袁 瑋 中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所工程師

林 麟 中國信息通信研究院數(shù)據(jù)研究中心工程師

1 我國移動支付發(fā)展態(tài)勢

1.1 我國移動支付發(fā)展規(guī)模全球領(lǐng)先

近年來，我國電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和移動智能終端的普及，電子商務(wù)加速向移動端遷移，帶動了移動支付快速興起，移動支付已成為我國“新四大發(fā)明”之一。我國移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模延續(xù)高速增長態(tài)勢，移動支付業(yè)務(wù)比重大幅提升。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國移動支付業(yè)務(wù)筆數(shù)達(dá)2765億筆、業(yè)務(wù)金額達(dá)307萬億元人民幣，業(yè)務(wù)規(guī)模位列全球第一。我國移動支付用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，用戶使用不斷深入。截至2017年12月，我國移動支付用戶達(dá)到5.27億，年增長率為12.3%，網(wǎng)民線下消費使用移動支付比例為65.5%，同比增長15.2%，其中農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民占47.1%，同比增長15.4%，移動支付加速向農(nóng)村地區(qū)滲透。此外，移動支付的便捷性推動了網(wǎng)約專車、共享單車、外賣等移動創(chuàng)新應(yīng)用的快速發(fā)展。截至2017年12月，網(wǎng)約專車、共享單車、外賣用戶規(guī)模分別達(dá)到2.36億、2.21億和3.22億，手機(jī)網(wǎng)民滲透率達(dá)到了30.6%、28.6%、42.8%。

1.2 移動支付場景逐漸覆蓋線上線下多個領(lǐng)域

移動支付以其快捷、便利的優(yōu)勢快速向生產(chǎn)生活多個領(lǐng)域滲透，移動支付應(yīng)用的廣度、深度不斷加強(qiáng)，覆蓋范圍既包括線上線下購物、交通出行付費等典型場景，也包括需要頻繁現(xiàn)金找零的便利店和菜市場。同時，移動支付與各類應(yīng)用服務(wù)的融合越來越深。例如，用戶可以通過微信自助點餐和結(jié)賬，共享單車企業(yè)可以參考移動支付相關(guān)的信用數(shù)據(jù)為客戶提供免押金服務(wù)。除了個人支付場景，移動支付也逐步進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，以第三方支付為例，支付寶、微信等應(yīng)用目前在上百個城市開通了水、電、煤氣等生活繳費功能，還在一些城市探索了地鐵掃碼付費進(jìn)站、交通違法繳罰等業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，目前可提供移動支付結(jié)算的醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)到2777家，是3年前的3倍，節(jié)省了患者排隊繳費的時間，患者就診只需要攜帶一部手機(jī)即可完成掛號、就診、繳費、檢查結(jié)果查詢推送等事宜，真正體驗智慧醫(yī)療帶來的便利。

1.3 技術(shù)發(fā)展促進(jìn)應(yīng)用創(chuàng)新與產(chǎn)品升級

新興技術(shù)快速融入移動支付領(lǐng)域。在移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施方面，移動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和覆蓋范圍繼續(xù)提升，3G、4G技術(shù)大規(guī)模商用，截至2017年12月底，我國移動寬帶用戶數(shù)增長至11.3億，為移動支付發(fā)展提供了網(wǎng)絡(luò)和用戶基礎(chǔ)。在移動支付安全性方面，智能終端處理器、近距離無線通訊技術(shù)不斷改進(jìn)，安全模塊加密技術(shù)快速提升，指紋、虹膜等新型認(rèn)證技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，為移動支付服務(wù)提供了安全保障，降低了資金安全風(fēng)險。移動支付智能硬件為服務(wù)落地提供了保障。智能手機(jī)的普及是移動支付大范圍應(yīng)用的基礎(chǔ)，據(jù)統(tǒng)計，截至2017年年底，智能手機(jī)出貨量為4.61億部，占同期國內(nèi)手機(jī)出貨量的93.9%。此外，智能POS終端功能的升級，以及云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展，為店鋪實現(xiàn)智能會員管理、個性化客戶營銷、數(shù)據(jù)分析提供了可能性。

1.4 移動支付市場形成3類主流商業(yè)模式

我國移動支付市場已吸引包括銀行、銀聯(lián)、電信運營商、第三方支付機(jī)構(gòu)、支付軟硬件生產(chǎn)商、終端制造商在內(nèi)的多種主體參與。商業(yè)模式初步劃分為3大主流陣營，即銀行主導(dǎo)的商業(yè)模式、電信運營商主導(dǎo)的商業(yè)模式和第三方支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的商業(yè)模式。以銀行為主導(dǎo)的商業(yè)模式代表有銀聯(lián)“云閃付”和商業(yè)銀行發(fā)布的手機(jī)銀行，此外，也有終端制造商參與的應(yīng)用模式，如蘋果手機(jī)的Apple Pay和華為手機(jī)的Huawei Pay。以電信運營商主導(dǎo)的商業(yè)模式主要應(yīng)用包括中國電信“翼支付”、中國移動手機(jī)錢包“和包”和中國聯(lián)通“沃支付”，在近場支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一前，電信運營商與銀行、銀聯(lián)憑借各自的優(yōu)勢，都試圖主導(dǎo)近場支付產(chǎn)業(yè)。以第三方支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的商業(yè)模式典型應(yīng)用為支付寶和微信支付，主推掃二維碼等遠(yuǎn)場支付方式。目前近場支付與遠(yuǎn)場支付界線逐步模糊，銀聯(lián)和銀行推出了二維碼遠(yuǎn)場支付服務(wù)，支付寶、微信也在加強(qiáng)近場支付服務(wù)布局。

1.5 移動支付主體加快海外市場拓展

我國移動支付企業(yè)及其應(yīng)用在海外市場的影響力和競爭力逐步提升。目前，銀聯(lián)已在境外鋪設(shè)近50萬臺POS終端，覆蓋港澳臺、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、新西蘭、加拿大、俄羅斯、阿聯(lián)酋等地，通過“云閃付”應(yīng)用開通銀聯(lián)二維碼支付成為境外商戶服務(wù)中國游客的重要方式，據(jù)統(tǒng)計，2018年春節(jié)期間，銀聯(lián)移動支付產(chǎn)品境外交易額同比增長近150%，交易筆數(shù)增長近兩倍。相較于銀聯(lián)，支付寶和微信支付的海外拓展進(jìn)程更快，支付寶覆蓋了全球200多個國家和地區(qū)，支持18種貨幣結(jié)算，微信支付覆蓋了15個國家和地區(qū)，支持13種貨幣結(jié)算。近期，兩款應(yīng)用均與退稅公司建立了合作關(guān)系，我國游客可以通過應(yīng)用獲得即時退稅服務(wù)。移動支付海外拓展空間巨大，不僅可以提升我國移動支付企業(yè)國際地位，也將推動我國消費紅利惠及世界，進(jìn)一步推動海外其他國家移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2 當(dāng)前我國移動支付發(fā)展仍面臨的問題

2.1 移動支付公共服務(wù)應(yīng)用場景仍需大力拓展

目前我國移動支付在商業(yè)消費領(lǐng)域和公共服務(wù)領(lǐng)域的普及程度差別較大。在移動支付應(yīng)用中，商業(yè)消費場景較多，消費者的吃、住、行、購、游、娛都可通過移動支付來完成。但公共服務(wù)應(yīng)用發(fā)展相對滯后，服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量難以有效滿足民眾需求。盡管一些發(fā)達(dá)地區(qū)和城市的移動支付普及率已經(jīng)較高，但從全國范圍來看，移動支付在公共交通、水電煤、教育、政務(wù)、警務(wù)繳費在內(nèi)的公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用廣度和深度仍有待提高。此外，我國政府信息化建設(shè)過程中仍存在頂層設(shè)計不夠完善、信息資源共享不足、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺失等多個制約因素，重建設(shè)輕應(yīng)用現(xiàn)象仍然存在，政務(wù)信息化應(yīng)用能力不足，電子政務(wù)保障機(jī)制缺乏系統(tǒng)性研究，保障措施不夠健全，難以適應(yīng)全面深化改革形勢下對跨部門、跨地區(qū)、跨層級業(yè)務(wù)系統(tǒng)的深層次需求，導(dǎo)致移動支付在政務(wù)信息化等公共服務(wù)領(lǐng)域的深度普及存在障礙。

2.2 移動終端功能及相關(guān)配套設(shè)施環(huán)境仍不完善

近場移動支付的推廣取決于終端及相關(guān)配套設(shè)施的改造和完善。一方面，主流移動終端近場支付功能使用受限，配置近場支付模塊的智能手機(jī)還不普及，僅有蘋果、三星、華為等幾家終端廠商的少數(shù)型號手機(jī)支持近場支付功能。而蘋果公司尚未在全國范圍內(nèi)向公共交通領(lǐng)域開放近場支付功能，目前僅北京、上海地區(qū)可使用蘋果手機(jī)的交通卡功能，其他地區(qū)僅有安卓系統(tǒng)的部分智能手機(jī)支持。另一方面，近場支付還需智能POS終端配合，但目前投放范圍和數(shù)量還十分有限，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)移動支付相關(guān)配套設(shè)施配置不完善。智能水表、智能燃?xì)?、智能停車系統(tǒng)、醫(yī)院自助設(shè)備、公共交通刷卡設(shè)備等配套設(shè)施改造需要相關(guān)資金、技術(shù)和設(shè)備的支持，同時也需要公共服務(wù)單位與支付機(jī)構(gòu)的跨行業(yè)協(xié)調(diào)，因此移動支付在這些領(lǐng)域的推進(jìn)仍需一定時間。

2.3 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏局面尚未形成

當(dāng)前，移動支付市場不同支付方式發(fā)展不均衡，企業(yè)之間缺乏深度合作。一方面，市場份額嚴(yán)重失衡，第三方支付兩家獨大。由于近幾年第三方支付公司在掃碼支付上的大力投入，二維碼支付成為線下高頻小額支付的主流，而近場支付市場普及度大大落后。目前，第三方支付使用頻次遠(yuǎn)超商業(yè)銀行，據(jù)統(tǒng)計，2017年第三方支付機(jī)構(gòu)處理移動支付交易2390億筆，是商業(yè)銀行的6.4倍，而第三方支付市場份額中，支付寶和微信支付兩家共占據(jù)93%，擁有絕對的市場優(yōu)勢地位。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈主體各自為陣，缺乏深度合作。各產(chǎn)業(yè)鏈主體目前發(fā)展以單打獨斗為主，例如各商業(yè)銀行分別建立了獨立支付品牌，但銀行之間缺乏互通標(biāo)準(zhǔn)和平臺，易造成重復(fù)建設(shè)和社會資源的浪費。此外，銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)之間，均在數(shù)據(jù)共享、流量入口打通方面存在缺失，導(dǎo)致用戶需要不斷切換產(chǎn)品，影響用戶使用體驗。

2.4 移動支付安全風(fēng)險依然突出

雖然移動支付發(fā)展如火如荼，但安全風(fēng)險仍然是制約移動支付普及的突出問題。一是移動支付環(huán)境存在安全風(fēng)險。病毒、木馬等惡意軟件和釣魚攻擊，不安全的無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境以及存在安全漏洞的支付軟件都對移動支付帶來安全威脅。二是移動支付用戶信息存在泄露風(fēng)險。移動支付應(yīng)用往往需要收集和存儲用戶信息，如果管理不善將面臨信息泄露及賬戶盜刷等安全風(fēng)險，同時，信息販賣地下產(chǎn)業(yè)鏈猖獗又進(jìn)一步加劇了用戶信息被盜的可能。三是移動支付用戶對網(wǎng)絡(luò)安全重要性的認(rèn)識仍需提高。用戶的網(wǎng)絡(luò)安全知識相對缺乏、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)技能薄弱、網(wǎng)絡(luò)安全意識淡薄，從用戶側(cè)防范移動支付安全風(fēng)險的效果不明顯。

3 進(jìn)一步推動我國移動支付快速發(fā)展的建議

為推動我國移動支付更好更快地發(fā)展，建議政府層面進(jìn)一步加強(qiáng)公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，加快配套設(shè)施改造升級，完善安全風(fēng)險防范能力，企業(yè)層面增強(qiáng)軟硬件技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈各方合作共贏，共同建立健康的移動支付服務(wù)生態(tài)圈。

3.1 進(jìn)一步拓展應(yīng)用場景，加強(qiáng)公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用

一是積極鋪設(shè)應(yīng)用場景，提升服務(wù)內(nèi)容多樣化。以多場景應(yīng)用帶動移動支付用戶拓展，加強(qiáng)與線下服務(wù)渠道合作，實現(xiàn)從線下到線上的轉(zhuǎn)換。積極拓展不同種類的支付業(yè)務(wù)，提高移動支付與用戶生活的聯(lián)系性，不斷推出體現(xiàn)其優(yōu)勢的新型增值服務(wù)，滿足用戶需求。加大農(nóng)村地區(qū)的投入，根據(jù)經(jīng)濟(jì)差異以及農(nóng)民群眾現(xiàn)實需求，有針對地進(jìn)行新產(chǎn)品的推廣和研發(fā)。二是加強(qiáng)部門協(xié)同，推動公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用普及。繼續(xù)做深、做大、做強(qiáng)已有公共服務(wù)應(yīng)用，并積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，探索和建立公共服務(wù)融合應(yīng)用的業(yè)務(wù)模式，完善跨部門系統(tǒng)對接，提高公共服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量。三是加強(qiáng)智慧社會建設(shè)，提升政務(wù)信息化水平。借助移動支付發(fā)展推動智慧社會、智慧城市、智慧社區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展電子政務(wù)、移動政務(wù)，切實提高政府信息化能力，為百姓添便利、謀福利。四是加大公共服務(wù)配套設(shè)施布局，推動設(shè)施迭代升級。加大實施公共交通、生活服務(wù)、文化教育、智能醫(yī)療等行業(yè)配套設(shè)施建設(shè)，加快公共服務(wù)設(shè)施的智能化改造升級，促進(jìn)移動支付在公共服務(wù)領(lǐng)域的深度普及。

3.2 完善風(fēng)險防范措施，建立安全協(xié)調(diào)管理機(jī)制

一是加強(qiáng)移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)規(guī)范，提升自身系統(tǒng)信息安全體系建設(shè)。引導(dǎo)移動支付終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商等市場主體在終端、賬戶、業(yè)務(wù)交易等環(huán)節(jié)采用更先進(jìn)的認(rèn)證技術(shù)和安全保護(hù)技術(shù)。明確移動支付相關(guān)軟硬件安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，提升安全防護(hù)能力。逐步完善相關(guān)的風(fēng)險賠償機(jī)制，保障用戶資金和交易安全。二是建立健全移動支付信息安全協(xié)同監(jiān)管體系，依法加大網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度。有效落實客戶資金托管、賬戶實名制與分類等政策，強(qiáng)化移動支付領(lǐng)域的反洗錢、反詐騙以及個人信息保護(hù)等方面的工作。加大對移動支付系統(tǒng)的定期安全檢查力度，建立健全移動支付信息安全態(tài)勢感知等協(xié)同監(jiān)管機(jī)制。三是加強(qiáng)用戶移動支付安全意識的宣傳教育，提高個人安全防范意識和能力。

3.3 加強(qiáng)各方合作共贏，建立移動支付服務(wù)生態(tài)圈

一是加強(qiáng)近場支付業(yè)務(wù)推廣，提升市場競爭力。推進(jìn)商業(yè)銀行、電信運營商、銀聯(lián)充分利用各自在資金清算通道、客戶資源渠道和卡類管理等方面的優(yōu)勢，加強(qiáng)深度合作，加快拓展近場支付業(yè)務(wù)，提升近場支付服務(wù)便捷性和可靠性。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈深度合作，促進(jìn)業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新。推動商業(yè)銀行、第三方支付等主體在數(shù)據(jù)挖掘、交叉營銷、征信和理財服務(wù)等方面的深入合作，加強(qiáng)平臺互通和數(shù)據(jù)共享，促進(jìn)商業(yè)模式融合創(chuàng)新，取長補(bǔ)短，提升服務(wù)質(zhì)量，共筑健康的移動支付生態(tài)圈。三是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，提升移動支付終端功能。加強(qiáng)新技術(shù)創(chuàng)新，加快監(jiān)控系統(tǒng)、傳感器、人臉識別、圖像識別、生物識別、虛擬現(xiàn)實等前沿技術(shù)應(yīng)用。促進(jìn)支付終端功能與服務(wù)一體化發(fā)展，加快智能POS機(jī)推廣，完善收銀解決方案，滿足用戶和場景的多樣化需求。四是加快海外布局，提高國際影響力。推動移動支付主體“走出去”，大力拓展海外市場，尋求企業(yè)國際化、全球化發(fā)展。