2017年下半年，Ovum對14個(gè)國家1343家部署或正在推出物聯(lián)網(wǎng)解決方案的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查。旨在研究物聯(lián)網(wǎng)部署趨勢、發(fā)展動(dòng)力及挑戰(zhàn)、用例、投資以及技術(shù)和商業(yè)選擇。本報(bào)告提供了來自五個(gè)歐洲國家(德國、意大利、法國、英國和西班牙)、共399名受訪者的意見。

我們在2017年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，歐洲各國的IoT目標(biāo)各不相同，但降低成本是一個(gè)普遍的驅(qū)動(dòng)因素。歐洲的企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模及支出水平仍然相對較低，但大多數(shù)部署者打算在2018年讓支出翻番。全球云和IT供應(yīng)商成為歐洲領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)提供商，其中最主要的包括微軟、AWS、思科和IBM。

針對歐洲市場的企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商，我們給出以下建議。

1)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略主要由歐洲企業(yè)的高層推動(dòng)，所以要確保企業(yè)董事會(huì)/C級領(lǐng)導(dǎo)能夠理解你的價(jià)值主張，確保獲得高管層的支持，并讓他們了解已實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目成效。但也不要忽視IT團(tuán)隊(duì)，IT團(tuán)隊(duì)在實(shí)施和部署方面扮演著關(guān)鍵角色，在許多情況下也扮演領(lǐng)導(dǎo)者的角色。

2)準(zhǔn)備好支持較小的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以及/或各種規(guī)模的項(xiàng)目，以充分抓住早期機(jī)會(huì)，并處于有利位置來抓住規(guī)劃的投資增長機(jī)會(huì)。

3)大多數(shù)企業(yè)都在部署具有多個(gè)目標(biāo)的物聯(lián)網(wǎng)解決方案；準(zhǔn)備好在多個(gè)層面上滿足這些企業(yè)的要求，展示如何幫助它們在一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

4)與領(lǐng)先的云公司、企業(yè)IT供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商合作是在歐洲獲得成功的關(guān)鍵。

5)物聯(lián)網(wǎng)的安全、集成挑戰(zhàn)以及對持續(xù)的物聯(lián)網(wǎng)成本的擔(dān)憂是歐洲企業(yè)面臨的根本問題，而物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商必須解決這些問題。

6)對于物聯(lián)網(wǎng)提供商來說，要想成功贏得歐洲客戶，其基本特性應(yīng)包括良好的連接/網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，以及支持或集成多種技術(shù)的能力。不過，每個(gè)國家的企業(yè)還有各自看重的其他特性。

7)在歐洲，物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)國家的情況努力調(diào)整自己的物聯(lián)網(wǎng)主張，并尋找合作伙伴來填補(bǔ)其產(chǎn)品缺口和開辟新的市場渠道。

1 歐洲的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、發(fā)展動(dòng)力及挑戰(zhàn)

我們對歐洲的調(diào)查涵蓋了積極使用物聯(lián)網(wǎng)解決方案的企業(yè)，正在試驗(yàn)物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)以及仍處于推出階段的企業(yè)。大多數(shù)接受調(diào)查的企業(yè)已經(jīng)在致力于物聯(lián)網(wǎng)部署；或者要么在對物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)，要么在推出物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目(前者更多)。就全面運(yùn)營的部署來看，英國、法國和意大利的企業(yè)處于領(lǐng)先地位。在英國，大多數(shù)活躍的部署集中在汽車/運(yùn)輸、制造和零售行業(yè)。在法國則集中在汽車/運(yùn)輸行業(yè)和公共部門。在意大利，大多數(shù)活躍的部署集中在汽車/運(yùn)輸和能源行業(yè)。西班牙在活躍部署方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，但應(yīng)該會(huì)趕上，因?yàn)橛?4%的企業(yè)目前處于早期推出階段。

領(lǐng)導(dǎo)歐洲物聯(lián)網(wǎng)部署的通常是IT部門(39%)，或最高管理層/董事會(huì)(52%)—主要是首席信息官/首席技術(shù)官辦公室。在所有五個(gè)國家，董事會(huì)/C級領(lǐng)導(dǎo)層是物聯(lián)網(wǎng)部署的領(lǐng)導(dǎo)力量，尤其是在意大利(62%的部署由C級領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo))和英國(53%)。在C級領(lǐng)導(dǎo)層中，首席信息官/首席技術(shù)官最有可能領(lǐng)導(dǎo)德國和意大利的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目；而在英國、法國和西班牙，董事會(huì)或首席執(zhí)行官也有可能領(lǐng)導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。IT部門在很多情況下仍然是物聯(lián)網(wǎng)部署的領(lǐng)導(dǎo)力量，而且在德國、法國和西班牙，有42%～43%的企業(yè)部署者確認(rèn)IT部門為物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)力量。

在歐洲，降低成本、提高競爭力和改善業(yè)務(wù)流程是物聯(lián)網(wǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。降低成本是所有五個(gè)歐洲市場上最重要或第二重要的物聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)。它在英國和西班牙是一個(gè)非常強(qiáng)大的推動(dòng)因素。在大多數(shù)市場，特別是意大利和法國，提高競爭力也是物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的主要目標(biāo)，但在英國不是這樣。另一方面，英國企業(yè)渴望利用物聯(lián)網(wǎng)來改善業(yè)務(wù)流程，這和德國的情況一樣。西班牙部署物聯(lián)網(wǎng)的首要目標(biāo)在于改善客戶或公民的體驗(yàn)，這與其他國家截然不同。我們所調(diào)查的意大利企業(yè)也比其他市場的企業(yè)更渴望利用物聯(lián)網(wǎng)增加來自現(xiàn)有產(chǎn)品和客戶的收入，這顯然與客戶體驗(yàn)?zāi)繕?biāo)息息相關(guān)。顯然，各個(gè)國家的物聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)可能會(huì)有很大差異，但降低成本是一個(gè)普遍的目標(biāo)。

安全以及與現(xiàn)有ICT基礎(chǔ)設(shè)施集成的復(fù)雜性是物聯(lián)網(wǎng)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)，而且歐洲企業(yè)也非常擔(dān)憂成本問題。歐洲企業(yè)面臨的主要物聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)包括安全性、與現(xiàn)有ICT基礎(chǔ)設(shè)施集成的復(fù)雜性以及預(yù)計(jì)的持續(xù)成本。所有五個(gè)國家的企業(yè)基本上都面臨這三大主要挑戰(zhàn)，但國家之間也存在一些差異。

德國和西班牙企業(yè)更擔(dān)心安全和持續(xù)的成本問題，而不是與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的集成。對德國企業(yè)來說，前期資金投入也是最大的挑戰(zhàn)之一。而西班牙是唯一擔(dān)心是否有能力從物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價(jià)值的國家。英國企業(yè)在開發(fā)清晰的物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)案例以證明投資合理性方面面臨困難。在法國，相比持續(xù)的成本，企業(yè)更關(guān)注服務(wù)可靠性。意大利企業(yè)不太擔(dān)心安全問題，而是更關(guān)心如何管理多樣化的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

就連接或設(shè)備數(shù)量而言，預(yù)計(jì)歐洲企業(yè)在2018年將支持規(guī)模更大的物聯(lián)網(wǎng)部署。在所有歐洲國家，小型物聯(lián)網(wǎng)部署(＜500個(gè)設(shè)備/連接)目前占主導(dǎo)地位，特別是在西班牙—67%的受訪企業(yè)表示部署的項(xiàng)目屬于這一規(guī)模。接下來最常見的規(guī)模是500～999個(gè)設(shè)備/連接，意大利在這個(gè)區(qū)間處于領(lǐng)先地位(32%)。就1000～9999個(gè)設(shè)備/連接來看，意大利和德國的部署比例最高。

在接下來12個(gè)月，物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目部署的設(shè)備/連接數(shù)量將擴(kuò)增，其中63%的企業(yè)預(yù)計(jì)將支持500～9999個(gè)設(shè)備/連接(500～999區(qū)間的有41%)。涉及10000～49999個(gè)設(shè)備/連接的大規(guī)模部署仍將占據(jù)不到10%的比例，但在意大利、西班牙和德國最常見。

2 物聯(lián)網(wǎng)投資及成功指標(biāo)

現(xiàn)有采用者對物聯(lián)網(wǎng)的投資將在2018年增加，許多企業(yè)預(yù)計(jì)將投資50萬～100萬美元。在2017年，絕大多數(shù)(72%)歐洲的企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)采用者在物聯(lián)網(wǎng)部署上投入不到50萬美元，而且有42%的投資在25萬美元以下。西班牙企業(yè)的投資可能少于25萬美元(60%的企業(yè)落在這個(gè)區(qū)間)。在物聯(lián)網(wǎng)支出超過50萬美元的區(qū)間，德國企業(yè)處于領(lǐng)先地位。在2018年，隨著部署工作超出試驗(yàn)或早期階段，歐洲企業(yè)計(jì)劃在物聯(lián)網(wǎng)上投入更多資金—76%計(jì)劃投資25萬到500萬美元。所有國家都是這樣，不過相比其他國家，西班牙企業(yè)的投資在2018年小于25萬美元的可能性仍然較大。在2018年，就計(jì)劃投資額在100萬美元以上的區(qū)間來看，德國企業(yè)處于領(lǐng)先地位。

生產(chǎn)力數(shù)據(jù)是所有歐洲市場衡量物聯(lián)網(wǎng)部署成功與否的三大KPI之一，同時(shí)成本節(jié)約和銷售額提高也是大多數(shù)市場的主要KPI。了解歐洲企業(yè)如何衡量物聯(lián)網(wǎng)部署的成功和效益對于推動(dòng)進(jìn)一步投資至關(guān)重要。所有市場都強(qiáng)調(diào)面向客戶的/驅(qū)動(dòng)收入的KPI，以及與生產(chǎn)力和成本相關(guān)的KPI，供應(yīng)商應(yīng)該牢記這一點(diǎn)。生產(chǎn)力數(shù)據(jù)是最廣泛使用的衡量物聯(lián)網(wǎng)成功與否的KPI，在除意大利(仍排在第三位)之外的所有市場中均位列首位。成本節(jié)約數(shù)據(jù)是英國、法國和德國的主要KPI，但在意大利和西班牙則不太重要。提高銷售額是英國、意大利和西班牙的主要KPI。客戶滿意度數(shù)據(jù)是德國、法國和西班牙的關(guān)鍵KPI。對西班牙企業(yè)而言，客戶滿意度/保留率數(shù)據(jù)非常重要，與生產(chǎn)力數(shù)據(jù)一起并列第一位?？偟膩碚f，德國和法國的KPI指標(biāo)大致相同；意大利的情況與其他國家的情況大不相同：銷售額的提高以及通過物聯(lián)網(wǎng)增加新收入來源對意大利企業(yè)來說是最重要的，接下來才是排在第三位的生產(chǎn)力數(shù)據(jù)。

物聯(lián)網(wǎng)部署已經(jīng)對歐洲企業(yè)產(chǎn)生了可衡量的影響；客戶滿意度的提高以及對資產(chǎn)/性能的了解是物聯(lián)網(wǎng)帶來的最大好處。接受調(diào)查的歐洲企業(yè)中有很大一部分稱已經(jīng)看到了物聯(lián)網(wǎng)部署帶來的好處。這意味著企業(yè)正在采取“快速制勝”策略，投資能夠在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生可衡量效益的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。歐洲企業(yè)表示獲得的最大好處是客戶滿意度提高(36%)以及對資產(chǎn)/性能有更好的了解(25%)，緊接下來是效率和生產(chǎn)力提高以及成本節(jié)約。各國的結(jié)果略有不同，但總體而言，英國企業(yè)實(shí)現(xiàn)了最高水平的可衡量效益，其次是意大利企業(yè)。

3 歐洲的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及用例

對采用物聯(lián)網(wǎng)的歐洲企業(yè)來說，運(yùn)營優(yōu)化/自動(dòng)化和遠(yuǎn)程監(jiān)控是最常見的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。采用物聯(lián)網(wǎng)的歐洲企業(yè)(跨五個(gè)國家的所有垂直領(lǐng)域)表示部署最多的應(yīng)用是運(yùn)營優(yōu)化/自動(dòng)化和遠(yuǎn)程監(jiān)控，緊隨其后的是預(yù)見性維護(hù)。主要的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在一定程度上因國家而異。預(yù)見性維護(hù)是德國企業(yè)的首選應(yīng)用領(lǐng)域，體現(xiàn)了德國在制造業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)力。對意大利和西班牙企業(yè)來說，客戶管理/客戶體驗(yàn)應(yīng)用領(lǐng)域是重點(diǎn)，它們吸引了更多的關(guān)注，并在這兩個(gè)市場上進(jìn)行了比預(yù)見性維護(hù)更廣泛的部署。英國和西班牙企業(yè)對人力資源管理/優(yōu)化應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生了濃厚的興趣。盡管對車隊(duì)管理的興趣最小(很可能是因?yàn)檫@種應(yīng)用類型的特殊性)，但意大利和法國的物聯(lián)網(wǎng)采用者在這方面有一定程度的部署。

在汽車/運(yùn)輸垂直行業(yè)，資產(chǎn)跟蹤/安全是歐洲企業(yè)最常部署的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。我們要求每個(gè)特定行業(yè)的企業(yè)告訴我們它們正在部署哪些應(yīng)用，包括一些特定的垂直行業(yè)應(yīng)用。廣義的汽車/運(yùn)輸/車隊(duì)/物流垂直領(lǐng)域包含出租車公司和船運(yùn)公司等。在這個(gè)垂直領(lǐng)域，約有68%的歐洲企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)采用者正在部署資產(chǎn)跟蹤和安全(貨物和/或車輛)方面的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。這類應(yīng)用被物流和車隊(duì)公司廣泛部署。法國和意大利的企業(yè)對這類應(yīng)用的采用率非常高，分別有80%和85%的受訪企業(yè)使用資產(chǎn)跟蹤和安全應(yīng)用。用于遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程診斷和預(yù)見性維護(hù)的應(yīng)用也很流行；在這個(gè)垂直領(lǐng)域，有55%的企業(yè)表示正在部署或計(jì)劃部署這些應(yīng)用。用于車隊(duì)管理的應(yīng)用也被廣泛部署且相對成熟，特別受到德國和意大利企業(yè)的歡迎。

制造業(yè)/工業(yè)和農(nóng)業(yè)/環(huán)境等垂直領(lǐng)域的企業(yè)利用物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)測、跟蹤和預(yù)見性維護(hù)。在歐洲，制造業(yè)/工業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)最常利用物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控(尤其是在意大利)、資產(chǎn)跟蹤和預(yù)見性維護(hù)。對于工業(yè)可穿戴設(shè)備，它們的興趣比較低。農(nóng)業(yè)/環(huán)境領(lǐng)域的企業(yè)也在使用基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控來支持土壤/作物產(chǎn)量優(yōu)化，并監(jiān)控牲畜來控制質(zhì)量和預(yù)防損失。對這些資本和資產(chǎn)密集型行業(yè)來說，預(yù)見性維護(hù)也是一個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用。

對能源和公用事業(yè)垂直領(lǐng)域來說，預(yù)見性維護(hù)、智能計(jì)量和智能電網(wǎng)是關(guān)鍵；而公共部門的重點(diǎn)則在智慧城市。就能源、公用事業(yè)和資源這一垂直領(lǐng)域來看，歐洲企業(yè)正在將物聯(lián)網(wǎng)用于預(yù)見性維護(hù)(特別是在德國)、智能計(jì)量和智能電網(wǎng)。它們對礦井/油井/井場優(yōu)化的興趣不大，因?yàn)檫@是一種非常特殊的應(yīng)用類型。對于公共部門的組織來說，它們最有興趣將物聯(lián)網(wǎng)用于公共安全，尤其是在德國(占71%的受訪企業(yè))。我們調(diào)查的公共部門組織平均約有30%～40%正在部署或計(jì)劃部署各種與智慧城市有關(guān)的應(yīng)用；不過，英國在這方面的興趣更高。

歐洲的零售商利用物聯(lián)網(wǎng)來改善客戶體驗(yàn)和跟蹤庫存，而支付和與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的保險(xiǎn)則最受金融機(jī)構(gòu)青睞。零售領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用包括店內(nèi)體驗(yàn)應(yīng)用、酒店客房和餐廳的自動(dòng)化以及其他增強(qiáng)客戶體驗(yàn)和黏性的應(yīng)用。英國和意大利的零售商目前對這些應(yīng)用的采用水平最高。在金融服務(wù)領(lǐng)域，歐洲企業(yè)通常將物聯(lián)網(wǎng)用于PoS終端和/或支付處理。它們還對基于物聯(lián)網(wǎng)的保險(xiǎn)服務(wù)表現(xiàn)出濃厚的興趣，特別是在英國；然而，最終用戶目前對此類服務(wù)的需求仍然有限。

歐洲的醫(yī)療保健和制藥公司最常將物聯(lián)網(wǎng)用于遠(yuǎn)程監(jiān)控。歐洲的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)通常將物聯(lián)網(wǎng)用于遠(yuǎn)程監(jiān)控和預(yù)見性維護(hù)(比如針對醫(yī)療設(shè)備)；在這方面，英國和法國醫(yī)療保健提供商的采用率尤其高。其他被廣泛采用的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用包括醫(yī)院/診所資源優(yōu)化(特別是在德國)、移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)(在英國的采用率很高)以及遠(yuǎn)程病人監(jiān)控(特別是在法國)。制藥公司也最常將物聯(lián)網(wǎng)用于遠(yuǎn)程監(jiān)控(針對設(shè)備、流程或人員)。它們對新的用例也比較感興趣，比如物聯(lián)網(wǎng)支持的藥物測試和試驗(yàn)；意大利制藥公司在這方面的興趣尤其高。

4 物聯(lián)網(wǎng)可以選擇的連接技術(shù)

歐洲企業(yè)普遍使用短距離連接技術(shù)來部署物聯(lián)網(wǎng)；法國企業(yè)熱衷于采用LPWAN技術(shù)。歐洲的物聯(lián)網(wǎng)采用者使用各種各樣的技術(shù)進(jìn)行部署。有42%～50%的受訪企業(yè)將短距離連接技術(shù)用于物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。固定網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)是所有國家的第二選擇，除了更多采用蜂窩M2M技術(shù)的英國。LPWAN在法國、英國和西班牙中的采用率相對較高。在法國，相比使用蜂窩M2M技術(shù)的企業(yè)，使用LPWAN進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)部署的企業(yè)所占比例更高，這反映了該國較早推出了兩種“本土”非授權(quán)LPWAN技術(shù)。

4G是歐洲企業(yè)采用的主流蜂窩M2M技術(shù)，但意大利企業(yè)也在比較多地采用3G，而且英國企業(yè)也在一定程度上采用3G。對于使用蜂窩M2M連接技術(shù)進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)部署的歐洲企業(yè)而言，4G是它們的明確選擇。但是，意大利企業(yè)也比較多地使用3G技術(shù)，而且英國也在一定程度上使用3G技術(shù)。

雖然每個(gè)國家的LPWAN部署者數(shù)量很少，但結(jié)果表明Ingenu和LoRa是歐洲國家采用的主要LPWAN技術(shù)，除了西班牙，該國主要采用NB-IoT技術(shù)。雖然LPWAN部署者的調(diào)查樣本太小，在按國家劃分時(shí)不具備統(tǒng)計(jì)性，但它的確表明了一些國家之間的差異。在德國和意大利，Ingenu的使用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LoRa；但在法國(LoRa的本土市場)，情況卻不是這樣。在意大利和西班牙，相當(dāng)一部分企業(yè)并不知道它們在使用什么樣的LPWAN技術(shù)，這反映出大多數(shù)企業(yè)更關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)用例，而不是技術(shù)。

5 物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商各自所占的份額以及企業(yè)的偏好

企業(yè)IT供應(yīng)商是歐洲企業(yè)青睞的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，但就第二選擇來看，每個(gè)國家的調(diào)查結(jié)果有所不同。雖然所有國家對物聯(lián)網(wǎng)提供商的類型表現(xiàn)出各種偏好，但企業(yè)IT供應(yīng)商(例如思科、IBM)是所有五個(gè)國家(尤其是法國和意大利)都青睞的首選物聯(lián)網(wǎng)提供商。在德國、英國和法國，排在第二位的是系統(tǒng)集成商；在意大利和西班牙，系統(tǒng)集成商排在第三位。有意思的是，CSP/電信公司是意大利企業(yè)的第二選擇，是西班牙企業(yè)的第三選擇(與系統(tǒng)集成商并列)，但并沒有受到德國企業(yè)的重視。專業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用/解決方案提供商在西班牙是第二選擇，但在其他國家則不然。垂直行業(yè)/行業(yè)專家顯然是德國和英國的第三選擇。

全球供應(yīng)商微軟和AWS正在成為歐洲企業(yè)的主要物聯(lián)網(wǎng)提供商。我們要求歐洲的物聯(lián)網(wǎng)采用者告知它們的主要物聯(lián)網(wǎng)提供商。云供應(yīng)商微軟和AWS名列前茅，其次是領(lǐng)先的企業(yè)IT硬件和軟件供應(yīng)商—思科、IBM、HPE和SAP，這與其他地區(qū)的趨勢大致一致。CSP所占份額很小—Verizon擠進(jìn)了前十名，Orange排在第13位。這也同全球趨勢一致。

AWS、微軟、IBM和思科分別在歐洲五個(gè)市場中的四個(gè)市場上排名前五，但英國企業(yè)更青睞谷歌，而不是AWS或微軟。微軟和AWS是歐洲強(qiáng)大的物聯(lián)網(wǎng)提供商，尤其是在德國(合并份額為29%)。然而，在英國排名前五位的物聯(lián)網(wǎng)提供商中我們并沒有發(fā)現(xiàn)微軟和AWS—HPE和IBM排在前兩位，其次是思科。此外，谷歌屬于英國的五大供應(yīng)商之一，這也是不尋常的；這也許表明英國企業(yè)對不是以企業(yè)IT為主導(dǎo)的提供商持更加開放的態(tài)度。IBM、思科、HPE和SAP在多個(gè)市場上的表現(xiàn)也很突出。在所有五個(gè)國家中，約50%的受訪企業(yè)在啟用前五大提供商，這表明企業(yè)的選擇很集中；但是在每個(gè)市場上，其他供應(yīng)商都有長尾效應(yīng)。前五名中沒有CSP/電信公司，這表明CSP/電信公司很難成為企業(yè)首選的物聯(lián)網(wǎng)提供商。

在所有市場上，“網(wǎng)絡(luò)連接/覆蓋能力”成為物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商所應(yīng)具備的三大特性之一；“支持/整合多種技術(shù)的能力”也很關(guān)鍵。支持/整合多種技術(shù)的能力以及強(qiáng)大的連接/網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力被所有五個(gè)國家的歐洲企業(yè)認(rèn)定為物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商應(yīng)具備的最關(guān)鍵特性。一流的技術(shù)(或合作伙伴)以及咨詢和規(guī)劃技能并列第三位，但某些市場對它們的興趣要高得多(例如，英國最看重技術(shù)，而意大利和德國則非?？粗刈稍?規(guī)劃能力)。相比之下，企業(yè)不太看重之前與物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商合作的經(jīng)驗(yàn)、全球規(guī)模和商業(yè)模式的靈活性。

歐洲企業(yè)最需要大量外部支持的是物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目或解決方案工程，以及實(shí)際的項(xiàng)目實(shí)施/后勤。超過25%的歐洲物聯(lián)網(wǎng)部署者表示在物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目或解決方案工程方面需要大量的外部支持，尤其是在西班牙—有37%的受訪者表示需要這方面的大力支持。實(shí)際的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施和后勤也是一個(gè)很需要支持的領(lǐng)域；部署物聯(lián)網(wǎng)的西班牙企業(yè)在這方面的需求非常高，比例高達(dá)47%。相比之下，相對較少的企業(yè)表示需要咨詢/初期戰(zhàn)略方面的支持。在這方面，西班牙和英國的企業(yè)比其他國家的企業(yè)更需要大量的外部支持。