1 Ovum觀點

AI支持的智慧家庭市場正在迅速發(fā)展。最近的市場行動聚焦于使AI助手在家里變得更有用和無所不在。這些行動不僅加劇了競爭，增強了主要市場參與者的智慧家庭賣點，還增強了AI家庭助手作為輔助生活推動者的角色。然而，用戶對語音助手的不滿也伴隨對它的使用與日俱增，這推動供應商和服務提供商加速創(chuàng)新，以提高用戶參與度，并創(chuàng)造新的收入機會。Ovum公司確定了三個主要趨勢，這些趨勢將在未來一年塑造AI支持的智慧家庭市場。

1.1 主要信息

隨著虛擬助手在家庭領域獲得發(fā)展動力，爭奪AI助手市場霸主地位的競爭將會加劇。

AI助手將基于其作為健康伴侶和組織者的潛力，成為家庭智能護理的關鍵推動者。

有前瞻性的電信運營商將繼續(xù)利用AI助手的潛力來增強其智慧家庭賣點。

1.2 給供應商的建議

1)需要進一步投資來提供無縫的AI體驗。隨著用例增多，AI助手變得越來越成熟。然而，助手們無法理解語音請求可能會給消費者帶來挫折感，進而可能會減緩用戶的使用速度，甚至導致用戶放棄使用該技術。為了避免這種情況，需要對語音識別和自然語言能力進行進一步的投資。投資將幫助助手變得更智能，使它們能夠維持更長時間的對話，并提供更加情境化的響應。

2)在推出新的市場計劃之前，先花點時間去完善它們。盡管在AI支持的智慧家庭領域的變革要求供應商迅速為其助手引入新功能，但它們必須花費必要的時間在一開始就把事情做好，以避免名譽受損。

1.3 給服務提供商的建議

1)只在擁有能夠具體增加價值的機會時，才去投資專有助手。隨著競爭加劇，現(xiàn)有助手的功能將更加難以匹配。如果服務提供商的市場運作是通過專有助手，那么它們必須能夠說服消費者相信它們可以隨時增加價值并提供更好的體驗。

2)填補當前AI助手的性能空缺。像Alexa和Siri這樣的第三方助手需要進一步地開發(fā)才能提供它們所承諾的無縫智慧家庭體驗。服務提供商需要彌補現(xiàn)有AI助手在能力方面的不足，并建立防護措施，以避免可能損害其品牌的意外事件發(fā)生。

3)超越語音?？刂浦腔奂彝ヒ约芭c智慧家庭交互的方式將會繼續(xù)發(fā)展，而替代接口是滿足不同用戶需求的必要條件。這將要求服務提供商關注AR、動作和聲音方面的發(fā)展動向。

2 爭奪AI助手市場霸主地位的競爭將加劇

2.1 AI助手將在家庭領域取得進展

在家中所有東西都聯(lián)網(wǎng)的背景下，作為智慧家庭的控制器，AI助手扮演了重要角色。根據(jù)Ovum2017年數(shù)字消費者洞察——智能生活調(diào)查，只有8%的受訪者認為他們的AI助手在控制其他智能設備方面“毫無用處”。

目前，智能手機和智能揚聲器是AI助手最常選擇的設備。為家庭使用而設計的智能揚聲器(比如Amazon Echo和Google Home)相當受歡迎。通過多種銷售渠道，它們變得更便宜、更普遍。這一點，再加上AI助手與其他第三方設備的整合，使得消費者可以很容易購買幾個揚聲器，并將它們放在家中的每一個房間。一些消費者甚至可能會發(fā)現(xiàn)，在淋浴時使用Alexa或Google Assistant并不是一個瘋狂的想法——這證明幾乎可以在家中任何一個地方創(chuàng)建智能生活體驗。

AI助手并不是只通過智能揚聲器和智能手機實現(xiàn)普及。它們也利用家里其他已經(jīng)有揚聲器的智能設備，比如電視和平板電腦。如果購買一個聯(lián)網(wǎng)冰箱不再是幻想，那么聯(lián)網(wǎng)冰箱具備嵌入式AI能力也并不奇怪。在2018年，我們預計AI助手將繼續(xù)進軍智能手機和智能揚聲器以外的設備，從而增加用戶對它的使用。

2.2 供應商將專注于差異化，同時努力完善產(chǎn)品和功能

最近AI語音助手的增強，再加上新智能設備的不斷推出，正在徹底改變消費者在家中的體驗。在2018年，像亞馬遜、谷歌和蘋果這類供應商將繼續(xù)努力提高其個人助手的功能，不僅要增加發(fā)布的頻率，而且還要設定它們對其AI語音平臺能夠提供什么的預期。到2021年，Ovum預測，亞馬遜將超過谷歌、蘋果以及中國供應商，在這方面擁有最龐大的用戶群。

在AI支持的智慧家庭市場，每個供應商都試圖通過獨特的方法從競爭中脫穎而出。例如，亞馬遜希望Alexa在用戶的日常生活中變得無所不在，在其許多業(yè)務模式中實現(xiàn)商業(yè)收益。與此同時，谷歌希望利用其核心搜索和信息服務創(chuàng)建一個更健談的AI助手，從而超越Alexa。蘋果采取了一種不同的方式，通過強化其高端硬件戰(zhàn)略，更多地專注于為Siri提供優(yōu)質(zhì)的音質(zhì)體驗，而不是投資于它的功能。就中國供應商而言，阿里巴巴旗下的AliGenie、百度的小魚在家以及京東的玲瓏叮咚等本地AI語音助手將在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模增長，因為它們力求通過多種語言和方言來滿足龐大人口群體的需求。

Ovum認為供應商之間的差異將在2018年變得更加明顯，從而加劇AI助手及智慧家庭市場霸主地位之爭。然而，“追趕游戲”也將加速，尤其是填補產(chǎn)品和AI助手功能方面的不足。從現(xiàn)在開始，功能標準化過程將會更快，這意味著供應商必須敏捷地推進創(chuàng)新工作，同時考慮到客戶的訴求。

2.3 需要進一步投資來提高語音識別和自然語言能力

在過去的一年里，AI助手能夠執(zhí)行的技能數(shù)量呈指數(shù)級增長。它們處理更高級請求的能力也有所提高，從而增強了整體客戶體驗。然而，AI家庭助手還不能為最終用戶提供自然的對話體驗。

目前，與AI助手的互動并不總是完美無瑕的體驗。例如，用戶需要學習特定的語音指令，以便助手能夠控制某些智慧家庭設備，比如電燈或恒溫器。更讓人沮喪的是，AI語音助手并不總是理解用戶在說什么或者是誰在說話。在涉及多個用戶的情況下，它們還將面臨語音識別和隱私問題。

AI助手市場中的供應商意識到了這些問題，并且正在嘗試快速解決它們——至少推出臨時解決方案。就亞馬遜而言，該公司一直致力于使Alexa成為更好的聽眾，并通過高級語言標簽(能夠提高Alexa的語音語調(diào))來讓它聽起來更加人性化。在語音識別方面，亞馬遜有望推出一項新功能——識別每個用戶的獨特聲紋，以支持用戶成功發(fā)出特定指令。谷歌目前也正在提供語音識別，然而，Google Home語音識別功能并不是100%可靠的，因為助手可能被相似的聲音或錄音欺騙；因此，谷歌仍在調(diào)試其語音識別系統(tǒng)。

當AI助手無法理解語音請求，多次沒有給出答案或給出錯誤答案時，用戶可能會忍不住放棄使用它們。為了避免實際使用放緩，AI助手市場的供應商必須繼續(xù)投資語音識別和自然語言功能，以推動助手變得更加智能。Ovum預計數(shù)字助手將能夠提供更自然、更情境化的回應，同時有可能維持超越雙重問題互動的對話。

然而，AI支持的智慧家庭變革需要所有市場參與者變得更加細致、嚴格。它們不僅要抓緊時間推出新功能，還需要時間來完善新的市場舉措，然后才投放市場。管理用戶對其虛擬助手將帶給他們什么的期望以及應該做些什么的期望將是減少當前用戶挫折感的關鍵。

3 AI語音助手將成為家庭智能護理的關鍵推動因素

3.1 虛擬助手將成為健康伴侶和組織者

根據(jù)Ovum的調(diào)查數(shù)據(jù)，很大一部分人對能夠幫助他們監(jiān)測其健康狀態(tài)的技術感興趣，特別是盡早向他們提供潛在健康問題警告的解決方案。這一增長趨勢，再加上醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)生的物聯(lián)網(wǎng)革命，正在擴大當前護理服務形式的范圍——即從更傳統(tǒng)的醫(yī)療環(huán)境(如醫(yī)院)擴展到熟悉舒適的家庭環(huán)境。

Ovum預計，AI助手和多個智慧家庭設備將在2018年繼續(xù)擴大目前醫(yī)療護理的覆蓋面。作為健康伴侶和組織者的AI助手將變得更加相關，能夠提供信息、收集數(shù)據(jù)并幫助患者執(zhí)行多項任務。然而，AI助手目前的局限性將限制其使用范圍，即僅限于低風險、無生命威脅的護理方案，例如在家中監(jiān)測患者和控制治療。伴隨AI和語音技術的提高，個人助手將變得更加有用和可靠，為家庭醫(yī)療保健提供更廣泛的應用。

3.2 對輔助技術日益增長的興趣將推動數(shù)字助手的創(chuàng)新

據(jù)統(tǒng)計，Ovum調(diào)查的56%的受訪者都對使用可以幫助他們監(jiān)測他人健康的技術感興趣。人們對輔助技術的興趣越來越高代表著一個重要的商業(yè)機會，這個機會正在推動智慧家庭行業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)的創(chuàng)新。

在智慧家庭行業(yè)，許多公司目前正在探索醫(yī)療領域的機會。例如，亞馬遜一直在投資醫(yī)療保健行業(yè)，并采取了幾項戰(zhàn)略舉措。它聘請了機器學習專家參與一個致力于醫(yī)療技術的名為1492的秘密項目。該項目的重點是開發(fā)電子病歷、遠程醫(yī)療解決方案和健康應用平臺，該平臺將在現(xiàn)有的設備上運行，比如Amazon Echo和Amazon Dash Wand。

此外，亞馬遜一直在投資醫(yī)療初創(chuàng)公司，并采取措施確保Alexa能夠安全地存儲患者的健康信息，并符合HIPAA的要求。該公司與默克公司共同發(fā)起了一個挑戰(zhàn)，鼓勵開發(fā)者社區(qū)為Alexa開發(fā)新的應用程序，使糖尿病患者能夠更好地在家中治療疾病。Ovum預計亞馬遜將在這一領域繼續(xù)創(chuàng)新，促進Alexa的新健康技能，并有可能推出新的健康設備。我們預計該供應商將鎖定那些尋求能監(jiān)控在家中獨立生活的弱勢親人的買家，因此把重點放在輔助生活上，以期獲得差異化優(yōu)勢。

與此同時，蘋果公司一直在研發(fā)非侵入式可穿戴傳感器，這些傳感器能夠跟蹤血糖水平而不必刺穿皮膚。這個舉措類似于Alphabet的一個項目——通過其Verily Life Sciences部門致力于糖尿病護理：開發(fā)一種隱形眼鏡來讀出眼淚中的血糖水平。Ovum預計這兩家公司將繼續(xù)尋求提供有前景的健康應用，將它們的虛擬助手整合到追蹤過程中，以衡量健康進展并盡早發(fā)出潛在健康問題警告。

醫(yī)療保健行業(yè)越來越多地針對輔助生活采用聯(lián)網(wǎng)設備和AI家庭助手的事實導致服務提供商重新考慮其目前的患者互動策略并加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。新的智能護理環(huán)境的出現(xiàn)將大大改變護理人員和其他醫(yī)療保健專業(yè)人員與病人在家里互動的方式。在2018年，我們將看到更加個性化、更具預防性的醫(yī)療保健方法，這種方法也能夠及早實施干預并預防再入院，從而降低護理管理成本。

4 AI助手有潛力增強電信運營商的智慧家庭賣點

從全球來看，電信運營商在智慧家庭領域仍只發(fā)揮了一定的作用。 若干公司通過其網(wǎng)上商店轉(zhuǎn)售智能設備，但只有少數(shù)公司提供自己或第三方開發(fā)的端到端智慧家庭解決方案。能夠?qū)⑵湓谥腔奂彝ヮI域的活躍程度描述為“高度活躍”的電信運營商的比例更小。

由于許多電信運營商在智慧家庭領域的活動有限，它們很少充分利用AI助手的潛力。據(jù)Ovum統(tǒng)計，只有SK Telekom(Nugu)、KT Corp.(GiGA Genie)、Comcast(Xifnity Home)和德國電信(Qivicon)目前在提供具有AI功能的智慧家庭產(chǎn)品。

目前，只有少數(shù)電信運營商依靠合作伙伴(如亞馬遜)來進入AI支持的智慧家庭市場。它們大多數(shù)都專注于設計虛擬助手——這些助手能夠在運營商的多個產(chǎn)品和服務中提供導航，并提供與第三方解決方案的兼容性作為附加功能，將現(xiàn)有的娛樂和通信服務與家庭自動化和安防(以及其他用例)結合起來。這成為電信運營商和付費電視服務提供商爭論最大的話題之一，因為使用第三方AI助手可能會威脅到它們的一個主要收入來源——電視；假如Alexa成為主要的電視用戶界面，那么它們可能會失去對用戶體驗的控制，并最終失去客戶關系。

Ovum認為，將AI融入電信公司的智慧家庭產(chǎn)品還處于早期階段。在2018年，我們預計更多的電信公司將推出家庭AI功能，但主要是通過與大型消費電子供應商合作來完成。我們預計，尤其是西方電信公司將認識到有必要加快向AI轉(zhuǎn)型，并從內(nèi)部開發(fā)轉(zhuǎn)向合作伙伴關系(尤其是在現(xiàn)有助手的功能變得難以匹配的情況下)。

AI助手將為電信公司新手提供一個進入智慧家庭市場的機會。對現(xiàn)有的市場參與者來說，AI將幫助它們改進目前的智慧家庭策略，而目前已經(jīng)有許多策略瀕臨絕境。然而，任何希望在AI領域獲得成功的運營商都需要說服客戶相信它們可以通過其AI助手增加價值并提供更好的體驗，而不僅僅是試圖向客戶銷售更多的產(chǎn)品和服務。