賽迪智庫集成電路研究所 ■ 江華

北京時間9月1日，歐盟委員會提前宣布，決定在9月3日午夜結(jié)束其對我國太陽電池和光伏組件的反傾銷和反補(bǔ)貼措施，至此，歐盟對我國光伏產(chǎn)業(yè)歷時6年的“反傾銷、反補(bǔ)貼”告一段落。這也意味著自2012年以來，歐、美等國家或地區(qū)對我國光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)置的各類貿(mào)易壁壘無疾而終。6年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅未受到貿(mào)易壁壘的影響，全球競爭力反而越發(fā)增強(qiáng)，因此，總結(jié)我國光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易壁壘應(yīng)對經(jīng)驗，對當(dāng)前愈演愈烈的中美貿(mào)易應(yīng)對工作應(yīng)有些許借鑒與啟示。

1 我國光伏產(chǎn)業(yè)受國外貿(mào)易調(diào)查事件回顧

1.1 我國曾接連遭受來自主要光伏市場的貿(mào)易保護(hù)調(diào)查

歐洲和美國都曾是或現(xiàn)在仍是全球最重要的光伏市場，也是我國重要的出口市場。2012年，歐洲新增光伏裝機(jī)量占全球的56.9%，位居首位；同年，我國對歐光伏產(chǎn)品出口額占我國總出口額的67%，并連續(xù)多年占據(jù)出口總額首位；我國對美國光伏產(chǎn)品出口額占比達(dá)到11%，僅次于歐洲。美國于2016年超過日本，成為全球第二大光伏市場。但美國和歐洲卻先后發(fā)動了對我國的貿(mào)易保護(hù)調(diào)查。

美國是最先開始對我國光伏產(chǎn)品出口“發(fā)難”的國家，其分別在2011年10月和2014年先后2次發(fā)動了對我國光伏產(chǎn)品出口的“反傾銷、反補(bǔ)貼”(簡稱“雙反”)調(diào)查，并分別于2012年10月10日和2014年12月17日出臺了高額反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。2017年，美國又啟動了對全球太陽電池及光伏組件的“201調(diào)查”，并于2018年1月宣布了對進(jìn)口太陽電池片(2.5 GW以上)和光伏組件征收30%關(guān)稅的決定?？梢哉f，美國這3次貿(mào)易保護(hù)措施直接堵死了我國光伏組件產(chǎn)品直接出口美國之路。2017年，我國太陽電池產(chǎn)品對美出口金額為6.2億美元，較2011年貿(mào)易措施前的24.9億美元下滑了75%。

歐洲于2012年9月立案調(diào)查從我國進(jìn)口的光伏組件與關(guān)鍵零部件，并于2013年底與我方就光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭端達(dá)成限價限量的價格承諾(承諾最低價格和最高出口量)。除價格承諾外的企業(yè)，對我國光伏組件與電池征收47.7%～64.9%不等的“雙反”稅。在此措施下，我國對歐光伏產(chǎn)品出口也出現(xiàn)下滑。2017年，我國太陽電池產(chǎn)品對歐出口額僅為7.6億美元，較2010年下滑95.6%。

此外，其他國家也開始對我國發(fā)動針對光伏產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘調(diào)查。2017年，土耳其發(fā)動了對我國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，并宣布了針對不同出口企業(yè)20～25美元/m2不等的反傾銷稅。同年，全球第三大光伏市場——印度也發(fā)動了對進(jìn)入印度的光伏產(chǎn)品的保障措施調(diào)查，并出臺了“第1年25%，此后逐年遞減”的保障措施稅。可以說，我國光伏產(chǎn)業(yè)自2012年以來，一直面臨嚴(yán)峻的貿(mào)易形勢。

1.2 國外貿(mào)易保護(hù)舉措并未對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成實(shí)質(zhì)性影響

盡管接連受到主要光伏市場的貿(mào)易制裁，對其出口也受到限制，但我國光伏產(chǎn)業(yè)并未一蹶不振，反而持續(xù)鞏固了全球光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增長。2013年至今，我國光伏制造各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，并在全球占據(jù)了較大市場份額。2013～2017年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件的產(chǎn)量分別由8.46萬t、29.5 GW、25.1 GW、27.4 GW提升至24.2萬t、91.7 GW、72 GW、75 GW，全球產(chǎn)量占比分別由34%、75%、62%和65.7%升至53.7%、87.2%、69%和71.1%。光伏產(chǎn)品出口也未受貿(mào)易制裁國家和地區(qū)的影響，反而出現(xiàn)增長。2017年，我國太陽電池出口額為114.2億美元，較2011年下滑49.2%，但考慮到出口價格下滑了77.7%，實(shí)際出口量是大幅上升的 。

反觀對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”的美國和歐洲，其光伏制造業(yè)規(guī)模不增反降，美國多晶硅、組件產(chǎn)量分別由2012年的5.9萬t、1.4 GW下降至2017年的4.16萬t、1.3 GW，歐盟組件產(chǎn)量也由2012年的4.2 GW下降至2017年的2.6 GW。

2 為何光伏在貿(mào)易壁壘重重的情況下依然能脫穎而出

2.1 苦練內(nèi)功，通過技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)業(yè)競爭力

近幾年來，我國量產(chǎn)化太陽電池的轉(zhuǎn)換效率以年均0.3～0.5個百分點(diǎn)的速度增長，并且打破了高效電池轉(zhuǎn)換效率的多項世界紀(jì)錄。這些成績的取得離不開“政、企、學(xué)、研”的共同努力。

1)政策方面。工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的實(shí)施，在規(guī)范市場發(fā)展的同時也在一定程度上促進(jìn)了企業(yè)技術(shù)進(jìn)步及管理提升；國家能源局光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地的實(shí)施為超高效電池創(chuàng)造了市場空間，加快了PERC、n型雙面、HIT等高效電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。科技部、工信部等部委也在通過多種資金渠道支持和引導(dǎo)光伏制造企業(yè)開展智能制造升級和關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。

2)企業(yè)研發(fā)投入方面。我國光伏企業(yè)隨著銷售收入的不斷增長，科研投入也在不斷增大，直接的體現(xiàn)就是專利申請量不斷攀升。截至2017年4月，我國光伏領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)累計專利申請量達(dá)到54780件，2016年新增專利申請量近12000件，是2010年的近6倍。

3)產(chǎn)學(xué)研合作方面。除與國內(nèi)高校和科研院所合作外，多家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均同光伏領(lǐng)域的世界著名高校和研究院所，如牛津大學(xué)、耶魯大學(xué)、新加坡太陽能研究所、澳洲國立大學(xué)等開展了合作研發(fā)。

2.2 大力降本，通過綜合施策提升光伏發(fā)電競爭力

我國光伏制造企業(yè)在發(fā)展初期主要通過在海外上市獲得融資支持，但自2012年之后主要依靠A股市場融資，快速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，才造就隆基股份、東方日升等大中型企業(yè)，通過規(guī)模效益不斷降低生產(chǎn)成本。此外，我國光伏產(chǎn)業(yè)也在通過產(chǎn)能合理化布局及產(chǎn)業(yè)配套的國產(chǎn)化替代來降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。如耗電量和電價成本占比較高的多晶硅料提純和單晶硅棒拉制環(huán)節(jié)向電價相對便宜的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移；而電池、組件等生產(chǎn)環(huán)節(jié)向配套相對齊全的江浙一帶集聚；與常規(guī)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的配套輔材輔料、生產(chǎn)設(shè)備等已基本完成國產(chǎn)化替代，國內(nèi)配套率達(dá)到90%以上等。目前我國光伏組件及整個系統(tǒng)的造價比10年前下降了約90%。一方面，我國光伏產(chǎn)品制造成本的快速下降和產(chǎn)品性能的不斷提升使我國光伏制造業(yè)在全球持續(xù)鞏固競爭優(yōu)勢，并且即使征收一定貿(mào)易關(guān)稅，相較其他國家，我們的產(chǎn)品仍有一定競爭力；另一方面，我國對技術(shù)提升和成本下降的快速推動使光伏發(fā)電在全球范圍內(nèi)相較其他能源利用形式越來越具有競爭力，甚至在部分條件較好的國家和地區(qū)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)，促進(jìn)了越來越多新興光伏市場的快速崛起，進(jìn)而降低了歐美等國家和地區(qū)貿(mào)易保護(hù)對全球出口市場的影響。

2.3 擴(kuò)大應(yīng)用，通過啟動國內(nèi)市場消化國內(nèi)產(chǎn)能

2012年和2013年的歐美“雙反”帶來了國際光伏出口市場的急劇萎縮，給我國以出口為導(dǎo)向性的光伏產(chǎn)業(yè)帶來了嚴(yán)重打擊。為推動我國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，2013年國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，以及與之相配套的度電補(bǔ)貼政策，推動了我國光伏市場迅猛增長。2013年我國新增光伏裝機(jī)量即達(dá)到10.95 GW，同比增長143.3%；至2017年，我國新增光伏裝機(jī)量已達(dá)到53.06 GW，5年間年復(fù)合增長率達(dá)到63.8%。快速擴(kuò)大的國內(nèi)市場彌補(bǔ)了歐美等國外市場的劇烈下滑，我國光伏產(chǎn)品的出口依賴度也得以下降，由2010年的90%下降至2017年的42%。

2.4 海外拓展，通過深化全球產(chǎn)能和市場布局降低貿(mào)易保護(hù)影響

1)一方面，我國光伏企業(yè)加快拓展非歐美區(qū)域的新興光伏市場，優(yōu)化出口區(qū)域結(jié)構(gòu)，降低出口市場集中度，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。2012年，歐洲還占據(jù)我國光伏出口市場的67%，但至2018年5月，其占比已降至6%；而對印度、澳大利亞、墨西哥等新興市場的出口快速增長。我國光伏產(chǎn)品的出口區(qū)域也更加分散化，2018年1～5月，對前10個國家的出口額占總出口額的76%，同比下滑7.6個百分點(diǎn)。

2)另一方面，為規(guī)避貿(mào)易壁壘調(diào)查，我國光伏企業(yè)紛紛赴泰國、馬來西亞、越南等人工成本低、配套較好的東南亞地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)制造工廠，并通過海外工廠供應(yīng)歐美市場。以美國市場為例，2016年，我國光伏企業(yè)對美光伏組件出口量為6 GW左右，而直接從中國出口的僅為2.6 GW。截至2017年，我國光伏制造企業(yè)海外產(chǎn)能已遍布五大洲，主要位于東南亞國家，電池片和組件產(chǎn)能均已超過8 GW。

3 對當(dāng)前中美貿(mào)易的啟示

3.1 引導(dǎo)企業(yè)降本、增效、提質(zhì)

加大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，一方面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破，擺脫進(jìn)口依賴，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；另一方面也可以增加中國在中美經(jīng)貿(mào)談判時的砝碼，使美國放寬對其技術(shù)出口的限制，進(jìn)而平衡中美貿(mào)易。引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，提升創(chuàng)新意識，鼓勵企業(yè)升級制造工藝與流程，應(yīng)用智能制造，在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，降低生產(chǎn)成本。提高傳統(tǒng)出口商品檔次，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高出口商品附加值和市場競爭力。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

3.2 擴(kuò)大國內(nèi)市場需求

加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，采取有效措施真正加速內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長的拉動，逐步減少經(jīng)濟(jì)對對外貿(mào)易的依存度。開展物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用示范，培育信息消費(fèi)新需求、新業(yè)態(tài)、新模式。深化體制機(jī)制改革和開放合作力度，刺激和培育內(nèi)需，對內(nèi)減稅、減負(fù)、簡政、放權(quán)、反壟斷、促競爭。提升消費(fèi)能力和水平，提高居民可支配收入占國民收入的比重。加快推進(jìn)城市化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大消費(fèi)需求和發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。

3.3 加強(qiáng)金融支持力度

穩(wěn)定金融市場信心，合理把握金融去杠桿、嚴(yán)監(jiān)管的力度和節(jié)奏。探索差異化融資政策，對那些具有成本、技術(shù)、規(guī)模等優(yōu)勢，且整體實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、兼并重組、“走出去”等重點(diǎn)項目擇優(yōu)集中支持。創(chuàng)新多樣化融資方式，支持金融機(jī)構(gòu)開展融資租賃、融資擔(dān)保、租金保理、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓同業(yè)等業(yè)務(wù)。鼓勵銀行通過與經(jīng)營狀況良好的上下游企業(yè)合作，探索供應(yīng)鏈融資方式。開拓多樣化融資渠道，對于前沿技術(shù)研發(fā)項目，引入風(fēng)險投資資金；對于“走出去”項目，通過絲路基金、亞投行、國開行、進(jìn)出口銀行等金融渠道，支持企業(yè)在“一帶一路”區(qū)域投資設(shè)廠或進(jìn)行海外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的并購。

3.4 大力拓展海外市場

貫徹落實(shí)“一帶一路”倡議，引導(dǎo)企業(yè)在配套條件較好、勞動力成本較低或市場前景廣闊的國家和地區(qū)進(jìn)行全球化生產(chǎn)布局。在穩(wěn)定歐洲、北美、日本等傳統(tǒng)出口市場的基礎(chǔ)上，鼓勵企業(yè)拓展東歐、南美、中西亞、非洲、中東、澳洲、俄羅斯等極具潛力的新興市場。加強(qiáng)行業(yè)組織作用，引導(dǎo)企業(yè)在出口時充分調(diào)研國際市場價格和當(dāng)?shù)厥袌鋈萘?，避免一哄而上和惡性競爭引起的貿(mào)易保護(hù)制裁。