文/金鑫

2017年前三季度南通市紡織行業(yè)運(yùn)行情況分析

文/金鑫

2017年以來，我國紡織行業(yè)運(yùn)行情況逐步好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，質(zhì)量效益穩(wěn)步改善。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的有序推進(jìn)，2017年前三季度我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體穩(wěn)中向好，質(zhì)效領(lǐng)跑。

生產(chǎn)方面： 2017年1～8月，我國紡織行業(yè)工業(yè)增加值增速5.1%，較上年同期增速降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝業(yè)的工業(yè)增加值增速為6.8%，較上年同期增加2.3個(gè)百分點(diǎn)。1～8月，我國紡織行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)增速保持穩(wěn)定。大部分產(chǎn)品生產(chǎn)增速較2016年生產(chǎn)增速有所提升。

投資方面：近年來，我國紡織行業(yè)投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，自今年增速開始回升。2017年1～8月，我國紡織行業(yè)實(shí)際完成投資額8425.64億元，同比增長(zhǎng)6.95%。

內(nèi)銷方面：2017年1～8月限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額9313億元，同比增長(zhǎng)7.3%，較上年同期增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年1～8月穿著類網(wǎng)上零售額增速達(dá)19.6%，較上年同期增加2.7個(gè)百分點(diǎn)。

出口方面：據(jù)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年 1～8月,我國紡織品服裝出口1754.69億美元，同比增長(zhǎng)0.8%，較上年同期增長(zhǎng)3.75個(gè)百分點(diǎn)。2017年1～8月，我國對(duì)“一帶一路”相關(guān)國家地區(qū)出口紡織品服裝599.31億美元，同比增長(zhǎng)1.20%，占我國紡織品服裝對(duì)全球出口比重的33.24%，比上年同期有所提升。

質(zhì)效方面： 2017年1～8月我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入49643.07億元，同比增長(zhǎng)8.39%；利潤(rùn)總額2542.06億元，同比增長(zhǎng)10.35%；利潤(rùn)率為5.12%，同比增長(zhǎng)0.10個(gè)百分點(diǎn)。

南通市紡織行業(yè)規(guī)模以上1399家企業(yè)產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)、固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在合理區(qū)間保持增長(zhǎng)，內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力有所增強(qiáng)，但出口回升動(dòng)力仍顯不足。全市紡織行業(yè)規(guī)模企業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，家紡、棉紡織、服裝、化纖、絲綢、印染等六個(gè)細(xì)分行業(yè)各顯特色。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入同比增加。2017年1～8月，全市紡織行業(yè)規(guī)模企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值1539.07億元，同比增長(zhǎng)5.03%；主營業(yè)務(wù)收入1506.88億元，同比增長(zhǎng)4.73%，數(shù)據(jù)是近5年完成最好的一年。

圖1 2017年1～8月南通紡織工業(yè)總產(chǎn)值完成情況（單位：千元）

圖2 2017年1～8月南通紡織主營業(yè)務(wù)收入完成情況（單位：千元）

2、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅高于產(chǎn)值和主營收入增幅。2017年1～8月，全市紡織行業(yè)規(guī)模企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)104.23億元，同比增長(zhǎng)7.65%，比產(chǎn)值和營業(yè)收入增幅分別高2.62和2.92個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)同比增幅不大，影響利潤(rùn)的因素主要有：一是勞動(dòng)力成本、能源成本剛性上升；二是原料采購價(jià)一直波動(dòng)、產(chǎn)品賣出價(jià)一直下滑；三是消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)保、健康、功能性要求不斷提高，致使制造成本上升；四是同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)庫存逐年增加、資金成本上升、國內(nèi)外市場(chǎng)疲軟等。

圖3 2017年1～8月南通紡織利潤(rùn)（單位：千元）

3、出口情況好于全國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 2017年1～8月，全市紡織累計(jì)出口325.9億元，同比增長(zhǎng)11.2%，占全市出口27.9%；其中服裝累計(jì)出口183.1億元，同比增長(zhǎng)13.6%，占全市出口15.7%；家紡累計(jì)出口97.8億元，同比增長(zhǎng)0.4%。以上指標(biāo)說明，南通紡織服裝出口形勢(shì)好于全國。今年以來出口呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，出口降幅也逐漸在收窄，不過國際競(jìng)爭(zhēng)壓力依舊存在，出口價(jià)格下降明顯。

圖4 2017年1～8月南通紡織出口情況（單位：億元）

4、從業(yè)人員繼續(xù)減少。近幾年，隨著紡織行業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化程度的提高，規(guī)上企業(yè)的用工水平一直在提高，從業(yè)人數(shù)一直在減少，5年時(shí)間，已經(jīng)從25.4萬人減少到22.15萬人，平均每年減少5 000～6 000人左右，今年1～8月份減少了1 129人。

二、六個(gè)細(xì)分行業(yè)運(yùn)行情況分析

1、家紡產(chǎn)業(yè)體量最大，增幅較高。2017年1～8月，家紡產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值583.56億元，增長(zhǎng)10.41%；主營業(yè)務(wù)收入573.78億元，增長(zhǎng)10.16%；利潤(rùn)45.97億元，增長(zhǎng)11.6%。家紡增長(zhǎng)的主要原因，仍然來自于電商的持續(xù)發(fā)展，線上的比例正在逐年增長(zhǎng)，線上購物正在成為各個(gè)年齡段的首選。其次，越來越多的家紡企業(yè)正在適應(yīng)市場(chǎng)的需求和變化，主動(dòng)開發(fā)新品滿足線上線下，家紡產(chǎn)品正在從“溫飽型”向“健康、環(huán)保型”轉(zhuǎn)型升級(jí)，高端家紡企業(yè)都在打造功能更多、綠色環(huán)保的家紡新產(chǎn)品，保暖不再是家紡產(chǎn)品的第一功能，生態(tài)、健康、時(shí)尚、美觀、舒適等新概念新潮流，都隨著新纖維、新工藝、新材料、新工藝等在家紡的應(yīng)用，成為消費(fèi)者的廣泛追求，家紡四件套的價(jià)格也從大眾化的一、兩百元提高到精細(xì)化的千元以上，功能化的品牌家紡產(chǎn)品甚至達(dá)到了萬元以上，附加值的提高造就了南通家紡新的價(jià)值鏈。從專業(yè)市場(chǎng)和企業(yè)的信息反饋，接下來行業(yè)逐步進(jìn)入旺季，行業(yè)企業(yè)的效益還將有所改善。預(yù)計(jì)四季度行業(yè)發(fā)展還將繼續(xù)保持穩(wěn)定且穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。再次，部分家紡企業(yè)正在向“大家居”方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸必將進(jìn)一步加快家紡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，南通家紡“中國家紡第一”的地位將繼續(xù)保持。

2、棉紡織行業(yè)形勢(shì)不容樂觀。2017年1～8月，棉紡織產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值546.42億元，增長(zhǎng)2.17%；主營業(yè)務(wù)收入535.75億元，增長(zhǎng)1.42%；利潤(rùn)34.18億元，增長(zhǎng)2.14%，這三項(xiàng)指標(biāo)增幅全部低于全行業(yè)平均水平，是六個(gè)細(xì)分行業(yè)里增幅最低的，在經(jīng)受了行業(yè)大洗牌后仍然保持增長(zhǎng)實(shí)屬不易。今年棉紡織行業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)是：一季度指標(biāo)好于二季度，生產(chǎn)全棉產(chǎn)品的企業(yè)明顯好于粘膠生產(chǎn)企業(yè)，粘膠占比越大，盈利空間越小，運(yùn)營難度越大。這是因?yàn)榻衲暾衬z價(jià)格上下波動(dòng)幅度比較大，進(jìn)入二季度最高和最低相差近3 000元/t，而粘膠制成品紗、線、布等價(jià)格始終不可能同步到位，加上生產(chǎn)廠家受棉花前幾年暴漲暴落的影響，以粘膠為主要原料的企業(yè)越來越多，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。8月細(xì)旦粘膠依然堅(jiān)挺，保持1.6萬元/t以上的高價(jià)位，而普通粘膠30S紗價(jià)格只有2.2～2.3萬元/t，即使是頂級(jí)緊密賽絡(luò)紡30S紗價(jià)格只有2.3～2.4萬元/t，與原料僅僅6 000～7 000元的差價(jià)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠消化制造成本，部分廠家制造毛利潤(rùn)為零，當(dāng)期銷售已經(jīng)開始進(jìn)入虧損狀態(tài)。

3、服裝行業(yè)增幅明顯上升。2017年1～8月，服裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值374.73億元，增長(zhǎng)5.83%，主營業(yè)務(wù)收入364.27億元，增長(zhǎng)5.78%，利潤(rùn)26.15億元，增長(zhǎng)8.33%。這三項(xiàng)指標(biāo)增幅全部高于行業(yè)平均水平，利潤(rùn)增幅僅次于家紡。服裝行業(yè)的回暖主要得益于外貿(mào)訂單的回流。前兩年，日資服裝企業(yè)紛紛投資東南亞，外貿(mào)訂單大量外流，服裝企業(yè)受到了很大沖擊。東南亞在土地、關(guān)稅、能源價(jià)格、用工成本上都給了很多實(shí)惠，問題是員工素質(zhì)、加工技術(shù)、管理水平都跟不上，出現(xiàn)了合格品低、回修率高、交期經(jīng)常拖延的現(xiàn)象，加上當(dāng)?shù)毓?huì)經(jīng)常組織罷工、勞動(dòng)效率低、員工年年漲工資、安全等因素，客戶覺得還是南通企業(yè)在訂單質(zhì)量、交期上有保證，這就形成了服裝行業(yè)今年的小高潮。當(dāng)然，歐美經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，歐美訂單的穩(wěn)定增加也是南通服裝行業(yè)增幅提高的原因之一。

2017年1～8月南通紡織細(xì)分行業(yè)運(yùn)行情況

4、化纖行業(yè)增幅明顯放緩。2017年1～8月，化纖產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值236.97億元，增長(zhǎng)4.94%；主營業(yè)務(wù)收入是231.88億元，增長(zhǎng)5.74%；利潤(rùn)為18.56億元，增長(zhǎng)11.06%，三項(xiàng)指標(biāo)增幅比上年已經(jīng)明顯趨緩?；w業(yè)經(jīng)歷了2013、2014兩年的低潮，2015、2016連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)以后，還能保持6%左右的增長(zhǎng)。行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好態(tài)勢(shì)。隨著紡織市場(chǎng)回暖，對(duì)化纖的需求有所好轉(zhuǎn)，化纖市場(chǎng)淡季不淡。另受原油價(jià)格上漲的傳導(dǎo)，化纖主要產(chǎn)品平均價(jià)格高于去年同期。預(yù)計(jì)四季度化纖市場(chǎng)較上半年平穩(wěn)，但主要產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間和盈利水平低于上半年；化纖行業(yè)全年運(yùn)行質(zhì)效總體好于去年；隨著去年基數(shù)的提高，效益增幅會(huì)明顯回落。

5、印染業(yè)效益有所提升。2017年1～8月，印染產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值109.91億元，同比增長(zhǎng)8.8%；主營業(yè)務(wù)收入106.76億元，增長(zhǎng)9.42%；利潤(rùn)68.33億元，增長(zhǎng)20.47%，三項(xiàng)指標(biāo)增幅都在全行業(yè)平均水平以上，尤其是利潤(rùn)增幅，是今年增幅最大的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，比全市平均增幅分別提高了3.77、4.69、12.85個(gè)百分點(diǎn)，與2013年負(fù)增長(zhǎng)不可同日而語，這些增長(zhǎng)，是在全市對(duì)小印染全面整頓，關(guān)停了一批不合格印染企業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。除了印染企業(yè)自身努力以外，周邊城市對(duì)小印染全面整頓，印染加工能力供不應(yīng)求，現(xiàn)存印染企業(yè)在應(yīng)用新設(shè)備、新工藝、新型染化料、漿料輔料等方面全面升級(jí)、改造，大中型印染企業(yè)裝備、管理、加工質(zhì)量、加工能力全面提升，加工價(jià)格按質(zhì)論價(jià)，外銷產(chǎn)品價(jià)格訂單提前量大，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，內(nèi)銷加工價(jià)格每米普遍上漲一元左右，剔除環(huán)保要求提高增加的成本，還有空間，這也是印染產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的原因之一。2017年環(huán)保進(jìn)行時(shí)，國家相關(guān)法律法規(guī)不斷完善落實(shí)，各地政府也紛紛重拳出擊，行業(yè)正遭受重重考驗(yàn)。但這是行業(yè)高速發(fā)展之后應(yīng)付出的代價(jià)，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)必經(jīng)的陣痛。環(huán)保整治敦促紡織印染行業(yè)重視環(huán)保生產(chǎn)問題，也倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高生產(chǎn)技術(shù)，朝綠色方向發(fā)展。

6、絲綢行業(yè)地位不可小覷。2017年1～8月，絲綢業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值44.29億元，同比增長(zhǎng)11.39%；主營業(yè)務(wù)收入44.11億元，同比增長(zhǎng)11.06%；利潤(rùn)1.53億元，增長(zhǎng)8.49%，三項(xiàng)指標(biāo)增幅都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全行業(yè)平均增幅，尤其是工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入增幅都是兩位數(shù)，利潤(rùn)增幅也接近兩位數(shù)，比全行業(yè)平均增幅分別提高了6.36、6.33、0.87個(gè)百分點(diǎn)。絲綢在行業(yè)占比僅僅2.87%，但是它在江蘇乃至全國的影響是很大的，尤其是在繭絲綢市場(chǎng)，已經(jīng)占領(lǐng)了全國總量的半壁江山，南通繭絲綢已經(jīng)取代蘇州絲綢、杭州絲綢昔日的領(lǐng)軍地位，以鑫緣絲綢為代表的南通品牌，有望成長(zhǎng)為中國絲綢的代表性品牌。