我國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國,自2009年以來連續(xù)8年位居全球第一,為汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強勁的需求動力。2016年我國汽車電子市場規(guī)模已經(jīng)達到4592億元,行業(yè)增長達15.4%。尤其是在高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)、車載信息系統(tǒng)(Telematics)等細分領域取得了快速的發(fā)展,國產(chǎn)化進程不斷加快。未來隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化技術的發(fā)展,以及車內(nèi)電子系統(tǒng)更為廣泛的應用,我國汽車電子行業(yè)將迎來新一輪行業(yè)升級并大大提高汽車電子系統(tǒng)的整車成本占比。我國作為全球汽車電子行業(yè)的重要參與者,應抓住此次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利機遇,使汽車電子產(chǎn)業(yè)成為推動我國汽車強國發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)的重要突破口。
汽車電子概論
汽車電子是指汽車系統(tǒng)中的電子裝置,隨著電子技術的發(fā)展,汽車電子廣泛應用于汽車的各個領域。從最初的發(fā)動機燃油電子控制、電子點火技術到高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS),汽車電子的成本占整車成本的比例不斷提高,目前約占到整車成本的40%,并且隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化的發(fā)展趨勢,汽車電子成本占比將會繼續(xù)提高。汽車電子化水平也成為衡量一個國家現(xiàn)代汽車工業(yè)的重要標志。按照汽車電子對汽車行駛的影響作用劃分,可分為車體電子控制系統(tǒng)和車載電子控制系統(tǒng)。其中,車體電子控制系統(tǒng)與汽車行駛性能直接相關,主要包括動力控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng),以及駕駛輔助系統(tǒng);車載電子系統(tǒng)和汽車行駛性能無直接關系,主要包括車載網(wǎng)絡系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、娛樂通信系統(tǒng)等。
我國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢
汽車智能化進程加快 帶動行業(yè)整體升級
全球汽車智能化、電子化趨勢顯著加速。在傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)持續(xù)升級的同時,新技術也在不斷發(fā)展并逐漸成熟。目前,隨著汽車智能化進程的加快,自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術已經(jīng)逐步進入市場導入前期,在新技術驅(qū)動下,汽車電子行業(yè)即將迎來新一輪行業(yè)升級并大大提高汽車電子系統(tǒng)成本占比。以ADAS的滲透為核心的智能汽車技術演進過程為例,ADAS市場目前尚處于導入期,滲透率還比較低、未來發(fā)展?jié)摿薮?。?shù)據(jù)顯示,全球整車市場ADAS的滲透率低于10%,歐美地區(qū)市場接近8%,新興國家市場則僅為2%,仍有很大提升空間。據(jù)測算,未來全球ADAS滲透率將大幅提升,預計2022年全球新車ADAS搭載率將達到50%。
汽車整車和零部件廠商智能化發(fā)展引領行業(yè)成長。隨著人工智能,智能傳感器等技術發(fā)展,自動駕駛技術已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來最重要的發(fā)展方向,各大傳統(tǒng)整車廠商,以及科技巨頭紛紛布局自動駕駛技術研發(fā),以期在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)有利地位。相比傳統(tǒng)汽車,自動駕駛汽車需要配備更多的電子設備,比如紅外攝像頭、車輪角度編碼器、激光測距系統(tǒng)等設備,同時對芯片、傳感器、內(nèi)存等電子元器件也提出更高的要求。未來5到10年,隨著自動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和自動駕駛技術逐漸成熟,自動駕駛技術逐漸步入快速發(fā)展期,將有力推動汽車零部件廠商的快速增長,同時也為軟件供應商帶來巨大需求。
芯片企業(yè)進軍汽車智能化領域。汽車智能化進程為更多汽車產(chǎn)業(yè)鏈以外的企業(yè)提供了進入可能。例如,2017年3月,英特爾收購ADAS龍頭企業(yè)Mobileye,獲得其在汽車視覺算法和駕駛輔助系統(tǒng)芯片研發(fā)方面的核心技術;此前,英特爾已先后收購5家汽車智能化領域的技術公司,包括自動駕駛汽車芯片安全工具研發(fā)企業(yè)Yogitech、車載計算機OTA無線升級相關技術研發(fā)企業(yè)Arynga、自動駕駛視覺計算公司Itseez與ovidius,以及深度學習初創(chuàng)公司Nervana Systems,通過一系列并購舉措,英特爾自動駕駛領域的技術布局已經(jīng)趨于完善。
車聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展的空間巨大。隨著LTE-V2X、5G-V2X等通信技術發(fā)展和汽車普及率不斷提高,市場對輔助駕駛、自動駕駛和交互式綜合信息服務的需求迅速增加,我國發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)技術空間巨大。2010年以來,我國陸續(xù)出臺相關政策促進車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展,百度、騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛投資車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)并購,搶占行業(yè)未來發(fā)展入口。如騰訊和阿里巴巴分別與四維圖新和高德合作,騰訊推出路寶盒子,阿里巴巴推出智駕盒子,百度推出Carnet開放車聯(lián)網(wǎng)協(xié)議。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展將驅(qū)動汽車電子升級并打開新的汽車電子應用領域,進一步提高汽車電子單車成本占比。
人工智能技術日益滲透汽車行業(yè)。 首先,人工智能技術推進人與汽車之間人機交互的體驗感。福特在操控系統(tǒng)中引入了亞馬遜的語音助手Alexa;瑞芯薇提供智能語音助手方案RK3999;寶馬引入了HoloActive觸控技術,人機交互體驗感增強。其次,人工智能技術應用于智能互聯(lián)與無線充電。如高通應用改裝后的高通驍龍820A處理器為汽車廠商提供車聯(lián)網(wǎng)技術,以及Halo無線充電解決方案。另外,人工智能技術實現(xiàn)深度學習與計算。英偉達與博世合作研發(fā)的人工智能車用超級芯片Xavier能夠通過深度學習掌握自動駕駛技術,識別汽車位置,以及周圍路況,科學設計行駛線路,構建高清制圖。
國內(nèi)汽車市場需求領跑全球,汽車電子下游需求強勁。與全球汽車市場緩慢增長不同,國內(nèi)汽車市場增長迅速,成為全球汽車市場最為強勁的增長引擎。其中,2016年國內(nèi)乘用車市場整體保持了較高速增長,實現(xiàn)銷量累計2437.7萬輛,同比增長14.9%,而同期全球乘用車市場銷量增速為4.75%。隨著國內(nèi)消費升級進程加快,以及三、四線城市和廣大農(nóng)村市場的進一步擴展,國內(nèi)汽車市場將繼續(xù)保持中高速增長,為汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強勁需求動力。
自主品牌汽車迅速崛起,為國內(nèi)汽車電子廠商提供超車機會。自主品牌整車企業(yè)在經(jīng)過長時間的積累后,在緊湊型乘用車市場已經(jīng)體現(xiàn)了較強的市場競爭力,市場份額開始逐步提高,2016年中國品牌乘用車共銷售1052.9萬輛,同比增長20.5%,占乘用車銷售總量的43.2%,較上年同期提高2個百分點,2020年預計達到50%以上,很多國內(nèi)汽車電子廠商已經(jīng)成為自主汽車品牌供應商,自主品牌整車崛起將為國內(nèi)汽車電子廠商提供良好的超車機遇。
汽車保有量不斷提升,后裝市場助力汽車電子發(fā)展。隨著國內(nèi)汽車市場的高速發(fā)展,汽車保有量迅速增長,2008—2016年國內(nèi)汽車保有量年復合增長率達15%。截至2016年,國內(nèi)汽車保有量已達到1.94億輛,有利于汽車電子后裝市場的快速增長。同時,伴隨乘用車的普及和推廣,國內(nèi)乘用車也逐步進入大規(guī)模維修保養(yǎng)時期,據(jù)統(tǒng)計,中國乘用車平均車齡3.3年,一線城市平均車齡3.6年便開始進入大規(guī)模保養(yǎng)期。其中,后裝市場中車載電子系統(tǒng)市場壟斷度和產(chǎn)品認證門檻相對較低,將先于車體電子控制系統(tǒng)發(fā)展。
高端電子產(chǎn)品持續(xù)滲透,加速行業(yè)發(fā)展。隨著汽車電子產(chǎn)業(yè)的成熟,以及整車銷售的日趨激烈,汽車電子呈現(xiàn)持續(xù)向低端車型滲透的行業(yè)特點。很多汽車電子產(chǎn)品已經(jīng)從高端車型的專利轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ㄜ囆偷臉伺?。以車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP、ESC、VSC等)為例,1995年博世ESP首次出現(xiàn)時只在奔馳S級轎車上裝配。而隨著市場的發(fā)展和價格下降,博世ESP第9代產(chǎn)品已在雪鐵龍等中級車普及,比亞迪速銳、瑞麒G5等國產(chǎn)車車型也開始裝配ESP。據(jù)統(tǒng)計,目前車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)在新車中的滲透率已達25.5%。此外,車載電子系統(tǒng)也呈現(xiàn)這一特點,寶馬的iDrive系統(tǒng),奔馳的Command系統(tǒng),奧迪的MMI系統(tǒng)等,均首先出現(xiàn)在品牌的旗艦車型上。隨著消費者需求的提升,以及汽車廠商之間日益激烈的競爭,這些高端汽車電子產(chǎn)品也逐步應用到了入門級車型上。
新能源汽車快速發(fā)展進一步提振汽車電子需求。 隨著新能源車技術的發(fā)展,以及政策的推動,國內(nèi)新能源車市場呈現(xiàn)高速增長。我國新能源汽車2016年實現(xiàn)銷量50.7萬輛,累計推廣100萬輛以上,占全球市場50%以上份額。汽車電子在不同車型中價值量不同,新能源汽車電子成本占比遠高于傳統(tǒng)能源汽車。目前,中高檔傳統(tǒng)能源汽車成本占比約28%,混合動力汽車成本占比47%,純電動汽車成本占比高達65%,并仍有進一步提高的空間。新能源車產(chǎn)銷量的提高將直接提升汽車電子行業(yè)市場需求,是汽車電子未來發(fā)展的又一重要驅(qū)動因素。endprint