符傳健

【摘要】 本文對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)及價值分步和遷移過程進行研究，并對運營商在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的價值獲取進行思考，提出了運營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略建議。

【關(guān)鍵詞】 物聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 物聯(lián)網(wǎng)平臺 價值分布

一、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點

在國家戰(zhàn)略鼓勵和技術(shù)驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，未來將造就一個新的藍海市場。無論從連接規(guī)模、業(yè)務價值，或是企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略意義上來講，物聯(lián)網(wǎng)在未來電信運營商業(yè)務發(fā)展中的地位都將舉足輕重。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主體已經(jīng)聞風而動，產(chǎn)業(yè)布局已轟轟烈烈地展開。對于身處其中的任何企業(yè)來說，守望巨大的藍海，卻無時無刻不體會著緊迫的競爭威脅，在物聯(lián)網(wǎng)真正實現(xiàn)噴薄式發(fā)展之前都將是一直存在的矛盾心理狀態(tài)。

二、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)及價值分布和遷移過程研究

1、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)高度相似。從對標的視角來看，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成以及商業(yè)模式方面都存在極高的相似度，可以預判物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的價值遷移的發(fā)展過程也應和互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)大致相似。產(chǎn)業(yè)鏈的基本結(jié)構(gòu)相似度極高。從上游至下游，產(chǎn)業(yè)鏈均基本包括元器件提供商、終端和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、電信運營商、系統(tǒng)集成及平臺商、應用開發(fā)商和服務提供商等主體，產(chǎn)業(yè)鏈的基本結(jié)構(gòu)相似度極高，甚至部分廠商跨互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈提供服務。產(chǎn)業(yè)中各商業(yè)主體的商業(yè)模式亦存在極高的相似度。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要廠商以提供硬件產(chǎn)品和設(shè)備盈利；在產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要廠商以提供網(wǎng)絡(luò)傳輸服務的方式盈利（以電信運營商為主）；在產(chǎn)業(yè)鏈下游，主要廠商以提供平臺、應用和相關(guān)服務的方式盈利。

2、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價值也將如互聯(lián)網(wǎng)般遷移。對標互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的價值遷移過程來看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈價值也將逐步從硬件（感知層）、通道（傳輸層）向平臺（平臺層）和應用（應用層）遷移。從2011-2015年實際的數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)業(yè)鏈價值遷移過程已經(jīng)開始，右傾的“歪嘴微笑”曲線將日益顯著。從各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的價值分布來看，整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布從上游至下游呈現(xiàn)右傾的“歪嘴微笑”的曲線特征。價值“向右”遷移的過程已經(jīng)顯現(xiàn)，且還將持續(xù)，預計未來的價值遷移將更加顯著。長期來看，平臺和應用必將成為產(chǎn)業(yè)的價值高地，值得重點關(guān)注。產(chǎn)業(yè)鏈中通道價值的貶損仍然持續(xù)，通道價值本就占比不高，還以年均1個百分點的速度持續(xù)下滑，從趨勢判斷來看，未來通道價值的萎縮將長期持續(xù)，作為以通道為主要價值獲取手段的運營商而言，如果要獲得可持續(xù)的高速增長，必須向上、下游擴張。

3、與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不同的是，物聯(lián)網(wǎng)平臺結(jié)構(gòu)更加復雜。與互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不同的是，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中平臺層的結(jié)構(gòu)更為復雜，從國外的經(jīng)驗來看，應包括四類：設(shè)備管理平臺（DMP）、連接管理平臺（CMP）、應用使能平臺（AEP）和業(yè)務分析平臺（BMP）。由于四類平臺對廠商資源和專業(yè)能力的要求存在較大差異，目前國內(nèi)外還沒有一家公司能夠集成提供所有平臺能力，各家平臺提供商均有自己專注的領(lǐng)域和獨特優(yōu)勢，預計未來四類平臺整合的難度依然較大?，F(xiàn)階段，國內(nèi)已形成的平臺形式主要為DMP和AEP。

三、運營商在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略思考

1、國內(nèi)，系統(tǒng)集成商主導產(chǎn)業(yè)鏈且快速向AEP平臺演進。從我國多年來的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，系統(tǒng)集成商主導是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在垂直細分領(lǐng)域的商業(yè)現(xiàn)實——系統(tǒng)集成商在垂直細分領(lǐng)域往往具有專業(yè)經(jīng)驗和核心資源，通過為客戶提供行業(yè)專屬的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)整合集成服務，逐步成為AEP平臺的建設(shè)和運營者，并持續(xù)擴大規(guī)模形成細分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。這種“系統(tǒng)集成->AEP平臺建設(shè)->AEP平臺運營”的演進方式，亦是目前物聯(lián)網(wǎng)廠商向AEP平臺廠商轉(zhuǎn)型的最常用路徑。

2、國外，運營商通過合作從通道向平臺演進是主要路徑。從國際運營商的發(fā)展經(jīng)驗來看，“通道業(yè)務上規(guī)模->拓展專業(yè)CMP平臺->專業(yè)AEP廠商合作->發(fā)展自有AEP平臺”的過程是成功的國際運營商發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的主要路徑，AT&T、Verison和Orange的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展過程基本均是如此。

3、判斷：低市場集中下，運營商仍有機會切入AEP平臺。目前，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，整個市場集中度低，碎片化高，且尚未形成橫跨多行業(yè)的大型專業(yè)化AEP平臺型公司，市場的整合性競爭尚未真正起步，未來的市場格局仍存在較大變數(shù)。在這樣的市場環(huán)境下，運營商仍有較大的時間窗口切入AEP平臺，占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值高地。

結(jié)束語：物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)的代表勢必將掀起新一輪信息化浪潮，給產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)帶來巨大的想象空間。運營商應依托網(wǎng)絡(luò)、運營、用戶等優(yōu)勢，積極開展應用集成創(chuàng)新，利用運營商的物聯(lián)網(wǎng)支撐平臺集聚更多的有價值的應用，推動物聯(lián)網(wǎng)由孤立的垂直應用向標準化、規(guī)?；较虬l(fā)展，在價值鏈中發(fā)揮樞紐作用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。

參 考 文 獻

[1]物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應用研究[J].錢志鴻，王義君.電子學報.2012（05）

[2]我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值鏈發(fā)展研究[D].呂洪霞.遼寧工業(yè)大學.2014

[3]我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)鏈分析[D].唐亮.北京郵電大學.2010endprint