袁媛+李軍

中國的公有云市場還處于非常初級的階段，競爭才剛剛開始，任何參與者在策略得當(dāng)、資源充足的前提下都有機(jī)會快速成長

今年9月，華為在HUAWEI CONNECT 2017（華為全聯(lián)接大會）上宣布，華為將戰(zhàn)略投入公有云，構(gòu)建一張全球云網(wǎng)并長期提供服務(wù)。

華為輪值CEO郭平在發(fā)表主題演講時表示：“云成為智能社會的重要基石，由于投資的規(guī)模效應(yīng)和新技術(shù)發(fā)展的馬太效應(yīng)，云必然會走向集中化，華為有決心、也有能力和伙伴一起，在智能社會時代打造全球‘5朵云之一。”

早在2007年就成立虛擬化技術(shù)研究部門涉水云計算的華為，十年后才正式表明會以云服務(wù)商身份提供覆蓋全球的公有云服務(wù)。而2017年初，全球眾多的通信運(yùn)營商和IT設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)先后折戟沉沙于公有云市場，其中不乏Verizon、AT&T和Cisco這樣的行業(yè)大佬。

于是，外界不乏譏笑之聲，認(rèn)為華為在公有云市場是“起了大早，趕了晚集”。

華為在公有云市場“起了大早”的確是的。但能夠說華為是“趕了晚集”嗎？我們還是從中國公有云的市場現(xiàn)狀入手做一些詳細(xì)的分析吧。

看清腳下

作為目前云計算的主流形態(tài)，公有云是目前最成熟、市場擴(kuò)展最快的領(lǐng)域。按Gartner統(tǒng)計，2016年全球公有云市場總收入已經(jīng)達(dá)到2092億美元，2017年預(yù)計進(jìn)一步增長18%達(dá)到2468億美元。

而2016年全球IT總的市場容量為33870億美元（包含數(shù)據(jù)中心、軟件、硬件、IT服務(wù)和通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等）。公有云市場已經(jīng)占據(jù)全球IT市場收入的6%，這是一個相當(dāng)可觀的比例?？梢哉f，公有云目前已經(jīng)成為企業(yè)構(gòu)建IT系統(tǒng)時的重要選擇之一。

公有云服務(wù)商的競爭目前已經(jīng)開始看到巨頭。從最新的數(shù)據(jù)來看，Amazon、Microsoft和Google無論是市場份額還是技術(shù)能力，都和第二梯隊的廠商拉開了距離。

從2017年二季度云基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的收入增長來看，除了三巨頭的市場份額是正增長，其他公司的市場份額都在下降或者是保持不變。盡管IBM的市場份額目前仍稍高于Google，但市場份額增速為零。

擁有全球最大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用——Google搜索引擎的Google公司是最早把云計算技術(shù)商用的企業(yè)，其多年的技術(shù)積累方面是IBM難以望其項背的。

從市場整體規(guī)模和服務(wù)商的競合狀態(tài)來看，全球公有云市場已經(jīng)從群雄并起時代逐漸進(jìn)入到三國爭霸時代。未來全球領(lǐng)先的云計算市場將是圍繞云計算三巨頭逐漸構(gòu)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和逐漸向應(yīng)用為主導(dǎo)的多層次云計算服務(wù)體系演變。

李軍

反觀中國云計算市場的發(fā)展?fàn)顩r，事實是殘酷的。雖然云計算在中國熱炒多年，但云計算最終落地在企業(yè)IT系統(tǒng)建設(shè)還多是以虛擬化技術(shù)為主，甚至被美其名曰私有云。真正能夠全面引領(lǐng)云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展的公有云市場，目前在中國的市場還非常小。

按照中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，2016年中國公有云市場為147億元人民幣，賽迪的數(shù)據(jù)是133.6億元人民幣，IDC為100億元人民幣。

從目前多家市場分析數(shù)據(jù)來看，中國的公有云整體市場規(guī)模不超過200億元人民幣，并且主要的業(yè)務(wù)形態(tài)為以云基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)為主的IaaS，占據(jù)公有云整體收入的一半以上。中國的公有云市場規(guī)模只占全球公有云的1%。

全球市場，IaaS占公有云的收入為12%，而中國公有云市場IaaS占據(jù)了大半江山。全球公有云市場的大頭SaaS（軟件即服務(wù)）和BPaaS（業(yè)務(wù)流程即服務(wù)）在中國只是小荷才露尖尖角。至于相關(guān)的云安全、云管理和云廣告，在中國市場更是芳蹤難覓。由此可見，無論是市場規(guī)模還是收入結(jié)構(gòu)，中國的云計算市場都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家的行業(yè)水平。

中國移動每年IT投資大約是500億-600億元人民幣。整個中國公有云市場規(guī)模還不如中國移動一家企業(yè)IT投資的一半，這就是中國云計算市場的現(xiàn)狀。

中國公有云市場才剛剛起步，企業(yè)客戶對于公有云的認(rèn)知還需要引導(dǎo)和培育，這就是中國公有云市場的現(xiàn)狀。

管窺未來

既然全球公有云市場已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了中國的前面，那分析全球公有云市場的現(xiàn)狀就成為了解未來中國公有云市場結(jié)構(gòu)的重要手段。

2016年全球公有云市場細(xì)分類別中，占收入最大比例的分別是Cloud Advertising（云廣告）43%、BPaaS（業(yè)務(wù)流程即服務(wù)）20%和SaaS（軟件即服務(wù)）18%。

中國公有云市場目前還是以IaaS為主體的收入結(jié)構(gòu)。在未來3年-5年內(nèi)，中國公有云市場一定會在Cloud Advertising、BPaaS和SaaS領(lǐng)域快速成長，并達(dá)到和全球現(xiàn)有收入結(jié)構(gòu)類似的格局。

所以，中國公有云市場現(xiàn)有的競爭格局會隨著產(chǎn)業(yè)自身的成熟和客戶認(rèn)識的提高逐漸轉(zhuǎn)換競爭焦點?，F(xiàn)在具有技術(shù)與市場優(yōu)勢的企業(yè)，未必能夠把優(yōu)勢保持到新競爭領(lǐng)域爆發(fā)的時候。后來者如果能夠把握熱點領(lǐng)域的變化，一樣有機(jī)會彎道超車。

在公有云收入位列前三的Cloud Advertising、BPaaS和SaaS中，Cloud Advertising是面向最終消費者的服務(wù)，而BPaaS和SaaS則是絕對以企業(yè)服務(wù)為主導(dǎo)。

最新的數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)SaaS市場還是以CRM、ERP、人力資源等傳統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)向云平臺遷移為主，這里的主戰(zhàn)場是傳統(tǒng)IT廠商（如IBM、Oracle）和云計算新貴（如Salesforce、Workday）混戰(zhàn)的局面。

中國的公有云服務(wù)商在面對BPaaS和SaaS領(lǐng)域的競爭時，一方面需要教育培訓(xùn)客戶，讓其打消對于在公有云上配置其核心業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的顧慮，另一方面更需要依靠自己對于企業(yè)業(yè)務(wù)流程的深刻認(rèn)知和實施企業(yè)應(yīng)用的豐富經(jīng)驗，幫助客戶完成從私有系統(tǒng)向公有云平臺無縫平滑遷移的過程。這對于公有云服務(wù)提供商來說是一個非常復(fù)雜與艱巨的挑戰(zhàn)。endprint

在中國市場，能夠一直笑到三年之后的公有云服務(wù)提供商，要不就是有強(qiáng)大的數(shù)字化廣告運(yùn)營能力，要不就是有深刻的企業(yè)流程與企業(yè)應(yīng)用實施和運(yùn)營能力。那些單純依靠低價提供標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)的公有云廠商，三年后都會被市場邊緣化。

巨頭搖籃

中國作為現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)大國，未來的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，在三至五年后一定會形成一個巨大的云計算國內(nèi)市場。這個市場就是催生公有云巨頭最好的搖籃。

中國的公有云市場還處于非常初級的階段，任何參與者在策略得當(dāng)、資源充足的前提下都有機(jī)會隨著中國公有云市場的飛速膨脹而快速成長。面對各個參與者的競爭其實才剛剛開始。所有的努力，都還不晚。

從中國政府關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)管理的法律法規(guī)和最近幾年的監(jiān)管實踐來看，互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)安全監(jiān)管，一直關(guān)系到國家安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，是政府嚴(yán)格管控的領(lǐng)域。政府一定會引導(dǎo)和培育國內(nèi)企業(yè)，立足于自有知識產(chǎn)權(quán)的云計算技術(shù)構(gòu)建國家產(chǎn)業(yè)的核心。

換句話說，基于中國內(nèi)部的巨大市場和政府的管理策略，在3年-5年內(nèi)依托中國市場出現(xiàn)一家重量級的公有云服務(wù)提供商是大概率事件。

考慮到中國政府“一帶一路”戰(zhàn)略向海外的逐步推進(jìn)以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出國門開拓海外市場的因素，培育出2家-3家位于全球第二梯隊的重量級公有云服務(wù)提供商也非常有可能。

對于華為的公有云來說，最大的機(jī)會就是在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的BPaaS和SaaS，這是由市場趨勢，也是由華為的自身特質(zhì)所決定的。

未來三年，將是云計算全面滲透傳統(tǒng)IT領(lǐng)域的重要時間段，華為目前還是有各種獨特優(yōu)勢完善自身的技術(shù)和運(yùn)營水平，打造強(qiáng)大的公有云產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

首先，公有云需要有一個教育客戶、培育客戶進(jìn)而樹立標(biāo)桿客戶的過程。這個導(dǎo)入的過程往往是需要以季度甚至以年為單位逐步進(jìn)行的。在培育企業(yè)客戶市場、引導(dǎo)企業(yè)客戶進(jìn)行應(yīng)用升級同時保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性，華為有著多年積累的實踐優(yōu)勢，在完善行業(yè)解決方案方面有著歷史優(yōu)勢。

此外，華為有成熟的解決方案銷售與服務(wù)團(tuán)隊，這是華為幫助企業(yè)接受公有云、接受云計算技術(shù)轉(zhuǎn)型的重要支撐。

企業(yè)選擇IT服務(wù)商，除了要看產(chǎn)品本身，更主要的是個性化服務(wù)的能力。而這些能力往往就不是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)化銷售與服務(wù)能夠提供的。在Amazon公有云早期的發(fā)展階段，Netflix作為其中數(shù)一數(shù)二的大型用戶，不斷向Amazon提出了各種不同的業(yè)務(wù)需求。Netflix之于Amazon這樣的標(biāo)桿性用戶，是華為需要去打造的。

Amazon正是基于這些用戶的需求不斷打磨自己的公有云產(chǎn)品，進(jìn)而吸引更多的視頻服務(wù)提供商選擇Amazon的公有云服務(wù)。現(xiàn)在，Amazon不光依托自己的云計算平臺向Prime用戶提供自有的視頻服務(wù)，還在今年8月贏得了另一個視頻巨頭Hulu（NBCUniversal、Fox、Disney和媒體巨頭 Turner的合資公司）在線電視的云計算服務(wù)。

更為重要的是，公有云是平臺，更是生態(tài)系統(tǒng)。誰能夠率先構(gòu)建合作伙伴友好的生態(tài)系統(tǒng)，誰就能夠像吸鐵石一樣借助產(chǎn)業(yè)的力量，構(gòu)建更加全面的服務(wù)。

傳統(tǒng)的ERP與CRM軟件商，就是在業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)商和IT服務(wù)提供商的共同配合下，打造了歷時幾十年的企業(yè)套裝軟件市場。作為開源的公有云服務(wù)提供商，一定要以開放的心態(tài)鼓勵合作伙伴豐富云平臺上的各種服務(wù)，以形成百花齊放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。華為目前提出要打造哥斯達(dá)黎加式的生態(tài)圈，對于有競爭力的公有云平臺是絕對的明智之舉。

應(yīng)該看到的是，華為自身在云服務(wù)運(yùn)營方面經(jīng)驗欠缺。不用說和Amazon、Google這些公有云巨頭相比，相對阿里云、騰訊云這些國內(nèi)的競爭對手，華為的云服務(wù)運(yùn)營都顯得非常稚嫩。任正非提出的“自己的狗糧自己吃”就是希望華為公有云的短板補(bǔ)強(qiáng)首先要從運(yùn)營做起。什么時候華為能夠把自己的部分核心系統(tǒng)逐步遷移到公有云之上，就是逐步轉(zhuǎn)變劣勢的開始。

這是最壞的時代，因為巨頭壟斷的優(yōu)勢越來越大;又是最好的時代，因為中國公有云發(fā)展剛剛起步。無論華為還是阿里騰訊，只有抓住轉(zhuǎn)瞬即逝的公有云市場快速膨脹的窗口，才能把自身打造成為具有全球影響力的公有云平臺。

（作者為科技與互聯(lián)網(wǎng)資深分析師，編輯：謝麗容）endprint