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液化天然氣接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

2017-08-31 12:23曾志中
化工設(shè)計(jì) 2017年4期
關(guān)鍵詞:接收站儲(chǔ)罐天然氣

曾志中

中國(guó)成達(dá)工程有限公司 成都 610041

液化天然氣接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

曾志中*

中國(guó)成達(dá)工程有限公司 成都 610041

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和環(huán)保壓力的增加,引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)的液化天然氣資源將為我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)提供保障?!笆濉逼陂g,我國(guó)液化天然氣產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入又一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期,并形成建設(shè)主體多元化的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)工程公司將面臨強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。

液化天然氣 接收站 競(jìng)爭(zhēng) 分析

1 行業(yè)發(fā)展概述

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和環(huán)保壓力的增加,對(duì)天然氣的需求也快速增長(zhǎng),而國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)增加緩慢,從而形成了巨大的供需缺口。為提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重,近二十年來,我國(guó)政府對(duì)液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)越來越重視,全面鋪開了LNG接收站的建設(shè)。與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)LNG接收站建設(shè)起步較晚但發(fā)展較快,自2002年與澳大利亞LNG購銷合同簽訂以來,迅速拉開了中國(guó)大規(guī)模進(jìn)口LNG的序幕。進(jìn)口LNG成為我國(guó)天然氣供應(yīng)的有效補(bǔ)充手段。

天然氣行業(yè)作為國(guó)家基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè),受政府管制,天然氣行業(yè)的進(jìn)入壁壘相當(dāng)高。同時(shí),由于LNG接收站項(xiàng)目投資大,技術(shù)含量高,對(duì)項(xiàng)目管理水平要求也高。從2002年開始的第一輪LNG接收站項(xiàng)目建設(shè),除廣東東莞九豐LNG接收站和新奧舟山LNG項(xiàng)目等少數(shù)民營(yíng)接收站外,大部分由中海油、中石油和中石化(以下簡(jiǎn)稱“三大油”)承擔(dān)建設(shè)。

按照我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及越來越高的環(huán)境保護(hù)需求,未來我國(guó)對(duì)天然氣需求量將迅速增長(zhǎng),引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)的LNG資源將為我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)提供保障?!笆濉逼陂g,國(guó)家層面的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費(fèi)最主要的推動(dòng)力。利好的國(guó)家政策,是推動(dòng)天然氣市場(chǎng)的重要力量。

根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,2015年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為1931億立方米,其中進(jìn)口天然氣614億立方米。2020年國(guó)內(nèi)天然氣綜合保供能力要求達(dá)到3600億立方米以上。

在《BP世界能源展望》(2017版)中也指出:中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)將繼續(xù)演變,煤炭占比從2015年的64%降至2035年的42%,而天然氣需求量在2015年~2035年間將增長(zhǎng)186%。

由此可見,在“十三五”期間,我國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入又一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。對(duì)于新建LNG 接收站將優(yōu)先考慮投資主體多元化、第三方準(zhǔn)入條件落實(shí)、承擔(dān)應(yīng)急調(diào)峰任務(wù)、裝備本地化的項(xiàng)目。

與此同時(shí),國(guó)家為加快LNG產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程,緩解天然氣的供應(yīng)缺口,逐漸放寬了LNG接收站投資準(zhǔn)入門檻,并將逐步開放天然氣管網(wǎng)給第三方使用。因此,各路資本都看到了這個(gè)投資洼地,紛紛希望能參與LNG進(jìn)口接收站的投資和建設(shè)。除最早進(jìn)入LNG產(chǎn)業(yè)的“三大油”等國(guó)有油企以外,電力集團(tuán)和民營(yíng)資本開始更積極地參與LNG進(jìn)口接收站的投資和建設(shè),從而將形成建設(shè)主體的多元化,促進(jìn)LNG產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

由于LNG接收站具有投資大、安全風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn),對(duì)設(shè)計(jì)和總承包商的技術(shù)水平和管理能力相應(yīng)的也有較高要求。石化行業(yè)的大型綜合甲級(jí)工程公司無疑最適合承接LNG接收站設(shè)計(jì)工作。實(shí)際上,在第一輪LNG接收站項(xiàng)目建設(shè)過程中,從事LNG項(xiàng)目建設(shè)的工程公司均來自“三大油”下屬的工程公司和部分中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)的子公司。在LNG項(xiàng)目建設(shè)初期階段,一般都需要國(guó)外有LNG項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的工程公司提供FEED設(shè)計(jì)或工藝包,并且由國(guó)際工程公司牽頭與國(guó)內(nèi)工程公司組成聯(lián)合體(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)合體)進(jìn)行總承包。在這個(gè)過程中,已有多家國(guó)內(nèi)工程公司取得了LNG項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn),基本不再需要引進(jìn)國(guó)外工藝包。同時(shí),“三大油”也在努力開展LNG項(xiàng)目建設(shè)的國(guó)產(chǎn)化工作,目前基本掌握了包括大型LNG儲(chǔ)罐建造技術(shù)在內(nèi)的核心技術(shù),可以單獨(dú)由國(guó)內(nèi)總承包商完成大型LNG接收站工程總承包(含LNG儲(chǔ)罐工程)的建設(shè)。

我國(guó)已建大型LNG接收站項(xiàng)目情況匯總見表1。

表1 我國(guó)大型LNG接收站

從表1可見,在第一輪LNG接收站項(xiàng)目建設(shè)過程中,采用聯(lián)合體進(jìn)行總承包的項(xiàng)目較多。

國(guó)內(nèi)工程公司在參與“十三五”期間新一輪LNG接收站項(xiàng)目建設(shè)時(shí),必將面臨較高的技術(shù)壁壘和強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。下文將采用邁克爾·波特教授的“五力模型”對(duì)LNG接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行深入分析。

2 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析

2.1 分析方法

企業(yè)戰(zhàn)略大師邁克爾·波特教授的“五力模型”,經(jīng)常用于分析產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度和產(chǎn)業(yè)對(duì)投資的吸引力。根據(jù)波特理論,企業(yè)發(fā)展需要解決的核心問題是針對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。因此,需要對(duì)企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。特定產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)可由五種力量決定,分別是供應(yīng)者的議價(jià)能力、用戶的議價(jià)能力、產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力。波特認(rèn)為:一個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈與否,取決于其內(nèi)在的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu),產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

2.2 供應(yīng)者與用戶的議價(jià)能力分析

2.2.1 供應(yīng)者議價(jià)能力

對(duì)于LNG項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域而言,其上游供應(yīng)商主要包括完成設(shè)計(jì)和EPC工作所需的各種材料、設(shè)備、軟件、工藝包等供應(yīng)廠商。

隨著國(guó)內(nèi)LNG項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)開展,依托重大工程進(jìn)行LNG裝備國(guó)產(chǎn)化工作,通過引進(jìn)消化吸收相結(jié)合,LNG配套的制造業(yè)已取得較大的進(jìn)展。如LNG儲(chǔ)罐的9NI鋼板、不銹鋼低溫管道和管件、小口徑低溫閥門、LNG槽車裝車撬、海水氣化器等、低溫保冷材料等關(guān)鍵設(shè)備和材料已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化,大幅降低了國(guó)外設(shè)備供應(yīng)商的議價(jià)能力。但是,仍有部分設(shè)施如LNG低溫泵、低溫壓縮機(jī)、LNG卸船臂等旋轉(zhuǎn)設(shè)備、大口徑的低溫閥、LNG儲(chǔ)罐的罐表系統(tǒng)等仍然需要進(jìn)口,且國(guó)外設(shè)備供應(yīng)商較少,通常每種設(shè)備只有2~3家,其議價(jià)能力較強(qiáng)。

2.2.2 用戶議價(jià)能力

LNG項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包的用戶為項(xiàng)目委托方,即項(xiàng)目建設(shè)單位(或稱為項(xiàng)目業(yè)主)。雖然隨著大型電力企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)紛紛加入LNG項(xiàng)目建設(shè)的陣營(yíng),市場(chǎng)容量有所擴(kuò)大;但是,由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于下行態(tài)勢(shì),以及中央政府沒有下放大型LNG接收站項(xiàng)目的審批權(quán)限,導(dǎo)致大型電力企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的LNG接收站項(xiàng)目進(jìn)程較為緩慢。同時(shí),由于中石油、中石化和中海油三大中央油企的已建LNG接收站項(xiàng)目長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài),且剩余產(chǎn)能較多。因此,在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),投資建設(shè)新的LNG接收站項(xiàng)目可能性較小。從而導(dǎo)致市場(chǎng)新增項(xiàng)目少,競(jìng)爭(zhēng)加劇,使得項(xiàng)目建設(shè)單位的議價(jià)能力提高。

2.3 替代品與新進(jìn)入者威脅分析

2.3.1 替代品威脅

作為工程公司的產(chǎn)品是通過提供的技術(shù)服務(wù)完成某一個(gè)特定的工程項(xiàng)目,是無形資產(chǎn),具有較強(qiáng)的針對(duì)性、專業(yè)性和唯一性。與一般制造性企業(yè)的有形產(chǎn)品具有明顯的不同,不存在具有相同功能的其它產(chǎn)品或服務(wù)。

工程項(xiàng)目的建設(shè)必須通過工程設(shè)計(jì)、物資采購、施工安裝等一系列專業(yè)工作才能實(shí)現(xiàn)。由于其技術(shù)的不同,設(shè)計(jì)理念的不同,同一個(gè)項(xiàng)目也會(huì)因不同的工程公司而出現(xiàn)不同的工程方案,這是一種其它產(chǎn)品或服務(wù)無法替代的技術(shù)性服務(wù)。因此,目前在LNG項(xiàng)目的工程建設(shè)方面,沒有產(chǎn)業(yè)替代品的威脅。

2.3.2 新進(jìn)入者威脅

由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于下行狀態(tài),石油化工新增建設(shè)項(xiàng)目較少;同時(shí),隨著電力企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)加入了LNG項(xiàng)目建設(shè)的陣營(yíng),市場(chǎng)容量有所擴(kuò)大;對(duì)于潛在的新進(jìn)入者吸引力較強(qiáng)。

在LNG項(xiàng)目建設(shè)中,新進(jìn)入者威脅的大小主要體現(xiàn)在進(jìn)入壁壘的高低。進(jìn)入壁壘分為市場(chǎng)壁壘和非市場(chǎng)壁壘兩種。

(1)市場(chǎng)壁壘:是指產(chǎn)業(yè)在完全自由競(jìng)爭(zhēng)條件下所產(chǎn)生的壁壘。LNG項(xiàng)目的投資較大,LNG接收終端系統(tǒng)流程的設(shè)計(jì)、大型LNG儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)、施工等技術(shù)要求較高且頗為復(fù)雜,因此,要求總承包的工程公司必須具備較高的設(shè)計(jì)技術(shù)水平和項(xiàng)目管理能力,產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻高。目前,LNG產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)走過了通過引進(jìn)國(guó)外技術(shù)發(fā)展,從而積累工程經(jīng)驗(yàn)的初始起步階段,潛在的新進(jìn)入者要獲得經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)的積累,難度很大。對(duì)于前期沒有參與LNG項(xiàng)目建設(shè)的其它石油化工類工程公司而言,現(xiàn)階段再進(jìn)入,其生產(chǎn)成本較高(比如通過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng))、生產(chǎn)效率低下(體現(xiàn)為項(xiàng)目進(jìn)度緩慢),產(chǎn)品的先進(jìn)性差(能耗、費(fèi)用都高),很難提供令項(xiàng)目業(yè)主滿意的建設(shè)成果。

(2)非市場(chǎng)壁壘:在國(guó)家政策方面,由于大型LNG接收站所儲(chǔ)存的LNG容量巨大,屬于國(guó)家需要嚴(yán)格監(jiān)管的有重大危險(xiǎn)源的工程。因此,要求從事LNG項(xiàng)目建設(shè)的工程公司必須具備甲級(jí)設(shè)計(jì)院資質(zhì),一般小型設(shè)計(jì)院或國(guó)外工程公司無法獲得甲級(jí)設(shè)計(jì)院資質(zhì)。

總之,我國(guó)LNG項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域存在一定的新進(jìn)入者威脅,但是程度較小。

2.4 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的分析

由于中國(guó)LNG項(xiàng)目建設(shè)初期階段,項(xiàng)目建設(shè)單位主要為中石油、中石化和中海油三大中央油企,從而導(dǎo)致LNG項(xiàng)目工程建設(shè)領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較高。從事LNG項(xiàng)目建設(shè)的工程公司主要來自“三大油”下屬的工程公司和部分中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)的子公司,都是傳統(tǒng)的從事石油化工設(shè)計(jì)的大型工程公司。

工程公司的有形資產(chǎn)較少,因而退出壁壘相對(duì)較低??傮w來看,整個(gè)LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

對(duì)于大型LNG接收站項(xiàng)目而言,競(jìng)爭(zhēng)主要來自于上述“三大油”和中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)的石油化工類綜合工程公司,通過各自的核心競(jìng)爭(zhēng)力及合理的價(jià)格來獲取項(xiàng)目合同。這些公司基本上都是國(guó)內(nèi)最早介入LNG技術(shù)研究和開發(fā)的單位,分別主編或參編了LNG有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并引導(dǎo)了LNG設(shè)備、設(shè)施的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

而“三大油”下屬的工程公司更是率先實(shí)現(xiàn)了16萬方大型LNG儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)和施工建造,全面具備了獨(dú)立完成大型LNG接收站工程總承包(含LNG儲(chǔ)罐工程)建設(shè)的能力,處于相對(duì)有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。

運(yùn)用波特的“五力”模型,對(duì)LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中,可以看到LNG項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。LNG項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)見圖2。

圖2 LNG接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)五力分析結(jié)論

從圖2可以看出,由于用戶(項(xiàng)目建設(shè)單位)的議價(jià)能力較高,且現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅較強(qiáng)。

3 結(jié)語

對(duì)處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位的“三大油”下屬工程公司而言,除了能繼續(xù)獲得其母公司的新建或改擴(kuò)建

項(xiàng)目外,在參與其它LNG接收站項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)時(shí),也占據(jù)了技術(shù)領(lǐng)先的位置。其它的工程公司則需要采取加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略,其中重點(diǎn)是打造自己的接收站核心技術(shù):大型LNG儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)和施工建造能力,只有這樣才能維持或加大獲取LNG項(xiàng)目合同的能力;對(duì)于新考慮進(jìn)入LNG接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)的工程公司而言,則還將面臨較高的技術(shù)壁壘,進(jìn)入難度代價(jià)較大。

1 顧安忠,魯雪生.液化天然氣技術(shù)手冊(cè)[M]. 機(jī)械工業(yè)出版社.2010年.

2 BP Statistical Review of World Energy[R]. June 2017.

3 Michael E.Porter. The Five Competitive Forces That Shape Strategy[J]. Harvard Business Review. 2008.

·乙烯裝置廢堿氧化改造分析

·基于AMSIM平臺(tái)高硫液化氣胺液萃取脫硫的模擬研究

*曾志中:教授級(jí)高級(jí)工程師,國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師。1990年畢業(yè)于浙江大學(xué)高分子化工專業(yè)。長(zhǎng)期從事工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、技術(shù)管理和項(xiàng)目管理工作。聯(lián)系電話:(028)65531487,E-mail:zengzhizhong@chengda.com。

2017-04-15)

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