(湖南大學金融與統(tǒng)計學院，湖南 長沙 410079)

商車費改背景下財險公司可持續(xù)發(fā)展研究

唐甜

(湖南大學金融與統(tǒng)計學院，湖南 長沙 410079)

為了解決日益突出的車險問題，維護消費者合法權益，建設有市場競爭力、富有創(chuàng)造力的車險行業(yè)，中國保監(jiān)會推行商車費改，簡政放權，擴大財險公司的自主定價能力。研究發(fā)現(xiàn)綜合費用率提高造成財險公司虧損。為了實現(xiàn)財險公司的可持續(xù)發(fā)展，本文從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新及服務創(chuàng)新等方面針對不同類型的財險公司提出建議。

商車費改；消費者權益；自主定價；費率調(diào)整系數(shù)；UBI模式

一、引言

隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，汽車消費日益普及。我國于2009年成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，車險的覆蓋率和影響力不斷上升，與此同時，商業(yè)車險存在的問題也越來越突出。為了進一步順應市場化改革的需要、激發(fā)保險行業(yè)規(guī)范性與自律性，中國保監(jiān)會于2012年3月發(fā)布《關于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》，旨在穩(wěn)步推進以市場化為導向的商業(yè)車險條款費率管理制度的改革。2014年8月，國務院發(fā)布“新國十條”，將商車費改視為推進保險業(yè)改革開放，全面提升行業(yè)發(fā)展水平的重要舉措。2015年6月，商車費改在全國范圍內(nèi)正式試點后逐步推廣，費改市場化進程穩(wěn)步加快。

商車費改堅持市場化、維護消費者合法權益且積極穩(wěn)妥推進改革三條原則[1]。在“放開前端”——逐步擴大財險公司對車險的定價自主權的同時，“管住后端”——強化事中事后監(jiān)管和償付能力監(jiān)管的剛性約束，不僅有利于增強市場活力，提高監(jiān)管效率，而且有利于建立健全車險條款費率厘定的形成機制。堅持商業(yè)車險費率市場化將逐步發(fā)揮市場優(yōu)化資源配置的作用，促使各財險公司進行內(nèi)部改革，加大產(chǎn)品費率厘定能力和創(chuàng)新能力，滿足消費者多樣化需求，提升其服務體驗。在車險費率厘定市場化的背景下，財險公司將采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品多樣化在給消費者提供更多選擇的同時，有利于消費者維護自己的合法權益。

張麗芬[2]認為商車費改給財險公司帶來了一系列的機遇與挑戰(zhàn)，財險公司應當適應市場新變化，找準定位；相較于大型財險公司來說，中小型財險公司面臨的挑戰(zhàn)更大，應提前布局，認清形勢，做好轉(zhuǎn)型準備。倪杰[3]認為商車費改之后車險行業(yè)寡頭壟斷的格局就進一步增加，中小型財險公司需認清自身優(yōu)劣勢，解決自主定價問題，通過創(chuàng)新促進自身發(fā)展，抓住改革機遇，脫穎而出。而陳婷婷[4]卻提出中小財險公司抱團應對商車費改，建立行業(yè)統(tǒng)一共享式查勘平臺建議。本文準備從對比商車費改前后費率厘定出發(fā)，分析費改前后財險公司財務狀況變化原因，針對不同類型企業(yè)提出商車費改背景下持續(xù)發(fā)展的相應建議。

二、商車費改前后費率厘定比較性分析

費率方面，按照商車費改的宗旨，將會擴大車主的保障范圍以鼓勵車主養(yǎng)成良好的駕駛習慣。駕駛員的交通形式記錄和保費厘定掛鉤，在費率調(diào)整系數(shù)的交通違法因子中反應；車型和零整比系數(shù)的不同也將核算出不同保費，風險的細化分級解決了財險公司不愿對高風險車型提供保險會單獨提高保費的困擾，真正的實現(xiàn)了“一車一價”。

商業(yè)車險保費=基準保費*費率調(diào)整系數(shù)(2.1)

其中，基準保費等于基準純風險保費/(1-附加費用率)，基準純風險保費是由中國保險行業(yè)協(xié)會制定的費率表決定，有利于提高行業(yè)費率厘定工作的科學性、合理性和準確性[5]。

費率調(diào)整系數(shù)也是影響保費的關鍵因素之一，主要包括NCD系數(shù)、自主核保系數(shù)、渠道系數(shù)和交通違法系數(shù)四個。NCD系數(shù)的浮動范圍是[0.6，2.0]，具體數(shù)值由上年度出險理賠次數(shù)決定，車主出險次數(shù)越少，續(xù)約時保費獲得的折扣越高，即NCD系數(shù)越小，反之亦然。通過保費上的“獎優(yōu)罰劣”，不僅可以引導駕駛?cè)酥鲃幼袷亟煌ǚㄒ?guī)安全駕駛，降低出險頻率，而且有助于形成更為精準的保費定價，同時節(jié)省財險公司服務資源，降低理賠成本。

財險公司在自行制定車險自主核保系數(shù)時，主要考慮兩類影響因子：“從人”和“從車”。

表1 車險自主核保系數(shù)影響因子

注：零整比——市場上該商品全部零配件的價格之和與完整商品銷售價格的比值

不同的“從人”、“從車”因素對應不同的費率，真正實現(xiàn)了風險細分與費率厘定的相對公平。這兩類影響因子通過對綜合成本率的影響來間接影響核保系數(shù)，若綜合成本率越低，說明財險公司盈利能力越強，自主核保系數(shù)越低。

交通違法系數(shù)是商車費改之后，新將駕駛?cè)说倪`章行為等納入保費制定之中，與保險公司在考慮此因素時需與交通管理平臺進行對接，獲取駕駛?cè)说慕煌ㄐ畔?，投保車輛的交通違法記錄和保費定價對接，讓車主為自己的行為買單，有利于形成良好的駕駛風氣并減少交通事故的發(fā)生。

三、商車費改后財險公司虧損因素分析

2016年，是商車費改全面推行后的第一個周年，但是各財險公司的成績卻差強人意。據(jù)中國保監(jiān)會官方公布的數(shù)據(jù)[4]發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入8724.50億元，同比增長9.12%，其中，交強險原保險保費收入1699.58億元，同比增長8.19%；產(chǎn)險業(yè)務賠款4726.18億元，同比增長12.68%，賠款增速超過保費增速。同時，據(jù)《投資者報》[6]的記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年車險保費共計6834億元，同比增長10%，占財險公司總保費收入的74%，車險保費的增長并沒有帶來承保利潤的同比增長，除了財險三巨頭——人保、平安、太保車險業(yè)務仍高達110億元之外，有80%的財險尚未盈利。雖然商車費改之后，報案率下降了20%-30%，但是由于大多為小額事故，財險公司的總體賠付成本并不是等比例減少，粗略估計賠付率僅下降2%-3%，但為何會出現(xiàn)80%財險業(yè)務未盈利的情況呢？

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，商車費改雖僅給予了財險公司部分定價權，但是激烈的手續(xù)費競爭卻仍未能避免。

表2 2014年與2016年已賺保費綜合費用率對比表

通過對比商車費改前后數(shù)據(jù)[7]發(fā)現(xiàn)：費改后已賺保費綜合費用率普遍上漲，大部分都在40%以上。財險公司賠付率的下降，反而留給了費用率更大的調(diào)整空間。一直以來，財險公司對渠道銷售比較依賴，商車費改之后，由于價格無優(yōu)勢且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，電銷“神話”不在，部分客戶轉(zhuǎn)投價格較為低廉的中介渠道或理賠服務更具保障的車商代理服務，以致各財險公司為了爭奪市場競相提高手續(xù)費。這便造成了2016年車險保費排名前60的財險企業(yè)，平均綜合費用率高達41%，為歷史最高。其中，高達90%的財險公司的綜合費用率高于平均數(shù)。綜合費用率急速上漲是大部分財險公司車險業(yè)務未能盈利的主要因素。

另外，商車費改之后，財險公司寡頭現(xiàn)象更為明顯，2016年末，人保和平安這兩家市場份額接近55%，保費收入排名前十的車險市場份額達到88.68%，大公司市場份額的上升，意味著中小型財險公司的市場份額進一步下降。中小型財險公司由于資金、資源的限制，品牌效應不強，在渠道上處于劣勢，且無產(chǎn)品創(chuàng)新能力及自主定價能力等核心競爭力，獲客成本較高，只能通過提高手續(xù)費的方式搶占市場份額。因此，相對于大型財險公司來說，商車費改對中小型財險公司挑戰(zhàn)大于機遇，虧損的可能性更大。

四、大型、中小型財險公司可持續(xù)發(fā)展建議

財險公司只有從商車費改的初衷出發(fā)，并結(jié)合自身的特點才能順應此次改革，擺脫關于市場份額和盈利之間的死循環(huán)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

相對于中小型財險公司來說，大型財險公司具備人才、資金以及資源上的優(yōu)勢，商車費改對其帶來的機遇大于挑戰(zhàn)。為了解決占領市場份額而提高手續(xù)費導致綜合成本率不斷上升、市場份額與利潤之間死循環(huán)的問題，大型財險公司應把握住以下幾點：1)在大數(shù)據(jù)、云計算的時代，充分利用技術便利，對客戶的各類數(shù)據(jù)進行收集分析，建立車險數(shù)據(jù)庫，便于對人、車等方面的影響因素進行細化識別，有利于提高保險公司的風險識別能力。2)注重內(nèi)部精算人員的培養(yǎng)和引進，以便精算人員在大數(shù)據(jù)的基礎上，對車險產(chǎn)品有一個精準的定價，為管理層對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略的制定奠定了基礎。3)看到電網(wǎng)銷渠道的優(yōu)勢，對商車費改后的電網(wǎng)銷業(yè)務制定一個正確的發(fā)展方向；商車費改之后，電網(wǎng)銷渠道在把握原有優(yōu)勢的基礎上，應更加注重客戶的服務體驗，進一步完善理賠流程，增加客戶滿意度，打破消費者對傳統(tǒng)車商理賠更具有保證性的思維慣性以及傳統(tǒng)車商和代理渠道尾大不掉的怪圈氛圍，重新奪回市場份額。4)改變單一價格競爭，打破市場同質(zhì)化產(chǎn)品的局面，對風險進行細分，加大產(chǎn)品的創(chuàng)新性，滿足客戶的多樣化需求，這樣才能在競爭激烈的車險市場上脫穎而出，掌握市場主動權。5)通過不斷完善管理機制、創(chuàng)新管理技術、優(yōu)化管理模式，來提高企業(yè)運營效率，降低管理成本，加大企業(yè)在定價方面的優(yōu)勢，增強核心競爭力。

商車費改對于中小型財險公司來說，更是一種優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)，如果不能順應市場需求，改變原來的經(jīng)營策略，僅占12%市場份額的中小型財險公司很快便會淘汰。為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，中小型財險公司可從以下方面出發(fā)整改：1)加大精算人員的引進和培養(yǎng)，解決車險獨立定價問題。2)將自身不擅長或者劣勢的業(yè)務部分可以進行外包，轉(zhuǎn)給成本更低的第三方服務商，與其達成合作共贏，降低成本并增加客戶的滿意度。3)在擴展市場上，一方面采取直銷方式可以增加與客戶面對面的機率，更有利于中小型公司了解客戶的需求，從客戶的服務體驗出發(fā)且根據(jù)業(yè)務類型進行風險細分，進行產(chǎn)品創(chuàng)新，獲取一定的客戶資源；另一方面可以利用微信公眾號和APP等新科技手段，創(chuàng)建客戶友好體驗模式，用科技引領發(fā)展，不僅可以增加客戶的便利性，而且可以降低人力成本，轉(zhuǎn)化為定價的優(yōu)勢。為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，中小型財險公司要么尋求融資，增加資金實力來與大公司爭奪客源，要么保持創(chuàng)新性，采取差異化的產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展自身以此形成品牌效應吸引客戶。

總體來說，不論是大型財險公司，還是中小型財險公司，都應跳出同質(zhì)化產(chǎn)品競爭、單一價格戰(zhàn)略的誤區(qū)，轉(zhuǎn)變以客戶服務體驗為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略，加大對后期理賠服務的重視程度，增加客戶滿意度與忠誠度。財險公司也可在借鑒歐美國家車險商品發(fā)展的UBI模式同時，結(jié)合中國環(huán)境，進行技術的變革創(chuàng)新。車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式是未來車險行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，UBI模式是車聯(lián)網(wǎng)模式發(fā)展的重點。UBI車險費率厘定的模式[9]與我國商車費改的“從人”與“從車”進行費率厘定的重點不謀而合，它是車聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時代的新型保險產(chǎn)品，讓保費價格由“從車”決定轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬能?從人”的綜合考量，車險定價更具合理性、差異性以及公平性。除去上述提出的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新等策略之外，財險公司還可從服務創(chuàng)新入手，借助移動互聯(lián)網(wǎng)技術來提高承保、查勘、定損以及理賠效率。

面對商車費改帶來的機遇和挑戰(zhàn)，各財險公司都應嚴正以待，從自身出發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，占據(jù)市場主動權。

[1] 陳文輝.《把商業(yè)車險條款費率的制定權交給公司，選擇權交給市場》[R].中國保險監(jiān)督管理委員會，2014.

[2] 張麗芬.《商車費改給財險企業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)探討》[J].時代金融，2016(7)：219.

[3] 倪杰.《商車費改給中小險企帶來的機遇與挑戰(zhàn)》[J].產(chǎn)業(yè)觀察，2015(12)：209.

[4] 中國保監(jiān)會.《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》[R].中國保險監(jiān)督管理委員會，2015.

[5] 中國保監(jiān)會.《2016年保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》[R].中國保險監(jiān)督管理委員會，2017.

[6] 潘亦純.《28家財險公司陷虧損泥潭 八成車險業(yè)務未盈利》[N].投資者報，2017.

[7] 慧保天下.《商車費改困局：手續(xù)費創(chuàng)新高，大小公司均叫苦，改革到底是為了誰》[N].搜狐財經(jīng)，2017.

[8] 張宗韜.《關于后商車費改時代的若干思考》[J].上海保險，2016.

[9] 朱爽.《車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下基于UBI的車險費率厘定模式與方法研究》[D].北京交通大學，2015.