／能源情報研究中心 封紅麗／

國內(nèi)外綜合能源服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及商業(yè)模式研究

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綜合能源服務(wù)有兩層含義：一是綜合能源，涵蓋多種能源，包括電力、燃氣和冷熱等；二是綜合服務(wù)，包括工程服務(wù)、投資服務(wù)和運營服務(wù)。綜合能源服務(wù)包含三要素：資金、資源和技術(shù)。

隨著能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，分布式發(fā)電供能技術(shù)，能源系統(tǒng)監(jiān)視、控制和管理技術(shù)，以及新的能源交易方式的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，綜合能源服務(wù)（集成的供電／供氣／供暖／供冷／供氫／電氣化交通等能源系統(tǒng)）近年來在全球迅速發(fā)展，引發(fā)了能源系統(tǒng)的深刻變革，成為各國及各企業(yè)新的戰(zhàn)略競爭和合作的焦點。國內(nèi)企業(yè)也紛紛掀起了向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的熱潮。因此，了解國外綜合能源服務(wù)的發(fā)展情況，及哪些商業(yè)模式值得借鑒顯得尤為重要。

一、國外綜合能源服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

綜合能源服務(wù)有兩層含義：一是綜合能源，涵蓋多種能源，包括電力、燃氣和冷熱等；二是綜合服務(wù)，包括工程服務(wù)、投資服務(wù)和運營服務(wù)。綜合能源服務(wù)包含三要素：資金、資源和技術(shù)。目前，在國內(nèi)外尚無綜合能源服務(wù)的統(tǒng)一定義。國外使用較多的相關(guān)概念包括Multi-carrier Energy Systems，Multivector Energy Systems，Integrated Energy Systems和Energy Systems Integration。傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)（電力企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、燃氣企業(yè)、設(shè)備商、節(jié)能服務(wù)公司、系統(tǒng)集成商以及專業(yè)設(shè)計院等）都在策劃綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭激烈。

（一）國外典型國家綜合能源服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

傳統(tǒng)能源服務(wù)產(chǎn)生于20世紀70年代中期的美國，主要針對已建項目的節(jié)能改造、節(jié)能設(shè)備推廣等，合同能源管理是其主要商業(yè)模式。基于分布式能源的能源服務(wù)，產(chǎn)生于20世紀70年代末期的美國，以新建項目居多，推廣熱電聯(lián)供、光伏、熱泵、生物質(zhì)等可再生能源，其融資額度更大，商業(yè)模式更加靈活?，F(xiàn)如今，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)出現(xiàn)，融合清潔能源與可再生能源的區(qū)域微網(wǎng)技術(shù)的新型綜合能源服務(wù)模式開始誕生。綜合能源服務(wù)對提升能源利用效率和實現(xiàn)可再生能源規(guī)模化開發(fā)具有重要支撐作用，因此，世界各國根據(jù)自身需求制定了適合自身發(fā)展的綜合能源發(fā)展戰(zhàn)略。下面主要介紹歐洲主要國家，以及美國和日本的發(fā)展情況。

（1）歐洲

歐洲是最早提出綜合能源系統(tǒng)概念并最早付諸實施的地區(qū)，其投入大，發(fā)展也最為迅速。早在歐盟第五框架（FP5）中，盡管綜合能源系統(tǒng)概念尚未被完整提出，但有關(guān)能源協(xié)同優(yōu)化的研究被放在顯著位置，如DG TREN（Distributed Generation Transport and Energy）項目將可再生能源綜合開發(fā)與交通運輸清潔化協(xié)調(diào)考慮；ENERGIE項目尋求多種能源（傳統(tǒng)能源和可再生能源）協(xié)同優(yōu)化和互補，以實現(xiàn)未來替代或減少核能使用；Microgrid項目研究用戶側(cè)綜合能源系統(tǒng)（其概念與美國和加拿大所提的IES和ICES類似），目的是實現(xiàn)可再生能源在用戶側(cè)的友好開發(fā)。在后續(xù)第六（FP6）和第七（FP7）框架中，能源協(xié)同優(yōu)化和綜合能源系統(tǒng)的相關(guān)研究被進一步深化，Microgrids and More Microgrids（FP6）、Trans-European Networks（FP7）、Intelligent Energy（FP7）等一大批具有國際影響的重要項目相繼實施。

歐洲各國除了在歐盟框架下統(tǒng)一開展綜合能源系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)研究外，還根據(jù)自身需求開展了大量更為深入的有關(guān)綜合能源系統(tǒng)的研究，如英國HDPS（highly distributed power systems）項目關(guān)注大量可再生能源與電力網(wǎng)間的協(xié)同，HDEF（highly distributed energy future）項目關(guān)注智能電網(wǎng)框架下集中式能源系統(tǒng)和分布式能源系統(tǒng)的協(xié)同等；而德國自2011年開始，在環(huán)境部和經(jīng)濟與技術(shù)部等機構(gòu)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，每年追加3億歐元，從能源全供應(yīng)鏈和全產(chǎn)業(yè)鏈角度，實施對能源系統(tǒng)的優(yōu)化協(xié)調(diào)，近期關(guān)注的重點則是可再生能源、能源效率提升、能源儲存、多能源有機協(xié)調(diào)以提高能源供應(yīng)安全等方面。

根據(jù)Utilities UK集團的市場調(diào)研，歐洲已經(jīng)涌現(xiàn)出上千家能源服務(wù)公司。對于歐洲很多國家而言，其能源系統(tǒng)間的耦合和互動急劇增強，英國和德國就是典型案例。

英國的企業(yè)注重能源系統(tǒng)間能量流的集成。英國作為一個島國，和歐洲大陸的電力和燃氣網(wǎng)絡(luò)僅通過相對小容量的高壓直流線路和燃氣管道相連。英國政府和企業(yè)長期以來一直致力于建立一個安全和可持續(xù)發(fā)展的能源系統(tǒng)。除了國家層面的集成電力燃氣系統(tǒng)，社區(qū)層面的分布式綜合能源系統(tǒng)的研究和應(yīng)用在英國也得到了巨大的支持。例如英國的能源與氣候變化部DECC和英國的創(chuàng)新代理機構(gòu)Innovate UK（以前稱為TSB）與企業(yè)合作資助了大量區(qū)域綜合能源系統(tǒng)的研究和應(yīng)用。2015年4月創(chuàng)新英國在伯明翰成立“能源系統(tǒng)彈射器”（Energy Systems Catapult），每年投入3千萬英鎊，用于支持英國的企業(yè)重點研究和開發(fā)綜合能源系統(tǒng)。

與英國相比，德國的企業(yè)更側(cè)重于能源系統(tǒng)和通信信息系統(tǒng)間的集成，其中E-Energy是一個標志性項目，并在2008年選擇了6個試點地區(qū)，進行為期4年的E-Energy技術(shù)創(chuàng)新促進計劃，總投資約1.4億歐元，包括智能發(fā)電、智能電網(wǎng)、智能消費和智能儲能4個方面。該項目旨在推動其他企業(yè)和地區(qū)積極參與建立以新型信息通信技術(shù)（ICT）通訊設(shè)備和系統(tǒng)為基礎(chǔ)的高效能源系統(tǒng)，以最先進的調(diào)控手段來應(yīng)付日益增多的分布式電源與各種復(fù)雜的用戶終端負荷。通過智能區(qū)域用能管理系統(tǒng)、智能家居、儲能設(shè)備、售電網(wǎng)絡(luò)平臺等多種形式開展試點，E-Energy最大負荷和用電量均減少了10%～20%。此外，在E-Energy項目實施以后，德國政府還推進了IRENE、Peer Energy Cloud、ZESMIT和Future Energy Grid等項目。

（2）美國

在管理機制上，美國能源部（DOE）作為各類能源資源最高主管部門，負責(zé)相關(guān)能源政策的制定，而美國能源監(jiān)管機構(gòu)則主要負責(zé)政府能源政策的落實，抑制能源價格的無序波動。在此管理機制下，美國各類能源系統(tǒng)間實現(xiàn)了較好協(xié)調(diào)配合，同時美國的綜合能源供應(yīng)商得到了較好發(fā)展，如美國太平洋煤氣電力公司、愛迪生電力公司等均屬于典型的綜合能源供應(yīng)商。

在技術(shù)上，美國非常注重與綜合能源相關(guān)理論技術(shù)的研發(fā)。美國能源部在2001年即提出了綜合能源系統(tǒng)（Integrated Energy System，IES）發(fā)展計劃，目標是提高清潔能源供應(yīng)與利用比重，進一步提高社會供能系統(tǒng)的可靠性和經(jīng)濟性，而重點是促進對分布式能源（DER）和冷熱電聯(lián)供（CCHP）技術(shù)的進步和推廣應(yīng)用。

2007年12月美國頒布能源獨立和安全法（EISA），明確要求社會主要供用能環(huán)節(jié)必須開展綜合能源規(guī)劃（Integrated Resource Planning，IRP），并在2007～2012財年追加6.5億美元專項經(jīng)費支持IRP的研究和實施；奧巴馬總統(tǒng)在第一任期，就將智能電網(wǎng)列入美國國家戰(zhàn)略，以期在電網(wǎng)基礎(chǔ)上，構(gòu)建一個高效能、低投資、安全可靠、靈活應(yīng)變的綜合能源系統(tǒng)，以保證美國在未來引領(lǐng)世界能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與革命。在需求側(cè)管理技術(shù)上，美國包括加州、紐約州在內(nèi)的許多地區(qū)在新一輪電力改革中，明確把需求側(cè)管理和提高電力系統(tǒng)靈活性作為重要方向。

（3）日本

日本的能源嚴重依賴進口，因此日本成為最早開展綜合能源系統(tǒng)研究的亞洲國家。2009年9月，日本政府公布了其2020、2030和2050年溫室氣體的減排目標，并認為構(gòu)建覆蓋全國的綜合能源系統(tǒng)，實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能效提升，同時促進可再生能源規(guī)?；_發(fā)，是實現(xiàn)這一目標的必由之路。在日本政府的大力推動下，日本主要的能源研究機構(gòu)都開展了此類研究，并形成了不同的研究方案，如由NEDO于2010年4月發(fā)起成立的JSCA（Japan Smart Community Alliance），主要致力于智能社區(qū)技術(shù)的研究與示范。智能社區(qū)類似于加拿大ICES方案，是在社區(qū)綜合能源系統(tǒng)（包括:電力、燃氣、熱力、可再生等）基礎(chǔ)上，實現(xiàn)與交通、供水、信息和醫(yī)療系統(tǒng)的一體化集成。Tokyo Gas公司則提出更為超前的綜合能源系統(tǒng)解決方案，在傳統(tǒng)綜合供能（電力、燃氣、熱力）系統(tǒng)基礎(chǔ)上，還將建設(shè)覆蓋全社會的氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，同時在能源網(wǎng)絡(luò)的終端，不同的能源使用設(shè)備、能源轉(zhuǎn)換和存儲單元共同構(gòu)成了終端綜合能源系統(tǒng)，見圖1。

圖1 Tokyo Gas 公司綜合能源系統(tǒng)解決方案（資料來源：Challenge for the future society: smart energy network）

（二）國外綜合能源服務(wù)典型案例

（1）德國RegModHarz項目

RegModHarz項目開展于德國的哈慈山區(qū)，其基本物理結(jié)構(gòu)為2個光伏電站、2個風(fēng)電場、1個生物質(zhì)發(fā)電，共86MW發(fā)電能力。生產(chǎn)計劃由預(yù)測的日前市場和日內(nèi)盤中市場的電價及備用市場來決定。RegModHarz項目的目標是對分散風(fēng)力、太陽能、生物質(zhì)等可再生能源發(fā)電設(shè)備與抽水蓄能水電站進行協(xié)調(diào)，令可再生能源聯(lián)合循環(huán)利用達到最優(yōu)。其核心示范內(nèi)容是在用電側(cè)整合了儲能設(shè)施、電動汽車、可再生能源和智能家用電器的虛擬電站，包含了諸多更貼近現(xiàn)實生活的能源需求元素。RegModHarz項目主要措施有：

1）建立家庭能源管理系統(tǒng)。家電能夠“即插即用”到此系統(tǒng)上，系統(tǒng)根據(jù)電價決策家電的運行狀態(tài)，根據(jù)用戶的負荷也可以追蹤可再生能源的發(fā)電量變化，實現(xiàn)負荷和新能源發(fā)電的雙向互動。

2）配電網(wǎng)中安裝了10個電源管理單元，用以監(jiān)測關(guān)鍵節(jié)點的電壓和頻率等運行指標，定位電網(wǎng)的薄弱環(huán)節(jié)。

3）光伏、風(fēng)機、生物質(zhì)發(fā)電、電動汽車和儲能裝置共同構(gòu)成了虛擬電廠，參與電力市場交易。

RegModHarz項目的典型成果也包含3個方面：

1）開發(fā)設(shè)計了基于Java的開源軟件平臺OGEMA，對外接的電氣設(shè)備實行標準化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和設(shè)備服務(wù)，可獨立于生廠商支持建筑自動化和能效管理， 能夠?qū)崿F(xiàn)負荷設(shè)備在信息傳輸方面的“即插即用”，OGEMA 的軟件架構(gòu)。

2）虛擬電廠直接參與電力交易，豐富了配電網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)控制手段，為分布式能源系統(tǒng)參與市場調(diào)節(jié)提供了參考。

3）基于哈慈地區(qū)的水電和儲能設(shè)備調(diào)節(jié)，很好地平抑了風(fēng)機、光伏等功率輸出的波動性和不穩(wěn)定性，有效論證了對于可再生能源較為豐富的特區(qū)，在區(qū)域電力市場范圍內(nèi)實現(xiàn)100%的清潔能源供能是完全可能實現(xiàn)的。

（2）美國OPower能源管理公司經(jīng)營模式

整個綜合能源服務(wù)可看作是一種能源托管模式。在電力市場放開后，未來相關(guān)電力企業(yè)比拼的不僅僅是發(fā)配售輸電，更應(yīng)該比拼全方位、綜合性的能源服務(wù)。

OPower公司通過自己的軟件，對公用事業(yè)企業(yè)的能源數(shù)據(jù)，以及其他各類第三方數(shù)據(jù)進行深入分析和挖掘，進而為用戶提供一整套適合于其生活方式的節(jié)能建議。截至2015年10月，根據(jù)Opower網(wǎng)站上的動態(tài)信息，其已累計幫助用戶節(jié)省了82.1億kW時的電力，節(jié)省電費10.3億美元，減排二氧化碳121.1億磅，隨著用戶規(guī)模逐漸增大，這些數(shù)據(jù)均以加速度在增長。

1）提供個性化的賬單服務(wù)，清晰顯示電量情況。OPower公司利用云平臺，結(jié)合大數(shù)據(jù)和行為科學(xué)分析，對電力賬單的功能進一步拓展。一方面，具體針對用戶家中制冷、采暖、基礎(chǔ)負荷、其他各類用能等用電情況進行分類列示，通過柱狀圖實現(xiàn)電量信息當(dāng)月與前期對比，用電信息一目了然；另一方面，提供相近區(qū)域用戶耗能橫向比較，對比相近區(qū)域內(nèi)最節(jié)能的20%用戶耗能數(shù)據(jù)，即開展鄰里能耗比較。此外，OPower的賬單改變了普通賬單以往單調(diào)、刻板的風(fēng)格，在與用戶溝通界面上印上“笑臉”或“愁容”的圖標，對于有效節(jié)能的行為給出鼓勵的態(tài)度。其與用戶溝通的方式也十分豐富，通過最傳統(tǒng)的紙質(zhì)郵件，到短消息、電子郵件、在線平臺等，加強與用戶的交流反饋。

2）基于大數(shù)據(jù)與云平臺，提供節(jié)能方案。OPower基于可擴展的Hadoop大數(shù)據(jù)分析平臺搭建其家庭能耗數(shù)據(jù)分析平臺，通過云計算技術(shù)，實現(xiàn)對用戶各類用電及相關(guān)信息的分析，建立每個家庭的能耗檔案，并在與用戶鄰里進行比較的基礎(chǔ)上，形成用戶個性化的節(jié)能建議。這種鄰里能耗比較，充分借鑒了行為科學(xué)相關(guān)理論，將電力賬單引入社交元素，與“微信運動”的模式十分類似，為用戶提供了直觀、沖擊感較強的節(jié)能動力。

3）構(gòu)建各方共贏的商業(yè)模式。雖然OPower的目標是為用戶節(jié)電，但其自我定位是一家“公用事業(yè)云計算軟件提供商”，其運營模式并不是B2C模式（企業(yè)對終端消費者），而是B2B模式（企業(yè)對企業(yè)）。電力企業(yè)選擇OPower，購買相關(guān)軟件，并免費提供給其用戶使用。OPower為用戶提供個性化節(jié)能建議，同時也為公用電力公司提供了需求側(cè)數(shù)據(jù)，幫助電力公司分析用戶電力消費行為，為電力公司改善營銷服務(wù)提供決策依據(jù)等。

（3）日本東京電力公司經(jīng)營模式

1）根據(jù)用戶類型制定差異化的服務(wù)策略。將用戶分為大客戶和居民客戶兩類。針對大客戶，服務(wù)內(nèi)容包括：①為客戶提供各種電價方案和電氣設(shè)備方案的優(yōu)化組合；②向客戶提供電力、燃氣、燃油最佳能源組合方案；③提供全方位的節(jié)能協(xié)助服務(wù)，幫助客戶改進設(shè)備，實現(xiàn)節(jié)能目標；④兼顧包括通訊在內(nèi)的建筑物設(shè)備設(shè)計、施工、維護等全方位設(shè)計服務(wù)。針對居民客戶，東京電力公司將其需求定位為：舒適性、節(jié)能、環(huán)保、安全、經(jīng)濟。為此，東京電力公司確定了對居民客戶的營銷策略，即推廣IH炊具（一種高效的用電炊具）、節(jié)能熱水器等高效電氣產(chǎn)品構(gòu)成的“全電氣化住宅”。

2）利用多種手段幫助用戶節(jié)能。一方面為用戶提供節(jié)能服務(wù)，提供包括節(jié)能診斷、解決方案、維護設(shè)備及運營管理等服務(wù)。另一方面通過智能電表、通訊網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器建立智能用電系統(tǒng)，引導(dǎo)用戶錯峰用電。

3）注重技術(shù)研發(fā)，提高能源效率。公司設(shè)有技術(shù)開發(fā)研究所，對智能家居、建筑節(jié)能、電動汽車等開展研究。如在智能家居方面，東京電力公司研究將電動汽車接入智能家居控制系統(tǒng)，根據(jù)系統(tǒng)供電負荷情況以及預(yù)設(shè)方案進行充電或放電。此外，還利用地源熱泵、太陽能發(fā)電等技術(shù)，并通過儲能和監(jiān)控設(shè)備對室內(nèi)環(huán)境溫度進行調(diào)節(jié)，電器用電情況及環(huán)境狀態(tài)也將被納入統(tǒng)一監(jiān)控，以此實現(xiàn)家居用能的集中調(diào)節(jié)及優(yōu)化。

二、國內(nèi)綜合能源服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）國內(nèi)綜合能源服務(wù)的總體概況

目前，國內(nèi)綜合能源服務(wù)尚處于起步階段。開展能源服務(wù)的企業(yè)類型包括售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司等。國內(nèi)典型的綜合能源服務(wù)供應(yīng)商有南方電網(wǎng)綜合能源有限公司、廣東電網(wǎng)綜合能源投資有限公司、華電福新能源股份有限公司、新奧泛能網(wǎng)、協(xié)鑫分布式微能源網(wǎng)、遠景能源、阿里云新能源等。廣東電網(wǎng)綜合能源投資有限公司、華電福新能源股份有限公司、華潤電力、科陸電子等都在向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。此外，2016年11月，國內(nèi)第一個發(fā)、配、售電一體化項目獲批，即深圳國際低碳城分布式能源項目參與配售電業(yè)務(wù)，也在向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。

區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)概念目前較為熱門，而它的實質(zhì)是多能互補基礎(chǔ)上的綜合能源服務(wù)，其發(fā)展路徑可分為兩類：一類是產(chǎn)業(yè)鏈延伸模式，如新奧、協(xié)鑫和華電的發(fā)展模式：新奧是以燃氣為主導(dǎo)，同時往燃氣的深度加工——發(fā)電、冷熱供應(yīng)方向發(fā)展；協(xié)鑫以光伏、熱電聯(lián)產(chǎn)為主導(dǎo)，同時往天然氣、智慧能源布局；另一類是售電+綜合服務(wù)模式，是將節(jié)能服務(wù)或能效服務(wù)等增值業(yè)務(wù)整合在一起的能源服務(wù)，相比于前一種模式對其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)要求較低。

（二）國內(nèi)的相關(guān)支持政策

2015年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》，明確提出，鼓勵專業(yè)化能源服務(wù)公司與用戶合作或以“合同能源管理”模式建設(shè)分布式電源。

2015年7月國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導(dǎo)意見》提出“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源行動。2016年2月國家發(fā)改委等聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》。同年6月份國務(wù)院常務(wù)會議審議國家能源局《關(guān)于實施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源行動的工作情況匯報》。

2016年7月4日，國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于推進多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》，強調(diào)了創(chuàng)新管理體制和商業(yè)模式。

2016年7月26日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于實施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源示范項目的通知》，鼓勵在工業(yè)園區(qū)或者開發(fā)區(qū)等，推動綠色能源的靈活自主微平衡交易，開展化石能源互聯(lián)網(wǎng)交易平臺試點，開展分布式電源直供負荷試點，在試點區(qū)域內(nèi)探索過網(wǎng)費標準和輔助服務(wù)費標準、交易監(jiān)管等政策創(chuàng)新。

2017年1月25日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于公布首批多能互補集成優(yōu)化示范工程的通知》，首批多能互補集成優(yōu)化示范工程共安排23個項目，其中，終端一體化集成供能系統(tǒng)17個、風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)6個。這是從上報申請的261個項目中選擇了23個。

2017年2月7日，國家能源局發(fā)布：《微電網(wǎng)管理辦法》（征求意見稿）。意見稿提出，通過城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設(shè)改造、智能電網(wǎng)等現(xiàn)有專項建設(shè)基金專項，加大微電網(wǎng)建設(shè)的資金支持力度。鼓勵地方政府和社會資本合作（PPP），以特許經(jīng)營等方式開展微電網(wǎng)項目的建設(shè)和運營。

（三）開展綜合能源服務(wù)的主要企業(yè)

（1）南方電網(wǎng)綜合能源有限公司

南方電網(wǎng)綜合能源有限公司是國內(nèi)成立較早、也是比較典型的能源服務(wù)公司。該公司于2010年底成立，是南方電網(wǎng)公司的控股子公司，節(jié)能減排業(yè)務(wù)是其最傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，項目主要集中在南方電網(wǎng)轄區(qū)內(nèi)。南方電網(wǎng)的商業(yè)模式，具體見圖2。

（2）廣東電網(wǎng)向綜合能源服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型

廣東電網(wǎng)公司于2016年在綜合能源服務(wù)方面積極開展探索實踐。以珠海金灣東增量配網(wǎng)試點項目、順德西部工業(yè)園為切入點，拓展分布式能源、多能聯(lián)供、水氣電熱多表集抄等園區(qū)綜合能源服務(wù)。2017年2月，廣東電網(wǎng)綜合能源投資有限公司在廣州正式掛牌成立，新成立的綜合能源投資公司增加綜合能源、增量配網(wǎng)建設(shè)與投資、分布式能源、電動汽車投資與運營、市場化售電、能效服務(wù)等六個新興業(yè)務(wù)經(jīng)營模塊，為廣東電網(wǎng)開展綜合能源業(yè)務(wù)搭建投資、運行、管控平臺。

（3）新奧：泛能網(wǎng)運作模式

新奧的泛能網(wǎng)以及協(xié)鑫的分布式微能源網(wǎng)都是屬于區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)形式。新奧的泛能網(wǎng)將冷熱、燃氣聯(lián)系起來，開發(fā)冷熱電聯(lián)產(chǎn)項目，將燃氣、冷、熱、電一起銷售給用戶。1992年開始從事城市燃氣業(yè)務(wù)，目前已形成新奧能源、能源化工、太陽能源、智慧能源、技術(shù)工程等相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)。

2012年新奧提出泛能網(wǎng)概念，其分布式能源項目有湖南長沙黃花機場項目（商業(yè)模式見圖3）、株洲神農(nóng)城項目、江蘇鹽城亭湖醫(yī)院項目等。泛能網(wǎng)的主要投資來源于設(shè)備投資，根據(jù)用能需求，規(guī)劃燃氣發(fā)電機組，溴化鋰余熱利用機組以實現(xiàn)多品味的余熱利用等。

圖2 南方電網(wǎng)能源服務(wù)商業(yè)模式（資料來源：南方電網(wǎng)公司官網(wǎng)）

圖3 長沙黃花機場商業(yè)模式

新奧規(guī)劃的泛能網(wǎng)項目市場著眼于工商業(yè)園區(qū)、用能企業(yè)、建筑等。其中，青島膠東國際機場項目是新奧自長沙黃花機場后，落地的第二個機場泛能網(wǎng)項目。一期工程即將落地，公開資料顯示，該項目采用BOT模式，新奧、青島機場、華潤青島公司分別投資7000萬、8000萬與5000萬元。在整個山東區(qū)域，新奧已有20多個大大小小的泛能網(wǎng)潛在客戶。

（4）協(xié)鑫：分布式微能源網(wǎng)運作模式

協(xié)鑫的分布式微能源網(wǎng)按照“六位一體”模式實施：將天然氣熱電冷系統(tǒng)、光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、儲能技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、低位熱能結(jié)合為一體，提供多種能源服務(wù)。但是受前一階段燃氣價格高企、電力并網(wǎng)（售電）制約等因素影響，此類項目推進較為緩慢。銀行今年還會繼續(xù)支持這種類型的項目，但這種項目，現(xiàn)在受制于三個方面：一是氣價過高，二是主設(shè)備進口初期投資大，三是工業(yè)電力需求逐年下滑。此外，并非每個項目都會運行很好，因此銀行風(fēng)險控制部門也很謹慎。

（5）遠景能源：互聯(lián)網(wǎng)+能源

“互聯(lián)網(wǎng)+”能源分為兩種模式：一種是“互聯(lián)網(wǎng)+”新能源發(fā)電，如遠景與華為、木聯(lián)能等合作形式，通過信息化技術(shù)包括大數(shù)據(jù)、云計算和數(shù)據(jù)挖掘等手段達到系統(tǒng)優(yōu)化、資源優(yōu)化配置、高效運行的目的；另一種是“互聯(lián)網(wǎng)+”能源，如國家電網(wǎng)、中石油與BAT的合作形式，主要是利用國網(wǎng)或中石油信息渠道和數(shù)據(jù)入口獲取用戶信息，進行深度的商業(yè)模式創(chuàng)新與拓展。

（6）阿里云新能源解決方案

阿里能源云，是為新能源行業(yè)提供豐富的專業(yè)化云端業(yè)務(wù)與技術(shù)解決方案，幫助能源運營商、服務(wù)商快速搭建標準化或定制化商業(yè)平臺，實現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用的靈活開發(fā)與落地，構(gòu)建能源互聯(lián)新生態(tài)。阿里云綜合能源系統(tǒng)見圖4。

圖4 阿里云綜合能源系統(tǒng)

目前，阿里云綜合能源服務(wù)云方案已經(jīng)運營上線，其業(yè)務(wù)模式通過大數(shù)據(jù)云計算，制定綜合能源服務(wù)的解決方案，服務(wù)費用為每月1540元。阿里云綜合能源服務(wù)云方案，以“厚平臺、微應(yīng)用”方式，快速構(gòu)建節(jié)電節(jié)能、電力需求側(cè)、電務(wù)、微網(wǎng)一體化、能源交易等生態(tài)化應(yīng)用。阿里云業(yè)務(wù)包括：① 迅速構(gòu)建數(shù)字化的光伏電站；② 新能源電場規(guī)劃/投資收益預(yù)測；③ 快速構(gòu)建電動車分時租賃系統(tǒng)；④ 按規(guī)模精益建成電動車聯(lián)網(wǎng)；⑤ 利用大數(shù)據(jù)做精準能效管理；⑥ 構(gòu)建輕量級運營數(shù)據(jù)大屏。

三、綜合能源服務(wù)的主要商業(yè)模式總結(jié)

綜合能源服務(wù)的基本業(yè)務(wù)模式可從供能側(cè)和用能側(cè)出發(fā)，通過能源輸送網(wǎng)絡(luò)、信息物理系統(tǒng)、綜合能源管理平臺以及信息和增值服務(wù)，實現(xiàn)能源流、信息流、價值流的交換與互動。理想盈利模式中，除了產(chǎn)業(yè)鏈和業(yè)務(wù)鏈的構(gòu)建之外，其盈利主要來源于四個方面：一是潛在的收益來源，包括土地增值和能源采購，這種模式主要應(yīng)用于園區(qū)。土地增值方面，主要體現(xiàn)在入駐率上升、開工率上升和環(huán)境改善。能源采購方面，主要體現(xiàn)在園區(qū)用能增加，電力、燃氣以及LNG的議價能力提高；二是核心服務(wù)，包括能源服務(wù)和套餐設(shè)計，能源服務(wù)方面，主要體現(xiàn)在集中售電、熱、水、氣等能源，節(jié)約成本。而套餐設(shè)計方面主要體現(xiàn)在綜合包、單項包、應(yīng)急包和響應(yīng)包；三是基礎(chǔ)服務(wù)，即能源生產(chǎn)，包括發(fā)電和虛擬電廠，發(fā)電方面主要體現(xiàn)在清潔能源發(fā)電和可再生能源發(fā)電，若自用電比例越高，收益越好，而虛擬電廠方面主要體現(xiàn)在儲能、節(jié)能、跨用戶交易和需求側(cè)響應(yīng)；四是增值服務(wù)，包括工程服務(wù)和資產(chǎn)服務(wù)，工程服務(wù)方面主要體現(xiàn)在實施平臺化和運營本地化，而資產(chǎn)服務(wù)體現(xiàn)在設(shè)備租賃、EMC（合同能源管理）和碳資產(chǎn)。整個綜合能源服務(wù)可看作是一種能源托管模式。在電力市場放開后，未來相關(guān)電力企業(yè)比拼的不僅僅是發(fā)配售輸電，更應(yīng)該比拼全方位、綜合性的能源服務(wù)?？偨Y(jié)主要有以下幾種商業(yè)模式。

（一）配售一體化模式

在國外有許多配電網(wǎng)都是由私人進行投資和建設(shè)，例如法國、德國等歐洲國家，特別是德國，由于20世紀90年代末私有化浪潮，大部分配電網(wǎng)資產(chǎn)都落在了私人手中。之后隨著售電市場的開放，誕生了許多擁有配電網(wǎng)資產(chǎn)的配售一體化售電公司，這樣的售電公司相對其他售電公司最大的區(qū)別在于，公司不僅可以從售電業(yè)務(wù)中獲得收益，同時還可以從配電網(wǎng)業(yè)務(wù)中獲得配電收益。

在公司配電網(wǎng)運營的范圍內(nèi)，用電客戶如果直接與配售電公司簽訂用電合同，公司除了需要向輸電網(wǎng)運營商支付輸電費，剩下的收入都將歸公司所有，去除購電成本與配網(wǎng)投資及運營成本外，公司將同時獲得配電利潤以及售電利潤；如果用電客戶與其他售電公司簽訂用電合同，那么公司只能收取配電費，也就只能獲得配電利潤。無論是哪種情況，配售一體化售電公司都能保證有利潤來源，這是公司能持續(xù)經(jīng)營以及發(fā)展的保障。并且一般作為配售電公司，由于擁有配電資源，更容易在售電市場上占據(jù)先機，成為保底售電公司，也就為公司獲得更多用電客戶打下了堅實的基礎(chǔ)，同時還可以積極利用配網(wǎng)資源開展售電增值服務(wù)，如合同能源管理、需求側(cè)響應(yīng)，并且還可利用客戶資源參與電力輔助市場。

但是這種模式的售電公司同時也承擔(dān)著更大的付出和風(fēng)險，首先需要投入更多的資金建設(shè)或改造配電網(wǎng)，日常的運行和維護工作也需要專業(yè)人員和先進的管理技術(shù)。例如可再生能源的發(fā)展將勢必給配電網(wǎng)的規(guī)劃方案帶來很大的影響，特別是分布式可再生能源發(fā)電設(shè)備絕大多數(shù)都接入配電網(wǎng)，配電網(wǎng)面臨著擴建和改造，此時配售電公司不得不投入更多的資金。其次是政策風(fēng)險，如輸配電價的核定辦法存在變動的可能，例如德國政府目前就正在積極討論修改輸配電價的核定辦法，這使得配售一體化公司的收入不確定性增加，從而可能提高公司投資項目再融資的難度。

（二）供銷合作社模式

供銷合作社模式的售電公司是將發(fā)電與售電相結(jié)合，合作社社員擁有發(fā)電資源，通過供銷合作的方式將電力直接銷售給其他社員，同時售電公司獲得的售電收入中的一部分將繼續(xù)投入建設(shè)發(fā)電廠，以此達成發(fā)售雙方共贏的局面。

采取供銷合作社模式的售電公司最大的優(yōu)勢在于可以獲得優(yōu)質(zhì)的發(fā)電資源，特別針對那些分布式可再生發(fā)電站，通過集合分布式發(fā)電站，組建一個銷售純綠色電力的售電公司，一方面吸引具有環(huán)保意識的人士或是有碳排放限額的公司購電，另一方面由于售電公司取得的一部分收益將投資或是分配給發(fā)電站，發(fā)電站運營商也就更愿意加入這種供銷合作社模式的售電公司，售電公司的購電成本也就能相對減少。

國外已經(jīng)出現(xiàn)了不少這樣模式的售電公司，其中最出名的就是法國的Enercoop，2005年該公司由國際綠色和平組織和其他一些環(huán)境保護組織組建，公司銷售的所有電力全部來自于可再生能源，至2016年已有4000多客戶，年售電量達120億kWh。在購電方面，售電公司承諾將57%的利潤返還給可再生能源發(fā)電商，支持可再生能源的發(fā)展，截止目前已有115家發(fā)電商成為售電合作社的一員。

但是供銷合作社模式的售電公司也存在相應(yīng)的風(fēng)險，選擇投資哪些發(fā)電站將在很大程度上影響公司的效益，售電公司必須有相應(yīng)的風(fēng)險管控及合適的投資策略。例如德國一家地區(qū)性售電公司選擇投資聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)廠，然而由于電力批發(fā)市場電價持續(xù)走低，此類型的發(fā)電廠發(fā)電成本相對較高，無法降低售電公司的購電成本，公司也就無法從中獲利。

（三）綜合能源服務(wù)模式

在國外一些售電公司在開展售電業(yè)務(wù)的同時，也對該地區(qū)開展其他能源甚至公共交通、設(shè)施等服務(wù)，也就是城市綜合能源公司。這類公司一般都提供供電與供氣服務(wù)，客戶可以與公司單獨簽訂用電或是用氣合同，公司也會提供綜合能源套餐。相對于單獨簽訂合同，同時與公司簽訂供電與供氣合同能夠得到更多的優(yōu)惠，這也是這類公司吸引及留住客戶的重要手段。此外有一些地區(qū)性綜合能源公司還提供供熱、供水、公共交通等服務(wù)，讓客戶可以享受多方位的能源服務(wù)。

德國最大的城市綜合能源服務(wù)公司位于慕尼黑，公司主要為慕尼黑及周邊地區(qū)的居民和工商業(yè)用戶提供供電和供氣服務(wù)，其中提供給居民的供電套餐就有7種，例如固定電價套餐、綠色電力套餐、網(wǎng)絡(luò)電力套餐等。此外公司還提供供熱、供水、公共交通以及租車服務(wù)，還推出了電動車充電服務(wù)，對于公司現(xiàn)有客戶可以免費使用充電樁，當(dāng)然其他電動車用戶也可以使用充電樁，但是每次充電必須繳納9.9歐元的充電樁使用費。公司通過捆綁銷售這種方式吸引更多的客戶，提高客戶忠誠度，利潤來源也更多樣化。但是為了打造這樣的地區(qū)性綜合能源服務(wù)公司，除了提供供電供氣服務(wù)外，往往需要經(jīng)營其他一些利潤很少甚至是沒有利潤的公共基礎(chǔ)服務(wù)，如市內(nèi)公共交通，這樣將加劇此類公司的財務(wù)負擔(dān)，因此導(dǎo)致國外一些地區(qū)性綜合能源服務(wù)公司陷入財政困境，甚至瀕臨破產(chǎn)。但是往往在市場上擁有激情動力去推動客戶靈活更換合約的，也都是這些崇尚多元運營的綜合能源公司。

（四）售電折扣模式

為了更好地吸引客戶，售電折扣商不僅提供較低的基本電費，還針對新用戶提供誘人的折扣。許多新加入的工商業(yè)用戶能夠通過這類套餐在初期顯著的降低用電成本，而居民用戶更是通過返現(xiàn)和折扣有可能在第一年減少20%的電費支出。對于部分用戶甚至可以采取預(yù)交電費提供更低折扣的方式。

售電折扣商的主要風(fēng)險是流動性風(fēng)險。售電公司是電力大規(guī)模生產(chǎn)和小規(guī)模銷售之間的紐帶，必須同時參與電力批發(fā)和零售市場。然而這兩種市場的電力結(jié)算方式與結(jié)算時間相差巨大，如果售電公司沒有處理好這些時間差，很有可能因為缺乏流動性而對自身的經(jīng)營造成巨大的影響。

售電折扣商在初期的低價策略之后，必須要通過轉(zhuǎn)型來獲得長久的發(fā)展。在通過低價電力獲取市場份額，站穩(wěn)腳跟之后，多樣化的定價方式與服務(wù)才是這類售電公司成功的關(guān)鍵。

（五）虛擬電廠包月售電模式

大范圍虛擬電廠建立的基礎(chǔ)在于擁有眾多分布式可再生能源發(fā)電設(shè)備的控制權(quán)，分布式儲能設(shè)備等一系列靈活性設(shè)備，可再生能源的市場化銷售機制和一套精準的軟件算法?；诖祟愄摂M電廠的電力共享池系統(tǒng)提供了更加新型的售電模式。

在該模式下，加入電力共享池的終端用戶能夠便捷地互相交易電力，通過各自的分布式儲能設(shè)備最大化地使用分布式可再生能源的電力，減少外購電，從而顯著減低用電成本。在德國，已經(jīng)有幾個此類分布式能源社區(qū)在運營。

德國曼海姆的Begy公司的電價包月套餐是德國能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的優(yōu)秀案例。這是德國第一家推出電價包月套餐的售電公司，用戶只需要每個月支付一定額度的電費就能在一個比較大的范圍內(nèi)自由用電。在與客戶簽訂Beg LIVE套餐后，公司會幫助客戶安裝屋頂光伏設(shè)備、家用儲能設(shè)備和電力監(jiān)控設(shè)備，通過將地區(qū)內(nèi)分散的用戶和集中式的電力生產(chǎn)設(shè)備相連，利用IT專業(yè)建模軟件以及內(nèi)建的智能軟件優(yōu)化算法調(diào)配各家屋頂光伏設(shè)備所發(fā)電力的消費、剩余發(fā)電量的購買和各個儲能設(shè)備的充放策略，最終在最經(jīng)濟條件下實現(xiàn)電力生產(chǎn)和消費在一定范圍內(nèi)的平衡。這是一種利用虛擬電廠技術(shù)的商業(yè)模式創(chuàng)新，用戶通過包月套餐節(jié)省電費，而且用上了清潔的電力。作為售電公司，該公司并不準備通過售電服務(wù)獲取利潤，而是通過設(shè)備的銷售取得盈利。

總體來說，基于虛擬電廠的共享電力模式對設(shè)備、通訊、計量、算法的要求十分的高，而且必須建立在一定的用戶基礎(chǔ)上。目前電力大數(shù)據(jù)分析，機器學(xué)習(xí)算法等技術(shù)都在其中有著很好的應(yīng)用。在該模式下一旦形成電力共享的閉環(huán)，新增用戶將會給系統(tǒng)帶來更多的穩(wěn)定性和安全性，這種模式也有著巨大的生命力和發(fā)展空間。

（六）“配售一體化+能源綜合服務(wù)”模式

在售電側(cè)和配電網(wǎng)同時放開的情況下，同時擁有配售電業(yè)務(wù)，并且能為園區(qū)內(nèi)電力用戶提供增值能源服務(wù)的公司將深度收益。一方面，負責(zé)園區(qū)售電業(yè)務(wù)可以直接從市場化的協(xié)議購電或集中競價交易中獲取發(fā)電側(cè)和購電側(cè)之間的價差利潤，同時還可獲得園區(qū)內(nèi)各電力用戶的電力需求數(shù)據(jù)，是用戶數(shù)據(jù)的第一入口。更為重要的是，以用電數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，為用戶提供能效監(jiān)控、運維托管、搶修檢修和節(jié)能改造等綜合用電服務(wù)可以有效提高用戶的用電質(zhì)量，并增強客戶粘性，同時從盈利能力更強的服務(wù)類業(yè)務(wù)中獲得更多利潤。

（七）互聯(lián)網(wǎng)售電服務(wù)模式

為了降低交易成本，提升競爭力，成熟的電力市場都有比價網(wǎng)站（Price Comparison Websites），供用戶選擇套餐及更換售電商服務(wù)。采用這種模式有個前提就是要有很多家售電公司，并且每家公司售電價格有所不同。這些比價網(wǎng)站向用戶提供的所有服務(wù)都是免費的，盈利主要來自于有商業(yè)合作的售電公司/商家所支付的傭金（合作模式：用戶通過比價網(wǎng)更換售電公司/商家，若該售電公司/商家是與網(wǎng)站有合作關(guān)系的，則按照協(xié)議支付一定傭金），目標客戶群為互聯(lián)網(wǎng)用戶。這種模式在英國比較常見。英國電力監(jiān)管機構(gòu)Ofgem認證授權(quán)的比價網(wǎng)站總共有12家，其業(yè)務(wù)范圍包括電力、天然氣、固話、寬帶、保險、貸款等，獨立于任何售電企業(yè)。他們對用戶的個人信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)絕對保密，不會以任何形式出售，而且比價過程簡單迅速，只需輸入所在地區(qū)郵編即可，比價的排名結(jié)果是絕對公平不會受任何影響，可以向用戶提供常見問題解答。

隨著我國電力市場改革的不斷推進，售電公司的數(shù)量也在急劇增加。電力比價網(wǎng)站服務(wù)模式便具有了可行性。面對龐大的互聯(lián)網(wǎng)客戶群，可以將電力、天然氣、熱、水等綜合服務(wù)都可進行比價，便于用戶選擇綜合能源服務(wù)提供商。

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