崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

市場研究

國內(nèi)外甲乙酮的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

分析了國內(nèi)外甲乙酮的生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景。2016年全世界甲乙酮總生產(chǎn)能力為1 546 kt/a，2015年消費(fèi)量為1 110 kt，預(yù)計(jì)2020年需求量將達(dá)到1 250 kt。2016年我國甲乙酮生產(chǎn)能力為687 kt/a，消費(fèi)量為398 kt，預(yù)計(jì)2020年需求量將達(dá)到470 kt。同時(shí)指出了我國甲乙酮未來的發(fā)展趨勢(shì)及建議。

甲乙酮 生產(chǎn) 消費(fèi) 市場分析

甲乙酮，又名丁酮，是一種具有優(yōu)異的溶解性和干燥特性，在油漆和涂料、水泥和黏合劑、印刷油墨、化工中間體、潤滑油脫蠟以及磁帶等領(lǐng)域具有廣泛用途的有機(jī)溶劑。

甲乙酮主要采用正丁烯兩步氧化法進(jìn)行生產(chǎn)，先由正丁烯水合制得仲丁醇，仲丁醇再經(jīng)過脫氫生成甲乙酮。仲丁醇脫氫制甲乙酮的方法可分為氣相脫氫和液相脫氫，其中氣相脫氫是目前工業(yè)上生產(chǎn)甲乙酮普遍采用的方法[1-2]。

1 世界甲乙酮的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

世界甲乙酮的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，近年來，隨著亞洲尤其是中國大陸多套新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，世界甲乙酮的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2016年世界甲乙酮的生產(chǎn)能力為1 546 kt/a，生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)的中國、日本以及韓國等國家以及西歐地區(qū)的英國、德國和荷蘭，此外，中南美地區(qū)的巴西也有一定的生產(chǎn)能力。其中東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到1 149 kt/a，約占世界甲乙酮總生產(chǎn)能力的74.32%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為285 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的18.43%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為52 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的3.36%。中國大陸是目前世界上最大的甲乙酮生產(chǎn)國家，生產(chǎn)能力為687 kt/a，約占世界甲乙酮總生產(chǎn)能力的44.44%；其次是日本，生產(chǎn)能力為307 kt/a，約占世界甲乙酮總生產(chǎn)能力的19.86%。日本丸善(Maruzen)石油化工公司是目前世界上最大的甲乙酮生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為170 kt/a，約占世界甲乙酮總生產(chǎn)能力的11.00%；其次是山東淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司，生產(chǎn)能力為160 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的10.35%；再次是中國石油天然氣股份有限公司，生產(chǎn)能力為155 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.02%。

2016年世界主要的甲乙酮生產(chǎn)廠家情況見表1所示[2-3]。

表1 2016年世界甲乙酮主要生產(chǎn)廠家情況

續(xù)表1

1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2015年，全世界甲乙酮的總消費(fèi)量為1 110 kt，其中亞洲地區(qū)消費(fèi)量為767 kt，約占世界總消費(fèi)量的69.10%；北美地區(qū)的消費(fèi)量為121 kt，約占總消費(fèi)量的10.90%；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為41 kt，約占總消費(fèi)量的3.70%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為151 kt，約占總消費(fèi)量的13.60%；中東歐地區(qū)的消費(fèi)量為15 kt，約占總消費(fèi)量的1.35%；世界其他國家和地區(qū)的消費(fèi)量為15 kt，約占總消費(fèi)量的1.35%。中國大陸是目前世界上最大的甲乙酮消費(fèi)國家，2015年消費(fèi)量為361 kt，約占世界總消費(fèi)量32.52%；其次是日本，消費(fèi)量為116 kt，約占總消費(fèi)量10.45%。預(yù)計(jì)2015—2020年，世界甲乙酮的消費(fèi)量將以年均約2.4%的速度增長，到2020年總消費(fèi)量將達(dá)到1 250 kt。其中消費(fèi)量增長最快的是中東地區(qū)，年均增長率將達(dá)到4.6%；其次是中國大陸，年均增長率將達(dá)到3.1%；西歐地區(qū)年均增長率只有0.6%。

2015年，世界甲乙酮主要用于油漆和涂料、水泥和黏合劑、印刷油墨、化工中間體、潤滑油脫蠟以及磁帶等領(lǐng)域。其中油漆和涂料、水泥和黏合劑以及印刷油墨是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的71.0%。預(yù)計(jì)2015—2020年世界甲乙酮消費(fèi)增長最快的是水泥和黏合劑領(lǐng)域，年均增長率將達(dá)到4.2%；其次是油漆和涂料領(lǐng)域，年均增長率將達(dá)到2.6%。世界甲乙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況表2所示。

世界主要國家或地區(qū)甲乙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。美國甲乙酮用于油漆和涂料的需求量約占總消費(fèi)量47.8%，黏合劑約占20.0%，化工中間體約占8.7%；中南美地區(qū)甲乙酮用于油漆和涂料的需求量約占總消費(fèi)量46.3%，潤滑油脫蠟約占24.4%，黏合劑約占17.1%；西歐地區(qū)甲乙酮用于油漆和涂料的需求量約占總消費(fèi)量60.3%，黏合劑約占15.9%。

表2 世界甲乙酮的消費(fèi)現(xiàn)狀現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測

2 我國甲乙酮的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國甲乙酮的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，但直到1998年，黑龍江石油化工廠從德國引進(jìn)正丁烯直接水合氣相脫氫生產(chǎn)甲乙酮技術(shù)，建成首套萬噸級(jí)生產(chǎn)裝置，我國甲乙酮行業(yè)才開始步入工業(yè)生產(chǎn)，但發(fā)展較為緩慢。近幾年，隨著山東東明梨樹化學(xué)有限公司、寧波海越新材料股份有限公司、江蘇泰州石油化工總廠以及湖南中創(chuàng)化工股份有限公司等企業(yè)新建或者擴(kuò)建甲乙酮生產(chǎn)裝置，使得生產(chǎn)能力得到較快發(fā)展。2016年我國甲乙酮的總生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到687 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的44.44%。2016年我國甲乙酮的主要生產(chǎn)廠家情況見表3所示[3-4]。

表3 2016年我國甲乙酮的主要生產(chǎn)廠家情況

經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國甲乙酮的生產(chǎn)呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：

(1)我國甲乙酮生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)呈現(xiàn)多元化格局。在我國11家甲乙酮生產(chǎn)企業(yè)中，國有企業(yè)和民營股份制企業(yè)平分秋色。國有企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)307 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的44.69%，且多數(shù)分布在西北、東北的傳統(tǒng)工業(yè)基地和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)；民營股份制企業(yè)總生產(chǎn)能力合計(jì)為380 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的55.31%。

(2)甲乙酮生產(chǎn)企業(yè)中多數(shù)工廠生產(chǎn)原料依賴于中國石化和中國石油旗下的大型煉廠。規(guī)模最大的是山東齊翔騰達(dá)化工股份有限公司，甲乙酮生產(chǎn)能力達(dá)到160 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的23.29%，其原料供應(yīng)核心依賴于中國石油化工股份有限公司旗下的齊魯分公司和青島石油化工有限責(zé)任公司。另外山東地方煉廠集中，醚后碳四供應(yīng)充足，企業(yè)根據(jù)自身需求和成本考慮可以從山東地方煉廠得到充足的原料供應(yīng)。中國石油天然氣股份有限公司旗下的蘭州石化、撫順石化、哈爾濱石化等分公司原料自供也相對(duì)充足。生產(chǎn)能力位于第二的江蘇泰州石油化工總廠，依賴于中海油氣泰州一體化項(xiàng)目，而河北中捷石化集團(tuán)有限公司自身有充足的原料供應(yīng)。山東東明梨樹化學(xué)有限公司原料來自于母公司山東東明石化集團(tuán)，該企業(yè)是山東規(guī)模較大的地方煉廠，原料供應(yīng)充足。另外新疆天利高新技術(shù)股份有限公司和寧波海越新材料股份有限公司也都依賴于國企大型煉廠的原料供應(yīng)。從原料供應(yīng)情況來看，國內(nèi)甲乙酮生產(chǎn)工廠均可以得到穩(wěn)定的原料供應(yīng)，相對(duì)原料的優(yōu)勢(shì)，我國甲乙酮生產(chǎn)企業(yè)大都未有配套下游生產(chǎn)裝置。

(3)從甲乙酮裝置的主要分布來看，甲乙酮的生產(chǎn)加工屬于原料密集型，企業(yè)分布在東北、華東以及西北煉廠相對(duì)集中，碳四資源較為豐厚的地區(qū)。其中華東地區(qū)(山東省、浙江省和江蘇省)的生產(chǎn)能力為350 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的50.95%；東北地區(qū)(黑龍江省和遼寧省)的生產(chǎn)能力為107 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.57%；西北地區(qū)(甘肅省和新疆省)和華中地區(qū)(湖南省)的生產(chǎn)能力均為100 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的14.56%；此外，華北地區(qū)(河北省)還有30 kt/a的生產(chǎn)能力，約占總生產(chǎn)能力的4.37%。山東省是目前我國最大的甲乙酮生產(chǎn)省市，生產(chǎn)能力為200 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的29.11%；其次是江蘇省，生產(chǎn)能力為110 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.01%。

2.2 進(jìn)出口情況

由于我國甲乙酮生產(chǎn)能力的增加，而需求相對(duì)穩(wěn)定，因此進(jìn)口量逐年減少。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)2007年我國甲乙酮的進(jìn)口量為87.6 kt，約占國內(nèi)總消費(fèi)量的29.1%，2016年只有1.3 kt，同比減少27.78%，僅占國內(nèi)總消費(fèi)量的0.33%。與此相反，自2010年起，我國甲乙酮由以前的凈進(jìn)口國變成凈出口國，2012年出口量達(dá)到102.3 kt，創(chuàng)出口量最高記錄。2007—2016年我國甲乙酮的進(jìn)出口情況見表4所示。

表4 2007—2016年我國甲乙酮的進(jìn)出口情況

2.3 消費(fèi)現(xiàn)狀及市場前景

2005年，我國甲乙酮表觀消費(fèi)量為269.8 kt，2010年增加到310.2 kt，2016年為398.2 kt，同比增長約10.2%。2007—2016年我國甲乙酮的供需情況見表5所示。

表5 2007—2016年我國甲乙酮的供需情況 kt

我國甲乙酮消費(fèi)主要集中在涂料和黏合劑方面，其中涂料對(duì)甲乙酮的需求量約占總消費(fèi)量的51.5%，黏合劑約占30.0%，潤滑油脫蠟約占8.1%，油墨約占5.1%，其他方面(包括磁帶、醫(yī)藥、電子和化工中間體等)約占5.3%。消費(fèi)主要集中在華南和華東這兩個(gè)地區(qū)，其消費(fèi)量約占我國甲乙酮總消費(fèi)量的85%。

隨著人們對(duì)環(huán)保要求越來越高，未來甲乙酮在溶劑替代領(lǐng)域的應(yīng)用有望得到進(jìn)一步擴(kuò)展，但總體來說，由于我國甲乙酮市場步入平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，并漸顯飽和，因而未來需求大幅度增加的可能性不大。預(yù)計(jì)到2020年需求量將達(dá)到470 kt，涂料和黏合劑仍將是最主要的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。

2.4 市場價(jià)格

2010—2016年，我國甲乙酮的市場價(jià)格變化較大。2010年1—9月，我國甲乙酮市場價(jià)格維持在8 200～8 600元/t，之后市場價(jià)格開始上漲，10月上漲到14 450元/t，環(huán)比9月增長幅度高達(dá)78.40%，價(jià)格上漲一直持續(xù)到2011年5月22 000元/t。6月之后，市場價(jià)格開始下跌，11月份跌破萬元大關(guān)。2012—2013年，市場價(jià)格變化不大，基本維持在8 500～9 300元/t。2014年1—4月，市場價(jià)格維持在9 100～9 600元/t，6—9月，市場價(jià)格維持在10 340～10 560元/t，12月之后，市場價(jià)格開始下降。2015年我國甲乙酮市場整體呈現(xiàn)先上升后降，再升又降的發(fā)展?fàn)顩r，1月的市場價(jià)格為6 740元/t，3月上漲到全年最高價(jià)格7 420元/t，隨后價(jià)格下降到8月的5 350元/t全年最低價(jià)格，10月又上漲到6 060元/t，12月降低到5 450元/t。進(jìn)入2016年，市場價(jià)格繼續(xù)維持低位價(jià)格運(yùn)行，最高為11月的7 370元/t，最低為2月的4 860元/t。由于下游需求疲軟和上游原料價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生大的變化，因此，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，我國甲乙酮的市場價(jià)格將維持在較低價(jià)位運(yùn)行，大幅度跌漲的可能性不大。

3 未來的發(fā)展趨勢(shì)及建議

(1)我國未來甲乙酮生產(chǎn)技術(shù)仍以正丁烯氧化法為主，通過不斷完善現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)，提高催化劑的性能，延長使用壽命；改進(jìn)生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步降低能耗物耗，提高產(chǎn)品收率和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本；同時(shí)也應(yīng)該積極開發(fā)以其他原料合成甲乙酮的生產(chǎn)技術(shù)，以拓展原料來源。

(2)從下游需求來看，甲乙酮的消費(fèi)仍將以涂料和膠黏劑等為主，消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化不大。今后應(yīng)該應(yīng)加強(qiáng)在樹脂、潤滑油脫蠟以及其他高附加值精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)應(yīng)用，使其消費(fèi)比例更趨于合理，應(yīng)用范圍更廣泛。同時(shí)還應(yīng)積極開發(fā)高附加值甲乙酮下游產(chǎn)品，綜合利用甲乙酮生產(chǎn)過程副產(chǎn)物，提高甲乙酮裝置的整體經(jīng)濟(jì)效益。

(3)未來幾年，我國企業(yè)暫未有甲乙酮新建或者擴(kuò)建裝置的計(jì)劃，但由于需求增長速度放緩，且生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)相對(duì)過剩，因此有關(guān)擬建或擴(kuò)建甲乙酮的生產(chǎn)廠家應(yīng)該慎重。

(4)我國繼續(xù)實(shí)施的反傾銷政策，使得進(jìn)口量將繼續(xù)減少，未來甲乙酮還將處在一個(gè)相對(duì)寬松的國際環(huán)境之中，市場的供需以及競爭壓力主要來自國內(nèi)廠家。此外，由于發(fā)達(dá)國家環(huán)境保護(hù)法規(guī)的日益嚴(yán)格，導(dǎo)致甲乙酮裝置關(guān)閉停產(chǎn)，世界甲乙酮市場供應(yīng)面臨逐步萎縮的趨勢(shì)，這將給我國甲乙酮產(chǎn)品的出口市場帶來一定的發(fā)展空間，今后應(yīng)該積極拓展出口途徑，進(jìn)一步擴(kuò)大出口量，以確保甲乙酮行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

[1] 崔小明.國內(nèi)外甲乙酮的市場分析[J].精細(xì)與專用化學(xué)品，2012，20(6)：15-23.

[2] 李玉芳,伍小明.甲乙酮生產(chǎn)技術(shù)及國內(nèi)外市場分析[J].上?；?2012,37(4):32-38.

[3] 崔明.甲乙酮：拓應(yīng)用擴(kuò)出口，謹(jǐn)防過剩[J].中國化工信息，2017(4)：51-53.

[4] 曉銘.我國甲乙酮的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[J].乙醛醋酸化工,2017(2):12-15.

Supply and Demand Status of Methyl Ethyl Ketone at Home and Abroad and its Development Prospect

Cui Xiaoming

(SINOPECBeijingResearchInstituteofChemicalIndustryYanshanBranch,Beijing102500)

The production,consumption and development prospect of methyl ethyl ketone at home and abroad are analyzed.The total global production capacity of methyl ethyl ketone was 1 546 kt/a in 2016 and the consumption was 1 110 kt/a in 2015.It is forecasted that the consumption will reach about 1 250 kt/a in 2020.The production capacity of methyl ethyl ketone was 687 kt/a and consumption was 398 kt in China in 2016.It is estimated the consumption will reach about 470 kt/a in China in 2020.The development trend and suggestions for the development of methyl ethyl ketone in China are put forward.

methyl ethyl ketone,production,consumption,market analysis

2017-03-22。

崔小明，男，1966年出生，1993年畢業(yè)于武漢大學(xué)化學(xué)系，高級(jí)工程師，現(xiàn)主要從事情報(bào)調(diào)研和信息研究工作。

1674-1099 (2017)03-0013-04

F416.72

A