李繼軍

（河南省農業(yè)科學院，河南 鄭州 450002）

中國玉米種業(yè)的現(xiàn)狀與未來發(fā)展預測

李繼軍

（河南省農業(yè)科學院，河南 鄭州 450002）

玉米是我國主要的糧食作物之一，也是諸多種子企業(yè)生存的主要利潤來源。通過分析近年來我國玉米種業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、面臨的形勢和存在的問題，探索中國玉米種子產業(yè)未來的發(fā)展方向，進而對河南省種子企業(yè)的未來發(fā)展提出對策建議，希望能給種子企業(yè)未來的經營提供借鑒和思考。

玉米種業(yè)；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢；建議

早在幾年前，就有相關人士善意提醒種業(yè)即將進入“寒冬”，要及早做好過冬準備，大家似乎不以為然。如今，種業(yè)面臨多種形勢的疊加：玉米供給大于需求，玉米庫存高企；種子連續(xù)多年供大于求；玉米種植面積調減、糧食價格下跌。目前看來種業(yè)似乎離春天還很遠，今后數(shù)年種業(yè)形勢“雪上加霜”漸成共識。

1 我國玉米種業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 玉米生產取得重大成就

自2000年《中華人民共和國種子法》頒布以來，我國玉米總產得到快速提高，從2000年的1.06億t快速增加到2015年的2.25億t，2016年年均復合增長率4.82%。2000年以前，玉米總產的提高主要依賴于玉米種植面積的擴大，但2000年以后，玉米總產的提高主要原因是播種面積增速較快。在未來玉米種植面積調減的背景下，玉米產量持續(xù)增長將主要依賴于良種開發(fā)帶來的單產提高。

1.2 玉米種業(yè)市值快速提高

玉米種子市值從2004年的79.4億元增長到2015年的287.13億元，12年年均復合增長率11.29%。2015年7種主要農作物種子市值達到840億元，玉米種子市值超過1/4。玉米種業(yè)市值快速增長的原因：一是玉米種子科技含量提升，品種改良致使價格提高；二是消費市場（口糧、飼料、工業(yè)）的擴大增加了對玉米的需求，拉動了玉米種業(yè)的發(fā)展；三是玉米種子價值營銷推動售后服務延伸，新增精細化服務價值；四是政府對種業(yè)的扶持創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境。

1.3 行業(yè)兼并重組加速，集中度逐步提升

2011年《國務院關于加快推進現(xiàn)代化農作物種業(yè)發(fā)展的意見》及《農作物種子經營許可證實施管理辦法》實施后，行業(yè)兼并重組行為加劇，部分資本實力小的企業(yè)得到整合，目前我國在冊的種子企業(yè)已經由8700多家減少到目前的4660家，其中注冊資本在1億元以上的有200多家。前50強種子企業(yè)的銷售額達到219億元，集中度為35.54%。

1.4 種企規(guī)模發(fā)展迅速

2016年9月份，中國種子協(xié)會公布了中國信用骨干企業(yè)名單，與2013年的名單對比發(fā)現(xiàn)，中國種業(yè)前十強的位置相對穩(wěn)固，尤其是前三強隆平高科、墾豐種業(yè)、登海種業(yè)，規(guī)模持續(xù)增長，三家企業(yè)2015年度的銷售額分別達到了20.3億元、19.9億元和15.3億元，與世界種業(yè)十強的差距進一步縮小。

1.5 玉米種子連續(xù)多年供大于求

根據(jù)全國農業(yè)技術推廣服務中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年玉米制種面積27萬hm2，預計玉米制種產量約15億kg，加上約7億kg的種子庫存，預計將產生庫存種子10億kg左右。從2012年開始，我國的玉米種子供應已出現(xiàn)多年供大于求的局面。主要有幾個方面的原因：一是審定品種過多過快，新審定的600多個品種是制種面積增加的主力。二是不顧市場需求，盲目擴大制種面積。三是單位面積用種量顯著下降。四是玉米種植面積減少，需種量減少。

1.6 雜交玉米制種基地加快向西北集中

據(jù)全國農業(yè)技術推廣服務中心統(tǒng)計，2016年甘肅、寧夏和新疆三省的玉米制種面積已占全國制種面積的83%，其中新疆和甘肅兩省占78%。

1.7 雜交玉米種子價格整體保持上漲態(tài)勢

從價格上看，雜交玉米種子的市場零售價保持上揚趨勢，原因主要有：制種成本推動價格不斷上揚；優(yōu)質品種投入大，開發(fā)周期長；高質量品種造就高種子價值；庫存大、市場占有率小的品種價格走低。

1.8 種企業(yè)績分化加劇

從在主板上市的9家種子企業(yè)和在新三板上市的20家種子企業(yè)公布的半年報數(shù)據(jù)可以看出，其銷售額從幾百萬到16.24億，凈利潤從虧損1個多億到盈利5.35億，種子企業(yè)的業(yè)績分化有進一步加劇的趨勢。

1.9 品種呈現(xiàn)明顯區(qū)域性

目前種業(yè)已經進入后鄭單958和先玉335時代，少數(shù)幾個品種一統(tǒng)天下的局面已經不復存在，從黃淮海、東華北、西南、西北等我國幾個主要玉米生產區(qū)來看，每個區(qū)域都有多個企業(yè)、多個品種占據(jù)市場的主導地位，幾乎沒有一個品種能夠同時在兩個以上的生態(tài)區(qū)占據(jù)主導地位，品種呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。

2 我國玉米種業(yè)面臨的形勢

我國玉米種業(yè)經過十多年的發(fā)展，無論從宏觀層面還是微觀層面，都面臨著新的形勢。

2.1 法律法規(guī)逐步完善

2015年11月4日，十二屆全國人大常委會第十七次會議審議通過了新修訂的《中華人民共和國種子法》，并于2016年1月1日起施行。2016年7月13日，農業(yè)部發(fā)布了《中華人民共和國種子法》三個配套規(guī)章：《農作物種子生產經營許可證管理辦法》、《主要農作物品種審定辦法》、《農作物種子標簽和使用說明管理辦法》，并于2017年1月1日起正式實施。

2.2 種業(yè)政策支撐體系初步形成

自2011年種業(yè)被國家認定為基礎性、戰(zhàn)略性核心產業(yè)，種業(yè)政策支撐體系初步形成（表1），扶持力度明顯加大。2.3 玉米庫存壓力大

表1 國家部分種業(yè)相關政策

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月末，我國玉米庫存達到2.6億t，接近糧食總庫存的一半。僅庫存費用一項，就高達650億元。2016年4月，農業(yè)部新聞發(fā)言人葉貞琴指出玉米庫存偏多的三個原因：一是生產的快速發(fā)展。二是在生產發(fā)展的同時，消費需求不足，受經濟增速放緩的影響，食用玉米的需求下降，深加工用量減少，需求增長速度趕不上生產發(fā)展速度。三是玉米及替代品進口增加比較多。隨著玉米收儲取消保護價，玉米價格下跌的壓力加大。2016年10月9日，國家統(tǒng)計局中國經濟景氣監(jiān)測中心披露的數(shù)據(jù)顯示，9月下旬國內玉米價格為1678元/t，較9月上旬的1825元/t下跌8%。

2.4 玉米種植面積調減

按照農業(yè)部的目標，到2020年，國內玉米種植面積將調減333.33萬hm2以上，2016年計劃調減66.67萬hm2以上，實際調減面積在200萬hm2左右。2.5 玉米種植成本高，農戶收益不穩(wěn)

據(jù)河南省地方經濟社會調查隊對河南省40個縣（市、區(qū)）、120個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）600個農戶的秋糧種植成本和收益調查結果：“十二五”期間河南省秋糧種植生產成本在6750～7350元/hm2高位運行，年均達6957元/hm2，比2010提高24.0%；而種植收益受價格波動的影響呈現(xiàn)不太穩(wěn)定的態(tài)勢，其中最高收益為6870元/hm2，最低僅為4800元/hm2，年均為6300元/hm2，比2010年增長17.3%，低于成本增幅近7個百分點。種糧一年，不如打工一周，是目前糧食種植作物收益情況的真實寫照。

2.6 跨國公司市場份額穩(wěn)步增加

目前全球前十大種業(yè)公司已有8個在中國設立分支機構，全國已有49家持有效證照的外資種子企業(yè)?！把笃贩N”審定數(shù)量持續(xù)增長，種植面積穩(wěn)步擴大，有專家統(tǒng)計已經占全國玉米種植面積的10%以上（見表2）。

表2 四家跨國公司在中國玉米市場的份額分析

3 我國玉米種業(yè)的發(fā)展趨勢

3.1 種企之間兼并重組將持續(xù)

縱觀全球，種業(yè)兼并重組是大勢所趨，這從國際巨頭做大做強的并購歷程中得到了驗證。近期種子和農藥行業(yè)“世紀并購”頻出，杜邦與陶氏的合并、中國化工收購先正達、拜耳收購孟山都的交易都讓市場震撼。

未來種業(yè)兼并重組依然會繼續(xù)，這主要基于：品種研發(fā)的高壁壘決定了兼并重組方式是有資金實力的企業(yè)迅速切入、細分種業(yè)領域的最有效途徑，實現(xiàn)1+1>2的產業(yè)協(xié)同效應驅動。從國內來看，中國種業(yè)兼并整合進程有加速之勢，國家政策支持，推動種業(yè)兼并整合；種業(yè)經歷高庫存之壓，行業(yè)結構性分化嚴重，逆周期外延更利于企業(yè)實施并購，均加速驅動行業(yè)兼并重組進程。

3.2 業(yè)績分化，一批企業(yè)崛起

在后鄭單958和先玉335時代，玉米品種的更新速度加快，一批企業(yè)將加速崛起（表3），種企業(yè)績分化將進一步加劇。

表3 種子企業(yè)的區(qū)域分布及數(shù)量

3.3 玉米審定品種數(shù)量將出現(xiàn)井噴式增長

2014年5月26日發(fā)布的《國家級水稻玉米品種審定綠色通道試驗指南（試行）》指明，注冊資本1億元以上企業(yè)的自育品種，區(qū)域試驗、生產試驗承擔單位具備獨立法人資格，具有相應的試驗用地、儀器設備、技術人員的條件下，試用品種審定綠色通道，可自行安排區(qū)域試驗和生產試驗，國審時間將縮短一半，持續(xù)2～3年，科研投入的商品化率有望大幅提高。因此該政策實施后，審定程序由繁入簡，審定效率提高，未來的玉米審定品種數(shù)量將會出現(xiàn)井噴式增長。

3.4 玉米品種更新?lián)Q代加速

從2000年開始，我國雜交玉米經歷了6次更新?lián)Q代（表4），目前已進入第6代的末期，即后鄭單958和先玉335時期（表5）。隨著品種數(shù)量將會出現(xiàn)的井噴式增長，未來我國的玉米品種更新速度將加快，有可能3～5年進行一次換代。

3.5 籽粒直收品種加速推進

矮早密、宜機收已成為我國玉米界普遍接受并付諸實踐的育種創(chuàng)新方向，已經成為全國大多數(shù)科技人員的共識，更成為玉米種業(yè)的共識。從東華北到黃淮海，都有多個玉米品種初步具備了籽粒直收的條件。預計隨著配套設備的改進和育種技術的提高以及土地流轉速度的加快，未來2～3年將能夠出現(xiàn)真正可以籽粒直收的玉米品種，我國的玉米籽粒直收進度有望加速推進。

籽粒直收玉米品種應具備的條件：一是生育期短，脫水速度快；二是品種抗倒伏能力強；三是耐密植；四是抗穗腐??；五是植株通透性好。

3.6 玉米種子供大于求常態(tài)化

從2000年我國第一部《中華人民共和國種子法》頒布以來，歷史上曾發(fā)生過兩次供大于求的情況。2006-2007年，可供種子22億kg，市場需求10億kg，供大于求12億kg；其次就是從2011年開始持續(xù)到目前的供大于求局面，未來供大于求的狀態(tài)將趨于常態(tài)化。

3.7 黃淮海區(qū)域玉米競爭更加激烈

2016年4月11日，農業(yè)部印發(fā)了《全國種植業(yè)結構調整規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》指出：調減籽粒玉米，擴大青貯玉米，適當發(fā)展鮮食玉米。到2020年，玉米種植面積穩(wěn)定在3333.33萬hm2左右，重點是調減“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植面積333.33多萬hm2。擁有80多億玉米種子市場價值的黃淮海區(qū)成為種子大企業(yè)最集中之地，各省也有區(qū)域性競爭力相當強的企業(yè)，共同把黃淮海玉米種子市場染為濃濃的“紅色”！2016年，部分東華北、西北的種子企業(yè)已開始在黃淮海區(qū)域布點示范，為進軍黃淮玉米種子市場做準備。

3.8 育種目標從生物特性到兼顧商業(yè)特性

作物育種似乎已經發(fā)生或正在發(fā)生三大轉變：從追求個體優(yōu)勢變?yōu)樽非笕后w優(yōu)勢，從追求高產量變?yōu)樽非蟾咝б?，從追求出品種到追求創(chuàng)新性狀。所以，育種目標已不單純局限于作物的生物特性，還必須兼顧商業(yè)特性。好品種是市場說了算，要農民喜歡，種子企業(yè)喜歡，加工企業(yè)喜歡，消費者喜歡?！爱a量高、品質優(yōu)、抗性強、看相好、易制種、商品率高”是當前正確的“育種思路”，育種目標從單純的生物特性到兼顧商業(yè)特性。

3.9 紅白軸之爭只是暫時現(xiàn)象，抗逆豐產才是硬道理

玉米的白軸、紅軸是由玉米基因所決定的，從根本上講，紅軸、白軸沒有本質的區(qū)別。目前的紅軸品種儼然成了生育期短和脫水快的代名詞，老百姓買品種先問紅軸還是白軸，是紅軸品種的代表先玉335和白軸品種代表鄭單958的特性讓百姓產生了這種認識。其實這一觀點也不完全正確，例如一些審定的白軸品種中也有很多生育期短和脫水快的品種，而紅軸品種中也有一些生育期較長、脫水較慢的品種。2016年氣候異常導致的不少紅軸品種結實性不好、倒伏等現(xiàn)象有助于改變對紅軸、白軸品種的傳統(tǒng)認識，抗逆豐產才是品種的立足之本。

3.10 科技和人才逐漸成為行業(yè)競爭的焦點

種業(yè)經營最核心的部分是品種。對于玉米種子企業(yè)來講，自主研發(fā)是出品種的第一要素，自主研發(fā)的能力決定了自主選育品種的優(yōu)劣和多寡，因此企業(yè)的研發(fā)技術實力、新品種獲取能力將是未來企業(yè)競爭的核心。

企業(yè)競爭最根本的是知識的競爭，而知識的競爭歸根結底是掌握知識的人才的競爭，種子企業(yè)也不例外。一方面，企業(yè)需要大批育種專業(yè)技術人才，這是提高種子企業(yè)科技創(chuàng)新能力、增強發(fā)展后勁的關鍵。另一方面，還需要優(yōu)秀的企業(yè)管理人才——種業(yè)企業(yè)家，即具有企業(yè)創(chuàng)新管理理念、能夠根據(jù)企業(yè)內外環(huán)境適時整合企業(yè)資源，積極推動企業(yè)經營管理、組織機構、管理制度的創(chuàng)新，有效實現(xiàn)企業(yè)經營管理目標的企業(yè)管理人才。

3.11 種業(yè)電商進入瓶頸期

種業(yè)電商是種業(yè)加上互聯(lián)網，種業(yè)電商不是要顛覆種業(yè)原有的運作模式，而是在原有種業(yè)運營的基礎上借助互聯(lián)網工具。相較于其他電子商務模式，種業(yè)電商有著難以逾越的門檻，比如說周期性、地域性以及種子產品具有“生命”特質的特殊性等問題。如何解決種子銷售區(qū)域的問題，如何合理解決種子推廣過程中發(fā)生的各種質量糾紛問題，這些是種業(yè)電商面臨的最直接問題。

3.12 轉基因推廣有望在“十三五”期間放開

2016年的“中央一號”文件強調，要加強農業(yè)轉基因技術研發(fā)和監(jiān)管，在確保安全的基礎上慎重推廣。農業(yè)部2016年4月13日召開新聞發(fā)布會，公布了中國轉基因作物發(fā)展路線圖，將按照非食用、間接食用和食用的先后順序，首先發(fā)展非食用的經濟作物，其次是飼料作物、加工原料作物，再次是一般食用作物，最后是口糧作物。

據(jù)了解，目前國內比較大的幾家種子企業(yè)，已經在現(xiàn)有的比較好的品種里面成功導入了抗蟲和抗除草劑基因，并且已經基本穩(wěn)定，正在做安全評價。一旦通過，轉基因農作物的放開將為期不遠。

預計轉基因農作物將在“十三五”期間放開，并且將首先從轉基因玉米放開。轉基因放開之時，將是我國玉米種業(yè)的一次革命性的變革，中國種業(yè)將面臨大洗牌。轉基因放開之后，中國的玉米種子企業(yè)將出現(xiàn)大的整合、重組、變革，可能在5～10年的時間內，100家左右的玉米種子公司將占領市場。再過20年左右的時間，市場將只會留10家左右的玉米種子公司。大多數(shù)種子公司將被兼并、重組、整合，成為大公司各個產業(yè)鏈上的公司，從事創(chuàng)新、研發(fā)、加工、生產、銷售、配套服務等。

2001年的《國務院關于加快推進現(xiàn)代化農作物種業(yè)發(fā)展的意見》及其配套文件使中國種子企業(yè)由8700多家減少到目前的5000多家，新的《中華人民共和國種子法》及其配套辦法以及種子價格的下降，玉米種子企業(yè)的數(shù)量將會進一步減少，但轉基因的放開，將成為中國玉米種業(yè)的一次真正意義上的大變革。

4 河南省種子企業(yè)的發(fā)展建議

河南省是農業(yè)大省、種子大省，在冊種子企業(yè)400多家，在國內外復雜的種業(yè)發(fā)展形勢下，對河南省種子企業(yè)的發(fā)展提出如下幾條建議。

一是明確企業(yè)優(yōu)勢，找準企業(yè)定位。從國內外種業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，種業(yè)的兼并重組不可逆轉，種子企業(yè)的數(shù)量將大幅度減少，不少企業(yè)將被兼并，企業(yè)要想生存發(fā)展，必須明確自身優(yōu)勢，找準企業(yè)定位。

二是企業(yè)要形成核心競爭力。企業(yè)的競爭說到底就是核心競爭力的競爭，400多家種子企業(yè)不可能都搞成育繁推一體化的企業(yè)，從而造成資源的極大浪費，也不符合市場對資源的分配原則，企業(yè)一定要在科研、市場、服務、生產或者加工等某一方面形成核心競爭力。

三是育繁推一體化企業(yè)要加強科研合作。隨著國家政策扶持力度的加大，種子企業(yè)的科研能力明顯提高。但不可否認的是，目前科研院所仍占有很大的優(yōu)勢，種子企業(yè)尤其是致力于育繁推一體化發(fā)展的種子企業(yè)，要想快速提高科研育種能力，就必須加強與科研單位的合作。

四是積極進入資本市場，吸引資金投入。種業(yè)是資本密集性行業(yè)，對資金的需求量很大，單靠自身積累很難獲得快速發(fā)展，要積極進入資本市場，充分借助資本市場的力量。

五是創(chuàng)新營銷方式，加速品種推廣。隨著品種審定制度的改革，今后市場將不會缺少品種。企業(yè)要創(chuàng)新營銷方式，縮短市場接受的過程，加快品種推廣進度。

六是更新經營理念，提高過冬御寒能力。在以往種子供不應求的年份，種子企業(yè)獲得了不菲的利潤，不少種子企業(yè)賺得盆滿缽滿。但未來幾年，種業(yè)的發(fā)展速度將減緩，企業(yè)的業(yè)績將出現(xiàn)分化，企業(yè)的經營理念將主導企業(yè)生死。企業(yè)一定要更新經營理念，避免貪大求快。

[1] 張世煌.我國玉米種業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與未來十年發(fā)展建議[J].作物雜志，2012（5）：1-3.

[2] 胡賀年.外資進入對中國玉米種業(yè)安全的影響研究[D].蘭州：甘肅農業(yè)大學，2016.

[3] 黃欣，邢榮平，武忠，等.山西玉米種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策分析[J].農業(yè)與技術，2015（22）：232.

[4] 崔瑩，董雪，葛立群.中國玉米種業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展研究[J].園藝與種苗，2016（2）：75-78.

[5] 李軍民，唐浩.外資進入對我國種業(yè)的影響分析[J].種子科技，2012（10）：5-8.

The Status Quo and Development Forecast on China’s Maize Industry

LI Jijun
(Henan Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou 450002, China)

Maize is one of the main food crops in China, and it is also the main source of profi t for many seed enterprises. Through analysis of the status quo, situation and problems of the corn seed industry development in our country in recent years, to explore the future development direction of Chinese corn seed industry, then puts forward some countermeasures and suggestions for the future development of Henan province seed enterprises, hoping to provide reference and thinking for the future operation of seed enterprise.

maize seed industry; status quo; present development; suggestion

F326.11

A

1003-4749（2017）01-0005-06

2016-11-09

李繼軍(1965-)，男，河南柘城人，博士，研究員，主要從事農作物種子技術工作。