胡廣斌

1 我國(guó)刨花板產(chǎn)量

隨著定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，刨花板在定制家居產(chǎn)品的應(yīng)用逐步推廣，我國(guó)刨花板需求量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年，我國(guó)刨花板產(chǎn)量2 650萬(wàn)m3[1-2]，同比增長(zhǎng)30.5%，產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高，占全國(guó)人造板產(chǎn)量的比例從2015年的7.1%提高到8.8%，產(chǎn)值約350億元，連續(xù)三年穩(wěn)定在2 000萬(wàn)m3以上。詳見(jiàn)圖1。

2 我國(guó)刨花板生產(chǎn)能力發(fā)展情況

2016年度，我國(guó)刨花板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式集中投資熱潮，各路資金紛紛涌入刨花板生產(chǎn)領(lǐng)域，全國(guó)新開(kāi)工建設(shè)刨花板生產(chǎn)線(xiàn)45條，合計(jì)生產(chǎn)能力超過(guò)860萬(wàn)m3/a。

這一輪刨花板投資建設(shè)熱潮具有建設(shè)規(guī)模大、投資強(qiáng)度高、產(chǎn)品品種豐富的特點(diǎn)，新建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量和生產(chǎn)能力創(chuàng)歷史新高。

2016年度，全國(guó)建成投產(chǎn)6條刨花板生產(chǎn)線(xiàn)，新增生產(chǎn)能力71.5萬(wàn)m3/a，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線(xiàn)2條，合計(jì)生產(chǎn)能力30.0萬(wàn)m3/a，占全國(guó)新增生產(chǎn)能力的42%。

圖1 2006—2016年我國(guó)刨花板產(chǎn)量Fig.1 Particleboard production output in China of 2006—2016

截至2016年底，全國(guó)近320家刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線(xiàn)337條，合計(jì)生產(chǎn)能力2 081萬(wàn)m3/a，分布在24個(gè)省市區(qū)，總生產(chǎn)能力在2015年底基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5.4%。

2017年初，全國(guó)在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)43條，合計(jì)生產(chǎn)能力為848萬(wàn)m3/a，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線(xiàn)31條，合計(jì)生產(chǎn)能力697萬(wàn)m3/a，占在建刨花板生產(chǎn)能力的82%；山東省在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)9條，合計(jì)新增生產(chǎn)能力147萬(wàn)m3/a，投產(chǎn)后有望超越廣東省成為我國(guó)刨花板生產(chǎn)能力第一大??；河北省在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)5條，合計(jì)新增生產(chǎn)能力93萬(wàn)m3/a；江蘇省在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)4條，合計(jì)新增生產(chǎn)能力125萬(wàn)m3/a。

在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)將陸續(xù)在2017年至2018年期間投入運(yùn)行，預(yù)計(jì)2017年底全國(guó)刨花板總生產(chǎn)能力將突破2 700萬(wàn)m3/a。

3 我國(guó)刨花板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快推進(jìn)

近年來(lái)，我國(guó)刨花板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果明顯，落后產(chǎn)能淘汰加速推進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升，消費(fèi)者認(rèn)知度逐步提高，刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，產(chǎn)品供銷(xiāo)兩旺[3]。

3.1 落后產(chǎn)能淘汰加快，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯

截至2016年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線(xiàn)累計(jì)近960條，淘汰落后生產(chǎn)能力約1 630萬(wàn)m3/a。一大批生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、環(huán)保設(shè)施不完善、勞動(dòng)條件惡劣的生產(chǎn)線(xiàn)被淘汰，產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得階段性成效。

3.2 平均單線(xiàn)生產(chǎn)能力持續(xù)增加，新建生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)明顯

我國(guó)刨花板生產(chǎn)線(xiàn)的平均單線(xiàn)生產(chǎn)能力不斷提高，2016年達(dá)到6.2萬(wàn)m3/a。近年來(lái)，新建生產(chǎn)線(xiàn)單線(xiàn)平均生產(chǎn)能力不斷提高，單線(xiàn)生產(chǎn)能力20萬(wàn)m3/a以上成為企業(yè)的常規(guī)配置。2017年初，我國(guó)在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)平均單線(xiàn)生產(chǎn)能力為19.7 m3/a，這其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線(xiàn)平均單線(xiàn)生產(chǎn)能力為22.5 m3/a，與國(guó)際主流刨花板產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；鞠喈?dāng)。單線(xiàn)平均生產(chǎn)規(guī)模的提高在一定程度上說(shuō)明我國(guó)刨花板行業(yè)裝備水平也在不斷提高。

3.3 裝備水平不斷提高，連續(xù)平壓裝備漸成行業(yè)主流

我國(guó)刨花板生產(chǎn)裝備水平不斷提高。在經(jīng)過(guò)多年的裝備引進(jìn)后，我國(guó)制造連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備取得突破并進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，大規(guī)格削片機(jī)與刨片機(jī)、單通道或三通道刨花干燥機(jī)、分級(jí)式鋪裝機(jī)、連續(xù)平壓機(jī)、寬幅砂光機(jī)、裁板中心、熱能中心以及以工業(yè)計(jì)算機(jī)與可編程序邏輯控制構(gòu)成的自動(dòng)控制系統(tǒng)等裝備先后進(jìn)入市場(chǎng)，帶動(dòng)刨花板產(chǎn)業(yè)升級(jí)更新。連續(xù)平壓生產(chǎn)線(xiàn)替代多層或單層壓機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)成為未來(lái)幾年技術(shù)升級(jí)的主要趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)大產(chǎn)量拌膠設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟，開(kāi)始在刨花板生產(chǎn)線(xiàn)中得到應(yīng)用。大產(chǎn)能、連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)投資門(mén)檻大幅降低，企業(yè)更新裝備意愿明顯。

截至2016年底全國(guó)保有25條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到550萬(wàn)m3/a，占全國(guó)刨花板總生產(chǎn)能力的26.4%，分布在全國(guó)13個(gè)省市區(qū)，其中廣東省保有5條連續(xù)平壓生產(chǎn)線(xiàn)，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到124萬(wàn)m3/a，占全省刨花板總生產(chǎn)能力的36.4%；廣西區(qū)保有4條連續(xù)平壓生產(chǎn)線(xiàn)，合計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到94萬(wàn)m3/a，占全區(qū)刨花板總生產(chǎn)能力的58.8%。我國(guó)連續(xù)壓機(jī)單線(xiàn)平均生產(chǎn)能力22.0萬(wàn)m3/a，是刨花板全部生產(chǎn)線(xiàn)單線(xiàn)平均生產(chǎn)能力的3.5倍，一批裝備水平高、市場(chǎng)信譽(yù)良好的企業(yè)成為中國(guó)刨花板生產(chǎn)骨干企業(yè)。

3.4 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，市場(chǎng)認(rèn)可度逐步回升

我國(guó)刨花板產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，質(zhì)量監(jiān)督抽查或全國(guó)聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查年度產(chǎn)品合格率在57%～95%之間。吸水厚度膨脹率、甲醛釋放量仍是不合格的主要項(xiàng)。

我國(guó)刨花板產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和裝備升級(jí)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，而定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和人們消費(fèi)需求的升級(jí)對(duì)刨花板產(chǎn)品質(zhì)量尤其是環(huán)保性能提出了更高的要求。E2級(jí)刨花板產(chǎn)品退出主流市場(chǎng)，E1級(jí)產(chǎn)品成為我國(guó)刨花板產(chǎn)品的主流產(chǎn)品，部分骨干企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)游離甲醛釋放量更低或無(wú)醛添加產(chǎn)品，產(chǎn)品環(huán)保性能與國(guó)際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步接軌。產(chǎn)品質(zhì)量的提高滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)綠色生態(tài)產(chǎn)品的消費(fèi)升級(jí)需求，提升了消費(fèi)者的市場(chǎng)滿(mǎn)意度，刨花板的市場(chǎng)認(rèn)可度逐步回升。

3.5 行業(yè)集中度不斷提高，龍頭企業(yè)不斷涌現(xiàn)

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)刨花板行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍小。近年來(lái)，隨著我國(guó)刨花板市場(chǎng)的快速發(fā)展，刨花板生產(chǎn)企業(yè)的投資力度也在不斷加大，部分刨花板企業(yè)的規(guī)模也不斷擴(kuò)大，在行業(yè)內(nèi)，知名度較高的企業(yè)不斷涌現(xiàn)，情況逐步改觀(guān)。2016年，全國(guó)近320家刨花板生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)能力2 081萬(wàn)m3/a，平均每家企業(yè)的規(guī)模為6.5萬(wàn)m3/a。行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力前十名企業(yè)的生產(chǎn)能力之和為376萬(wàn)m3/a，占全部生產(chǎn)能力總和的18%。以廣西國(guó)旭林業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、吉林森工人造板集團(tuán)有限責(zé)任公司、福人木業(yè)有限公司、寧豐集團(tuán)為代表的一批大型刨花板企業(yè)的成長(zhǎng)，在很大程度上促進(jìn)了我國(guó)刨花板行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中，具有一定的示范意義。詳見(jiàn)表2。

表1 2006—2015年刨花板產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽檢合格率Tab.1 Pass percent of particleboard products in quality supervisory inspection and linkage supervision and sampling inspection of 2006—2015

表2 我國(guó)大型刨花板生產(chǎn)企業(yè)Tab.2 Large-scale particleboard enterprises in China

隨著2017年和2018年一批在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)陸續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)大型刨花板生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

4 我國(guó)刨花板發(fā)展趨勢(shì)

預(yù)計(jì)2017年底全國(guó)刨花板總生產(chǎn)能力將突破2 700萬(wàn)m3/a，同比增長(zhǎng)約30%。隨著我國(guó)刨花板生產(chǎn)能力在未來(lái)兩年內(nèi)的集中釋放，我國(guó)刨花板市場(chǎng)將迎來(lái)供應(yīng)量提升的一個(gè)小高峰，將對(duì)刨花板市場(chǎng)造成顯著的沖擊，近期穩(wěn)步提升的刨花板價(jià)格將接受明顯的考驗(yàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)短期內(nèi)將加劇，落后產(chǎn)能淘汰將持續(xù)進(jìn)行，年產(chǎn)5萬(wàn)m3以下的刨花板生產(chǎn)線(xiàn)將持續(xù)淘汰。

[1]國(guó)家林業(yè)局發(fā)展規(guī)劃與資金管理司.2016年全國(guó)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)[R].2017.

[2]國(guó)家林業(yè)局.中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒[M].北京:中國(guó)林業(yè)出版社,2016.

[3]錢(qián)小瑜.我國(guó)刨花板行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中快速成長(zhǎng)[J].林產(chǎn)工業(yè),2016,43(5):6-7.