魯文燦

(中國(guó)人民銀行臨滄市中心支行，云南 臨滄 677000)

我國(guó)移動(dòng)支付現(xiàn)狀及發(fā)展建議研究

魯文燦

(中國(guó)人民銀行臨滄市中心支行，云南 臨滄 677000)

隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展和智能手機(jī)的普及，帶動(dòng)了移動(dòng)支付新體驗(yàn)，促進(jìn)了普惠金融的發(fā)展。移動(dòng)支付作為一種高效、便捷、便攜、便利的支付方式，正在逐漸為大眾所熟悉和使用，以微信和支付寶為代表的移動(dòng)支付工具，已經(jīng)滲透到超市、便利店、餐飲、旅游景點(diǎn)等日常生活場(chǎng)景。本文以我國(guó)移動(dòng)支付現(xiàn)狀為切入點(diǎn)，對(duì)銀聯(lián)云閃付、微信支付、支付寶等主流移動(dòng)支付方式進(jìn)行比較分析，最后提出移動(dòng)支付發(fā)展相關(guān)建議。

移動(dòng)支付；云閃付；支付寶微信支付二維碼

移動(dòng)支付一般指手機(jī)支付，就是用戶使用移動(dòng)終端(手機(jī)、智能手表等)對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種方式。移動(dòng)支付從應(yīng)用上分為線上支付和線下支付兩種模式，從技術(shù)手段上分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩種，所謂近場(chǎng)支付，就是購(gòu)買商品和服務(wù)時(shí)，即時(shí)通過(guò)手機(jī)向商家進(jìn)行支付，支付在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，并且在線下進(jìn)行，無(wú)需連通網(wǎng)絡(luò)，比如用刷手機(jī)的方式乘車、買東西等，很便利、快捷，最具有代表的是NFC支付。遠(yuǎn)程支付是指通過(guò)手機(jī)上安裝的APP來(lái)完成購(gòu)物、充值、轉(zhuǎn)賬等功能，屬于線上行為，需要接入網(wǎng)絡(luò)，比較明顯的代表是手機(jī)淘寶購(gòu)物和購(gòu)買電影票。

據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(簡(jiǎn)稱：CNNIC)2017年1月發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2016年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.31億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到53.2%。手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.95億，手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民占比由2015年底的90.1%提升至95.1%，網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)比例在高基數(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步攀升。隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的不斷完善以及智能手機(jī)的進(jìn)一步普及，為移動(dòng)支付奠定良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和客戶基礎(chǔ)，移動(dòng)支付應(yīng)用向各類生活需求深入滲透，使用簡(jiǎn)單、便捷和商戶提供優(yōu)惠，成為用戶首選移動(dòng)支付的最主要因素。

一、我國(guó)移動(dòng)支付的現(xiàn)狀

我國(guó)目前移動(dòng)支付主要有通訊運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)(包含商業(yè)銀行)、第三方支付機(jī)構(gòu)三大陣營(yíng)。通訊運(yùn)營(yíng)商有中國(guó)移動(dòng)和包、電信翼支付、聯(lián)通沃支付(佰付美)；中國(guó)銀聯(lián)系主要代表產(chǎn)品是云閃付(Apple Pay、三星Pay、華為Pay都是云閃付產(chǎn)品)和手機(jī)銀行；第三方支付主要代表是支付寶、財(cái)付通(主要為微信支付)和拉卡拉等。

(一)我國(guó)移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)規(guī)范保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)

CNNIC數(shù)據(jù)顯示：2016年，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速，達(dá)到4.69億，年增長(zhǎng)率為31.2%，網(wǎng)民手機(jī)網(wǎng)上支付的使用比例由57.7%提升至67.5%。手機(jī)支付向線下支付領(lǐng)域的快速滲透，極大豐富了支付場(chǎng)景，有50.3%的網(wǎng)民在線下實(shí)體店購(gòu)物時(shí)使用手機(jī)支付結(jié)算。

根據(jù)易觀智庫(kù)發(fā)布的《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告 2016 年第3季度》數(shù)據(jù)顯示，2016年第3季度，中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)90419億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)20.5%。移動(dòng)支付的市場(chǎng)格局發(fā)生一定變化，前三甲的位次保持不變(支付寶、財(cái)付通、拉卡拉)，但份額繼續(xù)發(fā)生變化，財(cái)付通持續(xù)增長(zhǎng)、支付寶有一定下降。憑借阿里巴巴電商業(yè)務(wù)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額支持，以及支付寶綜合金融服務(wù)的不斷深化，加之累計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)人次參與的當(dāng)季隨機(jī)立減活動(dòng)，支付寶三季度移動(dòng)支付交易總量繼續(xù)增長(zhǎng)，以50.42%的市場(chǎng)份額繼續(xù)奪得移動(dòng)支付頭名。三季度財(cái)付通繼續(xù)加碼線下移動(dòng)支付，過(guò)億人次體驗(yàn)微信無(wú)現(xiàn)金日活動(dòng)，加之紅包和轉(zhuǎn)賬等社交場(chǎng)景交易量的持續(xù)高速增長(zhǎng)，以及電商、團(tuán)購(gòu)、出行等第三方商戶移動(dòng)端的拉動(dòng)，使得財(cái)付通繼續(xù)縮小同領(lǐng)頭羊支付寶的差距，市場(chǎng)份額上升為38.12%，位列市場(chǎng)第二位。拉卡拉以3.32%的市場(chǎng)份額位居第三位。

中國(guó)銀聯(lián)在第3季度的第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)中僅占有 1.08%的交易份額，遠(yuǎn)低于支付寶和財(cái)付通以及拉卡拉。這一數(shù)據(jù)證明即使有了Apple Pay 、三星Pay 、華為Pay等幾大手機(jī)NFC云閃付的加成，銀聯(lián)依舊沒能在移動(dòng)支付市場(chǎng)劃到一塊面積可觀的地盤?？傮w上看，支付寶和財(cái)付通二者在第三方支付移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額達(dá)到了88.54%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的地位，財(cái)付通的迅猛增長(zhǎng)也在一定程度上壓縮了其他廠商的份額。

(二) 我國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展為線上線下融合模式，線下支付以二維碼支付為主

市場(chǎng)主體通過(guò)發(fā)展線上線下融合模式，為生活提供了更多便利。我國(guó)移動(dòng)支付線上支付市場(chǎng)已經(jīng)趨于完善，目前線下支付是各支付機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域，線下支付以二維碼支付為主。近年來(lái)，二維碼支付在餐飲、超市、便利店等支付場(chǎng)景應(yīng)用明顯，受用戶歡迎程度有增無(wú)減，支付寶和微信兩家機(jī)構(gòu)在二維碼支付領(lǐng)域占有絕大部分市場(chǎng)。2016年7月，中國(guó)工商銀行正式推出二維碼支付產(chǎn)品，成為國(guó)內(nèi)首家具有了二維碼支付的商業(yè)銀行；12月12日，中國(guó)銀聯(lián)宣布推出“二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，這只是銀聯(lián)聯(lián)合成員機(jī)構(gòu)推廣二維碼支付的第一步，雖然時(shí)機(jī)已遠(yuǎn)落后于支付寶和微信的掃碼支付略顯尷尬，但后發(fā)優(yōu)勢(shì)是否能搶占部分先機(jī)，關(guān)鍵則在于參與各方對(duì)此投入的資源和力度大小。銀聯(lián)二維碼支付后臺(tái)賬戶仍基于實(shí)體銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者資金安全更有保障。此外，商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和客戶關(guān)系管理。

隨著銀聯(lián)及各大銀行推出二維碼支付產(chǎn)品，各方對(duì)線下支付場(chǎng)景的爭(zhēng)奪將更加激烈。移動(dòng)支付的玩法更將百花齊放，市場(chǎng)也將由目前支付寶、財(cái)付通兩家第三方支付機(jī)構(gòu)的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局進(jìn)入由銀行、銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)共同參與的多頭競(jìng)爭(zhēng)階段。線下掃碼付已進(jìn)入群雄逐鹿新時(shí)代，能否打破雙寡頭市場(chǎng)格局，讓我們拭目以待。

二、我國(guó)主流移動(dòng)支付方式分析

(一)銀聯(lián)云閃付

云閃付是銀聯(lián)主推的產(chǎn)業(yè)品牌，即通過(guò)相應(yīng)APP把銀行卡綁定到具有NFC功能的手機(jī)中，把銀行卡虛擬成云端支付卡(即持卡人手中銀行卡的替身卡)，在支持非接受理的POS機(jī)上用刷手機(jī)代替銀行卡支付的方式?！半p十二”又是一個(gè)剁手族狂歡的節(jié)日，而就在2015年的這一天，中國(guó)銀聯(lián)攜手二十來(lái)家商業(yè)銀行，在北京舉行盛大的“云閃付”發(fā)布會(huì)，銀聯(lián)云閃付作為移動(dòng)支付新品牌正式登場(chǎng)，緊接著Apple Pay與三星Pay的密集入華，以及華為Pay、小米Pay等本土Pay的相繼亮相，吹響了銀聯(lián)云閃付與眾Pay、以及一眾銀行合力進(jìn)擊移動(dòng)支付、收復(fù)移動(dòng)支付失地攻堅(jiān)戰(zhàn)的號(hào)角。基于NFC技術(shù)的云閃付提供了更安全、更快捷的線下移動(dòng)支付體驗(yàn)，發(fā)展情景值得期待。

(二)第三方支付主要代表

微信支付：微信支付是騰訊公司旗下第三方支付平臺(tái)財(cái)付通的支付產(chǎn)品，是大家最熟悉也最常用的移動(dòng)支付工具之一，特別是2014年微信紅包的產(chǎn)生，更是增強(qiáng)了公眾對(duì)微信支付的依賴度。微信線上支付和其它支付方式大同小異，這里不再多累述，線下支付主要通過(guò)反掃二維碼完成。

支付寶：支付寶大家更是熟悉，是國(guó)內(nèi)獲得第一張“支付牌照”的第三方支付平臺(tái)，支付寶在支付方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，金融屬性更強(qiáng)，線上支付一直都是支付寶的天下，支付寶從2003年面世以來(lái)，一直都占據(jù)第三方支付的霸主地位。支付寶除了能夠支付外，也強(qiáng)調(diào)金融屬性還能為用戶理財(cái)，與微信支付相比，用戶對(duì)于支付寶的安全性認(rèn)可度較高，更適合專業(yè)人士及中產(chǎn)階級(jí)。

微信支付和支付寶線下支付使用方法大致相同，都是在對(duì)應(yīng)APP綁定銀行卡后，登錄APP選擇付款，讓商家掃描手機(jī)生成的二維碼即可。兩者目前是彼此最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在線下的移動(dòng)支付應(yīng)用場(chǎng)景中，我們也可以看到有支付寶的地方，就有微信支付，而有微信支付的地方不一定支持支付寶。微信的日?；钴S數(shù)和用戶黏性是支付寶所不具備的，社交的作用極大地推動(dòng)了微信支付的高速增長(zhǎng)，所以從應(yīng)用場(chǎng)景上分析，微信有趕超支付寶的理論可能。

(三)云閃付、微信支付、支付寶對(duì)比分析

通過(guò)上表比較可得知，云閃付的主要優(yōu)點(diǎn)一是安全性高，盜刷的可能性幾乎為零，主要應(yīng)用于大額交易；二是使用便捷，無(wú)需聯(lián)網(wǎng)和啟動(dòng)APP；但是對(duì)手機(jī)配置要求較高最大的挑戰(zhàn)可能在于線下應(yīng)用場(chǎng)景不足，推廣難度較大。微信支付和支付寶的優(yōu)點(diǎn)是用戶粘度高以及海量的線下應(yīng)用場(chǎng)景(商家和店鋪)但是無(wú)論線下還是線上支付，都必須打開APP聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，便捷性大打折扣，而且增加了安全隱患，尤其是消費(fèi)者使用公共WIFI連網(wǎng)支付的情況下，比較適合小額交易。加之二維碼易被不法分子利用使之包含木馬病毒，用戶掃描后容易引發(fā)信息泄露，需要在支付安全方面加強(qiáng)探索和管理。綜合來(lái)看，云閃付和以微信、支付寶為代表的二維碼支付是互補(bǔ)的，分別滿足不同支付群體在不同交易環(huán)境中的需求，二者存在共同發(fā)展的空間，監(jiān)管政策、推廣力度以及用戶體驗(yàn)都會(huì)影響二者的市場(chǎng)發(fā)展。

表1 云閃付、微信支付、支付寶對(duì)比分析(對(duì)比線下支付場(chǎng)景)

三、 我國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展相關(guān)建議

移動(dòng)支付將手機(jī)等終端設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用提供商以及金融機(jī)構(gòu)相融合，為用戶提供支付、繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等金融業(yè)務(wù)。移動(dòng)支付行業(yè)涉及監(jiān)管方、通訊運(yùn)營(yíng)商、支付機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者等共同參與，通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管和行業(yè)自律解決移動(dòng)支付的安全問題，將成為行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，在此提出如下建議。

(一)監(jiān)管部門應(yīng)加快出臺(tái)或完善移動(dòng)支付相關(guān)管理規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為移動(dòng)支付健康發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

(二)商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不斷完善手機(jī)銀行APP等移動(dòng)支付產(chǎn)品，擴(kuò)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的運(yùn)用空間，提升移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固客戶資源優(yōu)勢(shì)。

(三)第三方支付機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和支付安全管理，探索建立行之有效的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和發(fā)展指紋、虹膜等安全性較高的身份識(shí)別和驗(yàn)證技術(shù)，以提升移動(dòng)支付安全性，降低用戶的使用風(fēng)險(xiǎn)。

(四)中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)與各大手機(jī)廠商合作，推出更多支持云閃付產(chǎn)品的手機(jī)，發(fā)展更多的云閃付產(chǎn)品用戶。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)云閃付品牌宣傳和培訓(xùn)工作，以海量POS終端的先天優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展云閃付應(yīng)用場(chǎng)景。因?yàn)槿绻麤]有充足的應(yīng)用場(chǎng)景，再好的技術(shù)、再高的安全性也是白搭。

[1] CNNIC.第39次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》[R].中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，2017-01-22.

[2] 易觀.《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2016年第3季度》[R].易觀智庫(kù)，2016-12.

[3] 董希淼.讓支付寶和微信支付都顫抖的對(duì)手來(lái)了[Z].今日頭條，2015-12-12.

[4] 李海嵐.NFC移動(dòng)支付與二維碼支付線下收單市場(chǎng)博弈研究[J].金卡生活，2016(12)：63-70.