2016年回顧

2016年農(nóng)藥行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)“小年”行情，具體表現(xiàn)為營收增幅下降、產(chǎn)品需求疲弱、多數(shù)產(chǎn)品價格繼續(xù)保持低位運行、農(nóng)藥市場供大于求。

小年事出有因。一是2016年我國農(nóng)作物重大病蟲害總體為中等發(fā)生年份，化學防治面積減少。據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術推廣中心標準信息處初步統(tǒng)計，2016年我國病蟲草鼠害發(fā)生面積近63億畝次，比上年減少10.8%，防治面積76億畝次，比上年減少9.8%；農(nóng)田草害發(fā)生面積11億畝次，比上年減少21%，防治面積12億畝次，比上年減少20%；農(nóng)田鼠害發(fā)生面積4.3億畝次，防治面積約2.74億畝次，與上年持平。

二是由于實施農(nóng)藥減量控害、使用量零增長行動，大力推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控，提高防治效果，減少了農(nóng)藥用量。

三是高效、低毒、低殘留農(nóng)藥及大中型先進高效的植保機械代替了老舊農(nóng)藥品種及傳統(tǒng)植保機械，從而提高了農(nóng)藥利用率，減少了農(nóng)藥的使用量。

此外，由于安全環(huán)保要求的不斷提高，上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，產(chǎn)品成交價格持續(xù)回落，農(nóng)藥行業(yè)利潤空間受到擠壓；受國際國內(nèi)兩個市場需求不旺、環(huán)保壓力加大、高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素的影響，農(nóng)藥行業(yè)整體上呈現(xiàn)價格低位運行的態(tài)勢。從總體看，2016年農(nóng)藥仍徘徊在微利保本期。

關鍵詞一：“網(wǎng)”事

2015年，農(nóng)資電商風起云涌，諾普信的“田田圈”一推出就受到追捧，農(nóng)資電商的出現(xiàn)確實強烈沖擊了僵化的、不思進取的農(nóng)化產(chǎn)業(yè)，用互聯(lián)網(wǎng)思維，線上渠道拓展，鑿開了行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的腦海，瞬間激活了一個產(chǎn)業(yè)。幾乎同一時間，輝豐推出了“農(nóng)一網(wǎng)”， 田園推出了“田園通”，海利爾推出了“田地頭”，金正大推出了“農(nóng)商一號”，克勝推出了“蜻蜓農(nóng)服”，農(nóng)資電商出現(xiàn)“大躍進熱”。

一年過去后，諾普信由制劑行業(yè)的“優(yōu)等生”變成令人大跌眼鏡的“績差股”，不得不讓行業(yè)反省。農(nóng)資電商熱并沒有改變農(nóng)藥小年行情，互聯(lián)網(wǎng)只能作為一種工具，我們可以擁抱互聯(lián)網(wǎng)，但千萬不可以迷信互聯(lián)網(wǎng)。這是因為只要土地制度不改變，農(nóng)民的受教育程度不改變，農(nóng)村消費的習慣不改變，農(nóng)村市場就不會發(fā)生根本改變，互聯(lián)網(wǎng)和電商就不可能一下子在農(nóng)村爆發(fā)。

“網(wǎng)”事不堪回首，農(nóng)藥是一種物技結(jié)合很緊密的特殊商品，農(nóng)資電商需要解決的難點問題太多：售后服務、技術支持、物流配送、物流監(jiān)管、改變農(nóng)民的傳統(tǒng)買藥習慣等。盲目的營銷摸索不可取。

關鍵詞二：并購

2016年全球農(nóng)藥市場風起云涌，在拜耳、孟山都、陶氏、杜邦、先正達和巴斯夫這六大農(nóng)化巨頭引領下，全球農(nóng)藥市場正掀起新一輪整合浪潮。隨著杜邦與陶氏合并、中國化工集團對先正達的并購接近尾聲、拜耳與孟山都即將合體。

在發(fā)現(xiàn)更多、更好的活性成分越來越難的情況下，新農(nóng)藥品種開發(fā)成本勢必越來越大，而農(nóng)產(chǎn)品價格在短期內(nèi)又難以上漲。要繼續(xù)維持較高的市場份額和效益最大化，并購是最簡單有效的方法之一，幾家跨國巨頭選擇抱團取暖成為必然趨勢。通過并購，跨國公司可以獲得更強的技術創(chuàng)新能力，更加豐富的產(chǎn)品線，以及更強的企業(yè)競爭力等。

關鍵詞三：飛防

植保飛防成為2016年農(nóng)藥行業(yè)最火字眼。飛防除草減量效果顯著，與人工防除相比，不僅防除效果提高5%以上，還可以實現(xiàn)農(nóng)藥減量30%以上。除草劑飛防技術的突破，實現(xiàn)了水稻全程飛防作業(yè)。

2015年之前的飛防是依然停留在概念炒作階段，2016年一批飛防服務平臺的投入運營，提前將飛防市場拉入到實戰(zhàn)階段。無人機企業(yè)更多開始付諸行動，建立打藥隊、進行跑馬圈地式的市場拓展。 2016年中國小型無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈穩(wěn)定態(tài)勢。未出現(xiàn)大規(guī)模的盲目擴張，產(chǎn)品質(zhì)量有了進一步提升，產(chǎn)品使用方便性、安全性、可靠性增強，部分產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)定高定速飛行、航線規(guī)劃、斷點續(xù)噴、變量噴灑、藥量檢測等功能，實現(xiàn)了由宣傳表演轉(zhuǎn)入實際作業(yè)階段，部分企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)盈利。

目前，河南、江西、浙江、湖南等省份已經(jīng)通過國家試點、省補、縣補等形式，對植保無人機企業(yè)進行補貼，提高用戶使用無人機的積極性。湖南省農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化防治協(xié)會瞄準水稻飛防除草的世界難題，組織技術攻關團隊，先后解決了藥劑蒸發(fā)快、沉降慢、漂移大、不耐雨水沖刷、容易導致藥害等問題，將丙草胺、氰氟草酯、雙草醚等除草劑應用于水稻飛防除草，取得了安全、高防效、高功效的顯著效果。

2017年展望

關鍵詞一：零增長

為確保實現(xiàn)到2020年農(nóng)藥使用量零增長目標，農(nóng)業(yè)部門2017年重點將加強專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、綠色防控和農(nóng)藥減量控害技術的推廣應用。因此，在病蟲害不出現(xiàn)大面積爆發(fā)的情況下，農(nóng)藥需求總量不會有太大變化，但在農(nóng)藥品種間、農(nóng)藥價格等方面將受到農(nóng)產(chǎn)品價格、農(nóng)民種糧積極性和農(nóng)藥庫存、原材料價格、環(huán)保等因素影響，行業(yè)2017年行情整體不會大起大落，但存在階段性、區(qū)域性、個性化機會。

根據(jù)全國31個省級植保系統(tǒng)初步預測統(tǒng)計分析，2017年全國農(nóng)藥需求總量（商品量，下同）預計為92萬噸，折百量為近30萬噸，比上年減少2%左右。其中殺蟲劑需求總量為37.28萬噸，折百量9.63萬噸，比上年減少6.3%；殺螨劑需求量為2.83萬噸，折百量1.02萬噸，與上年持平；殺菌劑需求量為19.22萬噸，折百量8.11萬噸，比上年增加1.45%；除草劑需求量為30.08萬噸，折百量10.72萬噸，比上年基本持平；植物生長調(diào)節(jié)劑需求量為1.45萬噸，折百量2962.56噸，同比減少19.44%；殺鼠劑需求54.64噸，同比增加39.14%o

農(nóng)藥零增長行動將促進農(nóng)藥產(chǎn)品向高效低毒低殘留、對環(huán)境友好、對人畜安全的方向轉(zhuǎn)化，以價格優(yōu)勢主導的高效、高毒、高殘留農(nóng)藥將逐步淡出市場。在國家大力發(fā)展綠色防控的相關政策的支持下，生物農(nóng)藥使用將會明顯增加，由此，生物農(nóng)藥或?qū)⒂瓉戆l(fā)展春天。

關鍵詞二：盼復蘇

國內(nèi)環(huán)保、安全趨嚴促進了供給端有所改善，部分中小企業(yè)因技術、規(guī)模、資金等方面競爭力落后而退出市場；加之環(huán)保標準的提高，各地環(huán)保治理執(zhí)行力度加大，部分企業(yè)因環(huán)保不達標或難以承受生產(chǎn)中環(huán)保處理成本的增加而難以正常開工甚至關停，我國化學農(nóng)藥制造企業(yè)數(shù)量將呈現(xiàn)持續(xù)縮減。隨著國家對農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量的嚴格控制以及環(huán)保要求的日趨嚴格，行業(yè)壁壘將進一步提高，產(chǎn)能將向大中型優(yōu)勢企業(yè)集中，有利于促進農(nóng)藥行業(yè)供給格局的持續(xù)改善。

需求回暖、供給改善，有利于農(nóng)藥行業(yè)景氣復蘇。農(nóng)藥行業(yè)歷經(jīng)較長時間景氣低迷，海外農(nóng)化巨頭去庫存接近尾聲，需求量恢復性增長；國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)由于長時間低迷，加之近年來環(huán)保趨嚴，產(chǎn)能持續(xù)收縮；后續(xù)國內(nèi)糧食價格有望從底部抬頭向上，有利于帶動農(nóng)藥行業(yè)需求回暖。在此背景下，農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)顯示出景氣逐步復蘇跡象。近期以草甘膦原藥為代表的價格上漲，就是對市場預期的快速反應。

隨著高工效、省水節(jié)本農(nóng)藥使用技術的推廣應用，用于種子浸種、拌種處理的種子處理劑，用于植保飛防的適用藥劑、專用助劑等，將呈現(xiàn)需求放量態(tài)勢；用于防治水稻抗性二化螟、防除水稻抗性雜草的藥劑，也將在局部地區(qū)有表現(xiàn)機會。