齊真 （北京空間科技信息研究所）

2016年全球地球靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星市場綜述

Research on Global GEO Commercial Communications Satellite Market in 2016

齊真 （北京空間科技信息研究所）

根據公開信息資料不完全統(tǒng)計，2016年全球地球同步軌道（GEO）商業(yè)通信衛(wèi)星市場共有15顆衛(wèi)星簽約，與2015年的24顆相比，下降了38%。其中，高通量衛(wèi)星（HTS）簽約6顆，占比40%，全電推衛(wèi)星簽約2顆，市場熱度不減。

1 GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況

2016年，全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場共有15顆衛(wèi)星簽約，美國勞拉空間系統(tǒng)公司（SS/L）4顆，波音公司（Boeing）4顆，洛馬公司（LM）1顆，軌道-ATK（Orbital ATK）公司1顆；歐洲泰雷茲-阿萊尼亞航天公司（TAS）1顆；俄羅斯信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司（ISS Reshetnev）2顆；中國航天科技集團公司（CASC）2顆。

勞拉空間系統(tǒng)公司

勞拉空間系統(tǒng)公司2016年共獲得4顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

1）該公司3月宣布拿到為歐洲通信衛(wèi)星公司建造歐洲通信衛(wèi)星－7C的合同。該星為1顆全電推進衛(wèi)星，采用勞拉空間系統(tǒng)公司的LS－1300系列平臺，配備44路Ku頻段轉發(fā)器，發(fā)射質量大于5000kg。

2）該公司5月宣布獲得向國際通信衛(wèi)星公司提供國際通信衛(wèi)星－39的合同。該衛(wèi)星基于LS－1300平臺，攜帶C和Ku頻段轉發(fā)器，發(fā)射質量約為3400kg。衛(wèi)星將使用電推進和化學推進用于軌道提升，并將在軌道上使用全電力推進。它將駐扎在62°（E），以替代國際通信衛(wèi)星－902。

2016年全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況

3）該公司7月宣布獲得天狼星XM公司的訂單，將為其建造2顆S頻段大功率廣播衛(wèi)星SXM－7和8，衛(wèi)星將于2019年和2020年發(fā)射，將替代XM－3和4衛(wèi)星，提供數字音頻無線電服務（DARS）。

波音公司

波音公司2016年共獲得4顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年多1顆。

1）該公司于2月宣布獲得衛(wèi)訊公司的衛(wèi)訊－3（ViaSat－3）系列衛(wèi)星建造合同。衛(wèi)訊－3系列包括3顆Ka頻段高通量衛(wèi)星，將實現全球覆蓋。此次簽約2顆，分別為衛(wèi)訊－3-1、2，它們分別面向美洲市場及歐洲、中東和非洲（EMEA）市場。波音公司負責提供BSS－702HP高功率平臺，衛(wèi)訊公司提供有效載荷，發(fā)射質量約6400kg。

2）該公司于9月宣布獲得全球IP公司的衛(wèi)星建造合同。全球IP公司是一家在開曼群島注冊的新公司，此衛(wèi)星將面向撒哈拉以南非洲提供流媒體、數字廣播和其他通信服務。該衛(wèi)星名為GiSat，是1顆高通量衛(wèi)星，將基于波音衛(wèi)星系統(tǒng)-702MP（BSS－702MP）平臺，衛(wèi)星將搭載新型數字有效載荷，通信容量是目前數字有效載荷的2倍，從而實現以較低的成本提供更高的數據速率。

3）該公司于12月獲得為以色列空間通信公司建造阿莫斯－17衛(wèi)星的訂單，合同金額約1.61億美元。阿莫斯－17將基于BSS－702MP平臺，攜帶Ku、C和Ka頻段轉發(fā)器，將于2019年發(fā)射，位于17°（E），替代阿莫斯－5衛(wèi)星。

洛馬公司

洛馬公司2016年獲得1顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，與2015年持平。

洛馬公司于2月與日本完美天空JSAT公司簽訂合同，將為后者建造日本通信衛(wèi)星－17衛(wèi)星，該衛(wèi)星將基于洛馬公司的A2100（改進型）平臺，主要攜帶S頻段移動通信載荷，采用靈活載荷技術，能為救災等提供更好的通信能力。該衛(wèi)星直徑18m的可展開天線將由哈里斯公司（Harris）制造。此外，衛(wèi)星同時配有C和Ku頻段轉發(fā)器。

軌道-ATK公司

軌道-ATK公司2016年獲得1顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

2016年10月，歐洲通信衛(wèi)星公司選定軌道-ATK公司提供衛(wèi)星平臺，空客防務與航天公司（ADS)提供有效載荷，共同為其建造歐洲通信衛(wèi)星－5西B。該衛(wèi)星是1顆直播衛(wèi)星，將定點于5°（W），服務于歐洲、北非市場，攜帶35臺Ku頻段轉發(fā)器，發(fā)射質量約3000kg。

泰雷茲-阿萊尼亞航天公司

泰雷茲-阿萊尼亞航天公司2016年獲得1顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

2016年9月，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司獲得為歐洲通信公司建造歐洲衛(wèi)星公司－17衛(wèi)星的合同。該星為1顆Ka頻段高通量衛(wèi)星，星上配置200個點波束，覆蓋美洲和跨大西洋區(qū)域。衛(wèi)星采用泰雷茲-阿萊尼亞航天公司的“新空間客車”（Spacebus－Neo）平臺，是1顆全電推衛(wèi)星，使用4臺PPS－5000等離子推進器，衛(wèi)星發(fā)射質量超過6000kg，將提供超過15kW的有效載荷功率，設計壽命為15年，預計于2020年發(fā)射。

信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司

2016年5月，俄羅斯衛(wèi)星通信公司向信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司訂購了快訊－80、103衛(wèi)星，預計于2019年發(fā)射。2顆衛(wèi)星都將基于信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司中等容量的快訊－1000衛(wèi)星平臺，多頻段有效載荷研制和衛(wèi)星集成將由泰雷茲-阿萊尼亞航天公司負責。2顆衛(wèi)星都將采用電推進，有效載荷功率6.3kW?？煊崳?0衛(wèi)星將位于80°（E），覆蓋俄羅斯，載有16路C頻和20路Ku頻段轉發(fā)器，以及2路L頻段轉發(fā)器，用于覆蓋國際市場?？煊崳?03衛(wèi)星將位于103°（E），載有16路C頻段轉發(fā)器和20路Ku頻段轉發(fā)器，覆蓋俄羅斯和東南亞市場，以及1路L頻段轉發(fā)器，覆蓋國際市場。

中國航天科技集團公司

中國航天科技集團公司2016年獲得2顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，比2015年少1顆。

2016年7月，中國航天科技集團公司與香港亞太通信衛(wèi)星公司簽訂亞太－6D通信衛(wèi)星在軌交付合同。該衛(wèi)星為Ka頻段高通量衛(wèi)星，設計壽命15年，將配備電推進系統(tǒng)，計劃于2018年發(fā)射。衛(wèi)星將以亞太地區(qū)為核心并形成全球視場覆蓋，特別針對飛機和海事航線覆蓋進行了優(yōu)化，在中國和海外設置多個關口站饋電波束，衛(wèi)星載荷具備靈活設計，衛(wèi)星容量可根據業(yè)務的變化進行適度調整。

2016年11月，中國航天科技集團公司宣布獲得為泰國通信公司研制泰國通信衛(wèi)星－1通信衛(wèi)星的訂單。該星為1顆Ka頻段高通量衛(wèi)星。

2 GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場發(fā)展特點

GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂購數量大幅下降

2016年全球共簽訂15顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，與2015年的24顆相比，大幅下降38%，是近7年的新低，也大大低于近7年的平均值（26顆）。勞拉空間系統(tǒng)公司的母公司麥克唐納-德特威勒聯(lián)合公司（MDA）于2016年11月1日下調了其對全球商業(yè)通信衛(wèi)星業(yè)務的評估，稱用戶對新衛(wèi)星非常感興趣，但轉化成實際合同的非常少。

究其原因，除了市場周期和GEO資源的日益飽和之外，新一代寬帶衛(wèi)星容量性能提升，特別是高通量衛(wèi)星的增加使固定衛(wèi)星業(yè)務面臨容量過剩的局面也是一個重要原因。2016年12月，休斯網絡系統(tǒng)公司的回聲星－19（Echostar－19）衛(wèi)星發(fā)射成功，其通信容量高達220Gbit/s，成為迄今為止全球在軌的通信容量最大的單星系統(tǒng)。這一紀錄將很快被推遲至2017年發(fā)射的衛(wèi)訊－2衛(wèi)星打破，該衛(wèi)星通信容量超過300 Gbit/s。大量高通量衛(wèi)星的增加對衛(wèi)星服務的價格也產生了巨大沖擊。此外，衛(wèi)星通信運營商紛紛醞釀轉型，許多運營商同時開展多個采購活動，但因無法確定采購衛(wèi)星類型，轉化成實際合同的非常少。

美國制造商地位不容撼動，歐洲制造商2016年市場份額大幅下降

2016年，美國制造商一枝獨秀，共獲得10顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，占年度訂單總量的67%，較2015年（48%）大幅增長；2010－2016年的7年間，4家美國制造商占據全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場56%的份額，美國長期保持絕對優(yōu)勢。

2016年，歐洲制造商占據全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場7%的份額，這一比例遠低于2015年（35%），僅泰雷茲-阿萊尼亞航天公司1家獲得1顆衛(wèi)星訂單，空客防務與航天公司2016年未獲得主承包合同。但從較長周期看，歐洲制造商緊隨美國之后，位列第二。2010－2016年，歐洲制造商占據全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場24%的份額。

傳統(tǒng)通信衛(wèi)星運營商紛紛調整業(yè)務，積極發(fā)展多軌道衛(wèi)星星座和綜合服務能力

在全球中低軌互聯(lián)網星座熱潮下，多家大型傳統(tǒng)衛(wèi)星通信運營商邁入多軌道、多系統(tǒng)、綜合性的發(fā)展方向。繼2015年對另外三十億人公司（O3b）進行股權增持后，2016年歐洲通信公司出資7.1億美元收購O3b，進一步打造其GEO+MEO異構星座綜合業(yè)務新布局；國際通信衛(wèi)星公司也于2016年與一網公司（OneWeb）達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，將設計GEO+LEO兼容、互操作服務體系架構。

市場驅動，高通量衛(wèi)星發(fā)展迅速

在2016年全球GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單中，有6顆為高通量衛(wèi)星，占比達到40%，包括波音公司將為全球IP公司建造的GiSat衛(wèi)星、為衛(wèi)訊公司建造的衛(wèi)訊－3-1、2，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司將為歐洲衛(wèi)星公司建造的歐洲衛(wèi)星公司－17衛(wèi)星，以及中國獲得的2顆GEO通信衛(wèi)星訂單。

高通量衛(wèi)星指采用多點波束和頻率復用等技術，在獲得同樣頻譜資源的條件下，整星通信容量是傳統(tǒng)固定衛(wèi)星業(yè)務（FSS）衛(wèi)星的數倍。按軌道分，高通量衛(wèi)星分為GEO軌道和非地球同步軌道（NGSO），目前在軌應用的高通量衛(wèi)星以GEO軌道居多，非地球同步軌道的主要是另外三十億人公司的衛(wèi)星系統(tǒng)。自2004年全球首個高通量通信衛(wèi)星系統(tǒng)“互聯(lián)網衛(wèi)星”（IPSTAR）發(fā)射以來，截至2016年底，全球共計發(fā)射51顆高通量衛(wèi)星（含12顆NGSO軌道的O3b衛(wèi)星），2010－2016年，全球共計發(fā)射38顆高通量衛(wèi)星，是2004－2009年間發(fā)射數量總和（13顆）的近3倍。據北方天空研究所（NSR）研究預測，2011年發(fā)射的通信衛(wèi)星中，高通量衛(wèi)星占比為4%，2015年增至10%，2020年和2025年，將分別增至23%和34%。

高通量衛(wèi)星可以提供固定、廣播和移動等各類商業(yè)通信衛(wèi)星服務。寬帶互聯(lián)網接入發(fā)展最早，也是最主要的業(yè)務類型。目前，高通量衛(wèi)星單位通信容量（Gbit/s）的投資已降到300萬～500萬美元，僅是傳統(tǒng)固定業(yè)務衛(wèi)星的1/50，與地面網絡的帶寬成本相當。近年來，消費者寬帶接入業(yè)務發(fā)展成熟，機載和船載寬帶接入業(yè)務發(fā)展迅速，特別是機載寬帶應用市場熱度持續(xù)高漲，2016年，歐洲衛(wèi)星公司訂購了其首顆全Ka頻段高通量衛(wèi)星歐洲衛(wèi)星公司－17，將配備200個點波束，主要針對北美機載寬帶接入市場。

2016年2月，美國衛(wèi)訊公司宣布將打造一個超高通信容量Ka頻段通信衛(wèi)星星座衛(wèi)訊－3，該星座由3顆靜止軌道通信衛(wèi)星組成，并與波音公司簽訂了前2顆衛(wèi)星的建造合同。衛(wèi)訊－3單顆衛(wèi)星的通信容量將達到1太比特量級（首顆衛(wèi)星預計于2019年底發(fā)射），約為目前全球在軌通信容量最大的單星系統(tǒng)回聲星－19（220Gbit/s）的5倍。

根據歐洲咨詢公司預測，高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量需求將從2015年的340Gbit/s增長到2024年的2000Gbit/s，年復合增長率約為22%。與此同時，高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量供應也在同步增長，2020年預計將達到2900Gbit/s。高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量收入將從2015年的11億美元增長到2024年的62億美元，年復合增長率約為18%。由此可見，市場需求推動高通量衛(wèi)星市場快速發(fā)展，而隨著供應增加，價格會持續(xù)下降。未來2～3年，預計會出現衛(wèi)星資源供大于求。對于衛(wèi)星運營商來說，加強對特定（應用）市場的關注，通過與行業(yè)伙伴合作，或自身培養(yǎng)在下游端的能力，圍繞各細分市場和整個價值鏈建立自身的能力體系將顯得尤為重要。

全電推通信衛(wèi)星市場熱度不減

2016年全球訂購的15顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星中，2顆為全電推衛(wèi)星。制造商方面，泰雷茲-阿萊尼亞航天公司繼2015年推出“新空間客車”平臺并獲得首個全電推衛(wèi)星訂單后，2016年再次獲得全電推衛(wèi)星訂單—歐洲衛(wèi)星公司－17；勞拉空間系統(tǒng)公司獲得了其首個全電推衛(wèi)星訂單—歐洲通信衛(wèi)星－7C。歐洲兩大衛(wèi)星通信運營商持續(xù)采購全電推衛(wèi)星，使得全電推通信衛(wèi)星的市場認可度持續(xù)增強。

據統(tǒng)計，自2012年波音公司一舉獲得4顆全電推GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單以來，截至2016年底，全球共簽署16顆全電推通信衛(wèi)星訂單。

毛凌野/本文編輯