樊靜麗 李家全 侯運(yùn)炳

(中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)資源與安全工程學(xué)院，北京市海淀區(qū)，100083)

★ 經(jīng)濟(jì)管理 ★

時(shí)空格局下中國(guó)煤炭市場(chǎng)供需特征研究

樊靜麗 李家全 侯運(yùn)炳

(中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)資源與安全工程學(xué)院，北京市海淀區(qū)，100083)

針對(duì)當(dāng)前煤炭市場(chǎng)需求不足、供給強(qiáng)勁造成的煤炭供需失衡、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，從我國(guó)煤炭供需市場(chǎng)“空間供需格局、時(shí)間供需發(fā)展”入手，對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)供給、需求、供需平衡進(jìn)行分析。認(rèn)為煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)在我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中持續(xù)處于絕對(duì)主導(dǎo)地位；煤炭供給主要集中于九大省份；煤炭消費(fèi)區(qū)域集中于工業(yè)大省、耗煤行業(yè)以電力和制造業(yè)為主；煤炭供需、投資、進(jìn)口逐年下降，特別是庫(kù)存逐年增加，煤炭市場(chǎng)正從供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變。

煤炭市場(chǎng) 煤炭供給 煤炭需求 煤炭庫(kù)存 空間格局

1 引言

作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，煤炭在我國(guó)的能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中一直處于主導(dǎo)地位，自改革開(kāi)放以來(lái)，其生產(chǎn)和消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，至2015年分別為37.5億t、39.6億t，在生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比高達(dá)70.4%、64.0%。然而，自2012年下半年開(kāi)始，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、社會(huì)能源效率逐步提高、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)、清潔能源供給持續(xù)提高等因素影響，煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)需求不足，甚至負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)；另外，加之煤炭供給依然強(qiáng)勁，供大于求問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡，價(jià)格持續(xù)大幅下降，企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧，且虧損面逐步擴(kuò)大，行業(yè)運(yùn)行面臨困境。針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻形勢(shì)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策予以引導(dǎo)與支持；眾多專家、學(xué)者也從化解產(chǎn)能、布局科學(xué)產(chǎn)能、稅費(fèi)改革、清潔利用、結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略加大出口等各個(gè)角度入手，提出了解決當(dāng)前煤炭行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行困境的方向。然而，煤炭市場(chǎng)供需特征作為行業(yè)、市場(chǎng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，在當(dāng)前背景下，研究卻相對(duì)缺乏。本文將結(jié)合我國(guó)煤炭“空間供需格局、時(shí)間供需發(fā)展”兩個(gè)視角，對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)運(yùn)行特征進(jìn)行研究分析，以期為煤炭市場(chǎng)問(wèn)題的深入探討提供支持。

2 中國(guó)煤炭供需的國(guó)際地位

煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富、分布最廣的化石能源，也是人類(lèi)開(kāi)發(fā)利用的最早的能源之一，被譽(yù)為“工業(yè)的糧食”，是鋼鐵、電力等工業(yè)部門(mén)的重要原料和燃料，至今仍在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占有重要地位，其中2015年全球煤炭消費(fèi)占世界化石能源消費(fèi)總量的33.96%。

作為全球重要的能源之一，全球煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)總量由2005年的61.03億、62.45億t增長(zhǎng)到了2015年的78.61億、76.80億t。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、工業(yè)化與城市化快速推進(jìn)，能源需求急劇增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了6.45倍。2015年中國(guó)主要化石能源儲(chǔ)量及儲(chǔ)采比見(jiàn)表1,我國(guó)煤炭、石油和天然氣探明可采儲(chǔ)量分別為1145億t、185億桶和3.8萬(wàn)億m3，折合標(biāo)煤后為817.9、35.72、47.17億t，表現(xiàn)出明顯的“富煤、貧油、少氣”的稟賦特征。因此，在國(guó)內(nèi)巨大體量的能源需求、資源稟賦特征等因素的影響下，我國(guó)煤炭供給與消費(fèi)逐年大幅增加，并逐漸成為了全球第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)， 2015年煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量分別占據(jù)了全球總產(chǎn)量、消費(fèi)量的的47.7%、50.0%，見(jiàn)圖1。

3 中國(guó)能源供需結(jié)構(gòu)

中國(guó)能源生產(chǎn)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)分別見(jiàn)圖2和圖3。

圖2 中國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

圖3 中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)受資源稟賦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和能源安全戰(zhàn)略等因素影響，煤炭一直保持著主體地位。煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)比重一直處于75%、70%左右，天然氣和水電等占比較小，但作為清潔能源，國(guó)家一直通過(guò)相關(guān)政策鼓勵(lì)發(fā)展，其生產(chǎn)和消費(fèi)比重正逐漸增加。特別是2011年之后，中國(guó)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能、更加強(qiáng)調(diào)環(huán)境保護(hù)和碳減排的新時(shí)期，天然氣、水核電等受?chē)?guó)家政策強(qiáng)勁推動(dòng)，供給能力快速提高(1980年3.0%、3.8%；2014年4.7%、13.3%)，促使消費(fèi)比重逐年增加，分別由1980年的3.1%、4.0%增加到了2014年的5.7%、11.3%。受到儲(chǔ)量等因素限制，我國(guó)石油產(chǎn)量雖然有所提高，但明顯慢于能源產(chǎn)量增加步伐，在能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中從1980年的23.8%降到了2014年的8.4%，然而由于石油的進(jìn)口量巨大，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重一直維持在16%～21%之間。煤炭在我國(guó)能源生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)中一直處于主導(dǎo)地位，但自2011年以來(lái)，受能源需求放緩、天然氣與非化石能源供給進(jìn)一步提高的擠壓，煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)占比出現(xiàn)了逐年下滑的趨勢(shì)，分別由2011年的77.8%、70.2%降到了2014年的73.6、65.6%。今后隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、清潔化等高質(zhì)量發(fā)展模式進(jìn)一步升級(jí)，天然氣和水電等清潔能源生產(chǎn)、消費(fèi)比重會(huì)進(jìn)一步增加，進(jìn)而擠壓煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)空間，促使煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)比重將會(huì)持續(xù)下降。

4 煤炭供需特征

4.1 煤炭供給分布

巨大的煤炭需求促使我國(guó)煤炭產(chǎn)量居高不下，2015年煤炭產(chǎn)量高達(dá)37.5億t，而受儲(chǔ)量分布極不均衡特征的因素影響，煤炭開(kāi)采主要集中在部分地區(qū)。2014年重點(diǎn)省區(qū)市煤炭生產(chǎn)比重見(jiàn)圖4，2014年各省煤炭產(chǎn)量按等級(jí)劃分，產(chǎn)量占比超過(guò)2%的有九個(gè)省區(qū)，分別是山西、內(nèi)蒙古、安徽、山東、河南、貴州、陜西、寧夏、新疆，而國(guó)家《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出的“十二五”期間要重點(diǎn)建設(shè)14個(gè)大型煤炭基地，晉東、晉中、晉北、陜北、黃隴、寧東、神東、蒙東、新疆、冀中、魯西、河南、兩淮和云貴煤炭基地也主要集中在這九個(gè)省區(qū)。占比在1%～2%之間的有河北、遼寧、四川等八個(gè)省區(qū)；而其他13個(gè)省區(qū)，占比都在1%以下。

九大產(chǎn)煤省份的煤炭生產(chǎn)占比從1990年57.59%增加到了2014年的84.65%，九省產(chǎn)量增加了26.59億t，占全國(guó)增量的95.07%。其中山西、內(nèi)蒙古和陜西增量特別明顯，分別增加了6.42億、9.46億和4.89億t，占全國(guó)增量的74.26%，見(jiàn)圖5。2014年，這三省區(qū)煤炭產(chǎn)量分別為9.28億、9.94億、5.22億t，明顯高于其他地區(qū)。雖然我國(guó)煤炭生產(chǎn)集中在部分省區(qū)，但生產(chǎn)集中度較低，且存在小礦比例高等問(wèn)題，因此，進(jìn)一步提高煤炭生產(chǎn)集中度，建設(shè)大型煤炭基地，關(guān)停生產(chǎn)落后的小煤礦，將是我國(guó)未來(lái)供給端科學(xué)產(chǎn)能布局的首要任務(wù)。

圖4 2014年重點(diǎn)省區(qū)市煤炭生產(chǎn)比重

圖5 九大產(chǎn)煤省區(qū)主要年份產(chǎn)量

4.2 煤炭需求分布

各省區(qū)市消費(fèi)格局見(jiàn)圖6。雖然相比生產(chǎn)量的不均衡性相對(duì)較弱，但仍表現(xiàn)出了明顯的地域差異，其中工業(yè)較為發(fā)達(dá)的山西、內(nèi)蒙古、河北、山東、江蘇各省的煤炭消費(fèi)量占到了全國(guó)的5%以上；而大部分省份消費(fèi)量占比都在1%～5%之間；只有北京、青海和海南三個(gè)地區(qū)由于其環(huán)境要求或者經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模的限制，煤炭消費(fèi)占比在1%以下。

圖6 各省煤炭消費(fèi)比重

4.3 煤炭消費(fèi)集中部門(mén)

煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)可從多方面來(lái)考察。分行業(yè)消費(fèi)比重見(jiàn)圖7。

圖7 分行業(yè)消費(fèi)比重

2013年之前，煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)向工業(yè)集中化演變，工業(yè)部門(mén)對(duì)煤炭消費(fèi)的比重越來(lái)越大，從1995年的85.4%增加到2013年的95.0%，而2014年出現(xiàn)小幅度下降，為94.9%。其中，電力、煤氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)與制造業(yè)占絕大部分，基本上占全國(guó)煤炭消費(fèi)的比重均在40%以上。相應(yīng)地，以生活消費(fèi)為主的其他行業(yè)用煤比重減少，2014年生活消費(fèi)煤炭量占煤炭消費(fèi)總量的比重不足3%。

從細(xì)分行業(yè)的能源消費(fèi)比較看，我國(guó)主要耗煤行業(yè)主要是：電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油、煉焦和核燃料加工業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)六大行業(yè)，2014年六大行業(yè)煤炭消耗占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的86.2%，見(jiàn)圖8。這六大行業(yè)屬于高耗煤工業(yè)部門(mén)，其產(chǎn)能合理布局、高效生產(chǎn)、清潔能源利用將是我國(guó)節(jié)能減排的重要突破口，進(jìn)而通過(guò)提高各行業(yè)部門(mén)清潔煤炭利用比重，倒逼供給端企業(yè)提高煤炭洗選率、脫硫脫硝等技術(shù)投入，將成為促使整個(gè)行業(yè)鏈清潔化的有效的倒逼措施。

圖8 2014年主要耗煤行業(yè)消費(fèi)比重

5 煤炭市場(chǎng)供需特征

5.1 各省調(diào)入、調(diào)出量

就各地區(qū)煤炭調(diào)入量和調(diào)出量而言，各省煤炭調(diào)入和調(diào)出現(xiàn)象差異明顯，見(jiàn)圖9，這也從側(cè)面反映了各省存在的生產(chǎn)和消費(fèi)的不均衡性。調(diào)出量大于調(diào)入量的省區(qū)只有山西、內(nèi)蒙古、陜西和新疆，其中山西、內(nèi)蒙古和陜西調(diào)出量遠(yuǎn)大于其他省份，2014年三省調(diào)出量占全國(guó)總調(diào)出量的80.14%。其他省份調(diào)入量均大于調(diào)出量，特別是河北、江蘇和山東三個(gè)耗煤大省，其調(diào)入量占全國(guó)總調(diào)入量的34.24%。而全國(guó)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)不均衡是明顯的調(diào)入和調(diào)出的主要原因，致使我國(guó)一直存在“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局，而通過(guò)優(yōu)化運(yùn)輸、調(diào)度方式，提高水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸比例，降低運(yùn)輸成本，是降低完全成本的重要手段。

5.2 歷史供需變化特征

煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量的發(fā)展趨勢(shì)在一定程度上反映了我國(guó)煤炭市場(chǎng)的供需平衡特征。1990-1996年間我國(guó)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量基本保持5%左右增速增長(zhǎng)，見(jiàn)圖10。1996-2001年，受東南亞金融危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤炭需求出現(xiàn)了停滯、甚至負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象。2002-2011年，由于我國(guó)進(jìn)入了一個(gè)新的增長(zhǎng)周期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快，煤炭需求巨大，社會(huì)投資意愿加大，生產(chǎn)和消費(fèi)量急劇增加，盡管2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)致使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但國(guó)家大力度投資的四萬(wàn)億元推動(dòng)了煤炭需求高增長(zhǎng)。2011年之后，隨著四萬(wàn)億元投資效應(yīng)的消失和經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)增速放緩，環(huán)境和碳減排政策的施壓，煤炭需求疲軟，其生產(chǎn)、消費(fèi)增速下降。2012年以來(lái)，煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)進(jìn)入了一個(gè)較長(zhǎng)的“寒冬期”，2014年煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量出現(xiàn)了“雙降”。另外，從生產(chǎn)、消費(fèi)關(guān)系來(lái)看，基本呈現(xiàn)出消費(fèi)量逐漸超過(guò)生產(chǎn)量的趨勢(shì)，這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)受能源需求增長(zhǎng)放緩、非煤能源供給快速提高所致。準(zhǔn)確把握未來(lái)煤炭需求走向，可以有效指導(dǎo)產(chǎn)能化解程度，進(jìn)一步引導(dǎo)社會(huì)長(zhǎng)期投資，因此煤炭需求合理預(yù)測(cè)將至關(guān)重要。

圖9 2014年煤炭資源分區(qū)域調(diào)入、調(diào)出量

圖10 1990-2014年煤炭資源生產(chǎn)、消費(fèi)量

5.3 進(jìn)出口與庫(kù)存

我國(guó)煤炭進(jìn)出口貿(mào)易變化差異大，見(jiàn)圖11，1995-2001年煤炭出口呈上升趨勢(shì)，凈出口量持續(xù)增加；2002年之后國(guó)內(nèi)需求急劇增加，出口增速放緩，并呈下降趨勢(shì)，進(jìn)口量逐年增加，2009年開(kāi)始從凈出口過(guò)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。庫(kù)存差額與煤炭市場(chǎng)運(yùn)行嚴(yán)密契合，2002年之前庫(kù)存量基本保持穩(wěn)定，2001-2006年煤炭生產(chǎn)和凈進(jìn)口量難以滿足需求，庫(kù)存持續(xù)低位，2006-2009年供不應(yīng)求現(xiàn)象依然存在，但正逐步得到緩解；2009-2014年庫(kù)存持續(xù)積累，表明供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)嚴(yán)重過(guò)剩現(xiàn)象逐步顯現(xiàn)。因此深入研究庫(kù)存變化，能夠有效把握市場(chǎng)走向，進(jìn)而指導(dǎo)生產(chǎn)，避免今后的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

圖11 1980-2014年煤炭進(jìn)出口、庫(kù)存變化

6 結(jié)論與討論

(1)作為全球第一大煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，煤炭在我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期處于主導(dǎo)地位，煤炭生產(chǎn)區(qū)域，消費(fèi)區(qū)域、行業(yè)分布相對(duì)集中；受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、清潔低碳發(fā)展等高質(zhì)量發(fā)展理念影響，我國(guó)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)將被清潔能源穩(wěn)步替代，但未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)仍將保持主體地位。

(2)供需、進(jìn)口由穩(wěn)步增長(zhǎng)向逐年下降轉(zhuǎn)變，社會(huì)庫(kù)存逐年積累、持續(xù)高位，煤炭市場(chǎng)供大于求、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐漸突出，且將持續(xù)，但持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短將主要取決于化解過(guò)剩產(chǎn)能的推進(jìn)步伐。

(3)為保證我國(guó)煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，遵循國(guó)際、國(guó)內(nèi)能源格局發(fā)展規(guī)律，準(zhǔn)確把握煤炭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、科學(xué)規(guī)劃煤炭產(chǎn)能、合理布局、安全高效開(kāi)采、清潔化利用將是煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和方向。

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(責(zé)任編輯 張大鵬)

Study on supply and demand characteristics of China's coal market from the temporal and spatial framework

Fan Jingli, Li Jiaquan, Hou Yunbing

(School of Resource and Safety Engineering, China University of Mining and Technology, Beijing, Haidian, Beijing 100083, China)

In view of the issues of excess coal capacity caused by imbalance between supply and demand in China, we analyze China's coal supply and demand characteristics, supply and demand balance, from the temporal and spatial perspective. Some findings are obtained as follows. Firstly, coal continuously plays a dominant role in China's energy production and consumption structure. Secondly, Chinese coal supply are concentrated in 9 provinces; coal are mainly consumed by industry-intensive provinces from the spatial perspective and by electricity generation industry and manufacture from the sector perspective. Thirdly, coal supply and demand, investments on coal industry, imports have declined, especially the inventory increases in recent years, reflecting the coal market is transforming into situation with larger supply than demand.

coal market, coal supply, coal demand, coal inventory, spatial framework

中國(guó)科協(xié)高端科技創(chuàng)新智庫(kù)青年項(xiàng)目(DXB-2KQN-2016-046)

樊靜麗，李家全，侯運(yùn)炳.時(shí)空格局下中國(guó)煤炭市場(chǎng)供需特征研究[J].中國(guó)煤炭，2017,43(2)：11-16. Fan Jingli, Li Jiaquan, Hou Yunbing.Study on supply and demand characteristics of China's coal market from the temporal and spatial framework [J].China Coal，2017,43(2)：11-16.

TD-9

A

樊靜麗(1987-)，博士，講師，主要研究方向：能源經(jīng)濟(jì)、能源與環(huán)境政策建模等。