郭燕

摘要：本文基于2011 — 2015年我國(guó)紡織品服裝出口數(shù)據(jù)，回顧和總結(jié)“十二五”期間我國(guó)紡織品服裝出口發(fā)展特征，分析“十三五”期間我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易面臨的主要挑戰(zhàn)，認(rèn)為我國(guó)紡織品服裝出口規(guī)模及占全球市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，主要依賴“創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)”。

關(guān)鍵詞：“十二五”；紡織品服裝出口貿(mào)易；“十三五”；挑戰(zhàn)

Review on the Development of Chinas Textile and Garment Export Trade in the Period of "12th Five-Year Plan"

Abstract： This paper is based on the data of Chinas textile and garment export during the period of 2011-2015. It reviews and summarizes the development characteristics of Chinas textile and garment export during the period of 12th Five-Year Plan， analyzes the challenges to be faced by Chinas textile and garment export in the "13th Five-Year Plan" period （2016 - 2020）， and holds that "creating new competitive advantages in international market" is a way to maintain the global market share of Chinas textile and garment exports.

Key words： the period of 12th Five-Year Plan； textile and garment export trade； the period of 13th Five-Year Plan； challenge

2016年9月20日發(fā)布的《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 —2020年）》又一次對(duì)我國(guó)紡織工業(yè)進(jìn)行了明確的定位：紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。自1994年我國(guó)成為全球紡織品服裝第一大出口國(guó)以來(lái)，我國(guó)紡織品服裝出口額從355.5億美元、占全球13.2%，增長(zhǎng)至2015年的2 911.5億美元、占全球38.6%。“十三五”時(shí)期，“創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)”是我國(guó)保持紡織品服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

一、“十二五”時(shí)期我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易市場(chǎng)環(huán)境變化

“十二五”時(shí)期，我國(guó)紡織品服裝出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境因素的挑戰(zhàn)，進(jìn)入歷史的轉(zhuǎn)折階段。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，勞動(dòng)力成本上升、企業(yè)用工短缺、生產(chǎn)要素價(jià)格的波動(dòng)等因素，使我國(guó)紡織服裝企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力逐漸消失。同時(shí)，主要進(jìn)口國(guó)消費(fèi)不足，使我國(guó)外貿(mào)出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。如圖 1 所示，“十二五”時(shí)期，我國(guó)外貿(mào)出口增速與紡織品服裝出口增速呈正相關(guān)走勢(shì)。2015年，我國(guó)外貿(mào)出口和紡織品服裝出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，遭遇貿(mào)易拐點(diǎn)。

從國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境看，歐盟和日本主要進(jìn)口市場(chǎng)需求疲軟，亞洲新興服裝出口國(guó)的迅速崛起，多個(gè)區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的簽署，導(dǎo)致全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，紡織品服裝出口貿(mào)易新格局已經(jīng)形成。

二、“十二五”時(shí)期我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易的主要特征

1.紡織品服裝出口對(duì)我國(guó)外貿(mào)的貢獻(xiàn)率保持穩(wěn)定

在貨物貿(mào)易中，紡織品服裝是繼機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品之后的我國(guó)第三大類出口商品。“十二五”時(shí)期，我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易對(duì)我國(guó)外貿(mào)的貢獻(xiàn)率一直保持在13%左右（圖 2）。

2011年，我國(guó)外貿(mào)出口總額為1.9萬(wàn)億美元，其中，紡織品服裝出口額為2 541.2億美元，占出口總額的13.4%。2015年，我國(guó)外貿(mào)出口總額增至2.28萬(wàn)億美元，其中紡織品服裝出口額為2 911.5億美元，占出口總額的12.8%（居第 1 位的機(jī)電產(chǎn)品出口占比為57.6%，第 2 位的高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比為28.8%）。表明在我國(guó)外貿(mào)出口中，紡織品服裝仍具有一定的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)，處于較為重要的地位。

2. 紡織品服裝出口對(duì)我國(guó)外貿(mào)順差做出貢獻(xiàn)

如圖 3 所示，2011 — 2015年，我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口規(guī)模為230億 ～ 270億美元，表明我國(guó)紡織品服裝進(jìn)口依存度低；紡織品服裝出口規(guī)模在2 500億 ～ 3 000億美元之間，說(shuō)明我國(guó)紡織品服裝外貿(mào)以出口為主。

如圖 4 所示，“十二五”時(shí)期，我國(guó)紡織品服裝一直保持貿(mào)易順差，2011 — 2013年我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易順差額大于我國(guó)外貿(mào)順差額，對(duì)我國(guó)外貿(mào)順差做出了重要貢獻(xiàn)。2011年，我國(guó)外貿(mào)順差額為1 551.4億美元，我國(guó)紡織品服裝外貿(mào)順差額為2 309.7億美元，超過(guò)我國(guó)貿(mào)易順差額近50%。2015年，我國(guó)外貿(mào)順差額為5 945億美元，我國(guó)紡織品服裝外貿(mào)順差額為2 646億美元，占我國(guó)貿(mào)易順差額的45%，表明紡織品服裝出口對(duì)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易起到了長(zhǎng)期穩(wěn)定和支撐的作用。

3.我國(guó)紡織品服裝出口優(yōu)勢(shì)依然明顯

（1）我國(guó)紡織品出口突破1 000億美元

根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)紡織品出口突破1 000億美元，繼續(xù)保持全球第一大紡織品出口國(guó)地位，占比不斷提高，占全球紡織品出口總額比重由2011年的32%上升至2015年的37.4%（圖 5）。這與我國(guó)服裝企業(yè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)定的實(shí)施相關(guān)，該協(xié)定的簽訂帶動(dòng)了我國(guó)紡織品向新興服裝生產(chǎn)國(guó)如東盟地區(qū)的出口。

（2）我國(guó)服裝出口額超過(guò)1 700億美元

從我國(guó)服裝出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，2013年我國(guó)服裝出口額超過(guò)1 700億美元，繼續(xù)保持全球第一大服裝出口國(guó)地位，占全球服裝出口總額的比重不斷提高，從2011年的37.3%提高到2015年的39.3%（圖 6），表明中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然明顯。

4.我國(guó)紡織品服裝出口主要集中在四大市場(chǎng)

歐盟、美國(guó)和日本是我國(guó)傳統(tǒng)的紡織品服裝出口市場(chǎng)。2010年1月1日，中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)定的生效及全球服裝產(chǎn)業(yè)向東南國(guó)家的轉(zhuǎn)移，使得我國(guó)與東盟紡織品服裝貿(mào)易互動(dòng)日益頻繁，2013年?yáng)|盟已超過(guò)日本成為我國(guó)紡織品服裝第三大出口市場(chǎng)（表 1）。

從紡織品出口市場(chǎng)來(lái)看（表 2），2011年?yáng)|盟已成為我國(guó)紡織品出口第一大市場(chǎng)，2013年我國(guó)對(duì)東盟紡織品出口額超過(guò)200億美元，2015年達(dá)239.7億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)定貨物貿(mào)易“零關(guān)稅”拉動(dòng)了我國(guó)紡織品的出口，同時(shí)，東盟國(guó)家已成為全球新興的服裝出口國(guó)，對(duì)紡織品進(jìn)口依存度越來(lái)越大。

2015年，美國(guó)成為我國(guó)紡織品第二大出口市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)6.4%；而我國(guó)對(duì)歐盟和日本紡織品出口額同比分別下降了6.1%和9.8%，其中受中日經(jīng)貿(mào)關(guān)系的影響，我國(guó)對(duì)日本紡織品出口持續(xù)下降。

“十二五”期間，我國(guó)服裝出口市場(chǎng)（表 3）集中度高，歐盟、美國(guó)和日本仍然保持我國(guó)服裝出口市場(chǎng)前 3位，但對(duì)日本服裝出口持續(xù)下滑，從2011年的220.4億美元降至2015年的173.5億美元；對(duì)美國(guó)服裝出口保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；對(duì)東盟服裝出口已超過(guò)100億美元，2015年達(dá)123.6億美元，該地區(qū)成為我國(guó)服裝新興出口市場(chǎng)。

5.我國(guó)紡織品服裝出口的前 5 位（按省份）

“十二五”時(shí)期，浙江、廣東、江蘇、福建和山東 5省仍保持我國(guó)紡織品服裝出口前 5 位（表 4），上述 5 省也是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地，對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口貢獻(xiàn)率一直保持在70%以上。

三、“十三五”時(shí)期我國(guó)紡織品服裝出口面臨的挑戰(zhàn)

1. 跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展帶動(dòng)紡織品服裝出口貿(mào)易方式的轉(zhuǎn)變

自2013年國(guó)務(wù)院出臺(tái)支持跨境電子商務(wù)零售出口相關(guān)政策以來(lái)，國(guó)家相關(guān)主管部門和地方政府相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)和扶持跨境電子商務(wù)的優(yōu)惠政策，跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展帶動(dòng)新型出口貿(mào)易方式的出現(xiàn)，如B2B、B2C等，對(duì)傳統(tǒng)的線下出口貿(mào)易方式是一個(gè)挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心報(bào)告（圖 7），2015年我國(guó)跨境電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)5.4萬(wàn)億元。其中，跨境進(jìn)口交易規(guī)模達(dá)9 072億元，跨境出口交易規(guī)模達(dá)4.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26%。在跨境電子商務(wù)出口中，B2B交易規(guī)模為3.78萬(wàn)億元，B2C交易規(guī)模為7 200億元，分別占跨境電子商務(wù)交易額的83.2%和16.8%。

從跨境電子商務(wù)出口商品的構(gòu)成來(lái)看，2015年服裝服飾類占跨境電子商務(wù)出口額的10.2%，居第 2 位，3C電子產(chǎn)品居首位，占比達(dá)37.7%。從跨境電子商務(wù)出口市場(chǎng)看，2015年我國(guó)跨境電子商務(wù)出口市場(chǎng)仍集中在美國(guó)、歐盟、東盟和日本，分別占我國(guó)電子商務(wù)出口額的16.5%、15.8%、11.4%和6.6%。

跨境電子商務(wù)帶動(dòng)我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易從線下轉(zhuǎn)移到線上，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)跨境電子商務(wù)出口交易規(guī)模將達(dá)到5.4萬(wàn)億元，其中B2B交易規(guī)模將達(dá)到4.48萬(wàn)億元?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易方式轉(zhuǎn)變已是大勢(shì)所趨，跨境B2B出口是穩(wěn)固我國(guó)紡織品服裝第一大出口國(guó)地位的有效途徑之一。

2.國(guó)際產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化面臨的新挑戰(zhàn)

（1）全球紡織品服裝出口規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)定期

我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易規(guī)模受制于全球紡織品服裝出口市場(chǎng)和主要進(jìn)口國(guó)消費(fèi)的影響?！笆濉睍r(shí)期，全球紡織品服裝出口市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)7 000億美元，我國(guó)紡織品服裝出口規(guī)模為2 800億 ～ 3 000億美元。

圖 8 和表 5 顯示，自2005年WTO《ATC協(xié)定》的終止以來(lái)，全球紡織品服裝進(jìn)入“零配額”時(shí)代，貿(mào)易自由化帶動(dòng)了全球紡織品服裝出口規(guī)模從4 000億美元，10年間（2006 — 2015年）逐步增加到5 000億美元、6 000億美元、7 000億美元，中國(guó)也成為貿(mào)易自由化的最大受益者之一。

隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的放緩，2015年全球紡織品服裝出口拐點(diǎn)出現(xiàn)，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下滑7.6%（圖 8）。與此同時(shí)，2015年我國(guó)紡織品服裝出口同比下降4.7%（圖 1）。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，全球紡織品服裝出口規(guī)模進(jìn)入7 000億美元的穩(wěn)定階段。因此，“十三五”期間，我國(guó)紡織品服裝出口占全球市場(chǎng)份額將基本保持穩(wěn)定，出口規(guī)模應(yīng)在2 800億 ～ 3 000億美元區(qū)間內(nèi)。

（2）全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致的貿(mào)易新格局已經(jīng)形成

“十三五”期間，我國(guó)紡織品服裝出口受到全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，導(dǎo)致貿(mào)易格局改變，盡管我國(guó)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力。亞洲地區(qū)其他發(fā)展中國(guó)家，如印度、越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞和柬埔寨等國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)明顯，加之以跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）為代表的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的實(shí)施將降低從上述國(guó)家進(jìn)口服裝的關(guān)稅，其紡織業(yè)呈明顯上升趨勢(shì)。

表 6 顯示，2014年和2015年全球服裝出口前10位國(guó)家和地區(qū)中，包括中國(guó)在內(nèi)，有 8 個(gè)來(lái)自亞洲，其他分別是孟加拉國(guó)、越南、中國(guó)香港、印度、印度尼西亞、土耳其和柬埔寨。因此，全球服裝出口主要集中在亞洲新興紡織品服裝出口國(guó)，全球服裝出口貿(mào)易新格局已經(jīng)形成，使中國(guó)服裝在傳統(tǒng)的歐盟、美國(guó)和日本市場(chǎng)上均面臨挑戰(zhàn)。

目前，任何一個(gè)東盟成員國(guó)都無(wú)法與中國(guó)紡織品服裝出口規(guī)模相提并論，但東盟作為一個(gè)整體，紡織品服裝出口規(guī)模不容小視。表 7 顯示，2015年在歐盟、美國(guó)和日本紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源地中，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯，東盟作為一個(gè)整體，在三大進(jìn)口市場(chǎng)上居第 2 位。

四、結(jié)語(yǔ)

目前，中國(guó)作為全球紡織品服裝第一大出口國(guó)地位已經(jīng)保持21年。隨著全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，亞洲新興服裝出口貿(mào)易格局的形成，“十三五”期間，我國(guó)紡織品服裝出口規(guī)模及占全球市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定的關(guān)鍵是“創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)”。

參考文獻(xiàn)（略）