柏亞羅，顧林玲

（江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司，南京 210046）

◆專論與綜述◆

水稻用三大類農(nóng)藥市場及產(chǎn)品開發(fā)

柏亞羅，顧林玲

（江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司，南京 210046）

簡要介紹了水稻用殺蟲劑、除草劑、殺菌劑的使用情況，及其主要市場、主要品種，概述了水稻用各類新農(nóng)藥的開發(fā)情況，并對水稻用農(nóng)藥市場前景進(jìn)行了展望。

水稻；除草劑；殺菌劑；殺蟲劑；市場；產(chǎn)品開發(fā)；綜述

2014年，全球水稻用農(nóng)藥市場為50.43億美元，同比下降0.9%，占全球566.55億美元作物用農(nóng)藥銷售額的8.9%。2009—2014年的復(fù)合年增長率為3.3%。從農(nóng)藥銷售額來看，水稻并不是一個大作物，但對中國而言，水稻是三大糧食作物之一，水稻用農(nóng)藥最受關(guān)注。

在水稻用三大類農(nóng)藥中，除草劑占據(jù)首位，其所占份額為41.4%，其后分別為殺蟲劑和殺菌劑，所占份額分別為35.3%和21.1%[1]。其銷售情況見表1。

2014年，全球水稻種植面積為1.611 3億hm2，同比增長0.1%，2009—2014年復(fù)合年增長率為0.7%。印度是全球第一大水稻種植國，其水稻種植面積占全球水稻種植面積的27.0%，為4 350萬hm2。中國為全球第二大水稻種植國，種植面積占全球水稻種植面積的18.8%，為3 031萬hm2。其后分別為印尼（7.5%）、泰國（6.8%）、越南（4.8%）、巴基斯坦（1.7%）、巴西（1.5%）、日本（1.0%）、美國（0.7%）、韓國（0.5%）。

表1 水稻用三大類農(nóng)藥市場情況

日本水稻種植面積并不大，僅有158萬hm2。但日本是全球水稻用農(nóng)藥使用量最大的國家，其市場占全球水稻用農(nóng)藥市場的24.5%，銷售額為12.36億美元；中國位列第二，其市場份額為21.0%，銷售額為10.60億美元；印度位居第三，其市場份額為10.7%，銷售額為5.40億美元。其后分別為越南（5.9%）、韓國（4.7%）、巴西（4.5%）、泰國（3.4%）和美國（3.0%）。

1 水稻用殺菌劑[1]165-173

2014年，水稻用殺菌劑的銷售額為10.63億美菌酯、肟醚菌胺、咪鮮胺、甲基硫菌靈等。立枯病主要防治藥劑是霉靈。莖腐病主要防治藥劑為多菌靈、己唑醇、稻瘟靈、代森錳鋅、丙環(huán)唑等。

1.1 水稻用殺菌劑主要市場

2014年，亞洲地區(qū)水稻用殺菌劑占全球水稻用殺菌劑市場的82.7%，因此，亞洲市場對全球水稻用殺菌劑市場具有重要影響。日本和韓國水稻種植面積的下降，泰國和越南水稻種植面積的增長趨緩，日本和韓國新產(chǎn)品推廣力度等是影響全球水稻用殺菌劑市場的主要因素。

2014年，全球水稻用殺菌劑前十大市場包括日本、中國、印度、韓國、越南、巴西、泰國、印尼、哥倫比亞和美國等。

1.1.1 日本市場

日本的水稻種植面積雖然不大，但其水稻用殺菌劑市場卻在全球領(lǐng)先，占全球水稻用殺菌劑市場的24.5%，遙遙領(lǐng)先于第二大市場中國。2014年，日本水稻用殺菌劑銷售額同比下降21.2%（以美元計），以日元計銷售額同比下降14.5%。在2009—2014年間，日本水稻用殺菌劑復(fù)合年增長率為0.6%（以日元計）。

近10年，日本水稻用殺菌劑的銷售額總體呈下降態(tài)勢，水稻上的主要病害也已發(fā)生變化。2014年，穗頸瘟的防治面積在總水稻種植面積的占比由2004年的76%下降至53%；惡苗病的防治面積占比由64%下降至59%；立枯病成為日本水稻第一大病害，防治面積占比為69%；紋枯病有下降趨勢，防治面積占比為37%；葉瘟病雖有下降趨勢，但仍是第二大病害，防治面積占比為65%。

在日本水稻生產(chǎn)中，從苗箱、苗床，經(jīng)移栽，直至收獲的全過程，都需要進(jìn)行病害防治。立枯病通元，同比下降6.2%，占全球作物用殺菌劑市場的7.2%，占作物用農(nóng)藥市場的1.9%。銷售額下降主要受日本市場影響。

水稻主要病害包括稻瘟病、紋枯病、惡苗病、立枯病和莖腐病等。在所有水稻生產(chǎn)區(qū)，稻瘟病和紋枯病都是重發(fā)病害，而其他病害隨著地區(qū)和種植方式的不同，變化較大。稻瘟病主要防治藥劑有嘧菌酯、百菌清、isotianil、春雷霉素、肟醚菌胺、四氯苯酞、烯丙苯噻唑、咯喹酮、戊唑醇、甲基硫菌靈、tiadinil、三環(huán)唑、肟菌酯等。紋枯病主要防治藥劑有嘧菌酯、苯醚甲環(huán)唑、氟環(huán)唑、氟酰胺、己唑醇、稻瘟靈、肟醚菌胺、戊菌隆、丙環(huán)唑、戊唑醇、噻呋酰胺、肟菌酯、井岡霉素等。防治惡苗病的主要藥劑有嘧常因降低植物的光合作用，影響植物的生長和發(fā)育，導(dǎo)致水稻倒伏。許多病原菌可引起立枯病，歷史上，曾在移栽前通過使用霉靈和百菌清進(jìn)行土壤處理，以達(dá)到防治效果。近幾年，防治立枯病的藥劑僅有吳羽化學(xué)的種菌唑（ipconazole）上市。稻瘟病防治藥劑的研究一直頗受重視，因此，上市的新產(chǎn)品最多。引起稻瘟病的主要病原菌為稻瘟病菌（Pyricularia oryzae），許多產(chǎn)品對其具有防效。目前，防治稻瘟病的領(lǐng)先產(chǎn)品有烯丙苯噻唑、咯喹酮、肟醚菌胺、isotianil、三環(huán)唑和春雷霉素等。

水稻種植面積以及水稻用殺菌劑的價格等是影響日本水稻未來市場的主要因素。2009年以來，水稻價格上揚以及新產(chǎn)品上市等提升了日本水稻用殺菌劑的市場價值。由于新產(chǎn)品上市以及水稻育苗箱處理劑的廣泛推廣，日本水稻用殺菌劑已經(jīng)取得了重大的技術(shù)進(jìn)步。

1.1.2 韓國市場

韓國曾是繼日本之后的第二大水稻用殺菌劑市場，但目前已被中國和印度超越。2014年，韓國水稻用殺菌劑銷售額為0.83億美元，同比增長3.7%。目前，韓國最重要的水稻病害為紋枯病，稻瘟病和細(xì)菌性葉枯病次之。雖然甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑已經(jīng)獲得了一定的市場份額，但老產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位。領(lǐng)先產(chǎn)品包括春雷霉素、己唑醇、代森錳鋅、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、戊唑醇、三環(huán)唑、喹菌酮、肟醚菌胺和井岡霉素等。

1.1.3 中國及亞洲其他國家市場

中國為全球及亞洲第二大水稻用殺菌劑市場。2014年，中國水稻用殺菌劑市場銷售額為1.55億美元，同比增長6.9%。這一年，市場領(lǐng)先產(chǎn)品包括三環(huán)唑、稻瘟靈、春雷霉素、苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、咪鮮胺、霉靈、多菌靈、甲基硫菌靈和戊唑醇等。

2014年，印度水稻用殺菌劑銷售額為1.35億美元，同比增長8.0%。雖然嘧菌酯為印度市場的領(lǐng)軍產(chǎn)品，但老產(chǎn)品仍占據(jù)統(tǒng)治地位。印度水稻用殺菌劑的領(lǐng)先產(chǎn)品包括嘧菌酯、三環(huán)唑、代森錳鋅、己唑醇、多菌靈、稻瘟靈、井岡霉素、春雷霉素、戊唑醇、丙環(huán)唑和代森鋅等。

近幾年，印尼水稻用殺菌劑市場增長迅速。不過，由于干旱導(dǎo)致其2014年市場銷售額回落至0.25億美元。該市場的領(lǐng)先產(chǎn)品包括苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、戊唑醇、丙環(huán)唑、稻瘟靈和丙森鋅等。由于印尼實施“水稻自給自足”項目，所以未來印尼水稻用殺菌劑市場有望取得進(jìn)一步增長。

1.1.4 世界其他地區(qū)市場

除亞洲外，世界主要水稻用殺菌劑市場有巴西、哥倫比亞、美國和意大利等。2014年，美國水稻用殺菌劑銷售額為0.24億美元，同比增長9.1%，這與美國水稻種植面積增加8.9%相一致。其水稻用殺菌劑主要市場被硫酸銅和嘧菌酯占據(jù)，丙環(huán)唑、肟菌酯、氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯和代森錳鋅重要性次之。美國水稻種植州有阿肯色州、加州和路易斯安那州等，主要病害包括稻瘟病和紋枯病，同時，莖腐病、褐斑病和黑粉病等也是重要病害。

拉美地區(qū)生產(chǎn)的水稻主要用于當(dāng)?shù)叵M。2014年，巴西水稻用殺菌劑市場為0.55億美元，同比增長10%。領(lǐng)先產(chǎn)品包括三環(huán)唑、嘧菌酯、肟菌酯、戊唑醇、氟環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑、萎銹靈、醚菌酯、環(huán)丙唑醇和四氟醚唑等。

1.2 銷售額較大的水稻用殺菌劑品種

全球水稻用殺菌劑市場不僅有效果良好的老產(chǎn)品，而且新產(chǎn)品不斷上市。2014年，三環(huán)唑高居全球十大水稻用殺菌劑之首，其后依次為嘧菌酯、苯醚甲環(huán)唑、春雷霉素、稻瘟靈、烯丙苯噻唑、代森錳鋅、丙環(huán)唑、己唑醇和戊唑醇等。

1.2.1 三環(huán)唑（tricyclazole）

三環(huán)唑1975年由禮來公司在日本首先上市，商品名Beam，用于防治水稻稻瘟病。目前三環(huán)唑在中國、印度、越南和巴西應(yīng)用較多，其主要應(yīng)用于水稻。三環(huán)唑?qū)Φ疚敛〉某中陂L，在日本市場，其通常和殺蟲劑復(fù)配用于育苗箱，以前多與氟蟲腈復(fù)配，現(xiàn)多與吡蟲啉復(fù)配。三環(huán)唑2011年銷售額上揚，2012年銷售額保持穩(wěn)定，2013—2014年繼續(xù)保持增長態(tài)勢。其2014年全球銷售額為1.4億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為5.9%[2]。

1.2.2 嘧菌酯（azoxystrobin）

嘧菌酯由捷利康（現(xiàn)先正達(dá)）公司開發(fā)，1997年首先上市用于谷物。其防治譜比醚菌酯廣，提供的保護(hù)作用比鏟除活性更顯著。嘧菌酯應(yīng)用作物眾多，有大豆、谷物、果蔬、水稻、玉米、馬鈴薯和油菜等。其用于水稻可有效防治稻瘟病和紋枯病[3]。2014年，嘧菌酯全球銷售額為12.15億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為6.0%[2]。

1.2.3 苯醚甲環(huán)唑（difenoconazole）

苯醚甲環(huán)唑1989年由先正達(dá)公司上市，用于果蔬、谷物、水稻、仁果、棉花、油菜和甜菜等，水稻是其重要的應(yīng)用作物。苯醚甲環(huán)唑可用于葉面噴霧，也可與其它品種復(fù)配用于種子處理。其噴霧處理水稻，對水稻紋枯病和稻曲病有較好的防治效果[4]。自2009年起，其銷售額逐年增長。苯醚甲環(huán)唑2014年全球銷售額為3.45億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為10.4%[2]。

1.3 水稻用殺菌劑的研究與開發(fā)

2000年后，多個水稻用殺菌劑品種被開發(fā)。2001年，住友化學(xué)上市雙氯氰菌胺（diclocymet），用來防治稻瘟病。2002年，日本三共上市三唑類殺菌劑硅氟唑（simeconazole），用于防治紋枯病；日本農(nóng)藥與巴斯夫上市稻瘟酰胺（fenoxanil），防治苗箱葉瘟病。2003年，日本農(nóng)藥上市tiadinil，用于防治穗頸瘟。2004年，拜耳上市丙硫菌唑（prothioconazole），用來防治稻瘟病和紋枯病。2007年，巴斯夫上市甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑肟醚菌胺（orysastrobin），用于防治稻瘟病和紋枯病。其他上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑還包括沈陽化工研究院開發(fā)的烯肟菌酯和烯肟菌胺等。2010年，拜耳和住友化學(xué)聯(lián)合開發(fā)的isotianil上市，用于防治稻瘟病。2012年，拜耳開發(fā)的琥珀酸脫氫酶抑制劑類殺菌劑氟唑菌苯胺（penflufen）上市，用作種子處理劑，防治水稻紋枯病。2013年，喹啉類殺菌劑tebufloquin上市，用于防治稻瘟病和葉斑病。

2 水稻用殺蟲劑[1]153-164

2014年，水稻用殺蟲劑的銷售額為17.81億美元，占作物用殺蟲劑市場的11%，占全球作物用農(nóng)藥市場的3.1%?；仡欉^去，全球水稻用殺蟲劑市場起起伏伏。2000年，該市場達(dá)到峰值水平，這主要受日本水稻上蝽象和地老虎發(fā)生嚴(yán)重所致，不過，其后由于全球經(jīng)濟(jì)走向低迷，天氣條件不利，價格壓力較大等原因，全球水稻用殺蟲劑市場受到?jīng)_擊。2003年以后，水稻殺蟲劑市場再度提升，這主要受到稻米價格走強(qiáng)的影響。2009年，在匯率波動、稻米提價、天氣干旱及蟲害輕發(fā)等混合因素影響下，全球水稻用殺蟲劑市場出現(xiàn)滑坡。不過，2010年市場基本恢復(fù)，并于2011年和2012年持續(xù)增長。2013年，匯率波動以及嚴(yán)重的季風(fēng)氣候等拖累了全球市場。2014年，在日本水稻蟲害發(fā)生加重的形勢下，全球水稻用殺蟲劑市場再度提升。

2.1 水稻用殺蟲劑主要市場

2014年，全球水稻用殺蟲劑前十大市場分別為中國、印度、日本、越南、韓國、印尼、泰國、巴西、菲律賓和馬來西亞等。中國、印度和日本位列前三甲。越南也是水稻用殺蟲劑銷售額超億美元的4個國家之一，銷售額為1.23億美元，所占份額為6.9%。韓國所占份額為5.3%，銷售額為0.94億美元；印尼所占份額為4.3%，銷售額為0.77億美元；泰國所占份額為3.1%，銷售額為0.55億美元。亞洲在全球水稻用殺蟲劑市場占據(jù)最重要的地位，代表了全球市場的91.1%。但日本在亞洲水稻用殺蟲劑市場并不占據(jù)統(tǒng)治地位，因此，雖然日本水稻種植面積下降，但其對水稻用殺蟲劑市場的影響不及對其他水稻用農(nóng)藥市場的影響大。

2.1.1 中國市場

2014年，在17.81億美元全球水稻用殺蟲劑市場中，中國占據(jù)了28.4%，為5.05億美元，同比增長了3.1%。這一年，雖然我國水稻種植面積同比略降0.3%，但產(chǎn)量增長了2.1%。

2009—2014年，我國水稻種植面積的復(fù)合年增長率僅為0.7%，但水稻產(chǎn)量穩(wěn)步增長，復(fù)合年增長率為1.5%。2014年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，為1.445億t。2004年中期，中國政府開始給谷物種植戶發(fā)放補(bǔ)貼，以遏制種植面積的下降，降低進(jìn)口需求，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。雖然我國的糧食產(chǎn)量有所提高，但種植面積僅略超20世紀(jì)90年代末的水平。

目前，我國國內(nèi)生產(chǎn)的殺蟲劑可以充分滿足水稻生產(chǎn)的需要。領(lǐng)先產(chǎn)品包括毒死蜱、敵敵畏、噻嗪酮、吡蟲啉、三唑磷、異丙威、烯啶蟲胺、乙酰甲胺磷、辛硫磷和蘇云金桿菌等。2014年，由于我國北方天氣干旱，影響了蟲害的發(fā)生。我國的主要水稻害蟲包括褐飛虱和稻縱卷葉螟等。

展望未來，我國水稻用殺蟲劑市場前景較好，因為市場需求增加，水稻仍需提升產(chǎn)量。國產(chǎn)殺蟲劑將在水稻用殺蟲劑市場持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

2.1.2 印度市場

2014年，雖然印度水稻種植面積同比增加2.7%至4 350萬hm2，但受氣候影響，水稻產(chǎn)量下降了1.3%。在印度，水稻用殺蟲劑市場是繼棉花之后的第二大殺蟲劑市場。因印度水稻生產(chǎn)中使用更多新穎的殺蟲劑品種，如氯蟲苯甲酰胺等，水稻用殺蟲劑銷售額同比增長11.8%，達(dá)2.95億美元。與中國市場相似，本土產(chǎn)品占據(jù)印度水稻用殺蟲劑主要市場，如殺螟丹、乙酰甲胺磷、吡蟲啉、噻嗪酮、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、克百威、久效磷、高效氯氟氰菊酯等。水稻種植方式的變化，高產(chǎn)水稻品種的種植，以及殺蟲劑的過量使用，使得害蟲對一些品種的抗性發(fā)展很快。褐飛虱、三化螟成為印度水稻主要害蟲，稻葉蟬、稻縱卷葉螟、胞囊線蟲發(fā)生較重。

印度水稻產(chǎn)量僅有中國的一半，因此產(chǎn)量的增加存在很大的可能性。殺蟲劑、殺菌劑以及除草劑是水稻產(chǎn)量增加的保證，印度三大類農(nóng)藥市場有望繼續(xù)增長。

2.1.3 日本市場

2014年，日本水稻用殺蟲劑市場同比增長10.5%，達(dá)2.94億美元，占全球水稻用殺蟲劑市場的16.5%，緊隨中國和印度之后。吡蟲啉的應(yīng)用徹底改變了日本水稻的害蟲防治，吡蟲啉用于育苗箱，可對飛虱、螟蟲、象甲以及甲蟲提供長達(dá)60 d的防效。隨著吡蟲啉與環(huán)丙酰菌胺復(fù)配制劑在育苗箱中應(yīng)用，更多的復(fù)配制劑得以使用，如氟蟲腈與烯丙苯噻唑。2007年起，因與肟醚菌胺復(fù)配，呋蟲胺、噻蟲嗪等占據(jù)一定的市場份額，近年來，氯蟲苯甲酰胺也加劇日本水稻用殺蟲劑的市場競爭。

因為害蟲抗性及防治策略等原因，褐飛虱發(fā)展成為日本水稻主要害蟲。2014年，褐飛虱防治面積占水稻種植面積的96%，其次為蝽象，防治面積占72%。用于防治褐飛虱的藥劑有呋蟲胺、噻蟲胺、吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈、乙蟲腈、丙硫克百威、醚菊酯和乙酰甲胺磷。防治蝽象的藥劑有氟蟲腈、乙蟲腈、仲丁威、殺螟硫磷、倍硫磷和乙拌磷等。

2.2 水稻用殺蟲劑主要品種

2014年，水稻用殺蟲劑排名前十的品種有吡蟲啉、毒死蜱、氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、殺螟丹、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、呋蟲胺、敵敵畏、噻蟲胺等。

2.2.1 吡蟲啉（imidacloprid）

吡蟲啉由拜耳公司開發(fā)，1991年上市，可用于大豆、果蔬、水稻、棉花、谷物、玉米等。其2014年全球銷售額為11.6億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為4.1%[2]。吡蟲啉是上市的第1個新煙堿類殺蟲劑，目前該品種幾乎在世界所有國家都有應(yīng)用，覆蓋作物達(dá)65種。由于其具有內(nèi)吸性，即使在苗箱使用，移栽后仍能對水稻產(chǎn)生保護(hù)，有效減少了水稻移栽后殺蟲劑的使用次數(shù)。其與殺菌劑環(huán)丙酰菌胺復(fù)配制劑的廣泛應(yīng)用，增加了吡蟲啉的銷售。但由于受其他品種的競爭，吡蟲啉銷售增長受到抑制。

2.2.2 毒死蜱（chlorpyrifos）

毒死蜱是陶氏益農(nóng)于1965年上市的有機(jī)磷類殺蟲劑，用于眾多作物防治多種害蟲，葉面噴霧或土壤處理皆可。2008—2010年間，其銷售額相對穩(wěn)定，但2011年后其銷售呈穩(wěn)步增長。毒死蜱2014年全球銷售額為6.8億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為6.6%[2]。毒死蜱能有效防治稻縱卷葉螟、二化螟、三化螟及稻飛虱，曾在我國水稻生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用，但因其在土壤中殘效期長，對天敵高毒以及對人體具有危害，我國已限制其使用[2,5]。

2.2.3 氯蟲苯甲酰胺（chlorantraniliprole）

2008年，杜邦公司上市氯蟲苯甲酰胺，用于果蔬和水稻。氯蟲苯甲酰胺2014年全球銷售額為14.8億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為46.4%[2]。氯蟲苯甲酰胺對鱗翅目害蟲有特效。由于其作用機(jī)理獨特，該產(chǎn)品被用于更多的作物。其在大豆和果蔬上使用廣泛，在棉花和水稻上也取得了不俗的銷售成績。氯蟲苯甲酰胺作為水稻種子處理劑在美國登記；其在意大利登記用于水稻；北興化學(xué)在日本上市其與噻菌靈的復(fù)配產(chǎn)品，用于水稻。

2.3 全球水稻用殺蟲劑的產(chǎn)品演替

由于許多害蟲可以影響水稻生產(chǎn)，所以廣譜產(chǎn)品在水稻用殺蟲劑市場往往占據(jù)統(tǒng)治地位。早期使用的對硫磷和林丹很快被20世紀(jì)60年代上市的有機(jī)磷類和氨基甲酸酯類殺蟲劑所替代。擬除蟲菊酯類殺蟲劑通常不用于水稻作物，因為它們對水生生物的毒性很高。由于缺乏擊倒作用，苯甲酰脲類殺蟲劑也不適合用于水稻。20世紀(jì)80年代，幾乎沒有新化學(xué)類型的水稻用殺蟲劑上市。

繼吡蟲啉上市之后，其他新煙堿類殺蟲劑烯啶蟲胺、噻蟲胺、噻蟲嗪、噻蟲啉和呋蟲胺等也陸續(xù)上市。所有這些產(chǎn)品在水稻用殺蟲劑市場均獲得了較大的市場份額。新煙堿類殺蟲劑可有效防治刺吸式口器害蟲等，因此，它們能防治許多重要的水稻害蟲，如飛虱、葉蟬和象鼻蟲等。

此外，吡蟲啉之后還有多個其他化學(xué)類型的水稻用殺蟲劑上市，它們提供了不同的作用機(jī)理。安萬特上市了氟蟲腈，氟蟲腈不及吡蟲啉廣譜，但也具有內(nèi)吸性和持效作用，可將殺蟲活性由育苗箱延續(xù)到移栽后。2000年，日本化藥上市了環(huán)蟲酰肼（昆蟲生長調(diào)節(jié)劑），用于蔬菜、水稻、茶樹和果樹等。2003年，石原上市了氟啶蟲酰胺，其作用機(jī)理有別于其他新煙堿類殺蟲劑。它具有內(nèi)吸和滲透作用，擁有快速拒食活性。

21世紀(jì)初還有多個防治水稻鱗翅目害蟲的殺蟲劑上市，如巴斯夫和日本農(nóng)藥共同開發(fā)的氰氟蟲腙，它提供了新穎的作用機(jī)理，通過阻塞昆蟲神經(jīng)系統(tǒng)的鈉通道而致效；2007年，拜耳和日本農(nóng)藥共同開發(fā)的氟苯蟲酰胺上市；杜邦開發(fā)的氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺分別于2008年和2012年上市。氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺皆為魚尼丁受體抑制劑。溴氰蟲酰胺既可防治鱗翅目害蟲，也能防治刺吸式口器害蟲。

2012年，陶氏益農(nóng)上市了氟啶蟲胺腈，防治刺吸式口器害蟲，這是昆蟲煙堿型乙酰膽堿受體激動劑。2014年，明治制果上市了另一防治刺吸式口器害蟲的殺蟲劑afidopyropen。

2.4 全球水稻用殺蟲劑的研究與開發(fā)

日本農(nóng)藥株式會社正在開發(fā)芳基吡唑類殺蟲劑pyriprole（開發(fā)代號V3086），防治半翅目和鞘翅目害蟲，土壤和葉面施用。三井化學(xué)和巴斯夫正在開發(fā)廣譜殺蟲劑broflanilide（開發(fā)代號MCI-8007），用于包括水稻在內(nèi)的許多作物，防治鱗翅目和鞘翅目害蟲。三氟苯嘧啶（triflumezopyrim，開發(fā)代號DPXRAB55）和dicloromezotiaz（開發(fā)代號DPX-RDS63）是杜邦開發(fā)的2個水稻用殺蟲劑，皆為新型介離子。三氟苯嘧啶廣譜、高效、持效，對鱗翅目、同翅目等多種害蟲均具有很好的防效，可用于棉花、水稻、玉米和大豆等作物。杜邦正將該產(chǎn)品開發(fā)用于水稻，防治水稻飛虱、葉蟬等，特別是防治褐飛虱。Dicloromezotiaz主要用于防治咀嚼式口器害蟲。

3 水稻用除草劑[1]141-152

2014年，水稻用除草劑的銷售額為20.89億美元，同比下降0.8%，占作物用除草劑市場的8.7%，占全球作物用農(nóng)藥市場的3.7%。2009—2012年，水稻用除草劑市場呈增長態(tài)勢；2013—2014年，水稻用除草劑市場呈負(fù)增長。

在水稻田禾本科雜草防治劑中，種植前使用的除草劑主要有禾草敵等；芽前除草劑主要有丁草胺等；芽后除草劑主要包括莎稗磷、氰氟草酯、四唑酰草胺和溴丁酰草胺等；芽前和芽后皆可使用的除草劑主要包括苯噻酰草胺、嘧草醚、二氯喹啉酸、pyrimisulfan、唑草胺和嗪草酮等。

在水稻田闊葉雜草防治劑中，有芽前和芽后都可使用的唑吡嘧磺隆和氯吡嘧磺隆等；有芽后除草劑甲磺隆、滅草松、四唑嘧磺隆和2,4-滴等。

3.1 水稻用除草劑主要市場

2014年，中國、印尼、越南水稻種植面積略微下降，泰國、日本、韓國水稻種植面積大幅下降。印度和美國水稻種植面積上升。日本是水稻用除草劑使用第一大國，中國位居第二，其后依次為巴西、美國、印度、越南、泰國、意大利、韓國和印尼等。

3.1.1 日本市場

1994年之后，隨著水稻種植面積和價格的走低，除草劑銷售也有所降低。盡管2000年后日本水稻用除草劑市場有所復(fù)蘇。2014年，日本水稻用除草劑市場占全球水稻用除草劑市場的30.6%，銷售額為6.4億美元，同比下降6.8%。其市場下降與水稻種植面積密切相關(guān)。

日本水稻田主要一年生雜草有稗草、異型莎草、鴨舌草、節(jié)節(jié)菜、陌上菜、虻眼、繁縷、多花水莧。多年生雜草有牛毛氈、螢藺、矮慈姑、窄葉澤瀉、水莎草、慈姑、野荸薺、眼子菜、水芹、日本藨草。

日本水稻為單季稻，其種植品種和種植技術(shù)有別于其他東亞一些國家，主要采用機(jī)器移栽，另外還有少許直播稻田。在日本使用量較大，用于“一次性”除草的品種有嗪草酮、氰氟草酯、四唑酰草胺、嘧草醚、溴丁酰草胺、苯噻酰草胺、異戊凈。此外，用于防除闊葉雜草的較大品種有雙唑草腈、環(huán)戊草酮、丙草胺、芐嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、吡嘧磺隆、雙環(huán)磺草酮、tefuryltrione和pyrazolinate。

3.1.2 中國市場

亞洲水稻種植面積雖大，但僅有泰國、越南、中國和中國臺灣地區(qū)有稻米出口。2014年，中國占據(jù)水稻用除草劑市場的第二位，印度、越南分列第五和第六位，超過巴西和美國。因國內(nèi)大米需求旺盛，我國近年出口呈下降趨勢。

2014年，盡管我國的水稻種植面積同比下降了0.3%，但水稻用除草劑市場同比增長5.4%，銷售額達(dá)3.90億美元。銷售額增長主要得益于五氟磺草胺等新穎除草劑使用量的增加。五氟磺草胺現(xiàn)已成為我國水稻用除草劑市場的領(lǐng)軍產(chǎn)品，其后分別為丁草胺、百草枯、滅草松、二氯喹啉酸、莎稗磷、氰氟草酯、吡嘧磺隆、芐嘧磺隆和草甘膦。

3.1.3 亞洲其他國家

泰國、越南也是水稻用除草劑重要市場。2014年，泰國水稻種植面積下降3.7%，水稻用除草劑市場下降6.9%至0.67億美元。像許多亞洲市場一樣，老產(chǎn)品依然占據(jù)泰國水稻用除草劑的重要市場。領(lǐng)先產(chǎn)品有異草松、丁草胺、丙草胺、雙草醚、氰氟草酯、吡嘧磺隆、二氯喹啉酸、草酮、嘧啶肟草醚以及草銨膦等。

2014年，越南水稻種植面積下降0.3%，水稻用除草劑市場上升4.1%至1.02億美元。領(lǐng)先產(chǎn)品包括丙草胺、五氟磺草胺、雙草醚、氰氟草酯、丁草胺、二氯喹啉酸、2,4-滴、嘧啶肟草醚、芐嘧磺隆和吡氟禾草靈等。

與其他發(fā)展中國家相比，印度水稻用除草劑的用量相對較低。2014年，印度水稻種植面積同比增長2.7%，除草劑市場同比上升8.4%至1.05億美元，主要品種有丙草胺、喹禾靈、雙草醚、百草枯、二甲戊靈、乙氧氟草醚、草甘膦、丁草胺、莎稗磷、丙炔草酮等。

3.2 水稻用除草劑主要品種

水稻用除草劑主要為廣譜性除草劑，如2,4-滴、丁草胺和敵稗等，且持續(xù)多年占據(jù)重要市場。隨著杜邦公司磺酰脲類除草劑的上市，這種市場格局才被打破，尤其是1984年芐嘧磺隆的上市。芐嘧磺隆開創(chuàng)了“一次性”除草的新時代，水稻用除草劑市場發(fā)生了革命性的變化。芐嘧磺隆對禾本科雜草和闊葉雜草均有效，通常與其它品種復(fù)配使用?；酋ｋ孱惓輨┑某晒?dǎo)致類似化合物的大量開發(fā)，而且除草譜更廣，包括莎草和多年生雜草。

2014年，在全球水稻用除草劑市場的前十大產(chǎn)品中，五氟磺草胺居首位，其后依次為氰氟草酯、丙草胺、丁草胺、雙草醚、雙唑草腈、滅草松、芐嘧磺隆、二氯喹啉酸和敵稗。

3.2.1 五氟磺草胺

五氟磺草胺2005年由陶氏益農(nóng)上市，用于旱育秧、水育秧稻田和移栽稻田。其適用于大多數(shù)國家的水稻生產(chǎn)，防除稗草、闊葉雜草以及芐嘧磺隆抗性雜草[7]。2014年，其在中國的銷售大增，全球銷售額達(dá)2.6億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為18.8%[2]。

3.2.2 氰氟草酯

氰氟草酯1996年由陶氏益農(nóng)上市，主要用于水稻。目前，氰氟草酯在東亞國家都有上市，主要市場在日本和中國。在日本其用做“一次性”除草產(chǎn)品。2002年在美國登記，2005年在澳大利亞登記，此外還在歐洲登記。氰氟草酯適配性強(qiáng)，可配伍的品種眾多，其還可桶混使用，是水稻用除草劑市場的有力競爭品種。氰氟草酯2014年全球銷售額為1.55億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為14.1%[2]。

3.2.3 丙草胺

丙草胺1984年由諾華（現(xiàn)先正達(dá)）公司首先上市用于水稻，目前主要市場在印度、日本和越南。其可與氰氟草酯、異戊凈和吡嘧磺隆等復(fù)配用于“一次性”除草。2013—2014年稻米價格疲軟，其銷售連續(xù)2年下降。2014年全球銷售額為1.2億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為5.9%[2]。

3.3 水稻用除草劑的研究與開發(fā)

2007年，意大利意賽格公司上市了具有交叉防治譜的磺酰脲類除草劑嘧苯胺磺隆，用于水稻移栽田防除稗草、莎草和闊葉雜草。2008年，韓國東部韓農(nóng)株式會社在韓國上市了唑酰草胺，防除水稻田禾本科雜草。Tefuryltrione由拜耳、北興化學(xué)和Zennoh共同開發(fā)，2008年在日本上市，用于水稻。2009年，組合化學(xué)上市了磺酰苯胺類除草劑pyrimisulfan，防除水稻田禾本科雜草，芽前、芽后皆可施用；而廣譜磺酰脲類除草劑丙嗪嘧磺隆由住友化學(xué)上市，其具有交叉防治譜，用于防除水稻田一年生雜草。2009年，Kyoyu Agri還上市了廣譜水稻用除草劑雙唑草腈，用于防除禾本科雜草和闊葉雜草。2012年，日產(chǎn)化學(xué)上市了磺酰脲類除草劑嗪吡嘧磺隆，防除水稻移栽田一年生和多年生雜草。2014年，北興化學(xué)上市了三唑酮類除草劑ipfencarbazone；而組合化學(xué)上市了唑類除草劑fenoxasulfone。兩者皆具有廣泛的雜草防治譜。

盡管水稻用除草劑市場相對成熟，但時至2014年，仍有6個產(chǎn)品正在開發(fā)用于水稻。

拜耳開發(fā)了乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制劑類除草劑氟酮磺草胺（triafamone），開發(fā)代號為AE 1887196，芽前、芽后使用，可有效防除水稻田稗草、其他禾本科雜草和莎草等。2014年，氟酮磺草胺與tefuryltrione的復(fù)配產(chǎn)品在韓國首先登記，用于水稻田；2015年，93.6%氟酮磺草胺原藥和19%氟酮磺草胺懸浮劑（商品名墾收）在我國獲準(zhǔn)登記。

陶氏益農(nóng)正在開發(fā)的florpyrauxifen為芳基取代的吡啶羧酸類除草劑，開發(fā)代號XDE-848，預(yù)計2017年取得登記。該品種有望成為水稻用除草劑五氟磺草胺的重要補(bǔ)充，其作用機(jī)理新穎，可用于防除抗性雜草。

組合化學(xué)正在開發(fā)的fenquinotrione為HPPD（對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶）抑制劑類除草劑，開發(fā)代號KIH 3653；石原產(chǎn)業(yè)正在開發(fā)SL-261，芽前和芽后使用，防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草；三井化學(xué)的cyclopyrimorate還處于早期開發(fā)階段，開發(fā)代號H-965；富美實正在開發(fā)F9600，該產(chǎn)品為觸殺型廣譜除草劑，可有效防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草。

4 水稻用三大類農(nóng)藥市場展望

在較長的一段時間內(nèi)，世界對稻米的需求，尤其是亞洲對稻米的需求，很可能持續(xù)增長。不過，這些影響可能會被東北亞一些國家（如日本和韓國等）水稻市場的停滯所抵消。這些市場雖相對成熟，但其很容易接受新產(chǎn)品，從而驅(qū)動市場的增長，尤其是日本，更是如此。

長期來看，水稻用殺菌劑市場將會有所增長。因為在發(fā)展中市場，高價值的產(chǎn)品將持續(xù)取代老產(chǎn)品。預(yù)計全球水稻用殺菌劑2019年的銷售額可達(dá)13.23億美元，2014—2019年復(fù)合年增長率為4.5%。

由于農(nóng)藥管理趨嚴(yán)，尤其是中國和泰國等國家和地區(qū)對部分大噸位有機(jī)磷老舊農(nóng)藥產(chǎn)品的嚴(yán)格管理，已經(jīng)驅(qū)動了水稻用殺蟲劑銷售額的提升。另外，中國為提高水稻產(chǎn)量采取了一系列措施，應(yīng)該也能推動中國水稻用殺蟲劑市場的增長，特別是那些作用機(jī)理不同于現(xiàn)有主流產(chǎn)品的殺蟲劑及有利于解決抗性問題的產(chǎn)品，其市場份額的增長往往較快。預(yù)計全球水稻用殺蟲劑2019年的銷售額可達(dá)21.19億美元，2014—2019年的復(fù)合年增長率為3.5%。

2014年，季風(fēng)氣候的不利影響阻礙了水稻用除草劑市場的發(fā)展。水稻用除草劑市場增長主要得益于發(fā)展中國家除草劑用量的增加，包括用藥頻次的提高。展望未來，亞洲對稻米的需求將促進(jìn)除草劑銷售的繼續(xù)上揚。預(yù)計水稻用除草劑2019年全球銷售額將達(dá)到24.84億美元，2009—2014年復(fù)合年增長率為3.5%。

[1]Phillips McDougall.AgriService.Crops Section—2014 Market[R]. Phillips McDougall—AgriService,2015.

[2]Phillips McDougall.AgriService.Products Section—2014 Market [R].Phillips McDougall—AgriService,2015.

[3]Tomlin C D S.The e-Pesticide Manual[DB/CD].16th ed.Brighton: British Crop Production Council,2011:54.

[4]魏廣太,周保東,周燕,等.25%苯醚甲環(huán)唑EC對水稻紋枯病和稻曲病的防治試驗[J].現(xiàn)代農(nóng)藥,2009,8(2):51-53.

[5]徐德進(jìn),金旻琦,顧中言,等.毒死蜱在水稻害蟲防治中的應(yīng)用概述[J].現(xiàn)代農(nóng)藥,2007,6(2):6-9.

[6]趙平,嚴(yán)秋旭,李新,等.全球水稻田除草劑的使用現(xiàn)狀及市場[J].農(nóng)藥,2012,51(11):781-784.

[7]顧林玲.三唑并嘧啶磺酰胺類除草劑——五氟磺草胺[J].現(xiàn)代農(nóng)藥,2015,14(2):46-51.

（責(zé)任編輯：顧林玲）

The Market and Development of Three Types of Pesticides on Rice

BAI Ya-luo,GU Lin-ling
(Jiangsu Pesticide Research Institute Co.,Ltd.,Nanjing 210046,China)

The present use situations of rice fungicides,insecticides,and herbicides were introduced briefly,the primary market and the leading products were introduced in detail.Further more,the development status of all kinds of new pesticides on rice were summarized,and the growth trend of rice pesticide market in the coming years was forecasted.

rice;herbicide;fungicide;insecticide;market;product development;review

TQ 450.1

A

10.3969/j.issn.1671-5284.2017.01.001

2016-12-21

柏亞羅（1968—），女，江蘇省鹽城市人，教授級高工，主要從事農(nóng)藥信息及期刊編輯工作。E-mail:nyxxz@263.net