不可否認(rèn)，近段時間以來，雄安新區(qū)橫空出世的消息，轟動全國，并在一時間刷屏了。

此次雄安新區(qū)的設(shè)立，定位為“千年大計”、“國家大事”，戰(zhàn)略高度空前，京津冀協(xié)同發(fā)展作為國家戰(zhàn)略再次全面升級。

據(jù)悉，新區(qū)規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區(qū)域，地處北京、天津、保定腹地，雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)以特定區(qū)域為起步區(qū)先行開發(fā)，起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里，遠(yuǎn)期控制區(qū)面積約2000平方公里，超過直接對標(biāo)的深圳（1996平方公里）和浦東（1210平方公里），京津冀區(qū)位優(yōu)勢再提升。

其中，尤為值得關(guān)注的是，雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃中，交通建設(shè)被重點提及，與此前京津冀一體化交通先行的思路相互承接。未來高鐵、城際軌道交通、地鐵等項目對區(qū)域水泥需求具有明顯拉動效應(yīng)。

這意味著 水泥業(yè)機(jī)會來了

雄安新區(qū)建設(shè)到底能拉動多少水泥市場需求？

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)研究分析，隨著雄安新區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，新區(qū)及周邊的水泥需求將逐步抬升。2016年，浦東新區(qū)、深圳特區(qū)的人口密度分別為0.45和0.57人/平方公里，而雄安新區(qū)僅0.08人/平方公里，保守估計，未來將有超過750萬人流入雄安新區(qū)。根據(jù)我國發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)驗，水泥需求達(dá)到峰值時的人均水泥累積消費(fèi)量一般在16到22噸之間，據(jù)此計算，雄安新區(qū)的水泥消費(fèi)將在累積消費(fèi)量為1.44～1.98億噸時達(dá)到峰值。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來20年，新區(qū)建設(shè)拉動水泥需求至少1.4億噸！

對于雄安新區(qū)設(shè)立而言，從市場區(qū)域上，水泥行業(yè)的直接受益企業(yè)將是冀東水泥和金隅股份，尤其是金隅，企業(yè)本身還具備了房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)地轉(zhuǎn)化的資質(zhì)。

4月6日，在金隅股份舉行的2016年業(yè)績發(fā)布會上，“雄安”，毫無懸念地成了高頻詞。

該公司董事長姜德義于會上透露：“雄安新區(qū)的建設(shè)中，金隅股份肯定不會缺席”。隨著設(shè)立雄安新區(qū)消息的宣布，金隅股份A股5日、6日連續(xù)漲停。

在國家戰(zhàn)略層面的權(quán)威催化劑下，似乎給水泥市場需求利好帶來無盡的想象空間。在冷靜之余的思考，當(dāng)前水泥企業(yè)是否真能高枕無憂享有這塊市場大蛋糕？

催化劑效應(yīng)巨大 但短期效果有限

在外界看來，雄安新區(qū)來了，它剛剛誕生，就讓直接受益的水泥行業(yè)一片叫好聲：可以預(yù)見，未來雄安新區(qū)將催生大量的基建、地產(chǎn)投資。在今后的10-20年迎來項目爆發(fā)的集中建設(shè)期，華北地區(qū)的混凝土與水泥制品需求也將呈爆發(fā)性增長。

而對業(yè)內(nèi)而言，雄安概念是否真是叫好又叫座？

“目前雄安新區(qū)的相關(guān)政策短期內(nèi)對公司經(jīng)營業(yè)績無重大影響”。冀東水泥于月初發(fā)公告表示，雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)將帶動水泥及相關(guān)建材的需求，但是目前國家尚未出臺關(guān)于雄安新區(qū)的建設(shè)具體時間、周期及規(guī)劃等文件，對公司具體影響尚存在不確定性。

“雄安的發(fā)展對我們有利，但(效益)不是今天明天馬上產(chǎn)生?！?金隅股份董事會主席姜德義進(jìn)一步指出，其實2017年，沒有雄安概念，金隅股份和水泥行業(yè)的盈利也會有所改善。

眾所周知，2016年，華北水泥市場超過50%份額的兩大水泥巨頭金隅股份、冀東水泥正式牽手，兩者合并之后公司水泥總產(chǎn)能在京津冀地區(qū)市占有率達(dá)60%，進(jìn)一步加速了京津冀地區(qū)水泥市場整合，化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這亦是當(dāng)?shù)厮嗍袌鲇蚝玫年P(guān)鍵。

雄安新區(qū)的建設(shè)需要一個長期的過程，毋容置疑。其規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區(qū)域，地處北京、天津、保定腹地。不難看出，金隅、冀東目前在河北雄縣、容城、安新3縣范圍內(nèi)沒有熟料及水泥產(chǎn)能。

“水泥企業(yè)對雄安新區(qū)長期建設(shè)帶來的市場需求變化不要報以太大的預(yù)期”。中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠強(qiáng)調(diào)，由于京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率很低，水泥產(chǎn)能過剩的矛盾沒有得到解決。當(dāng)前，水泥行業(yè)必須立足從去產(chǎn)能增效益方面很好地推進(jìn)供給側(cè)改革。

盡管水泥行業(yè)遇上了國家層面千年大計的和煦春風(fēng)，但短期內(nèi)能夠?qū)λ嗍袌鲂枨髱矶啻笤隽渴强床灰姷?。在孔祥忠看來，京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題并沒有得到解決，水泥行業(yè)“去產(chǎn)能、增效益”的任務(wù)仍然很艱巨，還需要嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。

回歸供給側(cè)改革主題去產(chǎn)增效是關(guān)鍵

事實上，隨著雄安新區(qū)規(guī)劃的出臺和實施，整個京津冀的一體化，市場的統(tǒng)一性更強(qiáng)了。反觀水泥區(qū)域市場，2016年河北省水泥熟料產(chǎn)能利用率僅有50%左右，產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重，行業(yè)去產(chǎn)能增效益任務(wù)艱巨。

為此，本著“減量化”原則，在滿足雄安新區(qū)未來建設(shè)需求的基礎(chǔ)上做好產(chǎn)業(yè)的布局和規(guī)劃。要利用雄安新區(qū)建設(shè)機(jī)遇，對京津冀水泥工業(yè)進(jìn)行“減量、淘汰、優(yōu)化布局、提升市場集中度”的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

水泥企業(yè)在將“去產(chǎn)增效”當(dāng)成首要任務(wù)的同時，更值得關(guān)注是京津冀大氣污染環(huán)境問題。

“雄安新區(qū)建設(shè)將給京津冀地區(qū)在環(huán)境保護(hù)方面帶來更大的約束力，可能會參照北京的環(huán)保要求，甚至環(huán)保升級”。中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠指出，因此，京津冀地區(qū)水泥企業(yè)必須嚴(yán)格按照國辦發(fā)34號文件要求，在壓減產(chǎn)能、解決環(huán)境保護(hù)問題方面要做的更好，做的更快?！拔磥韲?yán)重產(chǎn)能過剩的水泥行業(yè)還要加快關(guān)閉一部分企業(yè)，不改造達(dá)標(biāo)的水泥企業(yè)必然退出市場”。

可以肯定，由于產(chǎn)能過剩和環(huán)保等因素影響，雄安新區(qū)周邊地區(qū)新增產(chǎn)能已幾無可能。

如果說雄安建設(shè)，建材先行。那么雄安新區(qū)規(guī)劃在起步之初，京津冀三地水泥（建材）應(yīng)走市場聯(lián)合協(xié)同之路?？紫橹腋睍L提出，建議當(dāng)?shù)芈?lián)手建立京津冀地區(qū)水泥企業(yè)聯(lián)盟。

從我國經(jīng)驗看，京津冀協(xié)同發(fā)展瞄準(zhǔn)的是打造世界級城市群，規(guī)劃建設(shè)雄安新區(qū)是這項戰(zhàn)略的重要組成部分。而雄安新區(qū)的建設(shè)除了將帶動其附近的滄州、廊坊、天津等地的混凝土與水泥制品企業(yè)的發(fā)展，也必定將輻射整個華北地區(qū)，帶動華北地區(qū)的混凝土與水泥制品業(yè)發(fā)展。

據(jù)此，北京、天津和河北三個地區(qū)的水泥（建材）協(xié)會聯(lián)手成立京津冀地區(qū)水泥企業(yè)聯(lián)盟，在加強(qiáng)城市融合下，統(tǒng)一開展行業(yè)自律，從而最終創(chuàng)立協(xié)同發(fā)展，互利共贏的新格局。

4月20日，為服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)，河北質(zhì)監(jiān)局摸底雄安，對為新區(qū)建設(shè)提供建材，設(shè)備等產(chǎn)品的企業(yè)加大監(jiān)督抽查力度，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品用于新區(qū)建設(shè)。這再為建材行業(yè)敲響警鐘。

綜上，我們可以清楚看到，去產(chǎn)能增效益、推進(jìn)供給側(cè)改革仍是當(dāng)前水泥行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵，在此前提下，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)行業(yè)自律；在協(xié)會的組織協(xié)調(diào)下，共同為京津冀地區(qū)的水泥行業(yè)健康發(fā)展籌謀劃策。

唯有如此，雄安概念方能在水泥行業(yè)叫好又叫座。