石冬明

美國“頁巖氣革命”令中國鼓舞。但中國與美國相比，開發(fā)頁巖氣有三大困難：能源體制、地質(zhì)條件和技術(shù)問題。

根據(jù)國際能源署資料，以目前的天然氣消費量，常規(guī)天然氣儲量可用120多年，加上非常規(guī)天然氣，可用250年。

進入21世紀后，美國頁巖氣為主的非常規(guī)天然氣開采迅猛發(fā)展。特別是2007年后在常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)下降的情況下，由于以頁巖氣為主的非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長使美國的天然氣產(chǎn)量不斷上升（如圖1所示）。美國在2009年已經(jīng)超越俄羅斯成為世界最大的天然氣生產(chǎn)國。

頁巖氣在美國天然氣產(chǎn)量中的比重將從2012年的40%上升到2040年的53%。美國創(chuàng)造了被稱之為“頁巖氣革命”的奇跡。雖然有人認為美國頁巖氣單井產(chǎn)量遞減速度快，頁巖氣可能成為曇花一現(xiàn)的泡沫，但是來自產(chǎn)業(yè)界的實踐說明問題并不那樣簡單，此種說法局限性很大。頁巖氣作為高附加值液體燃料的伴生氣被同時開采出來，足以保證開采企業(yè)的盈利。美國“頁巖氣革命”拉低了國內(nèi)能源成本，將有利于美國經(jīng)濟的發(fā)展。

美國“頁巖氣革命”已經(jīng)使其成為世界天然氣價格的洼地，相對于亞太、歐洲天然市場具有明顯的價格優(yōu)勢。美國亨利交易中心的天然氣價格2016年3月已經(jīng)跌到1.7美元/百萬英熱單位，2016年價格比2014年下降幅度超過50%。美國進口天然氣數(shù)量逐漸減少，美國成為天然氣出口前景可期。加拿大、墨西哥天然氣可以自給，美國未來可實現(xiàn)向亞歐出口。

美國液化天然氣在出口競爭中具有明顯的價格優(yōu)勢。下面推算一下美國液化天然氣出口的到岸價格。以英國天然氣公司（BG）與切爾尼公司協(xié)議的天然氣的液化成本為2.25美元/百萬英熱單位為參考的液化成本價，燃料附加費占天然氣價格的15%計，到歐洲的船運成本為1-1.5美元/百萬英熱單位，到亞洲的船運成本為2美元/百萬英熱單位，根據(jù)以上成本可推算出美國液化天然氣出口到歐洲、亞太的到岸價格在5-6美元/百萬英熱單位的水平。這遠低于亞太液化天然氣標桿價格——日本液化天然氣的價格10美元/百萬英熱單位（2012-2014年曾維持在16美元），具有明顯價格優(yōu)勢。

美國液化天然氣出口將有利于建立液化天然氣國際話語權(quán)，強化地緣政治優(yōu)勢。不少人認為能源特別是天然氣可能成為美國對外關(guān)系中除了軍事之外的第二個工具。亞太是世界最大的液化天然氣進口市場。如果美國未來向亞太地區(qū)大規(guī)模出口液化天然氣，無疑會增強對該地區(qū)的影響力，為其“亞洲再平衡”戰(zhàn)略提供強有力的支撐。歐盟為了擺脫對俄羅斯天然氣的深度依賴，也會尋求與美國合作。包括天然氣在內(nèi)的大宗商品也具有金融屬性和政治屬性。

美國提升天然氣國際話語權(quán)與強化其地緣政治權(quán)力密不可分。另外，低碳和廉價天然氣的大量使用將使美國能輕松完成減排任務(wù)，也會提升其氣候變化領(lǐng)域的國際話語權(quán)。

短期內(nèi)中國無法再現(xiàn)美國奇跡

根據(jù)美國能源信息署估計，中國的頁巖氣儲量規(guī)模為世界第一，技術(shù)上可開采的儲量比美國多出68%。根據(jù)2015年國土資源部資源評價最新結(jié)果，全國頁巖氣技術(shù)可采資源量21.8萬億立方米，其中海相13.0萬億立方米、海陸過渡相5.1萬億立方米、陸相3.7萬億立方米。

美國“頁巖氣革命”已經(jīng)令中國鼓舞。中國頁巖氣開發(fā)能否復(fù)制美國版的“頁巖氣革命”，還要具體分析一下兩國的情況。中國與美國相比，開發(fā)頁巖氣有三大困難：國內(nèi)能源體制、地質(zhì)條件、技術(shù)問題。

第一個困難是能源體制問題。中國能源體制市場化水平低，體制問題是制約中國頁巖氣開發(fā)的重要因素。美國存在著開放和競爭的市場，使得市場效率高，市場競爭也使得頁巖氣價格不斷下降。美國天然氣體制市場化改革使頁巖氣革命得以成功的體制保障，諸如降低勘探開發(fā)門檻，礦權(quán)交易市場化，勘探開發(fā)主體多元化，避免天然氣生產(chǎn)商擁有管網(wǎng)導(dǎo)致垂直壟斷等措施為“頁巖氣革命”掃清了體制障礙。美國“頁巖氣革命”中有大量中小企業(yè)充當先鋒。

美國還擁有一個由眾多石油服務(wù)企業(yè)組成的豐富生態(tài)系統(tǒng)。Rhodium Group咨詢顧問特雷弗·豪澤（Trevor Houser）表示：“如果美國大型石油集團，如埃克森美孚和雪佛龍，擁有美國90%的頁巖，那么美國頁巖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕不會這么快?！?/p>

中國天然氣的勘探開發(fā)、供氣、輸配、管網(wǎng)及銷售領(lǐng)域均為壟斷經(jīng)營，形成了中石化、中石油、中海油三大國有公司控制市場的局面。市場壟斷是中國開發(fā)潛力巨大的非常規(guī)天然氣的體制障礙。由于中國天然氣市場化處于起步階段，現(xiàn)行天然氣定價機制使得國內(nèi)天然氣價格比較混亂，基本上是“一氣一價”。2011年底才開始在廣東、廣西試點模擬市場定價。

美國獨特的公共創(chuàng)新體制使其成為在頁巖氣資源豐富國家中惟一取得成功的國家。目前，中石化、中石油在頁巖氣開發(fā)上速度不夠快，尚未取得令人鼓舞的飛躍。事實似乎也說明在中國要復(fù)制美國“頁巖氣革命”，只有加快體制改革才能使中國天然氣資源優(yōu)勢發(fā)揮出來。由于國內(nèi)體制制約導(dǎo)致很多民營企業(yè)遠赴北美開發(fā)頁巖氣，國外開發(fā)反而比國內(nèi)開發(fā)條件更好。

第二個困難是地質(zhì)條件問題。根據(jù)美國能源信息署估計，美國的頁巖氣儲量居于世界第二位，但是頁巖氣層埋藏深度相對較淺，單層厚度大、基質(zhì)滲透率高、成熟度適中碳含量較大、頁巖脆弱較好，較其他國家的頁巖氣更加容易開采。

中國的頁巖氣儲量理論數(shù)據(jù)雖然大，但是地質(zhì)條件遠不如美國。美國頁巖氣地質(zhì)條件使其開發(fā)難度小，開發(fā)成本也相對低，中國頁巖氣地質(zhì)條件使得開采的難度大，開發(fā)成本也相對高。按照美國頁巖氣業(yè)界劃分標準，埋藏深度低于1千米的屬于淺層頁巖氣藏，深度在1-4千米的屬于深層頁巖氣藏，超過4千米的屬于超深層頁巖氣藏。美國頁巖氣層深度為0.8-2.6千米，中國頁巖氣藏為1.5-3.5千米。中石化在四川盆地開發(fā)頁巖氣取得初步成功，但是這里的地質(zhì)條件要比許多美國頁巖氣開發(fā)點差得多。況且把天然氣從四川偏遠的山區(qū)運輸出去也面臨一定困難。如果在塔里木盆地開發(fā)頁巖氣時采用水力壓裂技術(shù)將面臨著缺少足夠水源的問題。以目前的頁巖氣開發(fā)進度，短期內(nèi)無法滿足國內(nèi)對于天然氣的大量需求。

第三個困難是技術(shù)問題。美國“頁巖氣革命”的成功得益于水平鉆井和水力壓裂技術(shù)的成熟和廣泛應(yīng)用。頁巖氣作為非常規(guī)天然氣的一種，存儲于孔隙率和可滲透率較低的頁巖中。由于無法順利離開烴源巖形成氣田，需要以外力將頁巖壓裂碾碎才能抽出氣體。中國在壓裂液和水平井多段壓裂技術(shù)等方面與美國尚有一定差距。

21世紀初，國際油氣價格高漲，美國的石油巨型企業(yè)紛紛到海外開發(fā)投資，對于成本較高的本土開發(fā)興趣不大。美國的中小企業(yè)缺乏到國際油氣市場搏擊的雄厚資本，轉(zhuǎn)而通過追求技術(shù)進步來開采國內(nèi)非常規(guī)天然氣。盡管中國的頁巖氣開發(fā)技術(shù)在國際上也不算落后，但是與美國尚有相當?shù)牟罹?。由于中國頁巖氣開發(fā)的地質(zhì)條件和自然環(huán)境均不如美國，開發(fā)技術(shù)又落后于美國，加之缺乏美國那樣的龐大的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，因此可想而知開發(fā)和運輸都不容易。

中國為了獲得先進的頁巖氣技術(shù)，也想通過支付專利費購買西方的技術(shù)，或與西方的石油服務(wù)公司合作以便獲得一些技術(shù)。不過，西方石油服務(wù)公司顧慮到中國企業(yè)會模仿其技術(shù)，非常在意保護知識產(chǎn)權(quán)，往往要保留關(guān)鍵技術(shù)以保持其領(lǐng)先優(yōu)勢。

務(wù)實探索中國頁巖氣開發(fā)之路

從世界上看，石油已經(jīng)在緩慢走到下坡路。從中國看，去煤是大趨勢，新能源和可再生能源的時代短期內(nèi)還不會來臨。在從傳統(tǒng)能源向新能源和可再生能源過渡的時期，天然氣作為低碳、清潔、廉價的能源發(fā)展前景廣闊，中國的頁巖氣儲量巨大，開發(fā)頁巖氣是能源發(fā)展的必然。中國已經(jīng)成為北美之外第一個實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)開發(fā)的國家。

但是，開發(fā)頁巖氣不是一個單純的問題，涉及多方面復(fù)雜問題，面臨的難度不小，只能逐步探索，不可急于求成。

國家能源局于2016年9月發(fā)布了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》。該規(guī)劃闡述我國頁巖氣發(fā)展基礎(chǔ)、取得的成果、面臨挑戰(zhàn)，提出了指導(dǎo)方針和目標、重點任務(wù)、保障措施以及社會效益與環(huán)境評估。

我國頁巖氣勘探開發(fā)已取得了初步的收獲，頁巖氣已被列為獨立礦種，科技攻關(guān)也取得一定進展，財政部、國家能源局出臺頁巖氣開發(fā)利用補貼政策。兩輪探礦權(quán)招標的探索為完善頁巖氣礦權(quán)競爭性出讓和建立礦權(quán)退出機制積累了有益經(jīng)驗。多種性質(zhì)市場主體合資合作開發(fā)模式為頁巖氣投資提供經(jīng)驗。我國頁巖氣開發(fā)的成果應(yīng)該得到積極的肯定，但是必須看到頁巖氣開發(fā)并非原來想象的那樣樂觀，克服各種障礙需要很長的時期。

《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》與《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》相比，在目標設(shè)定上更加務(wù)實?！俄搸r氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》提出到2015年國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)量要到達65億立方米，當時認為這是個要求不算太高的目標，但是實際上2015年全國頁巖氣產(chǎn)量僅為45億立方米?！俄搸r氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》提出2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭實現(xiàn)600-1000億立方米，《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出2020年力爭實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量達到800-1000億立方米。

中國頁巖氣開發(fā)要從實際出發(fā)，在現(xiàn)有條件下逐步摸索，逐漸積累經(jīng)驗，走出符合中國實際的道路。中國需要在體制改革、能源金融、技術(shù)進步、監(jiān)管、管網(wǎng)建設(shè)等方面都取得顯著進步后，才有可能出現(xiàn)中國版的“頁巖氣革命”。如果沒有能源體制的深入改革，中國顯然難以再現(xiàn)美國的成功，繼續(xù)深化能源市場化改革是必要的方向。

中國科研體制問題也使得頁巖開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新遇到瓶頸。國內(nèi)石化科研主要由于集中于三大油企、石油院校和少數(shù)油服公司，科研經(jīng)費也主要來源于財政撥款和三大油企的自有資金。要充分發(fā)揮科研人員創(chuàng)新能力，在經(jīng)費的風險控制方面是不允許的。改革深化科研體制，以便有更多的科研主體和經(jīng)費投入。由于頁巖氣開發(fā)所需資金很大，融資創(chuàng)新也是需要加強的一個領(lǐng)域。頁巖氣井單井投資大，且產(chǎn)量遞減快，氣田穩(wěn)產(chǎn)需要大量鉆井，導(dǎo)致頁巖氣投資規(guī)模較大，實施周期長。為了加強市場競爭性，破除壟斷，頁巖氣成為我國第一次向民間企業(yè)開放的上游勘探油氣業(yè)務(wù)。從前兩輪頁巖氣勘探招標的情況看，民企資金持續(xù)力度不足、專業(yè)性差。這點正反映了中美兩國油氣行業(yè)上的差異：美國能源市場機制成熟，美國頁巖氣開發(fā)不僅有政府大量資金注入，還有大量中小企業(yè)參與，民間風險投資基金起了重要的作用，而中國長期以來在政府主導(dǎo)下進行的油氣開發(fā)。

中國頁巖氣開發(fā)不僅要降低市場準入門檻讓多種所有制企業(yè)參與競爭，還要發(fā)展能源金融，鼓勵投資基金發(fā)展。與此同時必須完善市場監(jiān)管，保證有序、開放、公正的市場競爭。近幾年，中國天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)保持了快速發(fā)展勢頭，但與美國差距也很大，還需繼續(xù)努力。

另外，中國企業(yè)可以繼續(xù)深化“走出去”戰(zhàn)略，到國際市場開發(fā)頁巖氣。美國、加拿大、澳大利亞、波蘭、阿根廷等國頁巖氣豐富，且勘探難度小于中國，開發(fā)成率高于中國。國內(nèi)很多有條件的企業(yè)可以到國外勘探開發(fā)頁巖氣。中國的頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)雖然與美國有一定差距，但是在國際上仍然居于前列，是可以在淺層頁巖氣藏上取得不錯的業(yè)績。況且我國企業(yè)在市場化水平較高的國家還可以利用各種國際投資模式。

（作者為北京大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院博士后）