Apple Pay入華后我國NFC支付如何發(fā)展？

2010年，我國電信運營商就開始布局NFC近場支付，但由于支付標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，NFC近場支付發(fā)展一度停滯。2012年，在13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)成為NFC支付的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，運營商、銀聯(lián)以及商業(yè)銀行開始聯(lián)合發(fā)力，但各利益攸關(guān)方之間的“競爭”大于“合作”，NFC支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍不理想。近期，隨著Apple Pay入華、Samsung Pay正式商用、小米5重新添加NFC模塊等利好消息的連續(xù)釋放，我國NFC產(chǎn)業(yè)再一次迎來“破冰”機遇。

一、當(dāng)前我國NFC近場支付規(guī)模化受阻的三大原因

支付硬件環(huán)境相較于遠(yuǎn)程支付仍不理想。所謂NFC近場支付的硬件環(huán)境，最簡化的來看，用戶端需要支持NFC支付的手機，商戶端需要能夠支持NFC支付的POS機。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國NFC手機滲透率僅為25%，支持NFC支付POS機的滲透率不足50%。而以二維碼支付方式為主的遠(yuǎn)程支付對于支付硬件環(huán)境的門檻要低得多，一是用戶端只需要一部智能手機，根據(jù)市場研究機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，我國智能手機的滲透率已超90%，幾乎人手一部智能手機，用戶端硬件環(huán)境十分成熟；二是商戶端的硬件設(shè)備成本低，商戶只需要一把能夠進行掃描支付的“掃描槍”，其成本相對帶有NFC功能的POS機要低得多，線下普及的速度也相當(dāng)之快。盡管NFC近場支付已經(jīng)進入我國6年，但是支付硬件環(huán)境仍然未得到質(zhì)的改善，在二維碼等支付方式的擠壓下，市場份額難以得到有效提升。

產(chǎn)業(yè)鏈各方未有效協(xié)同形成合力。NFC近場支付產(chǎn)業(yè)鏈很長，涉及到銀聯(lián)、商業(yè)銀行、電信運營商、商戶、用戶以及一些下游的設(shè)備供應(yīng)商、終端供應(yīng)商等，產(chǎn)業(yè)鏈中的各方都有自己的利益訴求，可行的商業(yè)模式和利益的分配比例是關(guān)鍵。Apple Pay入華之前，在整條產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較大話語權(quán)的主要是銀聯(lián)和電信運營商，二者在過去6年時間里一直是競爭與合作共存的關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需要大家分工合做，但是二者利益之爭顯而易見，從之前的移動支付標(biāo)準(zhǔn)①NFC支付方案按照安全模塊（Security Element，SE）的存儲位置主要分為全終端、NFC-SIM以及主機卡模擬（Host Card Emulation，HCE）三個主流方案。其中，全終端方案是指將SE模塊置于手機內(nèi)部；NFC-SIM方案是將SE模塊內(nèi)嵌于SIM卡中；而HCE方案是通過模擬NFC和SE間通信的協(xié)議，將SE模塊“虛擬化”。之爭，到現(xiàn)在的NFC-SIM和HCE支付方案 之爭，運營商和銀聯(lián)都試圖占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)，在市場培育初期增加了很多“內(nèi)耗”。

缺乏相關(guān)配套政策，NFC技術(shù)在改善國民公共服務(wù)方面的巨大潛力沒有得到充分挖掘。在國外，NFC技術(shù)不僅僅作為支付手段，更是在政府的引導(dǎo)下，廣泛應(yīng)用于國計民生的各個領(lǐng)域。以法國為例，2010年法國推出圍繞NFC服務(wù)為核心的智慧城市建設(shè)項目Cityzi。在法國政府的支持下，移動運營商、公交公司、商業(yè)銀行、機場、超市及其他相關(guān)方以Cityzi項目為基礎(chǔ)，展開了關(guān)于NFC近場支付的一系列合作，截至目前已有至少600萬人使用該服務(wù)。相比之下，我國缺乏配套的相關(guān)政策，NFC技術(shù)無論是在智慧交通、醫(yī)療保障、社區(qū)服務(wù)等眾多民生領(lǐng)域都未取得突破性進展，NFC技術(shù)的巨大潛力沒有得到充分挖掘，在一定程度上影響了NFC近場支付的規(guī)?；褂谩?/p>

二、Apple Pay入華對我國NFC支付格局的影響

Apple Pay強大號召勢必成為NFC有力支撐。進入中國6年時間里，受限于多種因素，NFC支付一直不慍不火。這次基于NFC的Apple Pay強勢入華，憑借著蘋果手機強大的品牌號召力，當(dāng)天綁定銀行卡超過3800萬張，NFC支付成功回歸用戶視野。

運營商地位被削弱，新三足鼎立格局形成。后Apple Pay時代，尤其在NFC全終端方案和HCE方案逐步普及的趨勢下，意味著手機終端商或者銀聯(lián)可以不使用NFC-SIM方案進而完全繞過運營商，運營商在整條產(chǎn)業(yè)鏈的地位將受到影響。未來我國NFC支付產(chǎn)業(yè)鏈中，除了運營商和銀聯(lián)，以蘋果為代表的手機終端商同樣將扮演重要角色，NFC支付產(chǎn)業(yè)將形成手機終端商、運營商以及銀聯(lián)三足鼎立的新格局。

三、對我國NFC近場支付進一步發(fā)展的對策建議

統(tǒng)籌制定NFC技術(shù)應(yīng)用發(fā)展規(guī)劃，明確重點、逐步推進。NFC本身作為一種近場通信技術(shù)，不僅能夠作為移動支付的解決方案，更可以在智能公共服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。一是學(xué)習(xí)借鑒法國、新加坡、英國等國家在公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用NFC技術(shù)的先進經(jīng)驗，探索出符合我國的實際情況的發(fā)展方式和路徑，在充分發(fā)揮NFC技術(shù)價值的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)其在移動支付領(lǐng)域和公共服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的“雙推動”和“雙促進”。二是加強頂層設(shè)計，在重點領(lǐng)域和行業(yè)的統(tǒng)籌推進NFC發(fā)展。首先，建立跨部門協(xié)調(diào)推進機制，確保NFC技術(shù)在社會保障、醫(yī)療健康、教育、養(yǎng)老等領(lǐng)域中實現(xiàn)互聯(lián)互通，使NFC技術(shù)在信息惠民工程中充分發(fā)揮作用。其次，結(jié)合智慧城市建設(shè)的總體規(guī)劃，明確某一領(lǐng)域或行業(yè)內(nèi)推動NFC技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的牽頭部門，避免該領(lǐng)域或行業(yè)因多部門交叉監(jiān)管而出現(xiàn)的NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)投入和建設(shè)等問題，從而加快NFC技術(shù)的滲透。

產(chǎn)業(yè)鏈主體應(yīng)重新定位，積極轉(zhuǎn)型并加強合作。對于運營商，從國外NFC移動支付的發(fā)展歷程來看，運營商在Apple Pay快速普及后都紛紛放棄堅持的NFC-SIM方案。在此形勢下，我國三大運營商首先要建立統(tǒng)一NFC支付業(yè)務(wù)平臺，實現(xiàn)各自NFC支付業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，同時開放共享商業(yè)場景資源，對外形成合力以加強話語權(quán)；其次要盡早處理好NFC-SIM方案與NFC全終端方案、HCE方案的關(guān)系，建議放棄固守NFC-SIM單一方案的理念，以更開放的心態(tài)積極參與HCE和全終端NFC方案的布局。對于銀聯(lián)，一方面需要下大氣力進一步改善商戶端NFC支付硬件環(huán)境，確保完成2017年5月所有POS終端都支持NFC支付的升級目標(biāo)；另一方面要在主推HCE方案的同時，積極引導(dǎo)和支持諸如華為、小米等國產(chǎn)手機廠商推出全終端NFC方案，不僅能避免蘋果公司一家獨大，更可以加快用戶端硬件環(huán)境的改善。

多管齊下提升用戶使用意愿，改善“軟環(huán)境”培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣。我國正加速邁入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)方必須以用戶為中心、以互聯(lián)網(wǎng)思維來重新審視NFC近場支付的發(fā)展。一是要以用戶為中心，平衡NFC近場支付的安全性和便捷性。第一，應(yīng)在保證安全的前提下，通過技術(shù)手段進一步簡化諸如銀行卡激活、“圈存”等步驟，提升用戶的使用意愿；第二，逐步提高NFC支付限額，滿足用戶“高頻小額”、“低頻大額”等多種場景的消費需求。二是要以用戶為中心，改善NFC近場支付“軟環(huán)境”。建立NFC近場支付POS終端使用的培訓(xùn)機制，強化商戶工作人員的POS終端使用技能，積極引導(dǎo)用戶使用NFC近場支付，培養(yǎng)用戶使用NFC支付的習(xí)慣。

工信部賽迪智庫無線電管理研究所