文/方興東

微信的十字路口：要么全球化要么邊緣化

文/方興東

今天的微信如日中天，但下一個10年微信又將如何？我個人的預(yù)測是，如果微信不能盡快實現(xiàn)全球化的突破性發(fā)展，那么未來很可能將面臨邊緣化的命運。這些年中國互聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)最佳的當然非微信莫屬，連一向淡定而自信的馬云都一時驚呼遭遇了“珍珠港偷襲”。最簡單、最直觀的，就是看看騰訊上市之后的股價走勢，幾乎一路直線向上，穩(wěn)健程度在中國互聯(lián)網(wǎng)公司中絕對獨一無二。在美國，也只有谷歌可以一比，F(xiàn)acebook和亞馬遜都曾經(jīng)有過不小的起伏。而國內(nèi)百度和新浪等公司的股價一向跌宕起伏。就是唯一與馬化騰可以抗衡的馬云，不說中間還有上市和下市的波折，單是馬云兩次上市的股價走向，大起大落都足以用驚心動魄來形容，一般的小心臟真是承受不了。

但是，如果你仔細察看一下騰訊最近兩年的股價，就知道問題出現(xiàn)了。自從2015年4月13日創(chuàng)出171港元的高點之后，股價就一路向下震蕩，直到2016年5月30號才重收失地。這根直線向上的趨勢遭遇前所未有的阻力，讓我們預(yù)測騰訊的未來走勢第一次失去了信心。那么，這種盤整到底是階段性的還是長期性？騰訊和微信的天花板究竟能否順利打破？

要預(yù)測騰訊，很大程度上其實就是預(yù)測微信的走勢。今天，微信的發(fā)展依然處于巔峰階段，但是，梳理歷史，放眼全球，我們依然可以清晰地看出其中的希望和蘊含的危機。

5月27號，國內(nèi)不少媒體爆出新聞：騰訊股價創(chuàng)新高，市場價值達到16104億港幣（2074億美元），超越阿里巴巴15488億港元（1938億美元），成為中國第一大互聯(lián)網(wǎng)公司。相比之下，百度市值4990億港元（642億美元）已經(jīng)差距3倍以上。這一天，中國最大的上市公司“工商銀行”市值為18100億港元（2331億美元），幾乎近在咫尺。這一天，科技領(lǐng)域的長期巨無霸中移動的市值為17860億港幣（2300億美元），也觸手可及。所以，我們大致可以期望，騰訊市值超越中移動和工商銀行，應(yīng)該在2016年成為現(xiàn)實。當然，在2014年阿里巴巴創(chuàng)出最高點的時候，也曾經(jīng)超越過中移動和工商銀行，成為中國企業(yè)第一。當然，這一次的超越或許不再是曇花一現(xiàn)，很可能從此騰訊和阿里笑傲所有中國企業(yè)，包括我們曾經(jīng)認為不可超越的這些壟斷性巨無霸國企，樹立中國發(fā)展的新的里程碑。

當然，這則新聞有點大驚小怪，因為騰訊老早之前就當過好多次中國第一。首先，中國互聯(lián)網(wǎng)第一的桂冠從來都是最易碎的。將近20年來，坐過市值第一這把寶座的順序至少包括中華網(wǎng)、新浪、網(wǎng)易、百度、盛大、阿里、百度、騰訊、再阿里、再騰訊。里面還經(jīng)歷了不少次反復易主。而這一次騰訊超越阿里坐上第一，已經(jīng)是第N回了。所以，只是又一次回歸而已。何況，這一次騰訊的市值遠沒有超過阿里巴巴在2014年11月份創(chuàng)下的3000億美元的記錄；更何況，阿里巴巴還有沒有上市的螞蟻金服。這一塊原本馬云準備扔進瘋狂的A股，市值最少1000億美元，很可能奔2000億美元，甚至超過目前阿里巴巴海外上市的市值也不是不可能。所以，要說數(shù)字上超過阿里，這幾年之內(nèi)騰訊估計還沒有多大的希望。阿里成為世界第一市值的企業(yè)也是有希望的。這方面馬化騰和騰訊要超越比較難，除非微信的發(fā)展出現(xiàn)新的奇跡：突破區(qū)域，成為全球性的霸主。

我們看看騰訊與美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的比較。2013年1月28日，騰訊市值4963億港元（折合640億美元），而Google市值2472.6億美元，Amazon市值1250.3億美元，都高高在上。而上市之后長期灰頭土臉的Facebook，當天市值703.4億美元，與騰訊相差無幾。甚至今日被很多人遺忘的eBay，市值也有724.0億美元。更別說當時蘋果4224.2億美元的高度。那時候百度市值是389.4億美元。Yahoo市值240.2億美元。阿里還沒有上市，大致估值在600～1000億美元之間。那么到今天，F(xiàn)acebook的市值是3233億美元，PE為69倍。亞馬遜3333億美元，PE為291倍。蘋果最近損失慘重，看空居多，市值也有5222億美元。谷歌暴跌之后也有4750億美元，PE為28倍。而今天阿里巴巴的PE大概是18倍，騰訊是46倍。

也就是說，從資本市場看，阿里巴巴的PE值還不如谷歌，僅高于中移動的16倍?；旧习寻⒗锇桶同F(xiàn)有業(yè)務(wù)看似傳統(tǒng)高科技企業(yè)。而即使騰訊比阿里高得多，但是，依然低于Facebook和亞馬遜。我個人覺得，這幾個數(shù)據(jù)比較理性地反映了騰訊和阿里的未來走向。雖然微信這些年看起來所向披靡，無與倫比，事實上，真正的危機和挑戰(zhàn)已經(jīng)逐漸顯露。

2011年國慶，我猛用了微信3天，頭昏眼花。說真的，當時我個人一點都不喜歡這個產(chǎn)品。但我知道，如今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的驅(qū)動力早已經(jīng)遠離我們個人的喜好和個人的直接經(jīng)驗。我在本子上簡單寫了一個預(yù)測：“當微信用戶突破1個億，說明微信的確是一個嚴肅的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用；當微信用戶突破2億，微信將引發(fā)社會各界關(guān)注，尤其是運營商的關(guān)注；當微信用戶突破3個億，運營商將有史以來第一次感受到互聯(lián)網(wǎng)的威脅，第一次真切感受到互聯(lián)網(wǎng)競爭的痛；當微信用戶突破5億，以中移動為代表的運營商主營業(yè)務(wù)必然崩潰，開始長期的不可抑制的收入下滑；當微信用戶突破10億，未來手機將不再是運營商的終端，成為名副其實的微信終端！而當微信用戶突破10億，那么，20億、30億用戶也將勢不可擋。微信將成為中國互聯(lián)網(wǎng)的第一個世界級產(chǎn)品，第一個可以與Google、Facebook、Twitter等競爭和超越的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

當年的預(yù)測的確很豪邁，而且大多數(shù)都成了現(xiàn)實。馬化騰這幾年的表現(xiàn)絕對可圈可點。但是，唯一讓我的預(yù)測落空的就是微信的全球化歷程?？上?，微信在2013年海外用戶爆發(fā)式增長之后，很快就提前喪失了動能，陷入了緩慢增長的停滯階段。微信既沒有能夠在海外繼續(xù)爆發(fā)，更沒有能夠?qū)⒏嗟闹袊ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用給帶出去。

目前，全球最具標志性的互聯(lián)網(wǎng)市場就是美國、中國和印度。美國是過去的第一大市場，中國是現(xiàn)在的第一大市場，印度是崛起最迅猛的大市場。這三大市場都將具有影響全球格局的能量。微信在中國當然一枝獨秀，但是在美國市場，微信主要局限在華人群體。而在印度，整個中國的BAT都幾乎沒有存在感。

微信如何才能成為世界級產(chǎn)品？最大的挑戰(zhàn)在于要有世界性的價值觀和使命感；要有面向全球性的視野和戰(zhàn)略高度；最后才能成就世界級的技術(shù)與產(chǎn)品。也就是說，首先在于境界的提升。周有光說：“要從世界來看中國，不要從中國看世界”。中國企業(yè)全球化的核心障礙不在于我們看得見的部分：比如國家實力、創(chuàng)新能力以及管理能力等。而是在價值觀和使命感上未能達到甚至超越美國硅谷的創(chuàng)業(yè)者們。這可能是對于中國互聯(lián)網(wǎng)公司來說是一個巨大的挑戰(zhàn)，也是必須面臨的升華。

從表現(xiàn)的結(jié)果上看，微信迄今還是一個基于騰訊一家企業(yè)的力量和能量進行擴展的封閉式社交平臺，而不是開放式的基于成千上萬開發(fā)者和企業(yè)構(gòu)建的生態(tài)型社交平臺。目前全球比較成功的生態(tài)型平臺，主要是依靠智能手機操作系統(tǒng)的蘋果和谷歌，依靠社交網(wǎng)絡(luò)開放API接口的Facebook。國內(nèi)的阿里與騰訊雖然市值已經(jīng)達到千億美元級，但是，還沒有形成真正能夠號召和動員無數(shù)企業(yè)和無數(shù)開發(fā)者進行開發(fā)和創(chuàng)新的生態(tài)。

微信的瓶頸與危機究竟在哪里？6月14日蘋果2016年度全球開發(fā)者大會雖然讓所有期待者大失所望，感嘆蘋果從創(chuàng)新者淪為了追隨者。但是，有一組數(shù)據(jù)你不得不驚訝，這就是蘋果最具競爭力的核心所在：庫克披露，蘋果的注冊開發(fā)者總數(shù)已經(jīng)超過1300萬，其中僅2015年一年就增加了200萬，而今年到場的超過5000名的開發(fā)者中，更是有超過74%是首次參會，新鮮血液的不斷注入成為蘋果生態(tài)鏈條持續(xù)增值的關(guān)鍵所在。這些開發(fā)者為蘋果的App Store貢獻了超過200萬個應(yīng)用，帶來了高達1300億次的下載量。而蘋果向全球開發(fā)者已經(jīng)累計開出了價值500億美元的支票。而比起蘋果，更加開放的谷歌，其基于安卓系統(tǒng)的應(yīng)用數(shù)量在2014年就超過了蘋果。如今，每一個中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭都喜歡標榜自己的生態(tài)，但基于他們的全球開發(fā)者究竟有多少數(shù)量？

Facebook在2007年5月24日召開了首屆F8開發(fā)者大會，那一年馬克·扎克伯格剛過完23歲生日。那一年，成立3年的Facebook向開發(fā)者們開放接口，當年注冊用戶是2400萬，F(xiàn)acebook搖身一變從一家Web2.0創(chuàng)業(yè)公司成為了一家Web2.0創(chuàng)業(yè)平臺公司，開始向生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。雖然Facebook作為社交媒體無法像蘋果和谷歌的操作系統(tǒng)那樣具備強大的號召力。但是，2012年12月31日，還是有超過1000萬應(yīng)用和網(wǎng)站與Facebook進行了整合。而今天，F(xiàn)acebook的用戶已經(jīng)超過16億。小扎的平臺夢想今天也沒有真正圓滿實現(xiàn)，他將新的希望放在了虛擬現(xiàn)實的接口開發(fā)之上。扎克伯格目標是2030年用戶達到50億，那一天如果真能夠?qū)崿F(xiàn)，F(xiàn)acebook肯定是作為超級開放平臺才可能抵達這樣的高度。

今天，微信月活躍賬號7.62億，同比增長39%，表現(xiàn)不賴。但是，如果接下來用戶要再增加30%以上，就需每年新增2億以上。顯然，以目前中國網(wǎng)民每年5000萬左右的增量已無力支撐微信的繼續(xù)增長。更何況，今天Facebook的全球月活躍用戶已超過16億。而扎克伯格的野心是到2030年，全球用戶達到50億。那個時候，僅僅依靠中國的網(wǎng)民數(shù)量，微信的用戶規(guī)模將完全不在一個層次上，就難以逃脫邊緣化的命運。

微信的全球化勢在必行，唯一的方向就是依靠真正開放平臺。通過應(yīng)用商店社會化、眾包式的開放性創(chuàng)新，才能有效滿足長時間、高粘性用戶的綜合性需求。如果微信從一開始具備世界級的價值觀和使命感。那么，一開始就一定會是全球開放的格局。今天的諸多“無形柵欄”就不會存在。或者說，無論是創(chuàng)新能力和用戶體驗，還是微信的產(chǎn)品和功能，都已經(jīng)具備世界級。但是，只要微信走向全球，一定是先在價值觀上為全球互聯(lián)網(wǎng)貢獻一份來自中國的獨特內(nèi)涵。說得更概括點，互聯(lián)網(wǎng)精神誕生和崛起于美國，中國將把互聯(lián)網(wǎng)精神發(fā)揚光大。第一個全球30億網(wǎng)民的時代，美國把互聯(lián)網(wǎng)精神普及到全球中高端的中產(chǎn)階級，他們自身已經(jīng)面臨瓶頸。接下來，下一個30億網(wǎng)民時代開啟，將由中國企業(yè)把互聯(lián)網(wǎng)精神深入到每一個普通大眾。這是中國企業(yè)天然的使命和優(yōu)勢。

騰訊的中國思維的確嚴重限制了微信成為更偉大的產(chǎn)品。微信的威力遠遠沒有發(fā)揮，一方面嚴重制約了騰訊進一步的強勁增長，同時，也極大影響微信用戶的滿意度和企業(yè)的變現(xiàn)能力。微信成為全球性的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品依然有待完成。

新時代更世界性的價值觀，更高遠的使命感。這是中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)今天的第一課題。如果它們繼續(xù)蜷縮在國內(nèi)市場，只是不完全的巨頭，只是越來越畸形的巨頭。巨頭之間相互沖突，巨頭碾壓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司，壟斷與反壟斷，競爭與反競爭，池塘里的生態(tài)環(huán)境將不斷惡化，這種格局不可能持久！

2016年第一季度騰訊收入達319.95億元（49.52億美元），同比增長43%，凈利91.83億元（14.21億美元），同比增長33%。同期，阿里巴巴收入241.84億元，同比增長39%，凈利為53.14億元（約合8.24億美元），同比增長85%。百度第一季度收入158.21億元，實際同比增長31.2%，利潤22.11億元，同比增長2.6%。BAT要維持30%以上的增長，當下最大的任務(wù)就是需要百億級的新增長點。對于騰訊來說，就是一年需要400億級的增量，而且要逐年增加。沒有重大的創(chuàng)新或者海外市場的突破，這種增長方式肯定無法持續(xù)。

一個企業(yè)不增長，就是痛苦的開始；一個互聯(lián)網(wǎng)公司不再增長，就是噩夢的開始。那時候，守是守不住的。對于微信來說，要么全球化，要么邊緣化。而且目前狀況來看，下一個十年邊緣化的可能更是大概率事件。沒有新的更大格局的打開，盛極必衰。

微信成為中國的第一個世界級產(chǎn)品，從來沒有如此真切過，也從來沒有如此接近過。時代趨勢浩浩蕩蕩，我們依然樂觀，繼續(xù)期盼著。

方興東：

1969年出生于浙江義烏

1987-1994年就讀于西安交通大學，獲工學學士、碩士學位

1996年3月考入清華大學，攻讀博士學位，原主攻方向為高電壓技術(shù)

1999年9月休學創(chuàng)業(yè)。發(fā)起創(chuàng)建國內(nèi)第一家專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)研究和咨詢機構(gòu)——互聯(lián)網(wǎng)實驗室，任董事長兼首席分析家……發(fā)起成立"博客中國"?！赌戏街苣贰ⅰ队嬎銠C世界》、《個人電腦》、《電腦報》、《信息產(chǎn)業(yè)報》、《上海證券報》、《財經(jīng)時報》等媒體的專欄作家和特約記者。"數(shù)字論壇"發(fā)起成員，中國信息化專家論壇主要學者。被譽為"中國信息產(chǎn)業(yè)最具影響力的獨立評論家"

2000年當選為"中國十大新銳青年"

2000年被湖南衛(wèi)視等幾家大型媒體評為"中國十大新銳人物"之一

2000年8月，被《亞洲周刊》譽為"中國重要的高科技企業(yè)家"，同時所在公司互聯(lián)網(wǎng)實驗室也被《新周刊》列入行業(yè)新銳榜，并且位居"咨詢業(yè)"首位

2000年9月，被浙江金華市委市政府聘任為金華市決策咨詢委員會委員

2000年12月，被選為中國電子商務(wù)專家委員會組成員