《中國(guó)建筑裝飾藍(lán)皮書(shū)》發(fā)布會(huì)暨“裝飾中國(guó)”高峰論壇順利舉行

中裝協(xié)李秉仁會(huì)長(zhǎng)、劉曉一副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)出席并講話(huà)

李秉仁

劉曉一

【本刊訊】記者張羽報(bào)道：2016年7月28日，由中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)主辦的《中國(guó)建筑裝飾藍(lán)皮書(shū)》發(fā)布會(huì)暨“裝飾中國(guó)”高峰論壇在深圳益田威斯汀酒店舉行。這是中國(guó)正式發(fā)布的首本關(guān)于建筑裝飾行業(yè)的藍(lán)皮書(shū)。該藍(lán)皮書(shū)是建筑裝飾行業(yè)發(fā)展30年的全面總結(jié)，為互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)時(shí)代下的行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供助力。

中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中裝協(xié)建筑裝飾研究分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)李秉仁，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、中裝協(xié)建筑裝飾研究分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉曉一，中裝協(xié)建筑裝飾研究分會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)張玉峰，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院教授委員會(huì)執(zhí)行委員金碚，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院戰(zhàn)略發(fā)展研究院研究員葛道順，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社副總編輯蔡繼輝等，與上百位行業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家、各地方行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、裝飾企業(yè)代表以及數(shù)十家權(quán)威媒體代表共襄盛舉，一同見(jiàn)證了藍(lán)皮書(shū)的發(fā)布。

助力探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新路徑

過(guò)去的30年，是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)高速發(fā)展的30年，也是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的黃金30年。中國(guó)建筑裝飾行業(yè)從默默無(wú)聞的小行業(yè)發(fā)展成為以萬(wàn)億元為計(jì)量單位的龐大產(chǎn)業(yè)。2015年，全行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.4萬(wàn)億元，從業(yè)人數(shù)達(dá)到1600萬(wàn)人。扶植出營(yíng)收接近百億元或百億元以上的超大型企業(yè)2～3家，營(yíng)收十億元以上的大型企業(yè)達(dá)到數(shù)百個(gè)，營(yíng)收億元以上的中型企業(yè)更是達(dá)到數(shù)萬(wàn)家。如果從裝飾行業(yè)擴(kuò)大到與之相關(guān)的近千種裝飾材料領(lǐng)域，裝飾行業(yè)更是成為帶動(dòng)近百個(gè)材料行業(yè)、幾百萬(wàn)家材料企業(yè)發(fā)展的火車(chē)頭。

經(jīng)過(guò)30年的高速發(fā)展，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)取得了令人矚目的成就，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。但我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，這是借助中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的東風(fēng)、行業(yè)全體同仁共同努力的結(jié)果。到了今天，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新常態(tài)，裝飾行業(yè)發(fā)展已經(jīng)到了重要的拐點(diǎn)，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展軌道已經(jīng)到了刻不容緩的時(shí)刻。如何能夠科學(xué)、穩(wěn)步轉(zhuǎn)型，繼續(xù)健康、積極發(fā)展，是我們行業(yè)的每一位參與者思考的問(wèn)題。

而藍(lán)皮書(shū)的出現(xiàn)，從時(shí)代角度，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)的視角，為行業(yè)提供了重要的參考?！斑@是我國(guó)建筑裝飾行業(yè)的第一本藍(lán)皮書(shū)，也是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)30多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的一次總結(jié)，希望能夠?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展、決策制定、規(guī)劃制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供重要的參考?！敝袊?guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)李秉仁表示。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)劉曉一認(rèn)為：“《中國(guó)建筑裝飾藍(lán)皮書(shū)》的發(fā)布，是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)服務(wù)升級(jí)的標(biāo)志，也是引領(lǐng)行業(yè)尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的良好開(kāi)端?！?/p>

《中國(guó)建筑裝飾藍(lán)皮書(shū)》主要分為總報(bào)告、市場(chǎng)篇、設(shè)計(jì)材料篇、企業(yè)篇、發(fā)展篇等五個(gè)部分，主要圍繞經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)展開(kāi)論述。藍(lán)皮書(shū)不僅從行業(yè)趨勢(shì)、裝飾設(shè)計(jì)、裝飾材料、企業(yè)社會(huì)責(zé)任等多角度對(duì)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及面臨的問(wèn)題進(jìn)行了深入的闡述，還通過(guò)問(wèn)題導(dǎo)向與政策分析相結(jié)合、現(xiàn)實(shí)拓展與戰(zhàn)略縱橫相接踵、企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相比肩的詮釋?zhuān)沂境鼋ㄖb飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，為廣大企業(yè)、投資者和業(yè)界人士提供全行業(yè)動(dòng)態(tài)發(fā)展圖景。藍(lán)皮書(shū)還從智能家居、綠色裝飾、互聯(lián)網(wǎng)+等多個(gè)細(xì)分角度對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了分析，為探索中國(guó)建筑裝飾行業(yè)在“十三五”期間以及未來(lái)的轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑提供更多參考，成為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、決策和經(jīng)營(yíng)等重大活動(dòng)不可或缺的利器。

建筑裝飾行業(yè)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的依賴(lài)性正在減弱

據(jù)藍(lán)皮書(shū)中《中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2016）》指出，目前，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正在從增量市場(chǎng)主導(dǎo)向存量市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。存量房銷(xiāo)售面積超過(guò)增量房的格局已經(jīng)從北京、上海等一線(xiàn)城市迅速擴(kuò)散到二線(xiàn)城市。也就是說(shuō)，存量房交易成為房地產(chǎn)主導(dǎo)市場(chǎng)。

建筑裝飾行業(yè)的市場(chǎng)存在二重性，這就是增量市場(chǎng)的建筑裝飾和存量市場(chǎng)的建筑裝飾。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，建筑裝飾行業(yè)此前高度依賴(lài)房地產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的增量房市場(chǎng)趨于穩(wěn)定下降，而對(duì)存量房進(jìn)行改造和再裝飾的存量房市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。存量房市場(chǎng)是相對(duì)獨(dú)立于房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)等上游產(chǎn)業(yè)的自有業(yè)態(tài)，主要由兩個(gè)方面組成。一是老舊房屋的功能改造。如節(jié)能成為國(guó)家戰(zhàn)略以后，2012年開(kāi)始逐漸形成了大城市老舊住房的樓頂平改坡、外墻保溫、金屬門(mén)窗置換等社區(qū)改造性專(zhuān)業(yè)裝飾市場(chǎng)。因?yàn)槲覈?guó)目前的存量房大部分是老舊房，所以功能改造性裝飾市場(chǎng)空間巨大。二是存量房周期性再裝飾市場(chǎng)。住宅存量房的再裝飾周期一般在10年，公共建筑存量房的再裝飾周期一般為5年。截至2013年年末，我國(guó)城鎮(zhèn)僅存量住宅面積就達(dá)到238.71億平方米（當(dāng)期我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房面積32.7平方米，城鎮(zhèn)常住人口7.3億），即使其中1/10住房存在再裝飾需求也達(dá)到23.87億平方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出2015年商品房銷(xiāo)售面積12.85億平方米。

因此，隨著中國(guó)新增房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模的見(jiàn)頂和存量房市場(chǎng)的滾動(dòng)再裝飾，建筑裝飾行業(yè)存量房主導(dǎo)市場(chǎng)的特征越來(lái)越明顯，房地產(chǎn)交易市場(chǎng)規(guī)模的影響力逐步下降。建筑裝飾行業(yè)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的依賴(lài)性正在減弱。

公裝市場(chǎng)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)

“長(zhǎng)期起來(lái)，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)分為公裝、家裝兩大類(lèi)，由于企業(yè)規(guī)模、發(fā)展?fàn)顩r等原因，其中公裝的市場(chǎng)特點(diǎn)更為明顯，可以集中概括為‘大、散、短、快’四個(gè)特點(diǎn)?！鄙钲谏钛b總裝飾股份有限公司董事長(zhǎng)胡正富在《藍(lán)皮書(shū)》發(fā)布會(huì)上接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示。

大，市場(chǎng)規(guī)模大。據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)建筑裝飾行業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到3.4萬(wàn)億元，是世界上最大的建筑裝飾市場(chǎng)。

散，市場(chǎng)分散，集中度低。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)推介的中國(guó)建筑裝飾行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)是裝飾行業(yè)發(fā)展的佼佼者，據(jù)計(jì)算，裝飾百?gòu)?qiáng)的年平均產(chǎn)值為22億元，其中全國(guó)最大的裝飾企業(yè)的市場(chǎng)份額甚至還不到行業(yè)總產(chǎn)值的1%，可見(jiàn)這個(gè)市場(chǎng)的集中度很低。

短，裝飾周期短。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)，旅游飯店、寫(xiě)字樓等公裝領(lǐng)域工程的平均裝飾周期為6-8年，且呈現(xiàn)出越來(lái)越短的趨勢(shì)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，更新?lián)Q代的加速，公裝工程尤其是娛樂(lè)場(chǎng)所等商業(yè)空間的裝飾周期還會(huì)進(jìn)一步縮短。

快，市場(chǎng)發(fā)展快。從2003年到2012年，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值從0.72萬(wàn)億元提高至2.63萬(wàn)億，年平均復(fù)合增速約為17%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP增長(zhǎng)率。2015年，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)增長(zhǎng)7.6%，增速與我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度基本持平。雖然裝飾行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境息息相關(guān)，但依然高于整體經(jīng)濟(jì)增速，發(fā)展十分迅猛。除此之外，隨著國(guó)家“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，中國(guó)裝飾企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的步伐也越來(lái)越快，部分裝飾企業(yè)的國(guó)外產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)值。

除了公裝發(fā)展的四大特點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)、智能化、安防系統(tǒng)等都將成為公裝企業(yè)未來(lái)發(fā)展的新方向，必然帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。為此，企業(yè)只有把自身發(fā)展做好，才能在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中博得一席之地?！盀榇耍髽I(yè)要做好以下兩點(diǎn)：第一，要有強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì)；第二，要有強(qiáng)有的施工隊(duì)伍?！鄙钲谑薪ㄋ囇b飾集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)劉海云表示。

2016～2020年建筑裝飾總產(chǎn)值增速將保持在6.5%左右

2016年是我國(guó)“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以來(lái)形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年，建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)市場(chǎng)的持續(xù)疲軟將對(duì)建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響?！笆迤陂g，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，建筑裝飾行業(yè)也有高速長(zhǎng)期步入中速調(diào)整期，行業(yè)發(fā)展面臨一系列結(jié)構(gòu)性壓力。”《藍(lán)皮書(shū)》指出。

從歷年建筑裝飾產(chǎn)值與全國(guó)GDP比重上看，該比重基本在5%上下浮動(dòng)，《藍(lán)皮書(shū)》利用GDP在2016～2020年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和兩者比重的這一關(guān)系，預(yù)測(cè)了2016～2020年建筑裝飾市場(chǎng)總產(chǎn)值。從增速變動(dòng)上看，2016～2020年建筑裝飾總產(chǎn)值增速均高于GDP增速水平，保持在6.5%左右的水平。

在預(yù)測(cè)了建筑裝飾總產(chǎn)值之后，《藍(lán)皮書(shū)》利用動(dòng)態(tài)趨勢(shì)滾動(dòng)預(yù)測(cè)法，對(duì)2016～2020年三大細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額進(jìn)行了預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2016～2020年，建筑幕墻產(chǎn)值占建筑裝飾總產(chǎn)值比重穩(wěn)步攀升，到2020年達(dá)到13.5%，比2015年增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)；住宅裝飾產(chǎn)值占建筑裝飾總產(chǎn)值比重將持續(xù)下滑，到2020年達(dá)44.3%，比2015年下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)；公共建筑裝飾產(chǎn)值比重在2016年先上升了1.1個(gè)百分點(diǎn)，之后逐步下降，到2020年達(dá)到42.2%，相當(dāng)于該細(xì)分市場(chǎng)在2015年的產(chǎn)值比重。

從區(qū)域分布來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，華東地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值最高，占到全行業(yè)的46.7%，中南地區(qū)、華北地區(qū)分列二、三位，比重分別達(dá)23.4%、14.4%，西北地區(qū)對(duì)建筑裝飾的需求量最小，這與我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀基本吻合。從目前發(fā)展形勢(shì)上看，藍(lán)皮書(shū)預(yù)計(jì)2016～2020年，華北地區(qū)、東北地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值比重會(huì)趨于下降，華東地區(qū)、中南地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值比重將穩(wěn)步上升，而西南地區(qū)、西北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模較小、需求旺盛，裝飾裝修產(chǎn)值比重將有較大提高。

從地區(qū)分布來(lái)看，2015年，浙江省的裝飾裝修產(chǎn)值排在首位，占到全行業(yè)的14.3%，緊隨其后的是江蘇?。?2.7%），廣東省、北京市、上海市分列三至五位，這五個(gè)省市建筑裝飾裝修產(chǎn)值占到全行業(yè)的54.4%，呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的分布格局。從近幾年市場(chǎng)需求變化及地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度上看，藍(lán)皮書(shū)預(yù)計(jì)2016～2020年，江蘇省裝飾裝修產(chǎn)值比重將進(jìn)一步上升，并于2018年前后超過(guò)浙江??；浙江省裝飾裝修產(chǎn)值比重在2016年將下降0.5個(gè)百分點(diǎn)左右，并于之后幾年保持穩(wěn)定；廣東省、北京市和上海市裝飾裝修產(chǎn)值比重將趨于下降，但在2020年之前仍將占據(jù)市場(chǎng)三至五位的位置。另外，預(yù)計(jì)這五個(gè)省市裝飾裝修的總市場(chǎng)占有率也將逐步下降，2016年將達(dá)到52%左右，到2020年這一數(shù)值將下降到47%左右。

本次高峰論壇旨在剖析新常態(tài)下中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的未來(lái)生態(tài)環(huán)境及企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵命門(mén)，同時(shí)通過(guò)問(wèn)題導(dǎo)向與政策分析相結(jié)合、現(xiàn)實(shí)拓展與戰(zhàn)略縱橫相接踵、企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相比肩的詮釋?zhuān)瑸閺V大企業(yè)、投資者和業(yè)界人士提供全行業(yè)動(dòng)態(tài)發(fā)展圖景。