□ 許帆婷

一體化成為爭(zhēng)奪成品油市場(chǎng)份額關(guān)鍵

□ 許帆婷

中國(guó)石化的煉油和銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)適時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略，形成上下游合力，打出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的組合拳。

煉油和銷售板塊目前是中國(guó)石化的利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)板塊。今年上半年，在國(guó)際油價(jià)劇烈波動(dòng)的大背景下，我國(guó)接連出臺(tái)多項(xiàng)針對(duì)成品油生產(chǎn)和消費(fèi)的政策，市場(chǎng)形勢(shì)也隨之發(fā)生深刻變化。以雨后春筍之態(tài)蓬勃發(fā)展的地方煉廠和民營(yíng)加油站，成為政策的直接獲利者。

在中國(guó)石化集團(tuán)公司年中工作會(huì)上，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王玉普提出，面對(duì)躲不開繞不過的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，煉油和油品銷售企業(yè)必須發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)，提高整體效益。

煉油和銷售板塊面臨的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

在國(guó)際油價(jià)和國(guó)內(nèi)政策的雙重影響下，成品油市場(chǎng)化程度正在不斷加深，許多以往被邊緣化的民營(yíng)企業(yè)加入角逐，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，給以中國(guó)石化為代表的主營(yíng)煉廠和油品銷售企業(yè)帶來前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

近年來，在國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩的前提下，國(guó)家開放進(jìn)口原油使用權(quán)和貿(mào)易權(quán)，給中國(guó)石化的煉化企業(yè)帶來不小的沖擊。原本約束地方煉廠發(fā)展的“瓶頸”宣告突破，激發(fā)了地方煉廠擴(kuò)能上產(chǎn)的熱情。截至今年6月，獲得進(jìn)口原油使用權(quán)和使用權(quán)批文的地方煉廠已經(jīng)擴(kuò)容到18家，其中有9家地?zé)捝暾?qǐng)到成品油出口配額。

在這種情況下，上半年全國(guó)原油加工量同比增長(zhǎng)8.9%。然而這并未很好緩解地方煉廠過低的開工率。根據(jù)中宇資訊數(shù)據(jù)，我國(guó)煉油能力約為8億噸/年，預(yù)計(jì)產(chǎn)能過剩超過1.2億噸/年，全國(guó)整體平均產(chǎn)能利用率為65.5%，并呈逐年遞減趨勢(shì)，遠(yuǎn)低于美國(guó)近93%的利用率，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象明顯。

猛增的原油加工率加劇了成品油庫(kù)存高企，伴隨煉廠高漲熱情的是成品油市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的慘淡和批零差價(jià)的不斷擴(kuò)大。

成品油批發(fā)價(jià)是由供求關(guān)系決定的市場(chǎng)價(jià)，而成品油零售價(jià)則是由政府定價(jià)。今年上半年，國(guó)際原油觸底反彈，反彈力度達(dá)到90%，這使得緊跟隨國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)而變化的國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格也一路走高。與此同時(shí)，成品油定價(jià)機(jī)制補(bǔ)充條例出臺(tái)，發(fā)改委首次推出“地板價(jià)”的調(diào)價(jià)限制政策，即國(guó)際原油低于40美元/桶時(shí)，成品油零售限價(jià)將不做調(diào)整。在此情況下，開年至今，國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)共下調(diào)1次、上調(diào)4次、擱淺1次。根據(jù)金銀島資訊數(shù)據(jù)，其中汽油累計(jì)上調(diào)幅度為465元/噸，柴油累計(jì)上調(diào)幅度為450元/噸。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)走高，而批發(fā)行情仍顯疲弱，汽柴油批發(fā)價(jià)格漲少跌多，零售毛利潤(rùn)逐步擴(kuò)大。

由于目前地?zé)挼某善酚统鲐泝r(jià)格更為低廉，因此批零差價(jià)擴(kuò)大的紅利更多地由采購(gòu)地?zé)捰推窞橹鞯拿駹I(yíng)加油站享受。以山東地?zé)挒槔?，汽油零售毛利?rùn)高達(dá)3000元/噸，柴油零售毛利潤(rùn)也在2100元/噸左右。

華東地區(qū)主營(yíng)煉廠汽柴油批零價(jià)差均價(jià)表（單位：元/噸）

2016年以來的成品油市場(chǎng)化進(jìn)程，給中國(guó)石化等國(guó)企帶來的沖擊尤其大。煉油和油品銷售板塊是中國(guó)石化的優(yōu)勢(shì)所在，也是爭(zhēng)創(chuàng)更大效益的主力軍，必須堅(jiān)持一體化統(tǒng)籌，共同打好市場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn)。

一體化是中國(guó)石化最大的比較優(yōu)勢(shì)

中國(guó)石化擁有從石油勘探開采到煉油、油品銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，是抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)最大的優(yōu)勢(shì)。面對(duì)上半年復(fù)雜變化的市場(chǎng)局面，在華東、華北等競(jìng)爭(zhēng)白熱化的地區(qū)，中國(guó)石化的煉油和銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)適時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略，形成上下游合力，打出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的組合拳。

與主營(yíng)煉廠相比，地方煉廠市場(chǎng)變化敏感、營(yíng)銷手段靈活是其優(yōu)勢(shì)，但缺乏下游渠道成為它們繼續(xù)發(fā)展的瓶頸。部分地方煉廠已經(jīng)意識(shí)到了終端市場(chǎng)的重要性，近年來不斷通過新建、收購(gòu)、租賃、合營(yíng)等方式入駐終端市場(chǎng)。比如菏澤東明石化計(jì)劃2016年以東明石化為中心輻射半徑方圓300公里內(nèi)新增300座加油站。但是多數(shù)下游布局已經(jīng)錯(cuò)過了好時(shí)機(jī)，難以撼動(dòng)主營(yíng)加油站的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。

成品油生產(chǎn)和銷售是緊密聯(lián)結(jié)的業(yè)務(wù)鏈，一體化的上下游企業(yè)在市場(chǎng)發(fā)生劇烈變化的時(shí)候，能夠及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，以實(shí)現(xiàn)整體利益的最大化。以上半年華東地區(qū)成品油市場(chǎng)為例。根據(jù)中宇資訊分析，年初國(guó)際原油跌至低位，山東地?zé)捯蜿懤m(xù)獲取進(jìn)口原油使用權(quán)和原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易資質(zhì)，油品質(zhì)量和盈利情況大幅提升，華東地區(qū)以中國(guó)石化為代表的主營(yíng)單位與山東地?zé)捴g的客源競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，特別是山東及江蘇地區(qū)主營(yíng)單位，正在不斷面臨著客戶流失的威脅。由表中可以看出，華東地區(qū)2016年上半年主營(yíng)產(chǎn)品批零價(jià)差均值皆大幅高于往年同期，表明了主營(yíng)煉廠正在陸續(xù)放棄高端價(jià)格政策，轉(zhuǎn)而制定更加貼近市場(chǎng)成交的價(jià)格手段，來維護(hù)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

主營(yíng)煉廠采取低價(jià)保市場(chǎng)的策略，致使主營(yíng)與民營(yíng)煉廠之間的汽柴油價(jià)格差距縮小，導(dǎo)致主營(yíng)加油站外采資源銷售利潤(rùn)不高，上半年兩方促成合作的積極性都有明顯的下降，特別體現(xiàn)在柴油資源的操作上。上半年華東部分主營(yíng)銷售企業(yè)因外采量大幅下滑，出現(xiàn)了階段性柴油供應(yīng)緊張的情況，但因?yàn)榻K端需求整體乏力，資源供應(yīng)緊張的情況未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯影響。

與柴油市場(chǎng)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)不同，汽油市場(chǎng)因消費(fèi)渠道相對(duì)簡(jiǎn)單，因此各經(jīng)營(yíng)主體之間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額的情況相對(duì)較少，多數(shù)時(shí)間內(nèi)，地方煉廠與華東主營(yíng)煉廠之間保持較為穩(wěn)定的價(jià)格差距。根據(jù)中宇數(shù)據(jù)顯示，一季度地?zé)捙c華東地區(qū)汽油價(jià)差均值為789元/噸，二季度為597元/噸。但仍能看出，受國(guó)際原油步入低價(jià)時(shí)代，以及地方煉廠油品質(zhì)量上升等因素影響，主營(yíng)單位也摒棄了以往汽油批發(fā)環(huán)節(jié)高價(jià)惜售的銷售策略，趨向于更貼近市場(chǎng)價(jià)格成交的原則。

發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)需結(jié)合市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮

中國(guó)石化的煉油和銷售業(yè)務(wù)是相對(duì)獨(dú)立的兩個(gè)板塊。為了發(fā)揮1+1大于2的合力，相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合市場(chǎng)走勢(shì)和行業(yè)趨勢(shì)，共同制定發(fā)展策略。

在中國(guó)石化年中工作會(huì)上，王玉普董事長(zhǎng)說，總部有關(guān)部門和煉油、油品銷售板塊要經(jīng)常在一起，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、效益鏈進(jìn)行深入研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，拿出應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的有效策略和措施，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和效益測(cè)算，優(yōu)化安排成品油產(chǎn)量、外采量和出口量，充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)整體效益最大化。

首先，要積極分析市場(chǎng)走勢(shì)，靈活制定市場(chǎng)策略。成品油批發(fā)幾乎完全是市場(chǎng)化的。然而主營(yíng)煉廠的成品油銷售價(jià)格，往往與生產(chǎn)狀況、庫(kù)存等關(guān)系更為密切，對(duì)下游需求的淡旺季等因素不夠敏感。煉廠和銷售企業(yè)若能共享市場(chǎng)信息，加強(qiáng)整體考量，將能夠更加靈活地調(diào)整成品油價(jià)格、占領(lǐng)市場(chǎng)，甚至在地區(qū)之間利用暫時(shí)的供需矛盾和油品差價(jià)，獲得更大利潤(rùn)。

其次，企業(yè)間緊密配合，做好規(guī)劃，為油品質(zhì)量升級(jí)打好基礎(chǔ)。2015年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《加快成品油質(zhì)量升級(jí)工作方案》，把全國(guó)供應(yīng)國(guó)5標(biāo)準(zhǔn)汽柴油時(shí)間由原定的2018年1月提前一年。同時(shí)，啟動(dòng)汽柴油國(guó)6標(biāo)準(zhǔn)制定工作，預(yù)計(jì)2016年底前頒布，2019年開始實(shí)施。國(guó)家油品質(zhì)量升級(jí)步伐又一次加快。2000年至2014年，中國(guó)石化為提升油品質(zhì)量，已累計(jì)向煉油板塊投入2615億元，目前已有70%汽油產(chǎn)能、40%車用柴油產(chǎn)能達(dá)到國(guó)5標(biāo)準(zhǔn)。除了煉廠的升級(jí)改造，油品質(zhì)量升級(jí)還需要銷售企業(yè)做好全方位配套保障、設(shè)備升級(jí)，保證市場(chǎng)的順利過渡。

再次，要未雨綢繆，應(yīng)對(duì)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革政策風(fēng)險(xiǎn)。成品油市場(chǎng)是國(guó)家能源體制改革的重點(diǎn)領(lǐng)域。今年初，發(fā)改委主任徐紹史接受《學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，“十三五”時(shí)期要實(shí)現(xiàn)成品油價(jià)格完全市場(chǎng)化。事實(shí)上，2014年至2015年，有關(guān)部門五次干預(yù)成品油價(jià)格調(diào)整，原因或是消費(fèi)稅上調(diào)，或是霧霾嚴(yán)重，以及成品油定價(jià)機(jī)制改革。有分析認(rèn)為，目前中國(guó)決策層以資源稅、消費(fèi)稅等為切入點(diǎn)，清費(fèi)立稅肅清能源領(lǐng)域行政遺留問題，通過稅收杠桿調(diào)節(jié)能源結(jié)構(gòu)，并對(duì)嚴(yán)重依賴政策護(hù)航的環(huán)保能源給予扶持，從油品升級(jí)入手促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，同時(shí)推進(jìn)能源金融建設(shè)，大力發(fā)展原油期貨，采取積極措施引導(dǎo)形成良性的成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制。成品油定價(jià)的逐步放開，成品油生產(chǎn)、消費(fèi)環(huán)節(jié)稅費(fèi)改革的繼續(xù)深入，給成品油市場(chǎng)的發(fā)展帶來諸多不確定因素，需要煉油企業(yè)和銷售企業(yè)仔細(xì)分析研究市場(chǎng)形勢(shì)，做好聯(lián)合預(yù)案。