趙士影，葉錦華，趙連榮，杜等虎

( 1.中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質大學(北京)人文經管學院，北京 100083；3.中國黃金集團公司，北京 100011)

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基于SWOT分析法下的波蘭礦業(yè)投資環(huán)境分析

趙士影1，2，葉錦華1，趙連榮2，杜等虎3

( 1.中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質大學(北京)人文經管學院，北京 100083；3.中國黃金集團公司，北京 100011)

本文在研究波蘭礦產資源分布及經濟發(fā)展水平的基礎上，利用SWOT分析方法，從政治、經濟、勞動力及基礎設施等方面，對波蘭的礦業(yè)投資環(huán)境的優(yōu)勢、劣勢、機會和風險進行分析。在此基礎上構建SWOT矩陣，并提出基于SWOT分析的波蘭礦業(yè)投資決策，認為投資者應充分利用波蘭地理位置優(yōu)越、礦產資源豐富、礦業(yè)技術水平高以及經濟狀況良好等優(yōu)勢，借助“一帶一路”建設發(fā)展機遇，把握波蘭礦業(yè)產業(yè)政策，同時盡力規(guī)避投資風險，做好風險評估和投資預算等工作。

波蘭；礦業(yè)投資環(huán)境；SWOT分析法

2015年3月，國務院發(fā)布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，明確將“加大煤炭、油氣、金屬礦產等傳統(tǒng)能源資源勘探開發(fā)合作” 列為了合作重點[1]，由此必將進一步加快我國與沿線國家礦產資源合作的步伐[2]。波蘭作為沿線東歐國家中的大國，其地理位置獨特，礦產資源豐富，礦業(yè)投資潛力較大。對波蘭礦業(yè)投資環(huán)境進行分析，為我們了解東歐國家的經濟發(fā)展情況及礦業(yè)投資環(huán)境提供一個窗口，有助于更好的規(guī)避風險、展開合作。

1　波蘭主要礦產資源及儲量分布

波蘭主要礦產資源有煤、硫磺、銅、鉛、鋅、銀等，且資源儲量豐富(表1)，尤以煤炭資源最為豐富，儲量居世界第五位[3]。截至2013年底，已探明硬煤儲量為514.14億t，主要分布在西里西亞和盧布林地區(qū)；褐煤探明儲量226.84億t，主要分布在波蘭中部和西南部；銅探明儲量2600萬t，主要分布在下西里西亞地區(qū)；鉛鋅儲量大于500萬t，主要分布在阿爾卑斯造山帶西喀爾巴阡山北麓[4]；天然氣儲量估計為1180億m3，頁巖氣資源儲量約為3460億～7680億m3[5]。

2　波蘭經濟發(fā)展水平與礦業(yè)生產情況

2.1波蘭經濟發(fā)展水平

統(tǒng)計顯示，2010～2014年波蘭經濟持續(xù)增長(圖1)。2014年，國內生產總值(GDP)約5478億美元，本幣計算GDP增長3.4%，人均GDP為14234美元(圖1)。第一、二、三產業(yè)分別占GDP比重為3.0%、22.27%和74.73%，投資、消費和出口分別占GDP的比例為：20.2%、78.3%和46.9%[3]。

表1　波蘭主要礦種儲量、產量及分布

資料來源：①中華人民共和國商務部；②U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，F(xiàn)ebruary 2014 ；③World Metal Statistics，Yearbook，2015。

圖1　2010～2014年波蘭經濟總量柱狀圖及波蘭人均GDP(資料來源：世界銀行和波蘭統(tǒng)計局)

2.2波蘭礦業(yè)生產情況

波蘭處于工業(yè)化后期后段，工業(yè)化水平較高，其經濟發(fā)展主要依靠工業(yè)，如采礦機械、汽車工業(yè)、冶金工業(yè)、化學工業(yè)、機電工業(yè)等。波蘭采礦機械工業(yè)基礎較好，在國際市場具有一定競爭力，波蘭的礦山機械設備綜合了采煤設備、吊掛列車、選煤設備、液壓和控制設備、鉆探設備和備件、礦山救護專用設備等，產品出口歐盟、美國、俄羅斯、哈薩克斯坦等十幾個國家；波蘭汽車行業(yè)通過大規(guī)模吸引外資、私有化和全面結構調整等手段，得到了迅速發(fā)展。汽車產量、技術水平和出口規(guī)模都有較大提高，使波蘭在較短時期內成為歐洲第8大汽車生產國。

波蘭冶金工業(yè)在工業(yè)中占有重要地位，主要產品有鋼鐵、銅、銀、鋅、鉛、鋁等；同時，化學工業(yè)也是波蘭的優(yōu)勢產業(yè)之一，化工企業(yè)數(shù)量多，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，化肥生產占主要份額，出口比重大；波蘭礦業(yè)占GDP比重較低，尤其是2010年以后，由于國際礦業(yè)市場不景氣，波蘭礦業(yè)產值也總體下降。2011年波蘭礦業(yè)總產值為136.33億美元，僅占GDP的2.6%，其中波蘭煤炭占波蘭國內初級能源的60%左右，是居俄羅斯之后的第二大硬煤生產和出口國，也是褐煤的重要生產國。同時，波蘭是居俄羅斯之后歐洲第二大、世界第九大產銅國[5]。

3　波蘭礦業(yè)投資環(huán)境SWOT分析

3.1SWOT分析法

3.1.1SWOT分析法概念和應用

SWOT分析法是目前廣泛應用的一種戰(zhàn)略分析方法，它將研究主體內部資源和能力所形成的優(yōu)勢(Strengths)和劣勢(Weaknesses)以及由外部環(huán)境所帶來的機會(Opportunities)和風險(Threats)四個方面的情況進行分析與綜合，從而達到揚長避短的目的，制定出合理的發(fā)展戰(zhàn)略。SWOT分析法設計之初主要用于企業(yè)決策和戰(zhàn)略制定，隨著該法的不斷發(fā)展和完善，現(xiàn)在其應用已經延伸到產業(yè)群體、區(qū)域經濟、城市規(guī)劃、乃至國家戰(zhàn)略等領域。

3.1.2SWOT分析法步驟

首先，明確SWOT分析法研究的對象；其次是對內部環(huán)境分析，主要是確定研究對象自身具有的資源和能力，從而判斷出研究對象的優(yōu)勢和劣勢；第三是對外部環(huán)境分析，主要是分析研究對象所處外部環(huán)境中存在的機會和風險；第四步，構造SWOT矩陣，以研究對象的優(yōu)勢和劣勢為矩陣的行，機會和風險為矩陣的列，由此構造出二維的SWOT矩陣，根據SWOT矩陣得到四個組合，分別是：SO、ST、WO、WT[6]。最后，根據SWOT矩陣結果，制定策略。

3.2影響礦業(yè)投資環(huán)境主要要素分析

國內外關于礦業(yè)投資環(huán)境影響要素的選取基本上較為集中和相似，以下就國內外礦業(yè)投資環(huán)境評價體系中較為典型的專家和機構所選取的主要影響要素進行簡單分析(表2)。本文將在此基礎上對這些影響因素進行取舍和再造[7]。

表2　國內外礦業(yè)投資環(huán)境影響因素匯總表

3.3波蘭礦業(yè)投資環(huán)境SWOT分析

3.3.1優(yōu)勢分析

地緣位置優(yōu)勢。波蘭地處歐洲中部，北臨波羅的海，西鄰德國，東臨白俄羅斯，南接捷克和斯洛伐克，東北與東南則與俄羅斯、立陶宛和烏克蘭接壤，是連接東歐和西歐的交通要地。波蘭有多個港口，主要包括格但斯克(波羅的海最大石油中轉碼頭之一)、格丁尼亞(北波羅的海最大的集裝箱港口)、什切青-希維諾烏伊西切海港組(波蘭最大輪渡碼頭)等，2013年貨物吞吐量為6410.4萬t[5]。格但斯克港吃水深度可達16.5m，全年不結冰，基本不受潮流影響，在現(xiàn)有內港和外港的基礎上正計劃修建一個新外港，年吞吐能力將達到1億t；格丁尼亞港嚴寒時有冰凍，但有破冰船協(xié)助，不影響航行，基本無潮汐，且有防波堤防護；按照海洋運輸基礎設施發(fā)展計劃，波蘭將對希維諾烏伊西切——側青水道進行現(xiàn)代化改造，建設側青集裝箱基地和什切青西濱海物流中心，以及其他現(xiàn)代化設施，以提髙吞吐量并提升從海路和陸路通往各主要海港的暢通性。公路方面，有多條國際公路貫穿波蘭，其中橫貫歐洲大陸的A2高速公路是波蘭高速公路主干網的重要組成部分，波蘭政府正在加緊建設南北走向的A1高速公路，以打通連接波羅的海國家和中歐國家的交通走廊。

礦產資源豐富。波蘭有豐富的煤炭、銅礦、頁巖氣、硫磺、鉛、鋅、銀等資源，波蘭是僅次于俄羅斯的歐洲第二大硬煤生產國和出口國，也是重要的褐煤生產國。

政治穩(wěn)定，社會治安良好。波蘭治安狀況總體較好，社會較為安定。1989年12月29日，波蘭議會通過憲法修正案，取消了憲法中關于波蘭統(tǒng)一工人黨在國家中居領導地位的條款，成為前華沙條約成員國中第一批擺脫共產黨執(zhí)政的國家，同時也成為歐洲脫蘇、脫共風潮的先驅。1997年4月，波蘭國民大會通過新憲法，確立了三權分立的政治制度和以社會市場經濟為主的經濟體制。武裝力量在國家政治事務中保持中立。波蘭的政治體制總體來說比較穩(wěn)定，對于突發(fā)事件和政治波動有一定的承受能力。例如，2010年，卡欽斯基總統(tǒng)專機墜毀事件雖然引起了軒然大波，但并未造成國內的政治危機，可見其政治體制穩(wěn)定成熟。

經濟狀況良好。自1992年以來，波蘭經濟始終保持正增長，2008年全球金融危機爆發(fā)后，波蘭經濟增速雖有所放緩，但強大的內需和較低的開放程度維持了波蘭經濟的持續(xù)增長，其仍是歐洲少數(shù)幾個保持經濟正增長的國家之一(表3)。為此，波蘭贏得了“歐洲中國”之美譽。2014年，本幣計算GDP增長3.4%[5]。

表3　2005～2014年波蘭GDP增長情況

數(shù)據來源：中華人民共和國駐波蘭共和國大使館經濟商務參贊處。

礦業(yè)技術水平較高。波蘭的安全技術和管理水平處于國際領先地位，目前波蘭重要煤礦的硬煤地下開采都采取了較為安全的“長臂式采煤法”，且波蘭生產的礦山采探設備及救護設備已出口歐盟、美國、俄羅斯等十幾個國家。

3.3.2劣勢分析

基礎設施比較落后。波蘭高速公路和快速路比較少，優(yōu)質公路比例較低；鐵路網技術退化，鐵路線路有一半時速不超過60km，且1/3的鐵路由于技術問題不得不限速或者停運，另有1/3亟待維修；波蘭海運能力也較低，輪船進出港時間較長，吞吐量較低，暢通性不夠，嚴重降低了運輸效率。

礦業(yè)勞動力成本較高。波蘭勞動力資源充足，對于在全球礦業(yè)市場占優(yōu)的西方企業(yè)來講，波蘭工人素質較高，成本較低。根據波蘭中央統(tǒng)計局顯示，2014年波蘭平均月工資為3783茲羅提(約合1192美元)，平均月工資最高的行業(yè)就是礦業(yè)，為6805茲羅提(約合2143美元)[13]。但對于我國礦業(yè)投資者來講勞動力成本較高，這是不容忽視的一個方面。

環(huán)保預算較高。波蘭注重環(huán)境保護，2014年波蘭花費了142億茲羅提用于環(huán)境保護，同比增長31%。波蘭環(huán)境保護方面的法律主要有《環(huán)境保護法》、《廢料法》、《水法》、《森林法》等，嚴格限制企業(yè)生產活動破壞環(huán)境的行為。此外，對環(huán)境具有影響或者存在潛在影響的項目需經過環(huán)保部門評估，評估時間2～3周，費用在3000～5000茲羅提。

3.3.3機會分析

歐盟產業(yè)資助。波蘭加入歐盟后，享受歐盟補貼政策。根據歐盟產業(yè)資助政策，波蘭政府對敏感產業(yè)投資改造項目可實行公共資助，礦業(yè)在資助之列。

目前全球礦產品市場低迷，為我國投資波蘭礦業(yè)減少競爭壓力。礦產品價格下跌，礦業(yè)公司利潤下降，成本投入較高的大型國際礦業(yè)公司相繼退出中小型礦山項目或者減少礦業(yè)投資，為我國礦業(yè)企業(yè)投資波蘭礦業(yè)減少競爭壓力，將是我國礦業(yè)企業(yè)資本進入波蘭的機遇。

波蘭對中國“一帶一路”戰(zhàn)略的高度認可。波蘭對中國“一帶一路”政策高度關切并積極響應，在中東歐國家中，波蘭第一個申請加入中國主導的亞投行。2015年11月25日，國家主席習近平在北京人民大會堂同波蘭總統(tǒng)杜達舉行會談，習近平強調，雙方要夯實合作基礎，加快“一帶一路”倡議同波蘭國家發(fā)展戰(zhàn)略對接。杜達表示，波蘭地處歐洲交通物流樞紐，愿意在“一帶一路”建設合作中發(fā)揮重要作用，并積極參與亞洲基礎設施投資銀行工作。

3.3.4風險分析

對歐盟依存度較高。波蘭加入歐盟以后，對歐盟依存度較高。波蘭吸引外資主要對象是歐盟國家，且波蘭進出口貿易對象也主要是發(fā)達國家，特別是歐盟。以2014年為例，波蘭出口中，對歐盟出口占77.1%，對發(fā)達國家出口占83.8%，對中東歐出口占7.4%，對發(fā)展中國家出口僅占8.8%[13]。

外交關系中易受大國影響。波蘭視美國為其最重要的戰(zhàn)略合作伙伴，將美國控制的北約當成國家安全的保護傘，因此波蘭從美國視角看安全問題，在對外關系中易受美國立場的影響，使其在外交中的自主程度大打折扣。

中波目前經濟互補性較弱。波蘭十大貿易國當中有九個是歐盟成員國，德國是波蘭最大的貿易伙伴。據商務部數(shù)據顯示，2013年中國對波蘭的出口額為125.8億美元，從波蘭進口額為22.3億美元[5]，波蘭對中國貿易逆差較大，這必然會影響中波關系長遠發(fā)展。且中波在經濟體量及國際影響方面地位不相稱，導致中波經濟依存度較低。

4　基于SWOT分析的波蘭礦業(yè)投資決策

根據SWOT分析，可得出波蘭礦業(yè)投資環(huán)境的SWOT分析矩陣(表4)。

在SO區(qū)域，當波蘭礦業(yè)投資處于優(yōu)勢條件和機會環(huán)境下時，應采取增長型戰(zhàn)略，這個時候投資者應該注意以下兩點：一是密切關注波蘭礦業(yè)市場動向，抓住機會加大投資力度；二是借助“一帶一路”戰(zhàn)略所帶動的經濟效應，加強與波蘭礦業(yè)合作。

表4　對波蘭礦業(yè)投資SWOT分析矩陣

在WO區(qū)域，當波蘭礦業(yè)投資處于劣勢條件和機會環(huán)境下時，應采取扭轉型戰(zhàn)略，利用機會，克服劣勢，此時投資者應該注意以下三點：一是做好成本預算，盡可能降低投資成本；二是了解政府間戰(zhàn)略合作，充分利用政府優(yōu)惠政策；三是同時密切關注礦產品市場動向，抓住最佳投資機會。

在ST區(qū)域，當波蘭礦業(yè)投資處于優(yōu)勢條件和風險環(huán)境時，應采取多向發(fā)展戰(zhàn)略，此時可發(fā)揮波蘭礦業(yè)投資優(yōu)勢條件，規(guī)避風險。一是投資者可引進新項目和新技術，增強經濟互補性和吸引力；二是擴大資金總量，調動各方積極性。

在WT區(qū)域，當波蘭礦業(yè)投資處于劣勢條件和風險環(huán)境時，應采取防御型戰(zhàn)略，此時投資者主要采取風險防范和風險共擔方式：一是做好風險評估、市場預測以及當?shù)卣呃追治?，加強管理，最大程度降低投資風險；二是可通過雙方不同形式參股、入股，以共同持股的方式實現(xiàn)風險共擔。

5　結　論

波蘭礦業(yè)投資具有較大潛力，通過SWOT分析可知，投資者可利用波蘭資源豐富、位置優(yōu)越、經濟穩(wěn)定、采礦安全體系健全等優(yōu)勢，把握產業(yè)資助政策，充分借助“一帶一路”建設的戰(zhàn)略機遇。

同時盡力規(guī)避政治因素和大國影響力等風險，加強兩國經濟互補性，及時做好投資預算和風險

評估，更好地進行礦業(yè)投資。

[1]胡鞍鋼，馬偉，鄢一龍.“絲綢之路經濟帶”：戰(zhàn)略內涵、定位和實現(xiàn)路徑[J].新疆師范大學學報：哲學社會科學版，2014，35(2)：1-10.

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[3]世界銀行.http：//data.worldbank.org.cn/indicator.

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[5]中華人民共和國商務部.http：//www.fdi.gov.cn/CorpSvc/Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000545&idCorp=1800000121&iproject=25&record=482.

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[13]Central Statistical Office of Poland.http：//stat.gov.pl/en/.

Analysis of mining investment environment in Poland based on SWOT method

ZHAO Shi-ying1，2，YE Jin-hua1，ZHAO Lian-rong2，DU Deng-hu3

(1.Development Research Center，China Geological Survey，Beijing 100037，China；2.School of Humanities and Economic Management，China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China；3.China National Gold Group Corporation，Beijing 100011，China)

Based on the study of mineral resources and the level of economic development in Poland，on the basis of SWOT analysis method，analysis the strengths，weaknesses，opportunities and threats of Poland mining investment environment from the political，economic，labor and infrastructur.And then construction SWOT matrix and proposed decisions on the basis of SWOT analysis.Poland has an excellent location、rich mineral resources、high level of mining technology、better economic conditions，investors should take the chance of “the Belt and Road”，grasp the mining industry policy of Poland，proper risk assessment and investment budget to reduce investment risks.

Poland；mining investment environment ；Strengths Weaknesses Opportunities Threats analysis (SWOT)method

2016-01-16

趙士影(1990-)，女，碩士研究生，主要從事公共管理方面的研究。E-mail：shiyingzhao1990@163.com。

葉錦華(1959-)，現(xiàn)為中國地質調查局發(fā)展研究中心研究員(三級)，中國地質大學(北京)兼職教授，主要從事固體礦產區(qū)域成礦規(guī)律、成礦遠景區(qū)劃，地質調查發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃研究等。E-mail：yejh2000@163.com。

F416.1

A

1004-4051(2016)08-042-05