中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 王建建 劉效磊

新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)判斷

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 王建建 劉效磊

2015年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在汽車(chē)市場(chǎng)整體低迷的大環(huán)境下，逆市上揚(yáng)，2015年新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到38.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3倍。在經(jīng)歷了政府政策主導(dǎo)的階段之后，國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入由政策和市場(chǎng)雙向驅(qū)動(dòng)的新階段，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)初期快速增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。

新能源專(zhuān)用車(chē)受整體新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭帶動(dòng)，也逐步被市場(chǎng)認(rèn)可，在與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的物流配送、城市環(huán)衛(wèi)、市政工程、社會(huì)公共服務(wù)等領(lǐng)域逐步得到推廣，應(yīng)用前景廣闊，引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。

一、新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、中央和地方兩級(jí)補(bǔ)貼延續(xù)助推產(chǎn)品吸引力提升。根據(jù)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，中央財(cái)政對(duì)新能源專(zhuān)用車(chē)（主要是：郵政、物流、環(huán)衛(wèi)等）推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)貼1 800元進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有降低，與上一輪不同，此次政策調(diào)整并未明確補(bǔ)貼上限，但實(shí)行退坡機(jī)制，并明確指出將根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別、性能指標(biāo)等進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。在中央補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，省市兩級(jí)財(cái)政補(bǔ)助大部分按中央標(biāo)準(zhǔn)1∶1確定?；诖?，新能源專(zhuān)用車(chē)每千瓦時(shí)補(bǔ)貼可達(dá)3 600元，按電池容量一般為60～80 Kwh計(jì)算，兩級(jí)補(bǔ)貼可達(dá)18～24萬(wàn)元，可以彌補(bǔ)一部分電池帶來(lái)的附加成本，降低了購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用。在購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品吸引力獲得提升。

2、良好外部環(huán)境和引導(dǎo)政策推動(dòng)產(chǎn)量快速增加。商用車(chē)專(zhuān)用化、專(zhuān)用車(chē)細(xì)分化已經(jīng)成為商用車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，政府在公交、城市物流、環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域大力推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)。在這樣的背景下，新能源專(zhuān)用車(chē)作為生產(chǎn)資料，順應(yīng)了行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)充。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)汽車(chē)技術(shù)研究中心產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2015年底，我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)為5.69萬(wàn)輛，其中2015年是新能源汽車(chē)推廣的考核年，也是各地新能源推廣應(yīng)用城市第一輪推廣目標(biāo)的截止年，受補(bǔ)貼政策調(diào)整執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)影響，年底產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，同比增長(zhǎng)十余倍，當(dāng)年產(chǎn)量占累計(jì)產(chǎn)量的86.3%。

3、車(chē)型以公共領(lǐng)域物流車(chē)和環(huán)衛(wèi)車(chē)為主。新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品主要為純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，按用途劃分的細(xì)分市場(chǎng)中，物流車(chē)占比最高，達(dá)到90.4%，環(huán)衛(wèi)車(chē)8.7%，其他特種車(chē)0.9%。新能源物流車(chē)以純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)為主，近年來(lái)受補(bǔ)貼、推廣應(yīng)用驅(qū)動(dòng)和快遞、物流配送需求增長(zhǎng)因素影響，訂單需求開(kāi)始增加，產(chǎn)量逐年上升態(tài)勢(shì)最為明顯。環(huán)衛(wèi)車(chē)是新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的第二大細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)中的環(huán)衛(wèi)車(chē)的使用用途進(jìn)行分析，目前純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)中有大約73%的環(huán)衛(wèi)車(chē)是垃圾車(chē)，主要使用在固廢垃圾收集方面，其次是路面保潔車(chē)輛。

圖1　2011～2015年新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量情況分析

圖2　近五年新能源專(zhuān)用車(chē)分大類(lèi)產(chǎn)量變化情況分析

圖3　新能源專(zhuān)用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)噸位結(jié)構(gòu)分析

4、細(xì)分市場(chǎng)車(chē)型噸位結(jié)構(gòu)以輕型和微型為主。通過(guò)對(duì)新能源專(zhuān)用車(chē)額定載質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，新能源專(zhuān)用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)車(chē)型噸位結(jié)構(gòu)主要集中在輕型和微型車(chē)，在物流車(chē)市場(chǎng)，輕微型份額達(dá)到87%，三大類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)中中重型產(chǎn)量均較少。一方面因?yàn)樽鳂I(yè)類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力主要來(lái)自電池，微型和輕型專(zhuān)用車(chē)因總質(zhì)量較輕，需要的電池容量較少，電機(jī)功率也較小，輕微型車(chē)本身機(jī)動(dòng)靈活，改裝方便，市場(chǎng)需求大，更適合新能源汽車(chē)的發(fā)展。另一方面，2015年及以前中央財(cái)政新能源專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼有上限，根據(jù)相應(yīng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，換算成電池容量，小于75 KWh的微型和輕型專(zhuān)用車(chē)包含在內(nèi)，需要裝配大電池容量的中重型專(zhuān)用車(chē)不在補(bǔ)貼政策覆蓋范圍內(nèi)，購(gòu)買(mǎi)驅(qū)動(dòng)影響力低。

5、快速發(fā)展中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。新能源汽車(chē)作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)巨大，但面臨產(chǎn)品技術(shù)成熟時(shí)間節(jié)點(diǎn)尚不明確，市場(chǎng)自發(fā)接受程度低等問(wèn)題，發(fā)展過(guò)程中仍然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前新能源專(zhuān)用車(chē)的發(fā)展主要依靠政府在公共領(lǐng)域推動(dòng)，其中財(cái)政補(bǔ)貼成為刺激市場(chǎng)的最強(qiáng)動(dòng)因，2015年出現(xiàn)了部分不規(guī)范的企業(yè)通過(guò)外購(gòu)底盤(pán)、簡(jiǎn)單組裝小型客車(chē)和物流車(chē)來(lái)套取國(guó)家補(bǔ)貼的現(xiàn)象，而其中相當(dāng)一部分車(chē)輛并未真正進(jìn)入實(shí)際使用環(huán)節(jié)，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。

6、真正市場(chǎng)化推廣應(yīng)用還未實(shí)現(xiàn)。雖然各城市均將推廣新能源專(zhuān)用車(chē)作為新能源汽車(chē)推廣重要措施，但從目前新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)推廣應(yīng)用的實(shí)際情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源專(zhuān)用車(chē)車(chē)型有限，除了城市物流運(yùn)輸類(lèi)和環(huán)衛(wèi)類(lèi)，其他品類(lèi)產(chǎn)量還很少，可選擇性少，續(xù)駛里程、充電站基礎(chǔ)設(shè)施、車(chē)輛可靠性等因素仍然讓用戶(hù)心存疑慮，車(chē)型應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品認(rèn)可度還有待繼續(xù)探索拓展，大部分訂單需求主要來(lái)自于政府采購(gòu)，新能源專(zhuān)用車(chē)真正市場(chǎng)化大規(guī)模自發(fā)購(gòu)買(mǎi)應(yīng)用還未實(shí)現(xiàn)。

二、新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)判斷

1、購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)化，新目錄和核查工作促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)秩序向規(guī)范化方向發(fā)展。由于目前新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模還比較小，政府通過(guò)補(bǔ)貼促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展還將繼續(xù)，2016～2020年新周期內(nèi)新能源專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼政策雖未設(shè)定上限，但并不意味著沒(méi)有上限，按電池容量進(jìn)行補(bǔ)貼，操作簡(jiǎn)單，容易給企業(yè)投機(jī)獲取為目的進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，因此補(bǔ)貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)尚需進(jìn)一步完善，下一階段基于產(chǎn)品類(lèi)別、銷(xiāo)量、電池性能等技術(shù)要求，出臺(tái)明確細(xì)化和規(guī)范化的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式對(duì)企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。2016年開(kāi)始實(shí)施的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》替代了原來(lái)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》，第一批247個(gè)，第二批466個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)品型號(hào)，推薦車(chē)型數(shù)量大幅減少，部分前期申報(bào)的公告車(chē)型設(shè)計(jì)時(shí)尚無(wú)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，性能、安全等方面都達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，需要規(guī)范和提升。而新目錄將重新篩查、審定產(chǎn)品和符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的范圍，很多達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和車(chē)型未來(lái)或?qū)⒈磺逋?。另外，根?jù)2016年初發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用核查工作的通知》，四部委將對(duì)新能源汽車(chē)生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)企業(yè)的推廣應(yīng)用實(shí)施情況及財(cái)政資金使用管理情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查。重點(diǎn)對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼資金使用情況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)新能源汽車(chē)詐騙補(bǔ)貼的情況重點(diǎn)調(diào)查，以前購(gòu)買(mǎi)底盤(pán)簡(jiǎn)單拼裝、粗制濫造，電池重復(fù)利用投機(jī)獲取補(bǔ)貼的不規(guī)范企業(yè)和產(chǎn)品很難再生存下去。

2、鼓勵(lì)政策轉(zhuǎn)向應(yīng)用端，有利于構(gòu)建良好的使用環(huán)境。根據(jù)2016年2月24日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定的進(jìn)一步支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的措施和3月5日兩會(huì)上總理政府工作報(bào)告要求，今年將重點(diǎn)加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大環(huán)衛(wèi)、物流等領(lǐng)域新能源汽車(chē)應(yīng)用比例，中央國(guó)家機(jī)關(guān)、新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用城市的政府部門(mén)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)占當(dāng)年配備更新車(chē)輛總量的比例，要提高到50%以上。工業(yè)和信息化部牽頭制定的《快遞配送專(zhuān)用電動(dòng)車(chē)輛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》也將于今年年底完成，新能源快遞配送車(chē)輛選型將有依據(jù)。此外，多個(gè)地方城市也已明確將新能源汽車(chē)納入政府采購(gòu)目錄，對(duì)從事城市配送的新能源物流車(chē)發(fā)放通行證。由此可見(jiàn)，新能源汽車(chē)行業(yè)鼓勵(lì)政策重點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向構(gòu)建良好的使用環(huán)境，逐步解決推廣應(yīng)用中的難題，有利于新能源專(zhuān)用車(chē)在道路交通運(yùn)輸領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。

3、市場(chǎng)需求推動(dòng)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速下降。一方面，公共服務(wù)領(lǐng)域新能源專(zhuān)用車(chē)新增或更新車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例提升、財(cái)政補(bǔ)貼延續(xù)、免征車(chē)輛購(gòu)置稅、充電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大等一系列利好為新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求釋放提供了良好的政策環(huán)境。另一方面，在國(guó)家政策引導(dǎo)下，專(zhuān)用車(chē)企業(yè)重視，加大研發(fā)投入、車(chē)型增多。最后，消費(fèi)者擔(dān)憂的續(xù)駛里程和充電基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題逐步得到解除，加之產(chǎn)品自身的低運(yùn)營(yíng)成本和排放優(yōu)勢(shì)，新能源專(zhuān)用車(chē)在相關(guān)領(lǐng)域逐步被市場(chǎng)認(rèn)同，專(zhuān)用車(chē)電動(dòng)化效應(yīng)蔓延。從目前的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，政策和市場(chǎng)需求已具備，新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，考慮到去年年底的高增長(zhǎng)透支了部分市場(chǎng)需求，今年行業(yè)管理規(guī)范，企業(yè)產(chǎn)品準(zhǔn)入加嚴(yán)，超高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不會(huì)再出現(xiàn)，預(yù)期今年總體產(chǎn)量規(guī)模在6萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)22%。

4、城市物流和環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域適用性強(qiáng)的車(chē)型將繼續(xù)成為新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。一方面由于在政府落實(shí)國(guó)家新能源汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，城市交通節(jié)能環(huán)保，大力推廣新能源汽車(chē)的背景下，政府在這些公共服務(wù)領(lǐng)域可控比例較大，更容易通過(guò)行政手段取得成效。另一方面，隨著線上消費(fèi)習(xí)慣的逐漸形成，我國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展，根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成206.7億件，同比增長(zhǎng)48%，快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)躍居世界第一，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，快遞等物流需求的增加直接帶動(dòng)終端專(zhuān)用物流配送車(chē)輛需求的不斷增加。同時(shí)，由于人口向城市集聚，生活和消費(fèi)水平的提升釋放對(duì)食品和物質(zhì)需求的增加，分散的城市固體廢棄物類(lèi)垃圾需要及時(shí)收集和外運(yùn)。而城市物流配送、城市廢棄物垃圾收集和道路保潔作業(yè)一般都是分區(qū)劃片進(jìn)行，區(qū)域性的使用，不以距離為衡量標(biāo)準(zhǔn)，而是以作業(yè)的范圍為主。車(chē)輛作業(yè)半徑較小，運(yùn)行范圍和線路固定，存放地點(diǎn)集中固定，車(chē)輛使用頻率高、載重要求不高，但一般都在城區(qū)運(yùn)行，對(duì)排放環(huán)保要求較高。新能源物流車(chē)和環(huán)衛(wèi)車(chē)的充電基礎(chǔ)設(shè)施可在車(chē)輛停放區(qū)集中建設(shè)，方便運(yùn)營(yíng)管理，又具有運(yùn)行零排放環(huán)保優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)階段動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展水平也能滿(mǎn)足這些公共領(lǐng)域?qū)Ｓ闷?chē)需求特點(diǎn)，適用性和替代傳統(tǒng)燃油車(chē)作用明顯，是新能源汽車(chē)市場(chǎng)化最現(xiàn)實(shí)的切入點(diǎn)和細(xì)分領(lǐng)域。

5、產(chǎn)品技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，驅(qū)動(dòng)形式從“磷酸鐵鋰電池+永磁同步電機(jī)”為主向其他方向拓展?，F(xiàn)有主流企業(yè)的新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品基本都是采用純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線，國(guó)家和地方的配套補(bǔ)貼措施中也明確提出新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域補(bǔ)貼對(duì)象為純電動(dòng)產(chǎn)品，所以新能源專(zhuān)用車(chē)下一階段技術(shù)路線仍然以純電驅(qū)動(dòng)為主。由于新能源專(zhuān)用車(chē)在實(shí)際使用中，作為運(yùn)營(yíng)車(chē)輛，用戶(hù)對(duì)安全性、出勤率、作業(yè)效率要求較高，動(dòng)力電池的使用成本和續(xù)航里程比較敏感。而磷酸鐵鋰具有綠相對(duì)較高的能量密度、較高的安全特性，使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)；永磁同步電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、效率高、高效區(qū)寬、轉(zhuǎn)矩密度高、電機(jī)尺寸小、重量輕、調(diào)速范圍寬、體積小、質(zhì)量輕、電機(jī)的形狀和尺寸可以靈活多樣等優(yōu)勢(shì)。因此，目前國(guó)內(nèi)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)主要使用的是“磷酸鐵鋰+永磁同步電機(jī)”純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式。隨著三元材料電池技術(shù)的儲(chǔ)備和安全性穩(wěn)定性能的提高，在能量密度上更具有優(yōu)勢(shì)的三元電池在市場(chǎng)上應(yīng)用的比例也將會(huì)增加。

6、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將有效推動(dòng)新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)先進(jìn)性。在傳統(tǒng)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的要素動(dòng)力不足的情況下，中央提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革戰(zhàn)略決策，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提高供給體系的質(zhì)量和效率。新能源專(zhuān)用車(chē)行業(yè)順應(yīng)改革趨勢(shì)，也要從供給側(cè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高供給產(chǎn)品質(zhì)量，鼓勵(lì)新能源專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)與物流企業(yè)、快遞公司、環(huán)衛(wèi)公司開(kāi)展合作，利用大數(shù)據(jù)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式，共同研究開(kāi)發(fā)適合用戶(hù)交通運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)組織需求的新能源汽車(chē)專(zhuān)用車(chē)型，通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)專(zhuān)用車(chē)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級(jí)，開(kāi)發(fā)大駕駛空間，配備電動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)，提高駕駛舒適性；配備電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向、真空助力制動(dòng)、坡道輔助制動(dòng)功能，真空剎車(chē)助力系統(tǒng)，提高行駛安全性；同時(shí)還配備制動(dòng)能量回收功能，延長(zhǎng)續(xù)駛里程，提高電池使用壽命，從動(dòng)力性好、使用壽命長(zhǎng)、安全性高等方面體現(xiàn)新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性，贏得用戶(hù)認(rèn)可。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，最后真正具有新能源核心技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)化規(guī)模的企業(yè)才有望成為新能源專(zhuān)用車(chē)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。