張建寧

摘 要：過去幾年，中國物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域存在著巨大的誤區(qū)——IBM模式、無錫模式，而這些都是有危害的錯(cuò)模式。中國“十三五”期間，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)若要加速發(fā)展，就要回歸全球公認(rèn)的價(jià)值模式和發(fā)展路線，認(rèn)清中國市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)，回歸中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)主導(dǎo)發(fā)展模式。

關(guān)鍵詞：“十三五”；物聯(lián)網(wǎng)；加速路線圖

還要忽悠物聯(lián)網(wǎng)嗎？如何堅(jiān)持做對(duì)的事情？——作為一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things）的從業(yè)人員或者是關(guān)注者，你都有必要了解，過去幾年中國物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域存在著怎樣的巨大誤區(qū)——IBM的洋模式、無錫的土模式都是有危害的錯(cuò)模式。中國“十三五”期間，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要想加速發(fā)展，就要回歸全球公認(rèn)的價(jià)值模式和發(fā)展路線，就要認(rèn)清中國市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)，要回歸中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)主導(dǎo)發(fā)展模式！這也就是中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在2010年發(fā)布《中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》提出未來十年三階段三市場(chǎng)一萬億的研究預(yù)計(jì)之后，再次研究推出《中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”加速路線圖》的初衷！

4月8日，2016中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”加速發(fā)展高峰論壇在京舉行。在會(huì)上，中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式對(duì)外發(fā)布了《中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”加速路線圖》。

1 對(duì)中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十二五”的回顧

中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在此次會(huì)議上公布的《中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”加速路線圖》對(duì)“十二五”進(jìn)行了回顧。并根據(jù)工信部披露的公開信息，我們有信心相信“十二五”目標(biāo)可以圓滿完成。圖1所示為物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展，熱度持續(xù)曲線圖。圖2所示為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成的四大聚集區(qū)。圖3所示為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的一員，在09年爆發(fā)之后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)受到了兩個(gè)錯(cuò)誤模式的誘導(dǎo)，分別為IBM模式與無錫模式。

（1）IBM所提出的智慧地球簡(jiǎn)化的“感傳用”三層經(jīng)典模式，將物聯(lián)網(wǎng)的最大商業(yè)模式從技術(shù)架構(gòu)方面導(dǎo)向了系統(tǒng)集成和應(yīng)用解決方案模式。一批批企業(yè)盲目遵循這種模式，卻成為了高科技勞工模式的犧牲品。

（2）無錫模式一方面由于地方政府出于利益考量而大量建造生造產(chǎn)業(yè)園，把新興產(chǎn)業(yè)迅速變成了新興地產(chǎn)模式。以至于高峰時(shí)期，十幾個(gè)產(chǎn)業(yè)園奔赴北京招商，而產(chǎn)業(yè)資源不足的結(jié)果是新園空間閑置，甚至之前吸引來的以三大電信運(yùn)營商為代表的研究院機(jī)構(gòu)如今大部分人去樓空。

另一方面，某些專家故意混淆物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)概念和發(fā)展方向，過度強(qiáng)調(diào)傳感的重要性，一度和整個(gè)產(chǎn)業(yè)界爭(zhēng)執(zhí)是“傳感網(wǎng)”而非“物聯(lián)網(wǎng)”等問題，更有甚者說“物聯(lián)網(wǎng)”不是“互聯(lián)網(wǎng)”，有意無意地混淆概念，擾亂產(chǎn)業(yè)界視聽。

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”要想取得大發(fā)展，就要先從IBM的技術(shù)架構(gòu)誤導(dǎo)、無錫的基礎(chǔ)概念誤導(dǎo)及商業(yè)模式誤導(dǎo)中走出來，回到正確的“物聯(lián)網(wǎng)”模式，回到中國的中關(guān)村模式。IBM模式與無錫模式結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)圖如圖4所示。

2 再次聚焦“物聯(lián)網(wǎng)”和IoT產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

重新理解全球智慧人士的視角，同時(shí)，從中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟實(shí)踐的視角再次認(rèn)知物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)及其技術(shù)特性和商業(yè)價(jià)值。而物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)價(jià)值與其巨大的發(fā)展?jié)摿σ彩菄H大公司、大咨詢機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。圖5所示為5大企業(yè)CEO看物聯(lián)網(wǎng)未來。圖6所示為思科對(duì)物聯(lián)網(wǎng)未來的預(yù)測(cè)。圖7所示為全球IoT＼IoE設(shè)備預(yù)測(cè)。圖8所示為全球IoT＼IoE經(jīng)濟(jì)價(jià)值預(yù)測(cè)。

但其中也不乏謬種流傳，最多的是對(duì)如圖9所示的Gartner技術(shù)炒作曲線的誤讀。盡管從2011年開始，物聯(lián)網(wǎng)才進(jìn)入Gartner的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，并且中途還修改了時(shí)間預(yù)期，但是在2014、2015年，全球炒作物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高峰期是不爭(zhēng)的事實(shí)。將圖10 所示的技術(shù)炒作曲線和市場(chǎng)的技術(shù)接受曲線接合起來看，在過去的五年間，物聯(lián)網(wǎng)不過是經(jīng)受了早期市場(chǎng)的考驗(yàn)，至今還未進(jìn)入主流市場(chǎng)的高峰時(shí)刻。

盡管IBM的三層網(wǎng)絡(luò)技術(shù)架構(gòu)有誤導(dǎo)之害，但其也并非全無可取之處，IBM最新理解的物聯(lián)網(wǎng)是使我們的世界變得更好的關(guān)鍵力量，其價(jià)值是帶來新的市場(chǎng)、新的商業(yè)模式、更加智慧的運(yùn)營，而這些都與物聯(lián)網(wǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)契合。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知如圖11所示，可以歸結(jié)為以下6點(diǎn)：

（1）物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)聯(lián)，物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things）是基于物物相連的互聯(lián)網(wǎng)，是互聯(lián)網(wǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)，不能否定其基本的互聯(lián)網(wǎng)屬性。

（2）物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)有相似之處，但也存在著巨大的差別。互聯(lián)網(wǎng)在技術(shù)和發(fā)展上一直保持著自組織、去中心化，而物聯(lián)網(wǎng)由“云管端”主要架構(gòu)所決定，故必將重新回到強(qiáng)中心化。物聯(lián)網(wǎng)的未來，任何一個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)集中的強(qiáng)智能中心。凱文·凱利預(yù)言未來的互聯(lián)網(wǎng)是失控的，但物聯(lián)網(wǎng)與之相反，恰恰能夠?qū)崿F(xiàn)智能管控，這對(duì)于進(jìn)一步理解中國市場(chǎng)環(huán)境下的商業(yè)模式至關(guān)重要。

（3）在價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)上，物聯(lián)網(wǎng)不是簡(jiǎn)單的“感傳用”結(jié)構(gòu)，而是“感傳智用運(yùn)管”六環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)。

（4）針對(duì)特定行業(yè)或者應(yīng)用場(chǎng)景的“服務(wù)運(yùn)營”環(huán)節(jié)，已經(jīng)沒個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景可能的智能監(jiān)管中心平臺(tái)，而這恰好構(gòu)成了獨(dú)特的中國物聯(lián)網(wǎng)的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)，如圖12所示。經(jīng)濟(jì)上，運(yùn)營服務(wù)模式是存在巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的變革傳統(tǒng)行業(yè)的新模式——比如火遍全球的Uber和正在顛覆中國出行行業(yè)的滴滴打車，就是移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的DeMo版。而每個(gè)這樣的平臺(tái)背后，都為政府監(jiān)管提供了一個(gè)必要的平臺(tái)，過去做不到的監(jiān)控現(xiàn)在可以管理到每一個(gè)單元個(gè)體。

（5）在商業(yè)模式上，總結(jié)物聯(lián)網(wǎng)目前的成功案例，提出了“物聯(lián)網(wǎng)×商業(yè)模式”，物聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)、軟件、社交網(wǎng)絡(luò)，它是一個(gè)乘數(shù)倍增的商業(yè)模型。

（6）互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與世界的關(guān)系：互聯(lián)網(wǎng)連接世界，物聯(lián)網(wǎng)改變世界。

針對(duì)這兩年發(fā)展迅速的智能硬件領(lǐng)域，具體提出了一個(gè)九宮矩陣的智能硬件商業(yè)價(jià)值評(píng)判模型與總硬性價(jià)值和軟性價(jià)值兩個(gè)維度，明確了智能硬件的商業(yè)價(jià)值塑造方向。不能夠脫離具體的應(yīng)用實(shí)際場(chǎng)景，否則就會(huì)畫蛇添足。九宮矩陣的智能硬件商業(yè)價(jià)值評(píng)判模型與硬、軟性價(jià)值維度如圖13所示。

著名的企業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型的提出者——哈佛大學(xué)教授邁克爾波特先生發(fā)表于2014年《哈佛商業(yè)評(píng)論》的論文——《智能互聯(lián)產(chǎn)品如何改變競(jìng)爭(zhēng)格局》一文，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，而非技術(shù)專家對(duì)于技術(shù)供給的角度給出了客觀的分析和理論模型設(shè)計(jì)。

首先，波特教授定義了智能互聯(lián)產(chǎn)品三要素，即物理、智能、互聯(lián)。進(jìn)一步，智能互聯(lián)的產(chǎn)品間可以形成一對(duì)一、一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多的關(guān)系，如圖14所示。

其次，是智能互聯(lián)產(chǎn)品所帶來的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重塑和演進(jìn)，從單一產(chǎn)品到智能產(chǎn)品（不聯(lián)網(wǎng)的）、智能互聯(lián)產(chǎn)品，再到由智能互聯(lián)產(chǎn)品而生成的產(chǎn)品系統(tǒng)，以及多個(gè)系統(tǒng)組成的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重塑演進(jìn)示意圖如圖15所示。

波特提出了圖16所示的全新的智能互聯(lián)產(chǎn)品的技術(shù)架構(gòu)：產(chǎn)品的屬性包括硬件和軟件；網(wǎng)絡(luò)連接；上端是產(chǎn)品云，還有和外部信息、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合，以及身份識(shí)別和安全系統(tǒng)。這個(gè)架構(gòu)是未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)路線圖的出發(fā)點(diǎn)，要從這個(gè)結(jié)構(gòu)來迭代發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案。

在上述新架構(gòu)之下實(shí)現(xiàn)了監(jiān)測(cè)、控制、優(yōu)化和自動(dòng)化四大功能，如圖17所示，從而帶來了圖18所示的市場(chǎng)用戶價(jià)值點(diǎn)，包括新服務(wù)模式內(nèi)容、提升產(chǎn)品開發(fā)效率和功能、催生新業(yè)務(wù)，以及提高公司服務(wù)運(yùn)營的業(yè)績(jī)表現(xiàn)等。

3 “十三五”物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速路線圖

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展線路圖如圖19所示。

一大愿景：美麗中國、改變世界

展望未來五年，剛好是十年物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)圖的后半段，我們要從重點(diǎn)行業(yè)的運(yùn)營服務(wù)模式、商業(yè)模式創(chuàng)新入手，推動(dòng)帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“物聯(lián)網(wǎng)×”的加速發(fā)展。要想深入顛覆和改變具體行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景，僅靠互聯(lián)網(wǎng)的信息鏈接是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，“馬云們”的電子商務(wù)也只是粗淺地改變了渠道模式而已?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”到“物聯(lián)網(wǎng)×”的加速發(fā)展結(jié)構(gòu)圖如圖20所示。

三大路線圖：技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、投資金融創(chuàng)新路線圖

圖21所示的技術(shù)創(chuàng)新路線圖是以波特教授的新技術(shù)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來重新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)路線圖。2011年在北京科委的支持下，聯(lián)盟組織專家做了傳感器和傳感網(wǎng)的“十二五”技術(shù)路線圖，現(xiàn)在看來有必要“十三五”更新迭代到全部物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)路線圖。這是后繼一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作。

商業(yè)模式路線圖即“物聯(lián)網(wǎng)× S3模型”，物聯(lián)網(wǎng)是軟件、服務(wù)和社群的結(jié)合模式，其重要的價(jià)值體現(xiàn)在運(yùn)營服務(wù)模式上。這不僅會(huì)顛覆一些傳統(tǒng)行業(yè)并創(chuàng)新一些應(yīng)用場(chǎng)景，還將產(chǎn)生千億、萬億規(guī)模的新模式。

圖22所示的投資金融創(chuàng)新路線圖即賽伯樂投資提出的“投創(chuàng)”模型，該模式僅依靠財(cái)務(wù)投資是不夠的，還必須結(jié)合產(chǎn)業(yè)的整合和地方市場(chǎng)的推進(jìn)，是“金融投資+協(xié)同創(chuàng)業(yè)”的“投創(chuàng)模式”。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)而言，在運(yùn)營模式方面，需要將重資產(chǎn)模式和輕資產(chǎn)模式分開協(xié)同發(fā)展，通過與上市公司和金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新合作來創(chuàng)造更好的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。輕重資產(chǎn)組合投資示意圖如圖23所示。

3 六大加速計(jì)劃

通過回顧物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程，了解了物聯(lián)網(wǎng)取得的成就，為了物聯(lián)網(wǎng)未來的快速發(fā)展，現(xiàn)制定出了6大加速計(jì)劃。圖24所示為計(jì)劃加速項(xiàng)目。圖25所示為中關(guān)村“十三五”物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速路線圖。圖26所示為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)。圖27所示為環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資策略。圖28所示為商業(yè)投創(chuàng)模式介紹。圖29所示為全國產(chǎn)業(yè)生態(tài)共創(chuàng)示意圖。