孟德陽

面對(duì)企業(yè)和市場的變革，作為金融“老大哥”的商業(yè)銀行也必須順勢而動(dòng)。

在眾多“老銀行”的眼中，宏觀貨幣政策寬松以及利率市場化決定了商業(yè)銀行長期利潤空間的縮窄。

相關(guān)研報(bào)顯示，2015年上市商業(yè)銀行凈利潤合計(jì)為12829.65億元，同比去年僅增漲1.91%，增速同比下滑5.85個(gè)百分點(diǎn)。而金融同業(yè)混業(yè)經(jīng)營趨勢加強(qiáng)、金融脫媒化加速，讓企業(yè)客戶的選擇更加多元，也意味著傳統(tǒng)商業(yè)銀行的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品失去了原有的統(tǒng)治力。

影響銀行公司業(yè)務(wù)變化的還有技術(shù)革命，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮的來襲，從根本上改變了企業(yè)的商業(yè)模式，也改變了背后的支付、結(jié)算等一系列工作流程，面對(duì)企業(yè)和市場的變革，作為金融“老大哥”的商業(yè)銀行也必須順勢而動(dòng)。

政策、市場和技術(shù)帶來商業(yè)模式變革，幾乎于此同時(shí)，銀行公司業(yè)務(wù)也已謀定而動(dòng)，紛紛轉(zhuǎn)型以便更好地適應(yīng)銀行的“新常態(tài)”。

建設(shè)銀行 金融的核心仍在于融資

根據(jù)建設(shè)銀行2015年報(bào)，境內(nèi)公司類貸款和墊款約占貸款總額的55.1%，而公司存款約占存款總額的50.4%。建行公司類貸款和墊款的主要投向?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施、小微企業(yè)、涉農(nóng)貸款等領(lǐng)域。2015年，基礎(chǔ)設(shè)施貸款條額達(dá)2.71萬億元。

對(duì)于建設(shè)銀行在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的優(yōu)勢，建行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理康義在接受《英才》記者專訪時(shí)稱，建行在歷史上支持國家建設(shè)過程中積累了豐富的中長期項(xiàng)目融資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，形成了自身的特色，“項(xiàng)目融資專業(yè)化服務(wù)能力是建設(shè)銀行最大的優(yōu)勢之一?！?/p>

中國經(jīng)濟(jì)的增長以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程為建行帶來了無法比擬的發(fā)展機(jī)會(huì)，在四大商業(yè)銀行中公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)鮮明。但隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的“中高速”增長時(shí)期、城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩，基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等行業(yè)的增長速度也受到了影響。

而在金融脫媒、利率市場化的金融環(huán)境中，銀行與銀行，銀行與各類同業(yè)機(jī)構(gòu)之間的競爭越發(fā)激勵(lì)。再加之互聯(lián)網(wǎng)金融、第三方支付等新技術(shù)背景下的金融模式出現(xiàn)，建設(shè)銀行也“未雨綢繆”，提出了轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

“考慮整個(gè)對(duì)公業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，我們首先要把基礎(chǔ)打牢、把我們的優(yōu)勢發(fā)揮好，在這個(gè)前提下開始新的探索?！笨盗x說。

從表中可以看出，今年第一季度，各大商業(yè)銀行的凈息差都在收窄，而非息業(yè)務(wù)收入均同比較大幅度增長，建設(shè)銀行增幅達(dá)15.04%，為同業(yè)最高。

實(shí)際上，建行早在兩年前就提出了公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。“2014年元旦后上班的第一天，我們開了對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的全行啟動(dòng)會(huì)議。”康義說。

康義介紹，建行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的總體思路首先是以擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)為出發(fā)點(diǎn)；其次是不斷提升綜合金融服務(wù)能力，致力于成為差異化的客戶綜合金融服務(wù)提供商；第三是以“十大方向”為目標(biāo)推動(dòng)對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

在轉(zhuǎn)型上，為應(yīng)對(duì)息差收入減少的行業(yè)發(fā)展趨勢，建行把非貸款融資占貸款的比例看作最為關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型指標(biāo)，關(guān)鍵仍在于解決企業(yè)對(duì)融資的綜合性需求。2015年，建行對(duì)公非貸款融資已經(jīng)達(dá)貸款融資的4.01倍，比2014年的2.17倍提高了不少，而在2016年，康義認(rèn)為2-3倍之間是一個(gè)合理的比例。

“互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)移了大家的一些注意力，但我認(rèn)為金融的核心仍在于融資。”康義說，“互聯(lián)網(wǎng)金融做得更多的是基礎(chǔ)結(jié)算這塊，真正有技術(shù)含量的業(yè)務(wù)還在融資業(yè)務(wù)上?！?/p>

在做好企業(yè)融資的基礎(chǔ)上，建行公司業(yè)務(wù)也在互聯(lián)網(wǎng)信貸方面進(jìn)行了探索，目前相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)累計(jì)發(fā)放近2000元，“全流程在線操作，全部機(jī)器完成。零不良。”

然而， 在經(jīng)濟(jì)下行周期中，銀行不良貸款筆數(shù)也在不斷升高，面對(duì)這樣的環(huán)境，建行公司業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理體系上也做出了調(diào)整，更加突出風(fēng)險(xiǎn)管控第一道防線作用，也就是說從接觸潛在貸款企業(yè)時(shí)就要前臺(tái)業(yè)務(wù)人員主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

浦發(fā)銀行 交易銀行應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融

盡管從第一季度的數(shù)據(jù)看來，利潤增速下滑的速度已經(jīng)有所減緩，這來源于商業(yè)銀行非息收入的增加。但從微觀層面來看，尤其是對(duì)于倚重公司業(yè)務(wù)的股份制銀行，技術(shù)和商業(yè)模式的變革正在影響著原有企業(yè)客戶對(duì)金融服務(wù)的需求。

在浦發(fā)銀行（600000.SH）交易銀行部總經(jīng)理?xiàng)畋罂磥恚瑐鹘y(tǒng)公司業(yè)務(wù)需要找到一個(gè)新的突破口。接受《英才》記者專訪時(shí)，楊斌表示，商業(yè)銀行在應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)時(shí)，向交易銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是一個(gè)重要的突破口。

楊斌認(rèn)為，技術(shù)的變革（比如互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)），客戶商業(yè)模式的變革以及政策的導(dǎo)向，是引發(fā)銀行業(yè)變革的主要推動(dòng)力。

聚焦到具體的業(yè)務(wù)層面，企業(yè)客戶正在面臨產(chǎn)品使用場景的變化，而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)勢在于能更好地貼合用戶的使用場景，從而提高客戶黏性。

“交易銀行轉(zhuǎn)型的核心是能使金融服務(wù)嵌入到客戶的場景，甚至生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)中去?！睏畋笳f。

對(duì)公業(yè)務(wù)是極為重要的板塊，截至去年底，浦發(fā)銀行公司貸款占比達(dá)71.09%。而在過去的發(fā)展歷程中，對(duì)于公司業(yè)務(wù)單個(gè)產(chǎn)品、特別是授信產(chǎn)品的研發(fā)能力和推廣能力均被業(yè)內(nèi)人士所認(rèn)可。

但實(shí)際上，銀行對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的了解程度并不深入。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、企業(yè)訂單不足的情況，銀行業(yè)也必須重新了解企業(yè)的需求，“引入投行的思維，把浦發(fā)銀行客戶和客戶之間的關(guān)系構(gòu)架得更加緊密。”

投行思維的關(guān)鍵在于“撮合”、創(chuàng)造交易機(jī)會(huì)。浦發(fā)銀行交易銀行部的前身正是由現(xiàn)金管理部和貿(mào)易金融部整合而來。早在2013年，浦發(fā)銀行就已經(jīng)完成了整合，于今年正式更名為“交易銀行部”。

楊斌向《英才》記者介紹，浦發(fā)銀行的交易銀行已經(jīng)確立了“543”的新布局。

“5”指交易銀行主要覆蓋的企業(yè)類型：弱周期、大現(xiàn)金流量、高交易頻次（比如零售）、輕資產(chǎn)和公私聯(lián)動(dòng)（B2C）特點(diǎn)的企業(yè)。在經(jīng)營思路上踐行5化特色：產(chǎn)品滲透加載化、系統(tǒng)建設(shè)數(shù)字化、資源整合集團(tuán)化、風(fēng)險(xiǎn)管理鏈條化和服務(wù)支撐全球化。

“4”指四維的組織架構(gòu)，覆蓋客戶、產(chǎn)品、服務(wù)和渠道。在原有兩個(gè)部門合并的基礎(chǔ)上，又增設(shè)了處、室和中心，包括同業(yè)電子渠道處、科技中心、工商企業(yè)中心等。而在分行層面，有條件的分行也已經(jīng)設(shè)立交易銀行部，但分行更多的職能在客戶的維護(hù)上。在交易銀行產(chǎn)品推廣上，形成集財(cái)資管理+電子銀行+跨境金融+供應(yīng)鏈金融為一體的4大產(chǎn)品服務(wù)體系。

“3”則是“引入三種跨界思維”，包括投行思維，以及互聯(lián)網(wǎng)思維和供應(yīng)鏈思維。同時(shí)充分發(fā)揮交易銀行在業(yè)務(wù)過程中整合產(chǎn)業(yè)鏈交易，嵌入企業(yè)全流程交易，服務(wù)交易生態(tài)圈這3項(xiàng)核心能力。

“543”模型反應(yīng)出來的則是交易銀行背后的一個(gè)重要邏輯：如何進(jìn)一步加深對(duì)企業(yè)金融客戶需求的了解，同時(shí)增加客戶黏性。

“以前客戶都是要等到付款了才來找我們，而現(xiàn)在我們希望能預(yù)先知道客戶的需求，在這個(gè)過程中，交易發(fā)生了。”楊斌補(bǔ)充說，在這樣的要求下，銀行的電子渠道和信息系統(tǒng)就變得更加關(guān)鍵。

顯然，面對(duì)行業(yè)發(fā)生的變化，互聯(lián)網(wǎng)的沖擊已經(jīng)給商業(yè)銀行帶來啟示，交易銀行就意味著從“守株待兔”到“全程嵌入”的轉(zhuǎn)變。