李艷　宋余慶　陸介平

〔摘要〕高技術(shù)船舶與海洋工程裝備制造是《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從生態(tài)圈視角出發(fā)，對(duì)國(guó)內(nèi)外海洋工程裝備進(jìn)行專利分析，研究創(chuàng)新水平和競(jìng)爭(zhēng)力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考和借鑒。對(duì)專利申請(qǐng)趨勢(shì)、區(qū)域分布、專利權(quán)人、專利地圖、專利引證從時(shí)間生態(tài)因子、空間生態(tài)因子、個(gè)體生態(tài)因子和技術(shù)生態(tài)因子4個(gè)維度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析，其中，借助相對(duì)指標(biāo)體系RPA比較區(qū)域生態(tài)位，采用赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)HHI分析技術(shù)生態(tài)位。該理論及指數(shù)反映了此產(chǎn)業(yè)的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，揭示了區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，預(yù)測(cè)了產(chǎn)業(yè)內(nèi)新興技術(shù)，并從3個(gè)角度提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策和建議。

〔關(guān)鍵詞〕海洋工程裝備；生態(tài)圈；生態(tài)因子；相對(duì)指標(biāo)體系；赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)；專利分析

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2016.09.026

〔中圖分類號(hào)〕G306；F407〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A〔文章編號(hào)〕1008-0821（2016）09-0151-08

〔Abstract〕High-tech ships and ocean engineering equipment manufacturing is one of strategic emerging industries of“China 2025”.The innovation and competitiveness of the industry was studied with the ecosphere theory and patent analysis to provide development reference.Based on the four dimensions，there were time，space，technology and individual niche factors，the patent filing trends，regional distribution，patentee，patent map and citation were analyzed，and related region niche and technology niche were analyzed respectively with the RPA compare relative indicator and the Herfindahl-Hirschman index system.The theory and index reflect the industry ecological competition，revealed the region competitive strength，forecasted the emerging technologies，and proposed suggestions for the industrial development from three perspectives.

〔Key words〕ocean engineering equipment；ecosphere；ecology factor；opposite index system；Herfindahl- Hirschman Index；patent analysis

高技術(shù)船舶與海洋工程裝備制造是《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[1]，海洋工程裝備是開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)海洋所使用的各類裝備的總稱，是海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提和基礎(chǔ)[2]。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)海洋工程裝備制造能力已居全球首位，但在深海海洋工程裝備制造等關(guān)鍵核心領(lǐng)域與國(guó)外仍有較大差距，特別是核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)等方面仍處于較低水平。對(duì)我國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)（下文簡(jiǎn)稱產(chǎn)業(yè)）進(jìn)行專利分析，研究和判斷創(chuàng)新水平和競(jìng)爭(zhēng)力，提出對(duì)策建議，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本文從生態(tài)圈視角出發(fā)，從時(shí)間生態(tài)因子、空間生態(tài)因子、個(gè)體生態(tài)因子和技術(shù)生態(tài)因子對(duì)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)行專利分析，借助RPA相對(duì)指標(biāo)和HHI指數(shù)，重點(diǎn)分析產(chǎn)業(yè)的區(qū)域生態(tài)位和技術(shù)生態(tài)位。在此基礎(chǔ)上，從鞏固現(xiàn)實(shí)生態(tài)位、開(kāi)辟新的生態(tài)位和創(chuàng)新技術(shù)生態(tài)位的角度提出建議，為我國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供參考，能夠通過(guò)專利布局提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2016年9月第36卷第9期現(xiàn)？代？情？報(bào)Journal of Modern InformationSep，2016Vol36No92016年9月第36卷第9期國(guó)內(nèi)外海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)專利競(jìng)爭(zhēng)力分析Sep，2016〖〗Vol36No91數(shù)據(jù)來(lái)源及分析框架

11檢索策略

依據(jù)《中國(guó)制造2025》等行業(yè)報(bào)告和專家意見(jiàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)行整理和歸類，結(jié)合關(guān)鍵詞和分類號(hào)開(kāi)展檢索和分析，檢索的主要關(guān)鍵詞為：海、洋、海洋工程、鉆井設(shè)備、系泊系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、港口裝備、海上石油、海洋發(fā)電、海洋輔助船、Marine、Sea、Ocean、Ocean Engineering、Positioning System、Mooring System、Offshore Production Engineering、Drilling Equipment等。

本文以Thomson Innovation專利數(shù)據(jù)庫(kù)作為數(shù)據(jù)來(lái)源，以Incopat數(shù)據(jù)庫(kù)作為補(bǔ)充，輔以其它非專利文獻(xiàn)資料。為保證查全查準(zhǔn)，采用模糊檢索，并輔助手工方式對(duì)雜質(zhì)數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行剔除，檢索日期為2015年10月30日。

目前，海洋工程裝備主要有海上鉆井類裝備、海上生產(chǎn)工藝類裝備、輔助船舶、水下工程技術(shù)、定位和系泊系統(tǒng)及海洋發(fā)電等其他海洋工程裝備。技術(shù)分解見(jiàn)圖1。12分析框架

在自然生態(tài)系統(tǒng)中，生物圈是一個(gè)十分重要的概念。生物圈的概念由奧地利地質(zhì)學(xué)家Suess在1875年首次提出，是指地球上有生命活動(dòng)的領(lǐng)域及其居住環(huán)境的整體[3]。生物圈是一個(gè)統(tǒng)一的整體，是地球上最大的生態(tài)系統(tǒng)[4]。Vladimir Vernadsky將生態(tài)學(xué)定義為研究生物圈的科學(xué)[5]。生態(tài)學(xué)將自然生態(tài)系統(tǒng)劃分為個(gè)體、種群、群落和生態(tài)系統(tǒng)4個(gè)層次，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)學(xué)中，產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)被看作人工生態(tài)，因此通過(guò)類比自然生態(tài)系統(tǒng)，可以找到一種映射關(guān)系，即個(gè)體與企業(yè)個(gè)體、種群與產(chǎn)業(yè)種群、群落與產(chǎn)業(yè)群落、生態(tài)系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系[6]。而產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的這種層次性體現(xiàn)了技術(shù)生態(tài)的多樣性以及技術(shù)生態(tài)與生物生態(tài)系統(tǒng)類似的由簡(jiǎn)單到復(fù)雜的演化過(guò)程，相同層次以及不同層級(jí)間的技術(shù)都存在著相互作用，彼此聯(lián)系[7]。圖2簡(jiǎn)單表達(dá)了技術(shù)生態(tài)中的層次結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈是指某種（些）產(chǎn)業(yè)在某個(gè)（些）地域范圍內(nèi)業(yè)已形成（或按規(guī)劃將要形成）的以某（些）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為核心的具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展特征的地域產(chǎn)業(yè)多維網(wǎng)絡(luò)體系，體現(xiàn)了一種新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和一種新的產(chǎn)業(yè)布局形式[8]。而學(xué)者們[9-11]也普遍認(rèn)為專利數(shù)據(jù)是進(jìn)行技術(shù)相關(guān)問(wèn)題研究的重要且豐富的實(shí)證數(shù)據(jù)資源，可以用來(lái)分析產(chǎn)業(yè)分布和競(jìng)爭(zhēng)狀況。

在生態(tài)學(xué)上，生物圈中一切對(duì)生物的生長(zhǎng)、發(fā)育、生殖、行為和分布有直接影響或間接影響的因子稱為生態(tài)因子（Ecological Factor）[12]。物種在生態(tài)系統(tǒng)和群落中，與其他物種相互關(guān)聯(lián)所具有的地位和作用稱為生態(tài)位[13]。因此，產(chǎn)業(yè)發(fā)展中對(duì)技術(shù)生存、發(fā)展有直接或間接影響的因子就稱為產(chǎn)業(yè)生態(tài)因子，在一定的時(shí)間和空間（如地區(qū)或國(guó)家）內(nèi)該技術(shù)與環(huán)境所提供給它各種可利用的資源相互關(guān)聯(lián)所具有的地位和作用稱為技術(shù)生態(tài)位[14]。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中，技術(shù)個(gè)體、種群、群落和生態(tài)系統(tǒng)均具有生態(tài)位，產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈就是各生態(tài)因子綜合作用的結(jié)果。因此，通過(guò)對(duì)相關(guān)研究成果的思考，提出產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的維度體系，如圖2；在產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈維度體系基礎(chǔ)下構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)因子的研究框架，如表1。表1產(chǎn)業(yè)生態(tài)因子分析模型

維度含義時(shí)間生態(tài)因子時(shí)間生態(tài)因子是指專利申請(qǐng)隨時(shí)間的變化規(guī)律，可以反映出技術(shù)的動(dòng)向與態(tài)勢(shì)?？臻g生態(tài)因子空間生態(tài)因子是指技術(shù)個(gè)體在生態(tài)圈中所處的地理空間位置，可用于識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，分析技術(shù)策略。個(gè)體生態(tài)因子個(gè)體生態(tài)因子主要指專利權(quán)人以及擁有的技術(shù)領(lǐng)域，可以明晰主體的專利布局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，如研發(fā)重點(diǎn)和研發(fā)差異等。技術(shù)生態(tài)因子技術(shù)生態(tài)因子是指技術(shù)的基本組成單位，主要是指技術(shù)元，包括技術(shù)的結(jié)構(gòu)、資源、功能等，是與技術(shù)密切相關(guān)的知識(shí)的組合體。2時(shí)間生態(tài)因子

自然界中的生態(tài)系統(tǒng)始終處于不斷變化中，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也是一個(gè)開(kāi)放、發(fā)展的系統(tǒng)。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，時(shí)間生態(tài)因子是判別生態(tài)關(guān)系的重要維度，任何對(duì)生態(tài)關(guān)系的討論都是以某個(gè)特定的時(shí)間段作為前提的。通過(guò)分析專利申請(qǐng)量的年度分布來(lái)反映技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)。

由圖3可知，國(guó)際在1974年之前，處于技術(shù)積累期，專利數(shù)量低于150件；經(jīng)過(guò)石油價(jià)格在1974-1980年的攀升，刺激了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，申請(qǐng)量從1974年開(kāi)始上升；1982-1994年產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，各國(guó)開(kāi)始逐漸重視在海洋領(lǐng)域占據(jù)地位，申請(qǐng)量保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)；1996-2011年，申請(qǐng)量保持指數(shù)式增長(zhǎng)，到2013年，申請(qǐng)量達(dá)到頂峰，整體上目前海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)發(fā)展的快速發(fā)展期，各國(guó)也頒布了相關(guān)的政策和規(guī)劃，以支持該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度起步較晚，專利申請(qǐng)的時(shí)間也較晚，1985-2000年，專利申請(qǐng)?zhí)幱谄鸩狡?，低?00件；2000年后，國(guó)內(nèi)逐漸重視海洋領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在頒布一系列政策和發(fā)展規(guī)劃后，整體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)，而在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度的不斷完善下，申請(qǐng)量呈現(xiàn)指數(shù)式增長(zhǎng)模式，到2014年，達(dá)到5 138件。在十三五規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等一系列政策刺激下，該技術(shù)領(lǐng)域具有很大的發(fā)展空間和前景。圖3國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專利年度申請(qǐng)量

3空間生態(tài)因子

生態(tài)系統(tǒng)的演變發(fā)展與環(huán)境資源需求是相關(guān)的，環(huán)境特征通常包括地理位置、資源需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況等，而技術(shù)個(gè)體的地理區(qū)位與可利用的資源之間具有很強(qiáng)的相關(guān)性[15]。空間生態(tài)因子是對(duì)專利權(quán)人所在國(guó)家及省市區(qū)等區(qū)域的專利申請(qǐng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，即通過(guò)不同國(guó)家、地區(qū)的專利數(shù)量對(duì)比，來(lái)反映他們的技術(shù)水平與實(shí)力。同時(shí)，利用RPA指數(shù)來(lái)對(duì)各區(qū)域的生態(tài)位進(jìn)行比較，來(lái)判斷區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)能力高低。

由圖4可知，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的主要申請(qǐng)國(guó)家為中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和日本，分別占比34%、20%、8%和8%。其中美國(guó)作為傳統(tǒng)的海洋工程裝備生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，在技術(shù)設(shè)備及研發(fā)方面長(zhǎng)期占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有全球50%海洋石油裝備市場(chǎng)。俄羅斯依托本國(guó)海洋油氣資源開(kāi)發(fā)的巨大需求，近年來(lái)通過(guò)本國(guó)能源公司的系列訂單，邀請(qǐng)日韓等造船企業(yè)參與本國(guó)船廠建設(shè)和改造，成為該領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)者。日本在油氣開(kāi)發(fā)平臺(tái)、海洋工程結(jié)構(gòu)、石油管材和平臺(tái)配套設(shè)備方面均有突出表現(xiàn)。其他較為強(qiáng)勢(shì)的國(guó)家是德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和韓國(guó)。雖然中國(guó)占比較多，但主要在中低端制造領(lǐng)域，2000年以來(lái)，中國(guó)建造完成和在建鉆井平臺(tái)40余座，70%以上為歐美公司設(shè)計(jì)[16]，一定程度上說(shuō)明我國(guó)雖然是專利申請(qǐng)量最多的國(guó)家，但存在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平低、高水平專利少的情況。

國(guó)內(nèi)主要的申請(qǐng)地區(qū)有環(huán)渤海圈的北京、山東、遼寧、天津等，其中這4個(gè)城市均位列前五，具有相當(dāng)強(qiáng)的實(shí)力。長(zhǎng)三角圈的區(qū)域主要有江蘇、上海和浙江，其中江蘇排名第三，也具有非常強(qiáng)的實(shí)力?？梢钥闯?，環(huán)渤海圈的海洋圖4國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

工程裝備產(chǎn)業(yè)更加強(qiáng)勁，長(zhǎng)三角地區(qū)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

由于各區(qū)域研發(fā)策略和專利布局的差異，不適宜直接采用專利數(shù)量作為衡量區(qū)域生態(tài)位的指標(biāo)。因此，本文基于Schmoch等人在1995年提出的專利相對(duì)指標(biāo)體系（RPA，Revealed Patent Advantage）[17-19]來(lái)對(duì)各區(qū)域的生態(tài)位進(jìn)行比較，這是以某一技術(shù)分類的專利件數(shù)的規(guī)模強(qiáng)度來(lái)判斷區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)能力高低，即衡量相對(duì)領(lǐng)先性的方法。該相對(duì)指標(biāo)體系主要由下述公式（1）、（2）進(jìn)行構(gòu)建。

由表2看出，中國(guó)的申請(qǐng)量總數(shù)最多，并且在3個(gè)技術(shù)領(lǐng)域RPA為正值，表明其專利布局比較均衡，鉆井設(shè)備、海上生產(chǎn)工藝和海上發(fā)電占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，但水下工程技術(shù)、定位和系泊系統(tǒng)RPA都為負(fù)值且最小，明顯處于弱勢(shì)。整體看來(lái)，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于劣勢(shì)地位。

美國(guó)的申請(qǐng)量緊隨中國(guó)之后，有4個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的RPA為正值，體現(xiàn)了其在高技術(shù)含量領(lǐng)域的地位，尤其是海上生產(chǎn)工藝RPA值最高。

日本格外引人注目，輔助船舶、水下工程技術(shù)、定位和系泊系統(tǒng)以及海洋發(fā)電的RPA都為正值且最高，表明其在這些技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位和競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，日本的其余2個(gè)RPA都為負(fù)值且最小，這也體現(xiàn)日本對(duì)高技術(shù)海洋工程裝備領(lǐng)域極大的重視程度。

歐洲專利申請(qǐng)量總數(shù)最少，但鉆井設(shè)備的RPA值為正值且最高，表明其在該技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位和競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。

4個(gè)體生態(tài)因子

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，技術(shù)個(gè)體為技術(shù)的主要承擔(dān)者。專利分析中的個(gè)體生態(tài)因子主要為專利權(quán)人，通過(guò)分析專利權(quán)人的專利數(shù)量來(lái)了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。圖5國(guó)內(nèi)外主要專利權(quán)人的申請(qǐng)量比較

由圖5可知，國(guó)際專利權(quán)人大多涉及石油領(lǐng)域，中石油、中海石、中石化排名其中，說(shuō)明我國(guó)企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域中具有一定的實(shí)力。美國(guó)具有相當(dāng)強(qiáng)的實(shí)力，哈里伯頓能源服務(wù)集團(tuán)、斯倫貝謝科技股份有限公司和貝克休斯公司等在海洋工程裝備、石油開(kāi)發(fā)等具有完美的服務(wù)體系，可以為海洋工程石油開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的客戶提供全方位的服務(wù)；日本的三菱重工、三井造船和日立造船的服務(wù)能力也是非常雄厚。日本和美國(guó)的這些國(guó)際化企業(yè)非常注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，專利策略相對(duì)完善。

在國(guó)內(nèi)排名中，中石油、中海油、中石化占據(jù)前三名，其中中海油是目前我國(guó)最大的海洋工程裝備制造公司，海洋工程裝備制造業(yè)已初具規(guī)模。中石油在該領(lǐng)域雖然起步較晚，但是起點(diǎn)卻很高，可以完成固定式樁基平臺(tái)上部組塊和導(dǎo)管架的陸上預(yù)制、總裝及裝船。西南石油大學(xué)排名第六，該院校在油氣開(kāi)發(fā)和鉆井平臺(tái)技術(shù)具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。排名前10位的專利權(quán)人中，企業(yè)占了8位，且均為國(guó)有大型企業(yè)，說(shuō)明企業(yè)，尤其國(guó)企是我國(guó)該產(chǎn)業(yè)的主要技術(shù)力量。

5技術(shù)生態(tài)因子

技術(shù)元是技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)基礎(chǔ)，技術(shù)因子的革新是技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生變革的根本動(dòng)力和強(qiáng)大引擎[20]。專利分析中的技術(shù)生態(tài)因子主要為專利地圖和高被引專利分析，了解產(chǎn)業(yè)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的熱點(diǎn)技術(shù)和核心技術(shù)；同時(shí)通過(guò)HHI指數(shù)進(jìn)行技術(shù)生態(tài)位分析，借此反映未來(lái)技術(shù)熱點(diǎn)，指引技術(shù)發(fā)展方向。

專利地圖能夠反映技術(shù)領(lǐng)域的熱點(diǎn)和空白區(qū)域。德溫特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中海洋工程裝備的專利地圖如圖6所示，白色表示技術(shù)主題的專利申請(qǐng)量最多，即研發(fā)中的熱點(diǎn)技術(shù)，圖中所示共有9處白色區(qū)域。熱點(diǎn)1為信號(hào)接收傳輸，有160條專利。熱點(diǎn)2為電流電路頻率信號(hào)控制，有321條專利。熱點(diǎn)3為設(shè)備安裝支持，有103條專利。熱點(diǎn)4為支撐架、基地平臺(tái)，有651條專利。熱點(diǎn)5為齒輪驅(qū)動(dòng)，有257條專利。熱點(diǎn)6為車(chē)輪、支架，有165條專利。熱點(diǎn)7為閥控缸，有365條專利。熱點(diǎn)8為焊接，有219條專利。熱點(diǎn)9為帆桅、帆板，有406條專利。其中熱點(diǎn)4專利最多，屬于鉆井平臺(tái)技術(shù)，可見(jiàn)鉆井平臺(tái)技術(shù)為研發(fā)的熱點(diǎn)技術(shù)。

通常情況下，引證次數(shù)高的專利很可能就是該領(lǐng)域內(nèi)的核心技術(shù)。前10件高被引專利（表3）均為美國(guó)專利。可見(jiàn)美國(guó)擁有大部分該領(lǐng)域的關(guān)鍵或核心技術(shù)。同時(shí)，10件高被引專利中，只有US5917433A技術(shù)主題為監(jiān)控系統(tǒng)，其余9件專利均為鉆井設(shè)備相關(guān)技術(shù)，可見(jiàn)鉆井技術(shù)為該領(lǐng)域的熱點(diǎn)和核心技術(shù)。

基于圖7，對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)行HHI指數(shù)分析（表4）。由表4可知，鉆井設(shè)備不僅申請(qǐng)量最多，占比60%，而且HHI大于HHIAVE。中國(guó)在其中占據(jù)了一半多的專利，隨著中國(guó)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，歐洲與中國(guó)的合作日益增多，這些都促進(jìn)了技術(shù)封鎖的解除，但歐洲仍掌握絕大部分核心技術(shù)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，鉆井設(shè)備技術(shù)需要各方求同存異、共同合作，這樣才能促使技術(shù)有質(zhì)的突破，因此，隨著中歐間關(guān)系的轉(zhuǎn)變和共同開(kāi)發(fā)海洋資源的愿景，鉆井設(shè)備仍舊是未來(lái)的技術(shù)熱點(diǎn)。

海上生產(chǎn)工藝的申請(qǐng)總量雖然不是最多，占10%，但HHI指數(shù)大于HHIAVE且差值最大，表明它是未來(lái)技術(shù)熱點(diǎn)。其中，中國(guó)申請(qǐng)量最多，表明中國(guó)的技術(shù)集中度非常高，掌握和壟斷了該項(xiàng)技術(shù)的大部分專利。隨著陸地資源的匱乏，海洋資源熱度的提高和中國(guó)的海洋戰(zhàn)略，未來(lái)對(duì)海上生產(chǎn)工藝的需求會(huì)急劇增加。這些分析表明該技術(shù)成為技術(shù)熱點(diǎn)的可能性較高。

海洋發(fā)電的HHI指數(shù)也大于HHIAVE，略低于海上生產(chǎn)工藝。隨著全球工業(yè)的迅猛發(fā)展和生活環(huán)境的惡劣，傳統(tǒng)火力發(fā)電等方式飽受詬病，伴隨海洋風(fēng)電、潮汐發(fā)電等技術(shù)的興起，這一清潔無(wú)污染、地域分布廣、隨時(shí)再生、能源豐富的海洋發(fā)電技術(shù)日益受到各個(gè)國(guó)家的重視?！吨袊?guó)制造2025》提出了海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，明確提出了優(yōu)化海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而海洋發(fā)電正是典型的戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)。一半多的專利掌握在中國(guó)手中，表明技術(shù)集中度較高。

水下工程技術(shù)的HHI低于HHIAVE，表明其技術(shù)成熟度已較高，技術(shù)熱度已降低，難以引領(lǐng)未來(lái)技術(shù)發(fā)展。而且相對(duì)于其它技術(shù)，其HHI值更接近于0，表明此技術(shù)分散度較高，被多個(gè)專利權(quán)人所掌握。深入分析發(fā)現(xiàn)，在申請(qǐng)數(shù)量上，美國(guó)占41%，中國(guó)占27%，表明該技術(shù)大部分掌握在美國(guó)和中國(guó)手中，進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，由于近幾年美國(guó)重返亞太的戰(zhàn)略，以及長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)中國(guó)的關(guān)鍵技術(shù)封鎖和技術(shù)出口限制，尤其跟海洋軍事裝備相關(guān)的技術(shù)，造成該技術(shù)難以突破，這些都表明定位與系泊系統(tǒng)未來(lái)幾年成為技術(shù)熱點(diǎn)的可能性很低。

6對(duì)策與建議

從整體分析結(jié)果來(lái)看，歐美基本壟斷海洋工程裝備設(shè)計(jì)和高端制造領(lǐng)域，我國(guó)雖然專利占比較多，但主要在中低端制造生產(chǎn)領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中處于劣勢(shì)地位。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)應(yīng)適當(dāng)隨著競(jìng)爭(zhēng)程度的變化不斷調(diào)整生態(tài)圈中的組成因子，創(chuàng)建比較鞏固的現(xiàn)實(shí)生態(tài)位，形成生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

61鞏固現(xiàn)實(shí)生態(tài)位——維持競(jìng)爭(zhēng)地位

競(jìng)爭(zhēng)是生物間普遍存在的行為關(guān)系。類似的，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)存在于技術(shù)生態(tài)的各個(gè)層面，從技術(shù)個(gè)體間、技術(shù)種群間到技術(shù)群落間都存在著競(jìng)爭(zhēng)，影響著技術(shù)的演化過(guò)程[7]。我國(guó)應(yīng)依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)情況適當(dāng)保留具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的生態(tài)因子。目前國(guó)內(nèi)該產(chǎn)業(yè)主要集中在環(huán)渤海圈和長(zhǎng)三角圈，建議利用地區(qū)的種群優(yōu)勢(shì)，加大集群創(chuàng)新，完善創(chuàng)新系統(tǒng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)技術(shù)主要集中在中石油、中海石、中石化等大型企業(yè)，這些企業(yè)個(gè)體應(yīng)把握當(dāng)前發(fā)展的良好時(shí)機(jī)，不斷研發(fā)核心技術(shù)，加快專利保護(hù)，鞏固已有生態(tài)位，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，RPA指數(shù)顯示我國(guó)在鉆井設(shè)備、海上生產(chǎn)工藝和海上發(fā)電占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，HHI指數(shù)均預(yù)測(cè)這3類技術(shù)為未來(lái)技術(shù)熱點(diǎn)，建議保持鉆井設(shè)備和生產(chǎn)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)海洋發(fā)電，培養(yǎng)高價(jià)值專利，形成技術(shù)集聚，維持競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

62開(kāi)辟新的生態(tài)位——實(shí)現(xiàn)技術(shù)共生

生物間存在著競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也存在著很多的共生現(xiàn)象；同樣的，技術(shù)間存在著競(jìng)爭(zhēng)也存在著共生[7]。在技術(shù)生態(tài)的演化過(guò)程中，與其它技術(shù)普遍共生的技術(shù)更容易獲得較高的生存能力。不同的產(chǎn)業(yè)群落有著各自的生態(tài)位，技術(shù)個(gè)體可以跨越技術(shù)邊界，整合其他技術(shù)的優(yōu)勢(shì)生態(tài)因子，進(jìn)行技術(shù)共生，重新開(kāi)創(chuàng)一個(gè)新的生態(tài)空間，使產(chǎn)業(yè)能夠獲得新的發(fā)展。RPA值顯示我國(guó)在水下工程技術(shù)、定位和系泊系統(tǒng)處于弱勢(shì)，建議我國(guó)在這些領(lǐng)域具有研發(fā)實(shí)力的高校和科研機(jī)構(gòu)，如浙江海洋學(xué)院、河海大學(xué)等，利用其行業(yè)背景和資源，啟動(dòng)大學(xué)、科研院所和企業(yè)研發(fā)部門(mén)三者之間的互動(dòng)研發(fā)機(jī)制，在新的生態(tài)空間提供人才支撐和技術(shù)保障，走“專、精、特、新”的專業(yè)化生產(chǎn)道路，實(shí)現(xiàn)技術(shù)共生，形成相對(duì)完善的專利布局。

63創(chuàng)新技術(shù)生態(tài)位——升級(jí)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

技術(shù)是產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)變化的根本要素。技術(shù)個(gè)體之間要根據(jù)情況進(jìn)行生態(tài)因子的合理調(diào)整，從價(jià)值鏈的節(jié)點(diǎn)上發(fā)揮能動(dòng)性，尋找和創(chuàng)造新的生態(tài)空間。HHI指數(shù)顯示水下工程技術(shù)成熟度已較高，相關(guān)企業(yè)個(gè)體應(yīng)該減少該技術(shù)研發(fā)投入，控制成本。而HHI指數(shù)顯示鉆井設(shè)備、海上生產(chǎn)工藝以及海洋發(fā)電是未來(lái)技術(shù)熱點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)個(gè)體應(yīng)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，關(guān)注這些熱點(diǎn)技術(shù)，創(chuàng)造新的生態(tài)位，升級(jí)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，形成生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，我國(guó)相關(guān)部門(mén)運(yùn)用補(bǔ)助、貼息、風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保費(fèi)用補(bǔ)貼等多種方式提供有效支持，引導(dǎo)海洋工程裝備優(yōu)勢(shì)地區(qū)的資本、園區(qū)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、人才等優(yōu)勢(shì)資源與弱勢(shì)地區(qū)的土地、環(huán)境承載力、人力等資源互補(bǔ)，同時(shí)以招商引資等政策輔助形式，不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，通過(guò)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)推進(jìn)海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

總之，通過(guò)專利技術(shù)分析，能夠預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)新興技術(shù)。政府部門(mén)、企業(yè)個(gè)體和高校等相互協(xié)作，圍繞提高海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的研發(fā)-設(shè)計(jì)-生產(chǎn)的系統(tǒng)性能力，以國(guó)際市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群、骨干企業(yè)，開(kāi)展自主創(chuàng)新研究，培養(yǎng)高價(jià)值專利，提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力，率先引領(lǐng)我國(guó)在海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)國(guó)際制高點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)

[1]國(guó)務(wù)院.中國(guó)制造2025[R].北京：人民出版社，2015.

[2]工信部裝備工業(yè)司.《中國(guó)制造2025》解讀之：推動(dòng)海洋工程裝備及高技術(shù)船舶發(fā)展 [EB/OL].http：∥www.gov.cn/zhuanti/2016-05/12/content5072766.htm，2016-05-29.

[3]Suess E.Die Entstehung der Alpen[M].W.Braumüller，1875.

[4]百度百科.生物圈[EB/OL].http：∥baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%9C%88/202771？fromtitle=%E7%94%9F%E6%80%81%E5%9C%88&fromid=19457162&type=syn#viewPageContent，2016-05-24.

[5]Vernadsky V I.The biosphere[M].Springer Science & Business Media，2012.

[6]畢皖雯，鄭惠莉.營(yíng)造我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈[J].中國(guó)電信業(yè)，2012，（2）：31-33.

[7]徐艷紅.基于技術(shù)生態(tài)的新技術(shù)涌現(xiàn)過(guò)程研究[D].濟(jì)南：山東師范大學(xué)，2014.

[8]袁政.產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈理論論綱[J].學(xué)術(shù)探索，2004，（3）：36-37.

[9]Patel P，Pavitt K.The technological competencies of the worlds largest firms：complex and path-dependent，but not much variety[J].Research policy，1997，26（2）：141-156.

[10]Cantwell J，F(xiàn)ai F.Firms as the source of innovation and growth：the evolution of technological competence[J].Journal of Evolutionary Economics，1999，9（3）：331-366.

[11]楊萍，王閩，朱禮龍.基于Lotka-Volterra模型的企業(yè)專利競(jìng)爭(zhēng)分析[J].情報(bào)雜志，2015，34（12）：85-90.

[12]劉洪德，史竹青.企業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境的生態(tài)因子探析[J].貴州社會(huì)科學(xué)，2008，（5）：113-116.

[13]李軍.基于生態(tài)位原理的中國(guó)高等學(xué)校生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)研究[D].天津：天津大學(xué)，2006.

[14]張麗萍.從生態(tài)位到技術(shù)生態(tài)位[J].科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理，2002，23（3）：23-25.

[15]胡振華，張寧輝.基于生態(tài)位構(gòu)建的企業(yè)動(dòng)態(tài)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析[J].當(dāng)代財(cái)經(jīng)，2010，（2）：68-73.

[16]中國(guó)船檢.2014年海洋工程裝備市場(chǎng)回顧[EB/OL].http：∥www.chinaship.cn/analysis/2564.html，2016-05-29.

[17]Chang S B.Using patent analysis to establish technological position：Two different strategic approaches[J].Technological Forecasting and Social Change，2012，79（1）：3-15.

[18]Schmoch U.Evaluation of technological strategies of companies by means of MDS maps[J].International Journal of Technology Management，1995，10（4-6）：426-440.

[19]杜尊峰，周清基，郭顯杰.我國(guó)海洋浮式平臺(tái)領(lǐng)域新興技術(shù)研究——基于專利分析[J].情報(bào)雜志，2014，33（7）：20-26.

[20]張光宇，張玉磊，謝衛(wèi)紅，等.技術(shù)生態(tài)位理論綜述[J].工業(yè)工程，2011，14（4）：11-16.

[21]Chen Y S，Chang K C.The relationship between a firms patent quality and its market value-the case of US pharmaceutical industry[J].Technological Forecasting and Social Change，2010，77（1）：20-33.

[22]潘穎，盧章平.基于商業(yè)方法專利構(gòu)建企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略的研究[J].科技管理研究，2012，32（24）：189-193.

（本文責(zé)任編輯：馬卓）