中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

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2015年中國(guó)生活用紙行業(yè)盤點(diǎn)

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

一 2015年，中國(guó)生活用紙行業(yè)的現(xiàn)代化產(chǎn)能繼續(xù)增加，生產(chǎn)量和需求量的供需失衡加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，增加的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)；同時(shí)新進(jìn)入的大型企業(yè)創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)加速淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的局面。

1 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)和大型企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，部分預(yù)定的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有調(diào)整或延期。

● 金紅葉（APP）分別在蘇州工廠新增6 萬(wàn)t/a產(chǎn)能、湖北工廠新增12萬(wàn)t/a產(chǎn)能，共計(jì)新增產(chǎn)能18萬(wàn)t/a，使其在中國(guó)大陸的總產(chǎn)能達(dá)到157萬(wàn)t/a，另有6萬(wàn)t/a投產(chǎn)計(jì)劃延期；

● 恒安湖南工廠新增6萬(wàn)t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達(dá)到102萬(wàn)t/a，另有24萬(wàn)t/a投產(chǎn)計(jì)劃延期；

● 維達(dá)四川、山東工廠各新增3萬(wàn)t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達(dá)到95萬(wàn)t/a，另有3萬(wàn)t/a投產(chǎn)計(jì)劃延期。維達(dá)于2015年新增廣東陽(yáng)江生產(chǎn)基地，使集團(tuán)生產(chǎn)基地達(dá)到10個(gè)，新基地首期規(guī)劃產(chǎn)能19萬(wàn)t/a；

● 中順潔柔四川工廠新增2.5萬(wàn)t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達(dá)到47萬(wàn)t/a，后續(xù)暫無(wú)新增產(chǎn)能計(jì)劃；

● 東順山東工廠新增14萬(wàn)t/a產(chǎn)能，使總產(chǎn)能達(dá)到45.6萬(wàn)t/a，另有6萬(wàn)t/a投產(chǎn)計(jì)劃延期。東順于2015年正式啟動(dòng)浙江富陽(yáng)新基地生活用紙項(xiàng)目建設(shè)，新基地規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)t/a；

● 永豐余于2015年在廣東肇慶新生產(chǎn)基地投產(chǎn)2.5 萬(wàn)t/a產(chǎn)能的首臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)，使永豐余在中國(guó)大陸的生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到17.5 萬(wàn)t/a，新基地另有2.5萬(wàn)t/a投產(chǎn)計(jì)劃延期；

● 2015年6月、10月，香港理文在重慶共投產(chǎn)兩臺(tái)產(chǎn)能6萬(wàn)t/a的新月型衛(wèi)生紙機(jī)，分別由福伊特和維美德提供，使總產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)t/ a，并計(jì)劃再引進(jìn)4臺(tái)產(chǎn)能6萬(wàn)t/a的維美德新月型衛(wèi)生紙機(jī)，將于2016年下半年投產(chǎn)；

● 2015年3月，山東太陽(yáng)紙業(yè)生活用紙公司第二臺(tái)6萬(wàn)t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機(jī)投產(chǎn)；

● 2015年6月，浙江景興投產(chǎn)第二臺(tái)3萬(wàn)t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機(jī)，使總產(chǎn)能達(dá)到7.2萬(wàn)t/a；

● 2015年9月、11月，廣西柳州兩面針投產(chǎn)兩臺(tái)產(chǎn)能2.3萬(wàn)t/a的拓斯克（特斯克）新月型衛(wèi)生紙機(jī)，新增產(chǎn)能4.6萬(wàn)t/a；

● 河北保定義厚成第二臺(tái)2.5萬(wàn)t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機(jī)，推遲至2016年投產(chǎn)；

● 廣東韶能集團(tuán)南雄珠璣紙業(yè)新上1臺(tái)產(chǎn)能3萬(wàn)t/a的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機(jī)，推遲至2016年初投產(chǎn)。

2 新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)明顯減少，投資更加謹(jǐn)慎。

2015年6月，赤水市與上海泰盛制漿（集團(tuán)）有限公司正式簽訂年產(chǎn)30萬(wàn)t生活用紙?jiān)埡图堉破讽?xiàng)目。赤天化紙業(yè)30萬(wàn)t生活用紙項(xiàng)目正式啟動(dòng)，首臺(tái)6萬(wàn)t/a產(chǎn)能的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機(jī)計(jì)劃于2016年底投產(chǎn)。

3 新進(jìn)入的大型企業(yè)創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式。

生產(chǎn)其他紙種的漿紙企業(yè)，發(fā)揮自身原料、能源等成本優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化管理，在加強(qiáng)對(duì)自身生活用紙產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌培育力度的同時(shí)，創(chuàng)造新的運(yùn)營(yíng)模式，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，到2015年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到12.5萬(wàn)t。公司逐步增強(qiáng)自身品牌的建設(shè)，同時(shí)，利用理文衛(wèi)生用紙公司的300多畝富余用地建設(shè)工業(yè)園區(qū)，面向全國(guó)生活用紙加工企業(yè)招商引資。理文負(fù)責(zé)配套廠房、水電汽及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了5家生活用紙加工企業(yè)入駐。

4 淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

環(huán)保要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速了河北滿城、廣東東莞等地區(qū)為代表的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對(duì)高能耗的小紙機(jī)的淘汰進(jìn)程。

綠色發(fā)展：

● 河北滿城投資50億元建設(shè)占地1，500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，全面推進(jìn)集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。滿城于2015年年底之前淘汰10t/h以下的燃煤鍋爐，2017年年底之前將淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2015年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)積極淘汰高能耗、幅寬1，575mm以下的衛(wèi)生紙機(jī)，加速替換成中高速紙機(jī)。

● 廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省大氣污染物排放指標(biāo)》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等，以推動(dòng)行業(yè)優(yōu)化升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。

● 東順集團(tuán)與中國(guó)煤炭科工集團(tuán)、浙江富春江集團(tuán)合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺(tái)，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)低碳消費(fèi)、提高資源利用效率。

合作共贏：

● 京津冀生活用紙產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟于2015年12 月9日在保定成立。聯(lián)盟將在推動(dòng)生活用紙生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、經(jīng)營(yíng)管理、人才培養(yǎng)等全面創(chuàng)新，加快保定地區(qū)生活用紙企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面發(fā)揮重要作用。

5 木漿價(jià)格整體處于低位，非木纖維成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)降低，全行業(yè)的非木纖維用量占比繼續(xù)縮小，以非木漿為原料的企業(yè)通過(guò)差異化經(jīng)營(yíng)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

2015年，木漿價(jià)格整體處于低位，非木纖維的性價(jià)比繼續(xù)降低，整個(gè)行業(yè)的非木纖維用量大幅下滑，銷售遇到困難。為了扭轉(zhuǎn)這一局面，西北最大的生活用紙企業(yè)紫荊花紙業(yè)規(guī)劃投資40億元，力爭(zhēng)2020年前，形成年處理75萬(wàn)t秸稈、生產(chǎn)本色紙及紙制品35萬(wàn)t，有機(jī)肥55萬(wàn)t的生產(chǎn)能力。

四川竹漿制漿成本仍居高不下，但產(chǎn)品價(jià)格則處于下行通道，使產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)盈利能力下降，多數(shù)企業(yè)無(wú)利可圖，甚至處于處于虧損狀態(tài)。2015年，部分漿紙企業(yè)加大本色竹漿生活用紙的開(kāi)發(fā)推廣力度，銷售情況良好。

廣西華美集團(tuán)部分生產(chǎn)工廠的停產(chǎn)導(dǎo)致對(duì)蔗渣漿的需求減少，蔗渣漿處于供大于求的局面，部分蔗渣漿產(chǎn)能關(guān)停，蔗渣漿生活用紙產(chǎn)品的利潤(rùn)空間收窄。

二 整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品平均價(jià)格下滑，利潤(rùn)空間收窄。但恒安、維達(dá)等龍頭企業(yè)積極提升盈利水平，利潤(rùn)增長(zhǎng)高于行業(yè)平均水平。

為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大型企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高高毛利產(chǎn)品比重，使得企業(yè)的盈利水平同比上年回升。以上市公司為例：

2015年，恒安、維達(dá)、中順潔柔等上市公司憑借品牌優(yōu)勢(shì)及有效營(yíng)銷策略，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高毛利生活用紙產(chǎn)品及衛(wèi)生用品在產(chǎn)品線中的比重，使整體盈利水平均較上年同期上升。

據(jù)恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際、中順潔柔分別公布的2015年年報(bào)或半年報(bào)顯示，各公司的盈利水平較上年同期有所提升，尤其是維達(dá)取得了大幅增長(zhǎng)。

● 恒安國(guó)際2015年上半年收入較上年同期增長(zhǎng)3.3％至125.03億港元，凈利潤(rùn)為19.68億港元，同比增長(zhǎng)10.8％，毛利率為46.5％，同比增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)。期內(nèi)生活用紙業(yè)務(wù)銷售疲弱，收入輕微下跌約2.2％，至約55.16億港元，占整體收入約44.1％（2014年上半年：46.6％），毛利率較上年同期上升至約36.2％（2014年上半年：33.2％）；

● 維達(dá)國(guó)際2015年全年?duì)I業(yè)收入97億港元，較上年同期增長(zhǎng)21.4％，毛利潤(rùn)29.59億港元，同比增長(zhǎng)22.8％，毛利率提升0.3個(gè)百分點(diǎn)至30.5％。其中，生活用紙整體營(yíng)業(yè)額上升18.9％至93.57億港元，產(chǎn)品類別方面，卷紙類及非卷紙類產(chǎn)品銷售占比分別為49.9％及50.1％。當(dāng)中，毛利較高的軟抽面巾紙、盒裝面巾紙、手帕紙及濕巾的銷售增長(zhǎng)均非常突出，分別增長(zhǎng)34.1％、29.0％、34.6％及32.1％。

● 中順潔柔2015年上半年?duì)I業(yè)收入129，955.86萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15.14％，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入128，676.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.30％，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4，579.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.65％。

三 生活用紙?jiān)埖纳a(chǎn)技術(shù)先進(jìn)成熟，企業(yè)創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品更多的是體現(xiàn)在后加工和產(chǎn)品包裝的環(huán)節(jié)。同時(shí)，以環(huán)保理念推廣的本色生活用紙快速增加。

新產(chǎn)品：

● 中順潔柔推出潔柔Face高端柔韌細(xì)滑面巾紙，包裝具有敞篷式設(shè)計(jì)，創(chuàng)新易開(kāi)口專利；

● 東順推出順清柔“青春不留遺憾”系列生活用紙產(chǎn)品，包裝新穎時(shí)尚，貼近年輕消費(fèi)群體；

● 上海東冠推出潔云“尚品絨觸感”系列面巾紙產(chǎn)品，手感更加柔軟；

● 鄭州潔良紙業(yè)推出車載圓筒抽紙，該產(chǎn)品包裝為圓筒形，體積小便于攜帶，適用于私家車內(nèi)使用；

● 廣東比倫推出“好家風(fēng)”棉花面巾紙，產(chǎn)品加入棉短絨纖維，使用時(shí)不易掉屑，更加柔軟親膚，特別適合女性、肌膚嬌嫩的嬰兒、蓄須男士和敏感肌膚人群使用。

以環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開(kāi)發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量增多。

● 金紅葉推出本色木漿衛(wèi)生紙和擦手紙產(chǎn)品，主要面向居家外用市場(chǎng)推廣；

● 環(huán)龍推出本色竹漿面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品，主推配合衛(wèi)生巾使用的正方巾廁用衛(wèi)生紙；

● 韶能本色生活用紙項(xiàng)目，一期3萬(wàn)t/a生產(chǎn)線2016年初投產(chǎn)；

● 永豐計(jì)劃進(jìn)軍本色竹漿生活用紙市場(chǎng)；

● 泉林麥草漿本色生活用紙的市場(chǎng)推廣取得較好效果，并于2015年推出新版包裝；

● 廣西華欣推出56°系列嬰童專用本色生活用紙產(chǎn)品；

● 寧夏紫荊花以麥草為原料，2015年推出“麥田本色”系列生活用紙；

● 雙燈紙業(yè)以葦、草為原料，推出本色系列生活用紙產(chǎn)品；

● 江門新龍紙業(yè)，以本色竹漿為原料，推出本色系列生活用紙產(chǎn)品。

四 電商渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

● 2015年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的12.9％，達(dá)到12.48億港元，比2014年增加689百萬(wàn)港元，2014年，維達(dá)電商渠道的銷售收入為559百萬(wàn)港元，占總收入的7％。

● 恒安攜手天貓打造“超級(jí)品牌日”。2015年6月29日，恒安集團(tuán)旗下生活用紙、紙尿褲、濕巾、衛(wèi)生巾四大品類獲得阿里系全平臺(tái)支持，開(kāi)展“恒安超級(jí)品牌日”促銷活動(dòng)。

● 2015年雙十一，維達(dá)及旗下品牌線上銷售額已突破9，500萬(wàn)元，而生活衛(wèi)生用紙品類更是分別成為京東商城、天貓超市、蘇寧超市及一號(hào)店四大主流電商平臺(tái)中當(dāng)天總銷額排名第一。

● 2015年雙十一，潔柔天貓旗艦店以“濕水更好用，可作洗臉巾”的Face系列、“鎖水更柔滑”的潔柔LOTION系列等為主打商品，銷售額超過(guò)3，200萬(wàn)元。

五 領(lǐng)先企業(yè)深入推動(dòng)社交營(yíng)銷、粉絲營(yíng)銷、微信營(yíng)銷、植入營(yíng)銷等多元化的傳播方式。

● 恒安攜手湖南、浙江、江蘇、東方四大衛(wèi)視的核心綜藝節(jié)目，精準(zhǔn)聚焦年輕群體，深度傳遞“愛(ài)?改變生活”理念；恒安助力首屆全國(guó)青運(yùn)會(huì)，作為特邀贊助商冠名了“恒安心相印杯”體操賽；恒安旗下心相印、七度空間、安爾樂(lè)、安兒樂(lè)、安而康5大品牌上線微盟萌店，開(kāi)啟微商領(lǐng)域的新?tīng)I(yíng)銷布局。

● “維達(dá)超韌中國(guó)行”第三季完美收官。維達(dá)中國(guó)行2015年走過(guò)22個(gè)城市，超過(guò)2，600萬(wàn)國(guó)民家庭加入成為“超韌家庭”；維達(dá)贊助中國(guó)中央電視臺(tái)全國(guó)大型少兒綜藝節(jié)目《音樂(lè)快遞 等你長(zhǎng)大》。

● APP（中國(guó)）成為2015年米蘭世博會(huì)中國(guó)館唯一指定紙品供應(yīng)商，為中國(guó)館提供所有生活用紙、辦公用紙產(chǎn)品。

● 東順在深耕傳統(tǒng)營(yíng)銷渠道的基礎(chǔ)上，全面進(jìn)軍微、電商領(lǐng)域，在北京舉辦了盛大的暨微商招募會(huì)，并簽約知名演員馬可為順清柔品牌代言。

● 河北滿城借電子商務(wù)整合紙品產(chǎn)業(yè)，探索“電商平臺(tái)+電商園區(qū)”的紙業(yè)銷售模式，已建成專業(yè)電商平臺(tái)“華北紙都——中國(guó)生活用紙交易網(wǎng)”。

六 2015年，生活用紙行業(yè)進(jìn)出口量均比上年減少。其中生活用紙進(jìn)口量和進(jìn)口額比2014年分別下降21.92％和17.01％，而且進(jìn)口量只有2.8萬(wàn)t，不到總產(chǎn)量的0.5％，說(shuō)明國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已能充分滿足消費(fèi)者的需求。而出口量比上年下降4.66％，出口額增長(zhǎng)16.25％，說(shuō)明出口的生活用紙產(chǎn)品平均價(jià)格上漲，但出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。

七 國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)、后加工和包裝設(shè)備水平快速進(jìn)步發(fā)展，提高了與進(jìn)口設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力，并取得可喜業(yè)績(jī)。

● 凱信、寶拓、輕良、慧豐、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成等國(guó)內(nèi)紙機(jī)制造商不斷提升自身制造水平，加速研發(fā)、投產(chǎn)新月型和真空?qǐng)A網(wǎng)型等現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)。2015年，國(guó)產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)商合計(jì)在中國(guó)大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)30臺(tái)（套），合計(jì)產(chǎn)能40多萬(wàn)t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的1/3以上，最高設(shè)計(jì)車速達(dá)1，300m/min。

● 國(guó)產(chǎn)鋼制烘缸的研發(fā)制造也取得快速發(fā)展，江南烘缸、信和、凱信等企業(yè)制造的鋼制烘缸陸續(xù)在國(guó)內(nèi)外投產(chǎn)。

● 寶索、德昌譽(yù)、松川、歐克、王派等后加工設(shè)備公司，2015年各自也推出新型或升級(jí)型后加工設(shè)備。

Year in Review 2015 in Chinese Tissue Paper Industry