■　董　琴　遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院

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我國企業(yè)境外投資集成創(chuàng)新路徑探討——以遼寧企業(yè)“走出去”為例

■董琴遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院

本文系2014年遼寧省教育廳一般項目階段性成果（編號：W2014276）；遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2015年一般項目“全球經(jīng)濟持續(xù)低迷背景下大連企業(yè)‘走出去’投資環(huán)境、區(qū)位選擇與策略研究”階段成果（編號：2015XJLXYB006）。

伴隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略以及《關(guān)于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見》的實施，遼寧企業(yè)開展境外投資、積極促進企業(yè)化解過剩產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級成為新常態(tài)。然而遼寧企業(yè)境外投資集成創(chuàng)新嚴重不足，極大地限制了企業(yè)在境外的可持續(xù)發(fā)展。因此文本基于遼寧企業(yè)境外投資現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，主要對遼寧企業(yè)境外投資集成創(chuàng)新的具體路徑進行了探討。

一、遼寧企業(yè)境外投資與創(chuàng)新能力的概述

自2000年中央提出“走出去”戰(zhàn)略以來，遼寧不斷踐行“走出去”戰(zhàn)略。尤其“十二五”期間，遼寧“走出去”企業(yè)規(guī)模不斷擴大，本文以2008年-2014年遼寧核準對外直接投資數(shù)據(jù)為例說明遼寧企業(yè)境外投資的具體情況，（見表1）。

遼寧境外投資主要流向北美洲、亞洲、歐洲和南非等地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2011年至2015年10月近5年時間，遼寧“走出去”企業(yè)從投資地域上看，主要流向美國、中國香港、韓國、日本以及俄羅斯聯(lián)邦。通過對主要投資國家和地區(qū)流向分析，我們發(fā)現(xiàn)遼寧境外投資主要呈現(xiàn)投資區(qū)域比較集中的特點，美國和香港兩地共占遼寧境外投資年均47%，而前五大市場總和占比更是平均70%還要多，過于集中的境外投資既能帶來產(chǎn)業(yè)集聚的促進作用，也有一定的消極負面影響。

表1 2008年-2014年遼寧核準對外直接投資相關(guān)情況

根據(jù)遼寧企業(yè)境外投資產(chǎn)業(yè)分布情況分析，我們發(fā)現(xiàn)遼寧企業(yè)境外投資主要集中在商務(wù)服務(wù)業(yè)（電影院線等）、建筑業(yè)（商業(yè)地產(chǎn)等）、裝備制造業(yè)（軸承、船舶制造、輸變電設(shè)備等）、軟件業(yè)、建筑建材、電力、冶金（有色金屬采礦）、遠洋漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)等。并且遼寧省境外投資項目逐漸從以往簡單的建筑、加工制造裝配,向商業(yè)地產(chǎn)、船舶制造、輸變電設(shè)備、風力發(fā)電等具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以瓦房店軸承集團有限責任公司、大連機車車輛有限公司、遼寧天祥鋼鐵有限公司、鞍山鑫普新材料有限公司、撫順罕王集團、沈陽遠大集團等為代表的遼寧企業(yè)大型跨國并購,在歐美等國家投資高端產(chǎn)業(yè)項目,逐步在產(chǎn)業(yè)鏈上游布局,企業(yè)的國際競爭力得到顯著增強。

但這些企業(yè)“走出去”的同時，國際市場對產(chǎn)品的節(jié)能、智能和安全要求越來越高，對中國企業(yè)實行低碳發(fā)展的要求也不斷提高，同時市場對產(chǎn)品創(chuàng)新的功能性、易于操作性、特殊環(huán)境適應(yīng)性等要求也不斷升級。而這些企業(yè)自主創(chuàng)新能力有限，尤其是集成創(chuàng)新能力更是嚴重缺乏，嚴重制約著遼寧“走出去”企業(yè)在海外可持續(xù)發(fā)展。尤其是在現(xiàn)階段經(jīng)濟持續(xù)下滑的新常態(tài)背景下，企業(yè)生存環(huán)境越來越變幻莫測，對于大多數(shù)的企業(yè)而言，僅僅依靠良好的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，已遠遠不足以保持企業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢。而對于原始性技術(shù)創(chuàng)新和重大發(fā)明專利都較稀缺的遼寧企業(yè)及我國企業(yè)來說，集成創(chuàng)新就顯得格外重要，因為集成創(chuàng)新已經(jīng)成為經(jīng)濟新常態(tài)背景下遼寧企業(yè)增強其的市場競爭力的核心要素。

二、遼寧企業(yè)境外投資集成創(chuàng)新存在的主要問題

（一）境外投資企業(yè)創(chuàng)新平臺體系水平較低

經(jīng)過近幾年的發(fā)展，遼寧企業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)已取得一定成效，企業(yè)的集成創(chuàng)新能力有了一定提高。2014年遼寧開創(chuàng)性地推動了新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，實施新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺計劃，組建產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺、產(chǎn)業(yè)專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新綜合服務(wù)平臺等三類產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺33個。2015年，為推進產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，遼寧省科技廳又批準組建第二批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，其中包括產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺5個，產(chǎn)業(yè)專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺52個。遼寧企業(yè)雖然初步完成了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺的布局，但境外投資企業(yè)的創(chuàng)新平臺仍然不足。通過對遼寧省科技平臺建設(shè)總體情況調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其存在科技資源配置規(guī)模與平臺水平小而低、創(chuàng)新平臺網(wǎng)庫資源集成欠缺、開放性較低、運行機制市場化程度不足、資源區(qū)域共享水平不理想等問題。還有大部分的創(chuàng)新平臺處于剛剛建成、籌備建設(shè)階段，甚至少數(shù)創(chuàng)新平臺已經(jīng)停用。

（二）遼寧境外企業(yè)集成創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟匱乏

隨著國際市場競爭環(huán)境的不斷升級,遼寧省企業(yè)“走出去”單打獨斗、抗風險能力不強的弊病逐步顯現(xiàn)。遼寧“走出去”企業(yè)從境外投資的具體行業(yè)和地方分類看，我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)的遼寧“走出去”企業(yè)仍然處于各自為政的狀態(tài)，沒有形成一定的產(chǎn)業(yè)集群，也沒有很好地融入當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈條中。單打獨斗、各自為政的聯(lián)盟現(xiàn)狀對于企業(yè)集成創(chuàng)新而言是致命弱點，因為集成創(chuàng)新的前提條件是能夠?qū)⒏鞣N創(chuàng)新要素根據(jù)需要進行合理搭配，而松散的投資形式無疑對集成創(chuàng)新是極其不利的。而當我們對遼寧企業(yè)除了美國、中國香港、韓國、日本以及俄羅斯聯(lián)邦以外境外投資的國家和地區(qū)進行研究發(fā)現(xiàn)，這種投資的松散組織狀態(tài)更為突出，常見的是在某個國家和地區(qū)只零零散散投資了一兩個。

（三）遼寧境外投資企業(yè)集成創(chuàng)新模式較為單一

國外創(chuàng)新環(huán)境相對比較寬松，導(dǎo)致國際上集成創(chuàng)新模式主要有三種：包括一體化集成創(chuàng)新模式、跨國公司的集成創(chuàng)新模式、技術(shù)引進集成創(chuàng)新模式。一體化集成創(chuàng)新模式要求企業(yè)從產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)到產(chǎn)品制造、產(chǎn)品營銷實現(xiàn)一體化，其核心要素是解決關(guān)鍵性技術(shù)問題，相對要簡單一些。我們通過對遼寧企業(yè)境外投資模式研究發(fā)現(xiàn)，大部分的遼寧境外投資企業(yè)集成創(chuàng)新模式屬于第一種，即一體化集成創(chuàng)新模式為主，如大連叉車有限責任公司、大連機車車輛有限公司、大連機床集團、大連重工集團等都屬于此種類型。而跨國公司的集成創(chuàng)新模式和技術(shù)引進集成創(chuàng)新模式相對占比太低，也有一些成功案例。例如，沈陽和平子午線輪胎制造有限公司，收購加拿大GOMA公司85%的股權(quán)，通過收購其工程輪胎等方面的先進制造技術(shù)，實現(xiàn)國內(nèi)工廠的技術(shù)升級。還有瓦軸集團并購了德國擁有108年歷史的技術(shù)型企業(yè)KRW公司，并以KRW公司的技術(shù)、研發(fā)人員為基礎(chǔ)，通過招募德國軸承專家，組建了瓦軸集團在歐洲的高端軸承研發(fā)中心，使得瓦軸在歐洲市場的滲透能力大幅提高。

（四）遼寧境外投資企業(yè)集成創(chuàng)新環(huán)境相對較差

集成創(chuàng)新環(huán)境既包括外部創(chuàng)新環(huán)境也包括內(nèi)部創(chuàng)新環(huán)境，而內(nèi)部創(chuàng)新環(huán)境又包括國內(nèi)創(chuàng)新環(huán)境和企業(yè)創(chuàng)新環(huán)境。

內(nèi)部環(huán)境相對較差，一方面體現(xiàn)在企業(yè)缺乏集成創(chuàng)新意識上，尤其是遼寧企業(yè)地處東北老工業(yè)基地的核心，受傳統(tǒng)加工方式、貿(mào)易方式、思維方式的影響較深；除此之外，境內(nèi)政府監(jiān)管相對較為嚴格，2014年以前所有境外投資主體必須經(jīng)政府核準，尤其是敏感國家和地區(qū)。但這種管理模式現(xiàn)在逐漸在放寬，2014年10月，商務(wù)部頒布《境外投資管理辦法》，確立了“備案為主、核準為輔”的管理模式，該《辦法》還取消了對特定金額以上境外投資實行核準的規(guī)定，并將核準時限縮短了5個工作日，政府監(jiān)管的放寬，為遼寧境外投資企業(yè)集成創(chuàng)新提供了更為寬松的大環(huán)境。另一方面是企業(yè)內(nèi)部缺乏創(chuàng)新機制，除了極個別的大型企業(yè)，大部分“走出去”的遼寧中小型企業(yè)，沒有將集成創(chuàng)新納入到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展總的大戰(zhàn)略中來。

三、遼寧企業(yè)境外投資集成創(chuàng)新的多元化路徑分析

（一）技術(shù)集成路徑

技術(shù)集成是按照一定的技術(shù)原理或功能目標，將兩個或兩個以上的單項技術(shù)通過重組而獲得具有統(tǒng)一整體功能的新技術(shù)的創(chuàng)造方法。技術(shù)集成往往可以實現(xiàn)單個技術(shù)實現(xiàn)不了的技術(shù)需求目的。企業(yè)在掌握產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上，只有通過共性技術(shù)創(chuàng)新平臺，很好的將關(guān)鍵技術(shù)與其他技術(shù)相結(jié)合，才能最終實現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)集成?，F(xiàn)階段遼寧技術(shù)創(chuàng)新平臺體系雖然基本建立，但現(xiàn)實平臺大部分處于籌建或新建狀態(tài)，沒有將遼寧境外投資企業(yè)需要的境外企業(yè)和境外技術(shù)包含在內(nèi)，體系不夠完整。因此，針對遼寧境外投資企業(yè)技術(shù)集成創(chuàng)新而言，創(chuàng)新平臺應(yīng)該在以下幾個方面進行改進：一是建立針對性的境外投資企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺；二是將該平臺參與主體多元化，不但包括區(qū)內(nèi)企業(yè)，也應(yīng)該先境外先進企業(yè)包含在內(nèi)；三是大力推進產(chǎn)學(xué)研發(fā)展，常見的模式可以與境內(nèi)科研院所、境外科研院所及客戶建立聯(lián)合實驗室。

（二）組織戰(zhàn)略集成路徑

遼寧境外企業(yè)要改變各自為政、單打獨斗的狀況，形成“抱團取暖”、“抱團出?！钡摹白叱鋈ァ毙赂窬?，應(yīng)積極構(gòu)建海外戰(zhàn)略聯(lián)盟，以提升遼寧境外投資企業(yè)整體競爭力。2014年12月，沈陽“走出去企業(yè)戰(zhàn)略合作聯(lián)盟”正式揭牌，北方重工、遠大集團等15家沈陽市重點企業(yè)及4家服務(wù)機構(gòu)成為聯(lián)盟成員單位，聯(lián)盟將為政府制訂“走出去”相關(guān)政策建言獻策，并且建立相關(guān)“智庫”，為遼寧企業(yè)國際化發(fā)展提供戰(zhàn)略和智力支持。此外，2015年11月，中德（沈陽）裝備制造產(chǎn)業(yè)園（簡稱中德裝備園）已經(jīng)落戶德國、歐美企業(yè)35家；還有撫順罕王集團在印度尼西亞建立罕王—富域產(chǎn)業(yè)園、沈陽遠大集團在哈薩克斯坦建立遠大工業(yè)園項目等，都是遼寧境外投資企業(yè)戰(zhàn)略集成的代表。今后遼寧企業(yè)應(yīng)重點在先進制造、裝備智能化、海洋工程、重型裝備、金屬新材料、精細化工、中醫(yī)藥等領(lǐng)域，新組建一批聯(lián)盟。

（三）知識集成路徑

對于遼寧境外企業(yè)而言，知識集成則應(yīng)包括三個方面，既包括企業(yè)內(nèi)部知識集成，也包括與境內(nèi)企業(yè)的知識集成，還有與境外相關(guān)企業(yè)的知識集成。企業(yè)內(nèi)部知識集成應(yīng)主要通過企業(yè)管理與組織機制及激勵機制來實現(xiàn)，例如瓦軸集團特別對普通技工設(shè)立“特別貢獻獎”，調(diào)動員工技術(shù)創(chuàng)新積極性；境外投資企業(yè)也仍然需要和國內(nèi)其他企業(yè)進行知識集成，這主要是通過境內(nèi)政府、行業(yè)等組織與建立的技術(shù)平臺等實現(xiàn)。對于境外投資企業(yè)而言，最重要的是要加強與境外相關(guān)企業(yè)的知識集成，可以更好的適應(yīng)境外客戶的需求，這主要通過跨國并購以及與相關(guān)企業(yè)聯(lián)合開發(fā)或建立聯(lián)合實驗室等具體方式來實現(xiàn)。

（四）人力資源集成路徑

技術(shù)集成是是企業(yè)集成創(chuàng)新的核心，知識集成是企業(yè)集成創(chuàng)新的保證，而人力資源作為知識、技術(shù)的載體，成為企業(yè)諸多集成要素中最活躍且居于主導(dǎo)地位的能動力量，成為技術(shù)集成與知識集成的源泉。因而遼寧境外投資企業(yè)集成創(chuàng)新離不開人力資源的集成，很多大企業(yè)也意識到了這一點，因而跨學(xué)科的人才培養(yǎng)平臺等紛紛建立，遼寧境外投資企業(yè)人力資源集成應(yīng)從三個方面有所加強，主要包括：個體人力資源的集成、人與技術(shù)創(chuàng)新成果和知識創(chuàng)新成果的集成以及整體人力資源的集成。在科技日益發(fā)達的今天，每一個崗位需要的是掌握多門知識的員工，員工對不同領(lǐng)域知識的融會貫通能大大提高工作效率，這就要求遼寧企業(yè)首先需要進行個體人力資源的集成，包括專業(yè)培訓(xùn)，加強員工融合等；另一個方面，企業(yè)還應(yīng)將人與技術(shù)創(chuàng)新成果和知識創(chuàng)新成果進行集成，但作為境外投資企業(yè)而言，最重要的人力資源集成應(yīng)為整體人力資源的集成。例如，瓦軸集團從英國、日本等國際人力市場挖掘稀缺人力資源，走出了一條擴大生產(chǎn)基地與提升人才結(jié)構(gòu)并舉的國際化道路；北車集團也在歐洲建立了吸引高端人才和自身人才培養(yǎng)的基地，形成中國北車在海外的“人才寶庫”。

（五）市場集成路徑

市場集成是推動集成創(chuàng)新的動力與基礎(chǔ)，集成創(chuàng)新的關(guān)鍵并非是各種供給要素的集成或融合，而是以把握市場需求環(huán)節(jié)為起點，通過開放的產(chǎn)品建構(gòu)和企業(yè)互動模式來集成各種各樣的技術(shù)資源，以獲得更好的產(chǎn)品開發(fā)績效和更快的生產(chǎn)率提高。因而對集成創(chuàng)新的分析重點應(yīng)該是技術(shù)的供給與市場需求之間的匹配，而不是創(chuàng)新的各個要素之間的匹配。例如，瓦軸集團根據(jù)項目需求，提升企業(yè)海外整體開發(fā)實力，極大地提升了瓦軸產(chǎn)品對歐洲市場的滲透能力和瓦軸服務(wù)海外客戶的能力；此外，大連重工集團也在境外搭建國際化營銷服務(wù)平臺，以市場和客戶為中心。

總的來說，企業(yè)進行集成創(chuàng)新過程中，要以技術(shù)集成為核心，以市場集成為基礎(chǔ)，以知識集成和戰(zhàn)略集成保證，將各個創(chuàng)新要素結(jié)合在一起，實現(xiàn)遼寧境外投資企業(yè)在境外的長久發(fā)展?！?/p>

doi:10.3969/j.issn.1003-5559.2016.03.021