新談判后的TPP將是GDP總量占全球40%、人口總量占12%、貿(mào)易額占約1/3的“世界最大自由貿(mào)易區(qū)”，對中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的影響不可小覷。

一、TPP對中國經(jīng)濟影響的量化估計

彼得森國際經(jīng)濟研究所的研究認為，到2025年，TPP每年可能給全球帶來2950億美元的益處。而當2025年TPP得以完全實施時，中國出口可能因此每年減少1000億美元。因此，中國所面臨的貿(mào)易分流只會是其加入TPP的潛在收益的十分之一，即未來10年國民收入降低0.5%。它的結論是，不能加入TPP對于中國來說算不上一個重大的實際損失，更多的是錯失了一個改革發(fā)展的良機。

美國布蘭戴斯大學教授、亞太經(jīng)合組織（APEC）研究中心前主席佩特睿（Peter Petri）團隊的測算認為，12國版本的TPP將為美國帶來每年770億美元的額外收入，相當于其GDP的0.4%；日本的絕對收益更高，達1050億美元；越南和馬來西亞的收益占比GDP最高，分別為10%和6%。從絕對值來看，中國的收入損失最大，但是由于經(jīng)濟體量較大，只相當于GDP的0.2%。

中國人民銀行研究局首席經(jīng)濟學家馬駿和上海發(fā)展研究基金會研究員肖明智日前在《上海證券報》上發(fā)表了關于TPP影響的量化分析的文章，文章在“大TPP”的其他15個潛在成員國達成了TPP協(xié)定，但中國由于某些原因不能加入TPP，或者在其他15國達成TPP協(xié)定后的相當長一段時間內(nèi)（如我們前面假設的四年過渡期內(nèi)）不加入TPP的假設下計算了相關影響，結果是：如果中國不加入TPP，對中國而言其機會成本是2.2%的GDP。換句話說，與中國加入（“大TPP”）的情景相比，如果中國不加入（TPP-15），中國會因此損失2.2%的GDP。假設TPP的過渡期為四年，則在該階段內(nèi)的年均機會成本略超過0.5% 的GDP。如果中國不加入，對其他一些國家來說也會導致機會成本的失去。比如，韓國、日本等與中國貿(mào)易密切的國家也將承受相當于1.5%的GDP和0.6%的GDP的機會成本。而歐盟、新加坡、越南等國家和地區(qū)則會由于中國不加入而受益。

二、TPP對中國不同行業(yè)的影響

從中國的產(chǎn)業(yè)布局和中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置來分析，一旦TPP生效，中國的產(chǎn)業(yè)將承受重大壓力。具體對各個行業(yè)的影響如下。

（一）對制造業(yè)的影響

TPP對中國的制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在如下方面。

一是一旦中國的重要貿(mào)易伙伴達成TPP協(xié)議，其內(nèi)部的貿(mào)易成本將降低，如果中國未能加入TPP，則對中國的出口產(chǎn)生負面影響，擠占中國的出口市場。如果TPP成員國繼續(xù)擴大，這種情況將惡化。中國中低端出口企業(yè)由于技術落后、成本較高，將直接面對來自TPP成員國的不平等競爭，進而造成破產(chǎn)、失業(yè)等社會問題。

二是TPP一些特殊規(guī)則將極大限制中國的利益。例如，TPP使用原產(chǎn)地累積規(guī)則以鼓勵成員國家的公司在TPP成員范圍內(nèi)獲取原材料和中間產(chǎn)品，而不是從非TPP成員獲取。而中國恰是世界上最大的零部件生產(chǎn)國，這使得中國將在與越南等國的制造業(yè)競爭中處于下風，因為越南作為TPP成員國將對美國和其他成員國擁有更大的零關稅準入權。

三是TPP一些較高的標準將阻礙中國企業(yè)的出口。長期以來，我們國家生產(chǎn)、安全標準等方面與世界先進水平之間存在加大差距，較高的標準勢必要求企業(yè)提升相關技術和加大投入，從而提高中國企業(yè)的成本，使得中國企業(yè)在相關競爭中處于不利地位。

四是諸如環(huán)境、專利權、勞工條件等方面的標準也對中國制造業(yè)構成挑戰(zhàn)。我國的制造業(yè)尚處于中低端，在環(huán)境、專利權等方面存在的問題還有很多，這些因素將對我們的制造業(yè)企業(yè)構成不小的困難和挑戰(zhàn)。

（二）對金融服務的影響

TPP金融原則遠超過中國“加入世貿(mào)”時的市場準入承諾，其有利于推動國內(nèi)金融體系改革開放，有利于中國金融企業(yè)“走出去”，但消極影響更為嚴重。

在美國“否定列表”下，中國任何新的服務部門都將面臨來自美國的競爭壓力，而金融市場主體多元化將給中國監(jiān)管帶來難題，難以保證國內(nèi)和國外的金融機構享受同等待遇。面對外國金融機構雄厚的資本、先進的技術和豐富的經(jīng)驗，中國金融業(yè)處境會更加不利。

（三）對農(nóng)業(yè)的影響

TPP最終目標是取消農(nóng)產(chǎn)品關稅，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品市場自由化，并在衛(wèi)生檢疫等方面執(zhí)行高標準。這有利于改善中國農(nóng)產(chǎn)品的出口環(huán)境，擴大海外市場份額，但更為嚴格的標準對中國勞動密集型、粗放經(jīng)營的農(nóng)業(yè)構成挑戰(zhàn)。

由于當前各國對農(nóng)業(yè)部門的貿(mào)易保護程度普遍較高，一旦TPP成員之間最終實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的自由化，而對外繼續(xù)保持較高的貿(mào)易壁壘，中國多數(shù)農(nóng)業(yè)部門的生產(chǎn)和出口將受到較為明顯的沖擊，其中受影響最大的是水稻、肉類和糖。

據(jù)南開大學經(jīng)濟學院副院長張伯偉表示，在加入各類亞洲區(qū)域性FTA方案（包括中日韓FTA、“10+3”、“10+5”、RCEP）的情形下，這些部門的出口將實現(xiàn)大幅增長，產(chǎn)量增加也較為顯著。其他農(nóng)業(yè)部門，比如蔬菜水果、動物油脂、漁產(chǎn)品、飲料煙草、加工食品的生產(chǎn)和出口，在不加入TPP的情況下，將受到一定程度的沖擊。

（四）對醫(yī)藥和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響

TPP推行迄今為止最為嚴格的保護政策，涵蓋領域包括商標使用、地理標識、網(wǎng)絡域名、版權保護、專利保護等，焦點集中在藥品專利和互聯(lián)網(wǎng)版權兩個問題。

美國主張延長藥品專利保護期、要求各國政府對仿制藥品實行專利聯(lián)動政策，這將妨礙參與國國內(nèi)仿制藥生產(chǎn)的擴大，阻礙包括本土生產(chǎn)的仿制藥在內(nèi)的所有仿制藥的引用，從而導致藥品價格進一步上漲；互聯(lián)網(wǎng)版權則將緩存副本納入版權保護、互聯(lián)網(wǎng)服務商承擔盜版責任等規(guī)定，將極大限制公眾獲取互聯(lián)網(wǎng)資源的渠道。此外，對專利的過度保護有損發(fā)展中國家的利益。

（五）對汽車行業(yè)的影響

從短期看，12個成員國對中國汽車國際貿(mào)易影響不大，但從長期來看會造成一些沖擊。

海關以及相關汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國汽車整車及零部件進出口貿(mào)易總額累計1829億美元，其中汽車整車及零部件進口1003億美元，出口826億美元。與紡織服裝、鞋子、玩具等勞動密集產(chǎn)品情況明顯不同，中國汽車貿(mào)易實現(xiàn)逆差，而且以內(nèi)需市場為主。2014年，中國汽車產(chǎn)量是2372.3萬輛，而出口量為94.8萬輛，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量不足5%，其中對伊朗、阿爾及利亞、俄羅斯等15個國家的出口占到68%，對伊朗出口量達到11.4萬輛。在TPP協(xié)議12個成員國中，僅有智利、越南和秘魯擠入中國汽車出口主要國前15名中，中國汽車2014年對這三個國家出口量相加僅10.5萬輛。

因此，中國汽車以內(nèi)需驅動為主，整車出口貿(mào)易量較小且主力市場一直波動性較大，即使智利、越南和秘魯?shù)葒肄D向從美國和日本零關稅進口汽車，對中國整車出口影響也有限。

中國汽車零部件出口表現(xiàn)明顯好于整車，2014年汽車整車出口138億美元，而零部件出口則高達688億美元。

一旦TPP實施零稅率，部分車企可能將輪胎等生產(chǎn)線往東南亞轉移，這樣可以在一定程度上對沖TPP造成的沖擊。

（六）對紡織業(yè)的影響

在TPP各項規(guī)定中，一旦成員國之間的貿(mào)易開始實行零關稅，就意味著美國、日本、加拿大等全球幾大紡織服裝采購國（也是中國主要的出口目的國），將加大從TPP成員國的采購份額，這勢必將影響中國的出口份額。甚至有企業(yè)預言，隨著TPP的落實，國內(nèi)大批紡織服裝加工廠將面臨關閉。

越南、馬來西亞這些TPP成員國的紡織服裝業(yè)都在快速發(fā)展，無論是設備還是技術，升級步伐都很快，甚至有個別外商投資的工廠設備，比國內(nèi)泉州等地的企業(yè)設備更為先進。

但TPP對中國服裝、紡織業(yè)的沖擊不會馬上顯現(xiàn)，這需要一個過程。如果TPP協(xié)議正式達成，對于中國紡織服裝行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為訂單向TPP成員國中產(chǎn)品結構類似我國的相關國家轉移，比如越南、墨西哥。

但由于墨西哥已經(jīng)與美、日等國簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，因此其產(chǎn)業(yè)轉移較不明顯。越南由于目前出口規(guī)模相對我國總額尚小，TPP協(xié)議達成帶來的產(chǎn)業(yè)轉移對中國紡織服裝業(yè)出口影響暫時較為有限。

（七）對電子行業(yè)的影響

中國機電進出口商會家電分會副秘書長周南認為，TPP國家（形成自貿(mào)區(qū)）對中國家電業(yè)影響較小，這些國家的家電都主要在中國生產(chǎn)。唯一對面板業(yè)有點影響，但我們已經(jīng)在推動中韓自貿(mào)區(qū)，未來零關稅也是大趨勢。保護都是暫時的，對民族工業(yè)進行保護，但肯定不能長久。現(xiàn)在面板馬上更新?lián)Q代，LG已經(jīng)在主推OLED了，所以說TPP對家電的影響就更微乎其微了。

三、對中國企業(yè)的影響

TPP對中國企業(yè)的影響是客觀存在的，必須正視，但對不同企業(yè)的影響是不一樣的，因而需要區(qū)別對待。

（一）對國有企業(yè)的影響

（1）TPP協(xié)議一旦達成，將對中國國企的海外利益產(chǎn)生重大影響。接近零關稅政策對中國國有企業(yè)幾乎產(chǎn)生全方位的影響，特別是對于相比美國、日本出口相似度較高的國企將會產(chǎn)生巨大影響。TPP具有明顯的排外特征，一旦達成，中國將面臨比現(xiàn)有糾紛更大規(guī)模的貿(mào)易壁壘（特別是非關稅壁壘）和貿(mào)易摩擦。在諸多國企處于新型產(chǎn)業(yè)升級的關鍵時期，需仔細評估TPP可能帶來的后續(xù)影響。

以美國為例，美國平均關稅僅為3.9%，但涉及服裝、紡織、半制成品和制成品等與中國出口密切相關的領域，關稅水平為10%。奧巴馬政府出臺《國家出口振興計劃》后，加大了對類似中國這樣的非完全市場經(jīng)濟地位國家的關稅壁壘和非關稅壁壘，后來又出臺《1930年關稅法修訂案》，為美國針對中國的貿(mào)易訴訟提供執(zhí)法依據(jù)。緊接著，美國先后對中國不銹鋼水槽、光伏產(chǎn)業(yè)、油井管等征收重稅。

（2）新的勞工和環(huán)保標準對中國國有企業(yè)的海外投資、風險控制乃至企業(yè)社會責任提出更高要求。TPP所涵蓋的勞工和環(huán)保新標準很可能深刻影響國際輿論和經(jīng)濟倫理，使美國進一步占據(jù)道德制高點和輿論話語權，這將對中國企業(yè)在海外的經(jīng)營管理和社會責任形象帶來更大的挑戰(zhàn)。

近年來，中國跨國企業(yè)海外社會責任問題成為西方媒體集中攻擊的焦點，相關糾紛不斷。比如，中鋁秘魯銅礦接連發(fā)生抗議游行和暴力襲擊事件。秘魯一旦接受新標準，當?shù)孛癖姺粗袊髽I(yè)行動會升級為帶有法律依據(jù)的政府干預行為。類似2012年印尼政府限制鋁礦石出口的政府干預行為很有可能在秘魯重演，這將給國企收益帶來一定的意外波動，導致國企未來投資和運營成本顯著上升。中鋁2012年全年巨額虧損即是這種風險的顯現(xiàn)。

（3）專門針對國有企業(yè)的全新條款，涉及取消國有企業(yè)補貼、取消國有企業(yè)“走出去”的特惠融資措施、保護外國私營企業(yè)經(jīng)濟活動、撤銷政府采購的優(yōu)惠偏好、國有企業(yè)的投資及貿(mào)易地位等內(nèi)容。

針對中國國企的反補貼與反傾銷貿(mào)易糾紛一直不斷，但仍在WTO普遍貿(mào)易規(guī)則內(nèi)，這在一定程度上有利于為中國國有企業(yè)發(fā)展營造良好的環(huán)境，但TPP完全不同。自2011年以來，美國不斷在多邊貿(mào)易談判中試圖限制國有企業(yè)利用政府優(yōu)惠待遇及補貼戰(zhàn)勝私營企業(yè)的能力，目標劍指中國國有企業(yè)。很顯然，TPP長期目標將是限制中國已具全球規(guī)模并在局部地區(qū)挑戰(zhàn)美國的國企巨頭。美國貿(mào)易代表辦公室公開說，要“確保在國有企業(yè)與私營企業(yè)競爭的領域有相應的規(guī)則，來保證我們貿(mào)易協(xié)定的目標和利益不致受到競爭所在國政府補貼的損害”。

（4）基于對投資與貿(mào)易游戲規(guī)則的認知，中國國有企業(yè)在非關稅壁壘領域將處于更加不利的地位。ISD（投資者與國家訴訟制度）條款對跨國企業(yè)的對外投資提供了新的訴訟依據(jù)，并給予了企業(yè)更大的權利。

美國證券交易委員會對負責中國公司在美國上市的會計事務所進行起訴。此案表面上看是中國公司的財務欺詐，但本質則是中國財會審計制度與美國法律的沖突。TPP成員國將對包括財會資格證書在內(nèi)的諸多專業(yè)資格證書統(tǒng)一，這給未來中國國企的項目審計與國際接軌帶來一定程度的不確定性。

此外，ISD條款要求，當投資受到東道國侵害時，可對東道國政府提起訴訟。這對于協(xié)議內(nèi)國家，特別是類似日本這樣的對外投資居多、國內(nèi)外企偏少的國家而言獲益更多，但對在美國的中國國企將帶來不平等的訴訟權利以及額外的訴訟成本。

（二）對中國民營企業(yè)的影響

TPP對中國民營企業(yè)的影響也尋找差異。

（1）一些對TPP成員國外貿(mào)依賴度較高的中低端制造企業(yè)可能遭遇巨大壓力。TPP生效之后，相關關稅的削減和技術標準的提高，將使得以低成本、低價格為主要策略的企業(yè)失去國際競爭力，進而喪失市場。

（2）一些實力較強的民營企業(yè)可能通過TPP造成的局面加快整合。TPP會對一些市場競爭力較弱的企業(yè)造成經(jīng)營壓力甚至倒閉，一些實力較強的民營企業(yè)，特別是行業(yè)龍頭可以乘機進行兼并重組，加快行業(yè)整合。