我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達1343億元
2014年度《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》發(fā)布

編者按

2015年9月10日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會正式發(fā)布《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，指出“2015年是北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵攻堅年”，本刊將白皮書核心內(nèi)容轉(zhuǎn)載如下。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景所做的整體性研究總結(jié)。由中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心負責(zé)研究編制，每年度定期發(fā)布。本期白皮書是關(guān)于2014年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的整體性描述，反映了產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展最新動態(tài)和趨勢，從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用市場發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等多個方面介紹了產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展的綜合現(xiàn)狀，并就年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特點、新形勢和新觀點進行了歸納總結(jié)。

一、發(fā)展狀況

1.概述

2014年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)仍然保持高速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到1343億元，較2013年增長29.1%。同時，北斗應(yīng)用占比進一步提高，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場新增銷售產(chǎn)品及系統(tǒng)超過80%已采用北斗兼容技術(shù)。隨著北斗熱度持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)新增投資和新增企業(yè)數(shù)量保持高速增長，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量已超過13000家，從業(yè)人員近40萬。行業(yè)內(nèi)上市公司（含新三板）總數(shù)已達到21家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的6%，新增投資和新增企業(yè)進一步降低了市場集中度，產(chǎn)業(yè)群體中絕大多數(shù)仍是小微型企業(yè)。

2014年國內(nèi)導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破3.88億臺，其中帶衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機銷售量達到3.7億臺，汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量約910萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量約247萬臺，各類監(jiān)控終端銷量約650萬臺，其他PND、個人導(dǎo)航儀產(chǎn)品銷量約70萬臺，高精度定位接收機或板卡產(chǎn)銷量（含出口）超過15萬臺/套。同時，GPS與北斗兼容應(yīng)用正逐漸成為國內(nèi)外廠商產(chǎn)品的主流技術(shù)方案，從而使北斗終端社會總持有量從去年的百萬規(guī)模量級一下躍升至千萬量級。其中，國產(chǎn)的北斗及北斗兼容型終端產(chǎn)銷量已超過400萬臺/套。

☆ 2003-2014年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分布圖

2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展

（1）總體情況

2014年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)分布集中度較去年略有提升，五大區(qū)域總產(chǎn)值約為1118億元，全國占比約為83.3%，較2013年提升近3%，產(chǎn)業(yè)聚集度有所增加。京津冀、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)較去年產(chǎn)值排序不變，北京、深圳、廣州、上海、南京、武漢、西安等重點城市發(fā)展態(tài)勢良好。2014年，新園區(qū)與基地申報建設(shè)熱度明顯降溫，特別是五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)以外新建的北斗相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，絕大多數(shù)建設(shè)進展緩慢甚至停滯，普遍存在招商引資不利的情況。

（2）珠三角地區(qū)

2014年，珠三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超過389億元，全國占比約為29%，較上年增長86億元，增長率為28.5%。在五大重點區(qū)域中產(chǎn)值第一，增長率排名第五。以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境良好，是國內(nèi)最主要的衛(wèi)星導(dǎo)航接收終端設(shè)備生產(chǎn)集散地，是國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)起步最早、市場化最好的地區(qū)。但近年來，受宏觀環(huán)境影響，珠三角作為我國電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)發(fā)展主要地區(qū)的優(yōu)勢地位雖然未變，其生產(chǎn)加工所產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟效益卻增長乏力，這也集中體現(xiàn)在新興的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)制造領(lǐng)域。

（3）環(huán)渤海地區(qū)

環(huán)渤海地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)近幾年一直保持穩(wěn)定增長，其產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長主要集中在京津冀（包括北京、天津、河北地區(qū)）三地。2014年，京津冀地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值接近268.5億元，在五大重點區(qū)域中排名第二，僅次于珠三角地區(qū)。以北京為中心的京津冀地區(qū)，是國內(nèi)重要的衛(wèi)星芯片研發(fā)、終端設(shè)計制造、地理信息數(shù)據(jù)采集加工基地，已基本具備以導(dǎo)航芯片、OEM板卡設(shè)計研發(fā)、終端產(chǎn)品研制銷售、電子地圖數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)集成、位置信息運營服務(wù)為主要優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)群體化發(fā)展基礎(chǔ)實力，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)完善，龍頭企業(yè)綜合能力和實力較強。

（4）長三角地區(qū)

2014年，長三角地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達161億元，全國占比約為12%，較上年增長40億元，增長率為33.2%，在五大重點區(qū)域中排名第四，增長率排名第三。長三角地區(qū)（包括上海、江蘇和浙江）是國內(nèi)重要的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用地區(qū)，在產(chǎn)業(yè)中占有重要位置。以上海和南京為代表的產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先城市，通過近幾年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋更加全面、結(jié)構(gòu)更趨合理，隨著長江經(jīng)濟帶成為國家戰(zhàn)略，以上海為核心的長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢將更加明顯。

（5）華中鄂豫湘地區(qū)

2014年，華中鄂豫湘地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值接近176億元，較上年增長38.9億元，增長率高達29.3%，在五大區(qū)域中增幅位居第四。以武漢、長沙、鄭州為代表的華中鄂豫湘地區(qū)高等院校和各類科研院所云集，科技和人才基礎(chǔ)雄厚，具有技術(shù)和研發(fā)強的優(yōu)勢，特別是在測繪及空間信息領(lǐng)域，處于全國乃至全亞洲的領(lǐng)先地位。該區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要圍繞衛(wèi)星導(dǎo)航和測繪領(lǐng)域科研院所與高校資源，外引內(nèi)聯(lián)，逐步形成了以GNSS芯片、算法軟件、終端設(shè)備、3S技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)為核心優(yōu)勢的完整產(chǎn)業(yè)鏈。華中鄂豫湘地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)群體的發(fā)展壯大，以及圍繞優(yōu)勢技術(shù)資源正逐步形成的科研開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，為未來該區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來持續(xù)動力。

（6）西部川陜渝地區(qū)

2014年，西部川陜渝地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值首次突破123.5億元，全國占比約為9.2%，較上年增長31.5億元，增長率為34.3%，在五大區(qū)域中增幅位居第五，增長率排名第一。陜西、四川和重慶是當年國家三線建設(shè)的重點區(qū)域，集合了大批軍工企業(yè)和科研院所，國防科技實力雄厚，產(chǎn)業(yè)配套能力強，具有科研、生產(chǎn)實力和人才優(yōu)勢，加之本地化市場需求的不斷增長，使西部地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢條件。目前，區(qū)內(nèi)擁有相關(guān)衛(wèi)星導(dǎo)航企事業(yè)單位800多家，在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有若干具有一定實力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，如振芯、九州、兵器、長虹、華訊等優(yōu)勢企業(yè)基本都在上述重點城市。

3.應(yīng)用市場發(fā)展

（1）三大應(yīng)用市場現(xiàn)狀

根據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場中消費用戶的分布情況，主要分為特殊（安全）應(yīng)用市場、行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場和大眾（個人）應(yīng)用市場三大類。

大眾（個人）應(yīng)用市場主要包含私家車輛應(yīng)用、移動終端應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、個人位置服務(wù)應(yīng)用、旅游休閑運動應(yīng)用和游戲娛樂應(yīng)用等方面，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心和依托，市場占比必將最大，當前該市場發(fā)展正處于標配化應(yīng)用啟動期。大眾應(yīng)用市場目前主要集中在手機位置服務(wù)和個人車輛應(yīng)用兩大細分市場。我國已經(jīng)成為汽車產(chǎn)銷量第一大國，2014年，中國汽車產(chǎn)銷分別為2372萬輛和2349萬輛，其中乘用車共銷售1970萬輛，汽車保有量超1.4億輛。隨著北斗系統(tǒng)的逐步完善和終端價格的進一步下降，北斗/GPS雙模的汽車導(dǎo)航產(chǎn)品將成為主流，而當前我國私家車前裝車載終端裝配率約有10%，可見北斗在車載終端市場將極具發(fā)展?jié)摿?。?jù)統(tǒng)計，2014年國內(nèi)車輛前裝市場終端銷售收入超135億元，車輛后裝市場終端銷售接近210億元，個人導(dǎo)航儀終端年銷售收入約4億元。2014年，帶導(dǎo)航功能的智能手機市場有爆發(fā)性增長，年銷售量達到3.7億臺。

行業(yè)（領(lǐng)域）應(yīng)用市場主要包括國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域建設(shè)，以及防災(zāi)減災(zāi)、城市管理、環(huán)境治理等諸多應(yīng)用方面，是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵及核心市場，該市場正處于規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展期。在三大應(yīng)用市場中占比僅次于大眾應(yīng)用市場，是今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要增長點。在行業(yè)應(yīng)用市場中，交通領(lǐng)域應(yīng)用所占份額最大，2014年行業(yè)車輛監(jiān)控終端銷售收入約56億元，駕考車成為高精度應(yīng)用的新增亮點，市場規(guī)模已超過6億元。在測繪應(yīng)用領(lǐng)域，高精度手持終端銷售總額約4億元，RTK高精度接收機銷售總額超過24.5億元。

特殊（安全）應(yīng)用市場主要包括軍事應(yīng)用、公安武警應(yīng)用和安全應(yīng)急救援應(yīng)用等方面，在三大應(yīng)用市場中相對占比最小，但卻是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端市場，當前該市場正處于持續(xù)穩(wěn)定增長期。2014年，北斗在國內(nèi)軍事應(yīng)用市場的批量性采購和規(guī)?；瘧?yīng)用已成常態(tài)，頻頻出現(xiàn)北斗大訂單。軍事應(yīng)用涉及到軍事能力建設(shè)的方方面面，幾乎應(yīng)用于所有新式武器裝備和作戰(zhàn)系統(tǒng)之中，隨著我國軍事信息化建設(shè)預(yù)算的不斷增加，國防領(lǐng)域?qū)πl(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)的巨大需求將得到持續(xù)釋放。此外，在安全應(yīng)急救援領(lǐng)域，隨著我國自然災(zāi)害監(jiān)測與防范體系建設(shè)和突發(fā)事件應(yīng)急處置能力建設(shè)的規(guī)劃發(fā)展，潛力巨大的應(yīng)急救援市場也將迎來一個持續(xù)穩(wěn)定的增長期。

（2）北斗應(yīng)用市場發(fā)展情況

·行業(yè)市場平穩(wěn)增長

2014年的行業(yè)市場中，仍然是以交通運輸行業(yè)最有代表性。規(guī)模化的市場需求和國家政策的支持，確保了以交通運輸行業(yè)為主的行業(yè)市場穩(wěn)步增長，行業(yè)市場仍然是北斗應(yīng)用最重要的舞臺。2012年和2013年國家發(fā)改委北斗專項一共52個項目，其中2014年正式實施且屬于交通領(lǐng)域應(yīng)用的就有29個，接近60%，面向行業(yè)應(yīng)用推廣的北斗終端數(shù)量接近200萬臺。目前，中國市場上85%以上的北斗終端都是被交通運輸行業(yè)所采購。在車載導(dǎo)航領(lǐng)域，國內(nèi)已有20多個品牌、200多款車型的北斗兼容車載導(dǎo)航儀進入市場。2014年一個值得關(guān)注的重點是，北斗進入商用車前裝市場，雖然只是在金龍客車和宇通客車部分車型上裝配，應(yīng)用規(guī)模預(yù)期80000臺，但考慮到我國商用車的巨大產(chǎn)銷量（2013年商用車產(chǎn)銷量分別是404萬臺和407萬臺），市場前景是極其可觀的。

·大眾市場有所突破但仍未全面啟動

2014年，北斗在家用轎車前裝市場的拓展、北斗手機的問世，以及北斗在居家養(yǎng)老服務(wù)市場的應(yīng)用，標志著北斗已經(jīng)走進大眾的生活，雖然規(guī)模不大，但開了一個好頭。從車載方面看，北斗已經(jīng)進入乘用車前裝市場，如長城汽車、江淮汽車、長安汽車、東風(fēng)啟辰、長春一汽等，但從目前應(yīng)用規(guī)?？矗ù蠹s22萬臺），還僅僅是突破。憑借每年2000多萬的汽車年產(chǎn)銷量，北斗的應(yīng)用規(guī)?？梢匝杆贁U大，市場前景極其廣闊，加之后期產(chǎn)生的增值服務(wù)，可以說應(yīng)用服務(wù)需求不可限量。再從智能手機方面看，2014年隨著國產(chǎn)芯片在低功耗、一體化和小體積等方面關(guān)鍵技術(shù)的突破，兼容北斗芯片已經(jīng)裝配到智能手機上，國際廠商也紛紛進入北斗市場。居家養(yǎng)老市場剛剛開啟，但市場前景巨大。北斗應(yīng)用進入居家養(yǎng)老領(lǐng)域是市場和產(chǎn)業(yè)的共同熱點。

·安全領(lǐng)域應(yīng)用快速增長

北斗在安全領(lǐng)域的應(yīng)用成為2014年的另一亮點。近年來國內(nèi)安全形勢愈加嚴峻，恐怖威脅逐漸抬頭，加之各種自然災(zāi)害和人為因素的存在，危害公共安全的事件時有發(fā)生。為了維護社會穩(wěn)定，提高面對突發(fā)事件的快速反應(yīng)能力和處理能力，各類公共安全產(chǎn)品、裝備和系統(tǒng)需求迫切。2014年，北斗在電力、公安、消防、應(yīng)急救援等方面的應(yīng)用都在深入開展。此外，隨著智慧旅游、智慧城市的建設(shè)發(fā)展，面向大眾的城市或景區(qū)的綜合城市管理系統(tǒng)、消防安全應(yīng)用、應(yīng)急救援系統(tǒng)也在各地開展建設(shè)規(guī)劃，北斗是其中應(yīng)用的重點技術(shù)方向。

（3）新興市場潛力

·高精度應(yīng)用增長迅速

自2013年以來，高精度市場獲得很大發(fā)展。2013年，高精度市場銷售總額在30億元人民幣。隨著北斗CORS站網(wǎng)建設(shè)、駕考和精準農(nóng)業(yè)等大工程、大市場的初步顯現(xiàn)，2014年高精度市場銷售有較快增長，初步統(tǒng)計超過40億元人民幣。原本高精度市場多是在測繪領(lǐng)域，但現(xiàn)在已經(jīng)拓展出新的應(yīng)用領(lǐng)域，如形變監(jiān)測、駕考、精準農(nóng)業(yè)、機械控制等。技術(shù)進步和需求增加，使得高精度產(chǎn)品單價也從幾年前的平均10萬/臺（套）降至現(xiàn)在平均3萬～4萬/臺（套）。定位精度也呈現(xiàn)不同層次的需求，毫米級、厘米級、分米級、米級和亞米級等，不同需求來自不同的細分市場，代表不同的客戶群體。高精度應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展，除了國家投資、市場需求的牽引外，還有一個重要的原因就是國內(nèi)更多有實力的企業(yè)，包括移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在積極關(guān)注甚至已經(jīng)開始全面布局該市場，未來競爭將加劇，使產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化、成熟化和廉價化，從而帶動市場的規(guī)?；l(fā)展。

·車聯(lián)網(wǎng)市場受到熱捧

隨著國家車聯(lián)網(wǎng)重大專項的實施，預(yù)計到2015年，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)用戶量將迅速接近1000萬。2014年，中國汽車保有量已經(jīng)超過1.544億輛，民用轎車保有量為8307萬輛，其中私人轎車保有量為7590萬輛，汽車產(chǎn)銷量分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，連續(xù)六年居世界第一。中國已成為全球最大的汽車市場，中國車聯(lián)網(wǎng)市場將具有堅實的基礎(chǔ)和極大潛力。但當前我國的前裝車載導(dǎo)航設(shè)備出貨量僅為為247萬臺，新車裝配率約為10.51%，這與歐美等發(fā)達國家平均超過50%的裝配率相比，仍處于極低水平。隨著中國汽車產(chǎn)、銷量的不斷提升，未來2～5年會迎來汽車服務(wù)市場的飛速發(fā)展，未來10年將是國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場的高速發(fā)展期。市場的驅(qū)動、技術(shù)的成熟、標準的推動、政策的引導(dǎo)都將推動車聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式增長，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的提速，到2020年，通過車聯(lián)網(wǎng)控制的車輛規(guī)?？赡苓_到2億，由此形成的市場規(guī)模超過2000億元，相關(guān)產(chǎn)品帶來的利潤總額約為200億元。

·室內(nèi)外無縫定位技術(shù)應(yīng)用成為熱點

隨著UWB（超寬帶）、藍牙、Wi-Fi、RFID、移動基站定位、MEMS（陀螺儀、加速度計、里程表）、圖形匹配、電子羅盤等技術(shù)的風(fēng)起云涌，室內(nèi)定位技術(shù)已經(jīng)在許多場合和地點顯示出其旺盛的生命力，室內(nèi)外應(yīng)用服務(wù)發(fā)展正在邁向?qū)嵱没A段，預(yù)計很快會步入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；\作。目前，中國手機網(wǎng)民規(guī)模已達到4.5億人，智能手機用戶數(shù)達到3.8億人。大型購物廣場數(shù)量超過3100家，面積超過36億萬平方米，日客流量超過3億人次。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，大量的位置服務(wù)業(yè)務(wù)對室內(nèi)定位能力形成迫切要求，室內(nèi)定位能力的突破將引爆巨大的位置服務(wù)市場。預(yù)計在未來的3～5年內(nèi)，泛在智能的室內(nèi)外無縫定位導(dǎo)航授時將會出現(xiàn)星火燎原之勢，成為不可阻擋的發(fā)展潮流。

4.產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

（1）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特點分析

目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值主要集中在中游，中游的終端集成和系統(tǒng)集成屬于產(chǎn)業(yè)鏈附加值較低的環(huán)節(jié)，中游一端獨大，說明產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初級階段。

2014年，中游占比為64%，在總產(chǎn)值中所占比例較去年同期下降4%左右，其中終端集成環(huán)節(jié)在總體產(chǎn)值中所占比例較去年增長了1.5%，而系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)出現(xiàn)較大降幅，在總產(chǎn)值中所占比例下降了5.5%。

上游產(chǎn)值仍然相對較小，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)器件和基礎(chǔ)軟件的占比總額為15%，2014年上游環(huán)節(jié)在總體產(chǎn)值中所占比例與去年基本持平。由于芯片、模塊、天線價格的大幅下降，基礎(chǔ)器件在總產(chǎn)值中所占比例反而下降了2%，基礎(chǔ)軟件較去年同期略有增加，在總產(chǎn)值中所占比例增長了1%，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)的用戶規(guī)模維持穩(wěn)定增長，價格也基本穩(wěn)定，在總產(chǎn)值中所占比例增長了1%。

下游運營服務(wù)產(chǎn)值增速比去年略有提升，占比達到21%，較2013年增長了4%，這既得益于各地區(qū)北斗位置服務(wù)運營型平臺建設(shè)的風(fēng)起云涌、全國性綜合服務(wù)運營商的出現(xiàn)，也得益于移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，更得益于位置服務(wù)業(yè)務(wù)正逐步成為移動互聯(lián)網(wǎng)商們積極競爭的重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域、其大規(guī)模的投資布局和新興業(yè)務(wù)模式的發(fā)展。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析

目前從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)值增長趨勢看，產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展形勢基本良好，國家相關(guān)政策的扶植及北斗應(yīng)用市場的逐步發(fā)展，必將進一步推動我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同穩(wěn)步增長。

從當前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布趨勢看，未來幾年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的構(gòu)成仍將會發(fā)生持續(xù)變化，至2020年，下游的運營服務(wù)產(chǎn)值貢獻預(yù)計達到總產(chǎn)值的50%，應(yīng)用服務(wù)水平將大幅度提高；中游的系統(tǒng)集成及終端集成產(chǎn)值在整個產(chǎn)業(yè)鏈的占比約為40%，終端產(chǎn)品質(zhì)量和用戶量將有巨大飛躍，產(chǎn)業(yè)國際競爭力將大幅增強；上游的數(shù)據(jù)、芯片、模塊類產(chǎn)值在整個產(chǎn)業(yè)鏈的占比穩(wěn)定在10%左右。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進步，產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，這種5∶4∶1的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布結(jié)構(gòu)將趨于穩(wěn)定。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)分析

當前我國自主衛(wèi)星導(dǎo)航芯片技術(shù)已經(jīng)取得長足進步，以和芯星通科技有限公司、上海伽利略導(dǎo)航有限公司、西安航天華訊科技有限公司、中科院微電子所、北京東方聯(lián)星科技有限公司、泰斗微電子科技有限公司為代表的本土企業(yè)已經(jīng)完全掌握了GNSS多系統(tǒng)信號捕獲及聯(lián)合定位技術(shù)、高靈敏度低功耗基帶芯片設(shè)計技術(shù)和亞微米芯片設(shè)計技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，推出了一系列芯片產(chǎn)品，并形成了一定產(chǎn)業(yè)化能力。

2014年，國內(nèi)北斗導(dǎo)航芯片研制又獲得重大突破，我國首款40納米級、采用SoC工藝的北斗多模射頻/基帶一體化芯片問世，計劃于2015年實現(xiàn)量產(chǎn)，首先應(yīng)用于中興等品牌手機，并將逐步應(yīng)用到平板電腦、可穿戴設(shè)備、車載導(dǎo)航設(shè)備等。國產(chǎn)芯片工藝水平、集成度方面與國際水平還有明顯差距，國外已大量采用28nm工藝并推出集成多媒體、移動通信及互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用基帶/射頻一體化的SoC芯片產(chǎn)品，另外在成本控制、產(chǎn)業(yè)迭代研發(fā)速度等方面與國際廠商也還有不小的差距。

高精度技術(shù)不但是產(chǎn)業(yè)鏈中游的終端集成和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的高附加值因素，也是北斗與GPS差異化競爭的關(guān)鍵。北斗地基增強網(wǎng)系統(tǒng)不但能大幅度提高北斗終端的定位精度，還可以提高靈敏度和定位速度等指標，是增強北斗與GPS應(yīng)用市場競爭能力的關(guān)鍵。當前我國采用北斗三頻實時精密定位技術(shù)和定位性能處于全球領(lǐng)先水平，已可以在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)厘米級精確定位，大眾應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)米級精確導(dǎo)航，這將有力提升國內(nèi)廠商在高精度應(yīng)用領(lǐng)域的競爭力。

“北斗+”將是產(chǎn)業(yè)鏈下游運營服務(wù)環(huán)節(jié)未來增長的重要動力，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)和地理信息、大數(shù)據(jù)、移動通信等多種技術(shù)融合集成，提供更豐富的綜合性服務(wù)是產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要方向。隨著國內(nèi)以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的多源信息傳感網(wǎng)、以大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)為代表的數(shù)據(jù)網(wǎng)、以下一代通信技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的通信網(wǎng)，以及以云服務(wù)為代表的服務(wù)網(wǎng)的技術(shù)融合發(fā)展，將與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)一起，共同構(gòu)建形成面向時空數(shù)據(jù)的共享能力和泛在服務(wù)能力，為衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供持續(xù)有力的支撐。

☆ 2014年行業(yè)重大融資并購事件

二、發(fā)展總結(jié)

1.新特點

（1）北斗兼容應(yīng)用逐步形成規(guī)模

2014年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個特點就是北斗應(yīng)用占比顯著提高，這主要得益于多系統(tǒng)兼容應(yīng)用的發(fā)展。目前，幾乎全世界的衛(wèi)星導(dǎo)航接收機廠商無一例外地將GNSS多系統(tǒng)納入自己的產(chǎn)品之中，而且全球衛(wèi)星導(dǎo)航各大提供商也都在把系統(tǒng)間的兼容互操作，作為自己的必修課題。此外，近年來國家和地方政策引導(dǎo)和扶植項目對市場的帶動效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)，對北斗兼容應(yīng)用規(guī)模提升、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展作用顯著。國產(chǎn)北斗兼容型芯片和模塊已經(jīng)進入到量產(chǎn)實用化階段，北斗產(chǎn)品性價比得到大幅提升，國外芯片廠商兼容北斗的產(chǎn)品也已全面進入市場，北斗越來越受到大眾的認知和認可，終端廠商采用北斗兼容技術(shù)已形成趨勢，而新的銷售和服務(wù)模式的出現(xiàn)將成為北斗規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展的主要推動力，北斗正引領(lǐng)我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)進入到創(chuàng)新發(fā)展、高速成長的快車道。

（2）資本運作推動產(chǎn)業(yè)深度融合

2014年，產(chǎn)業(yè)的并購整合更加活躍，并呈現(xiàn)多領(lǐng)域跨界化、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的趨勢。業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)行業(yè)企業(yè)完成了更大規(guī)模的兼并重組，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)以及細分市場領(lǐng)域的佼佼者們也都在資本層面自發(fā)開展強強聯(lián)合。同時，更引人關(guān)注的是衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)界之外的企業(yè)正加大力量布局北斗及位置服務(wù)領(lǐng)域，尤其是國企和移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域的投資收購更呈現(xiàn)出競相化趨勢，體現(xiàn)出對未來產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的極大看好，也標志著衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來大規(guī)模資本運作的新階段。

（3）北斗國際地位獲得顯著提升

2014年，繼應(yīng)用數(shù)據(jù)類北斗相關(guān)格式被國際標準采納更新，國際海事組織于年內(nèi)正式批準了北斗加入國際海事標準，北斗正式獲得了國際組織認可，成為全球第3個實用衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著北斗系統(tǒng)進入全球化組網(wǎng)建設(shè)階段，向2020年全面建成北斗全球服務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)步邁進，北斗的發(fā)展將越來越受到國際同行的關(guān)注。同時，2014年北斗也進一步邁開步伐，逐漸走向海外應(yīng)用市場，其在國際衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的知名度越來越高，影響力越來越廣。然而，我們應(yīng)清醒認識到，北斗自主產(chǎn)品“走出去”仍然面臨諸多挑戰(zhàn)，中國與歐盟、俄羅斯、巴基斯坦、東盟等已經(jīng)開展的合作還有很長的路要走，北斗的國際競爭與合作發(fā)展階段才剛剛開始。

2.新形勢

（1）高精度技術(shù)應(yīng)用漸成新熱點

高精度技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化是當前衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域國際發(fā)展熱點，2014年，高精度增強系統(tǒng)成為國內(nèi)外行業(yè)界共同關(guān)注的事情。應(yīng)該說，衛(wèi)星導(dǎo)航玩得就是精度，利用高精度的原子鐘時間實現(xiàn)定位測量，其起點就很高，所以從衛(wèi)星導(dǎo)航誕生之日起，精度就是關(guān)注點，從系統(tǒng)設(shè)計開始，到誤差改正、接收機研制、數(shù)據(jù)處理等，都要考慮精度的保障。

2014年底建成的210個GNSS連續(xù)運行基準站網(wǎng)，并以此為基礎(chǔ)統(tǒng)籌管理了全國2000個省級CORS站，使我國成為高精度應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施資源最豐富的國家之一。當前，國產(chǎn)品牌的高精度產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)市場的主要份額，在國外市場銷售也取得了可觀的效益，在地理國情監(jiān)測、自然災(zāi)害防治、重大工程項目、精細化城市管理、精準農(nóng)機導(dǎo)航、車道級智能交通服務(wù)等許多方面應(yīng)用市場規(guī)模巨大。未來通過整合現(xiàn)有基準站網(wǎng)資源形成“全國一張網(wǎng)”的北斗地基增強系統(tǒng)，將成為北斗應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，同時，國家地理信息局推動的“百城百聯(lián)百用”行動將依托覆蓋全國的增強系統(tǒng)，實現(xiàn)實時米、分米、厘米級差異化服務(wù)，以及后處理毫米級服務(wù)，這對提升北斗系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量、滿足市場對高精度應(yīng)用的需求、加速推進北斗技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將具有重要意義。

（2）規(guī)劃實施政策推動效果顯現(xiàn)

伴隨《國家衛(wèi)星導(dǎo)航中長期發(fā)展規(guī)劃》的落地，2014年期間，中央以及地方直接或間接支持北斗應(yīng)用的政策也紛紛出臺，包括《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進智慧旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）》、《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》、《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》、《道路交通安全違法行為衛(wèi)星定位技術(shù)取證規(guī)范》、《2014年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》等，這些政策在推動北斗規(guī)模化應(yīng)用、推進北斗融合發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。此外，各部委及地方在“十二五”期間出臺的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)應(yīng)用推廣行動計劃在2014年也已進入實施執(zhí)行的評估驗收期，相關(guān)任務(wù)正在加緊落實完成，已取得的成效十分顯著。尤其是國家發(fā)改委和財政部連續(xù)3年開展的北斗導(dǎo)航應(yīng)用示范類專項工作，有力推動了北斗應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展，對于全面提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平、提高企業(yè)批量化生產(chǎn)和市場化服務(wù)能力具有明顯有效的帶動作用。

（3）園區(qū)建設(shè)發(fā)展逐漸趨于理性

近幾年，北斗熱掀起了各地方建設(shè)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)園區(qū)、基地的熱潮。除了北京、上海、廣州等一線城市，很多二、三線城市在2012-2013年期間也一哄而上，紛紛開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)或基地的規(guī)劃和建設(shè)。但進入2014年，就全國范圍而言，已規(guī)劃的園區(qū)和基地進展大多不盡如人意，呈現(xiàn)出明顯的建設(shè)停滯或發(fā)展緩慢狀況，且新園區(qū)申報明顯冷靜，隨著國家相關(guān)主管部門對于產(chǎn)業(yè)園區(qū)或基地的立項審批更加嚴格，監(jiān)控力度逐漸增大，園區(qū)和基地的未來發(fā)展正逐漸趨于理性。

2014年11月，國務(wù)院《關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》（簡稱62號文）正式發(fā)布，雖然后續(xù)又出臺相關(guān)政策進行了適時調(diào)整和規(guī)范，但相關(guān)文件精神已經(jīng)充分表明了中央希望地方政府調(diào)整思路，逐步轉(zhuǎn)變簡單采用以土地出讓、稅費優(yōu)惠等政策吸引投資和扶植新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)模式，更加理性務(wù)實地引導(dǎo)形成經(jīng)濟良性發(fā)展。未來各地方推動產(chǎn)業(yè)集聚和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟發(fā)展模式的進程將逐漸進入到積極挖掘自身特點優(yōu)勢、比拼投資發(fā)展環(huán)境軟實力的新階段。

來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心

● 云行_摘編