/中國光伏行業(yè)協(xié)會/

我國光伏產(chǎn)業(yè)2015年上半年發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

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受“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢不容樂觀。光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)。下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃。為開拓國外光伏市場，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項(xiàng)目，下半年印度、智利等新興市場將成為國內(nèi)企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)。

一、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

李克強(qiáng)總理說，中國政府已制定中國應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)文件，并向《聯(lián)合國氣候變化框架公約》秘書處提交。計(jì)劃2020年將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到15%左右，2030年提高到20%。

2020年，可再生能源發(fā)展目標(biāo)：水電450GW，風(fēng)電200GW， 光伏100GW，太陽能熱發(fā)電1～3GW， 生物質(zhì)30GW。由于水電和核電可能難以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，需通過光伏和風(fēng)電來彌補(bǔ)，至少增加100～200GW。2030年，水電500GW（非常有挑戰(zhàn)），風(fēng)電400GW（2014年96GW），光伏500～600GW（2014 年累計(jì)28GW），生物質(zhì)50GW，核電200GW，幾乎是2014年的10倍。因此需通過增加風(fēng)電和光伏來實(shí)現(xiàn)，需增加800GW。

二、2015年上半年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況

2015年上半年，多晶硅產(chǎn)量約為7.4萬噸，同比增長15.6%；組件產(chǎn)量約為19.6GW，同比增長26.4%。硅片和電池片產(chǎn)量分別為45億片和18.2GW。

2015年上半年，光伏新增裝機(jī)量約為7～8GW，同比增長近30%，其中地面電站約為6.5GW。光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

（一）多晶硅環(huán)節(jié)發(fā)展情況

上半年16家企業(yè)產(chǎn)能17.2萬噸。產(chǎn)量快速提升，但仍需大量進(jìn)口；進(jìn)口總量仍在增大，但占比下降；產(chǎn)品價(jià)格下滑，多數(shù)企業(yè)仍在盈虧平衡點(diǎn)；企業(yè)的成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平；太陽能級進(jìn)口替代能力愈發(fā)增強(qiáng)；搭I(lǐng)C發(fā)展春風(fēng)，電子級硅料突破正在加速。如圖1、2所示。

圖1

圖2

（二）硅片環(huán)節(jié)發(fā)展情況

2015年上半年硅片產(chǎn)量約為45億片；硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高，單晶拉棒逐步往西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。單晶單位能耗降至40kWh/kg以下，多晶降至近8kWh/kg。硅片出口額約為12億美元，主要出口至中國臺灣、韓國和馬來西亞；多晶硅片出口主要集中在協(xié)鑫、賽維LDK、宇駿等幾家企業(yè)，單晶硅片出口主要集中在隆基、中環(huán)、卡姆丹克。如圖3、4所示。

圖3

圖4

（三）電池片環(huán)節(jié)發(fā)展情況

上半年產(chǎn)量約為18.2GW；多晶仍為主流，單晶占比在提升；高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)在加速；電池生產(chǎn)線全球布局趨勢明顯；上半年出口額近4億美元；主要出口區(qū)域?yàn)轫n國、印度、日本等。如圖5、6所示。

圖5

（四）組件環(huán)節(jié)發(fā)展情況

2015年上半年組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量約為19.6GW；晶硅電池仍為主流；產(chǎn)能利用率分化趨勢明顯；大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近；上半年出口額達(dá)到61億美元；日本、美國仍是我國主要出口區(qū)域，但新興國家如洪都拉斯、智利等光伏市場快速擴(kuò)大。如圖7、8所示。

圖7

圖8

三、市場發(fā)展情況

（一）穩(wěn)步擴(kuò)大

上半年我國新增裝機(jī)達(dá)到7～8GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到35GW以上；光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，除金融機(jī)構(gòu)外，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏投資領(lǐng)域；光伏應(yīng)用呈多樣化融合發(fā)展趨勢，如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、氣候結(jié)合等。如圖9、10所示。

圖10

（二）制造業(yè)盈利能力仍然較弱

通過對29家通過規(guī)范條件企業(yè)2015年上半年與2014年上半年的合計(jì)銷售收入、凈利潤分析，2015年上半年，企業(yè)合計(jì)銷售收入與凈利潤分別同比增長8.9%與9.7%。

2015年上半年，29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比2014年上半年增長6.5個(gè)百分點(diǎn)，雖盈利能力有所改善，但仍然較弱。如圖11所示。

圖11

（三）企業(yè)“走出去”步伐加快

歐美“雙反”加快了我國光伏企業(yè)“走出去”的步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2015年上半年，我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到800MW與1.5GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到3.2GW與3GW。與此同時(shí)，我國主要光伏企業(yè)也在積極擴(kuò)充國內(nèi)組件產(chǎn)能。據(jù)Energy Trend統(tǒng)計(jì)，2015年多家中國企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將新增4.2GW組件產(chǎn)能，其中海外組件產(chǎn)能將新增1GW。詳情如圖12所示。

（四）產(chǎn)能利用率分化

下游開發(fā)商在采購中對小型組件公司能否長期存活并兌現(xiàn)其對組件的質(zhì)保普遍持懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而青睞有品牌的大企業(yè)。為了應(yīng)對2014年的訂單要求，大企業(yè)大多通過技改提高現(xiàn)有設(shè)備有效產(chǎn)能，或以找第三方代工的方式來增加出貨量。隨著大公司自有產(chǎn)能的擴(kuò)充，這種第三方代工方式將很難再繼續(xù)大規(guī)模存在，部分中小企業(yè)將由于缺乏訂單與技術(shù)水平落后等原因市場競爭力不容樂觀。

2015年上半年，已上報(bào)的40家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.7%；2014年上半年，組件的平均產(chǎn)能利用率為77.7%。

有規(guī)模、有品牌、有技術(shù)的企業(yè)訂單飽滿，產(chǎn)能利用率高企；中小企業(yè)接訂單困難，大部分為代工以及提供自身電站建設(shè)。

（五）新興國家市場逐步興起

歐洲曾為我國最大的出口市場，但由于歐洲市場增長放緩，并且對我國光伏產(chǎn)品出口有“限價(jià)限量”措施，我國光伏產(chǎn)品對歐出口下降。2015年1～5月，我國光伏組件出口至歐洲地區(qū)約為11.1億美元，占總出口額的21%。詳情如圖13、14所示。

圖13

圖14

新興市場開始逐步興起。2014～2015年，除日美等較大出口市場外，澳大利亞、印度、菲律賓、智利、洪都拉斯等光伏市場需求加大。

（六）電站投資熱情高漲

目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電站開發(fā)環(huán)節(jié)有8%～10%的內(nèi)部收益率，遠(yuǎn)高于光伏制造業(yè)；此外，投資光伏電站也可拉動(dòng)企業(yè)自身消化電池組件等產(chǎn)能。2014年全國組件制造商前20名中，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務(wù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集金額就達(dá)到260億元，電站規(guī)模達(dá)到3GW。

四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

（一）貿(mào)易壁壘

歐美針對我國的“雙反”調(diào)查愈演愈烈。近一個(gè)月主要出口國家接連的“雙反”調(diào)查，給國內(nèi)光伏企業(yè)帶來重挫，直接導(dǎo)致中國光伏出口額下滑，光伏貿(mào)易往來也受到影響。

美國商務(wù)部公布對華光伏產(chǎn)品“雙反”終裁結(jié)果，以美國大幅調(diào)高關(guān)稅告終。中國制電池制成的組件輸美成本或增加10%以上。日前，歐盟指責(zé)中國光伏企業(yè)不遵守中歐光伏價(jià)格承諾并宣布對原產(chǎn)中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行“反規(guī)避調(diào)查”，要求取消對中國光伏產(chǎn)品的最低價(jià)格限制。加拿大于2015年7月4日對中國光伏產(chǎn)品“雙反”作出終裁，認(rèn)定中國光伏產(chǎn)品未對加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了損害威脅。澳大利亞最終終止對華雙反調(diào)查。

應(yīng)對措施：為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘，企業(yè)紛紛海外建廠。到今年底，中國生產(chǎn)商將在境外設(shè)立產(chǎn)能至少5.3GW的組件廠以及4.7GW 的電池廠。如晶科在馬來西亞，天合在泰國、印度投資建廠。

加強(qiáng)自身的技術(shù)研發(fā)，努力降低生產(chǎn)成本。進(jìn)行更為高效、科學(xué)的國際化擴(kuò)展。

（二）補(bǔ)貼拖欠

光伏補(bǔ)貼拖欠額度已高達(dá)上百億元。15家光伏電站營運(yùn)商統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，總的光伏補(bǔ)貼拖欠額度已超過100億元。

原因1：可再生能源附加費(fèi)不足。

目前可再生能源附加征收額度為1.5分/千瓦時(shí)。

原因2：補(bǔ)貼發(fā)放程序過于冗雜。

以第五批《關(guān)于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄》為例，從項(xiàng)目組織申報(bào)到真正納入跨時(shí)近一年。

政府長期拖欠發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼，嚴(yán)重影響了政府信用，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)不暢、財(cái)務(wù)成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象。

（三）土地稅問題

地方亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收過重，電站收益難以保證。土地稅問題正在成為制約我國光伏發(fā)展的新矛盾。

光伏電站用地土地稅各地征收標(biāo)準(zhǔn)差異大，造成嚴(yán)重不公平，各地征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)是0.6～12元/m2。不同地區(qū)對光伏電站征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)相差近20倍。

建議：光伏電站土地稅不能亂征，最好免征。應(yīng)盡快參照國家對常規(guī)火力發(fā)電的等相關(guān)政策，對光伏電站用地免征土地使用稅，充分體現(xiàn)國家對可再生能源發(fā)電的鼓勵(lì)。

五、下半年發(fā)展趨勢

（一）國內(nèi)外光伏市場需求旺盛

（1）全球光伏市場將保持快速增長

根據(jù)全球主要資訊機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，全球光伏市場增速在20%以上。增長動(dòng)力主要來自中國、日本、美國等體量較大市場，以及英國、印度、智利等新興市場。

（2）我國光伏市場下半年需求旺盛

國家能源局2015年光伏建設(shè)規(guī)模為17.8GW，加上領(lǐng)跑者計(jì)劃指標(biāo)，今年總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在20GW以上。

根據(jù)能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)并網(wǎng)光伏容量在7～8GW之間，因此下半年裝機(jī)量在12～13GW，超過去年光伏全年并網(wǎng)量。

（二）產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系趨緊，制造企業(yè)利潤率提升

2015年，隨著我國下游應(yīng)用市場的迅速擴(kuò)大，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，全球光伏產(chǎn)量增速減緩，組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過40GW。

下半年由于我國光伏市場需求量大增，但企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)相對理性，需求增長速度快于供應(yīng)增長速度，預(yù)計(jì)光伏組件價(jià)格有可能在四季度小幅上升，制造企業(yè)利潤率有可能小幅提高。

骨干企業(yè)憑借技術(shù)規(guī)模品牌優(yōu)勢，將進(jìn)一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓，企業(yè)兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。

隨著企業(yè)技術(shù)進(jìn)步及新技術(shù)突破，生產(chǎn)成本仍有下降空間。

（三）內(nèi)外部環(huán)境共同推動(dòng)光伏企業(yè)技術(shù)升級

“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”有利于進(jìn)一步提高相關(guān)企業(yè)建立技術(shù)優(yōu)勢的意識，將會推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)升級。今年下半年將有多個(gè)光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃示范基地陸續(xù)獲批。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》對現(xiàn)有及新建項(xiàng)目設(shè)置了技術(shù)門檻，鼓勵(lì)技術(shù)升級，淘汰落后技術(shù)。

受歐盟、美國“雙反”的影響，面對歐美強(qiáng)化制造業(yè)的現(xiàn)實(shí)，必須加強(qiáng)自身的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力，努力降低生產(chǎn)成本，才能有更強(qiáng)的競爭力開拓歐盟、美國等海外市場。當(dāng)前，PERC、IBC、HIT電池等高效電池市場前景廣闊。

（四）外貿(mào)形勢不容樂觀，企業(yè)加快“走出去”步伐

受“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢不容樂觀。光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)。下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃。為開拓國外光伏市場，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項(xiàng)目，下半年印度、智利等新興市場將成為國內(nèi)企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)。

到終端市場建廠貼近市場的“走出去”方式中，中電光伏在土耳其新建電池產(chǎn)能為100MW、組件為300MW的工廠；晶科能源在南非開普敦開設(shè)了一座組件工廠；中國正泰集團(tuán)在德國工廠第五條生產(chǎn)線開工。

到成本洼地新建工廠，以降低生產(chǎn)成本的“走出去”方式中，上?？返た嗽隈R來西亞新建產(chǎn)能為300MW的硅片廠；英利準(zhǔn)備在泰國新建產(chǎn)能600MW的電池組件廠。

通過簽訂代工協(xié)議，繞道布局全球市場的“走出去”方式中，昱輝陽光已在7個(gè)國家與11家制造工廠建立長期代工關(guān)系，組件產(chǎn)能高達(dá)1.1GW。

（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善，電站質(zhì)量有望改善

國家加大對光伏發(fā)電工程質(zhì)量檢查，檢測標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步完善。未來將會有更多的銀行、保險(xiǎn)等金融資本進(jìn)入光伏領(lǐng)域，會有更多利益方共同關(guān)注和監(jiān)督電站質(zhì)量問題，越來越多的光伏制造企業(yè)籌建質(zhì)檢中心，更加重視生產(chǎn)制造質(zhì)量。