中國服裝協(xié)會產(chǎn)業(yè)部/供稿

轉(zhuǎn)型調(diào)整加快運行質(zhì)量提升

中國服裝協(xié)會產(chǎn)業(yè)部/供稿

2014年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析

2014年，中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況為總體平穩(wěn)良性，增速持續(xù)放緩，轉(zhuǎn)型調(diào)整加快，運行質(zhì)量提升。面對困難和壓力，行業(yè)適時做出調(diào)整，尋找新的增長動力和增長點。部分企業(yè)已經(jīng)調(diào)整到位，但仍有企業(yè)處于艱難的調(diào)整期，效益出現(xiàn)分化。與此同時，中小企業(yè)抗風險能力弱，普遍困難依然突出，壓力巨大。

總體運行平穩(wěn)

外銷方面

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年1～12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1878.16億美元，同比增長5.38%；服裝出口數(shù)量226.90億件，同比增長4.24%；服裝出口平均單價4.64美元/件，同比增長0.65%。

2014年1～12月我國服裝出口情況

其中，隨著歐美經(jīng)濟持續(xù)復蘇，服裝需求有所恢復，而日本經(jīng)濟連續(xù)出現(xiàn)負增長，對于服裝產(chǎn)品的市場需求也有所減弱。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2014年1～12月，我國對歐盟、美國、日本等傳統(tǒng)市場出口服裝金額總計為1082.09億美元，同比增長4.10%，出口數(shù)量為176.52億件，同比增長2.76%；對東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場仍保持較高增速，出口服裝金額合計276.97億美元，同比增長4.62%。出口數(shù)量48.53億件，同比增長7.01%。

內(nèi)銷方面

服裝內(nèi)銷增速有所下降，但市場總體規(guī)模仍繼續(xù)擴大。從整體來看，2014年，服裝內(nèi)銷市場結(jié)構(gòu)性分化趨勢更趨明顯：一是三四級市場及農(nóng)村市場服裝消費增速明顯高于城鎮(zhèn)市場；二是服裝消費更多轉(zhuǎn)移到網(wǎng)購市場；三是市場整體增速有所放緩，但新消費需求和消費點不斷產(chǎn)生。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，社會消費品零售總額262394億元，同比增長12.0%，增速較2013年同期回落1.1個百分點。限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額133179億元，同比增長9.3%，增速較2013年同期回落2.3個百分點。服裝類商品零售額累計8936億元，同比增長10.8%，增速較2013年同期回落0.7個百分點。

其中三四線市場及農(nóng)村市場是服裝內(nèi)銷市場規(guī)模擴大的有力支撐；一二線市場增長明顯放緩，幾近停滯；購買力繼續(xù)向網(wǎng)絡平臺轉(zhuǎn)移，網(wǎng)購市場保持高增長。

生產(chǎn)方面

2014年全球經(jīng)濟弱復蘇，需求有所恢復；我國經(jīng)濟減擋，需求增速有所減弱但規(guī)模繼續(xù)擴大。我國服裝產(chǎn)量保持穩(wěn)定，同比平穩(wěn)增長。

2014年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量299.21億件，同比增長1.61%，較2013年同期提高0.34個百分點。

2014年1～12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量情況

效益方面

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2014年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15167家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入20769.83億元，同比增長8.02%；利潤總額1247.28億元，同比增長10.55%。

從整體上來看，2014年，行業(yè)效益平穩(wěn)增長，虧損面有所收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年以來，規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入及利潤總額同比增長穩(wěn)定。

2014年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增長及虧損面情況（%）

上市公司的情況也體現(xiàn)出行業(yè)平穩(wěn)運行的態(tài)勢。如服裝大省浙江共有19家紡織服裝上市公司，而2014年三季報顯示，19家上市公司2014年前三季度共實現(xiàn)凈利潤總額44.61億元，較去年同期的34.17億元增長30.55%。

增速持續(xù)放緩

需求疲弱、生產(chǎn)要素成本剛性上漲等影響行業(yè)的客觀不利因素仍然存在，受其影響，行業(yè)增速持續(xù)放緩。

出口方面

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年1～12月，我國服裝出口金額同比增長5.38%，較2013年同期回落5.90個百分點。出口數(shù)量同比增長4.24%，較2013年同期回落4.22個百分點。增速放緩的原因主要有以下幾點：一是世界經(jīng)濟復蘇緩慢，較疲弱的需求無法支撐我國服裝出口的增速。二是我國服裝出口的低成本比較優(yōu)勢不斷削弱，國外采購商對服裝產(chǎn)品的訂單大量流向越南、孟加拉等東盟國家已成為趨勢。

2012～2014年服裝出口累計增幅情況

內(nèi)銷方面

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，社會消費品零售總額同比增長12.0%，增速比上年同期回落1.1個百分點。其中，限額以上企業(yè)（單位）服裝類商品零售額同比增長10.8%，比去年同期增速回落0.7個百分點。從近年限額以上企業(yè)銷售情況可以看到，服裝零售額增速逐年放緩。

中華全國信息中心等機構(gòu)的統(tǒng)計顯示，2014年1～12月，各渠道服裝銷售增速均有所放緩。

2014年不同渠道服裝類商品銷售額增長同比情況（%）

生產(chǎn)方面

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量同比增長1.61%，較2013年同期提高0.34個百分點。但是，從長期趨勢來看，我國服裝行業(yè)產(chǎn)量增速呈下降趨勢。

2010～2014年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量增幅情況

轉(zhuǎn)型調(diào)整加速

近兩年來，經(jīng)濟增長放緩，下行壓力增大，加之成本不斷上漲，行業(yè)困難突出。中國服裝協(xié)會已提出：行業(yè)已經(jīng)進入深度調(diào)整期。在這期間，企業(yè)從低水平、低成本擴張，向質(zhì)量效益型增長的轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)成為必然。而在現(xiàn)階段，要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，就必須適應新常態(tài)，加快渠道創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合，增強品牌生命和活力。

電子商務的迅速發(fā)展給消費者的消費習慣、消費方式和消費理念帶來了較大的改變，為迎合消費者的需求，網(wǎng)銷渠道是內(nèi)銷企業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的方向之一。

部分服裝類上市公司網(wǎng)絡銷售發(fā)展現(xiàn)狀及戰(zhàn)略

出口企業(yè)的調(diào)整也在進行。作為傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我國服裝出口一直以低檔低價產(chǎn)品為主。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2014年1～12月，我國服裝出口單價4.63美元/件，同比增長0.65%。此外，還有越來越多的企業(yè)根據(jù)自身特點，開始圍繞主業(yè)挖掘新的增長點，展開更為深入的轉(zhuǎn)型升級。

上市公司海瀾之家2014年年報稱，公司營業(yè)收入123.38億元，同比增長72.56%，凈利潤22.41億元，同比增長73.23%。截至2014年末，公司共有門店3716家，其中“海瀾之家”品牌新增門店16%。單店銷售額增長是公司業(yè)績增長的重要原因。

喬治白前三季度營業(yè)收入4.35億元，同比增長2.29%，凈利潤0.5億元，同比增長13.02%。以職業(yè)裝定制為主營業(yè)務的喬治白，又找到了新的增長點。最近，公司擬“再創(chuàng)一個校服領(lǐng)域領(lǐng)導品牌”。

青島紅領(lǐng)集團迎合消費者對個性化需求呈逐年快速增長的趨勢，進行商業(yè)模式創(chuàng)新，將工業(yè)化服裝C2M定制模式作為企業(yè)適應市場變化，提升企業(yè)競爭力的有效手段。2013年，紅領(lǐng)銷售額達20億元。

運行質(zhì)量提升

2014年中國服裝出口保持平穩(wěn)，有回暖跡象，但復蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)定，外需市場無顯著增長。伴隨著購買力向網(wǎng)絡平臺和高性價比產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移，服裝內(nèi)銷市場規(guī)模繼續(xù)擴大。

更為重要的是，行業(yè)積極轉(zhuǎn)型，企業(yè)更加注重對新增長點的探索和挖掘，努力提高盈利能力和運行質(zhì)量。因此，在全球經(jīng)濟疲弱、中國經(jīng)濟進入新常態(tài)的背景下，行業(yè)整體效益依然獲得平穩(wěn)增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年1～12月，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)銷售利潤率為6.01%，比2013年同期微增0.14個百分點，表明企業(yè)盈利能力有所提高；成本費用利潤率6.42%，較上年同期提高0.13個百分點，表明企業(yè)每單位經(jīng)營消耗的獲利能力較2013年有些許提高；三費比例8.09%，較上年同期下降0.13個百分點，表明企業(yè)經(jīng)營管理能力有小幅度提升，結(jié)構(gòu)調(diào)整正在顯現(xiàn)成效；應收賬款周轉(zhuǎn)率12.25%，較上年同期提高0.10個百分點，表明企業(yè)賬期縮短，回款加快，運營管理能力有所提升。

但值得注意的是，2014年1～12月，規(guī)模以上服裝企業(yè)銷售毛利率同比下降0.44個百分點，在企業(yè)產(chǎn)品售價提升、銷售收入增長的情況下，銷售毛利率的下降，表明企業(yè)盈利空間仍然受到成本上漲的擠壓。從國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增長的統(tǒng)計中也可以看到，2014年，企業(yè)主營業(yè)務成本同比增長雖然逐季下降，但仍高于各個季度主營業(yè)務收入的增幅。成本問題在一些正處于調(diào)整期的企業(yè)中表現(xiàn)得更為明顯。浙江男裝上市公司步森三季報披露營業(yè)利潤同比大幅下降291.8%，公司表示，導致公司業(yè)績滑坡的主要原因，除了終端銷售疲軟外，就是渠道成本的增加。

2014年1～12月服裝行業(yè)經(jīng)濟效益指標情況

目前，中國服裝產(chǎn)業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，舊有擴張模式已經(jīng)不適應新環(huán)境，難以為繼。而新的行業(yè)增長點或還需要探索，或未完全釋放。在這期間，行業(yè)增長將進入到中高速增長的新常態(tài)，確實存在一定的困難。

在這種新形勢下，更需要通過持續(xù)的轉(zhuǎn)型、升級、調(diào)整、創(chuàng)新，為行業(yè)平穩(wěn)增長注入新的驅(qū)動力。