中投顧問(wèn)
近幾年,我國(guó)休閑食品市場(chǎng)每年需求額超過(guò)千億元,市場(chǎng)規(guī)模正在以幾何級(jí)的速度增長(zhǎng),消費(fèi)市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng),年增幅在25%左右。僅僅休閑食品企業(yè)注冊(cè)一項(xiàng)就已高達(dá)10多萬(wàn)家,這些數(shù)據(jù)說(shuō)明我國(guó)休閑食品企業(yè)在未來(lái)具有巨大的發(fā)展?jié)摿蜕婵臻g。
除此之外,我國(guó)休閑食品市場(chǎng)也呈現(xiàn)出由低端到高端的發(fā)展態(tài)勢(shì),國(guó)民消費(fèi)能力的提升對(duì)高端需求的拉動(dòng)效果十分明顯,使高端休閑食品市場(chǎng)發(fā)展旺盛,中國(guó)本土高端消費(fèi)群體也已開(kāi)始浮出水面,也由此促成一批高端休閑食品品牌的誕生。
消費(fèi)高端化時(shí)代的到來(lái),對(duì)各方面發(fā)展尚不成熟的休閑食品企業(yè)而言,不僅是一個(gè)巨大挑戰(zhàn),更是前所未有的發(fā)展機(jī)遇:一方面,我國(guó)休閑食品企業(yè)盡管發(fā)展速度快、數(shù)量多,但整個(gè)行業(yè)的歷史積淀薄,整體實(shí)力依然較弱,需要在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)思路拓展上下功夫;另一方面,中國(guó)休閑食品市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)內(nèi)企業(yè)如果能抓住這一戰(zhàn)略機(jī)遇期,將會(huì)迎來(lái)企業(yè)的高速發(fā)展和快速突破,這對(duì)于多數(shù)企業(yè)而言,又是難得的發(fā)展機(jī)遇。
區(qū)域板塊效應(yīng)明顯
目前,我國(guó)休閑食品市場(chǎng)呈現(xiàn)出這樣的特點(diǎn):休閑食品企業(yè)眾多,呈現(xiàn)小而散的局面;行業(yè)集中度較低;在生產(chǎn)技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及渠道建設(shè)等方面,本土企業(yè)均落后于外資品牌,無(wú)法跟上市場(chǎng)的發(fā)展步伐,多集中在低端休閑食品市場(chǎng);中高端休閑食品市場(chǎng)一直被外資壟斷,外資、合資企業(yè)占據(jù)了休閑食品市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
從市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,休閑食品的品牌集中度比較弱,但是受產(chǎn)業(yè)鏈等眾多因素的影響和制約,中國(guó)休閑食品的市場(chǎng)集中度比較強(qiáng)。值得欣喜的是,針對(duì)消費(fèi)者的多樣化訴求及休閑食品巨大的市場(chǎng)空白,一些地方政府開(kāi)始有意識(shí)地整合當(dāng)?shù)仄髽I(yè)資源,大力培育休閑食品特色市場(chǎng)。
休閑食品的生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)資源緊密相連。不同的地域有著截然不同的農(nóng)業(yè)資源,產(chǎn)業(yè)集中度較高,由此形成了眾多具備獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)的休閑食品品類,引領(lǐng)著中國(guó)休閑食品的發(fā)展潮流。目前,已經(jīng)興起了諸如福建軍團(tuán)、安徽炒貨軍團(tuán)、湖南辣食品、河南速凍食品軍團(tuán)等一大批優(yōu)秀的休閑食品企業(yè)。(如圖1)
比如福建軍團(tuán),他們通過(guò)在央視廣告上的集體發(fā)力、明星代言、概念打造和發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)等運(yùn)作方式,使雅客、奇客、親親、銀鷺等一躍成為國(guó)內(nèi)一線品牌,逐漸有了向外擴(kuò)張的野心和快速打造品牌的需求。目前,福建軍團(tuán)已經(jīng)成為我國(guó)休閑食品產(chǎn)業(yè)的生力軍,尤以糖果和膨化食品突出,均已獲得全國(guó)最大的市場(chǎng)份額。如糖果,僅泉州市的糖果產(chǎn)量約就占全國(guó)的20%,占福建全省的96%。金冠、雅客、蠟筆小新均為全國(guó)糖果企業(yè)銷(xiāo)售收入前十強(qiáng)的企業(yè)。近兩年來(lái),福建軍團(tuán)還在膨化食品上,成功樹(shù)立起“可比克”、“好吃點(diǎn)”“達(dá)利園”、“盼盼”法式小面包等都多個(gè)全國(guó)知名品牌。
未來(lái)幾年,中國(guó)休閑食品的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越趨向于不同區(qū)域版塊間實(shí)力的較量。依托當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源發(fā)展休閑食品,已經(jīng)成為各個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的主旋律。
在這種較強(qiáng)的版塊勢(shì)力的拉動(dòng)下,中國(guó)休閑食品的品牌化道路也將日益凸顯。未來(lái)幾年,一些有實(shí)力、有品牌的優(yōu)勢(shì)企業(yè)必將占據(jù)壟斷地位,形成企業(yè)優(yōu)勢(shì)和地域優(yōu)勢(shì),從而使紅火的休閑食品市場(chǎng)走向規(guī)范化。
品類細(xì)化和口味化趨勢(shì)明顯
從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)趨勢(shì)上看,原來(lái)以溫飽型為主體的食品消費(fèi)格局,正在向風(fēng)味型、營(yíng)養(yǎng)型、享受型甚至功能型的方向轉(zhuǎn)化。
目前,我國(guó)休閑食品大致可分為八大類,即谷物膨化類、油炸果仁類、油炸薯類、油炸谷物類、非油炸果仁類、糖食類、肉禽魚(yú)類、干制蔬果類(如下圖)。其中,糖果、蜜餞、膨化、谷物類是休閑食品行業(yè)起步最早,也是發(fā)展最為成熟的品類,已經(jīng)形成了強(qiáng)勢(shì)的領(lǐng)導(dǎo)品牌梯隊(duì)。(如圖2)
此外,手撕牛肉、豆干、瓜子、米餅、饃片、鍋巴、鹵肉等傳統(tǒng)風(fēng)味小吃經(jīng)過(guò)企業(yè)不斷創(chuàng)新,再加上營(yíng)銷(xiāo)思路上的改進(jìn),也有了一大批擁躉,成為新興的休閑食品品類,但目前尚未出現(xiàn)全國(guó)性的強(qiáng)勢(shì)品牌??梢哉f(shuō),誰(shuí)最先搶占了消費(fèi)者心智,誰(shuí)就是第一。
在廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)里,中國(guó)休閑食品創(chuàng)新空間還很大,很多品類還有待進(jìn)一步細(xì)分。以往傳統(tǒng)手工作坊型休閑食品,將逐漸淡出消費(fèi)者的視野,取而代之的將是越來(lái)越多的品類和口味,現(xiàn)代工藝和生產(chǎn)技術(shù)將會(huì)全面釋放中國(guó)休閑食品的市場(chǎng)能量。
筆者認(rèn)為,未來(lái)幾年發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮?大品類分別為:肉禽魚(yú)、干制蔬果、堅(jiān)果類。因?yàn)檫@三大類食品一直是由農(nóng)戶簡(jiǎn)單加工制作,銷(xiāo)售多以散貨形式出現(xiàn)在銷(xiāo)售終端,沒(méi)有形成產(chǎn)品品牌意識(shí),尚屬于發(fā)展的最末端,品類發(fā)展空間很大,也容易打造強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)品牌。
肉禽魚(yú)類:肉禽魚(yú)類休閑小食品,因?yàn)榫哂歇?dú)特的美味口感和人類身體必需的營(yíng)養(yǎng)元素,越來(lái)越受到人們的喜愛(ài),加上其便于攜帶性和能夠佐餐,肉禽魚(yú)類小食品已經(jīng)成為旅途中必備的休閑美食。
堅(jiān)果類:因?yàn)榧婢吡霜?dú)特的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和適應(yīng)人群廣泛等特點(diǎn),堅(jiān)果類食品在這幾年日益受到消費(fèi)者的喜愛(ài)。比如說(shuō)美國(guó)的核桃、夏威夷果、杭州山核桃及東北松子的熱賣(mài),都說(shuō)明了這一點(diǎn)。特殊人群功能化的需求,如孕婦必須吃堅(jiān)果,使堅(jiān)果類產(chǎn)品成為孕期日常必需品,越來(lái)越受重視。
谷物類:谷物類休閑食品具備日常正餐功能。既方便攜帶又可用來(lái)充饑的谷物類休閑食品,將會(huì)受到更多旅游人士的喜愛(ài)。因此,它的市場(chǎng)發(fā)展空間將會(huì)越來(lái)越大。
幾大代表品類的發(fā)展特征
1. “主食類”休閑食品已融入人們的日常生活
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在各種休閑食品中,面包和蛋糕是京滬穗三城市家庭消費(fèi)綜合指數(shù)最高的休閑食品,一半以上的家庭會(huì)經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)面包或蛋糕;其次是餅干類食品。
面包、蛋糕和餅干是休閑食品中的“主食”,其“充饑”性能是其他休閑食品所無(wú)法替代的。(如圖3)
2.口香糖和干果類食品日漸成為消費(fèi)主流
除了“主食類”食品,口香糖和干果類休閑食品是最受各類家庭喜愛(ài)的。
口香糖已經(jīng)成為各類家庭尤其是高收入家庭消費(fèi)新寵,43%的高收入(5000元以上)家庭會(huì)經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)口香糖。這與幾大口香糖品牌成功的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有著莫大的關(guān)系。
相對(duì)口香糖來(lái)說(shuō),干果類食品則屬于傳統(tǒng)且大眾化的休閑娛樂(lè)食品,但也會(huì)有不同層次之分。瓜子、花生類屬于大眾皆愛(ài)之食品,既便宜又老少適宜;而核桃、開(kāi)心果、松子之類雖價(jià)格較高,但其豐富的營(yíng)養(yǎng)也受到了很多家庭的喜愛(ài)。
3.果脯等市場(chǎng)反應(yīng)一般,消費(fèi)潛力有待挖掘
雖然目前肉脯和果脯的品種和品牌眾多,但該市場(chǎng)一直處于魚(yú)目混珠的狀態(tài),缺少一些具有較強(qiáng)影響力的品牌來(lái)領(lǐng)導(dǎo)并拓展市場(chǎng),所以市場(chǎng)反應(yīng)比較平淡。
果凍市場(chǎng)雖然也有喜之郎、親親等較有名氣的廠家支撐著,但近兩年市場(chǎng)一直處于沉寂狀態(tài),既很少有新廠家進(jìn)入該市場(chǎng),也鮮少見(jiàn)老廠商采取新舉措來(lái)推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展,人們對(duì)果凍的消費(fèi)意識(shí)正在逐漸淡化。
膨化食品和巧克力/朱古力受到部分家庭的青睞,更是年輕消費(fèi)者的鐘愛(ài)。
高收入滿巢家庭成消費(fèi)主流
相關(guān)調(diào)查表明,目前國(guó)內(nèi)休閑食品的消費(fèi)人群具有鮮明的特點(diǎn)。(如圖4)
從年齡上看,休閑食品的消費(fèi)人群能明顯地區(qū)分出三類:18歲以內(nèi)青少年及兒童、青年人、老年人。目前,消費(fèi)主體已經(jīng)由原來(lái)以兒童和青少年為主,拓展到以年輕成人為主,其中少年兒童,青年人中的女性消費(fèi)者更是已上升為當(dāng)前休閑食品的主流消費(fèi)者。
從性別上看,15-34歲年輕女性仍是引導(dǎo)時(shí)尚食品消費(fèi)的主流群體。
從職業(yè)類別上看,休閑食品消費(fèi)者中,在讀學(xué)生和辦公室白領(lǐng)在總體中的占比超過(guò)半數(shù)。
從家庭生命周期來(lái)看,各種休閑食品的熱衷消費(fèi)家庭主力是有12歲以下小孩的家庭,消費(fèi)占比為41%;而高收入滿巢家庭(即有孩子,但孩子尚未獨(dú)立的家庭)和空巢期家庭(即孩子已獨(dú)立,老人自己構(gòu)成的家庭)則占到了一半。
根據(jù)上述對(duì)休閑食品目標(biāo)人群的細(xì)分,休閑食品生產(chǎn)廠家應(yīng)該根據(jù)目標(biāo)客戶的不同性別、職業(yè)類別、年齡等不同變量進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分,并設(shè)計(jì)生產(chǎn)出有針對(duì)性的產(chǎn)品系列和推廣方案。筆者的建議如下:
1.兒童類休閑食品應(yīng)突出“童趣”特點(diǎn)
兒童消費(fèi)群體,雖然經(jīng)濟(jì)上完全依靠父母,但是在選擇上可以從自身的主觀意愿出發(fā),多數(shù)情況下父母也會(huì)給予滿足。他們最大的特點(diǎn)是對(duì)新奇的、刺激性的東西感興趣,尤其對(duì)奇形怪狀或者卡通元素感興趣,而且樂(lè)于、勇于嘗試,而對(duì)健康沒(méi)有任何概念。
針對(duì)這一目標(biāo)人群的產(chǎn)品應(yīng)該適當(dāng)提升產(chǎn)品的視覺(jué)沖擊力,如小熊餅干、好多魚(yú)、鬼臉嘟嘟、奧利奧等,要么是形狀可愛(ài),要么是名字怪異,抑或是充滿童趣的吃法。
在促銷(xiāo)上,可以適當(dāng)贈(zèng)送卡通玩具,尤其是經(jīng)典形象更受孩子們歡迎,如白雪公主、變形金剛等,這對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者的吸引力是巨大的,一旦挑撥起孩子的欲望,父母基本很難拒絕。
2.青年類休閑食品應(yīng)重視品牌概念的打造
調(diào)查表明,25-34歲之間的消費(fèi)者對(duì)休閑食品的消費(fèi)比例最高,這是一個(gè)被“品牌概念”熏陶長(zhǎng)大的消費(fèi)群體,而且也是目前社會(huì)中最忙碌的一類人。他們沒(méi)有過(guò)多的時(shí)間精挑細(xì)選,他們更講究品牌,更在意包裝精致,對(duì)價(jià)格不是太敏感,但一定要方便購(gòu)買(mǎi)和攜帶。這是需求最多樣化的一類人,針對(duì)他們的需求,可開(kāi)發(fā)出更多的細(xì)分產(chǎn)品品類,如補(bǔ)充維生素的雅克V9,針對(duì)電腦一族的網(wǎng)絡(luò)飯飯,閑趣等。此外,還有美容、護(hù)眼、瘦身、抗疲勞、低脂等多種細(xì)分產(chǎn)品。
這類人群已基本形成飲食“健康”觀念,對(duì)產(chǎn)品會(huì)有一個(gè)基本的篩選,像糖果、巧克力、薯片、膨化食品等高熱量的東西,他們會(huì)有選擇性地消費(fèi)。這就要求休閑食品企業(yè)應(yīng)該及時(shí)了解并抓住目標(biāo)消費(fèi)者的消費(fèi)心理和特殊的消費(fèi)需求點(diǎn),更加注意品牌形象的塑造,強(qiáng)調(diào)營(yíng)養(yǎng)搭配的合理性和產(chǎn)品自身品質(zhì)的提升,成功吸引到更多具備消費(fèi)能力的目標(biāo)人群,休閑食品企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)量將會(huì)取得快速突破。
3.老年類休閑食品應(yīng)突出實(shí)用性
相對(duì)于前兩者傾向刺激性、美觀性之外,老年人就守舊許多,口味選擇上更單一,形式選擇上更實(shí)用,更喜歡酥軟的東西,傳統(tǒng)、中式食品更讓他們青睞,如稻香村糕點(diǎn),各種現(xiàn)場(chǎng)烘焙蛋糕、酥餅等,而且老年人也有他們特殊的營(yíng)養(yǎng)需求,針對(duì)他們的產(chǎn)品也適合走功能細(xì)分道路。盡管他們選擇得少,但消費(fèi)總量依
然可觀。
渠道模式的變遷
雖然休閑食品市場(chǎng)日益紅火,但是流通渠道單一。統(tǒng)計(jì)資料顯示,休閑食品在主要超市、重點(diǎn)商場(chǎng)食品經(jīng)營(yíng)比重中已占10%以上,名列第一,銷(xiāo)售額已占5%以上,名列第三,僅次于冷凍食品和保健滋補(bǔ)品。
目前,休閑食品基本保持著三類銷(xiāo)售渠道,即超市大賣(mài)場(chǎng)的集中銷(xiāo)售、散裝稱重式銷(xiāo)售、連鎖加盟式銷(xiāo)售。
第一,獨(dú)立包裝的休閑食品,主要以大賣(mài)場(chǎng)、超市和遍布大街小巷的便利店為主銷(xiāo)渠道。隨著高端消費(fèi)的成型,像711、屈臣氏這些高端連鎖便利店成為高端休閑食品的主力消費(fèi)場(chǎng)所,甚至僅此便利店為銷(xiāo)售渠道,小眾營(yíng)銷(xiāo)。
第二,散裝食品,主要是以店面為銷(xiāo)售通路,如糕點(diǎn)、烘焙類(如稻香村、好利來(lái)等)等,多以連鎖專賣(mài)店或超市專柜的形式進(jìn)行散裝形式進(jìn)行銷(xiāo)售,主要憑借店面品牌來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售。
第三,土特產(chǎn)類,多借助地方品牌的集群效應(yīng),以專賣(mài)店形式銷(xiāo)售。主要包括豆制品、肉制品、海鮮、糖果、炒貨等,這一類食品目前依然缺少?gòu)?qiáng)勢(shì)產(chǎn)品品牌,主要借助于某一特產(chǎn)的地方品牌的集群效應(yīng)提升銷(xiāo)量。