楊智全 劉美楠

近年，伴隨產(chǎn)業(yè)升級和國際化的推進(jìn)，中國企業(yè)遭遇的專利糾紛呈越演越烈之勢，電子、電氣、通信、醫(yī)藥等行業(yè)都是專利糾紛的高發(fā)地。在全球異軍突起的中國智能手機(jī)軍團(tuán)，更成為專利訴訟集中瞄準(zhǔn)的對象。身為行業(yè)領(lǐng)軍者的華為、中興等，均遭遇專利訴訟的沖擊。被行業(yè)巨頭愛立信起訴的小米，更是開始面對艱難時刻。

專利案羈絆小米國際化步伐

在小米估值達(dá)到450億美元巔峰之際，愛立信開始對小米動真格了。

2014年12月5日，愛立信在印度提起訴訟，控告小米侵權(quán);12月8日，德里高級法院判決稱，小米侵犯愛立信8項標(biāo)準(zhǔn)必要專利，并下令在當(dāng)?shù)亟坌∶资謾C(jī)。此后經(jīng)過斡旋，搭載高通芯片的紅米1S得以在印度繼續(xù)銷售，使用聯(lián)發(fā)科芯片的大屏紅米Note則遭到禁售，并且，小米必須為其銷售的每臺設(shè)備向印度法院預(yù)繳100盧比押金。2015年1月28日，小米4也登陸印度。

在市場上，小米手機(jī)一直通過高性價比吸引消費者。2012年發(fā)布的小米2定價不及同等配置的三星S4的40%，2014年發(fā)布的小米4價格僅為三星S5的50%。三星的品牌溢價固然是其中價格差異的主要原因之一，但也有觀點認(rèn)為，小米由于并沒有支付相應(yīng)的專利費用，才具有性價比優(yōu)勢。有專利分析師公開表示，以歐美的專利許可費用為參照，如果計入標(biāo)準(zhǔn)必要專利和必要功能專利的費用，則小米手機(jī)的成本最高大約要增加50%。這正是小米手機(jī)價格僅為同等配置的HTC、三星手機(jī)一半的秘密。

公開資料顯示，智能手機(jī)專利包括標(biāo)準(zhǔn)必要專利、必要功能專利、個性功能專利等。標(biāo)準(zhǔn)必要專利主要包括2G、3G及LTE通信技術(shù)的專利，是手機(jī)通訊的必要專利，這部分專利可以在公平、合理、無歧視的原則下向所有人開放。而必要功能專利，指手機(jī)必須提供的功能專利，例如操作系統(tǒng)、GPS定位、無線上網(wǎng)、藍(lán)牙技術(shù)、音視頻播放等。個性功能專利，主要是各手機(jī)廠商針對自身客戶特征而提供的功能，帶有不同廠商特定的風(fēng)格，包括手機(jī)外觀設(shè)計、用戶操作界面等。

一般而言，手機(jī)的專利糾紛主要集中在標(biāo)準(zhǔn)必要專利和必要功能專利上，個性功能專利的侵權(quán)風(fēng)險最小，不會對手機(jī)功能產(chǎn)生實質(zhì)影響。德里高院的判決，正是指小米侵犯愛立信8項標(biāo)準(zhǔn)必要專利。愛立信在4G/LTE，包括LTE TDD和LTE FDD技術(shù)領(lǐng)域，擁有25%的核心專利，其每年在專利上的投入達(dá)數(shù)十億美元，專利也成為愛立信最賺錢的業(yè)務(wù)之一。

此前，由于小米使用高通芯片，高通也投資了小米，小米得以憑借高通專利組合的庇護(hù)，特別是高通的專利許可協(xié)議，在國內(nèi)走得順風(fēng)順?biāo)５?，高通的庇護(hù)并不能阻擋所有專利持有方對小米的反擊。在2014年初國家發(fā)改委對高通進(jìn)行反壟斷調(diào)查，并于年中基本形成壟斷定論之后，2014年11月，就有華為、中興向小米發(fā)出關(guān)于專利侵權(quán)律師函的消息傳出。

可以說，小米如今面臨的麻煩有點大。2015年2月，愛立信訴小米專利侵權(quán)案會在印度再度開庭?？梢韵胂螅瑦哿⑿艅荼厝S權(quán)，這或許是其對小米在全球進(jìn)行專利訴訟的開始。如果小米在這起專利案中敗訴，那么，其在國際化道路上必然會陷入更多的專利圍攻中。

公開資料顯示，愛立信專利包的許可費為每部手機(jī)售價的1.5%。如果再支付摩托羅拉、北電、諾基亞—西門子、阿爾卡特—朗訊、華為、中興的各種專利許可費，小米手機(jī)的售價可能將上升10%。在國內(nèi)手機(jī)市場激烈的紅海拼殺中，幾百元的價差對智能機(jī)消費意愿為2000元左右的國內(nèi)主流消費者來說，非常敏感。更何況，小米可能涉及的專利糾紛遠(yuǎn)超這一比例。

2015年1月，小米Note推出了2799元的64GB版和3299元的頂配版。針對小米高端手機(jī)價格的大幅提高，有評論認(rèn)為，這一方面可能是小米高端戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，同時也不排除是小米開始為其專利支出作出價格調(diào)整。

但小米很難保證，大幅提價不會造成用戶流失。小米Note的3299元頂配版，價格直逼華為MATE7的高配版，但華為MATE7的火爆是其技術(shù)、品牌及質(zhì)量的綜合反映，與之相比，小米有些“技”不如人。

如果未來小米手機(jī)高性價比的優(yōu)勢不復(fù)存在，導(dǎo)致用戶流失，其硬件收入為主的商業(yè)模式將受到嚴(yán)重威脅，其450億美元的估值和后續(xù)融資或也將受到影響。而小米目前仍然需要依靠其商業(yè)模式講故事，以維持融資，繼續(xù)燒錢，完成其手機(jī)生態(tài)鏈和云計算的布局。

普通的國際訴訟都可能拖垮一家普通公司，如果遇上接二連三的國家訴訟，估計小米至少也得脫一層皮。不過雷軍在兩年前就公開表示，專利會成為小米走向海外的最大障礙，他準(zhǔn)備打多年的官司。

高通入局小米，成為雷軍最先布局的妙招。據(jù)報道，小米目前已經(jīng)宣布把專利申請數(shù)量提高到每年3000項，為實現(xiàn)這一目標(biāo)，無論小米自身還是所參股的智谷聯(lián)動、睿創(chuàng)基金等知識產(chǎn)權(quán)運營機(jī)構(gòu)，都可以同步快速收購或入股專利公司。但這卻難救當(dāng)下之急，因此，尋找其他盟友，也成為救急之招。

有評論認(rèn)為，引入谷歌成為小米股東，或是一步好棋。谷歌除了擁有摩托羅拉大量的手機(jī)相關(guān)專利外，還多次向IBM收購了不少件專利。小米450億美元的估值，或許也提供了足夠的空間讓谷歌入股。但是，即使小米有這個心，谷歌不一定有這個意?？梢灶A(yù)見的是，即使與愛立信的專利糾紛案解決之后，小米的專利之路依舊遙遠(yuǎn)。

更為重要的問題是，智能手機(jī)硬件領(lǐng)域還有可能出現(xiàn)突破性的技術(shù)。不久前，蘋果已經(jīng)遞交了有關(guān)柔性技術(shù)的相關(guān)專利，而三星2015年將推出曲面手機(jī)，如果中國廠商的手機(jī)專利跟不上新技術(shù)的發(fā)展，屆時，小米及其他廠商又會面臨新的挑戰(zhàn)。

在專利問題上，華為的經(jīng)驗值得包括小米在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)效仿。華為不僅通過自主研發(fā)積累了大量專利，在處理專利糾紛上，也注意積極應(yīng)對，維護(hù)自身權(quán)益。

華為如何應(yīng)對專利訴訟

作為中國企業(yè)國際化的一面旗幟，華為的海外銷售收入目前已占總收入的60%以上。在國際市場的突圍中，華為與海外專利巨頭的短兵相接也常見諸報端。不過相比小米，華為已經(jīng)在處理各種專利糾紛的過程中積累了豐富的經(jīng)驗，其應(yīng)對日益自如。

早在2003年，思科就起訴華為侵犯自身知識產(chǎn)權(quán)。隨后華為予以否認(rèn)，并起訴思科詆毀華為的形象。接著，華為和3Com成立合資公司，由于3Com為這起思科訴訟案作證，一年多后，雙方終于達(dá)成和解。華為的借力使力，或是本次和解的關(guān)鍵之舉。

2010年7月，摩托羅拉在美國伊利諾斯州北區(qū)的地方法院，起訴華為與幾名摩托羅拉的前員工密謀盜竊其最新技術(shù)。當(dāng)時正值諾基亞-西門子公司宣布以12億美元收購摩托羅拉無線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)之際，由于華為與諾西屬于競爭對手，因此，有人認(rèn)為，摩托羅拉此舉可能由諾西唆使。

面對訴訟，華為首先予以反駁，2011年1月又在美國發(fā)起反訴，表示由于摩托羅拉與華為2000年就已建立合作關(guān)系，由華為為其貼牌生產(chǎn)手機(jī)，因此，諾西對摩托羅拉無線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的收購，將會導(dǎo)致華為的技術(shù)被泄露給競爭對手，要求推遲此項收購，直至雙方知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決之后進(jìn)行。

最終，雙方于2011年4月達(dá)成和解，華為同意摩托羅拉支付轉(zhuǎn)讓費后，將雙方之間的商業(yè)合同轉(zhuǎn)移給諾西，使諾西能獲得及使用華為的保密信息為摩托羅拉通過華為產(chǎn)品和技術(shù)在全球部署的網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。這開創(chuàng)中國通信企業(yè)借助知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)的先河。

在本次訴訟中，華為自身過硬的知識產(chǎn)權(quán)成為獲勝的重要砝碼，畢竟打鐵還需自身硬。2014年，華為僅在智能手機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)投入就超過60億元，其在專利技術(shù)方面更具戰(zhàn)略眼光，2013年就有高達(dá)300多億元的研發(fā)費支出，目前華為擁有專利超過2.2萬項。這或許是其在專利糾紛中表現(xiàn)異常強(qiáng)硬的底氣所在，也是能夠和全球?qū)＠揞^愛立信長年結(jié)盟的重要基礎(chǔ)。

在華為面對的專利糾紛中，來自同業(yè)巨頭的起訴，目的多在于構(gòu)筑競爭的盾牌;與此同時，華為也免不了受到一些專利運營公司旨在獲取巨額賠償?shù)钠鹪V。

2011年，美國專利運營公司—交互數(shù)字公司（InterDigital）對華為、中興、諾基亞提起訴訟，指控三家公司侵犯其六項專利。2012年，華為發(fā)起針對該公司的反壟斷投訴，并稱交互數(shù)字公司向其收取的專利使用費遠(yuǎn)高于對蘋果和三星電子的收費標(biāo)準(zhǔn)，而當(dāng)時中國發(fā)改委正在調(diào)查交互數(shù)字公司是否違反了中國的反壟斷法。2013年，雙方達(dá)成和解，相互撤回了相關(guān)的起訴。

事實上，像華為這樣走出國門的中國企業(yè)，已經(jīng)被諸多專利方盯上，如果愛立信在小米糾紛案中勝訴，一定會有更多專利“狼群”加入圍獵中國企業(yè)這場大餐。其中尤其需要小心的，是一些“專利流氓”。

“專利漁翁”落鉤中國

眾所周知，美國經(jīng)濟(jì)繁榮的一大基石，是對專利等知識產(chǎn)權(quán)的重視。據(jù)美國商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2014年美國批準(zhǔn)的專利總量超過30萬項，同比增長8%，其中，僅IBM一家就獲得7534項美國專利，在全美排名第一。

擁有最多專利的美國，同時也是專利糾紛最多的國家。這些專利糾紛，一部分屬于企業(yè)保護(hù)自身核心技術(shù)的正當(dāng)防衛(wèi)，另一部分則來自于被外界稱為“專利流氓”、“專利蟑螂”、“專利鯊魚”的專利運營公司（Non-Practicing Entities，NPEs）的訴訟。

這些專利運營公司往往沒有實體業(yè)務(wù)，也不發(fā)明專利，而是通過專利訴訟賺取利潤。它們的商業(yè)模式大致是：通常直接或通過子公司從其他公司、研究機(jī)構(gòu)或個人發(fā)明者手上收購專利的所有權(quán)和使用權(quán)，并通過發(fā)放名下專利技術(shù)的使用權(quán)獲取收入，一旦發(fā)現(xiàn)某家公司的技術(shù)涉及其所擁有的專利，則對其發(fā)起訴訟狙擊，以獲取賠償和授權(quán)費;此外，它們還協(xié)助專利持有人進(jìn)行專利組合的管理與訴訟，如通過發(fā)放許可取得收入、對未經(jīng)授權(quán)的使用者采取訴訟等措施，并進(jìn)行利潤分成。

目前，這些專利運營公司主要通過三種商業(yè)模式服務(wù)合作伙伴：合作模式、混合合作模式、購買模式（附圖）。所謂合作模式，指雙方在扣除法律費用、其他許可和執(zhí)法費用后，所得凈利潤按約定比例分成，針對的合作伙伴包括各大公司、研究實驗室、大學(xué)及個人發(fā)明者。

所謂混合合作模式，指專利運營公司在前期預(yù)付專利權(quán)人相關(guān)使用費，再扣除訴訟及其他費用后，與合作伙伴對所得利潤按約定進(jìn)行分成。

所謂購買模式，指專利運營公司全資購買某項專利，100%擁有相關(guān)收益，針對的合作伙伴包括破產(chǎn)公司、在風(fēng)投控制下發(fā)展有限的公司等。

對于專利運營公司而言，最大的成本支出包括支付給專利人的許可費用（非購買模式下）、購買專利的費用（購買模式下）、法律訴訟費、專利注冊及相關(guān)費用。此外，這類公司的人員開支及營銷費用支出也比較高，這與他們對員工的專業(yè)技能高要求相關(guān)，也與其商業(yè)模式相關(guān)，如必須派人到全球各地調(diào)查和維權(quán)。

由于不少企業(yè)為避免陷入天長日久、耗費精力的官司，往往在面對訴訟時選擇和解了事，這更加助長了專利運營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)美國專利研究公司Patent Freedom的統(tǒng)計，截至2014年7月，美國共有超過830家專利運營公司，其中有48家公司擁有超過100項有效專利，比較著名的有高智（Intellectual Ventures）、交互數(shù)字（InterDigital）、阿卡西亞等公司（表1）。它們之中，不乏一些上市公司。

1979年以來，這些專利運營公司已經(jīng)對超過11000家公司發(fā)起了14000多起專利訴訟，總共涉及35000起事件，蘋果、三星、AT&T等高知名度的大型科技公司更是它們的重點攻擊對象（表2），一些訴訟涉及的賠償金額動輒數(shù)以億美元計。近年，專利運營公司的攻擊已開始向各行各業(yè)、各種規(guī)模的企業(yè)蔓延，百貨公司、飯店均不能幸免。

客觀上說，專利保護(hù)是一柄雙刃劍。強(qiáng)有力的專利保護(hù)有助于激勵創(chuàng)新，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此，發(fā)明家及專利擁有者應(yīng)該得到公平的回報。然而，對于既有專利，尤其是低質(zhì)量或涉及壟斷的專利進(jìn)行過度保護(hù)，也會阻礙技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新。

這些擁有比較完善商業(yè)模式的專利經(jīng)營公司的出現(xiàn)，同樣如一柄雙刃劍。一方面，它們的存在，使得那些擁有專利的公司可以通過授權(quán)，騰出更多的精力放到經(jīng)營上，同時打擊那些不法的競爭者，以保護(hù)自己的利益。另一方面，一些專利運營公司通過濫訴行為，勒索高額賠償和專利授權(quán)費，也會嚴(yán)重干擾企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

因此，歐美等注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的地區(qū)都在逐步對一些“專利流氓”行為進(jìn)行限制，譬如，2011年9月16日奧巴馬簽署的《美國發(fā)明法案》（《America Invents Act》），禁止在單一訴訟中狀告多個侵權(quán)對象;2013年，奧巴馬再次發(fā)布5項行政令，提出明確專利申請者和所有者的背景、限制功利性的專利申請、鼓勵專利下游使用者的發(fā)展等要求。

由于逐步受到限制，加之各大科技巨頭的專利意識越來越強(qiáng)，專利運營公司依靠訴訟盈利之途并不順暢，收入并不穩(wěn)定。與此同時，雖然這些專利運營公司的專利池中擁有多項專利，但其中一些專利隨技術(shù)的進(jìn)步也在不斷貶值。為了拓展收入來源，越來越多的歐美“專利漁翁”已經(jīng)開始將目光瞄準(zhǔn)了新興市場，尤其是日益崛起的中國企業(yè)。當(dāng)企業(yè)產(chǎn)品開始出口或發(fā)展初具規(guī)模時，“專利流氓”通常會突然發(fā)起起訴。

應(yīng)對國際專利糾紛之策：直面訴訟，做好規(guī)劃

2014年12月，世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）在日內(nèi)瓦發(fā)布的《2014世界知識產(chǎn)權(quán)指數(shù)》顯示，全球?qū)＠晟暾埩坷^2013年再度強(qiáng)勁增長，這主要得益于中國專利申請快速增長的勢頭，在全世界近260萬件專利申請中，約有1/3是中國提交的，其次是美國和日本。從全球?qū)＠暾堫悇e看，計算機(jī)技術(shù)比例最高，占總量的7.6%，其后是電氣機(jī)械、測量、數(shù)字通信和醫(yī)療技術(shù)，中國專利申請也主要集中在計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域。

這一數(shù)據(jù)無疑顯示，隨著“中國制造”向“中國智造”的過渡，越來越多中國企業(yè)開始加大知識產(chǎn)權(quán)投入。但盡管如此，由于中國企業(yè)起步較晚、研發(fā)力量相對薄弱，很多知識產(chǎn)權(quán)受制于人，因此，其在初成規(guī)模、加快走出國門之際，正遭遇越來越多的專利糾紛。

中國企業(yè)屢遭國際專利大鱷的訴訟襲擾，不僅牽扯大量精力，一旦敗訴，還要支付訴訟費用以及巨額的侵權(quán)賠償金、未來的授權(quán)費用，巨大的資金成本甚至有可能使企業(yè)徹底喪失競爭機(jī)會。這將成為中國企業(yè)“不能承受之重”。那么，企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對國際專利糾紛？

首先，從華為的經(jīng)驗看，企業(yè)遇上專利糾紛，應(yīng)積極對待，而非避而不見，并要認(rèn)真評估自身是否存在侵權(quán)事實。很多企業(yè)在發(fā)展初期就會收到專利方的警告，比如，幾年前愛立信就對小米發(fā)出了專利警告，如果那個時候這一問題能夠解決，或許成本會比現(xiàn)在少得多。不過也有人認(rèn)為，雷軍先將企業(yè)迅速做大、提高估值后再用錢來解決專利問題，或者是他的智慧之處。

其次，很多專利糾紛都以和解告終，畢竟訴訟是為了商業(yè)利益，當(dāng)然不排除一些企業(yè)是為了打壓對手，從戰(zhàn)略上攪亂對方部署。因此，一旦在專利訴訟中涉及侵權(quán)，被告方應(yīng)該仔細(xì)評估對方的標(biāo)的值是否合理，是否存在惡意過多要價。在摸清楚對方底牌后，制定最佳的訴訟策略和解決方法。

第三，在遭遇國際專利糾紛時，個體的力量往往顯得很弱小，此時，國內(nèi)企業(yè)可以結(jié)成聯(lián)盟或通過行業(yè)協(xié)會出面來解決糾紛，特別是對那些索價過高的訴訟，此舉往往能夠起到積極的作用。

對于企業(yè)而言，當(dāng)然最好是避免專利糾紛，及早進(jìn)行專利規(guī)劃，不失為明智之舉。在產(chǎn)品的最初設(shè)計中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分考慮專利問題，規(guī)避他人的專利;在分析競爭對手的專利范圍和發(fā)展方向后，應(yīng)當(dāng)從自身優(yōu)勢出發(fā)，確定好自身的定位和策略。由于專利研發(fā)是一項長期戰(zhàn)略，其成本和短期效益或不成正比，企業(yè)需要進(jìn)行認(rèn)真權(quán)衡，如果所在領(lǐng)域必須高度重視研發(fā)，則應(yīng)致力于構(gòu)建鼓勵創(chuàng)新的機(jī)制和文化。

對創(chuàng)新型生產(chǎn)企業(yè)而言，專利有多重要，小米其實已給出了答案。無論小米的商業(yè)模式有多巧妙，但最終還是要回到起點問題—專利。在專利成為一柄雙刃劍的情況下，無論是華為的自主研發(fā)模式，還是專利交易模式，都可以成為中國企業(yè)選擇的專利戰(zhàn)略。

對此，一位資深的專利訴訟律師給出了一些建議：對于中國企業(yè)高管而言，第一，需要直接深度參與涉及知識產(chǎn)權(quán)問題的交易;第二，應(yīng)當(dāng)擴(kuò)展溝通渠道，與經(jīng)驗豐富的國外企業(yè)高管建立信任，分享經(jīng)驗。借助中國企業(yè)的優(yōu)勢和國外企業(yè)尋求與中國合作伙伴發(fā)展緊密關(guān)系的愿望，中國企業(yè)完全有可能在較短時間內(nèi)找到與國外企業(yè)進(jìn)行專利合作的機(jī)會。

長遠(yuǎn)看，中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，需要大力保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，政府除了完善法律法規(guī)外，還應(yīng)鼓勵市場形成活躍的知識產(chǎn)權(quán)交易體系。就這一角度而言，專利運營公司的作用也不可忽視。在專利運營的過程中，交易各方往往有天然的動機(jī)尋求有信任關(guān)系的合作者，減少交易風(fēng)險。

同時，政府可以放松中國企業(yè)出售其專利的限制，允許和支持國內(nèi)企業(yè)把自己不需要的專利，以合理的價格出售給其他企業(yè)或者外方，不應(yīng)僅僅因為擔(dān)心企業(yè)經(jīng)驗不足導(dǎo)致部分專利轉(zhuǎn)讓價格過低而束手束腳。

鑒于目前中國企業(yè)面臨較高的訴訟風(fēng)險，全部以高額對價購買專利來保護(hù)自己未免不現(xiàn)實。為了保護(hù)中國企業(yè)利益，政府也需要在專利預(yù)警方面進(jìn)行更多的工作，而且應(yīng)當(dāng)注意吸收類似地區(qū)的經(jīng)驗，抓住核心問題投入資源，幫助企業(yè)解決當(dāng)務(wù)之急。

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