閆石（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心情報(bào)所）

雖然國(guó)家一直在倡導(dǎo)西部大開發(fā)，但是汽車產(chǎn)業(yè)作為對(duì)上下游配套要求非常高的產(chǎn)業(yè)來(lái)講，并不適合在缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，沒有相應(yīng)配套供應(yīng)的地區(qū)發(fā)展，這也是為什么到如今為止汽車產(chǎn)業(yè)依舊主要分布在中東部地區(qū)，西部?jī)H有重慶、四川、陜西及廣西汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)較好，新疆雖然有政策性工廠，但是產(chǎn)能、規(guī)模都相對(duì)較小，并且由于人口、交通等限制，從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看不具備太大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1 概要

1.1 六大聚集區(qū)劃分

發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)都形成了汽車產(chǎn)業(yè)集群，如美國(guó)的底特律、德國(guó)的斯圖加特和狼堡，以及日本的豐田、意大利的都靈等。我國(guó)目前已基本形成東北、京津冀、長(zhǎng)三角、中部、珠三角和西部地區(qū)六大汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的格局。

從中國(guó)已經(jīng)形成的汽車產(chǎn)業(yè)較為集中的六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)來(lái)看，基本包含了國(guó)內(nèi)大多數(shù)主流汽車生產(chǎn)制造商。每個(gè)聚集區(qū)都有各自帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，在配合地方汽車產(chǎn)業(yè)，有效的形成了產(chǎn)業(yè)高效聚集。

從地區(qū)看，六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)基本包含了國(guó)內(nèi)所有的主要汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大省，僅山東、福建、湖南未能包含在內(nèi)，其余千億以上的省份均已經(jīng)包含在六大聚集區(qū)內(nèi)。從營(yíng)業(yè)收入上來(lái)看，六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已經(jīng)占到了全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的81.8%，比2013年增長(zhǎng)了0.3百分點(diǎn)。圖1示出六大汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)劃分及2014年相關(guān)營(yíng)業(yè)收入。

1.2 六大聚集區(qū)2014年發(fā)展概況

2014年國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)整體平穩(wěn)運(yùn)行，整體行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。而六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)集中了中國(guó)大部分的汽車工業(yè)企業(yè)，所以發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)整體趨勢(shì)基本趨同，但是六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)部發(fā)展出現(xiàn)了較大變化，下面就從營(yíng)業(yè)收入、本地化產(chǎn)量、出口交貨值、利稅、資產(chǎn)5部分對(duì)六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)整體2014年的發(fā)展變化做一個(gè)分析。

1.2.1 營(yíng)業(yè)收入及產(chǎn)量

首先解釋本地化產(chǎn)量及其計(jì)算過程，本地化產(chǎn)量是實(shí)際在本地進(jìn)行生產(chǎn)的汽車總量，有別于企業(yè)或政府對(duì)外宣布數(shù)據(jù)，由于如上海大眾、一汽大眾都在全國(guó)分散布局，且不對(duì)外宣布各分工廠的產(chǎn)量，同時(shí)商用車也存在這種情況，由于商用車特別是重中型商用車運(yùn)輸困難，所以分散化布局更常見，而其分廠產(chǎn)量在正規(guī)渠道并無(wú)法獲得，文章通過與企業(yè)建立的長(zhǎng)期合作，調(diào)研獲得大部分企業(yè)分廠數(shù)據(jù)，然后整理得出六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的本地化產(chǎn)量。表1示出2014年六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)汽車營(yíng)業(yè)收入及產(chǎn)量。

表1 2014年六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入及產(chǎn)量

從表1可以看出，無(wú)論是在營(yíng)業(yè)收入還是產(chǎn)量上，六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)都占據(jù)了汽車行業(yè)80%以上的份額，如果再加上山東、河南，總占比超過94%，占據(jù)了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)主導(dǎo)地位。但是同時(shí)我們看到營(yíng)業(yè)收入的占比要略低于產(chǎn)量，通過分析發(fā)現(xiàn)主要是由于交叉乘用車等單位產(chǎn)出較低車型絕大多數(shù)布局在六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而重汽、解放青島、宇通、金龍等單位產(chǎn)出數(shù)倍于配套乘用車的大型商用車企業(yè)均在六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)之外，所以最終導(dǎo)致聚集區(qū)總體營(yíng)業(yè)收入占比小于產(chǎn)量占比。六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在產(chǎn)量上來(lái)看相差不多，但是在營(yíng)業(yè)收入方面差距比較大，主要體現(xiàn)在東北和長(zhǎng)三角地區(qū)，集中了幾乎所有優(yōu)質(zhì)合資品牌整車企業(yè)及零部件，所以在整體營(yíng)業(yè)收入上高于其他地區(qū)。

同時(shí)從六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)部看，東北聚集區(qū)由于有一汽大眾和奧迪，在產(chǎn)量最低的情況下，營(yíng)業(yè)收入排名第2，而長(zhǎng)三角由于基本沒有交叉乘用車等低營(yíng)業(yè)收入車型，且以合資品牌為主，所以營(yíng)業(yè)收入遙遙領(lǐng)先。西部聚集區(qū)一方面得益于長(zhǎng)安自主品牌和長(zhǎng)安福特的高速增長(zhǎng)，同時(shí)也受益于成都成為產(chǎn)能承接點(diǎn)的拉動(dòng)增速較快，未來(lái)隨著神龍成都工廠、沃爾沃成都工廠的全力產(chǎn)出，未來(lái)發(fā)展前景繼續(xù)向好。與之相反是東北聚集區(qū)，后繼乏力，產(chǎn)能外流等一系列問題都困擾著這個(gè)老工業(yè)基地。

1.2.2 出口交貨值

從出口交貨值總量上來(lái)看，2014年國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)8.3%的增長(zhǎng)，主要依靠零部件和改裝車的拉動(dòng)，整車進(jìn)出口僅實(shí)現(xiàn)3%的微增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看六大聚集區(qū)出口交貨值占據(jù)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的79.5%，相對(duì)占比較低，這主要是由于山東、福建、河南都是進(jìn)出口大省，特別是山東省，是僅次于浙江、江蘇的中國(guó)第3大汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口省份，同時(shí)我們也看到，雖然內(nèi)陸省份的出口總量大多較小，但是增長(zhǎng)速度要遠(yuǎn)快于沿海省份。表2示出2013—2014年六大聚集區(qū)出口交貨值。

表2 2013—2014年六大聚集區(qū)出口交貨值 億元

1.2.3 利稅總額

利稅可以反映各地企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)運(yùn)行及盈利狀況，從總體看，由于掌握絕大多數(shù)優(yōu)質(zhì)合資品牌，所以六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的利稅占到了全國(guó)的87.5%。從分地區(qū)看，中部地區(qū)及京津冀地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本接近飽和，各指標(biāo)的增長(zhǎng)幅度非常小，但是隨著一汽大眾天津工廠、上海通用武漢工廠及江鈴在乘用車上的繼續(xù)發(fā)展，這兩個(gè)地區(qū)未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)利稅能力還是有較高的提升空間。珠三角主要是受制于國(guó)際關(guān)系，雖然日系車在近兩年投放了大量的新車型，拉回了市場(chǎng)份額，但是發(fā)展趨于平穩(wěn)，利稅增長(zhǎng)較小。西部和東北都實(shí)現(xiàn)30%以上的高增長(zhǎng)，是目前我國(guó)汽車發(fā)展和變革比較活躍的地區(qū)。表3示出2013—2014年六大聚集區(qū)利稅總額。

表3 2013—2014年六大聚集區(qū)利稅總額 億元

1.2.4 資產(chǎn)

資產(chǎn)的變化可以體現(xiàn)當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的活躍程度，六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的總體資產(chǎn)規(guī)模，基本與其產(chǎn)量、產(chǎn)能規(guī)模接近，除珠三角以外，其余企業(yè)增長(zhǎng)速度相差不大，都在全國(guó)平均水平上下，這主要是由于資產(chǎn)的增長(zhǎng)主要來(lái)源于產(chǎn)能的擴(kuò)張等投資，而這類投資都是循序漸進(jìn)式的，不太可能出現(xiàn)太大的爆發(fā)式增長(zhǎng)。表4示出2013—2014年六大聚集區(qū)資產(chǎn)。

表4 2013—2014年六大聚集區(qū)資產(chǎn) 億元

2 東北聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

2.1 汽車產(chǎn)業(yè)布局

東北地區(qū)經(jīng)過60年的發(fā)展，以長(zhǎng)春為中心的汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域已成形。深厚的機(jī)械制造基礎(chǔ)和完善的配套體系，使汽車工業(yè)迅速?gòu)拈L(zhǎng)春輻射到了整個(gè)東北地區(qū)。遼寧省近年來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，隨著通用（北盛）三工廠30萬(wàn)產(chǎn)能釋放，寶馬在鐵西工廠實(shí)現(xiàn)X3國(guó)產(chǎn)化，未來(lái)沈陽(yáng)汽車產(chǎn)業(yè)前途光明，同時(shí)大連作為近年來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的城市，以大眾系零部件為開拓，又引進(jìn)了東風(fēng)日產(chǎn)整車生產(chǎn)能力，已經(jīng)成為遼寧省除了沈陽(yáng)外又一個(gè)汽車工業(yè)熱點(diǎn)城市。圖7示出東北聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)布局。

2.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

目前東北地區(qū)匯集了10多家主流整車生產(chǎn)企業(yè)，總體來(lái)看除了黑龍江在出口交貨值和利稅上有所下降以外，其余地區(qū)都保持了正向發(fā)展，黑龍江主要受制于沒有優(yōu)質(zhì)的整車資源，哈飛和一汽哈輕近年來(lái)產(chǎn)量減少，虧損不斷，而大慶沃爾沃又是只見工廠，不見產(chǎn)量，拉動(dòng)能力有限。

從營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)、利稅增長(zhǎng)上來(lái)看，都能看出遼寧省的汽車產(chǎn)業(yè)活躍度要好于吉林省，這也與近兩年遼寧省的通用、寶馬、日產(chǎn)的幾大工程有關(guān)，但是從整體規(guī)模上來(lái)看，遼寧還不到吉林一半，但是遼寧省汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)優(yōu)于吉林，差距會(huì)進(jìn)一步縮小。表5示出東北聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)。

表5 東北聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù) 億元

3 京津冀聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)

3.1 汽車產(chǎn)業(yè)布局

北京依靠建國(guó)以來(lái)良好汽車工業(yè)基礎(chǔ)，自上世紀(jì)80年代起就已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，在全國(guó)汽車工業(yè)的地位不斷提升。依托靠近京津區(qū)位優(yōu)勢(shì)，京津周邊的河北地區(qū)近年來(lái)汽車工業(yè)發(fā)展迅猛。位于北京南邊100km的保定擁有長(zhǎng)城、中興、長(zhǎng)安等多家自主汽車企業(yè)，近百萬(wàn)輛的整車產(chǎn)能已形成了綿延京南百公里汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)廊。

但是就目前來(lái)看，北京和天津是直轄市，相對(duì)其它省份面積小，土地資源稀缺，同時(shí)北京和天津的人口密度、用工成本等因素都導(dǎo)致北京和天津已經(jīng)越來(lái)越不適合作為整車廠產(chǎn)能擴(kuò)張的目的，如北京現(xiàn)代在順義的100萬(wàn)輛產(chǎn)能就給當(dāng)?shù)亟煌◣?lái)了嚴(yán)重的壓力，所以北京現(xiàn)代第4、5工廠都選擇了異地建廠，既滿足全國(guó)化戰(zhàn)略布局，也符合北京市整體的發(fā)展需求。就河北來(lái)看，目前已經(jīng)形成了一定的汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但是除了長(zhǎng)城以外并沒有優(yōu)質(zhì)整車企業(yè)，北汽現(xiàn)代彌補(bǔ)合資工廠的缺失，但是一直以來(lái)河北對(duì)外產(chǎn)能承接并沒有取得太大進(jìn)展，未來(lái)前景并不明朗。圖8示出為京津冀聚集區(qū)主要工廠分布。

3.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

京津冀地區(qū)目前集合了數(shù)10家整車制造企業(yè)，是入世以來(lái)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)集群，以北汽集團(tuán)和長(zhǎng)城為代表，在最近幾年取得了優(yōu)異的成績(jī)，但是隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張和全國(guó)化的布局，北京一地已經(jīng)不能滿足北汽發(fā)展的需求，轉(zhuǎn)而開始向外地投資，而長(zhǎng)城則開始了產(chǎn)品的向上突破，整體增長(zhǎng)速度放緩。天津市整體來(lái)看汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，自主品牌的夏利受限號(hào)影響出現(xiàn)大幅下滑，一汽豐田則是受制于市場(chǎng)、政治等因素多年未曾擴(kuò)張，同時(shí)隨著一汽大眾在天津布局工廠，天津汽車產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新篇章，但是一汽大眾天津工廠排在青島工廠之后，短期內(nèi)無(wú)法見效，也就是說(shuō)天津汽車工業(yè)要迎來(lái)新增長(zhǎng)，還需要一個(gè)比較緩慢的過程。

從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，天津和河北汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨于平穩(wěn)，而北京市隨著北汽和長(zhǎng)安自主的優(yōu)質(zhì)發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有所上升，整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境趨好。但是京津冀聚集區(qū)在全國(guó)的占比已經(jīng)開始下滑，增長(zhǎng)乏力，缺乏新的產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)引擎。表6示出出京津冀聚集區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

（待續(xù)）