／中國機電產(chǎn)品進出口商會 馬帥／

2015年，我國對外貿(mào)易面臨的國內(nèi)外環(huán)境總體有利，但形勢仍然錯綜復雜，突發(fā)性因素不可忽視。從內(nèi)外部形勢看，全球經(jīng)濟總體向好但分化明顯，貿(mào)易保護主義加劇，自貿(mào)區(qū)、“一帶一路”建設(shè)加快，帶動機電產(chǎn)品走出去。綜合以上因素，預計我國出口將增長6%～7%左右，進口略低于出口，維持外貿(mào)“新常態(tài)”形勢下的中高速增長趨勢。

一、機電產(chǎn)品進出口運行情況

（一）2015年1月機電產(chǎn)品進出口概況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年1月我國機電產(chǎn)品進出口額為1759.3億美元，同比（下同）下降2.3%，其中出口1112.0億美元，下降1.4%，進口647.3億美元，下降3.9%，出口和進口增速分別較上年同期回落7.7%和4.0個百分點。順差464.7億美元，增長2.3%。

2015年1月，主要出口產(chǎn)品中手機（占比11.0%，增長10.4%）、集成電路（占比4.1%，增長14.5%）出口保持2位數(shù)增長，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備（占比11.0%，下降18.6%），汽車零配件（占比3.8%，下降5.9%）、汽車整車及底盤（占比0.9%，下降14.8%），照明設(shè)備（占比2.8%，增長6.2%），船舶（占比2.7%，下降8.5%）、液晶顯示板（占比2.1%，下降4.4%）。

進口方面，占機電產(chǎn)品進口四分之一的集成電路（占比26.5%）進口增長7.2%，而汽車整車及底盤（占比6.3%，同比-18.36%）、汽車零部件（占比3.8%，同比-10.9%），自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備（占比3.7%，同比-12.2%）進口均為兩位數(shù)負增長，液晶面板（占比5.1%）同比下降8.6%。

（二）2014年機電產(chǎn)品進出口概況及主要特點

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2014年12月當月我國機電產(chǎn)品出口1219.0億美元，同比增長3.7%；進口713.3億美元，下降0.9%。全年機電產(chǎn)品進出口總額達2.16萬億美元，增長2.9%；其中出口1.31萬億美元，增長3.6%，占全商品出口總額的55.7%；同期我國機電產(chǎn)品進口0.85萬億美元，增長1.7%，占全商品進口比重為43.6%。

從主要市場看，我國對美國出口額達2400.2億美元，增長8.6%；自美國進口達817.7億美元，增長7.5%;對歐盟出口2117.3億美元，增長9.1%，自歐盟進口1603.8億美元，增長13.1%；對日本出口794.5億美元，增長2.4%；自日本進口1081.7億美元，增長2.4%；對韓國出口563.2億美元，增長4.9%，自韓國進口1247.8億美元，增長0.6%。此外我國對香港地區(qū)出口2481.6億美元，下降11.3%。同期，我國對東盟出口1319.4億美元，增長10.3%；對金磚國家出口782.8億美元，增長0.8%。

從貿(mào)易方式看，加工貿(mào)易出口占機電產(chǎn)品出口的49.7%，出口金額為6481.9億美元，增長1.0%，進口3161.0億美元，增長2.0%；一般貿(mào)易出口5034.3億美元，增長13.2%，占比38.6%；進口3457.8億美元，增長11.0%，占比40.5%。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易出口和進口分別下降27.6%和20.9%。

從重點商品看，電子通信產(chǎn)品出口額為4574.2億美元，增長5.2%，其中手機出口1153.6億美元，增長21.3%，彩電出口228.2億美元，增長22.6%，而平板電腦和筆記本電腦出口1086.5億美元，下降1.9%；家用電器出口569.6億美元，增長4.5%。機械類產(chǎn)品中，汽車整車出口137.1億美元，增長7.0%；日用機械、農(nóng)業(yè)機械和輕工機械出口分別增長16.5%、9.9%和7.6%。工程機械和船舶出口分別下降2.1%和13.0%。汽車、飛機等進口增長較快。其中整車進口607.8億美元，增長24.4%，汽車零附件進口183.5億美元，增長12.3%；飛機進口260.1億美元，增長24.4%。自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備進口530.2億美元，增長3.9%，儀器儀表進口457.0億美元，增長8.1%；電子元器件進口3213.8億美元，下降5.1%，通信設(shè)備進口459.8億美元，下降5.7%。

從不同區(qū)域看，受國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，東部地區(qū)機電產(chǎn)品出口11049.6億美元，增長1.2%，進口7345.7億美元，下降0.8%。逐步承接機電產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的中西部地區(qū)外貿(mào)保持快速增長，其中西部地區(qū)出口和進口分別增長20.9%和20.6%，中西部占出口和進口比重分別較上年同期提高了2.0和2.2個百分點。

從企業(yè)性質(zhì)看，我國民營企業(yè)正逐步成長為機電產(chǎn)品外貿(mào)發(fā)展的主力軍，其中出口3988.9億美元，增長5.8%，占比首次超過3成，達到30.6%；進口1732.3億美元，下降4.7%；2014年12月當月出口和進口分別增長15.6%和11.9%，民營企業(yè)外貿(mào)形勢逐步回暖。同期，國有企業(yè)出口1152.6億美元，增長2.7%，外資企業(yè)出口7900.4億美元，增長2.7%；進口方面，國有企業(yè)進口905.7億美元，下降2.2%，外資企業(yè)進口5897.1億美元，增長4.4%。

（三）全年走勢預測

2015年，我國對外貿(mào)易面臨的國內(nèi)外環(huán)境總體有利，但形勢仍然錯綜復雜，突發(fā)性因素不可忽視。從商品結(jié)構(gòu)看，除手機外，以加工貿(mào)易為主的電子信息產(chǎn)業(yè)受市場飽和，新技術(shù)變革尚未到來等因素影響，已經(jīng)結(jié)束了高增長周期；工程機械、船舶尚處在結(jié)構(gòu)調(diào)整周期中，汽車、光伏等產(chǎn)品出口發(fā)展較快；從主要市場看，美國等發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇帶動需求增長，但全球競爭性貶值、新興市場經(jīng)濟風險都將影響我國機電產(chǎn)品貿(mào)易；從企業(yè)類型看，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，民營企業(yè)成為拉動機電產(chǎn)品外貿(mào)增長的主要動力。從內(nèi)外部形勢看，全球經(jīng)濟總體向好但分化明顯，貿(mào)易保護主義加劇，自貿(mào)區(qū)、“一帶一路”建設(shè)加快，帶動機電產(chǎn)品走出去。綜合以上因素，預計我國出口將增長6%～7%左右，進口略低于出口，維持外貿(mào)“新常態(tài)”形勢下的中高速增長趨勢。

二、國際需求變化情況

國際市場經(jīng)濟預期好轉(zhuǎn)。2014年世界經(jīng)濟表現(xiàn)低于預期，全球貿(mào)易擴張速度放緩，新增動力不足。目前各大國際組織普遍調(diào)高了對2015年全球經(jīng)濟的預期，顯示全球經(jīng)濟將有復蘇，發(fā)達國家中美國經(jīng)濟繼續(xù)走強，而歐盟、日本經(jīng)濟預期依舊較低；發(fā)展中國家中印度迎來經(jīng)濟復蘇，但俄羅斯、巴西由于大宗商品價格大跌和本國貨幣貶值，面臨嚴峻的衰退風險。受此影響各國貨幣政策出現(xiàn)分化，美國退出量化寬松，而歐盟和日本則開始推行寬松的貨幣政策；各新興經(jīng)濟體也有可能受貨幣貶值影響迎來新一輪經(jīng)濟動蕩。

GTA數(shù)據(jù)顯示，2014年前11個月美國、歐盟、日本和韓國等發(fā)達國家市場機電產(chǎn)品進口需求回暖，其中自中國進口金額分別為2723.2億美元、2263.3億美元、951.3億美元和447.3億美元，增速分別達到6.6%、7.6%、3.9%和5.7%；而金磚四國機電產(chǎn)品進口需求回落，巴西和南非自中國進口分別下降3.5%和2.7%、俄羅斯和印度自中國進口增長1.5%和4.3%。2014年我國機電產(chǎn)品占幾大市場份額均列首位，且占比較2013年均有不同幅度的提升，進一步穩(wěn)固了機電產(chǎn)品第一大出口國的地位。

三、機電產(chǎn)品進出口面臨的主要問題

（一）貿(mào)易保護和政治風險加劇

當前我國機電產(chǎn)品出口依舊面臨較為復雜的外部環(huán)境。光伏反傾銷、反補貼涉及國別更廣。繼歐盟后、美國、澳大利亞和加拿大等發(fā)達國家先后對我國光伏產(chǎn)品展開的“雙反”調(diào)查。涉及產(chǎn)品更多。2014年起歐亞經(jīng)濟委員會對我國履帶式推土機啟動反傾銷調(diào)查，是我國工程機械行業(yè)遭遇的第一起反傾銷調(diào)查。印度對我國風機鑄件發(fā)起反補貼調(diào)查，土耳其對智能手機開展保障措施調(diào)查，都對我國機電產(chǎn)品出口造成了影響?！半p反”調(diào)查領(lǐng)域更廣泛，不再局限于貿(mào)易領(lǐng)域，而向經(jīng)濟領(lǐng)域全面滲透，關(guān)注服務(wù)、技術(shù)、地價、勞動力成本、環(huán)境污染等方面的影響。預計2015年我國仍將面臨嚴峻的貿(mào)易摩擦形勢。

（二）利用外資增速下降，部分行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移跡象

2014年我國實際使用外資1195.6億美元，增長1.7%，增速放緩，其中既有全球經(jīng)濟不景氣的原因，也說明我國機電產(chǎn)品貿(mào)易，尤其是加工貿(mào)易在經(jīng)歷了十幾年的高速增長后，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的跡象。美國、歐洲等發(fā)達國家采取各種辦法限制資本流出，并通過再工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，搶占技術(shù)研發(fā)制高點，并以降息、量化寬松等政策吸引投資成本回流，直接影響國際直接投資流入中國的規(guī)模；同時越南等東南亞國家憑借廉價資本和優(yōu)惠政策吸引了部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，隨著當?shù)禺a(chǎn)業(yè)配套建設(shè)完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可能會進一步加劇。

（三）人民幣國際化繼續(xù)推進、匯率雙向變動成為常態(tài)

2014年人民幣兌美元匯率先貶值后升再貶值，全年累計貶值2.4%，但目前我國機電產(chǎn)品進口不旺，貿(mào)易順差增大，對人民幣2015年升值造成一定壓力。此外，在目前美元強勢，而歐盟、日本紛紛開始量化寬松政策以及俄羅斯和一些發(fā)展中國家貨幣流出的現(xiàn)狀下，人民幣緊盯美元也可能造成相對其他貨幣的升值，進而對出口造成壓力。在今后人民幣匯率雙向波動為常態(tài)的情況下，外貿(mào)企業(yè)需適應(yīng)匯率變化新形勢，不再簡單的鎖定匯率，考慮期權(quán)等產(chǎn)品對沖匯率波動風險，提高應(yīng)對匯率風險的能力。

（四）企業(yè)傳統(tǒng)競爭力下降，亟待提高產(chǎn)業(yè)附加值

隨著用工、土地和環(huán)境成本等不斷提高，國內(nèi)尤其是東部地區(qū)成本優(yōu)勢下降。在全球經(jīng)濟不景氣的情況下，代工作業(yè)失去了競爭優(yōu)勢，同時由于技術(shù)落伍，無法跟上技術(shù)升級的需求，導致利潤下降甚至倒閉。2014年年底，由于長期處于產(chǎn)業(yè)鏈的最低端，抗風險能力低，加之產(chǎn)業(yè)鏈上游的集成電路、芯片生產(chǎn)企業(yè)融資難，部分國內(nèi)手機代工企業(yè)已關(guān)門停產(chǎn)。從2015年的形勢看，原材料價格下降，多地下調(diào)工資指導線，或?qū)⒂欣诮档蜕a(chǎn)型企業(yè)的勞動力和經(jīng)營成本。

四、政策建議

（一）保持穩(wěn)定的政策環(huán)境，完善落實各項措施。

2014年國務(wù)院辦公廳先后發(fā)布了《關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》和《關(guān)于加強進口的若干意見》等政策文件，從優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)、改善外貿(mào)環(huán)境、增強企業(yè)競爭力等方面加強了宏觀指導和調(diào)控，不斷提高貿(mào)易便利化水平。2014年底財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知》，提高部分含有高附加值的機電產(chǎn)品的出口退稅率。建議保持外貿(mào)政策穩(wěn)定，在完善落實上下功夫，著力激發(fā)市場活力，努力營造良好的貿(mào)易環(huán)境，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和對外投資合作轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)商品輸出和資本輸出的并行發(fā)展。

（二）積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦，推進機電產(chǎn)品出口品牌建設(shè)

近年來，我國機電產(chǎn)品出口中面臨的國際貿(mào)易摩擦案件逐年增多，并逐步由發(fā)達國家蔓延到發(fā)展中國家、從個別行業(yè)發(fā)展到多種商品、征稅力度和涉案金額也不斷增加。這其中不乏貿(mào)易保護工具被各國濫用，以及一些國家與我國的利益分歧造成的貿(mào)易摩擦，也有國內(nèi)企業(yè)在外惡性競爭、出口產(chǎn)品缺乏技術(shù)和品牌價值等原因。對此，建議國家在進一步加強對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和引導的同時，發(fā)揮商會協(xié)調(diào)作用，積極組織應(yīng)對，維護企業(yè)權(quán)益。

（三）加大金融支持力度，解決企業(yè)融資難問題

成本增長和融資難度大都是制約我國機電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的重要因素。在2014年12月24日國務(wù)院召開的常務(wù)會上，李克強總理強調(diào)要加大金融支持企業(yè)“走出去”力度，促進出口產(chǎn)業(yè)升級。建議在做好已有政策落實的基礎(chǔ)上，進一步細化完善相關(guān)配套政策，特別是擴大出口信用保險的覆蓋力度；加大進口貼息等外貿(mào)資金的支持力度；拓寬企業(yè)融資渠道，對境外投資企業(yè)建立營銷、售后維修等服務(wù)中心予以資金支持。企業(yè)普遍希望這些政策能夠盡快落地。