□《中國農(nóng)資》實習(xí)記者蔣政

農(nóng)資精英談市場

化肥“十三五”：轉(zhuǎn)型升級是主題

□《中國農(nóng)資》實習(xí)記者蔣政

本期嘉賓：

中國—阿拉伯化肥有限公司信息中心主任 竇京平

嘉賓觀點：

化肥行業(yè)整體形勢嚴(yán)峻，產(chǎn)能過剩、資源約束加強和產(chǎn)業(yè)集中度偏低三方面導(dǎo)致市場控制力較弱。應(yīng)對困局的破解之鑰在于積極推動轉(zhuǎn)型升級。目前農(nóng)資行業(yè)普遍存在供應(yīng)嚴(yán)重過剩、中間渠道多而成本高、系統(tǒng)農(nóng)技服務(wù)缺失、行業(yè)高度分散等問題。當(dāng)農(nóng)資遇上互聯(lián)網(wǎng)，這種信息不對稱和效率低下的環(huán)節(jié)將被互聯(lián)網(wǎng)取代，未來農(nóng)資流通一定會走上電商平臺。

《中國農(nóng)資》記者：產(chǎn)能過剩問題一直影響著行業(yè)的發(fā)展。能簡單分析一下中國化肥行業(yè)的整體局勢么？

竇京平：總體而言，我國化肥行業(yè)形勢嚴(yán)峻。主要體現(xiàn)在以下三方面：

首先：產(chǎn)能過剩矛盾突出，行業(yè)經(jīng)濟效益下滑。我國已經(jīng)成為全球最大化肥生產(chǎn)國，除氯化鉀外主要化肥品種均已進入過剩狀態(tài)。同時，行業(yè)經(jīng)濟效益下滑，利潤趨于平均化。

其次，能源、資源約束加強，企業(yè)生產(chǎn)成本日益上升。目前，化肥生產(chǎn)企業(yè)對于煤炭和天然氣資源的議價能力逐步喪失，高品位磷礦資源日益枯竭，保障能力減弱，采選成本呈攀升態(tài)勢。另外，鉀肥對外依存度雖有所降低，但仍然需要大量進口做為補充；硫資源仍然需要大量進口，而價格主要由國際市場決定。

第三，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，市場控制力較弱。產(chǎn)業(yè)集中度是針對特定產(chǎn)業(yè)而言的集中度，是用于衡量產(chǎn)業(yè)競爭性和壟斷性的最常用指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，目前的化肥行業(yè)，盡管單個企業(yè)規(guī)模有所增長，但與十年前我國的磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢。這就導(dǎo)致行業(yè)對市場的控制能力進一步變?nèi)酢?/p>

另外，農(nóng)化服務(wù)投入少水平低和環(huán)保壓力持續(xù)增大等因素也困擾著中國化肥行業(yè)。中國化肥行業(yè)要想實現(xiàn)突圍，“十三五”規(guī)劃必須加快轉(zhuǎn)型升級的步伐。

《中國農(nóng)資》記者：您提到化肥“十三五”的主題是轉(zhuǎn)型升級。如何定義轉(zhuǎn)型升級呢？

竇京平：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，主要是指改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率。其中，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為提升產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展和結(jié)構(gòu)。提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率主要表現(xiàn)為提高生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合、技術(shù)水平和管理水平以及產(chǎn)品質(zhì)量。同時，任何一個國家的任何一個行業(yè)，要做到產(chǎn)業(yè)升級必須依靠科技進步。

《中國農(nóng)資》記者：如何做到轉(zhuǎn)型升級？轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)又是什么呢？

竇京平：中國化肥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，要與國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型相適應(yīng)。

第一，從國家層面入手，以國家戰(zhàn)略高度對化肥產(chǎn)業(yè)進行總體規(guī)劃，加強頂層設(shè)計，理順各方關(guān)系，進而推進產(chǎn)業(yè)升級。這里的“頂層設(shè)計”，在高度上要符合國家戰(zhàn)略，在遠度上要著眼于中長期愿景目標(biāo)（10年以上周期），在角度上要全局視野、統(tǒng)籌兼顧，在邏輯上要發(fā)揮系統(tǒng)性思維。

第二，去產(chǎn)能化是化肥行業(yè)必須首先面對的和突破的問題。去產(chǎn)能化，是指為了解決產(chǎn)品供過于求而引起產(chǎn)品惡性競爭的不利局面，尋求對生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)型和升級的方法。這是一個漫長而痛苦的過程，但也是實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。

第三，大力推動技術(shù)創(chuàng)新，促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。中國化肥行業(yè)要加強研發(fā)投入，鼓勵新技術(shù)應(yīng)用，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平；要大力發(fā)展推廣低耗、高效、環(huán)境友好的新型肥料；要積極適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，進而推動行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。

第四，加大政策激勵，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)以市場化手段進行融合，降低系統(tǒng)成本，從而提升綜合效益。要努力做到資源優(yōu)勢與市場優(yōu)勢相結(jié)合，上下游企業(yè)互相彌補短板，形成穩(wěn)定的市場供應(yīng)，共同提升市場占有并強化市場控制和市場影響。

第五，善于利用互聯(lián)網(wǎng)+，形成農(nóng)資流通新模式。中國化肥行業(yè)要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域之中，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)。

目前農(nóng)資行業(yè)普遍存在供應(yīng)嚴(yán)重過剩、中間渠道多而成本高、系統(tǒng)農(nóng)技服務(wù)缺失、行業(yè)高度分散等問題。當(dāng)農(nóng)資遇上互聯(lián)網(wǎng)，這種信息不對稱和效率低下的環(huán)節(jié)將被互聯(lián)網(wǎng)取代，未來農(nóng)資流通一定會走上電商平臺。

另外，渠道壓縮服務(wù)升級、樹立正確的投資理念等也會為化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供動力。

煤炭后市支撐仍顯脆弱

十年前，煤炭行業(yè)風(fēng)生水起，多家煤企業(yè)績蒸蒸日上。如今，告別“黃金十年”的煤炭行業(yè)正在從“全行業(yè)盈利”快速跌入“全行業(yè)虧損”。在寒意彌漫了三年的煤市面前，業(yè)界不無擔(dān)憂遲來的仍然是個“倒春寒”。

2015年煤炭行業(yè)將面臨整體虧損：截至4月，全國煤炭國有和國有控股企業(yè)全面虧損；中煤協(xié)統(tǒng)計的90家大型煤企虧損4.4億元，而其去年同期，數(shù)據(jù)顯示90家大型煤企仍有217.7億元的盈利。

前五個月，全國原煤產(chǎn)量14.6億噸，同比減少9321萬噸，下降6%；全國煤炭銷量13.2億噸，同比減少1.27億噸，下降8.8%。截至5月底，全社會煤炭庫存持續(xù)41個月超過3億噸，煤炭發(fā)運量連續(xù)九個月同比下降，煤價年內(nèi)累計跌幅超百元，華北、東北多數(shù)省份煤炭行業(yè)整體虧損。

由于煤炭需求放緩導(dǎo)致過剩產(chǎn)能難以消化，控制煤炭總量難度增加，加之國際能源行情持續(xù)疲軟，煤炭新增產(chǎn)能雖逐漸放緩，但下游煤炭庫存消化不良，持續(xù)壓制煤企銷量，煤炭價格更是易跌難漲，經(jīng)營困難加劇。

6月以來，盡管大型煤企上調(diào)部分煤種價格，但由于整體漲幅有限，多數(shù)煤礦到港價格依然倒掛，發(fā)運積極性并未顯著回升，北方港口煤炭承運壓力變化甚微。此外，在低庫存的刺激下，下游采購補庫需求仍在釋放。兩方面因素共同作用使得中國動力煤市場供需趨于弱平衡，煤價也暫時持穩(wěn)運行。

截至6月中旬，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于418元/噸，今年以來連續(xù)第二次上漲，累計漲幅4元/噸。近期，部分大型煤企上調(diào)煤價、5月煤炭進口量顯著減少、夏季電煤高峰即將來臨等積極因素，是促使近期動力煤價格指數(shù)回升的主要原因。然而，短期內(nèi)市場供大于求的格局難以發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。大型煤企此次漲價是“試探性上漲”，煤價后續(xù)上漲動力明顯不足。

受宏觀經(jīng)濟增速放緩、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染治理等多重因素的影響，煤炭消費或?qū)p少。受產(chǎn)能過剩疊加影響，煤炭銷售愈加困難，價格下行壓力加大。行業(yè)效益下降，企業(yè)虧損嚴(yán)重，應(yīng)收賬款增加，融資困難加大，經(jīng)營愈加困難，煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)穩(wěn)定面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

目前，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)能調(diào)整，煤炭市場有望于兩三年后逐步進入“理性發(fā)展期”，煤企將逐步演變?yōu)榫C合能源企業(yè)、綠色能源企業(yè)，甚至跨界經(jīng)營。

下半年全國煤炭市場可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢，供需矛盾或趨向緩和，但仍難以發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，后市支撐整體來看仍顯脆弱。如果煤炭主產(chǎn)省區(qū)和大型煤炭企業(yè)能夠切實壓產(chǎn)到位，煤炭供求關(guān)系將會得到明顯改善。（念南）

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