年度報(bào)告 Annual Review

20105年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》

2015年5月，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）公布了第18版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況年度報(bào)告。報(bào)告對(duì)截至2014年年底的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，涵蓋了衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。

該報(bào)告由SIA委托美國(guó)陶銳咨詢(xún)公司（Tauri Group）完成，調(diào)研了全球數(shù)十家主要公司，并以上市公司市場(chǎng)分析和財(cái)務(wù)報(bào)告的公開(kāi)信息為補(bǔ)充，得出產(chǎn)業(yè)收入和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。所有收入數(shù)據(jù)以2014年年底匯率換算為美元計(jì)算。

一 、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域劃分

SIA將衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。

■ 衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、遙感服務(wù)和航天飛行管理服務(wù)。其中，大眾消費(fèi)通信服務(wù)包括衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定通信服務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃協(xié)議和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)包括移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)。

■ 衛(wèi)星制造業(yè)

衛(wèi)星制造業(yè)包括衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造。

■ 發(fā)射服務(wù)業(yè)

發(fā)射服務(wù)業(yè)包括發(fā)射服務(wù)和運(yùn)載火箭服務(wù)。

■ 地面設(shè)備制造業(yè)

地面設(shè)備制造業(yè)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端（VSAT）；大眾消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)（DBS）接收天線(xiàn)、衛(wèi)星移動(dòng)終端（包括衛(wèi)星電話(huà)）、數(shù)字音頻廣播服務(wù)（DARS）設(shè)備和GPS終端設(shè)備的芯片及其組合件。

二、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況

2014年航天產(chǎn)業(yè)收入和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的概況如圖1所示。

圖1 2014年全球航天產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入概況

■ 2014年全球航天產(chǎn)業(yè)的總收入為3227億美元。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入約為2030億美元，占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的63%。

■ 非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的航天收入包括載人航天飛行收入、非軌道航天器收入和政府預(yù)算。

圖2給出了截至到2014年年底全球所有在軌運(yùn)行衛(wèi)星任務(wù)分布情況。從圖中可以看出，目前在軌的1261顆衛(wèi)星之中，通信衛(wèi)星的數(shù)量占52%，而其中商業(yè)通信衛(wèi)星就占了38%。

圖2 2014年在軌運(yùn)行衛(wèi)星任務(wù)分布情況

三、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入

2005-2014年間，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)了2.3倍。結(jié)合圖3～4可以得出2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入總體呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：

■ 2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2030億美元，同比增長(zhǎng)4%，略高于同年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（2.6%）和美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)率（2.4%）。

■ 2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入中：

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了4%的年增長(zhǎng)率，在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入中的份額最高，所占份額為61%；

衛(wèi)星制造業(yè)收入的年增長(zhǎng)率為1%，所占份額為8%。衛(wèi)星制造業(yè)收入相比2013年的增長(zhǎng)率（8%）有所減少，這是由于2014年價(jià)格昂貴的地球靜止軌道（GEO）商業(yè)衛(wèi)星和政府發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量有所減少，而2014年全球衛(wèi)星發(fā)射的數(shù)量相比2013年有所增長(zhǎng)，所以整體還是呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是增長(zhǎng)率較2013年有所降低；

發(fā)射服務(wù)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了9%，所占份額只有3%；

地面設(shè)備制造業(yè)收入的增長(zhǎng)率為5%，所占份額為28%。

圖3 2005-2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入情況

圖4 2009-2014年美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入與全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入對(duì)比

1.衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入

2009-2014年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況如表1所示。

表1 2009-2014年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況　億美元

從表1可以得出2014年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)如下基本趨勢(shì)：

★大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入在整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)的比例最大，它包括衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星音頻廣播和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)收入（見(jiàn)圖5），相比2013年增長(zhǎng)了3%。

★2014年衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入比2013年增長(zhǎng)了4%。轉(zhuǎn)發(fā)器協(xié)議收入和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入都比去年增長(zhǎng)了4%。

圖5 衛(wèi)星大眾消費(fèi)服務(wù)收入分配圖

★2014年衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)收入的增長(zhǎng)率為25% （2013年的增長(zhǎng)率僅有6%）：

移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率為19%，相比2013年的11%有所增長(zhǎng)；

移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率為27%，增長(zhǎng)幅度大大超過(guò)2013年的5%。

★2014年來(lái)自衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)的收入增長(zhǎng)了9%，主要源自于美國(guó)政府對(duì)衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)需求的增加，以及2014年新的商業(yè)遙感公司部署試驗(yàn)衛(wèi)星和加大資本投入的結(jié)果。

★新的商業(yè)遙感公司與傳統(tǒng)的商業(yè)遙感公司不同，更加重視IT技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用，比如太空盒子（Skybox）公司、行星試驗(yàn)室（Planet Labs）、PlanetiQ公司等。

全球有2.3個(gè)衛(wèi)星電視訂戶(hù)，訂戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)受新興市場(chǎng)的推動(dòng)

2.衛(wèi)星制造業(yè)收入

2009-2014年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入情況如圖6所示。SIA統(tǒng)計(jì)的全球衛(wèi)星制造業(yè)收入不包括政府、大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)制造衛(wèi)星產(chǎn)生的收入。

圖6 2009-2014年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入情況

2014年全球衛(wèi)星制造業(yè)呈現(xiàn)出如下基本趨勢(shì)：

★2014年SIA統(tǒng)計(jì)的全球發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量為208顆，比2013年的107顆有所增長(zhǎng)。2014年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入為159億美元。其中美國(guó)的衛(wèi)星制造業(yè)收入占全球的63%，相比2013年的69%有所減少，見(jiàn)圖7、圖8：

2014年通信衛(wèi)星制造業(yè)收入占衛(wèi)星制造業(yè)總收入的33%；

2014年軍事偵察監(jiān)視衛(wèi)星占衛(wèi)星制造業(yè)總收入的38%，2013年的占有率是30%；

2014年發(fā)射的技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星中絕大部分為立方體衛(wèi)星（Cubesat），數(shù)量為130顆，占全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的63%。但是占據(jù)衛(wèi)星制造業(yè)總收入的比例卻不到1%。立方體衛(wèi)星多用于提供對(duì)地觀測(cè)服務(wù)。

圖7 2014年各國(guó)發(fā)射的各類(lèi)衛(wèi)星數(shù)量及其收入情況

★2014年美國(guó)衛(wèi)星制造業(yè)收入減少了9%，這主要受來(lái)自政府和商業(yè)用戶(hù)收入減少的影響。美國(guó)衛(wèi)星制造業(yè)收入中約75%來(lái)自美國(guó)政府合同。

如果不考慮立方體衛(wèi)星，2014年由美國(guó)公司制造的衛(wèi)星數(shù)量占有率29%，收入占全球衛(wèi)星制造總收入的62%；

如果考慮立方體衛(wèi)星，2014年由美國(guó)公司制造的衛(wèi)星數(shù)量占有率為62%，收入占全球衛(wèi)星制造總收入的63%；

2014年美國(guó)制造了130顆衛(wèi)星，其中發(fā)射了99顆立方體衛(wèi)星。

圖8 2014年全球衛(wèi)星制造商發(fā)射的衛(wèi)星收入比例

★2014年全球地球靜止軌道（GEO）商業(yè)衛(wèi)星訂單情況如下，見(jiàn)圖9、圖10：共簽訂了22顆GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單，與2013年的23顆衛(wèi)星相比減少了1顆；美國(guó)制造商2014年共獲得13份GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單；美國(guó)制造商2014年的訂單份額為59%，與2013年占65%的份額峰值有所減少。

圖9 2014年全球簽訂的GEO商業(yè)衛(wèi)星訂單數(shù)量

圖 10 2008-2014年全球GEO衛(wèi)星訂單數(shù)量變化

★立方體衛(wèi)星因?yàn)樵靸r(jià)低廉而越來(lái)越受用戶(hù)的歡迎。衛(wèi)星采用現(xiàn)貨供應(yīng)方式為學(xué)校、政府和越來(lái)越多的商業(yè)用戶(hù)提供服務(wù)。2014年全球共發(fā)射了130顆立方體衛(wèi)星，相比2013年的91顆有較快增長(zhǎng)。

2014年所發(fā)射的立方體衛(wèi)星中，有84顆由國(guó)際空間站釋放。2014年10月份“安塔瑞斯”（Antares）火箭出現(xiàn)故障，導(dǎo)致28顆立方體衛(wèi)星發(fā)射失??；

2014年發(fā)射了101顆商用立方體衛(wèi)星，用于提供對(duì)地觀測(cè)服務(wù)和通信服務(wù)，比2013年商業(yè)用立方體衛(wèi)星的數(shù)量增加了8顆。93%的立方體衛(wèi)星由行星試驗(yàn)室（Planet Labs）建造和運(yùn)營(yíng)，見(jiàn)圖11；

自2005年以來(lái)立方體衛(wèi)星的建造費(fèi)用總計(jì)約為1億美元。

★太空盒子公司（Skybox）計(jì)劃發(fā)射24顆衛(wèi)星，目前已經(jīng)發(fā)射了2顆；OneWeb公司計(jì)劃發(fā)射100顆衛(wèi)星，目前還未發(fā)射。這些小衛(wèi)星公司（衛(wèi)星重量＜200kg）目前正在利用衛(wèi)星的商業(yè)定制模式，為用戶(hù)提供服務(wù)。

圖11 2005-2014年發(fā)射的立方體衛(wèi)星數(shù)量

3.發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

SIA統(tǒng)計(jì)的2009-2014年全球商業(yè)采購(gòu)衛(wèi)星的發(fā)射服務(wù)業(yè)收入及2014年商業(yè)采購(gòu)衛(wèi)星軌道類(lèi)型分布情況，分別如圖12和圖13所示。

2014年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)出以下基本趨勢(shì)：

★2014年全球的商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為73顆，比2013年的62顆略有增長(zhǎng)。

★2014年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了9%，而2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入同比下降了7%。歐洲和美國(guó)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的增加是導(dǎo)致2014年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入上漲的主要原因，例如：

·2014年阿里安公司進(jìn)行了10次商業(yè)發(fā)射，而2013年只有6次這樣的發(fā)射；

·2014年美國(guó)的洛馬丁公司和太空探索公司（SpaceX）共進(jìn)行了5次商業(yè)發(fā)射，而2013年只有2次；

·2014年日本的三菱重工公司（MHI）共進(jìn)行了4次商業(yè)發(fā)射，而2013年只有1次。

圖12 2009-2014年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

圖13 2014年全球采購(gòu)的商業(yè)衛(wèi)星軌道類(lèi)型分布

★政府發(fā)射需求在2014年仍是收入的主要推動(dòng)力，占全部商業(yè)采購(gòu)衛(wèi)星發(fā)射收入的72%，而2013年政府用戶(hù)收入占發(fā)射總收入的70%。

★2014年美國(guó)商業(yè)發(fā)射服務(wù)業(yè)收入在全球發(fā)射服務(wù)收入中的份額為41%，仍舊在全球發(fā)射收入中占據(jù)最大份額，其中34%以上的收入來(lái)自美國(guó)政府用戶(hù)。

★2014年共簽訂了22顆商業(yè)衛(wèi)星的發(fā)射訂單，比2013年的32顆有所減少。其中美國(guó)公司的訂單數(shù)量為11顆，比2013年的6顆有所減少。2014年俄羅斯衛(wèi)星發(fā)射公司受火箭故障和烏克蘭危機(jī)的影響，導(dǎo)致訂單數(shù)量急劇下降，只獲得了1顆衛(wèi)星訂單，而2013年為4顆，見(jiàn)圖14。

圖14 2014年全球商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射訂單數(shù)量

4. 地面設(shè)備制造業(yè)收入

2009-2014年全球地面設(shè)備收入情況見(jiàn)圖15。

圖15 2009-2014年全球地面設(shè)備收入情況

結(jié)合圖15、圖16，2014年全球地面設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)出以下基本趨勢(shì)：

★2014年全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入增長(zhǎng)5%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售收入在2014年增長(zhǎng)了6%。

★2014年全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入增長(zhǎng)5%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售收入在2014年增長(zhǎng)了6%。

★2014年衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入占全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入的53%，相比2013年的57%有所下降。這是自2012年以來(lái)連續(xù)第二年呈下降趨勢(shì)。衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入減少4%反映出衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備正在從獨(dú)立的設(shè)備向嵌入式設(shè)備發(fā)展。

★2014年大眾消費(fèi)設(shè)備收入增長(zhǎng)率為15%，各類(lèi)終端（包括衛(wèi)星電視、音頻廣播、寬帶設(shè)備和衛(wèi)星移動(dòng)設(shè)備終端（不包括GNSS終端））在用數(shù)量在2014年均有所增加。

★2014年跟蹤的GNSS市場(chǎng)包括：

獨(dú)立的衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備和車(chē)載衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)；

其他的市場(chǎng)包括：嵌入到移動(dòng)設(shè)備中的衛(wèi)星導(dǎo)航芯片支持的位置服務(wù)（LBS）、海事、勘測(cè)和鐵路（SIA未統(tǒng)計(jì)這部分的收入）領(lǐng)域。

★圖16是SIA和歐洲全球衛(wèi)星導(dǎo)航局（GSA）統(tǒng)計(jì)的GNSS大眾消費(fèi)設(shè)備收入數(shù)據(jù)。

圖16 2012-2014年全球GNSS收入

圖17 2009-2014年美國(guó)私營(yíng)企業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量

四、美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量

2009-2014年美國(guó)私營(yíng)企業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量變化情況見(jiàn)圖17。

★截至2014年第三季度，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位數(shù)量減少了10055個(gè)，相比2013年減少了4%。

★2014年第三季度，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各部分就業(yè)人數(shù)變化情況如下：

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)雇員人數(shù)減少了6853個(gè)，減少了9%（2013年第三季度增長(zhǎng)率為5%）；

衛(wèi)星制造業(yè)雇員人數(shù)與同期基本持平，降低了1%，雇員人數(shù)為24953個(gè)（2013年第三季度降低了4%）；

·衛(wèi)星發(fā)射業(yè)雇員人數(shù)減少了3092個(gè)，降低了6% （2013年第三季度增長(zhǎng)了2%）；

·地面設(shè)備制造業(yè)雇員人數(shù)與同期基本持平，降低了1%，雇員人數(shù)為86201個(gè)，（2013年第三季度降低了4%）。

五、 2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)如下：

★2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入為2032億美元，年增長(zhǎng)率為4%，高于2013年3%的年增長(zhǎng)率，見(jiàn)圖18。

★2014年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)收入均有所增長(zhǎng)。

2014年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng)4%。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)仍是目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域，大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入在整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)的比例最大；

2014年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入增長(zhǎng)1%，低于2013年的年增長(zhǎng)率；

·2014年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng)9%；

·2014年全球地面設(shè)備制造業(yè)收入增長(zhǎng)5%，大眾消費(fèi)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和GNSS設(shè)備收入增長(zhǎng)基本與上年持平。

圖18 2014年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入概覽

●文_李鐵驪 譯