耿楠

近年來，全球價(jià)值鏈問題受到越來越廣泛的關(guān)注。我國領(lǐng)導(dǎo)人也在政府工作報(bào)告中以及APEC會(huì)議、G20峰會(huì)等重要場(chǎng)合多次強(qiáng)調(diào)全球價(jià)值鏈問題，將其上升到國家戰(zhàn)略的高度。

對(duì)全球價(jià)值鏈問題的研究和正確認(rèn)識(shí)有助于我們理解國際貿(mào)易格局的變化，厘清貿(mào)易失衡等全球性問題，使我們?cè)趯?duì)外經(jīng)貿(mào)合作與談判以及全球經(jīng)濟(jì)治理中掌握更大的主動(dòng)性。我國正處在深度融入和主動(dòng)構(gòu)建全球價(jià)值鏈的新階段，對(duì)這一問題的研究和準(zhǔn)確把握更加重要和緊迫。為此，本刊推出“全球價(jià)值鏈的故事”系列文章，將從對(duì)全球價(jià)值鏈的初步認(rèn)識(shí)入手，重點(diǎn)關(guān)注增加值貿(mào)易核算方法的進(jìn)展、全球價(jià)值鏈中的服務(wù)、亞太地區(qū)價(jià)值鏈合作、全球價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)等問題，以期從多個(gè)角度為讀者展示一幅全球價(jià)值鏈的立體圖景。

——編者手記

價(jià)值鏈?zhǔn)窃醋陨虡I(yè)管理的一個(gè)概念，最早由“競(jìng)爭戰(zhàn)略之父”、曾任美國里根政府產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭委員會(huì)主席的邁克爾·波特，在其1985年出版的《競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)》一書中提出。價(jià)值鏈?zhǔn)紫仁侵冈谝粋€(gè)企業(yè)內(nèi)部，“一種商品或服務(wù)在創(chuàng)造過程中所經(jīng)歷的從原材料到最終產(chǎn)品的各個(gè)階段，或者是一些群體共同工作、不斷地創(chuàng)造價(jià)值、為顧客服務(wù)的一系列工藝過程”。波特在此基礎(chǔ)上又突破企業(yè)的界限，提出“價(jià)值鏈系統(tǒng)”的概念，將單個(gè)企業(yè)內(nèi)部的價(jià)值鏈概念拓展到企業(yè)之間。隨著企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)分工延伸到不同國家和地區(qū)，價(jià)值鏈的概念也隨之?dāng)U展。著名經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)家，美國杜克大學(xué)教授，全球化、治理和競(jìng)爭力研究中心負(fù)責(zé)人加里·格里菲在1994年提出了“全球商品鏈”的概念。根據(jù)這一概念，價(jià)值鏈從一國內(nèi)部拓展到全球范圍，產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)由來自全球的企業(yè)參與，實(shí)現(xiàn)全球資源的優(yōu)化配置。2001年，格里菲又提出“全球價(jià)值鏈”這一術(shù)語，并且得到該領(lǐng)域的很多研究者一致認(rèn)同。對(duì)全球價(jià)值鏈這一概念，不同研究者和研究機(jī)構(gòu)也給出了各自的界定，但聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織在2002～2003年度工業(yè)發(fā)展報(bào)告中給出的定義比較有代表性：“全球價(jià)值鏈?zhǔn)侵冈谌蚍秶鷥?nèi)為實(shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采集和運(yùn)輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷、直至最終消費(fèi)和回收處理的過程?！庇幸恍┟~的含義與全球價(jià)值鏈類似，包括全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、垂直專業(yè)化、國際供應(yīng)鏈、分散化生產(chǎn)等。這些術(shù)語雖然在名稱上與“全球價(jià)值鏈”有所區(qū)別，但本質(zhì)上并無太大差異。

從歷史角度來看，全球價(jià)值鏈?zhǔn)墙?jīng)濟(jì)全球化的體現(xiàn)，它伴隨著全球化的進(jìn)程逐漸發(fā)展成熟。國際貿(mào)易專家、瑞士日內(nèi)瓦研究生院教授理查德·鮑德溫把全球化理解成為兩次“解綁”。第一次解綁是生產(chǎn)者和消費(fèi)者的分離。19世紀(jì)30年代以來，由于交通運(yùn)輸效率的提高，地理位置上的距離不再成為制約生產(chǎn)和消費(fèi)二者分離的瓶頸，而規(guī)模經(jīng)濟(jì)和比較優(yōu)勢(shì)使得二者的分離能夠創(chuàng)造利潤。第二次解綁是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的分離。20世紀(jì)80年代的信息通信技術(shù)革命使得企業(yè)可以將生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)通過互聯(lián)網(wǎng)等手段實(shí)現(xiàn)，從而使得跨越國境的分工合作成為可能，而工資差距使得這種分離產(chǎn)生利潤，因此越來越多的企業(yè)選擇將生產(chǎn)的各個(gè)階段分散到不同的國家和地區(qū)進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)資源的充分利用。這些為全球價(jià)值鏈的形成提供了客觀條件。

全球價(jià)值鏈與國際貿(mào)易格局

我們可以從一部蘋果手機(jī)的生產(chǎn)銷售過程更加直觀地理解全球價(jià)值鏈。美國蘋果公司iPhone手機(jī)的生產(chǎn)制造過程，除了軟件開發(fā)和外形設(shè)計(jì)等由蘋果公司總部完成以外，整部手機(jī)、包括零部件的制造以及整機(jī)組裝等都是在美國以外完成的。研發(fā)部分由蘋果總部負(fù)責(zé)，在這里，有2000 多名員工負(fù)責(zé)iPhone手機(jī)的研究與開發(fā)，而手機(jī)的零部件則是從全球不同國家的供應(yīng)商采購。根據(jù)有關(guān)資料，日本和韓國的企業(yè)供應(yīng)包括LCD顯示屏、觸摸屏、CPU、NAND內(nèi)存和 DRAM 內(nèi)存等核心部件，約占整機(jī)生產(chǎn)成本的60%；美國企業(yè)供應(yīng)包括無線通信設(shè)備、電源管理設(shè)備以及核心電子機(jī)械零部件在內(nèi)的25.4%的部件；其他的一些輔助性的零配件由荷蘭、法國、意大利等國家提供。組裝工作則主要由中國大陸的富士康公司完成，這是臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)股份有限公司在大陸興辦的全球第一大代工廠，它同時(shí)也是全球最大的電子設(shè)備制造服務(wù)（EMS）企業(yè)。在這里，每天都有能夠組裝數(shù)十萬部iPhone的零部件進(jìn)入工廠，同時(shí)有組裝完成的數(shù)十萬部iPhone成品運(yùn)往美國。進(jìn)入美國之后，蘋果公司的銷售部門負(fù)責(zé)iPhone手機(jī)的營銷，他們根據(jù)銷售計(jì)劃將iPhone手機(jī)按批次銷往世界各國的手機(jī)市場(chǎng)。

由此可見，美國蘋果公司的iPhone手機(jī)從設(shè)計(jì)研發(fā)、零部件采購到整機(jī)組裝，它的價(jià)值鏈條已經(jīng)超出一個(gè)企業(yè)、一個(gè)國家的范圍。從中國出口的iPhone手機(jī)，實(shí)際上含有大量美國、韓國、日本、法國、意大利等國的成分，已經(jīng)很難說出蘋果手機(jī)是美國制造、日本制造還是中國制造，在全球價(jià)值鏈下的貿(mào)易投資合作中，你中有我、我中有你成為普遍存在的現(xiàn)象。

再比如，美國波音公司制造的“波音787”，機(jī)身的各個(gè)部分來自世界不同國家的制造商。美國生產(chǎn)的部分包括飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)短艙、甲板控制、逃生滑梯、機(jī)身、門窗、垂直穩(wěn)定翼、輔助電源設(shè)備等，日本提供的主要有前機(jī)身、中央翼盒、輪胎、浴巾復(fù)合材料、翼盒等，英國主要承擔(dān)發(fā)動(dòng)機(jī)、飛機(jī)甲板座椅、機(jī)翼防冰等部分的制造，法國提供乘客門、起落架、電動(dòng)剎車部分，意大利提供中心機(jī)身、水平穩(wěn)定翼。飛機(jī)的貨艙門在瑞典生產(chǎn)，斜翼的生產(chǎn)則由韓國負(fù)責(zé)。

全球價(jià)值鏈通過環(huán)環(huán)相扣的過程，把世界上越來越多國家的生產(chǎn)、貿(mào)易和投資緊密聯(lián)系起來，每一個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)影響到整個(gè)鏈條，因此各個(gè)國家需要相互合作來分享經(jīng)濟(jì)全球化的好處。全球價(jià)值鏈為世界更多的國家特別是為發(fā)展中國家融入世界經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了機(jī)遇。發(fā)展中國家可能在整個(gè)價(jià)值鏈不具備比較優(yōu)勢(shì)，但是可以通過參與到具備比較優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)來參與國際分工。我國在改革開放特別是加入WTO以后，利用勞動(dòng)力要素稟賦優(yōu)勢(shì)，在全球價(jià)值鏈的加工制造環(huán)節(jié)體現(xiàn)出較高的國際競(jìng)爭力，成為“世界工廠”。這些貼有“中國制造”標(biāo)簽的商品出口到世界各個(gè)國家和地區(qū)，中國也躍升為全球第一大貿(mào)易國。

全球價(jià)值鏈與貿(mào)易利益分配

那么，隨之而來的問題就是：參與全球價(jià)值鏈的各個(gè)國家分得了多少利益呢？按傳統(tǒng)的國際貿(mào)易理論，貿(mào)易額大的國家獲得的貿(mào)易利益就高。但是傳統(tǒng)的貿(mào)易理論是基于國際分工在最終產(chǎn)品層面上，而當(dāng)今國際分工已向生產(chǎn)過程中的不同環(huán)節(jié)深化發(fā)展，全球價(jià)值鏈在通過“任務(wù)貿(mào)易”的方式運(yùn)轉(zhuǎn)，因此，對(duì)一國在國際貿(mào)易中的規(guī)模、份額以及在整個(gè)價(jià)值鏈條中獲取的利益，需要做更為復(fù)雜的分析。

我們還以iPhone手機(jī)為例。根據(jù)美國有關(guān)學(xué)者的研究，2010年一部iPhone手機(jī)的利潤中，蘋果公司獲得58.5%，非蘋果的美國公司分得2.4%，日本、韓國占有5.2%，而中國勞動(dòng)力僅占1.8%。從上述數(shù)據(jù)我們看到，作為全球80%以上的手機(jī)出口國的中國，在這個(gè)價(jià)值鏈條上所獲得的利潤比例與出口的規(guī)模是多么的不相匹配。

為什么會(huì)這樣呢？人們?cè)噲D從“微笑曲線”中尋找答案。“微笑曲線”是用來描繪價(jià)值鏈上下游環(huán)節(jié)附加值的結(jié)構(gòu)圖。全球價(jià)值鏈主要包括研發(fā)、生產(chǎn)和營銷三個(gè)環(huán)節(jié)，其中，研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)處于“微笑曲線”的兩端，創(chuàng)造的附加值較高；而生產(chǎn)環(huán)節(jié)處于“微笑曲線”的底部，創(chuàng)造的附加值較低。一般來講，發(fā)達(dá)國家在全球價(jià)值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，掌握著產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、關(guān)鍵零部件供應(yīng)和售后服務(wù)等高端環(huán)節(jié)；發(fā)展中國家則處于加工組裝等低端環(huán)節(jié)。比如，我國的加工貿(mào)易占很大比重，主要通過勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)嵌入全球價(jià)值鏈，正好處于“微笑曲線”的底部，因此雖然貿(mào)易規(guī)模很大，但是貿(mào)易增加值很低。提高在全球價(jià)值鏈中的地位，向“微笑曲線”的兩端移動(dòng)，需要在科技研發(fā)、自主創(chuàng)新等方面更多的投入，同時(shí)要有更完善的創(chuàng)新機(jī)制和市場(chǎng)環(huán)境。

（作者為商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副研究員）