劉暄

摘 要：根據(jù)目前的發(fā)展趨勢(shì)，天然氣最大的需求增加在中國(guó)，中東和北美。日本境外，韓國(guó)和東盟的部分地區(qū)，天然氣在亞太能源格局發(fā)揮的作用相對(duì)較小。是近年天然氣的作用增長(zhǎng)迅速，尤其是中國(guó)?；旌蟽r(jià)格對(duì)歐盟天然氣十分不利，煤炭和二氧化碳在電力行業(yè)可再生能源的份額不斷上升，天然氣需求的困境到2035年才恢復(fù)到2010年的水平。

常規(guī)和非常規(guī)天然氣的新來源為全球供應(yīng)前景增添多樣性。常規(guī)能源出現(xiàn)新貢獻(xiàn)者，包括伊拉克、東非、巴西以及地中海東部，俄羅斯、里海、北非和西非和中東地區(qū)的知名供應(yīng)商也增加。非常規(guī)天然氣占全球產(chǎn)量增長(zhǎng)近一半，在北美以外地區(qū)發(fā)展形式很好，2020年以后，中國(guó)和澳大利亞成為全球產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。

主要液化天然氣供應(yīng)商的變化與區(qū)域天然氣市場(chǎng)之間建立新的聯(lián)系，特別是北美和亞太地區(qū)之間，天然氣價(jià)格差異已經(jīng)縮小。美國(guó)出口的液化天然氣，對(duì)傳統(tǒng)與石油掛鉤的天然氣定價(jià)和當(dāng)前松動(dòng)的LNG合同結(jié)構(gòu)剛性帶來更巨大壓力，不同的市場(chǎng)和體制對(duì)全球天然氣市場(chǎng)一體化制動(dòng)來說仍然是個(gè)障礙。

關(guān)鍵詞：全球；天然氣市場(chǎng)；趨勢(shì)

全球概況

在新政策前景下，天然氣在全球能源結(jié)構(gòu)中所占份額將從2011年的21%，2035年上升至24%，但每年天然氣需求以平均值1.6%的速度增長(zhǎng)，但速度會(huì)逐步下降。天然氣需求增長(zhǎng)主要是由非經(jīng)合組織國(guó)家?guī)?dòng)的。他們?cè)谌蛐枨笾兴嫉姆蓊~在2007年已經(jīng)超越了經(jīng)合組織，并將會(huì)在2035年達(dá)到62%。

非經(jīng)合組織國(guó)家的天然氣產(chǎn)量在三個(gè)地區(qū)也占了大頭。經(jīng)合組織中北美和澳大利亞的產(chǎn)量輕快地增長(zhǎng)，這兩個(gè)地區(qū)成為重要的天然氣出口國(guó)，但同時(shí)歐洲的產(chǎn)量下降。所有地區(qū)非常規(guī)天然氣增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，與2011年的17%相比，2035年將占到總產(chǎn)量的27%。新能源在伊拉克、東非和地中海東部深水區(qū)實(shí)現(xiàn)常規(guī)生產(chǎn)。

區(qū)域趨勢(shì)

在新政策前景下，世界上增長(zhǎng)最快的天然氣市場(chǎng)都是經(jīng)合組織之外的國(guó)家。到2025年，非經(jīng)合組織國(guó)家的初級(jí)能源需求超過全球四分之三，其中中國(guó)和中東地區(qū)占的比重最大。盡管消費(fèi)增加，但三個(gè)主要經(jīng)合組織地區(qū)的增長(zhǎng)率較小。經(jīng)合組織市場(chǎng)所占比重仍然較大，例如美國(guó)仍是世界上最大的單一天然氣消費(fèi)國(guó)，它的需求比中國(guó)2035年需求高出50%。

歐洲天然氣需求前景仍舊疲軟。2012年歐洲經(jīng)合組織需求下降到514bcm，這是自2010年下降10%之后連續(xù)第二年下降，回到2003年的水平。歐盟內(nèi)部情況與此相似，低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及煤炭低價(jià)使得歐洲經(jīng)合組織需求復(fù)蘇非常緩慢，2025年左右恢復(fù)到2010年水平，2035年剛剛超過600bcm。

日本的能源政策對(duì)天然氣需求前景具有關(guān)鍵不確定性。主要原因是核電的未來作用在當(dāng)前仍不清楚。新政策前景的預(yù)測(cè)假設(shè)更加重視日本的能源效率和可再生能源，但天然氣仍然繼續(xù)發(fā)揮重要作用，特別是為了滿足需求高峰。天然氣需求量預(yù)穩(wěn)定，每年約120-125bcm。短期內(nèi)不可避免的依賴昂貴的液化天然氣（LNG）購(gòu)買，以彌補(bǔ)核輸出短缺。

俄羅斯是世界第二大天然氣消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)需求具有相當(dāng)大的不確定性。俄羅斯需求增長(zhǎng)緩慢，從2011年476bcm到2035年約545bcm，盡管燃?xì)怆姀S增加四分之一，電力部門天然氣需求仍舊平緩。其他行業(yè)的適度增長(zhǎng)是受經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和預(yù)期人均居住空間的擴(kuò)大。對(duì)于工業(yè)和住宅用戶及非常重視能源效率的政策來說，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)為基礎(chǔ)的定價(jià)機(jī)制可以很容易地使俄羅斯天然氣的需求持平或下降。價(jià)格變化也將遏制部分周邊市場(chǎng)的需求。

新政策前景下，中國(guó)迄今為止天然氣需求增幅最大，超過任何一個(gè)國(guó)家，在2035年達(dá)到530bcm。發(fā)電是需求的主要來源：中國(guó)迅速擴(kuò)大城鎮(zhèn)居民，引起空氣質(zhì)量和地方污染問題，因此政府強(qiáng)力執(zhí)行使用天然氣而不是煤作為首選燃料為城市供電。通過環(huán)境保護(hù)政策推動(dòng)，電力行業(yè)天然氣利用預(yù)計(jì)將增加六倍。公路運(yùn)輸快速增長(zhǎng)，2011年消費(fèi)量約10bcm，由于空氣質(zhì)量和能源安全的問題，消費(fèi)量在預(yù)測(cè)期內(nèi)將增加兩倍。

印度天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)在短期至中期還是受限制的，原因在于國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)可用性低且進(jìn)口LNG成本高。隨著供應(yīng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)及電力部門的導(dǎo)向作用，十年中后期消費(fèi)將有所回升，2035年占總氣體使用近一半。交通領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)也大量增加，達(dá)到18bcm：印度已經(jīng)成為使用全球天然氣汽車先驅(qū)之一。

中東認(rèn)為天然氣需求增幅最大，由于新的發(fā)電、海水淡化和石化項(xiàng)目的帶動(dòng)，2011年至2035年間達(dá)到300bcm左右。該地區(qū)天然氣需求很高，天然氣產(chǎn)量落后于快速增長(zhǎng)的需求，國(guó)內(nèi)低廉的天然氣價(jià)格不反映天然氣的國(guó)際價(jià)值?？仆睾桶⒙?lián)酋因?yàn)榧竟?jié)高峰，需求超過產(chǎn)量，不得不進(jìn)口天然氣。因此一些國(guó)家政府審查天然氣和電力價(jià)格政策，試圖遏制需求，并鼓勵(lì)供應(yīng)。例如阿曼已經(jīng)宣布將在2015年提高工業(yè)天然氣價(jià)格到$3MBtu，仍低于國(guó)際市場(chǎng)水平。

盡管非洲區(qū)域資源基礎(chǔ)好，但是低收入和擴(kuò)大上游生產(chǎn)困難和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施不完善制約著國(guó)內(nèi)天然氣需求的前景。利用LNG裝置出口項(xiàng)目更為可行，否則價(jià)值很小。液化石油氣（LPG）有望起到改善能源供應(yīng)的重要作用。非洲天然氣需求在新政策前景下至2035年預(yù)計(jì)將上漲超過80%，達(dá)到200bcm。在拉丁美洲，2011年至2035年天然氣需求預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)130bcm，國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加，有一半來自巴西。

參考文獻(xiàn)：

[1] IEA2015年展望報(bào)告

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