王崇民

近日，全球領(lǐng)先的食品加工和包裝解決方案提供商利樂公司發(fā)布了一年一度的《利樂乳業(yè)指數(shù)》報(bào)告（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》不僅強(qiáng)調(diào)了全球范圍內(nèi)乳制品需求不斷增長所帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而且還預(yù)測未來10年全球牛奶或?qū)⒊尸F(xiàn)供不應(yīng)求的格局。《報(bào)告》同時(shí)提出，成熟市場及新興市場都需要采取適當(dāng)措施確保乳制品供需平衡，以實(shí)現(xiàn)未來的可持續(xù)發(fā)展。

《報(bào)告》首先對(duì)未來全球乳制品消費(fèi)量進(jìn)行了預(yù)測?！秷?bào)告》指出，受到亞非拉地區(qū)人口數(shù)量增長、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及城市化進(jìn)一步推進(jìn)等因素的影響，未來10年，全球乳制品消費(fèi)量將不斷增長，包括牛奶、奶酪和黃油在內(nèi)的全球乳制品消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增長36%。《報(bào)告》還指出，隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的變化以及全球人口結(jié)構(gòu)的改變，全球的乳品行業(yè)也正在發(fā)生變化。其中，過去主要專注國內(nèi)市場的乳品企業(yè)開始把目光轉(zhuǎn)向更為廣闊的國際市場，以尋找新的奶源和拓展新的業(yè)務(wù)；而成熟市場中的乳品企業(yè)在滿足發(fā)展中國家對(duì)乳制品日益增長需求的同時(shí)，也正在尋找新的方法以應(yīng)對(duì)中國國內(nèi)乳制品需求量下降的挑戰(zhàn)?？傮w來說，只要乳品企業(yè)能夠靈活調(diào)整經(jīng)營策略，就能在發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁的全球乳業(yè)市場中抓住機(jī)遇。

變化中的全球乳品格局

《報(bào)告》顯示，未來幾年，更多消費(fèi)者出于健康、便利和營養(yǎng)等因素考慮會(huì)在日常飲食中加入更多乳制品，這將對(duì)國內(nèi)和國際乳制品貿(mào)易產(chǎn)生重大影響，并讓乳品行業(yè)全球化進(jìn)一步加速。在2013～2016年間，全球白奶消費(fèi)量預(yù)計(jì)將以年均1.8%的速度從約2120億升增至約2230億升，超過2010～2013年間1.2%的復(fù)合年增長率。然而，印度、中國、中東和非洲等國家和地區(qū)的本地企業(yè)不一定能完全滿足預(yù)計(jì)的乳制品需求增量，原因在于這些市場的乳制品生產(chǎn)量增速較緩。此外，近10年內(nèi)，傳統(tǒng)原奶出口國的供應(yīng)量也難以跟上這些市場需求量的增長，導(dǎo)致潛在的供需缺口。因此，隨著人們不斷增長的對(duì)健康、營養(yǎng)和便利乳制品的需求，各公司需要不斷加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)未來原奶短缺、價(jià)格上漲的問題。乳制品需求的大幅增長有利于加快乳品行業(yè)全球化的進(jìn)程，對(duì)于乳品企業(yè)來說，為了確保原奶供應(yīng)的可持續(xù)性和利潤的穩(wěn)定性，合作和整合將變得更為重要。

《報(bào)告》還對(duì)奶粉加工設(shè)備市場的投資情況進(jìn)行了預(yù)測?！秷?bào)告》指出，隨著乳品企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大，2014～2020年間，奶粉加工設(shè)備市場的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到5%，市場總規(guī)模將從目前的5.51億歐元增長至7.4億歐元。全球奶粉加工設(shè)備投資總額情況預(yù)測，如圖1所示。

未來10年乳品市場供需情況

《報(bào)告》也對(duì)過去及未來乳品市場的供需情況進(jìn)行了總結(jié)和預(yù)測。《報(bào)告》指出，2011～2013年間，全球牛奶供應(yīng)略高于需求。預(yù)計(jì)從2018年開始，全球牛奶需求將逐漸超過供應(yīng)，其根據(jù)是亞洲和非洲地區(qū)的牛奶產(chǎn)量容易受到氣候等自然條件的限制，而這些地區(qū)對(duì)乳制品的需求將大幅增長?；谥袊鴩鴥?nèi)市場對(duì)乳制品需求量的大幅增長，以及消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的信任，預(yù)計(jì)2014～2024年間中國市場將成為促進(jìn)全球（除歐盟國家間的貿(mào)易外）液態(tài)奶及奶粉業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，未來10年中國占全球牛奶進(jìn)口市場的份額將翻番。隨著中國政府不斷鼓勵(lì)消費(fèi)者購買國產(chǎn)乳制品，國產(chǎn)牛奶將會(huì)在未來幾年受到更多關(guān)注，這將對(duì)當(dāng)前嚴(yán)重依賴中國市場的牛奶出口國帶來一定影響。另外，預(yù)計(jì)未來10年，非洲市場的牛奶供需量也會(huì)有所增長。

《報(bào)告》還對(duì)乳品市場的價(jià)格波動(dòng)及出口情況進(jìn)行了預(yù)測。《報(bào)告》指出，近年來很多因素導(dǎo)致進(jìn)口地區(qū)的牛奶價(jià)格大幅上漲。2000～2011年間，牛奶生產(chǎn)成本幾乎增加至原來的3倍，而供不應(yīng)求的市場現(xiàn)狀也推動(dòng)了價(jià)格的上漲。2013年，歐盟牛奶價(jià)格從每100公斤約35歐元增長至近40歐元，與此同時(shí)，新西蘭的牛奶價(jià)格也增長了近10歐元。相比之下，2013年美國的牛奶價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，從每100公斤約35歐元略微上浮至36歐元。目前看來，2014年年初至今的大部分時(shí)間內(nèi)，原奶價(jià)格都在下降，但這并不是一種長期趨勢(shì)。未來10年，全球乳品市場的需求量還將大幅增長，而供應(yīng)量卻增長乏力，因此牛奶價(jià)格整體將處于上漲趨勢(shì)?；趦r(jià)格上漲趨勢(shì)，牛奶出口國或?qū)⒂瓉砭薮蟮陌l(fā)展機(jī)遇。

但在成熟市場的牛奶消費(fèi)量方面，《報(bào)告》給出了整體趨勢(shì)下滑的判斷?！秷?bào)告》指出，2013年美國牛奶銷量跌至1984年以來的最低點(diǎn)，而過去30年來，美國牛奶總消費(fèi)量減少了一半。因?yàn)楝F(xiàn)在只有不到一半的美國成年人喝牛奶，繁忙的工作生活正逐漸改變其日常消費(fèi)模式。2013～2016年間，美國液態(tài)乳制品（LDP）消費(fèi)量預(yù)計(jì)將減少0.8%，而白奶需求量將下降0.9%。在澳大利亞，盡管經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人口不斷增長，但其液態(tài)乳制品消費(fèi)量僅出現(xiàn)小幅上升，到2016年的3年內(nèi)其復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)僅為1.7%。

現(xiàn)在，消費(fèi)者越來越偏愛既方便又營養(yǎng)的休閑食品，鑒于此，《報(bào)告》建議乳品企業(yè)可將酸奶定位為方便飲用、能補(bǔ)充營養(yǎng)的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者在生活方式及飲食習(xí)慣方面的健康需求。另外，《報(bào)告》還建議應(yīng)提高產(chǎn)品附加值。雖然很多發(fā)達(dá)國家的乳制品消費(fèi)量小幅下降，但由于乳品企業(yè)抓住了消費(fèi)者對(duì)其它液態(tài)乳制品（如風(fēng)味奶、酸奶飲品、牛奶/果汁混合型飲料及谷物產(chǎn)品等）需求這一機(jī)遇，乳制品總體消費(fèi)仍將保持高位。因此，隨著零售商逐漸將白奶視為低附加值商品，乳品企業(yè)應(yīng)尋找新的增值方式，如采用細(xì)分包裝以及強(qiáng)化功能性和營養(yǎng)等。

乳品進(jìn)口國推動(dòng)需求增長

根據(jù)《報(bào)告》的預(yù)測，未來10年，牛奶進(jìn)口國將成為推動(dòng)乳制品需求增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。亞洲、非洲和南美市場對(duì)牛奶富含營養(yǎng)非常認(rèn)可，這將有助于推動(dòng)當(dāng)?shù)嘏Ｄ滔M(fèi)量的增長。然而，能否提供足夠的牛奶供應(yīng)來滿足需求將是這些市場面臨的主要挑戰(zhàn)。一些國家正在努力提高國內(nèi)牛奶產(chǎn)量，以減少對(duì)進(jìn)口乳品的依賴。endprint

針對(duì)常溫奶，《報(bào)告》指出，2013～2016年間，整個(gè)亞太地區(qū)常溫奶消費(fèi)量的復(fù)合年增長率將達(dá)到3.1%。為確保面向中國等市場的乳制品供應(yīng)，在對(duì)乳制品需求量較大的國家中，越來越多的乳品企業(yè)開始傾向于與傳統(tǒng)牛奶生產(chǎn)國的企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。例如，2014年4月，澳大利亞乳業(yè)集團(tuán)PDG（Pactum Dairy Group）與中國光明乳業(yè)簽署了戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)這份協(xié)議，PDG集團(tuán)將斥資4500萬美元在位于澳大利亞維多利亞州謝伯頓的工廠投建全新的超高溫?zé)o菌（UHT）乳品飲料設(shè)備，用于生產(chǎn)針對(duì)中國和東南亞市場的高附加值乳品飲料。

在其他液態(tài)乳制品方面，《報(bào)告》指出，未來10年原奶進(jìn)口國需求將不斷擴(kuò)大，而原奶出口國的供給有限，為了應(yīng)對(duì)乳制品需求量不斷增長的現(xiàn)狀，乳品企業(yè)可以將牛奶與堅(jiān)果蛋白質(zhì)和果汁等其他成分融合在一起提高飲料的牛奶含量。據(jù)預(yù)測，未來3年牛奶進(jìn)口國的其他液態(tài)乳制品消費(fèi)量有望出現(xiàn)大幅增長。依據(jù)成熟市場的發(fā)展趨勢(shì)，這些國家對(duì)酸奶和風(fēng)味奶的需求也將大幅增長。

另據(jù)《報(bào)告》的預(yù)測，2013～2016年間，亞太地區(qū)的冷藏酸奶消費(fèi)量將增長7.6%，而常溫酸奶的消費(fèi)量將增長26%。其中南亞市場上僅銷售冷藏酸奶，其消費(fèi)量將大幅增長41.3%。在風(fēng)味奶方面，非洲的預(yù)期增幅最高，總體將達(dá)7.1%，但在北非地區(qū)，其增幅將達(dá)12.4%。此外，亞太和拉美地區(qū)的風(fēng)味奶消費(fèi)量增幅分別為4.1%和4.5%。對(duì)于乳制品出口國來說，想要在發(fā)展中的市場取得成功，必須意識(shí)到提供增值產(chǎn)品的重要性。例如，在愛爾蘭，84%的乳制品用于出口，現(xiàn)在該國已越來越注重提高所出口乳制品的附加值，如生產(chǎn)營養(yǎng)型乳制品、在日常食品中添加牛奶成分、涉足嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域以及開展奶粉配料（如強(qiáng)化奶粉和奶酪）交易等。

《報(bào)告》針對(duì)中國及美國的乳品市場進(jìn)行了針對(duì)性的分析。

中國：保障原奶供給，推動(dòng)可持續(xù)增長

針對(duì)中國乳品行業(yè)的發(fā)展情況，《報(bào)告》特別指出，從長期來看，中國經(jīng)濟(jì)快速增長、城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)以及單獨(dú)二孩政策的推出，都將使牛奶消費(fèi)量大幅增加，這為國內(nèi)外乳品企業(yè)創(chuàng)造了前所未有的機(jī)遇。同時(shí)，作為全球最大的奶粉進(jìn)口國，中國的乳業(yè)發(fā)展深受國際原奶供應(yīng)的影響，如何保障原奶供給并持續(xù)拓展消費(fèi)市場將是中國乳品企業(yè)面臨的雙重問題。

1 保障原奶供給

在對(duì)乳制品的需求不斷增長的同時(shí)，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，擁有13.5億人口的中國也面臨著如何縮小乳制品供需缺口的難題。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中國正在國內(nèi)外積極尋求穩(wěn)定的奶源供應(yīng)。

目前，中國政府鼓勵(lì)建設(shè)規(guī)?；翀觥＿@一舉措已經(jīng)逐步提高了中國的牛奶自給能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國的牛奶自給率達(dá)到86%。中國奶牛養(yǎng)殖正在從家族式、后院飼養(yǎng)式轉(zhuǎn)變?yōu)橐M(jìn)專業(yè)管理技術(shù)的大規(guī)模養(yǎng)殖模式，養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變提高了中國牛奶的品質(zhì)和可用性。中國政府鼓勵(lì)中國乳品企業(yè)通過收購和合作進(jìn)行擴(kuò)張，以獲得如法國和新西蘭等成熟乳業(yè)市場的專業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品。同時(shí)中國還積極同乳業(yè)發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)、合作，目前已經(jīng)與阿根廷、巴西、美國等國家簽訂了奶業(yè)備忘錄，還與澳大利亞、新西蘭建立了奶業(yè)對(duì)話機(jī)制。乳品企業(yè)的國際化步伐也在不斷加快，在國外布局奶源基地或者與出口國的供應(yīng)商進(jìn)行合作，確保未來的奶源供應(yīng)。

2014年上半年，由于溫度適宜、飼料充足以及大型牧場針對(duì)改善生產(chǎn)方式的投資初見成效，中國的牛奶產(chǎn)量有所增加，部分緩解了此前一直存在的原奶供應(yīng)短缺問題。與此同時(shí)，因中國經(jīng)濟(jì)增長速度減緩，國內(nèi)市場對(duì)乳制品的需求也相應(yīng)減少，這在一定程度上緩解了原奶供應(yīng)緊張的局面。盡管牛奶供需情況出現(xiàn)了短期波動(dòng)，但長期來看，中國仍將面臨原奶供應(yīng)短缺的問題。

據(jù)食品飲料咨詢公司Zenith International的分析數(shù)據(jù)顯示，2014～2018年間，中國的牛奶和奶粉進(jìn)口量將大幅增長，平均每年增長超過15%；2019～2024年間，年增長率將放緩至低于10%。同時(shí)，10年后中國在全球牛奶進(jìn)口量中所占份額將翻番，即從2013年的6%增加至2024年的約12%。

2 滿足多元消費(fèi)需求

2014年，隨著中國市場的原奶供應(yīng)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，各個(gè)乳品企業(yè)一方面不斷推出各具特色的高端產(chǎn)品，另一方面也在積極加強(qiáng)基礎(chǔ)型產(chǎn)品的挖掘，利用各種方法促進(jìn)整個(gè)乳品市場的可持續(xù)增長。

隨著健康意識(shí)的增強(qiáng)，中國消費(fèi)者的消費(fèi)能力逐漸升級(jí)，他們?cè)敢饣ǜ噱X購買高端乳制品，包括常溫有機(jī)奶、高端風(fēng)味奶和常溫酸奶等其他液態(tài)乳制品。高端產(chǎn)品品類增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，但大眾化產(chǎn)品也不容忽視。中國現(xiàn)在年人均奶類消費(fèi)為33公斤左右，不到世界平均水平的1/3，不到發(fā)展中國家平均水平的1/2，市場潛力為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。為了推進(jìn)新興乳品市場的可持續(xù)發(fā)展，在產(chǎn)品創(chuàng)新、消費(fèi)升級(jí)的同時(shí)，還要不斷深化渠道下沉，加強(qiáng)培養(yǎng)消費(fèi)者飲奶習(xí)慣。

在乳品質(zhì)量安全可信賴的前提下，高端產(chǎn)品更多的是考驗(yàn)乳品企業(yè)的市場營銷能力；大眾化產(chǎn)品則要依賴企業(yè)更深、更廣的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在未來10年，高端市場與大眾市場的和諧發(fā)展將繼續(xù)推動(dòng)中國乳制品消費(fèi)穩(wěn)健增長，而以個(gè)人裝出售的常溫奶將成為中國市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。在中國出售的所有常溫奶產(chǎn)品中，個(gè)人裝常溫奶所占的比例達(dá)到80%，而且其銷售量占到同類產(chǎn)品總銷量的93%。

中國正在積極應(yīng)對(duì)國內(nèi)市場對(duì)乳制品不斷增長的需求，通過與出口國供應(yīng)商進(jìn)行合作，確保未來的奶源供應(yīng)。此外，隨著消費(fèi)者喜愛的牛奶口味不斷變化、低線市場的深化拓展，也將為國內(nèi)外乳品企業(yè)帶來機(jī)遇。

美國：抓住國內(nèi)外市場機(jī)遇

在全球范圍內(nèi)，美國是繼新西蘭之后的第二大牛奶生產(chǎn)國。2013年，美國牛奶總產(chǎn)量達(dá)到9140萬公噸，比2012年提高1.8%?！秷?bào)告》也對(duì)美國市場給予了特別關(guān)注。endprint

《報(bào)告》指出，2013年美國的乳制品出口總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的61億美元。一方面是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)原因?qū)е職W洲乳制品出口量下降，而新西蘭乳制品出口商也因?yàn)闅夂蚋珊刀鴮?dǎo)致牛奶產(chǎn)量驟減，進(jìn)而影響了出口，但更重要的是，美國乳制品的競爭力已有所提升，而且全球消費(fèi)者對(duì)乳制品的需求量也有所增長。因此，得益于新興市場（如墨西哥和中國）的推動(dòng)以及美國與這些國家簽訂的貿(mào)易協(xié)定，美國乳品行業(yè)的發(fā)展前景較為樂觀。

但與乳制品出口的大好形勢(shì)截然不同，由于消費(fèi)者生活習(xí)慣的改變以及其他創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，美國國內(nèi)傳統(tǒng)的白奶消費(fèi)量（包括直飲、添加到谷物中以及烹調(diào)等方式食用）一直呈下降趨勢(shì)。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，自上世紀(jì)70年代以來，美國國內(nèi)的白奶消費(fèi)量一直以每年1%～2%的幅度下降。

消費(fèi)者生活方式的改變包括：越來越少的人在家吃早餐；越來越多的人在家以外的場合飲用牛奶。目前，有多達(dá)4200萬美國人根本不吃早餐。取而代之的是，“在途吃早餐”的現(xiàn)象越來越普遍，而且更多的消費(fèi)者開始青睞各種替代飲料和非白奶產(chǎn)品。尤為值得注意的是，與前幾代人相比，當(dāng)代年輕人的牛奶消費(fèi)量更少，但對(duì)其他乳制品（如風(fēng)味奶、奶油等）的消費(fèi)量卻一直在增加。

為了應(yīng)對(duì)這樣的趨勢(shì)，乳品企業(yè)開始更加注重創(chuàng)新和開發(fā)液態(tài)乳制品，以迎合年輕人的口味偏好。盡管他們對(duì)飲用白奶的熱情不如其他年齡層的消費(fèi)者高，但他們更樂于接受新產(chǎn)品。舉個(gè)典型的例子，“牛奶+果汁”或“牛奶+谷物”等組合型產(chǎn)品近年來在美國市場越來越走俏，主要是由于其在年輕人當(dāng)中頗有人氣。此外，酸奶和冰沙也越來越得到美國年輕人的喜愛。

毫無疑問，近年來隨著人們對(duì)乳制品的需求下降，美國乳制品市場正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。然而，隨著新營養(yǎng)學(xué)觀點(diǎn)的提出、產(chǎn)品類型的創(chuàng)新以及牛奶飲用場合的增多，美國乳品市場依然呈現(xiàn)出積極發(fā)展的態(tài)勢(shì)。作為乳制品出口國，美國乳品市場在繼2013年的輝煌之后將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，同時(shí)也將充分利用新興市場蘊(yùn)含的機(jī)遇。

《報(bào)告》在結(jié)尾部分總結(jié)說，乳制品行業(yè)正在進(jìn)行一次重要的轉(zhuǎn)型。過去，乳制品行業(yè)往往只關(guān)注國內(nèi)市場的動(dòng)向，而現(xiàn)在這一行業(yè)正面臨著日益全球化所帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。因此，乳品企業(yè)需要縱觀全球市場來衡量牛奶的供應(yīng)以及消費(fèi)者需求。在全球大發(fā)展的背景下，未來數(shù)年，乳制品企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施也將對(duì)全球未來的乳制品市場產(chǎn)生重大且長期的影響。endprint