姚國慶 郭前鋒 楊佳明|文

本文通過研究部分中國礦業(yè)企業(yè)海外工程的啟示，充分肯定了成功經(jīng)驗(yàn)和好的做法，也分類整理了影響海外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，指出差距和改進(jìn)方向，并對中國礦業(yè)企業(yè)海外發(fā)展提出了自己的幾點(diǎn)思考。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月底，我國累計(jì)非金融類對外直接投資5690億美元。瑞銀等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，從項(xiàng)目金額來看，礦產(chǎn)類投資占據(jù)其中近三分之一。從中國礦業(yè)聯(lián)合會獲悉，2013年中，中礦聯(lián)年內(nèi)共受理中國企業(yè)境外礦業(yè)投資項(xiàng)目超過百例，涉及中國企業(yè)超過百家，基金流向全球近40個國家。然而，隨著海外礦業(yè)工程規(guī)模增大，礦業(yè)項(xiàng)目投資虧損比例卻達(dá)80%。因此，業(yè)內(nèi)專家呼吁，海外礦業(yè)項(xiàng)目既要走出去又要防范風(fēng)險(xiǎn)。

回顧中國對外投資驟增的這十余年，從2002年的不足10億美元、2010年的2588億美元，再到如今的5690億美元，是飛速發(fā)展的十幾年。這十幾年的發(fā)展，不乏一些經(jīng)典的成功做法，但更多的是失敗教訓(xùn)，這些應(yīng)該給我們足夠的警醒和啟示。

礦業(yè)企業(yè)海外工程的啟示

中國礦業(yè)企業(yè)海外工程所取得的成就喜憂參半，成功的經(jīng)驗(yàn)和做法，我們應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)、學(xué)習(xí)和借鑒，失敗的教訓(xùn)也應(yīng)引起我們足夠的警示，并做到防微杜漸。

1.政治風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)需要時刻警惕

所謂的政治風(fēng)險(xiǎn)，既有國際政治的風(fēng)險(xiǎn)、東道國政治風(fēng)險(xiǎn)，也有來自中國的政策變化風(fēng)險(xiǎn)。目前雖然中國企業(yè)和非洲國家的資源合作成果很好，但也應(yīng)該清醒地看到，中國同樣也面臨國際社會的強(qiáng)大壓力及粗暴干涉，從而使中國在有些國家的項(xiàng)目舉步維艱。同時我們也應(yīng)該認(rèn)識到，在境外開展項(xiàng)目，要防范政局突變而帶來政治風(fēng)險(xiǎn)，更要注重對當(dāng)?shù)孛癖娨庠傅木S護(hù)，對外要與執(zhí)政政府、反對派、社會團(tuán)體、國際組織、民間組織以及項(xiàng)目所涉及的各級政府和民眾處理好關(guān)系，并將民眾意愿作為重心，才能有效抵制項(xiàng)目的政治風(fēng)險(xiǎn)。海外項(xiàng)目還會遇到所在國政局不穩(wěn)、民族矛盾突出、經(jīng)濟(jì)貧困、法治缺失、腐敗盛行等，存在不確定性和巨大風(fēng)險(xiǎn)，需要我們足夠的重視。

2.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)一個企業(yè)的嚴(yán)謹(jǐn)程度和理念

中國企業(yè)進(jìn)軍海外，除去技術(shù)、經(jīng)營等專業(yè)性的法律風(fēng)險(xiǎn)外，法律風(fēng)險(xiǎn)具有一定的共性，主要集中在環(huán)保、用工限制、就業(yè)及薪酬福利等方面。法律風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)了一個企業(yè)的嚴(yán)謹(jǐn)程度，海外項(xiàng)目實(shí)施前，法律風(fēng)險(xiǎn)分析是必須要做的課題，但是研究要接地氣，符合項(xiàng)目所在國實(shí)際情況，才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。海外項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)行周期都長、外部環(huán)境復(fù)雜、法律法規(guī)與國內(nèi)差別巨大，再加上文化差異，導(dǎo)致與當(dāng)?shù)卦谕恋亍h(huán)保、就業(yè)及與當(dāng)?shù)貑T工薪酬福利等方面，都會存在風(fēng)險(xiǎn)。因此要求企業(yè)在從事國際工程時，既要有專業(yè)思維的嚴(yán)謹(jǐn)，又要具有國際思維高度，有國際的管理理念，這樣才能執(zhí)行好環(huán)保要求，才能實(shí)現(xiàn)好本地化管理，遵守當(dāng)?shù)胤?、法?guī)的同時，形成良好的企業(yè)氛圍和企業(yè)與當(dāng)?shù)厣鐣T工之間的和諧相處。

3.戰(zhàn)略決策的正確與否決定了企業(yè)的前途命運(yùn)

企業(yè)的戰(zhàn)略決策應(yīng)該引起我們的思考，那就是我們要什么、我們有什么、我們該如何主打？“走出去”的企業(yè)，我們要什么的問題，其實(shí)就是國家要什么的問題，這是由國家戰(zhàn)略高度決定的。因此“走出去”的礦業(yè)企業(yè)必須結(jié)合國家戰(zhàn)略需求進(jìn)行相應(yīng)戰(zhàn)略安排和部署，可以說，這樣的戰(zhàn)略在我們的國家是風(fēng)險(xiǎn)最低的，也是被成功“走出去”的企業(yè)運(yùn)用最好的例證。關(guān)于我們有什么的問題，其實(shí)決定了我們能從事何種戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的問題。企業(yè)需要在戰(zhàn)略格局、核心技術(shù)、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、經(jīng)管模式、員工隊(duì)伍、人才培養(yǎng)等各方面形成成熟完整的體系，只有這些硬實(shí)力和軟實(shí)力的同步發(fā)展，才能支撐企業(yè)海外事業(yè)的健康推進(jìn)。關(guān)于我們?nèi)绾沃鞔虻膯栴}，這也是和戰(zhàn)略要求密不可分的。戰(zhàn)略目標(biāo)的確定應(yīng)該結(jié)合企業(yè)自身情況，并承擔(dān)起更多的國家責(zé)任、社會責(zé)任，與國家發(fā)展的需求保持一致，才能使目標(biāo)正確，才能主打有方向，才能使上勁，不至于鉚足了力氣，卻感覺像打在了棉花上一樣。

這里想說明的幾件事：一是放棄也是一種勇氣。勇于拼搏進(jìn)取，不斷實(shí)現(xiàn)突破，固然值得肯定和贊許，但是綜合風(fēng)險(xiǎn)因素，對目標(biāo)市場判斷后，選擇放棄也是一種勇氣，取舍之間，進(jìn)退自如，才能彰顯智慧。二是眼睛不需要總是瞄著高大上的企業(yè)。大的企業(yè)政治背景濃厚，與他們合作，暗藏風(fēng)險(xiǎn)。因此，如果能夠和那些中型或者小型的優(yōu)質(zhì)公司合作，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，熟悉國際市場規(guī)則，培養(yǎng)國際化人才，鍛煉能力，修煉內(nèi)功，之后再做大做強(qiáng)，也不失為一種發(fā)展策略。三是參股也不失為一種好的選擇。積極參股全球礦業(yè)巨擘，是對中國企業(yè)境外資源合作模式的重大創(chuàng)新，可以享有法理上的股東權(quán)益、學(xué)習(xí)一流的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)、充抵資源價(jià)格波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

4.境外礦業(yè)開發(fā)需要具備核心能力

中國企業(yè)境外資源開發(fā)核心能力即國際資源整合能力是指中國資源開發(fā)企業(yè)有效融合國際政治資源、國際金融資源、國際人才資源以及東道國社會文化資源的突出能力。由于缺乏核心能力，導(dǎo)致中國礦業(yè)企業(yè)折戟海外的案例比比皆是，縱觀近年因海外礦業(yè)項(xiàng)目虧損的公司，往往都不熟悉投資環(huán)境和當(dāng)?shù)乇尘?、缺乏專業(yè)研究、對環(huán)保的重視不夠、資金和人員儲備不足等，導(dǎo)致在政治、經(jīng)濟(jì)、商務(wù)、跨文化管理等方面的國際資源整合能力弱，使企業(yè)的目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。因此，中國礦業(yè)企業(yè)如果想“走得穩(wěn)、走得好”，具備國際資源的整合能力十分關(guān)鍵。

5.跨文化管理是一項(xiàng)重要的課題

跨文化管理既包括項(xiàng)目推進(jìn)過程中的文化融合，也包括項(xiàng)目成功后，跨文化管理的問題，是每一個在境外進(jìn)行投資開發(fā)企業(yè)都要面臨的重要課題，是一個世界性的難題。

然而中國礦業(yè)企業(yè)進(jìn)軍海外，也不乏一些文化融合成功的案例，并將成功概括為：包容謙虛，求同存異，取長補(bǔ)短；對對方企業(yè)文化的尊重、理解和包容，而不是一味地妥協(xié)，在一定程度上允許差異的存在；遵循國際化的行為規(guī)則，加強(qiáng)溝通，促進(jìn)共識；創(chuàng)建培訓(xùn)交流機(jī)制，增進(jìn)理解，提升認(rèn)知。優(yōu)秀企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)表明，通過加強(qiáng)跨文化管理工作，相互理解和包容，保持溝通渠道暢通，尤其是基于跨文化背景高度重視維護(hù)和發(fā)展地方關(guān)系，扎實(shí)推進(jìn)人力資源本地化工作，運(yùn)用多元文化相融、共同價(jià)值管理和跨文化培訓(xùn)交流等方法，可以為企業(yè)的長治久安營造良好的文化環(huán)境和地方關(guān)系環(huán)境，可以有效防范文化沖突。

6.HSE的重視與差距

HSE管理涉及境外工程的方方面面，中國的企業(yè)雖然越來越重視HSE管理，但距離一些國際先進(jìn)企業(yè)尚存在不小差距。主要體現(xiàn)在安全價(jià)值觀、在項(xiàng)目管理中的地位、精細(xì)化程度、“全員參與”理念的貫徹程度、事故處理的方式和重視程度的不同。國內(nèi)企業(yè)在安全價(jià)值觀上仍然把安全當(dāng)作是“工作要求”，而并沒有形成真正意義上的“價(jià)值觀”。HSE管理更多的應(yīng)該體現(xiàn)在對細(xì)節(jié)的關(guān)注上，另外先進(jìn)企業(yè)在HSE部門設(shè)置、資源配備上也非常科學(xué)和充足。

HSE管理既涉及項(xiàng)目范圍內(nèi)，也涉及外部環(huán)境，要從戰(zhàn)略的高度進(jìn)行重視，重要的是在戰(zhàn)術(shù)細(xì)節(jié)上進(jìn)行把控，同時需要接地氣，符合項(xiàng)目所在國的要求和實(shí)際情況，真正實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全、健康和環(huán)境保護(hù)。

7.社會責(zé)任衡量一個企業(yè)是否負(fù)責(zé)任

成功的企業(yè)，必須是一個負(fù)責(zé)任的企業(yè)。積極履行社會責(zé)任，是一個企業(yè)敢于擔(dān)當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)，也是一個企業(yè)國際化進(jìn)程中必須要履行的義務(wù)。

談到社會責(zé)任，除了關(guān)心員工的身心健康、必須履行的安全環(huán)保責(zé)任外，更多的是支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的發(fā)展，從解決當(dāng)?shù)氐膶?shí)際需求入手，做老百姓看得見、摸得著、體會得到、并實(shí)實(shí)在在受益的一些事。除常規(guī)的學(xué)校、醫(yī)院、修路、供電、教堂、體育場外，還需要針對基礎(chǔ)設(shè)施和公共體系的搭建、維護(hù)、成長以及成熟入手，授人魚不如授人以漁，并細(xì)化到個體的需求，既要注重長遠(yuǎn)的發(fā)展，也要解決當(dāng)務(wù)之急。這不僅是一個企業(yè)為了維護(hù)人文關(guān)系和社會關(guān)系的必須事項(xiàng)，也不僅僅是從維護(hù)國家的形象需要角度，而是應(yīng)該從人類文明發(fā)展的角度，人類共同進(jìn)步的角度，讓那些偏遠(yuǎn)、落后地區(qū)的民眾能夠切切實(shí)實(shí)體會到世界發(fā)展、科技進(jìn)步所帶來的社會進(jìn)步和人民生活水平的提高，切切實(shí)實(shí)享受到人類發(fā)展進(jìn)步所帶來的勝利果實(shí)。這些如果能成為企業(yè)文化的一部分，則更能體現(xiàn)出一個企業(yè)的涵養(yǎng)和氣度。

礦業(yè)企業(yè)海外發(fā)展的幾點(diǎn)思考

1．建立海外礦業(yè)東道國投資適合等級

“十年磨一劍”，中國企業(yè)海外發(fā)展經(jīng)歷了如火如荼的十幾年，從國家層面來說，現(xiàn)在應(yīng)該是“回頭看”的時候了，立足“中國”這個中心，建立礦業(yè)東道國投資的適合等級，將成為礦業(yè)企業(yè)境外發(fā)展的一個重要參考。楊貴生先生對類似問題進(jìn)行了探討，他以六項(xiàng)指標(biāo)作為判據(jù)：目標(biāo)礦種的找礦潛力，地質(zhì)資料的可得性，礦業(yè)外商法律制度是否有利于外國礦業(yè)投資，法律體系是否穩(wěn)定，行政程序是否清晰、高效，成功的礦產(chǎn)勘查開發(fā)贏利的實(shí)例多少。將世界主要礦產(chǎn)地分為四類：低風(fēng)險(xiǎn)國家（歐美發(fā)達(dá)國家及大部分拉丁美洲國家如智利、秘魯?shù)龋?；中低風(fēng)險(xiǎn)國家（東盟國家，部分拉丁美洲國家如哥倫比亞、尼加拉瓜等）；中高風(fēng)險(xiǎn)國家（經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型國家如俄羅斯、烏克蘭、中亞五國、中國等）；高風(fēng)險(xiǎn)國家（部分中西部非洲國家如贊比亞、剛果（金）、尼日爾，部分亞洲國家如朝鮮、緬甸、伊朗、巴基斯坦）。

以上的指標(biāo)確定具有一定的科學(xué)性，加上“中國元素”，例如與中國的友好程度、中國企業(yè)在該國家投資成功的實(shí)例是多少、中國企業(yè)在該國家遭遇過的主要危機(jī)、問題及影響程度等，將會影響分類結(jié)果，使上述分類具有中國通用性。所謂的中國通用性是完完全全以中國為中心，以適合中國企業(yè)投資事宜程度為標(biāo)準(zhǔn)，而進(jìn)行指標(biāo)確定和分類。

從國家的角度進(jìn)行指標(biāo)確定和國家風(fēng)險(xiǎn)分類，有如下優(yōu)點(diǎn)：一是可以為企業(yè)赴礦業(yè)東道國投資提供參考。二是有利于國家從宏觀層面指導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)企業(yè)的進(jìn)入，使國家的宏觀調(diào)控和企業(yè)的市場化經(jīng)營進(jìn)行有效結(jié)合。三是便于區(qū)別對待各個國家的投資或合作策略。例如對于環(huán)保要求嚴(yán)格甚至到苛刻的國家，主要以那些適合綠地開發(fā)的企業(yè)進(jìn)行投資為主；對于市場體系健全，被國際礦業(yè)巨擘把控，而又進(jìn)入門檻很高的國家，可以鼓勵積極采取并購、參股等方式；對于政府執(zhí)行能力不足的國家，可以從經(jīng)濟(jì)援助、技術(shù)交流等角度，滿足雙方共同需要；對于那些急需發(fā)展，而又有中國企業(yè)成功實(shí)例的國家，例如贊比亞、剛果（金）等，可以加大鼓勵和支持等。

當(dāng)然，建立礦業(yè)東道國投資適合等級，只能是一個企業(yè)進(jìn)行境外投資活動的一個參考，企業(yè)本身還需要從市場化的角度，積極尋找海外發(fā)展路徑，不斷修煉內(nèi)功，提升綜合實(shí)力，投入到全球化的市場浪潮中去，在實(shí)戰(zhàn)中鍛煉真正的實(shí)力。

2.以國別為單位建立礦業(yè)投資指南檔案

中國企業(yè)境外投資礦產(chǎn)，涉及加拿大、澳大利亞、南美、非洲、東南亞等地，各地的投資環(huán)境具有明顯差異，建立主要礦業(yè)國家的投資指南檔案，將是一項(xiàng)很有意義的工作。投資指南檔案可以從當(dāng)?shù)貒艺吻闆r、主要法律要求、礦業(yè)股權(quán)、合作模式、礦權(quán)情況、程序要求、稅務(wù)、環(huán)境和社會問題等多種層面進(jìn)行分析匯總，同時配備企業(yè)案例分析、經(jīng)典案例分享等。便于企業(yè)熟悉當(dāng)?shù)卣巍⒔?jīng)濟(jì)、法律環(huán)境等外部環(huán)境，供決策參考；便于企業(yè)快速獲得東道國礦業(yè)總體情況，進(jìn)行取舍；便于企業(yè)快速熟悉當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的工作流程和要求，提高工作效率；便于企業(yè)熟悉當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)及社會資源情況，整合、利用現(xiàn)有資源；便于企業(yè)吸收經(jīng)典做法和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，規(guī)避常見的障礙和問題，不讓中資企業(yè)在相同的問題上犯同樣的錯誤等。這些將對已經(jīng)在東道國或即將赴東道國進(jìn)行礦業(yè)投資開發(fā)的企業(yè)起到重要的指導(dǎo)和借鑒作用。

3.日本的“產(chǎn)業(yè)組織者”模式

中國企業(yè)境外資源合作尚難以從根本上防范和化解全球資源商品市場價(jià)格巨幅波動帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)。這方面，日本的“產(chǎn)業(yè)組織者”模式，值得中國資源企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒。他們既有自己直接投資和主導(dǎo)的業(yè)務(wù)，也具有輔助整個生產(chǎn)鏈、從海外獲取資源、提供制造業(yè)出口的平臺、提供情報(bào)、提供咨詢服務(wù)等功能，可以將有技術(shù)、資金、管理、建設(shè)、運(yùn)營、物流等優(yōu)勢的企業(yè)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)資源的集中，共同進(jìn)行投資開發(fā)，從而也使自身實(shí)現(xiàn)了商業(yè)和產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。

中國企業(yè)海外進(jìn)軍也越來越多的注重風(fēng)險(xiǎn)的分散，但僅存在于單體項(xiàng)目，是針對個案而對國內(nèi)優(yōu)勢資源的一種整合，上升不到“產(chǎn)業(yè)組織者”的高度。所以說，中國應(yīng)該打造一批能夠在世界資源商品市場上具有足夠話語權(quán)的企業(yè)，這個平臺的搭建，離不開國家和行業(yè)的大力支持。

4.立足自身，探索發(fā)展的適合途徑

中國的企業(yè)有其自己獨(dú)特的優(yōu)勢，面對市場化多年的國際巨擘公司，我們承認(rèn)差距的同時，也不能妄自菲薄。能充分地認(rèn)識到并利用好我們的優(yōu)勢，同時也能清楚地看到我們存在的差距和不足，立足自身，積極探索適合的發(fā)展途徑，進(jìn)而通過不斷的努力來提高自己，縮小或趕超這種差距，對企業(yè)的成長是十分必要的。那么中國礦業(yè)企業(yè)在境外開發(fā)項(xiàng)目究竟有哪些優(yōu)勢呢？一是中國與東道國良好的政治關(guān)系。中國奉行和平外交政策，尊重所在國的主權(quán)，尤其是對第三世界國家進(jìn)行了多年的無償經(jīng)濟(jì)援助，建立起了良好的合作互信關(guān)系，為企業(yè)進(jìn)行境外合作打下了良好基礎(chǔ)。二是中國良好的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境。良好的社會政治環(huán)境為中國樹立了良好的形象，三十多年的改革開放發(fā)展，讓經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家對中國模式充滿了敬仰和信心，同時可為企業(yè)境外發(fā)展提供了足夠的經(jīng)濟(jì)支撐。三是中國的政府支持優(yōu)勢。國家實(shí)行積極的“走出去”戰(zhàn)略，礦業(yè)資源是國家急需資源，因此支持企業(yè)的境外發(fā)展。四是中國企業(yè)的融資優(yōu)勢。五是強(qiáng)大的國內(nèi)市場優(yōu)勢。中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，內(nèi)需增加，境外資源可以在國內(nèi)市場進(jìn)行消化。六是部分企業(yè)的本土優(yōu)勢。在境外進(jìn)行投資開發(fā)的企業(yè)，大多數(shù)是國有大中型企業(yè)或大型民企，他們具有把雄厚資本、先進(jìn)技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益融為一體的組合優(yōu)勢，具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七是人的優(yōu)勢。這主要體現(xiàn)在人力資源成本優(yōu)勢和中國人勤勞奮斗的傳統(tǒng)優(yōu)勢。八是承認(rèn)差距也是一種優(yōu)勢。中國的企業(yè)在境外開展業(yè)務(wù)，既是一種開拓進(jìn)取精神的體現(xiàn)，同時也是抱著學(xué)習(xí)的態(tài)度進(jìn)行的。我們承認(rèn)與市場化成熟多年的西方大型企業(yè)的差距，但同時這種承認(rèn)差距的態(tài)度，也讓我們在國際化進(jìn)程中更加注重學(xué)習(xí)，注重這些方面的提高。

談到劣勢，主要是集中在海外經(jīng)驗(yàn)、人才、管理、技術(shù)、核心競爭力、環(huán)保意識等方面。因此在明確我們所面臨的優(yōu)勢和劣勢前提下，可通過準(zhǔn)確的戰(zhàn)略定位、培養(yǎng)良好的企業(yè)文化精神，堅(jiān)定信心、突破思維，積極總結(jié)和提高，立足自身，不斷探索適合企業(yè)發(fā)展的新途徑。

結(jié)語

身處國際化競爭中的我國礦業(yè)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了快速發(fā)展的十幾年，應(yīng)該從國家層面進(jìn)行提煉和總結(jié)，提高“走出去”的能力和質(zhì)量。而企業(yè)需要在制定戰(zhàn)略決策、打造自身核心競爭力、有效識別和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、精細(xì)化管理、加強(qiáng)跨文化管理水平、勇于承擔(dān)社會責(zé)任等各方面，不斷努力和提高，以適應(yīng)國際化發(fā)展步伐，做一個“走出去”負(fù)責(zé)任的企業(yè)，勤修內(nèi)功的同時，樹立全球責(zé)任理念，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，樹立資源價(jià)值理念，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，樹立世界人文理念，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。歸根結(jié)底，要基于國際化項(xiàng)目成功運(yùn)作為平臺去實(shí)現(xiàn)，才能是一幅滿意的答卷。