顏蘇莉，李文輝

(華北電力大學 經濟與管理學院，北京 102206)

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● 電力經濟研究

中國風電設備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題研究

顏蘇莉，李文輝

(華北電力大學 經濟與管理學院，北京 102206)

基于風電產業(yè)日益受到關注和重視，作為配套產業(yè)的風電設備制造業(yè)也贏得了歷史性的發(fā)展機遇，然而缺乏自主創(chuàng)新能力等因素嚴重制約了其實現(xiàn)跨越式發(fā)展進程。本文首先從制造商主體多元化、風電裝機容量發(fā)展態(tài)勢強勁、整機市場競爭激烈、風電機組受到國際市場認可以及相關政策扶持力度五個層面論述風電設備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，繼而探究存在的問題及其成因分析。最后基于分析結果，提出通過搭建創(chuàng)新平臺、提高產品質量可靠性、建立健全市場競爭機制、優(yōu)化產業(yè)鏈結構、拓寬融資渠道以及完善政策機制提出相應建議以供借鑒和參考。

風電設備；制造業(yè)；發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球范圍內一次能源的逐漸枯竭、生態(tài)環(huán)境不斷惡化，世界各國紛紛意識到清潔能源在可持續(xù)發(fā)展進程中的重要作用，越來越多的國家將清潔能源的開發(fā)和利用列入發(fā)展規(guī)劃。得益于產業(yè)政策和市場推動雙重因素的影響，我國風電產業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。風電新增裝機容量從2005年的50.9萬千瓦增長到2014年的2335.5萬千瓦，增幅達46.07倍；風電累計裝機容量從2005年的124.95萬千瓦增長到2014年1.15億千瓦，同比增長92.14倍[1]。此外，風電產業(yè)的快速發(fā)展同時催生了諸多風電設備制造商。根據(jù)BTM Consul的2014年全球風電整機制造商排名情況顯示，金風科技、聯(lián)合動力、明陽風電及遠景能源與VESTAS、GE等傳統(tǒng)風電大廠一齊躋身全球十大整機制造商[2]。經過長期發(fā)展，我國風電設備制造業(yè)取得了長足進步，然而核心技術缺乏、產品質量可靠性低，供需矛盾日益凸顯，并網問題難以解決等因素致使其面臨發(fā)展瓶頸。因此本文在闡述我國風電設備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀基礎上，結合相關政策工具論述其存在的問題及成因分析，繼而提出針對性的對策建議。

一、中國風電設備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)風電設備制造商多元化發(fā)展

圖3 2014年風電整機制造商新增裝機容量圖

風電設備制造業(yè)是基于市場需求，依托設備制造為風電產業(yè)發(fā)展提供技術支撐的行業(yè)。根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類標準2011》可知，風電設備制造業(yè)屬于通用制造業(yè)[3]。隨著風電設備技術日臻成熟，我國風電設備制造業(yè)逐步走向規(guī)模化、產業(yè)化?；谑袌鲂枨蟛粩鄶U寬，越來越多企業(yè)涌入市場致使制造商主體日益多元化。當前風電設備制造商主要包括整機制造商和零部件制造商兩部分構成，其中整機制造包括風電機組整機和主要設備，零部件制造則以軸承、塔筒及控制系統(tǒng)為主。由風能協(xié)會統(tǒng)計資料可知，2004年以前我國只有6家風電整機制造商，然而2014年底風電設備制造商約有70多家，同比增長10余倍；零部件企業(yè)更是超過了100家。風電設備制造業(yè)具體內容如圖1所示。

圖1 風電設備制造業(yè)框架圖

(二)風電裝機容量發(fā)展態(tài)勢強勁

當前我國10米高度層風能資源總儲量約32.26億千瓦，可利用陸地風能儲量2.53億千瓦，近海岸可利用量達7.5億千瓦，總計約有10億千瓦[4]。因此，地理條件和資源稟賦推動了我國風電產業(yè)的跨越式發(fā)展，進而帶動風機裝機容量的蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，我國累計風電裝機容量由2005年的124.95萬千瓦增長到2014年的1.15億千瓦，增幅92.14倍，甚至已超越核電成為我國電源結構中的第三大電源。圖2為2005-2014年我國風電裝機容量變化趨勢圖。

圖2 我國風電裝機容量變化趨勢圖

(三)風電整機市場競爭日益激烈

隨著眾多企業(yè)涌入風電設備市場，在金風科技等龍頭企業(yè)引導下其他企業(yè)競爭實力不斷增強，國內新增裝機容量排名前十的風電機組市場份額從98.4%下降到80.13%，深刻地反映了目前我國風電整機市場競爭日益激烈。

由圖3可知，當前我國共有26家風電整機制造商。部分制造商依托自身產業(yè)升級帶動核心技術發(fā)展，其他企業(yè)則通過購買或認可許可等方式引進技術培養(yǎng)企業(yè)競爭實力。依據(jù)2014年裝機容量情況及企業(yè)發(fā)展前景，可將風電整機制造商分為四類。

第一類：產業(yè)化落實程度非常好，具備大批量MW級機組生產能力且新增市場份額超過10%，包括金風科技和聯(lián)合動力。2014年金風科技和聯(lián)合動力新增裝機容量分別為4434MW和2582.5MW，新增裝機臺數(shù)2794臺和1568臺。

第二類：產業(yè)化落實程度很好，具備批量MW級機組生產能力且新增市場份額介于5%-10%，包括明陽風電、遠景能源、湘電風能、上海電氣和東方電氣5家制造商。各企業(yè)2014年新增裝機臺數(shù)都在700-1500之間。

第三類：產業(yè)化落實程度好，具備小批量MW級機組生產能力且新增市場份額在1%-5%之間，包括重慶海裝、華銳風電、VESTAS和久和能源等12家制造商。各企業(yè)2014年新增裝機臺數(shù)介于100-700臺。

第四類：產業(yè)化集成程度較好，具備聯(lián)合開發(fā)MW級機組生產生產能力，包括許繼風電、GE寧夏銀星和中科天道7家企業(yè)。

(四)風電機組受到國際市場的認可

截至2014年底，我國風電設備制造商已經向全球28個國家共計出口937臺風電機組，累計裝機容量1761.25MW[6].其中出口量排名前五的制造商依次為金風科技、華銳風電、三一重能、明陽風電和湘電股份。

(五)相關政策扶持力度較大

在產業(yè)起步階段，政府扶持清潔能源發(fā)展項目是國際比較普遍的模式。當前各部門相繼運用不同政策工具為風電設備制造業(yè)營造良好的發(fā)展空間，提供絕佳的發(fā)展環(huán)境。于是本文從研發(fā)創(chuàng)新、稅收補貼、財政補貼、市場需求和發(fā)展環(huán)境5個維度綜述推動風電設備制造業(yè)發(fā)展的扶持政策。具體內容詳見表1.

表1 中國風電設備制造業(yè)相關政策研究

類型時間名稱優(yōu)惠政策研發(fā)創(chuàng)新1996“乘風計劃”支持基于技術引進的創(chuàng)新活動，鼓勵企業(yè)通過引進、消化吸收國際先進技術進行風電機組的研制，實現(xiàn)風電機組的國產化2000《關于加快風力發(fā)電技術裝備國產化的指導意見》鼓勵引進、消化吸收先進技術，提高風電機組國產化水平，降低風電場建設和運行費用稅收補貼2000《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》對符合目錄的風電設備免征關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅2008《財政部關于調整大功率風力發(fā)電機組及其關鍵零部件、原材料進口稅收政策的通知》國內企業(yè)為開發(fā)、制造大功率風力發(fā)電機組而進口的關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后退，所退稅款作為國家投資處理，轉為國家資本金，主要用于企業(yè)新產品的研制生產以及自主創(chuàng)新能力建設2009《關于調整重大技術裝備進口稅收政策》對于國內企業(yè)生產風電設備確需進口的原材料和零部件實施免征關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅，但單機容量小于25MW的整機不予免稅財政補貼2006《促進風電產業(yè)發(fā)展的實施意見》為擁有自主知識產權和品牌的MW級以上風電企業(yè)提供資助，該資金主要用于研發(fā)新產品、試驗示范和工藝改進2008《風力發(fā)電設備產業(yè)化專項資金管理暫行辦法》主要對國內從事風電設備制造的中資及中資控股企業(yè)給予補助2008《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》風電制造產業(yè)列入重點領域，重點支持風電機組及關鍵零部件的研發(fā)2009《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見》扶持25MW及以上的大功率風電整機和零部件的研制工作及產業(yè)化示范工作，并完善風電的質量控制體系2010《關于調整重大技術裝備進口稅收政策的通知》對包括風電、核電等在內的重大技術裝備進口稅收政策暫行規(guī)定所附裝備目錄與商品清單予以調整2000《關于加快風力發(fā)電技術裝備國產化的指導見》對使用國產技術裝備的風電場給予政策和資金支持，項目投資貸款給予貼息市場需求2000《“國債風電”項目實施方案》建設8萬千瓦國產風力發(fā)電機組示范風電場項目發(fā)展環(huán)境2006《促進風電產業(yè)發(fā)展實施意見》培育技術先進、具有自主知識產權和品牌的風電裝備能力，建立具有技術研發(fā)、檢測認證、試驗測試等一體化的技術及產業(yè)服務體系2010《國家發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)促進風電裝備產業(yè)健康有序發(fā)展若干意見的通知》支持風電設備技術進步，加強風電發(fā)展技術路線研究，建立風電設備檢測、認證制度，支持風電設備公共技術平臺建設，探索建立人才培養(yǎng)體系2011《促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)國際化發(fā)展的指導意見》鼓勵企業(yè)建設國際化發(fā)展示范基地，提升產業(yè)創(chuàng)新能力2014《關于規(guī)范風電設備市場秩序有關要求的通知》通過加強監(jiān)測認證確保風電設備質量，規(guī)范風電設備質量驗收工作，構建公平開放的招標采購市場，加強風電設備市場的信息披露和監(jiān)管四方面來促進風電設備制造產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

縱觀上述政策可知，我國風電設備制造業(yè)的政策工具不斷深化完善，對于推動和引導風電產業(yè)發(fā)展取得了初步成效。但是與國外發(fā)達國家的扶持政策相比，在投資力度、政策適應性等方面仍存在著一定差距。

二、中國風電設備制造業(yè)發(fā)展進程存在的問題及成因分析

(一)缺乏核心技術，產品質量問題凸顯

作為技術密集型的風電設備制造業(yè)，當前大部分零部件基本實現(xiàn)國有化，甚至由于較高產品質量已出口海外。例如天順風能2013年在丹麥建立了風塔基地，使得海外銷售占到總收入的64%。但過多的廠商選擇技術相對簡單、市場準入門檻低的零部件加工，而如軸承等關鍵零部件全部依賴進口。目前大部分制造商不具備獨立研發(fā)能力，主要通過認證許可或購買等方式引進核心技術而沒有形成一支專業(yè)化的技術人才梯隊[7]?；诤诵募夹g缺乏導致風電設備成本造價較高，與傳統(tǒng)發(fā)電方式相比尚不存在競爭優(yōu)勢。因此為了搶占市場和利潤，風電設備制造商在生產過程中不自覺的降低了產品質量要求，在投產使用后出現(xiàn)各種問題，出現(xiàn)了產品質量問題日益凸顯的現(xiàn)象。

(二)供需矛盾日益激化致使惡性競爭

基于風電產業(yè)的蓬勃發(fā)展，越來越多的制造商涌入市場造成風電產能過?，F(xiàn)象較為嚴重。例如，2011年我國風電企業(yè)產能超過2000萬千瓦，然而市場需求僅約1000萬千瓦[8]。面臨激烈的市場競爭以及有限的市場份額，部分企業(yè)開始應用價格戰(zhàn)策略搶占市場以維護市場占有率。在價格戰(zhàn)策略中，風電設備制造商在成功擊敗競爭對手的同時也不斷沖擊著自己的成本底線，此外加劇了企業(yè)之間的不良競爭，嚴重惡化市場競爭環(huán)境。

(三)產業(yè)鏈的非理性發(fā)展

風電設備制造業(yè)的快速發(fā)展需要完善合理的產業(yè)鏈提供支撐，然而當前我國產業(yè)鏈結構存在著投入產出不平衡、上下游企業(yè)不協(xié)調及核心設備供應能力低等諸多問題。此外，部分企業(yè)對從國外引進的技術直接進行大批量生產，忽略了配套產業(yè)之間的有效銜接，沒有形成應有的協(xié)同效應。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國風電機組的平均利用率在20%左右，低于國際25%-30%的平均水平，這都是源于我國風電設備制造商對產業(yè)鏈缺乏重視，導致產業(yè)鏈體系非理性發(fā)展。

(四)融資渠道匱乏制約企業(yè)財務能力

基于財務結構不合理、籌資方式單一以及資產流動性差等因素制約著風電設備制造業(yè)財務能力的提升，其中融資渠道匱乏、籌資方式單一是當前迫切考慮的問題。基于風電設備產業(yè)處于起步發(fā)展階段，前期技術研發(fā)支出較大，行業(yè)收益回收周期長導致現(xiàn)金流短缺從而影響風電設備制造業(yè)的產業(yè)化和規(guī)?；?。

(五)政策機制有待完善

我國政府對風電設備制造業(yè)的發(fā)展前景表現(xiàn)出極高的熱情，相繼出臺了一系列優(yōu)惠政策。其中參與政策制定機構包括國家能源局、財政部等數(shù)10家部門，涉及機構之多直觀地反映了政府的重視力度。但是，在具體的應用實施過程中仍存在著一定漏洞。例如，當前我國風電機組產品認證采用的IEC標準中有些并不適用于我國風力條件，導致產品質量和性能問題凸顯，弱化了產品的市場競爭力，表明我國缺少一套完備的風電機組認證體系。再例如，我國對風電設備的產權保護停留在專利技術上，同時由于《專利法》等法律機制不完善、執(zhí)法力度不夠等原因使得部分企業(yè)不致力于新技術、新產品的研發(fā)創(chuàng)新而是模仿制造，嚴重損害了企業(yè)技術創(chuàng)新的積極性，并且制約了風電設備制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、進一步發(fā)展風電設備制造業(yè)對策建議

(一)搭建技術創(chuàng)新平臺，提高產品質量可靠性

針對核心技術缺乏、產品質量問題凸顯的現(xiàn)狀，建議制造商搭建技術創(chuàng)新平臺，建立健全產學研合作體系，實現(xiàn)技術資源的共享與利用機制，將風電設備制造商引入到良性發(fā)展的軌道中。其次強化專業(yè)化人才梯隊機制，充分激發(fā)員工的創(chuàng)新積極性，吸引越來越多的人才投身于風電設備制造行列。最后鼓勵支持風電設備制造商加強與國際交流合作，汲取世界最先進的風電技術，并加以消化吸收，爭取早日實現(xiàn)核心技術的自主化和國有化。

(二)建立規(guī)范透明的風電設備市場環(huán)境

針對產能過剩導致惡性競爭的局面，建議相關部門建立規(guī)范透明的市場競爭環(huán)境，是基于競爭有序的長效機制是風電設備市場健康發(fā)展的重要保障。首先，構建公平、公正、開放的招標采購市場。風電設備的采購招標工作應該嚴格執(zhí)行《招標投標法》的相關要求，通過法律規(guī)范及行業(yè)自律相結合的方式規(guī)定采購招標行為，避免出現(xiàn)不公平的競爭方式。其次，推動建設電力市場化機制。應該充分利用供大于求的發(fā)展時機，堅定不移地推進電力市場化改革，形成市場決定電價的競爭機制。同時優(yōu)化用電負荷特性，加大風電的消納能力。最后，嚴格控制風電裝機規(guī)模，加強用電需求側管理。根據(jù)市場需求情況，合理安排風電企業(yè)的裝機進度和核準時序。

(三)優(yōu)化產業(yè)鏈結構

在實現(xiàn)風電設備制造業(yè)產業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展進程中，成熟合理的產業(yè)鏈是必不可少的環(huán)節(jié)。針對產業(yè)鏈非理性發(fā)展等問題，風電設備制造商需要結合實際，研究制定合適的產業(yè)發(fā)展模式。首先，調整我國風電設備制造業(yè)結構，在平衡投入產能分配機制的基礎上，重點培育和扶持關鍵零部件的發(fā)展，對于耗能高、技術門檻低的非核心零部件采用許可購買或與合資研發(fā)的方式。其次，在狠抓風電設備制造業(yè)產業(yè)鏈上游建設的同時，要從風電場項目的選址、風電并網情況等諸多方面入手。只有實現(xiàn)上下游的科學銜接，建立健全配套方案才能夠優(yōu)化產業(yè)鏈結構，帶動產業(yè)鏈整體的良性發(fā)展。

(四)拓寬融資渠道，增強財務競爭優(yōu)勢

作為新興產業(yè)的風電設備制造業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿?，因此僅僅依靠銀行貸款和財政補貼是遠遠不夠的，更需要多元化的融資渠道給予支持。對于風電設備制造業(yè)而言，清潔能源發(fā)展機制(CDM)無疑提供了一個全新的融資渠道，不僅可以促進技術的研發(fā)創(chuàng)新，還能帶來顯著的宏觀效益，為風電設備制造業(yè)產業(yè)化、規(guī)?；峁┝税l(fā)展機遇。此外，建議企業(yè)培養(yǎng)多層次的融資渠道，加大銀行的信貸支持力度，建立健全清潔能源發(fā)展的幾斤支持體系，加強與國際風投公司的合作交流，吸引戰(zhàn)略投資者進行投資。

(五)進一步完善政策機制

當前要使風電設備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，配套的產業(yè)政策便是其中重要的一環(huán)，因此需要相關部門營造良好的政策環(huán)境。首先，可以建立專項基金為制造商提供專項財政支持和稅收優(yōu)惠補貼。其次，還應該建立健全技術創(chuàng)新的保障機制，如風電設備認證標準、風電設備自主知識產權體系等，從源頭上培育風電設備制造業(yè)的競爭優(yōu)勢。

四、結論

當前風電設備制造業(yè)贏得了歷史性的發(fā)展機遇，越發(fā)受到人們的關注和重視。本文首先從風電設備制造商主體日益多元化、裝機容量發(fā)展強勁、整機市場競爭激烈、風電機組受到國際市場認可以及政府的扶持力度不斷擴大五個方面闡述了風電設備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。其次針對發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題，從風電設備制造業(yè)發(fā)展的內外環(huán)境出發(fā)探究成因分析。最后在對風電設備制造業(yè)產業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、問題以及成因研究分析后，提出相應的對策建議，為我國風電設備制造業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供參考和借鑒。

[1] 北極星風力發(fā)電網. 2014年中國風電裝機容量統(tǒng)計(完整版)[EB/OL]. http://news.bjx.com.cn/html/20150320/599956.shtml.

[2] WWEA Head Office．WorldWindEnergyReport2014 [R]．World Wind Energy Association WWEA，2014．

[3] 李德瑜，鄒沛思，賀燦飛．中國風電設備制造業(yè)發(fā)展與空間格局研究[J]．地理科學進展，2014(9)．

[4] Xin Jin，Yiming Rong，Xiang Zhong．Wind turbine manufacturing industry in China: Current situation and problems[J]．RenewableandSustainableEnergyReviews，2014(33)．

[5] 沈洋．風力發(fā)電整機制造企業(yè)競爭力的評價研究[D]．重慶:重慶交通大學，2014．

[6] 中國風能協(xié)會．2014年中國風電裝機容量統(tǒng)計完整版 [R]．北京，2015．

[7] 路琨. 我國風電設備技術創(chuàng)新能力亟待加強[J].電器工業(yè)，2011(2).

[8] 中國風電發(fā)展報告中國循環(huán)經濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會(CREIA)．中國風電發(fā)展報告2012[R]．北京，2013．

(責任編輯：王 荻)

Wind Turbine Manufacturing Industry in China: Current Situation and Problems

YAN Su-li, LI Wen-hui

(School of Economics and Management，North China Electric Power University，Beijing 102206，China)

Based on the wind power industry has been paid more and more attention, wind power equipment manufacturing industry also wins the historic development opportunities, however, some key factors severely restrict the leaping process. In this paper, we discuss the current situation from diversified equipment manufacturer, installed capacity realize strong growth, fierce competitive market and win the international recognition and relevant preferential policies. Then we analyze the existing problems and reasons. Finally, we propose some suggestions which contain building the innovation platform, improving product quality, establishing the mechanism of market competition, optimizing the industry chain, broadening the finance channels and consummating the policies for references.

wind power equipment; manufacturing industry; current situation;existing problems

2015-06-22

顏蘇莉，女，華北電力大學經濟與管理學院教授；李文輝，男，華北電力大學經濟與管理學院碩士研究生。

F406.7;F426.4

A

1008-2603(2015)05-0024-05