吳巧生,孫 奇

(中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,湖北 武漢 430074)

經(jīng)濟(jì)研究

我國稀土價(jià)格形成機(jī)制及策略

吳巧生,孫 奇

(中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,湖北 武漢 430074)

中國是世界上最大的稀土供給國，卻缺乏稀土價(jià)格的控制力。文章從供給、需求、成本三個(gè)角度為切入點(diǎn)，以市場、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、政府為主要論述主體，完整的敘述了稀土價(jià)格形成機(jī)制。得出中國稀土供給失衡的主要原因是博弈能力不強(qiáng)，稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力等決定著稀土的短期價(jià)格，稀土的需求是稀土長期價(jià)格走勢的決定因素。我國稀土的生產(chǎn)成本較高，稀土的價(jià)格沒有反應(yīng)出環(huán)境成本。最后，根據(jù)價(jià)格形成機(jī)制得出我國應(yīng)該采取完善儲(chǔ)備體系、建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制、開發(fā)稀土中上游產(chǎn)品、健全稀土產(chǎn)業(yè)環(huán)境法規(guī)等策略。

稀土；稀土價(jià)格；形成機(jī)制；策略

中國以占世界48%的稀土儲(chǔ)量供應(yīng)著遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其儲(chǔ)量承受范圍的86.8%的世界稀土市場份額。由于創(chuàng)建生產(chǎn)工廠等設(shè)施需要大量的時(shí)間來完成，短期內(nèi)，表面上看中國能夠很輕易的通過調(diào)整自身稀土供給量，提高市場價(jià)格[1]。但中國供給量的“寡頭”地位未換取壟斷利潤，反而稀土價(jià)格偏離了本身價(jià)值，導(dǎo)致中國的稀土出口企業(yè)產(chǎn)生了較大的損失。因此，做好稀土市場的供求分析，科學(xué)測度并完善稀土價(jià)格形成機(jī)制、深入分析在國際市場上的應(yīng)對策略對于我國稀土產(chǎn)業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)道路具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

目前學(xué)術(shù)界對稀土價(jià)格形成機(jī)制的探究主要局限簡單的探究稀土價(jià)格變動(dòng)的主要因素，通過探究定價(jià)權(quán)，得出整合市場資源，提高行業(yè)集中度，實(shí)施出口配額等結(jié)論，缺乏價(jià)格背后的形成過程和作用體系的理論探究[2-6]。文章在前人的基礎(chǔ)上，以稀土供給、需求、成本為主線，通過對價(jià)格背后的形成過程和作用體系的探究，得出稀土價(jià)格形成機(jī)制，最后得出我國稀土產(chǎn)業(yè)的應(yīng)對策略。具體的稀土價(jià)格形成機(jī)制結(jié)構(gòu)見圖1。

1 我國稀土價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)

1.1 稀土出口價(jià)格波動(dòng)的階段性與不確定性

從歷史數(shù)據(jù)看(圖2)，稀土出口價(jià)格均值總體持階段性上升的狀態(tài)，波動(dòng)方差逐漸增大，價(jià)格波動(dòng)性不確定在增大。稀土出口價(jià)格雖然總體呈增長狀態(tài),但漲幅遠(yuǎn)低于黃金、銅、鐵礦石等材料產(chǎn)品。根據(jù)圖3資源類礦物價(jià)格增長倍數(shù)所示，2000～2010年之間稀土價(jià)格只上漲了2.5倍，而黃金、銅、鐵礦石價(jià)格同期分別上漲了4.4倍、4.1倍、4.8倍[7]。

圖2 稀土出口價(jià)格折線圖(數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司稀土年評整理得出)

1.2 稀土當(dāng)期價(jià)格受季節(jié)性需求、政策性影響較大

當(dāng)前稀土價(jià)格受國家政策及季節(jié)性需求影響較大。短期內(nèi)，由于供需失衡未能根本改變，稀土產(chǎn)業(yè)下游需求依舊低迷，稀土市場仍將弱勢走低。長期來看，國家政策正逐步落實(shí)，供需關(guān)系逐步改善，稀土市場有望在震蕩中上行。以氧化鐠釹為例(圖4)，2013年7～10月隨著國家出臺(tái)政策打擊稀土行業(yè)違法違規(guī)行為的專項(xiàng)行動(dòng)，氧化鐠釹價(jià)格在10～11月達(dá)到高峰，均價(jià)為39萬～41萬元/t，12月份，稀土市場再次低迷，下游需求依舊疲軟，氧化鐠釹價(jià)格再次下跌至31萬元/t。

我國稀土出口價(jià)格形成機(jī)制存在缺陷，價(jià)格受外界干擾因素較大，中國稀土缺乏自主定價(jià)權(quán)。

圖3 資源類礦物價(jià)格增長倍數(shù)(數(shù)據(jù)來源：稀土白皮書，中國的稀土狀況與政策)

圖4 氧化鐠釹2013年價(jià)格波動(dòng)圖(數(shù)據(jù)來源：根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)有色價(jià)格稀有金屬模塊整理而得)

2 供給角度探究稀土價(jià)格形成機(jī)制

價(jià)格形成機(jī)制是指價(jià)格背后的形成過程和作用體系，它是通過分析市場運(yùn)行過程中影響供求的各種因素，以及在這些因素作用下形成最終的市場價(jià)格的過程來實(shí)現(xiàn)的。

2.1 供給角度——稀土供給的國家宏觀博弈能力

稀土供給的國家宏觀博弈能力的強(qiáng)弱是稀土供給決定影響因素。主要體現(xiàn)在作為主要供給方的中國稀土的資源控制力、信息控制力及博弈能力，作為需求方的其他國家的稀土需求控制力和信息控制力以及博弈能力。

2.1.1 資源控制力與需求控制力

資源控制力指供給方對資源類商品供貨數(shù)量的調(diào)節(jié)能力和供貨價(jià)格的控制能力，需求控制力主要指需求方對資源類商品需求數(shù)量的調(diào)節(jié)能力和需求價(jià)格的控制能力。根據(jù)前文對稀土短期與長期價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)的探究，我們得出作為供給方的中國稀土對供貨數(shù)量與價(jià)格的調(diào)控能力均不強(qiáng)，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)不確定性較大。而稀土需求國普遍存在資源儲(chǔ)量較低，但資源需求量較大的特點(diǎn)，因此需求方的需求控制力受到資源儲(chǔ)量的制約，但是憑借其國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備與稀土產(chǎn)業(yè)科技水平對需求價(jià)格擁有較強(qiáng)的控制力。

2.1.2 稀土信息控制力

稀土的信息控制力是為維護(hù)稀土產(chǎn)業(yè)的安全與利益而對稀土市場信息資源進(jìn)行必要控制的能力[8]。信息可以左右博弈的格局，信息的爭奪是中國稀土企業(yè)在和國外稀土企業(yè)博弈中獲得主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵。從國家層面上看，作為主要稀土供給方中國設(shè)有國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司稀土研究辦公室負(fù)責(zé)稀土信息的宏觀統(tǒng)計(jì)，但是數(shù)據(jù)數(shù)量與質(zhì)量不高，只統(tǒng)計(jì)稀土產(chǎn)量、出口、進(jìn)口等基本信息，無法支撐起中國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)層面看，稀土信息科技能力的不足與稀土專業(yè)統(tǒng)計(jì)人才的匱乏，無法將稀土寶貴的稀土信息資源轉(zhuǎn)化為對稀土企業(yè)開發(fā)、運(yùn)行及結(jié)果的掌控，不能對稀土價(jià)格進(jìn)行有效的調(diào)節(jié)與預(yù)測。需求方國家信息科技技術(shù)發(fā)達(dá)，情報(bào)與信息收集體系較為成熟。也因此，在稀土出口價(jià)格的談判中，中國稀土企業(yè)無法形成對稀土價(jià)格的準(zhǔn)確掌握，稀土價(jià)格在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)被壓低。

2.1.3 博弈能力

這里嘗試著建立了博弈能力的四種衡量指標(biāo)(圖5)，主要由國家的稀土國家產(chǎn)品儲(chǔ)備能力、稀土產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新能力、稀土企業(yè)海外擴(kuò)張能力、稀土市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控能力構(gòu)成，分別從國家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、市場這四種角度定性度量買賣雙方稀土博弈能力的強(qiáng)弱。

1)稀土國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力。稀土儲(chǔ)備能力的高低既是衡量資源控制力與需求控制力的決定因素，又是稀土企業(yè)對外投資與擴(kuò)張的保證。稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備能夠糾正市場失靈，使供應(yīng)余量能得到調(diào)節(jié)，最終使供求、價(jià)格、庫存達(dá)到新的動(dòng)態(tài)平衡。因此稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力的強(qiáng)弱成為雙方博弈的籌碼。對比與中國，西方國家建立了有較為成熟的稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系，且存在與其他供給國合作開發(fā)稀土的可能。發(fā)達(dá)國家在19世紀(jì)80年代就開始實(shí)施了稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備機(jī)制。日本的國家對稀土產(chǎn)業(yè)的基本政策是將戰(zhàn)略儲(chǔ)備放在首位。通過立法和組織民間機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)，建立官方儲(chǔ)備與民間儲(chǔ)備這兩種儲(chǔ)備方式，大約可以滿足本國兩個(gè)月的稀土需求，其中官方儲(chǔ)備不低于42天(70%)，民間儲(chǔ)備不低于18天(30%)[9]。我國稀土儲(chǔ)備建立時(shí)間較晚，儲(chǔ)備體系尚不成熟。2011年《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2011]年12號文件中才首次將稀土儲(chǔ)備上升到國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備，文件中明確了由國家發(fā)委、財(cái)政部、國土資源部等部門共同牽頭研究建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度。

2)稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力。稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力是衡量一個(gè)國家稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的決定因素。稀土產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力體現(xiàn)在稀土高科技產(chǎn)品的專利申請數(shù)量上，有關(guān)數(shù)據(jù)表明，1985～2009年之間，在中國提交的稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)的專利申請中，國外發(fā)明專利占51%，也就是說超過半數(shù)的稀土高科技產(chǎn)品專利掌握在西方發(fā)達(dá)國家的手里。稀土高科技產(chǎn)品專利的缺失意味著市場的主導(dǎo)地位的喪失，以稀土永磁材料為例，中國作為稀土永磁的生產(chǎn)與出口大國，其產(chǎn)量幾乎與日本相同，但產(chǎn)值卻只有日本的1/3，原因就在產(chǎn)業(yè)缺乏科技創(chuàng)新力，專利掌握在它國手里。

3)稀土市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力。稀土的價(jià)格波動(dòng)的不確定性是稀土市場風(fēng)險(xiǎn)的來源之一，所以掌控稀土市場的主動(dòng)權(quán)的必要措施就是要對稀土價(jià)格的走向進(jìn)行預(yù)測與評估，這就要求必須對稀土市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。歐盟在這方面走在前列，早在2009年就將稀土列為49種重要原材料之一，并對稀土供應(yīng)進(jìn)行了即時(shí)監(jiān)控，將內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)等因素作為衡量稀土市場價(jià)格動(dòng)態(tài)的指標(biāo)，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制。我國市場價(jià)格預(yù)警機(jī)制尚處于初級階段，尚不成熟。2012年，稀土電子交易平臺(tái)的建立才首次透明了稀土市場價(jià)格，這對于我國稀土企業(yè)獲取信息，加強(qiáng)市場信息控制力有較為重要的影響。

4)稀土企業(yè)海外擴(kuò)張能力。世界電子與汽車產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，對稀土等礦產(chǎn)品的需求巨大。為了保證供應(yīng)的穩(wěn)定性，許多發(fā)達(dá)國家支持本國企業(yè)進(jìn)行海外勘探與投資，并為此提供金融擔(dān)保。我國稀土企業(yè)缺乏創(chuàng)新力，對國外先進(jìn)技術(shù)依賴度較強(qiáng)，輸出產(chǎn)品大部分是低端產(chǎn)品，企業(yè)缺乏海外擴(kuò)張的能力與資本。資料顯示，中國出口的低端產(chǎn)品，由發(fā)達(dá)國家深加工并重新回到中國市場上，利潤高達(dá)120%。稀土消費(fèi)大國稀土產(chǎn)品企業(yè)對外擴(kuò)張速度正在加快，目的是為了擺脫對中國稀土的依賴，提高本國稀土需求控制力[10]。

2.2 供給角度-稀土產(chǎn)業(yè)SCP模式分析

2.2.1 市場結(jié)構(gòu)

有學(xué)者以貝恩的市場結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，測出我國稀土產(chǎn)業(yè)的絕對集中度CR，得出我國稀土產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)處于低寡占水平，這說明我國稀土行業(yè)有著更進(jìn)一步的整合與優(yōu)化的空間。我國稀土的集中度的狀況直接導(dǎo)致了稀土產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘的缺失，也為國外資本的進(jìn)入提供了方便，這間接導(dǎo)致了我國稀土供給局面的混亂，價(jià)格長期處于低位運(yùn)行。此外，由于我國稀土企業(yè)由于科技創(chuàng)新能力的不足，產(chǎn)品主要集中在低端領(lǐng)域，不能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值底下，這也造成了我國稀土寶貴資源的浪費(fèi)。

2.2.2 市場行為

市場當(dāng)前的機(jī)構(gòu)決定著市場行為的表現(xiàn)。我國稀土產(chǎn)業(yè)主要在經(jīng)歷橫向與縱向一體化的過程。橫向一體化的過程體現(xiàn)在稀土市場上大型企業(yè)通過兼并與重組，縱向一體化的過程體現(xiàn)在稀土合資企業(yè)的出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示我國稀土出口企業(yè)由2007年的41個(gè)減少到2011年的22個(gè)，減少比例接近50%，大型稀土企業(yè)通過兼并與重組實(shí)現(xiàn)原料-加工-銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，以此來加強(qiáng)對稀土供給的有效控制；縱向一體化的過程雖然彌補(bǔ)了我國稀土企業(yè)技術(shù)缺失，但是帶來的卻是供給權(quán)與定價(jià)權(quán)的旁落，因此政府控制中外合資的稀土企業(yè)數(shù)量是必然的結(jié)果。

2.2.3 市場績效

稀土產(chǎn)業(yè)的市場績效是我國稀土產(chǎn)業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，我國稀土產(chǎn)業(yè)資源等顯性競爭力較為明顯，但是中下游產(chǎn)品的創(chuàng)新力等隱性競爭力較為缺乏，稀土出口企業(yè)普遍存在生產(chǎn)成本較高，平均利潤率較低，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)負(fù)增長的情況。

3 需求角度探究稀土價(jià)格形成機(jī)制

中國的出口配額政策雖然在過去5～10年內(nèi)降低了稀土的市場供給，但是隨著發(fā)達(dá)國家稀土原礦和新礦藏的開發(fā)，稀土勘查開發(fā)進(jìn)展迅速，可能形成新的供應(yīng)基地，改變當(dāng)前的稀土供應(yīng)格局。因此，稀土的需求一定程度上決定了今后我國的稀土價(jià)格走勢。現(xiàn)今我國國內(nèi)稀土在新材料領(lǐng)域的應(yīng)用與需求發(fā)展迅速，與傳統(tǒng)領(lǐng)域一起構(gòu)筑了我國國內(nèi)稀土的需求堡壘。但國際市場上對稀土的需求還是我國稀土企業(yè)維持生產(chǎn)的必要需求。

3.1 國內(nèi)需求

經(jīng)濟(jì)景氣對資源性產(chǎn)品需求的拉動(dòng)作用高于價(jià)格上漲對需求的降低作用，所以在發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)高速運(yùn)行和發(fā)達(dá)國家在稀土應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)革新周期加快的背景下，出現(xiàn)了諸如稀土產(chǎn)品價(jià)格越上漲、稀土產(chǎn)品的需求越增加的現(xiàn)象。國內(nèi)稀土需求量在逐年攀升，特別是新材料領(lǐng)域增長尤為迅速，表1為2009～2011年我國國內(nèi)稀土消費(fèi)狀況，由表1可知，我們可以看到稀土在新材料領(lǐng)域的消費(fèi)量由2009年的55.21%上升到2011年的66.2%，稀土消費(fèi)總量由2009年的73000t上升到2011年的83110t。稀土消費(fèi)的增長顯然對稀土的價(jià)格有向上拉動(dòng)的作用。

3.2 國際需求

3.2.1 需求集中性

中國雖然是世界最大的稀土供應(yīng)國，但是中國稀土產(chǎn)品出口集中度較高，主要集中在日本、美國、法國這三個(gè)國家。表2為2011年稀土冶煉分離產(chǎn)品出口量排在前4位的國家和地區(qū)。表中可見日本、美國及法國全年出口量達(dá)到了有12560.66t(REO)，占到我國稀土出口產(chǎn)品總量的81%。日本和法國沒有可供工業(yè)開釆的稀土礦，美國的稀土儲(chǔ)量居全球第二位，但從2003年就已停止開采本國資源。這些國家都有建有大型的稀土生產(chǎn)企業(yè)，所以買方企業(yè)彼此合作，形成壟斷勢力，阻礙了稀土價(jià)格的上漲。

資料來源：根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司稀土年評整理。

資料來源：國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司稀土年評(2011)。

3.2.2 專利壟斷性

稀土產(chǎn)業(yè)中幾乎所有高附加值的稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)專利都被國外企業(yè)所壟斷。專利權(quán)的缺失導(dǎo)致我國稀土企業(yè)生產(chǎn)的大部分都是中低端產(chǎn)品，出口量大，附加值較低。由于國外稀土生產(chǎn)、應(yīng)用技術(shù)的壟斷，在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)，國際市場需求度不會(huì)出現(xiàn)較大幅度下降。

3.2.3 合作開發(fā)性

中國實(shí)施出口配額的同時(shí)，為降低對中國稀土的依賴度，稀土需求國通過外交與其他國家合作開發(fā)，獲得穩(wěn)定的稀土資源。日本豐田汽車的集團(tuán)公司，在印度南部奧里薩邦的根賈姆區(qū)成立稀土加工廠，一期投資150億盧比。歐盟也為了降低稀土和原材料的進(jìn)口依賴，開發(fā)短缺和不可或缺原材料的替代品以及大力推動(dòng)電子產(chǎn)品金屬廢料的回收利用，這會(huì)對我國稀土的國際需求產(chǎn)生不利的因素。

3.3 供給與需求的節(jié)拍器——稀土產(chǎn)業(yè)政策

稀土產(chǎn)業(yè)政策的作用體現(xiàn)在對稀土供給量與需求量的均衡調(diào)控方面，政策工具是環(huán)境治理與資源領(lǐng)域方面最為常用的手段之一，通過政策工具的實(shí)施，有助于反映資源的稀缺程度、市場供求狀況、生產(chǎn)與環(huán)境成本，形成以市場化為導(dǎo)向的資源價(jià)格形成機(jī)制。我國對稀土資源日益重視，出臺(tái)了一系列調(diào)控措施，主要對稀土的生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售施加政策影響。本質(zhì)是調(diào)節(jié)稀土的供給與需求，使稀土價(jià)格回歸均衡狀態(tài)，體現(xiàn)稀土的價(jià)值，表3綜合了近幾年我國稀土宏觀政策的變動(dòng)狀況及政策效果。

4 成本角度探究稀土價(jià)格形成機(jī)制

4.1 生產(chǎn)成本

稀土由于其開采、冶煉的特殊性，計(jì)算出某一稀土產(chǎn)品的成本較為困難，尤其是處于中上游的產(chǎn)品更是如此。稀土礦中這種稀土的含量對該稀土產(chǎn)品的產(chǎn)量有最為直接的關(guān)聯(lián)，煉稀土礦產(chǎn)品時(shí)，采用不同的方法和化學(xué)制劑生產(chǎn)不同的稀土氧化物和鹽類，要把相同過程中產(chǎn)生的共同成本分?jǐn)偟讲煌南⊥廉a(chǎn)品中確實(shí)存在核算困難。此外，迫于國家環(huán)保政策等原因，大部分稀土生產(chǎn)企業(yè)不愿意提供真實(shí)具體的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，所以較難獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

透過主要稀土企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，我們可以得出主要生產(chǎn)稀土的企業(yè)平均利潤率較低，運(yùn)營成本較高，生產(chǎn)成本占營業(yè)收入的比重較大，并且凈利潤率較低，這反映出我國主要稀土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本較高的事實(shí)。

我國稀土產(chǎn)業(yè)科技水平相對低下，稀土企業(yè)并沒有實(shí)現(xiàn)隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，平均成本不斷下降的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，稀土生產(chǎn)成本的居高不下是稀土價(jià)格難以反映其價(jià)值的原因。

資料來源：根據(jù)前人論述及稀土信息網(wǎng)整理而成。

4.2 環(huán)境成本

環(huán)境成本的來源主要體現(xiàn)在礦區(qū)生態(tài)補(bǔ)償、礦區(qū)生態(tài)環(huán)境恢復(fù)，稀土工業(yè)污染物排放治理等方面。我國稀土價(jià)格中缺失較大成本是環(huán)境成本，政府對稀土生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)境約束力不夠，使得稀土企業(yè)在定價(jià)時(shí)沒有考慮環(huán)境補(bǔ)償?shù)膬r(jià)值。此外，我國稀土資源開發(fā)環(huán)保監(jiān)管不嚴(yán)且制定標(biāo)準(zhǔn)較低，生產(chǎn)成本普遍沒有計(jì)算污染治理、礦山環(huán)境恢復(fù)治理及環(huán)境保護(hù)費(fèi)用，直接造成產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻偏低，低水平重復(fù)建設(shè)的后果。稀土企業(yè)在以犧牲環(huán)境為代價(jià)來換取降低生產(chǎn)成本，造成惡性競爭的同時(shí)，對周圍生態(tài)環(huán)境造成了惡劣影響，嚴(yán)重破壞了采礦區(qū)的周邊生態(tài)環(huán)境，最后導(dǎo)致稀土價(jià)格無法真實(shí)地反映稀土開采的成本。

5 策略

5.1 完善稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系，提升稀土資源控制力

稀土儲(chǔ)備能力的不健全是我國資源控制力較為薄弱的原因。稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系由于其獨(dú)特的戰(zhàn)略屬性，是加強(qiáng)稀土資源控制力的保障。官方與民間的存儲(chǔ)體系的建立有利于調(diào)節(jié)稀土供給與需求，相比于實(shí)施出口配額的政策，更具有法律說服力，不易于招致西方國家的WTO訴訟，因此，戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系的成熟必將是我國稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的保證。

5.2 建立稀土價(jià)格預(yù)警機(jī)制，提升稀土市場信息控制力

稀土市場信息控制力的缺失是稀土供給宏觀博弈能力較弱的重要原因。我國稀土出口企業(yè)在價(jià)格談判過程中的信息獲取不完全是稀土價(jià)格長期處于低位的主要原因。因此，我國要建立稀土價(jià)格監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，對稀土價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，減少稀土價(jià)格的不利波動(dòng)對中國稀土產(chǎn)業(yè)的沖擊。此外，預(yù)警機(jī)制的建立可以整合稀土大量數(shù)據(jù)，為稀土企業(yè)經(jīng)營和科研人員研究決策提供了支撐，通過對數(shù)據(jù)的解讀可為政府提供實(shí)施政策的可行性分析。

5.3 開發(fā)稀土中上游產(chǎn)品，打破國際市場需求與專利壟斷性

國際市場需求與專利的壟斷性是中國稀土價(jià)格長期低位運(yùn)行的原因之一。西方發(fā)達(dá)國家稀土需求控制力較強(qiáng)的原因在于生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品附加值較高。我國應(yīng)該加大發(fā)展稀土中、高端產(chǎn)品的科技與資金投入，加快稀土產(chǎn)品的研發(fā)速度，打破西方土專利壟斷與需求壟斷。

5.4 健全稀土環(huán)境法規(guī)，激勵(lì)稀土企業(yè)科技創(chuàng)新，提升稀土企業(yè)海外擴(kuò)張能力

環(huán)境法規(guī)能正確反映國際環(huán)保趨勢時(shí)，且該國企業(yè)就可以從實(shí)行的規(guī)制中獲得海外擴(kuò)張的競爭優(yōu)勢。政府施行嚴(yán)格的稀土環(huán)保法規(guī)，一方面，將新增成本轉(zhuǎn)嫁到開采和生產(chǎn)稀土元素過程中，以確保稀土價(jià)格的穩(wěn)定；另一方面，嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)可以讓企業(yè)因而會(huì)更加慎重地進(jìn)行環(huán)境管理決定，更理性地處置環(huán)境管理成本與收益之間的關(guān)系，并促進(jìn)稀土開采技術(shù)的進(jìn)步，而稀土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力的提升可以部分或全部地補(bǔ)償稀土企業(yè)環(huán)境的管理成本。良性的循環(huán)會(huì)帶來稀土產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步，提升了稀土企業(yè)的海外擴(kuò)張能力，為我國稀土價(jià)格保持高位運(yùn)行提供了保障。

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The rare earth price formation mechanism and the strategies

WU Qiao-sheng,SUN Qi

( School of Economics and Management，China University of Geosciences(Wuhan),Wuhan 430074,China)

As the largest countries of rare earth supplier,China lacks the control of rare-earth prices.The thesis is written with three angels as the starting point，including supply，demand and cost.Regarding the market，firm，industry，government as the main subject discussed,narrating the formation of the rare earth completely.Getting the conclusion that the reason for supply imbalance is due to the lack of games capabilities.The short-term price of rare earthis determined by the rare earth reserve capacity.Demand for rare earth is the determined factor of long-term price trend.The production cost of rare earth is much higher and the environment cost is not reflected on the current rare earth price.At last，we get the corresponding strategies that China should adopt to improve the reserve system，establish the early warning mechanism of price，develop the upstream product of rare earth,sound the environmental regulations of rare earth industry etc，duo to the formation mechanism of price for rare earth.

rare earth;price of rare earth;formation mechanism;strategy

2014-04-24

2013年度國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“頁巖氣和煤層氣開發(fā)利用的能源安全效益、環(huán)境效益和其他社會(huì)效益評估”資助(編號：13AZD078)

吳巧生(1969-)，男，湖南新化人，教授，博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)槟茉唇?jīng)濟(jì)學(xué)。E-mail: wuqiaosheng2006@126.com。

F407.3

A

1004-4051(2015)01-0029-06