楊琳

非洲有上億的勞動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，在全球10大經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的國(guó)家中，有7個(gè)是撒哈拉以南非洲國(guó)家，非洲對(duì)于全球零售商而言充滿(mǎn)了潛力。盡管成功的零售商在非洲投資零售業(yè)財(cái)富唾手可得，但非洲依然是全世界最具挑戰(zhàn)的市場(chǎng)之一。A.T. Kearney管理咨詢(xún)合伙人及MD Mirko Warschun在此分享了一份有關(guān)非洲零售業(yè)的行動(dòng)指南。

非洲零售業(yè)版圖

48個(gè)國(guó)家、超過(guò)3000個(gè)種族和2000多種語(yǔ)言，這些是撒哈拉以南非洲地域多樣性的顯著表現(xiàn)。這些特征使得國(guó)際貿(mào)易的擴(kuò)展困難重重。盡管非洲正在大步推進(jìn)城市化，但在撒哈拉南部非洲1000多個(gè)城市中卻只有尼日利亞拉各斯是人口達(dá)到1000萬(wàn)的大城市。即使自然資源在極大程度上促進(jìn)了GDP增長(zhǎng)，但人均GDP仍徘徊在1400美元左右，僅占印度人均GDP的1/3，中國(guó)人均GDP的1/7，巴西人均GDP的1/9。由于經(jīng)濟(jì)水平的制約，許多消費(fèi)者將注意力放在基礎(chǔ)溫飽層面，這就給雜貨店零售模式提供了巨大的商機(jī)。

“非正式”零售形式目前占非洲零售市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，包括小型獨(dú)立商鋪、集市以及露天自由市場(chǎng)?！罢健绷闶坌问桨ㄙ?gòu)物商場(chǎng)、商業(yè)購(gòu)物中心和其他法定零售區(qū)域，這些在撒哈拉南部非洲屬于初期發(fā)展階段，基本只局限在一些城市地區(qū)。

除了非洲當(dāng)?shù)氐牧闶凵虃冊(cè)跀U(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，全球其他零售商們也正打算進(jìn)軍此地。未來(lái)三年內(nèi)，沃爾瑪就計(jì)劃在非洲投資經(jīng)營(yíng)90家超市。值得一提的是，法國(guó)零售商家樂(lè)福近期宣布將在四個(gè)西非國(guó)家投資。實(shí)際上，在非洲南非以外的地方投資，困難不小。目前，Shoprite超過(guò)75%的收益、沃爾瑪88%的收益、肯德基67%的收益都來(lái)自于南非。

供應(yīng)鏈不夠完善，信息技術(shù)正在進(jìn)步，但交通等基礎(chǔ)設(shè)施落后，經(jīng)濟(jì)消費(fèi)觀念保守，都使得非洲零售業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。非洲確實(shí)充滿(mǎn)商機(jī)，但是要抓住這些商機(jī)需要耐心、吃苦和創(chuàng)新。

以下是非洲零售發(fā)展指數(shù)總結(jié)出的進(jìn)入非洲市場(chǎng)的方式。

基礎(chǔ)商品市場(chǎng) 埃塞俄比亞、加納、莫桑比克、盧旺達(dá)和坦桑尼亞都處于市場(chǎng)尚未成熟的狀況，機(jī)會(huì)在于向消費(fèi)者提供基本的包裝產(chǎn)品和國(guó)際品牌的低價(jià)產(chǎn)品。這里的超市很少出售生鮮產(chǎn)品，取而代之的是，一些家庭自己生產(chǎn)或者在當(dāng)?shù)氐摹胺钦健笔袌?chǎng)里進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

發(fā)展迅速市場(chǎng) 加納和尼日利亞這樣的國(guó)家，正在發(fā)生零售產(chǎn)業(yè)變革和人口結(jié)構(gòu)調(diào)整，許多公司已經(jīng)在這一階段入駐或者正計(jì)劃投資當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。雖然價(jià)格和品牌依然困擾這兩個(gè)國(guó)家，但是大量采購(gòu)正在增多，商店的規(guī)模、外觀和商品分類(lèi)變得越來(lái)越重要。相當(dāng)數(shù)量的生鮮產(chǎn)品已經(jīng)在現(xiàn)代超市上架，不過(guò)現(xiàn)代零售業(yè)依舊只占整體市場(chǎng)的一小部分份額。這里的年人均零售額水平突破了1000美元大關(guān)，國(guó)際零售巨頭紛紛在這時(shí)加入。

商品多種多樣市場(chǎng) 像博茲瓦納、納米比亞和南非這樣的國(guó)家，擁有非洲最領(lǐng)先的零售部門(mén)，也是目前國(guó)際零售商青睞的國(guó)家。這里的許多消費(fèi)者更愿意為了新鮮的食品和便利付出額外費(fèi)用，更樂(lè)意去琳瑯滿(mǎn)目的大超市采購(gòu)。盡管大品牌仍是主導(dǎo)，但是許多顧客不介意嘗試私人品牌。這里的年人均零售額達(dá)到2500美元。這些市場(chǎng)的零售商們傾向投資高品質(zhì)的品牌和私有品牌。

非洲零售發(fā)展指數(shù)前十名

使用宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和零售特有變量的方法，我們?cè)u(píng)估了48個(gè)撒哈拉以南非洲國(guó)家，最終排列出非洲零售發(fā)展指數(shù)前十名的國(guó)家。其中，3個(gè)來(lái)自東非，3個(gè)來(lái)自西非，剩下4個(gè)則來(lái)自南部非洲。

東非：盧旺達(dá)、坦桑尼亞和埃塞俄比亞

東非市場(chǎng)的吸引力在于其迅速發(fā)展的零售水平、快速增長(zhǎng)的人口、快速推進(jìn)的城市化、穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)和不斷涌入的國(guó)內(nèi)外零售投資。埃塞俄比亞擁有8800萬(wàn)人口，而盧旺達(dá)僅有1000萬(wàn)。共同之處是這些國(guó)家的零售業(yè)版圖分散，“正式”零售只占1%的市場(chǎng)份額。

盧旺達(dá)（第一名）

盧旺達(dá)是非洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，年均GDP增長(zhǎng)超過(guò)8%，能夠給國(guó)際零售商提供基本的商品包裝。通用語(yǔ)言法語(yǔ)和英語(yǔ)，英語(yǔ)為官方語(yǔ)言。1994年經(jīng)歷種族屠殺之后，盧旺達(dá)全力推進(jìn)城市建設(shè)，將注意力集中在改革商業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，以吸引外資?；A(chǔ)設(shè)施改革著力于建設(shè)高效運(yùn)輸和交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以使盧旺達(dá)轉(zhuǎn)變?yōu)榈貐^(qū)性物流樞紐。

盧旺達(dá)人均收入低，使得眾多消費(fèi)者以?xún)r(jià)格和購(gòu)買(mǎi)力為購(gòu)物的考量標(biāo)準(zhǔn)，而且很少人愿意嘗試新的品牌。生鮮食品只在“非正式”市場(chǎng)出售，干貨和包裝食品則可以在價(jià)格低廉的集市上購(gòu)買(mǎi)。盧旺達(dá)人購(gòu)物不喜歡舍近求遠(yuǎn)，偏愛(ài)在家附近的小商店消費(fèi)。

交通運(yùn)輸主要以陸運(yùn)和空運(yùn)為主。寬松的管制政策使得跨國(guó)交通運(yùn)輸更加便利通暢。良好的運(yùn)輸設(shè)施有利于供應(yīng)鏈的形成，惠及出入基加利的顧客和周邊國(guó)家，比如烏干達(dá)西部和剛果東部。

坦桑尼亞（第四名）

印度洋沿岸得天獨(dú)厚的地理位置，使坦桑尼亞成為一個(gè)吸引國(guó)際零售商的市場(chǎng)。斯瓦西里語(yǔ)和英語(yǔ)是它的官方語(yǔ)言。和其他低收入市場(chǎng)一樣，坦桑尼亞的消費(fèi)者也很看重價(jià)格和實(shí)用性。小家庭作坊式的零售商店為主要零售模式，同時(shí)超市也開(kāi)始大受歡迎，特別是對(duì)于高收入人群和海外移民。消費(fèi)觀念上，越來(lái)越多人傾向于關(guān)注商品質(zhì)量和銷(xiāo)售服務(wù)，而不僅僅是價(jià)格。

南非和肯尼亞的零售商都在坦桑尼亞開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，比如Shoprite、Massmart旗下品牌Game、Woolworths和Nakumatt。這類(lèi)零售商店高達(dá)80%的商品源于進(jìn)口，主要來(lái)自迪拜、肯尼亞和南非。私人品牌在這里并不常見(jiàn)，越來(lái)越多的坦桑尼亞日常消費(fèi)品公司創(chuàng)立了當(dāng)?shù)仄放疲隹谄渌麞|非國(guó)家。

在坦桑尼亞，國(guó)際間商品運(yùn)輸方式以水路運(yùn)輸為主，通過(guò)達(dá)雷斯姆拉姆口岸實(shí)現(xiàn)了95%的國(guó)際水路貿(mào)易。國(guó)內(nèi)商品運(yùn)輸以公路為主，鐵路為輔。不完備的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施限制了供應(yīng)鏈的建立，這對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)影響尤其明顯。

埃塞俄比亞（第十名）

埃塞俄比亞以8%的年均GDP增長(zhǎng)率位居非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家之一，以大約8800萬(wàn)人口僅次于尼日利亞位列非洲第二人口大國(guó)，高達(dá)85%的人口居住在農(nóng)村地區(qū)，這使得零售商們很難與之進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)。官方承認(rèn)的種族超過(guò)80個(gè)，超過(guò)75種語(yǔ)言在這個(gè)國(guó)家里被廣泛使用，英語(yǔ)是最常用的語(yǔ)言，而阿姆哈拉語(yǔ)是官方語(yǔ)言。endprint

對(duì)價(jià)格很敏感的埃塞俄比亞消費(fèi)者喜歡在當(dāng)?shù)丶匈?gòu)物，每周多次購(gòu)買(mǎi)，通常每次不超過(guò)15美元的開(kāi)銷(xiāo)，日常商品包括小麥、谷物、埃塞俄比亞畫(huà)眉草。不過(guò)，現(xiàn)在他們的消費(fèi)方式正在發(fā)生改變，比如越來(lái)越多的城市中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者會(huì)選購(gòu)帶包裝的意大利面。一些當(dāng)?shù)貜S商和高級(jí)品牌經(jīng)銷(xiāo)商正主導(dǎo)著這個(gè)市場(chǎng)，因此商品供應(yīng)和保持價(jià)格穩(wěn)定就成了主要的挑戰(zhàn)。

埃塞俄比亞屬于內(nèi)陸國(guó)，大部分的商品運(yùn)輸通過(guò)鄰國(guó)吉布提，要經(jīng)過(guò)3個(gè)月的海關(guān)手續(xù)，貨物才能到達(dá)首都亞的斯亞貝巴。水貨產(chǎn)品一般來(lái)自索馬里，這對(duì)于埃塞俄比亞的零售競(jìng)爭(zhēng)多少都會(huì)帶來(lái)不利影響。由于缺少可靠的供應(yīng)鏈和物流企業(yè)，政府控制著諸如糖、棕櫚油等產(chǎn)品。糟糕的公路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施加重了供應(yīng)鏈的負(fù)擔(dān)。

西非：尼日利亞、加蓬和加納

作為非洲人口最多的地區(qū)，西非有著巨大的市場(chǎng)潛力。西非地區(qū)有3個(gè)國(guó)家排名位列前十，另有5個(gè)國(guó)家位于十名到二十名。在尼日利亞、加蓬和加納這三個(gè)國(guó)家，正在逐漸進(jìn)行零售模式的轉(zhuǎn)變，步入現(xiàn)代化零售市場(chǎng)行列，Shoprite、沃爾瑪已經(jīng)在這里占有一席之地。全球消費(fèi)者零售包裝貨物公司在這里的建立使加納和尼日利亞吸引了不少外資與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行合資經(jīng)營(yíng)。

尼日利亞（第二名）

尼日利亞擁有非洲最多的人口，已經(jīng)取代南非成為非洲第一大經(jīng)濟(jì)體。拉各斯是尼日利亞最大的城市，也是世界25個(gè)最大城市之一。雖然英語(yǔ)是官方語(yǔ)言，但是還有超過(guò)100種方言同時(shí)在這個(gè)國(guó)家被使用。

尼日利亞的年均GDP增長(zhǎng)速度為6%，批發(fā)和零售占總量的29%。城市化發(fā)展迅速，中產(chǎn)階級(jí)日益龐大，青年人口居多，消費(fèi)水平提高，這些因素使得尼日利亞成為現(xiàn)代化的國(guó)際市場(chǎng)。然而，尼日利亞市場(chǎng)同時(shí)也是所列舉的國(guó)家中最復(fù)雜的一個(gè)。在管理方式、土地供應(yīng)、經(jīng)銷(xiāo)商和渠道能力、進(jìn)口便利等方面阻礙重重。

尼日利亞龐大的中產(chǎn)階級(jí)以便利和體驗(yàn)作為購(gòu)物的考量，因此他們更愿意選擇現(xiàn)代化商場(chǎng)。同時(shí)，網(wǎng)上購(gòu)物也涌現(xiàn)出發(fā)展趨勢(shì)，越來(lái)越多的顧客選擇在網(wǎng)上選購(gòu)服飾和昂貴的家電數(shù)碼產(chǎn)品（包括iPad）。

加蓬（第五名）

加蓬是僅有220萬(wàn)人口的小國(guó)，但在非洲零售發(fā)展指數(shù)國(guó)家中以14500美元的人均GDP排名第一。法語(yǔ)是它的官方語(yǔ)言。零售收入在過(guò)去的幾年里以每年大約13%的速度增加。雖然加蓬是市場(chǎng)較早發(fā)展的國(guó)家，但在進(jìn)口便利、銷(xiāo)售供應(yīng)方面的能力還有待提高?！罢健变N(xiāo)售只占零售的3%～4%，因此零售業(yè)的發(fā)展存在機(jī)會(huì)，一些國(guó)際零售商們?nèi)缂覙?lè)福已經(jīng)將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)加蓬。

加納（第六名）

近幾年，加納零售銷(xiāo)售額以每年約10%的速度增長(zhǎng)，國(guó)家年均GDP增長(zhǎng)接近8%。英語(yǔ)為其官方語(yǔ)言。

傳統(tǒng)的露天市場(chǎng)占據(jù)加納超過(guò)2/3的零售額，其次是便利商店和小型雜貨商店，而超市僅占零售總額的1%。目前其國(guó)內(nèi)超市有蓬勃發(fā)展之勢(shì)，沃爾瑪、GNC、Shoprite和 Total等國(guó)外公司正在進(jìn)入加納市場(chǎng)。

加納政治相對(duì)穩(wěn)定，吸引了外派人員群體，加上生活在首都日益增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)，對(duì)于產(chǎn)品的便利性和質(zhì)量的要求提高，使得高價(jià)的國(guó)際產(chǎn)品在零售市場(chǎng)上出現(xiàn)，比如哈根達(dá)斯冰淇淋和法國(guó)灰雁伏特加。

南部非洲：納米比亞、南非、博茨瓦納和莫桑比克

南部非洲一直吸引著全球零售商們的目光。這個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定，消費(fèi)水平較高，來(lái)自南非的零售連鎖商店遍布這一地區(qū)，許多全球性零售包裝貨物公司在這里促進(jìn)了現(xiàn)代化零售業(yè)的發(fā)展。

納米比亞（第三名）

納米比亞的宏觀經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人均高收入水平給國(guó)際零售商們提供了許多商機(jī)。誰(shuí)能夠?yàn)榧蛹{的中產(chǎn)階級(jí)和上層階級(jí)提供更有競(jìng)爭(zhēng)力、更豐富多樣的商品，誰(shuí)就能在這里分得一杯羹。

這里以“正式”零售為主。 由于納米比亞地處沙漠，所以鮮花、水果和蔬菜大受消費(fèi)者歡迎。除此之外，這里種類(lèi)繁多的商品不僅僅局限在日常家庭用品，從當(dāng)?shù)仄【频缴萑A的巧克力都受到廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。

納米比亞高效的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)極大地推動(dòng)了國(guó)家“正式”零售業(yè)的發(fā)展，由于緊靠南非和具備高效的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，“正式”零售商們普遍集中在臨近納米比亞和南非的邊境地帶建立分配和庫(kù)存中心。冷藏貨運(yùn)車(chē)的使用，促進(jìn)了國(guó)家間生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸。

南非（第七名）

南非是非洲GDP增長(zhǎng)最快、零售商場(chǎng)最多、消費(fèi)水平最高的國(guó)家。2005～2012年，其零售額年均增加3%，這得益于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)、低通貨膨脹和低利率。南非60%人口為城市人口，共有11種官方語(yǔ)言，英語(yǔ)是公眾場(chǎng)合和商業(yè)中常用的語(yǔ)言。

現(xiàn)代化零售模式占60%以上，以超市為主要形式，這歸功于穩(wěn)定的投資。大型綜合超市雖然擴(kuò)張速度一般，但足以滿(mǎn)足上層人群的消費(fèi)需求。南非人消費(fèi)時(shí)多考慮價(jià)格和品牌。私人品牌在這里大受追捧，能夠滿(mǎn)足不同收入人群的需求。電子商務(wù)也正在大行其道，顧客主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)化妝品、玩具和洗漱用品等。

博茲瓦納（第八名）

博茲瓦納是非洲人均GDP最高的國(guó)家之一，零售業(yè)是其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的主要支柱，為國(guó)家提供大量就業(yè)和29%的GDP。在這個(gè)內(nèi)陸國(guó)家，英語(yǔ)是官方語(yǔ)言。

博茲瓦納的投資政策相對(duì)寬松。購(gòu)物商場(chǎng)遍布，包括2011年建設(shè)的鐵路公園商場(chǎng)（Rail Park Mall）和2012年開(kāi)放的占地5萬(wàn)平方米的機(jī)場(chǎng)購(gòu)物中心。

莫桑比克（第九名）

莫桑比克自然資源豐富，“正式”零售正在興起。曾經(jīng)的殖民歷史，使葡萄牙語(yǔ)依然是其官方語(yǔ)言，但還有其他十多種語(yǔ)言同時(shí)通行。

來(lái)自南非的零售連鎖企業(yè)，如Shoprite、Pick n Pay、Woolworths和 Game已入駐莫桑比克的購(gòu)物中心。當(dāng)?shù)氐恼搅闶垲I(lǐng)導(dǎo)者為消費(fèi)者提供了許多國(guó)外進(jìn)口商品、生鮮產(chǎn)品和肉類(lèi)。這樣多元化的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)同樣是顯而易見(jiàn)的。但是莫桑比克糟糕的基礎(chǔ)設(shè)施在一定程度上阻礙了供應(yīng)鏈的運(yùn)行效率。endprint